Your SlideShare is downloading. ×
2013 07-22 mvno-lte_market watch_rus
2013 07-22 mvno-lte_market watch_rus
2013 07-22 mvno-lte_market watch_rus
2013 07-22 mvno-lte_market watch_rus
2013 07-22 mvno-lte_market watch_rus
2013 07-22 mvno-lte_market watch_rus
2013 07-22 mvno-lte_market watch_rus
2013 07-22 mvno-lte_market watch_rus
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

2013 07-22 mvno-lte_market watch_rus

463

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
463
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1 Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «MVNO на сетях LTE». Основная цель отчета – анализ мирового и российского рынков виртуальных операторов, которые предоставляют услуги на сетях LTE и оценка влияния развития этой модели на рынок 4G в целом. В исследовании рассматриваются мировой рынок, представленный следующими странами: США, Япония, Южная Корея, Австралия, Польша и Россия. Предпосылки к появлению MVNO на сетях LTE Развертывание сетей LTE сопряжено с высокими затратами операторов на оборудование, модернизацию транспортных сетей, получение частотного спектра и конверсию (в ряде стран, включая Россию). В этой связи привлечение партнеров – виртуальных операторов позволяет компаниям, в частности, совместно использовать инфраструктуру и снижать издержки, быстро выводить услугу на рынок и расширять географию присутствия. При этом одна из основных функций регулятора – это поддержание высокого уровня конкуренции и создание возможностей для доступа на рынок новых компаний. В большинстве стран с переходной экономикой фактическая конкуренция на рынке LTE недостаточно высокая по ряду причин, например, из-за дефицита спектра, концентрации ключевых активов у ограниченной группы операторов и пр. Таким образом, развитие модели MVNO может стать одним из драйверов усиления конкуренции и оздоровления рынка. В ряде стран регуляторы прописывают требования о предоставлении сетей 4G сторонним компаниям в лицензиях на LTE, что является одним из самых существенных драйверов для развития MVNO на сетях LTE. MNVO могут быть полезны для привлечения нишевых целевых групп абонентов, нацеленных на новые технологии, в частности LTE. Виртуальные операторы, как правило, более мобильны и изобретательны по сравнению с MNO, и могут использовать преимущества моделей “Мульти - MNO” и ABC (The Always Best Connected), в которых подключение осуществляется сразу к нескольким MNO. MVNO на сетях LTE в мире В странах – лидерах LTE действует по несколько MVNO, предлагающих большое разнообразие тарифных планов (postpaid и prepaid), рассчитанных на различные группы потребителей, а также смартфоны, Wi-Fi-роутеры и другое абонентское оборудование. В особенности в развитии MVNO на собственных сетях LTE заинтересованы операторы с относительно небольшой абонентской базой.
  • 2. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2 В качестве первых MVNO на сетях LTE часто выступают сами операторы мобильной связи, не получившие спектр на частотном диапазоне, либо по другим причинам, что не позволяет им использовать спектр для LTE. Сейчас в мире запущено несколько десятков проектов MVNO на сетях LTE. По количеству проектов лидируют Австралия, Япония и США: Таблица. Основные MVNO на сетях 4G LTE в мире Оператор Страна MNO Дата запуска Virgin Mobile Австралия Optus сен.12 iiNet Австралия Optus окт.12 Exetel Австралия Optus окт.12 Boost Mobile Австралия Telstra (3G) 2013 (план) Amaysim Австралия Optus (3G) 2013 (план) IIJ (Internet Initiative Japan) Япония DoCoMo фев.12 Japan Com. Inc. Япония DoCoMo дек.12 Ratuken Япония e-Mobile окт.12 JCB Япония e-Mobile фев.13 Ting США Sprint авг.12 Virgin Mobile USA США Sprint сен.12 Boost Mobile США Sprint мар.13 Credo Mobile США Sprint сен.12 FreedomPop США Sprint 2013 (план) FIDO Канада Rogers авг.12 МегаФон Россия Yota (Scartel) Май.12 Cyfrowy Polsat Польша Mobyland и CenterNet авг.11 Plus Польша Aero2 ноя.11 Phones4U Великобритания EE 2013 (план) Источники: Tolaga Research, J’son & Partners Consulting, апрель 2013 г. MNVO на сетях LTE в России Первая коммерческая сеть LTE в России была запущена компанией Yota Networks, инфраструктурным подразделением ООО «Скартел» (торговая марка Yota) в Новосибирске в начале 2012 г. В феврале 2012 г. «МегаФон» заключил соглашение со «Скартел» о совместном использовании инфраструктуры для развития сетей LTE. Фактически мобильный оператор выступает в качестве виртуального оператора (MVNO) на сети Yota Networks, которая, в свою очередь, использует существующую инфраструктуру «МегаФона» (площадки для базовых станций, волоконно-оптические линии связи и пр.). По собственным данным, к концу 2012 г. ООО «Йота» и ОАО «МегаФон», предоставляющие услуги 4G на сети Yota Networks, обслуживали около 700 тыс. и 150 тыс. абонентов, соответственно. Ключевые сдерживающие факторы развития LTE включают:  ограниченный ряд мобильных устройств (смартфоны, планшетные ПК) с поддержкой LTE, высокие цены;  ограниченная конкуренция и, как следствие, высокие тарифы на LTE;  невозможность использования в сетях LTE доступных к продаже смартфонов с поддержкой LTE в «российских» частотных диапазонах;  проблемы, связанные с частотным спектром для LTE (в условиях дефицита частот - отсутствие механизма технического нейтралитета, необходимость проведения конверсии, распределение частот на конкурсах, а не аукционах и пр.).
