2013 05-06 lbs-mw_ru

338 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
338
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013 05-06 lbs-mw_ru

  1. 1. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты анализа состояния развития двухинновационных сегментов в мобильной связи: геолокационных сервисов и дополненнойреальности. Данное исследование включает описание этапов зарождения и развития двухинновационных рынков, которые в ближайшем будущем окажут сильное влияние на всюинформационную инфраструктуру и на образ жизни потребителей.Мировой рынок геолокационных приложений и сервисов (LBS-сервисов)Location-based service (LBS) – тип информационных и развлекательных услуг, основанных наопределении текущего местоположения мобильного телефона пользователя. Визуализационныевозможности современных смартфонов позволяют отображать на экране электронные картыдостаточно высокого качества, что позволяет использовать LBS для решения различных бизнес-задач, навигации и развлечений.Различают два вида LBS:1. Сервисы, основанные на определении местоположения абонента с использованиемспутниковых систем навигации (GPS и ГЛОНАСС);2. Сервисы, основанные на определении местоположения абонента по отношению к базовымстанциям оператора сотовой связи.Первый способ позволяет определить местоположения абонента с большей точностью, однакотребуется, чтобы в мобильном терминале был установлен специальный модуль для связи соспутниками. Первый подобный телефон со встроенной системой GPS-навигации началпродаваться в Японии в 2001 году, а с 2007 года все телефоны с поддержкой 3G должны иметьвстроенный модуль GPS.С 2002 года в России операторы сотовых сетей применяют LBS в коммерческихцелях.Основными направлениями являются: определение собственного местоположения мобильного телефона; определение местоположения другого абонента.
  2. 2. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2В большинстве систем определения местоположения в России, предлагаемыхсотовыми операторами, обязательным условием является получение от «искомого»абонента разрешения на «поиск». Такое разрешение иногда фиксируется вотдельном договоре с оператором, но чаще используется разрешение в виде ответаискомого оператора по SMS или USSD.Рисунок 1. Категории LBS-приложений в магазинах приложенийSouurce: Json & Partners ConsultingПараллельно с развитием технической оснащенности мобильных телефонов, а именно, споявлением смартфонов со встроенным GPS-модулем и формированием нового сегмента рынкамобильных приложений, менялась структура LBS-рынка. Появились новые участники рынкапомимо сотовых операторов: разработчики мобильных LBS-приложений, магазины мобильныхприложений.С середины 2000-х годов LBS-технологии стали более массовыми. Основной притокаудитории был обеспечен за счет мобильных LBS-приложений,распространяющихся через магазины мобильных приложений. Мировая аудиторияпользователей мобильными LBS-приложениями в 2012 году, по оценкам J’son &Partners Consulting, достигла 486 млн человек.В исследовании J’son & Partners Consulting проведен подобный анализ развития LBS-сервисов вследующих макрорегионах: Северная Америка Латинская Америка Европа Странах АТРСегодня в мире каждый пятый пользователь мобильного устройства пользуетсяLBS-сервисами (19%) и еще 62% планируют это делать в будущем.Образ жизниНавигацияНовости иПогодаТранспортСправочники иКнигиСоциальныесетиСпорт и ФитнесПутешествияУтилитыДругое
  3. 3. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3Типы Геолокационных сервисовСамыми популярными LBS-сервисами остаются навигационные приложения (46%). При этомбыстрый рост демонстрируют сервисы социальных сетей, позволяющих отметиться в том или иномместе, например, Foursquare или Facebook Places. Использование оциальных LBS-сервисоввыросло на 50% и теперь их охват составляет уже 13% пользователей.В исследовании подробно рассмотрены различные типы геолокационных приложений: Навигация Гео-метки Семейные локаторы Авто трекеры Геокэшинг и Геотеггинг Чекин-сервисы Поисковые сервисы Информационные сервисы ИгрыБизнес-модели и монетизацияЭксперты J’son & Partners Consulting на сегодняшний день выделяют три основные моделимонетизации, применимые в мобильных LBS-приложениях:1. Рекламная модель - является самой распространенной бизнес-моделью2. Модель, основанная на получении дохода от платных мобильных LBS-приложений.3. Также разновидностью модели монетизации является модель премиум-акаунтов.Владельцы аккаунтов получают дополнительный функционал, например, доступ к контактнойинформации других аккаунтов или сокрытие собственной персональной информации.Для поддержания развития LBS-рынка существует еще ряд приложений. Средиразвивающихся стоит выделить сектор приложений для спорта и фитнеса,продолжающий расти на протяжении долгого времени. Уже в 2012 году количествоскачанных программ данной категории должно превысить 100 миллионов.
