2013 06-13 rcs-mw_ru
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

2013 06-13 rcs-mw_ru

on

  • 285 views

 

Statistics

Views

Total Views
285
Slideshare-icon Views on SlideShare
285
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    2013 06-13 rcs-mw_ru 2013 06-13 rcs-mw_ru Document Transcript

    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1Компания J’son & Partners Consulting представляет Вашему вниманию результаты исследования«Расширенные мультимедийные услуги (RCS, Rich Communication Services): обзор рынка иразвитие услуг в мире».Определение и статус RCSОсновной целью концепции «расширенных коммуникаций» RCS (Rich Communication Services),продвигаемой Ассоциацией GSMA, является вывод операторами мобильной связи на рынокмультимедийных услуг на основе протокола SIP. Межоператорские услуги RCS развиваются подбрендом JOYN как альтернатива сервисам IP-коммуникаций, которые предлагают сторонниекомпании (ОТТ) и «уводят» существенную часть доходов от базовых услуг (голос и передачасоообщений) у традиционных операторов. Так, по оценке Informa Telecoms & Media, совокупноеснижение доходов сотовых операторов от использования их абонентами сторонних IP-сервисов вЗападной и Восточной Европе, достигло в 2012 г. 3,9 и 1,6%, соответственно.Концепция RCS появилась еще в 2008 г., первые пилотные проекты были опробованыв 2010 г., однако коммерческий запуск услуг состоялся только к концу 2012 г. К марту2013 г. проект JOYN запустили 9 операторов в 5 странах.К операторам, которые участвуют в создании RCS, относятся AT&T, Bell Mobility, Bharti Airtel,Deutsche Telekom, KPN, KT Corporation, LG Uplus (LGU+), Orange, Orascom Telecom, RogersCommunications, SFR, SK Telecom, Telecom Italia, Telefónica, TeliaSonera, Telus, Verizon и Vodafone.Для того чтобы начать предоставлять абонентам услугу RCS под брендом JOYN, операторамнеобходимо получить аккредитацию от GSMA.В России услуги класса RCS-like (проект «МультиФон») предоставляет компания «МегаФон» длячастных и корпоративных клиентов. Компания МТС тестирует RCS на базе платформы компании-партнера Vodafone и планирует коммерческий запуск в 2013 г.
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2Набор сервисовКак планируется, подписчикам RCS-услуг будет доступен следующий набор сервисов1: расширенная телефонная книга с детализированной информацией о контакте (RichAddress Book); расширенный функционал сервиса передачи сообщений (Rich Messaging) – включаетв себя службу мгновенных сообщений (IM, instant messaging), чат с несколькимипользователями одновременно, историю переписки, возможность обменадокументами, фото- и видеоконтент; расширенный функционал голосовых вызовов (Rich Calls), позволяющий абонентамво время голосового звонка делиться мультимедийным контентом (в том числедоступна опция «see what I see» для обмена окружающего видеоряда), совершатьвидеозвонки (в том числе проводить видеоконференцсвязь) и пр. статус готовности абонента к коммуникациям (Presence); SNS Services (Social Network Services) - агрегирование информации, поступаемой отсоциальных сетей; возможность видеть свойства сети собеседника (какие именно опции могут быть имподдержаны – например, возможность передачи видео будет доступна только приработе в сети 3G или 4G).Устройства с поддержкой RCSВ качестве предустановленного приложения RCS имеется в телефонах HTC, Huawei, LG, Nokia,Samsung, Sony. Также о намерениях начать производство мобильных устройств, поддерживающихRCS, заявили компании RIM (Blackberry), Motorola, Panasonic и ZTE. Кроме того, скачиваемыеприложения RCS поддерживаются смартфонами iPhone (начиная с 4-й версии) и планшетами iPad.Приложение JOYN также может быть скачано с Android Market или с Apple Store. Поставщикамиприложений выступают 6 компаний: все они разрабатывают приложения RCS для ОС Android, иполовина из них – также для iOS.В настоящее время спектр устройств со встроенным (предустановленным) RCS-клиентом ограничен несколькими моделями. Это является одним из главныхсдерживаю щих факторов для распространения услуги на массовом рынке.RCS и IMSАссоциация GSMA активно работает с операторами связи, разъясняя преимущества наличия IMS-сети для развертывания услуг RCS и VoLTE. Последние могут предлагаться как по отдельности(RCS могут быть реализованы на любых сетях вне зависимости от наличия/отсутствия LTE-сети),так и совместно. RCS является межоператорской услугой: компании-провайдеры услугобеспечивают бесшовное соединение в сетях разных операторов.Несмотря на то, что спецификации RCS требуют развертывания IMS-сети (что являетсякомплексным и затратным процессом), существуют операторские решения для обеспечения RCS-1Список потенциально возможных услуг, не является обязательным для всех сетей