  • 3. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3 Последнее препятствие является общим для многих стран, однако в большинстве из них с тем или иным успехом работают механизмы, позволяющие сгладить эту проблему – технологическая нейтральность, распределение готовых к использованию частот на аукционах вместо проведения дорогостоящей конверсии и пр. Первым «псевдо-виртуальным» оператором в России была компания «Корбина Телеком», когда она предоставляла услуги сотовой связи в стандарте DAMPS на сети компании «ВымпелКом», в 2007 г. абоненты были переведены на стандарт GSM. Первая компания, которая назвала себя виртуальным оператором, - это «Евросеть». В 2005 г. «Евросеть» и «Народный Телефон» сделали опытные зоны MVNO в нескольких регионах России. В 2012 г. абонентская база российских MVNO выросла примерно на 20% и составила около 1,4 млн абонентов. Виртуальным операторам было выдано более 9 млн номеров и зарезервировано 40 млн номеров. Модель MVNO пока не получила широкого распространения в России. У базовых операторов пока нет правовых стимулов к предоставлению ресурсов виртуальным мобильным операторам. Российские компании, оказывающие услуги по модели MVNO, нуждаются в дальнейшем укреплении нормативной базы, в частности, в облегчении условий подключения к действующим сетям мобильной связи. Условия, которые предлагает «Скартел» в рамках MVNO-соглашений, не устраивают никого из операторов. Операторы вынуждены рассчитывать на строительство своих сетей LTE, но этот процесс займет больше времени. Неспособность операторов договориться со «Скартел» о работе в качестве виртуальных операторов, по мнению J’son & Partners Consulting, задерживает развитие рынка LTE в условиях ограниченной конкуренции. Тенденции и перспективы развития рынка В мире Модель MNVO на сетях LTE будет активно развиваться в ближайшие годы, и количество виртуальных операторов на сетях 4G будет расти. Можно обозначить несколько ключевых трендов зарождающего рынка MVNO, использующих сети LTE:  В странах-лидерах LTE действуют по несколько MVNO, предлагающих большое разнообразие тарифных планов (postpaid и prepaid), рассчитанных на различные группы потребителей, а также смартфоны, Wi-Fi-роутеры и другое абонентское оборудование.  Как правило, в развитии MVNO на собственных сетях LTE заинтересованы операторы с относительно небольшой абонентской базой (Sprint в США, Optus в Австралии и пр.).  В качестве первых MVNO на сетях LTE часто выступают сами операторы мобильной связи, которые не смогли получить спектр на частотном аукционе, либо по различным причинам (отсутствие технической нейтральности, занятость спектра военными и пр.) не могут в настоящее время использовать спектр для LTE (например, «МегаФон» в России, Algar Telecom в Бразилии и др.).  Наблюдается смещение бизнес-модели виртуального оператора-дискаунтера к более сложным бизнес-моделям, включающим гибкую тарификацию онлайн (например, Zact, США), одновременное использование сетей 4G различных стандартов - WiMAX и LTE (Asahinet, Япония).  Продолжает активно развиваться модель MVNE, позволяющая небольшим компаниям быстро и с небольшими затратами развернуть MVNO-проект.