  4. 4. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4Прогнозы развития мирового и российского рынков LBS-сервисовМировая аудитория пользователей мобильными LBS-приложениями в 2012 годуоценивается J’son & Partners Consulting в 486 млн человек.Рисунок 2. Мировой рынок LBS, 2012 – 2016 гг.Souurce: Json & Partners ConsultingОбъем рынка мобильных LBS-приложений и сервисов демонстрирует рост в течение последних 4-хлет. Особенно быстрый рост наблюдается в сегменте доходов операторов от предоставления LBS-услуг.По оценкам J’son & Partners Consulting, объем мирового рынка мобильных LBS-приложений исервисов по итогам 2012 года составит $3,75 млрд, а к 2016 году достигнет $16,89 млрд.По темпам прироста рынок мобильных LBS-приложений и сервисов считаетсяодним из динамично развивающихся; в период с 2012 по 2016 гг. среднегодовойприрост составит более 70%.Российский рынок LBSОценка российского рынка мобильных LBS-приложений и сервисов экспертами J`son & PartnersConsulting была произведена по модели, аналогичной оценке мирового рынка.Структура доходов данного рынка состоит из трех категорий:1) Мобильная LBS-реклама;2) Доход от покупок мобильных LBS-приложений;3) LBS-услуги операторов.3,7516,890,002,004,006,008,0010,0012,0014,0016,0018,002012E 2016FДоход LBS-приложений, млрд USD Реклама в LBS, млрд USDДоходы операторов от LBS-сервисов, млрд USD Общий объем рынка LBS-сервисов, млрд USD
  5. 5. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5Рисунок 3. Российский рынок LBS, 2012 – 2016 гг.Souurce: Json & Partners ConsultingОбъем рынка мобильных LBS-приложений и сервисов в России в 2012 году составил$36,8 млн. По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2016 году доходы от LBS вРоссии составят $121,7 млн.Эксперты J’son & Partners Consulting уверены, что рынок LBS мобильныхприложений и сервисов в России в период 2013-2014 гг. войдет в активную фазуразвития. Подобные сервисы и приложения будут восприниматьсярекламодателями как мощный инструмент увеличения продаж. Успешныезападные примеры будут стимулировать данный интерес.Драйверы и барьеры рынкаЭксперты Json & Partners Consulting отмечают положительные факторы для роста рынкаконтентных приложений, такие как увеличение числа продаж смартфонов, снижение среднейцены гаджетов, улучшение показателей использования мобильного интернета, экспансиясмартфонов и широкое проникновение мобильных устройств, приход глобальных игроков налокальный рынок, рост количества планшетных компьютеров.Среди барьеров рынка специалисты выделяют следующие факторы: сложные условия для приемасигнала, недостаточное проникновение смартфонов,Сложности монетизации, не полный охват аудитории.36,79121,730,0020,0040,0060,0080,00100,00120,00140,002012E 2016FДоход LBS-приложений, млн USD Реклама в LBS, млн USDДоходы операторов от LBS-сервисов, млн USD Общий объем рынка LBS-сервисов, млн USD
  6. 6. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6Обзор рынка приложений и сервисов дополненной реальностиДополненная реальность (augmented reality, AR), — термин, относящийся ко всем проектам,направленным на дополнение реальности любыми виртуальными элементами. Дополненнаяреальность — составляющая часть смешанной реальности (mixed reality), в которую также входит«дополненная виртуальность» (когда реальные объекты интегрируются в виртуальную среду).Дополнительная реальность - это один из самых многообещающих мировыхтрендов.По мнению экспертов J’son & Partners Consulting, именно от успешных проектов в областидополнительной реальности стоит ждать революционных изменений в потреблении цифровыхтехнологий. Технология дополненной реальности способна изменить доступ людей к информации,и сделать его более прикладным и удобным. Например, создание инфраструктуры и сервисов длярешения повседневных задач.Первой областью применения технологии дополнительной реальности сталареклама. Сейчас 80% всех применений данной технологии используется вцеляхрекламы.Описание технологииДополненная реальность – технология, позволяющая в режиме реального времени добавлятьвиртуальные функции к реальным объектам, данная технология может работать как сиспользованием маркеров (изображения или предметы, которые воспринимаются программой какточки отсчета) так и без них, когда анализируется и цифруется видеопоток.