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3услуг вне зависимости от того, обладает оператор платформой IMS или нет. Данные предложенияпоявились на рынке уже в 2010 г., в том же году была запущена первая пилотная RCS-услуга.Благодаря таким решениям оператор имеет возможность быстро вывести услугу на рынок -примерно в течение 10 недель после приобретения соответствующего оборудования.Распространение RCS (JOYN) в миреУслуги RCS запущены в 5 странах, наибольшее распространение они получили в Испании иЮжной Корее – в каждой из этих стран по три оператора обеспечивают межоператорский сервисRCS. К середине февраля 2013 г. (50 дней в эксплуатации) количество подписчиков JOYN.Tюжнокорейского оператора SK Telecom, по данным компании, достигло 1 млн. Во время тестовогопериода, до конца мая 2013 г., пользование услугами RCS являлось бесплатным. Анонсируемаястоимость услуг в долгосрочном плане: стоимость передачи сообщения – $0,02, видеозвонка -$0,03 за минуту. При этом операторы отмечают, что изначально сервис не будет приноситьприбыль. Основным конкурентом RCS в Корее является Kakao Talk – мобильное приложение,которое используют как минимум 50 млн корейских абонентов.Рис. 1. Карта распространения проекта RCS (JOYN) в мире, март 2013 г.Источник: GSMA, март 2013 г.Американский оператор MetroPCS помимо стандартного пакета услуг предлагает голосовые звонкиповерх Wi-Fi (Voice over Wi-Fi) и видеозвонки (Video calling). Для обеспечения роста абонентскойбазы оператор планирует через специальное приложение обеспечить возможность приглашать всеть контакты из адресной книги абонента, которые обслуживаются в сетях других операторовКанады, Мексики и США.До августа 2013 г. JOYN доступен бесплатно для всех абонентов Deutsche Telekom в Германии,использующих предоплатную систему или контракт с фиксированными условиями.
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4На момент написания отчета практически все операторы, запустившие RCS,предоставляли сервис в бесплатном или условно-бесплатном режиме. Ответ на вопросо том, насколько будет успешен проект JOYN с экономической точки зрения, можнобудет узнать после появления первых итогов его реализации. На текущий моментнаибольших успехов по набору абонентов RCS достиг ю жнокорейский оператор SKTelecom (около 1 млн).Бизнес-модель и преимущества RCSМожно обозначить несколько источников генерирования новых доходов операторов и сокращениярасходов: Благодаря тому, что услуга RCS является межоператорской, значительносокращаются расходы на маркетинг услуги (по сути, им занимается ассоциацияGSMA). Услуги RCS позволяют эволюционировать сетям оператора – для оказания услуг RCSвнедрение IMS-платформы не является обязательным, однако переход к даннымуслугам может стать первым шагом в развитии IMS-сети. Возможность создания новых видов услуг на базе платформы RCS. Примерамиявляются приложения для совместного редактирования изображений, конференц-звонков (до 10 пользователей одновременно) и т.п.Очевидно, что далеко не все пользователи готовы платить за RCS-услугу. Неким промежуточнымвариантом является модель Freemium, в основе которой – бесплатное предложение самогосервиса, его опций – за деньги; примером может являться бесплатный продукт с отображениемрекламных объявлений.Увеличение доходов операторов и/ или снижение расходов в рамках проекта JOYNносят долгосрочный характер. В краткосрочном периоде услуга RCS, скорее всего,будет убыточной – сказывается технологическая сложность и продолжительностьвнедрения IMS-сети как ядра платформы для оказания RCS-услуг, а такжеконкуренция со стороны ОТТ-сервисов.Основными преимуществами проекта JOYN по сравнению с ОТТ-сервисами являются:1. Оказание услуг в рамках единого стандарта и взаимоувязанных сетейRCS позволяет работать в разных сетях и на разных устройствах. Такая интероперабельностьОТТ-сервисам недоступна: нельзя, например, отправить сообщение со Skype на WindowsMessenger.2. Наличие уникального номера абонента (MSISDN)