  • 4. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4  К перспективным бизнес-моделям можно отнести заключение контрактов одного MVNO сразу с несколькими MNO. Основные тенденции развития российского рынка MVNO на сетях LTE сводятся к следующему:  Попытки российского регулятора «раскачать» рынок MVNO в России в связи с появлением коммерческих сетей LTE пока не привели к ощутимым результатам.  Крупные игроки рынка – владельцы частот на LTE не заинтересованы в развитии рынка MVNO, однако, при благоприятных условиях готовы сами стать виртуальными операторами в тех регионах, в которых у них нет LTE-покрытия.  Средние и малые операторы и компании не из телекоммуникационного сектора готовы становиться виртуальными операторами, в том числе MVNO на LTE, однако крупные операторы, как правило, «не пускают» их в свои сети под различными предлогами (недостаточная емкость и загруженность сетей, отсутствие интересных бизнес-планов и пр.). На практике это проявляется, например, в установлении заградительных тарифов для потенциальных MVNO. Перспективы развития российского рынка MVNO на сетях LTE будут во многом определяться позицией отраслевого регулятора. Крупные операторы мобильной связи рассчитываю т, в первую очередь, на развитие собственных сетей LTE, и в большинстве случаев не заинтересованы в предоставлении своих сетей сторонним компаниям, которые могут составить им конкуренцию .
  • 5. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5 Детальные результаты исследования представлены в полной (120 стр.) версии отчета «MVNO на сетях LTE» Содержание Введение Резюме 1. Развитие технологий мобильной связи в мире 1.1. Уровень развития мобильных сетей в мире 1.1.1. Общие показатели развития мобильной связи в мире 1.1.2. Основные показатели развития мобильной связи по регионам 1.1.3. Основные показатели развития мобильной связи по стандартам 1.2. Развитие сетей LTE в разных странах мира 1.3. Основные показатели проектов строительства сетей LTE операторов связи 1.3.1. США 1.3.2. Япония 1.3.3. Южная Корея 1.3.4. Австралия 1.3.5. Польша 2. Развитие модели MVNO в мире 2.1. История развития MVNO в мире 2.1.1. Эволюция услуг на сетях разного поколения 2.1.2. Развитие рынка: динамика игроков рынка и абонентской базы 2.1.2.1. США 2.1.2.2. Япония 2.1.2.3. Южная Корея 2.1.2.4. Австралия 2.1.2.5. Польша 2.2. Типы игроков рынка MVNO 2.3. Законодательное регулирование MVNO 2.3.1. Роль регулятора в развитии рынка MVNO 2.3.2. Примеры регулирования в различных странах 2.3.3. Классификация основных подходов в регулировании 3. Предпосылки к появлению MVNO на сетях LTE 3.1. Высокая стоимость развертывания сетей и большие сроки окупаемости сетей LTE 3.2. Недозагруженность сетей LTE на начальном этапе 3.3. Дефицит частот для широкого круга игроков, низкая конкуренция 3.4. Другие предпосылки 4. MVNO на сетях LTE в мире 4.1. MVNO на сетях LTE: основные игроки и регионы присутствия операторов 4.1.1. США 4.1.1.1. Ting 4.1.1.2. Virgin Mobile USA 4.1.1.3. Boost Mobile 4.1.1.4. FreedomPop 4.1.1.5. Zact 4.1.2. Япония 4.1.2.1. Asahinet 4.1.2.2. Rakuten 4.1.2.3. IIJimio 4.1.2.4. JCI 4.1.3. Южная Корея 4.1.3.1. CJ HelloVision 4.1.3.2. Annex Telecom 4.1.3.3. SK Telink 4.1.4. Австралия