  7. 7. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7Выделяют 2 типа устройств дополненной реальности:1. Смартфоны с камерой и специальным ПОВажным отличием смартфонов как устройств дополнительной реальности является их широкоераспространение.Рисунок 4. Пример смартфонов с камерой и специальным ПОтехнические возможности(наличие камеры,дисплея)понятный дляпользователя интерфейсналичие программногообеспеченияПлюсынеудобство постоянногоиспользованияресурсоёмкостьпрограммногообеспечениябольшой расход батареимало прикладныхпрограммМинусы
  8. 8. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 82. Очки дополненной реальностиУже есть реализованные очки виртуальной реальности, но в рынок находится в ожиданииустройств нацеленных на массовый сегмент. К примеру, компания Google активно анонсируетсобственную разработку Google Glass, которая имеет все шансы стать основным массовымустройством, использующим технологию дополненной реальности.Рисунок 5. Пример очков дополненной реальностиДополненные реальности уже реализуются при помощи использования вышеперечисленныхтехнологий.Технология дополненной реальности способна изменить доступ людей кинформации, и сделать его более прикладным и удобным. Это произойдет споявлением инфраструктуры и сервисов для решения повседневных задач.Удобство регулярногоиспользованияАдаптация под задачидополненной реальностии программного иаппаратного комплексаВозможность эволюции вразличные устройства.ПлюсыГромоздкиеустройстваОтсутствие устройствдля массового рынкаМинусы
  9. 9. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9Мировой рынок мобильных приложений и сервисов дополненной реальностиСтруктура рынка, участникиСуществуют три основных категории рынка: компании, производящие устройства;производители мобильных телефонов и производители очков дополненнойреальности.Первая категория – предприятия, использующие устройства, софт, и создающие контент наоснове данной технологии. Данная категория включает web-студии, которые делают проекты наоснове дополненной реальности, рекламные агентства, в которых есть отдел,специализирующийся на новых технологиях, а также «бутиковые» агентства, которые занимаютсяисключительно дополненной реальностью (к примеру, AR-Door). В России не так много такихкомпаний (продакшн), и вообще нет игроков, которые производят устройства и SDK (комплектсредств разработки для создания приложений).Вторая категория – компании, которые производят SDK. Это компании Total Immersion (Франция),Metaio (Германия), Qualcomm, открывшая отдел по разработкам в сфере дополненной реальностии Layar, которая занимается геолокацией.К третьей категории относятся такие компании, как Вузикс, которая 12 лет занимаетсяпроизводством очков, и компания Innovega, представившая линзы дополненной реальности в2011 году.Бизнес-модели, монетизацияРынок дополненной реальности находится в зарождающейся стадии, но уже сейчас можновыделить несколько моделей монетизации.Рекламная модельВ качестве успешных примеров реализации данной бизнес-модели на российском рынке можнопривести три типа рекламных компаний.1. Маркетинговые мероприятия2. Классическая реклама с дополненной реальностью3. Реклама внутри приложений дополненной реальностиДля реализации рекламной бизнес-модели на рынке дополненной реальностииспользуется классическая рекламная бизнес-модель, где основнойвыгодоприобретатель - рекламодатель.Разработчик Рекламное агенство Рекламодатель