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5Уникальный номер абонента построен по единому для операторов всего мира стандарту E.164.Соответственно, стандарт RCS-e позволяет пользователю создать персональное коммьюнити,используя свой глобальный идентификационный номер (global user ID), т.е. номер телефона.3. Трудности с созданием модели монетизации ОТТ-сервисовНесмотря на то, что, по некоторым прогнозам, к 2017 г. число мобильных пользователей ОТТ-услуг приблизится к 1 млрд, такие сервисы по-прежнему являются слабо монетизированными.Многие подписчики OTT-услуг (Skype и т.п.) изначально не планируют платить за них.Основной возможностью в рамках модели RCS является развитие межоператорского подхода –именно он позволяет увеличивать численность пользователей услуги. Основными угрозамиявляются невостребованность RCS и отток абонентов в сегмент бесплатных ОТТ-услуг, иотсутствие апробированной бизнес-модели монетизации RCS, а также развитие собственных услугпод брендом оператора связи (RCS-like).Основными факторами, тормозящими внедрение RCS, являются: технологическая сложность решения; недостоточно широкий ряд мобильных устройств с поддержкой RCS; зависимость от дорогостоящего ядра сети IMS; потребительские предпочтения – далеко не каждый пользователь бесплатных ОТТ-услугготов платить за RCS.Таблица 1. SWOT-анализ RCSСильные стороны Простота использования (для абонента) Возможности построения на базе уже имеющейся IMS-платформы (для оператора) Возможность предоставлять RCS-услуги как с помощьюпредустановленного, так и скачиваемого приложения Возможность развивать новые виды услуг на базе RCS Позволяет объединять коммуникации в разных сетяхВозможности Развитиемежоператорскогоподхода Развитие сегментазащищенныхкоммуникационных услугдля бизнесаСлабые стороны Новизна технологии и как следствие узкий рынок Высокая стоимость внедрения Для того, чтобы использовать возможности RCS-услугполностью, приложение должно быть установлено как нателефоне отправителя, так и на телефоне получателя Набор услуг и возможности доступа к ним не слишкомотличаются от тех, которые предоставляют бесплатные OTT-сервисыУгрозы Отток клиентов мобильныхоператоров к бесплатнымОТТ-сервисам Отсутствие внятной бизнес-модели монетизации дляоператораИсточник: J’son & Partners ConsultingОсновные тенденции и перспективы развития и распространения RCSМожно выделить следующие факторы возможного успеха внедрения RCS, которые помогутраспространить эту услугу на массовый рынок и обеспечить высокое качество обслуживания: тесная интеграция услуг в адресной книге и простота использования; межоператорский подход; стандартизация технических условий, разделяемая всеми игроками отрасли; возрастающая популярность видеозвонков; смещение спроса в сторону коммуникаций в социальных сетях; скорость развертывания сетей IMS;
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6 распространение облачных решений, которые позволяют развивать услуги RCS приотсутствии IMS-сети; развитие рынка мобильных устройств, поддерживающих сеть LTE.Рынки, на которых услуга RCS уже представлена, характеризуются высокой скоростью внедренияLTE-сетей, а также хорошей переговорной способностью операторов – услуга появляется сразу унескольких провайдеров, что позволяет реализовывать межоператорский подход. Согласноданной тенденции вполне вероятен последовательный запуск RCS операторами тех стран, гдеуслуга только появилась (США, Германия) с расширением ее охвата на все страны присутствиязапустившего её оператора.На развивающихся рынках перспективы RCS менее очевидны. Основные сдерживающие факторы- это низкое проникновение смартфонов и слабое покрытие сетей LTE.По прогнозам Infonetics, мобильные операторы по всему миру за период 2012-2016 гг. суммарнополучат $1,6 млрд за оказание услуг RCS. В 2013 г. пользователями услуги станут порядка 15 млнчеловек (Infonetics), к 2016 г., по прогнозам Juniper Research, этот показатель увеличится до 74млн, т.е. проникновение RCS составит менее 1% от абонентской базы мобильной связи.Основной проблемой при принятии решения о запуске (для тех операторов, которые сомневаютсяв востребованности услуги) является отсутствие данных о количестве пользователей и доходов.