  • 6. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6 4.1.4.1. Virgin Mobile 4.1.4.2. iiNet 4.1.4.3. Exetel 4.1.5. Польша 4.1.5.1. Polkomtel Plus 4.1.5.2. Cyfrowy Polsat 4.2. Бизнес-модели MVNO на сетях LTE 4.2.1. Эволюция рынка MVNO 4.2.1.1. Рост и диверсификация MVNO 4.2.1.2. Доля рынка MVNO и объемы данных 3G 4.2.1.3. Уровни дохода от передачи данных и голоса 4.2.2. Один виртуальный оператор на сетях нескольких операторов (Multi-MNO) 4.2.3. Всегда лучшее подключение (Always Best Connected, ABC) 4.2.4. Использование модели ABC для пользовательских пакетов данных 4.2.5. Управление политиками 4.2.6. Возможности MVNO обеспечить соблюдение политик маршрутизации 4.2.7. Управление начислением платы MVNO 4.3. Барьеры и драйверы 4.3.1. Драйверы оптового бизнеса на сетях LTE для MNO 4.3.2. Драйверы для перехода к LTE для виртуальных операторов. 4.3.3. Инициативы по переходу к VoLTE 4.3.4. Барьеры развития рынка MVNO в области регулирования 4.4. Тенденции и перспективы развития рынка 5. MVNO на сетях LTE в России 5.1. Развитие сетей LTE в России 5.1.1. Основные показатели развития рынка мобильной связи по стандартам 5.1.2. Проекты строительства сетей LTE 5.2. MVNO в России 5.2.1. Развитие рынка MVNO в России 5.2.2. Законодательные аспекты регулирования MVNO в России 5.3. Основные игроки и проекты на рынке MVNO на сетях LTE в России 5.3.1. Условия взаимодействия между «Скартел» и «МегаФон» 5.3.2. Соглашение о сотрудничестве между «Скартел» и другими мобильными операторами 5.3.3. МТС 5.3.4. Ростелеком 5.3.5. ВымпелКом 5.3.6. Основа Телеком 5.4. Тенденции и перспективы развития рынка 6. Выводы и заключение 7. Приложения 7.1. Профайлы операторов MVNO на сетях LTE 7.1.1. Life Mobile (Великобритания) 7.1.2. ASAHI Net (Япония) 7.1.3. Ting (США) 7.1.4. IIJmio 7.1.5. CJ Hello Mobile (Южная Корея) 7.1.6. Extel (Австралия) 7.1.7. FreedomPop (США) 7.1.8. Rakuten Super WiF (Япония) 7.1.9. Polkomtel Plus 7.1.10. Fido (Канада) 7.2. Тарифы японских MVNO, предоставляющих услуги на LTE-сети оператора NTT DoCoMo
  • 7. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7 Список рисунков Рис. 1. Динамика подключений мобильной связи по регионам мира, 2012 Рис. 2. Проникновение мобильной связи в различных регионах мира, 2012 Рис. 3. Динамика подключении мобильной связи по технологиям в мире, 2009-2018 Рис. 4. Количество коммерческих сетей и абонентов LTE в мире, 2012-2017 Рис. 5. Количество MVNO по регионам мира, 2012 Рис. 6. Количество MVNO в США в разбивке по операторам, 2013 Рис. 7. Доля абонентов MVNO общей абонентской базе мобильной связи в США, 2004-2010 Рис. 8. Количество MVNO в Японии в разбивке по операторам, 2013 Рис. 9. Брендовый магазин Disney Mobile в Токио Рис. 10. Изменение абонентской базы операторов мобильной связи и MVNO в Южной Корее с января 2012 г. по февраль 2013 г., в тыс. Рис. 11. Изменение числа абонентов MNO и MVNO, янв. 2012 – фев. 2013, в тыс. Рис. 12. Динамика абонентской базы MVNO в Южной Корее, Рис. 13 Сравнение ARPU корейских операторов мобильной связи и MVNO Рис. 14. Доля абонентов MVNO в общем количестве абонентов мобильной связи в Австралии Рис. 15. Количество MVNO в Польше в разбивке по операторам, 2013 Рис. 16. Онлайн-конструктор тарифа виртуального оператора Zact (США) Рис. 17. Динамика абонентов MVNO в ряде европейских стран, 2004-2009 Рис. 18. Динамика доли соединений через 3G и доли VoIP, 2004-2009 Рис. 19. Изменение выручки от передачи данных Рис. 20. Изменение выручки от передачи данных и голоса Рис. 21. Доля мобильных соединений, средние доходы от голоса и передачи дан Рис. 22. Типы MVNO в зависимости от степени владения инфраструктурой Рис. 23. Бизнес-модель Multi MVNO Рис. 24. Пример управления политиками доступа в сети MVNO Рис. 25. Распределение действующих базовых станций мобильной связи в разбивке по основным технологиям и федеральным округам России, шт. Рис. 