  10. 10. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 10Модель приложенийПоскольку большинство возможностей дополненной реальности реализуется из мобильныхприложений, к данному рынку подходят все бизнес-модели рынка мобильных приложений.К основным статьям дохода относятся: реклама; продажа приложений; подписка на приложения; продажа внутри приложения.Игровая модельВ случае игровой бизнес-модели, когда дополненная реальность является основойкомпьютерной игры, то и схема заработка аналогична обычной игровой бизнес-модели. Разработчик производит игру на определенную платформу PC/PS3/Xbox идальше издатель распространяет данную игру в удобной для него форме.Но есть и ограничение, что для некоторых игр требуются физические маркеры для болеекачественной работы, и это усложняет их цифровую дистрибуцию.РазработчикМагазинприложенийПотребительРазработчик Издатель Потребитель
  11. 11. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 11Прогнозы развития рынка мобильных приложений и сервисов дополненнойреальности 2013-2015 гг.Системы дополненной реальности могут быть применены во всех отрасляхдеятельности человека: от авиастроения до навигации.Стоит выделить несколько отраслей, где дополненная реальность будет востребована: Образование: Создание проектов для детей, где наглядно можно будет демонстрироватьразличные опыты, медиафайлы, схемы, позволит вовлечь детей в образовательныйпроцесс и сэкономить на физическом оборудовании. Сложное производство: В высокоточном производстве будут востребованы технологиидополненной реальности. В качестве примера можно привести использование дополненнойреальности компанией Boeing. Реклама: В настоящий момент уже реализовано много рекламных проектов сиспользованием дополненной реальности. В будущем такие возможности будутприменяться рекламными компаниями еще шире и речь идет не только о мобильной, но иоб Outdoor рекламе.Рынок дополненной реальности неразрывно связан с научно–техническимпрогрессом и, по прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2016 году вступит в фазуактивного роста, достигнув ежегодного оборота в $2,2 млрд.
  12. 12. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 12Содержание полного (107 стр.) отчета по результатам исследования«Рынок мобильных приложений дополненной реальности и LBS-сервисов»1. Введение2. Источники и методология3. Определения4. Обзор рынка LBS приложений и сервисов4.1.Мировой рынок LBS приложений и сервисов – общий обзор4.1.1. Перспективы развития рынков Северной Америки и Европы4.1.2. Перспективы развития рынка Азии4.1.3. Перспективы развития рынка Латинской Америки4.2.Виды LBS приложений и сервисов4.2.1. Навигация (например: Google Maps)4.2.2. Гео-метки4.2.3. Геокэшинг (например: Locus Pro от Asamm Software)4.2.4. Геотеггинг4.2.5. Чекин-сервисы4.2.6. Поисковые сервисы4.2.7. Информационные сервисы4.2.8. Игры4.3.Бизнес-изнесии монетизация4.3.1. Кейсы: монетизация LBS-приложений4.4.Структура рынка и его особенности4.5.Объем и динамика рынка, 2009-2012 гг.4.5.1. Развитие LBS приложений и сервисов, 2009-2012 гг.4.5.2. Развитие российского рынка LBS приложений и сервисов, 2009-2012 гг.4.6.Прогнозы развития рынка LBS приложений и сервисов 2013-2015 гг.4.6.1. Развитие LBS приложений и сервисов в мире, 2013-2015 гг.4.6.2. Развитие российского рынка LBS приложений и сервисов, 2013-2015 гг.4.7.