По прогнозам J’son & Partners Consulting, для выхода RCS на массовый рынокпонадобится не менее двух лет. Важным направлением деятельности операторовможет стать не соперничество (путем создания собственных приложений либо запускаRCS-услуг), а сотрудничество с известными ОТТ-сервисами и создание моделей ихмонетизации. Перспективы развития RCS-услуг в России в ближайший период времени(2013-2014 гг.) неоднозначны. С одной стороны, в стране быстро растетпроникновение смартфонов, с другой – развитие сетей LTE происходит относительнонизкими темпами. Отсутствие устройств, способных работать с услугами JOYN,является существенным ограничивающим фактором для их распространения. Попрогнозам J’son & Partners Consulting, становление массового рынка RCS в Россиивозможно не ранее 2014-2015 гг. – после того, как начнется более активное внедрениеLTE, и распространение смартфонов достигнет «критической массы». Однако дажетакой сценарий возможен лишь при условии успешного партнерства междуоператорами с целью формирования межоператорского рынка RCS.
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7Содерж ание полной версии отчета«Расширенные мультимедийные услуги (RCS, Rich Communication Services):обзор рынка и развитие услуг в мире»Содержание отчетаСловарь терминов и аббревиатурРезюме (Executive Summary)Основные тенденции и перспективы развития и распространения RCS1. Введение в RCS1.1. Определение, набор услуг, и основные спецификации RCS1.2. Предпосылки для появления и развития RCS1.3. Развитие и статус RCS2. Экосистема RCS2.1. Операторы2.1.1. Международные операторы2.1.2. Российские операторы2.2. Модели мобильных телефонов с поддержкой RCS2.3. Программные продукты2.4. IMS как основа для RCS3. Распространение RCS (JOYN) в мире3.2. Ю жная Корея3.2. Испания3.3. США3.4. Франция3.5. Другие страны3.1.1. Германия3.1.2. Китай3.1.3. Кувейт3.1.4. Великобритания3.1.5. Япония3.1.6. Португалия3.1.7. Сингапур4. Ключевые элементы бизнес-модели RCS4.1. Источники генерирования новых доходов операторов4.2. Конкурентные преимущества по сравнению с OTT-сервисами4.3. SWOT-анализ5. Основные тенденции и перспективы развития и распространения RCS
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 85.1. Основные тенденции5.2. Факторы, влияю щие на развитие рынка RCS5.3. Перспективы развития3.1.8. На существующих рынках3.1.9. Распространение на новые рынки5.4. Прогнозы развития рынка RCS до 2016 г.ВыводыПриложенияПриложение 1. Профили компаний-разработчиков скачиваемых RCS-приложенийдля телефонов на базе Android и iOSПриложение 2. Профили клю чевых производителей и разработчиков систем RCSПриложение 3. Технические аспекты реализации проекта «Мультифон»Список рисунковРис. 1. Бренд проекта JOYNРис. 2. Основные услуги, доступные согласно версии RCS 5.0Рис. 3. Ежегодные потери сотовых операторов за счет отправки сообщений через ОТТ-сервисы,2010-2016Рис. 4. Доля доходов от передачи сообщений в общих доходах операторов Западной Европы, 2009- 2017Рис. 5. Основные причины пользования ОТТ-сервисов мгновенных сообщений, в % от количестваопрошенныхРис. 6. Количество просмотров видеоконтента на мобильных устройствах (телефоны, планшеты) вСША, подключенных к сетям широкополосного интернета в 2010 и 2012 гг, в % от опрошенныхРис. 7. Карта распространения проекта RCS (JOYN) в мире, март 2013 г.Рис. 8. Преимущества и недостатки приложения Мультифон от компании «МегаФон» ........Рис. 9. Общая схема внедрения RCS-услуг в качестве слоя приложений в IMS-сетиРис. 10. Бренд проекта Kakao TalkРис. 11. Распространение услуг RCS в 2011 и 2013 yг, в разбивке по местонахождениюподписчиков, в %Рис. 12. Мировой рынок сообщений в 2012 г. и 2017 г., трлн сообщений в год
    • Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данномобзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9Список таблицТаблица 1. Основные спецификации RCS и набор услугТаблица 2. Аккредитованные операторы RCS и поставщики оборудованияТаблица 3. Список моделей телефонов с предустановленным RCS-клиентомТаблица 4. Список компаний-разработчиков скачиваемых RCS-приложений для телефонов на базеAndroid и iOSТаблица 5. SWOT-анализ RCSИнформационный бюллетень подготовлен компанией Json & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобыпредоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении намомент выхода материала. Json & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные послепубликации отдельными игроками новой официальной информации.______________ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:Павел ЕрмоличКоммерческий директорPavel@json.ruwww.json.ru