2013 06-18 e-commerce-mw_rus
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

2013 06-18 e-commerce-mw_rus

on

  • 487 views

 

Statistics

Views

Total Views
487
Views on SlideShare
487
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

2013 06-18 e-commerce-mw_rus 2013 06-18 e-commerce-mw_rus Document Transcript

  • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования рынкаэлектронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017 гг.Электронная коммерция в настоящее время является ключевым драйвером роста торговли вразвитых и во многих развивающихся странах, кардинально меняя привычные бизнес-процессы всекторе ритейла. За последние два года рынок электронной коммерции вырос в США на 25%, вЕврозоне – почти на 30%. Среди стран-лидеров по степени развития рынка электронной торговлианалитики J’son & Partners Consulting выделяют Великобританию и США с долей электроннойкоммерции в общем объеме ритейла в 10% и более.Термины и определенияЭлектронная коммерция – процесс удаленного приобретения товаров и услуг как физических, так инефизических, при помощи телекоммуникационных сетей, прежде всего сети Интернет.1. Консультанты J’son & Partners Consulting на рынке покупки нефизических товаров и услугвыделяют следующие подкатегории:2. Услуги сотовой связи3. Авиа- и железнодорожные билеты, а также билеты на развлекательные мероприятия4. Телекоммуникационные услуги (кроме сотовой связи), включая услуги интернет-провайдеров иоператоров фиксированной связи, платного телевидения, VOIP5. Оплата счетов и штрафов, включая оплату услуг ЖКХ, штрафов ГИБДД, приобретение страховыхпродуктов6. Цифровой мобильный контент, включающий в себя мобильный аудиоконтент, мобильныйвидеоконтент, мобильные игры и приложения, прочий мобильный контент7. Гостиничные услуги8. Цифровой контент (за исключением мобильного контента), включающий в себя цифровые книги,видеоконтент, аудиоконтент, программное обеспечениеВ сегменте покупки и оплаты физических товаров выделяются следующие подкатегории: Сетевой маркетинг (MLM); Каталожная торговля; Интернет-магазины.Оплата приобретенных товаров и услуг на рынке электронной коммерции может происходить следующимобразом:
  • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 21. С использованием электронных платежных систем2. С использованием банковских карт, в том числе:a. с использованием интернет-эквайринга (приём к оплате платёжных карт через Интернетс использованием специально разработанного web-интерфейса, позволяющего провестирасчёты в интернет-магазинах);b. постоплатное использование карт с участием POS-терминалов (под термином«постоплата» понимается процесс оплаты товара или услуги после доставки потребителю)3. Наличными, в том числеa. наличными при доставке товара;b. банковским переводом с посещением офиса банкаРынок электронных платеж ны х систем (ЭПС) включает в себя следующие составляющие:Платежные терминалыa. Банковские платежные терминалыb. Небанковские платежные терминалыДистанционные финансовые сервисыc. Банковские дистанционные финансовые сервисыd. Небанковские дистанционные финансовые сервисыБанковский платеж ный терминал – программно-аппаратный комплекс с купюроприемником,обслуживаемый банковской организацией, обеспечивающий приём платежей от физических лиц в режимесамообслуживания.Небанковский платеж ный терминал – программно-аппаратный комплекс с купюроприемником,обслуживаемый небанковской организацией, обеспечивающий приём платежей от физических лиц в режимесамообслуживания.Дистанционные финансовы е сервисы включают в себя следующие составляющие: мобильный банкинг,интернет-банкинг, SMS-банкинг, мобильные операторские платежи, электронные деньги.Составной частью электронных платежных систем является мобильная электронная коммерцияМобильная электронная коммерция – процесс покупки товаров и услуг как физических, так инефизических, оплата которых происходит с использованием мобильного терминала.В мобильной коммерции существуют следующие составляющие: Мобильный операторский платежный сервис Мобильный банкинг SMS-банкинг Мобильный контентМобильны й операторский платеж ный сервис – электронный платежный сервис операторов мобильнойсвязи, позволяющий оплачивать товары и услуги посредством мобильного телефона и/или интернет-портала с помощью средств на лицевом счету и/или банковской карты.Мобильны й банкинг – сервис, позволяющий управлять средствами клиентов с использованиеммобильного терминала и оплачивать товары и услуги, а также совершать переводы со своего банковскогосчета с помощью мобильного телефона. Услуга реализуется либо с помощью SMS команд (SMS-банкинга),либо с помощью специальных приложений для телефонов, использующих Интернет для передачи данных.Мобильны й контент — цифровой контент, адресованный владельцам мобильных устройств, специальнымобразом адаптированный или даже изготовленный с учетом технических возможностей мобильныхустройств и канала беспроводного доступа.
  • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3Общий обзор рынка электронной коммерции в Российской ФедерацииРоссийский рынок электронной коммерции переживает стадию бурного роста, демонстрируясреднегодовые темпы роста в 29% в 2008 – 2012 гг. В 2012 г., по оценке консультантов J’son &Partners Consulting, объем рынка электронной коммерции достиг почти 1,9 млрд руб. Вдальнейшем специалисты компании ожидают стабильных темпов роста рынка на уровне 10-15%ежегодно.Рис. 1. Российский рынок электронной коммерции, млрд руб., 2008-2017 гг.Источник: J’son & Partners ConsultingРоссийский рынок электронной коммерции увеличится к 2017 г. до 3,7 трлн руб.CAGR 2012-2017 составит 14,4% .При этом сравнение с другими странами показывает, что у российского рынка электроннойкоммерции есть значительный резерв для дальнейшего роста. Отношение рынка электроннойкоммерции к общему объему торговли в России составляет около 2%, в то время как в развитыхрынках эта цифра ближе к 5%, а у общепризнанных лидеров – Великобритании и США –превышает 10%.В структуре рынка электронной коммерции РФ произойдут значимые изменения: В продуктовой структуре: доля сегмента нефизических товаров и услуг сократится с 65% в2012г. до 60% в 2017 г. По способам оплаты: доля электронных платежных систем сократится с 60% в 2012г. до49% в 2017 г.Сегмент нефизических товаров и услугВ 2012 г. аналитики J’son Partners Consulting оценили объем сектора нефизических товаров и услугна рынке электронной коммерции РФ в размере 1,2 трлн руб. Прогноз на 2017 г. – 2,2 трлн руб.В структуре нефизических товаров и услуг ожидается, что наибольшими темпами будет растиподсегмент «цифровой контент», наименьшими – «сотовая связь».
  • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4Рис. 2. Средние темпы роста сегментов рынка нефизических товаров на рынкеэлектронной коммерции РФ в 2008-2017 гг.Источник: J’son & Partners ConsultingСегмент физических товаровАналитики J’son & Partners Consulting отмечают, что сегмент физических товаров рынкаэлектронной коммерции динамично растет опережающими темпами с момента становления рынка.По оценкам J’son & Partners Consulting, в конце 2012 г. общий объем покупки и оплаты физическихтоваров рынка e-commerce превысил 662 млрд. рублей. Доля сегмента превысила 35%. Ростсегмента продолжится, и к 2017 г. его объем превысит 1,5 трлн руб. (при этом доля физическихтоваров вырастет до максимальных 40% в 2016 году). Эксперты J’son & Partners Consulting, что к2016 г. темп роста рынка снизится до среднего уровня, доля физических товаров в электроннойкоммерции стабилизируется на отметке 40% рынка. Средний темп роста (CAGR) на протяжении2008-2017 гг. составит 32,5%.Основным подсегментом сектора физических товаров являются интернет-магазины, на долюкоторых приходится 60,5% покупок физических товаров. Прогнозируется, что к 2017 г. доляинтернет-магазинов возрастет до 62,5%. Количество посетителей интернет-магазинов к 2017 г.превысит 26 млн человек, а наибольшим спросом будет пользоваться потребительскаяэлектроника, одежда и обувь, а также медиатовары.С точки зрения структуры оплат, произойдет резкое сокращение доли оплат при помощиналичных (с 78% в 2012 г. до 57% в 2017 г.) при одновременном росте оплат при помощибанковских карт (с 13% в 2012г. до 32% в 2017 г.).Основные тенденции и тренды на российском рынке электронной коммерции Российский рынок электронной коммерции переживает стадию бурного роста и, по оценкамJ’son & Partners фаза активного роста продлится на протяжении 2012-2017 гг.
  • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5 Характерными особенностями российского рынка электронной коммерции на текущем этапеявляются:- развитие онлайн-кредитования;- развитие многоканальности и взаимного проникновения онлайна и оффлайна;- рост спроса на товары в зарубежных интернет-магазинах Ключевой отличительной чертой российского рынка является активное использованиеэлектронных платежных систем, прежде всего дистанционных банковских и небанковскихтерминалов. Это выгодно отличает российский рынок от зарубежных аналогов, так каксоздает большую потребительскую вариативность. Важной тенденцией является опережающий рост интернет-магазинов на рынке физическихтоваров по сравнению с MLM- и каталожной торговлей Анализ возможности роста рынка электронной коммерции показывает, что экстенсивноеразвитие возможно за счет регионов, которые демонстрируют эффект догоняющегоразвития. Тем не менее, существующие региональные диспропорции на рынке электроннойкоммерции сохранятся и далееРоссийский рынок электронной коммерции находится в фазе активного роста, ибудет в ближайшие годы увеличиваться на 10-15% . Текущий объем рынка вденежном выражении превышает 1,8 трлн. рублей.
  • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6Полные результаты исследования представлены в отчете «Рынок электроннойкоммерции в России» (106 стр.).Содержание отчета1. Введение2. Рынок электронной коммерции в Российской Федерации3. Рынок электронной коммерции в США4. Европейский рынок электронной коммерции5. Сегмент нефизических товаров5.1 Сегмент «Оплата сотовой связи»5.2 Сегмент «Оплата билетов»5.3 Сегмент «Оплата услуг связи, кроме сотовой»5.4 Сегмент «Оплата счетов, штрафов»5.5 Сегмент «Мобильный контент»5.5.1 Мобильный аудиоконтент5.5.2 Мобильные игры5.5.3. Мобильный видеоконтент5.5.4. Мобильные приложения5.6 Сегмент «Оплата гостиниц»5.7. Сегмент «Цифровой контент»5.7.1. Подсегмент «Программное обеспечение»5.7.2. Подсегмент «Видеоконтент»5.7.3. Подсегмент «Аудиоконтент»5.7.4. Подсегмент «Онлайн-игры»5.7.5. Подсегмент «Социальные сети»5.7.6. Подсегмент «Цифровые книги»5.8. Сегмент «Прочее»6. Покупка и оплата физических товаров6.1. Динамика сегмента, структура способов оплаты физических товаров6.2. Структура товарных категорий сегмента покупки и оплаты физических товаров6.2.1. MLM6.2.2. Интернет-магазины6.2.3. Каталожная торговляОтчет предназначен для крупных предприятий розничной торговли и электронной коммерции,банковского сообщества, электронных платежных систем, венчурных и инвестиционных фондов,федеральных финансовых организаций, сотовых операторов поставщиков цифрового контента,гостиничного бизнеса и всех крупных предприятий, планирующих найти современные формы работыреализации своих товаров и услуг.
  • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 76.3. Территориальная структура и особенности сегмента покупки и оплаты физическихтоваров7. Профили крупнейших игроков российского рынка электронной коммерции7.1. Интернет- холдинг Ozon7.2. Biglion.ru7.3. Утконос7.4. KupiVIP.ru7.5. Holodilnik.ru7.6. Wildberries.ru7.7. Sotmarket.ru7.8. Wikimart.ru7.9. ВсеИнструменты.ру7.10. Avito.ru7.11. Anywayanyday.com7.12. Softkey.ru8. Профили банков и платежных систем, лидеров в сфере электроннойкоммерции8.1. Сбербанк8.2. Альфа-Банк8.3. ВТБ248.4. Ситибанк8.5. РайффайзенБанк8.6. Платежная система Фактура8.7. Платежная система HandyBank8.8. Русский Стандарт8.9. Связной Банк8.10. ГазпромБанк8.11. РосБанк8.12. ОкеанБанк8.13. ПромсвязьБанк8.14. Московский Кредитный Банк8.15. Банк Москвы8.16. Уралсиб8.17. ТрансКредитБанк8.18. QIWI8.19. CyberPlat
  • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 88.20. ElecsNet8.21. Яндекс.Деньги8.22. WebMoney9. Тенденции и тренды9.1. Тенденции9.2 ТрендыСписок компаний, упомянутых в отчете: Anywayanyday.com AVITO.RU CyberPlat («КиберПлат») Faktura.ru HandyBank QIWI WebMoneyTransfer Альфа-Банк Банк Москвы Банк Русский Стандарт Банк УРАЛСИБ Биглион Wildberries.ru Викимарт ВсеИнструменты.ру ВТБ 24 Газпромбанк OZON.ru Московский кредитный банк Утконос Океан Банк KupiVIP.ru Промсвязьбанк Райффайзенбанк Росбанк Сбербанк России Связной Банк Ситибанк Сотмаркет Софткей ТрансКредитБанк Холодильник.ру Элекснет» Яндекс.Деньги
  • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9Список таблицТаблица 1 Основные площадки e-commerce в США на начало 2012г.Таблица 2 Сегментация предложения на основе анализа топ-500 онлайн-магазинов в США на конец 2011гТаблица 3 Межстрановое сравнение отдельных европейских рынков e-commerceТаблица 4 Региональная структура рынка электронной коммерции Западной ЕвропыТаблица 5 Структура рынка нефизических товаров и услуг, %Таблица 6. Количество пользователей, совершивших платежи с использование мобильных инструментов всегменте оплаты сборов и штрафов ГИБДД, тыс.Таблица 7. Количество пользователей, совершивших платежи с использование мобильных инструментов всегменте ЖКХ, тыс.Таблица 8 Средние темпы роста подсегментов сегмента «Мобильный контент» на рынке нефизическихтоваров электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., %Таблица 9 Аудиоконтент, предоставляемый по модели on-portal, 2012 г.Таблица 10 Аудиоконтент, предоставляемый по модели off-portal, 2011 г.Таблица 11. Количество пользователей, совершивших платежи с использование мобильных инструментов всегменте онлайн-игр, тыс.Таблица 12. Рынок социальных сетей в разбивке по категориям, 2008-2016 гг., млн $Таблица 13. Количество пользователей, совершивших платежи с использование мобильных инструментов всегменте социальных сетей, тыс.Таблица 14. Процент покупателей конкретного вида товаров/услуг, приобретенных в сети Интернет, отобщего количества покупателей интернет-магазиновТаблица 15. Способы доставки физических товаров в 2012 годуТаблица 16. Наиболее доходные Интернет ресурсы электронной коммерции 2012г.Таблица 17. Ключевые показатели деятельности Сбербанкана рынке банковских терминалов, 2008A-2011AТаблица 18. Ключевые показатели деятельности Сбербанкана рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга имобильного банкинга, 2008A-2012EТаблица 19. Ключевые показатели деятельности Альфа-Банкана рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга имобильного банкинга, 2008A-2012EТаблица 20. Ключевые показатели деятельности ВТБ24на рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга имобильного банкинга, 2008A-2012EТаблица 21. Ключевые показатели деятельности Ситибанкана рынке интернет-банкинга и мобильногобанкинга, 2008A-2012EТаблица 22. Ключевые показатели деятельности РайффайзенБанкана рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга, 2008A-2012EТаблица 23. Ключевые показатели деятельности платежной системы Фактурана рынке интернет-банкинга имобильного банкинга, 2008A-2012EТаблица 24. Ключевые показатели деятельности HandyBankна рынке интернет-банкинга и мобильногобанкинга, 2008A-2012EТаблица 25. Ключевые показатели деятельности банка Русский Стандартна рынке банковских терминалов,2008A-2011AТаблица 26. Ключевые показатели деятельности банка Русский Стандартна рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга и мобильного банкинга, 2008A-2012E
  • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 10Таблица 27. Ключевые показатели деятельности Связной Банкна рынке интернет-банкинга, 2008A-2012EТаблица 28. Ключевые показатели деятельности Газпромбанкана рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга имобильного банкинга, 2008A-2012EТаблица 29. Ключевые показатели деятельности Росбанкана рынке SMS-банкинга и мобильного банкинга,2008A-2012EТаблица 30. Ключевые показатели деятельности Океан Банкана рынке банковских терминаловТаблица 31. Ключевые показатели деятельности Промсвязьбанкана рынке банковских терминаловТаблица 32. Ключевые показатели деятельности Промсвязьбанкана рынке мобильного банкинга, 2008A-2012EТаблица 33. Ключевые показатели деятельности Московского Кредитного Банкана рынке банковскихтерминаловТаблица 34. Ключевые показатели деятельности Банка Москвына рынке SMS-банкинга, 2008A-2012EТаблица 35. Ключевые показатели деятельности банка Уралсибна рынке SMS-банкинга, 2008A-2012EТаблица 36. Ключевые показатели деятельности ТрансКредитБанкана рынке SMS-банкинга, 2008A-2012EТаблица 37. Ключевые показатели деятельности платежной системы QIWIна рынке небанковскихтерминаловТаблица 38. Ключевые показатели деятельности платежной системы QIWIна рынке электронных денегТаблица 39. Ключевые показатели деятельности платежной системы CyberPlatна рынке небанковскихтерминаловТаблица 40. Ключевые показатели деятельности платежной системы Элекснетна рынке небанковскихтерминаловТаблица 41. Ключевые показатели деятельности платежной системы Яндекс.