26. Процентное соотношение используемых технологий подвижной радиотелефонной связи Рис. 27. Рыночные доли операторов LTE в России по количеству абонентов, 2012 г. Рис. 28. Карта: коммерческие LTE сети в России Рис. 29. Рыночные доли MVNO в России по количеству абонентов, 1H2011 г. Рис. 30. Типовая схема запуска MVNO в России Список таблиц Таблица 1. Крупнейшие операторы LTE в мире по количеству абонентов Таблица 2. Операторы LTE в США Таблица 3. Операторы LTE в Японии Таблица 4. Операторы LTE в Южной Корее Таблица 5. Операторы LTE в Австралии Таблица 6. Операторы LTE в Польше Таблица 7. Первые MVNO на сетях 2G, 3G и 4G Таблица 8. MNO и MVNO в Южной Корее Таблица 9. Динамика абонентской базы и доля MVNO в Южной Корее Таблица 10. Динамика изменения доли MNO и MVNO в Южной Корее, 2011-2013 Таблица 11. MVNO, MVNA и MVNE: Цепочка создания услуги Таблица 12. Классификация MVNO по инфраструктурным признакам Таблица 13. Классификация стран по подходам в сфере регулирования деятельности MVNO Таблица 14. Основные MVNO на сетях 4G в мире Таблица 15. Типы MVNO Таблица 16. Преимущества и недостатки моделей Full MVNO, Multi-MNO и ABC Таблица 17. Количество действующих РЭС базовых станций (БС) основных операторов подвижной связи Таблица 18. Коммерческие LTE сети в России Таблица 19. Основные проекты MVNO/pre-MVNO в России Таблица 20. Рынок MVNO в некоторых странах Европы и в Росси Таблица 21. Менее ¥1 000 в месяц, постоплатные тарифы Таблица 22. Тарифы с абонентской платой ¥1 001 - ¥2 000 в месяц Таблица 23. Тарифы с абонентской платой ¥2 001 - ¥2 500 в месяц Таблица 24. Постоплатные тарифы с абонентской платой ¥2 501 - ¥3 000 в месяц Таблица 25. Предоплатный тариф с абонентской платой ¥3 001 - ¥3 500 в месяц Таблица 26. Постоплатные тарифы с абонентской платой ¥3 501 - ¥4 000 в месяц Таблица 27. Постоплатные тарифы с абонентской платой более ¥4 000 в месяц
  • 8. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8 Список компаний, упоминаемых в отчете ВымпелКом Center Net KT Powertel Shentel Дальсвязь CJ Hellow Vision Kyocera Com. Systems SK Telecom Евросеть Co LG Uplus SK Telink ЗАО «Смарс» Credo Mobile Lexus Softbank Mobile ЗАО «Теле2» Crieket mBank Mobile Song Комбина Телеком Cyfrowy Polsat MCI Communications Sonofon МегаФон Dell Metro PCS Spartan Capital Holdings МТС DDI Pocket MiSpot Spire Wireless Народный Телефон Disney mobile Mobyland Sprint Nextel ООО «Скартел» MSIP Mosaic Telecom Sprocket Wireless Основа Телеком eAccess МОНС Talkline Strata Networks Ростелеком eMobile MuCoSo B.V. Swisscom ACMA Ericsson Next Wave Telecom TB Cyfrowy Polsat Aero 2 Everything Everywhere NBN Co TDC Alaska Communication Exetel NTT DoCoMo Tele 2 Algar Telecom Fido Oriental Land Telstra Amaysim FreedomPop Once Telecom Tesa Annex Telecom Google Optus Thumb Cellular Apple GSA P4 T-Mobile Asahinet Hewlett-Packard Page Plus Cellular Toyota Motor AT&T Hitachi Information System Panhandle TPG Internet Ausgrid iiNet Peoples Telephone Coop. Tucows BBIQ Mobile IIJ Pioneer Cellular UQCommunications Bend Broadband IIJimio Phones 4u US Cellular BigAir JCB Play Verizon Wiralless Bluegrass Cellular JCI Polkomtel S.A. Vertu mBank Mobile KCT Polska Telefonia Cyfrowa Virgin Mobile Boost Mobile KDDI Ratuken Vadafone BT Cellnet KIDSI Roy Morgan Willcom Cellcom Korea Investment&Securites Sense Communicaion WirelessIntelligence Centertel Korea Telecom Sferia Zact Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами информации по абонентской базе. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ru

×