Деньгина рынке электронныхденегТаблица 42. Ключевые показатели деятельности платежной системы WebMoneyна рынке электронных денег
  • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 11Список рисунковРис. 1. Оценка рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2017гг., млрд руб.Рис. 2. Межстрановое сравнение доли национальных рынков электронной коммерции в общем объеметорговлиРис. 3. Товарная структура рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2017гг.Рис. 4. Региональная структура рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2017гг.Рис. 5. Процент интернет-пользователей, вовлеченных в Интернет-торговлю на конец 2011г. в разбивке потипу местности, %Рис. 6. Рынок электронной коммерции в Российской Федерации в разбивке по способам оплаты в 2008-2017гг., млрд руб.Рис. 7. Рынок электронной коммерции в Российской Федерации в разбивке по способам оплаты в 2008-2017гг., %Рис. 8. Рынок электронной коммерции в США в 2008-2017гг., млрд долл.Рис. 9. Доля e-commerce во всей торговле по выбранным странам, %Рис. 10. Процент пользователей, совершающих покупки онлайн по странам ЕС, %Рис. 11. Процент пользователей, совершающих покупки онлайн в зарубежных интернет-магазинах, %Рис. 12. Сегмент нефизических товаров на рынке электронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., млрд руб.Рис. 13. Структура сегмента нефизических товаров на рынке электронной коммерции Российской Федерациив разрезе способов оплаты в 2008-2017гг., %Рис. 14. Структура сегмента нефизических товаров на рынке электронной коммерции Российской Федерациив разрезе групп товаров и услуг в 2008-2017гг., %Рис. 15. Средние темпы роста сегментов рынка нефизических товаров на рынке электронной коммерцииРоссийской Федерации в 2008-2017гг., %Рис. 16. Сегмент «Оплата сотовой связи» на рынке нефизических товаров электронной коммерцииРоссийской Федерации в 2008-2017гг., млрд руб.Рис. 17. Сегмент «Оплата билетов» на рынке нефизических товаров электронной коммерции РоссийскойФедерации в 2008-2017гг., млрд руб.Рис. 18. Товарная структура сегмента «Оплата билетов» на рынке нефизических товаров электроннойкоммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., %Рис. 19. Структура сегмента «Оплата билетов» на рынке нефизических товаров электронной коммерцииРоссийской Федерации в 2008-2017гг. в разрезе способа платежей, %Рис. 20. Структура подсегментов «Оплата билетов» на рынке нефизических товаров электронной коммерцииРоссийской Федерации в 2012г. в разрезе способа платежей, %Рис. 21. Структура подсегментов «Оплата билетов» на рынке нефизических товаров электронной коммерцииРоссийской Федерации в 2017г. в разрезе способа платежей, %Рис. 22. Сегмент «Оплата услуг связи, кроме сотовой» на рынке нефизических товаров электроннойкоммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., млрд руб.Рис. 23. Структура сегмента «Оплата услуг связи, кроме сотовой» на рынке нефизических товаровэлектронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., %Рис. 24. Товарная структура сегмента «Оплата услуг связи, кроме сотовой» на рынке нефизических товаровэлектронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., %
  • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 12Рис. 25. Сегмент «Оплата счетов, штрафов» на рынке нефизических товаров электронной коммерцииРоссийской Федерации в 2008-2017гг., млрд руб.Рис. 26. Товарная структура сегмента «Оплата счетов, штрафов» на рынке нефизических товаровэлектронной коммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., %Рис. 27. Структура сегмента «Оплата счетов, штрафов» на рынке нефизических товаров электроннойкоммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., %Рис. 28. Сегмент «Мобильный контент» на рынке нефизических товаров электронной коммерции РоссийскойФедерации в 2008-2017гг., млрд руб.Рис. 29. Товарная структура сегмента «Мобильный контент» на рынке нефизических товаров электроннойкоммерции Российской Федерации в 2008-2017гг., %Рис. 30. Объем рынка мобильного аудиоконтента в РФ, млн рублей, 2008-2016 гг.Рис. 31. Распределение доходов на рынке мобильного аудиоконтента, 2011 г.Рис. 32. Объем рынка мобильных игр в РФ, млрд рублей, 2008-2017 гг.Рис. 33. Структура рынка мобильных игр в РФ, %, 2008-2017 гг.Рис. 34. Объем рынка мобильных игр в РФ, млрд рублей, 2008-2017 гг.Рис. 35. Российский рынок мобильных приложений, млрд руб 2008 – 2017 гг.Рис. 36. Сегмент «Оплата гостиниц» рынка нефизических товаров электронной коммерции РФ в 2008-2017гг., млрд рубРис. 37. Структура сегмента «Оплата гостиниц» рынка нефизических товаров электронной коммерции РФ в2012 и 2017гг., %Рис. 38. Сегмент «Цифровой контент» в 2008-2017гг., млрд рубРис. 39. Структура сегмента «Цифровой контент» в 2008-2017гг., %Рис. 40. Товарная структура сегмента «Цифровой контент» в 2008-2017гг., %Рис. 41. Темпы роста по отдельным подсегментам сегмента «Цифровой контент»Рис. 42. Подсегмент «Программное обеспечение» в 2008-2017гг., млрд рубРис. 43. Структура подсегмента «Программное обеспечение», %Рис. 44. Подсегмент «Видеоконтент» в 2008-2017гг., млрд рубРис. 45. Подсегмент «Аудиоконтент» в 2008-2017гг., млрд рубРис. 46. Динамика российского рынка онлайн-игр, млрд руб, 2010-2017 гг.Рис. 47. Объем и структура рынка платежей в сегменте онлайн-игр с использованием мобильныхинструментов, млн руб., 2008 – 2017 гг.Рис. 48. Объем подсегмента «Социальные сети» в 2008-2017г., млрд руб.Рис. 49. Объем и структура рынка платежей в сегменте социальных сетей с использованием мобильныхинструментов, млн руб., 2008 – 2017 гг.Рис. 50. Объем и структура рынка платежей в сегменте социальных сетей с использованием мобильныхинструментов, млн руб., 2008 – 2017 гг.Рис. 51. Динамика сегмента физических товаров рынка электронной коммерции млрд. руб. 2008-2017гг.Рис. 52. Структура рынка покупки и оплаты физических товаров.Рис. 53. Структура способов оплаты физических товаров в электронной коммерции.Рис. 54. Структура оплаты банковскими картами физических товаров.
  • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 13Рис. 55. Структура рынка покупки и оплаты физических товаров в среде электронной коммерции вденежном выражении, 2012; 2017.Рис. 56. Структура рынка покупки и оплаты физических товаров в среде электронной коммерции млрд.рублей 2008 – 2017.Рис. 57. Объем и структура рынка платежей в сегменте MLM, млрд. руб., 2008 – 2017 гг.Рис. 58. Рынок электронной коммерции в России, 2008-2016гг.Рис. 59. Объем и структура рынка электронной коммерции физических товаров в сегменте интернет-магазинов млрд. руб., 2008 – 2017 гг.Рис. 60. Объем и структура рынка платежей в сегменте каталожной торговли с использованием мобильныхинструментов, млрд руб., 2008 – 2017 гг.Рис. 61. Доли регионов России в обороте электронной коммерции, только физические товары, 2011.Рис. 62. Ключевые ресурсы электронной коммерции по использованию покупателями в течении месяца2012.Рис. 63. Динамика выручки OZON.ru,2009 – 2012 гг. млрд. руб.Рис. 64. Структура выручки холдинга OZON 1Н2012.Рис. 65. Динамика выручки, Утконос,млн. рублей 2008 – 2012 гг.Рис. 66. Динамика выручки Avito.ru млн. рублей 2010-2012.Информационный бюллетень подготовлен компанией J’son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобыпредоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении намомент выхода материала. J’son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные послепубликации отдельными игроками новой официальной информации.______________ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:Павел ЕрмоличКоммерческий директорPavel@json.ruwww.json.ru