Драйверы и барьеры рынка5. Обзор рынка приложений и сервисов дополненной реальности5.1.Технологии дополненной реальности и их имплементация в мобильныхплатформах5.2.Мировой рынок мобильных приложений и сервисов дополненной реальности– общий обзор5.3.Виды мобильных приложений и сервисов дополненной реальности5.4.Бизнесобильных монетизация5.5.Структура рынка, участники5.6.Прогнозы развития рынка мобильных приложений и сервисов дополненнойреальности 2013-2015 гг.6. Смежные рынки6.1.Широкополосная беспроводная связь в России и в мире6.2.Рынок смартфонов в России и в мире6.3.Рынок планшетов в России и в мире7. Заключение и рекомендации
  13. 13. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 13Список рисунковРисунок 1. Общая схема работы LBSРисунок 2. Общая схема работы LBSРисунок 3. Общая схема работы LBSРисунок 4. Общая схема работы LBSРисунок 5. Иллюстрация к Опросу Mobile MarketingAssociationРисунок 6. Аудитория LBS приложений в странах АТР,млн. чел.Рисунок 7. Доходность LBS приложений в странах АТР,млн. доллРисунок 8. Доходность LBS приложений в странах АТР,млн. доллРисунок 9. Аудитория LBS приложений в странахЛатинсокй Америке, млн. чел.Рисунок 10. Доходность LBS приложений в странах АТР,млн. доллРисунок 11. Доходность LBS приложений в странах АТР,млн. доллРисунок 12. Google Maps на различных устройствахРисунок 13. Встроенное приложение Карты наустройствах iOSРисунок 14. Встроенное приложение Карты наустройствах Windows PhoneРисунок 15. Приложение Яндекс.Карты на различныхустройствахРисунок 16. Life360 Family Locator на различныхустройствахРисунок 17. Family Tracker на различных устройствахРисунок 18. Family Locator на различных устройствахРисунок 19. Авто трекер Track Viewer на различныхустройствахРисунок 20. Locus Pro для Android-устройствРисунок 21. OpenCaching для Android и iOSРисунок 22. GeoCaching Buddy на различныхустройствахРисунок 23. Геокэшинг Плюс на устройствах WindowsPhoneРисунок 24. Flickr на различных устройствахРисунок 25. Geotag Photos на различных устройствахРисунок 26. Пример мобильной версии и мобильногоприложения FoursquareРисунок 27. GetGlue для iOS и Android-устройствРисунок 28. GetGlue для различных устройствРисунок 29. Tunerfish для различных устройствРисунок 30. Yell на различных платформахРисунок 31. Лучшее в Москве для iPhoneРисунок 32. Where для iPhone и AndroidРисунок 33. Weather HD на различных устройствахРисунок 34. Nike+ Running на различных устройствахРисунок 35. Купонатор.ру на различных устройствахРисунок 36. Little Empire на различных устройствахРисунок 37. Shadow Cities на iPhoneРисунок 38. Средняя стоимость приложений на iPadРисунок 39. Средняя стоимость приложений на iPhoneРисунок 40. Рекламная кампания Blue MoonРисунок 41. Карты MapQuestРисунок 42. PoyntРисунок 43. Tully’s CoffeeРисунок 44. FoursquareРисунок 45. BMWРисунок 47. Объем рынка LBS мобильных приложений исервисов в мире, млрд USD, 2009А – 2012Е гг.Рисунок 48. Доходы от LBS-сервисов в мире, млрд USD,2009А – 2012Е гг.Рисунок 49. Объем рынка LBS мобильных приложений исервисов в России, млн USD, 2009А – 2012Е гг.Рисунок 50. Доходы от LBS-сервисов в России, млрдUSD, 2009А – 2012Е гг.Рисунок 51. Прогнозы роста объема мирового рынкаLBS мобильных приложений и сервисов, 2013F – 2016FРисунок 52. Прогнозы роста объема рынка LBSмобильных приложений и сервисов в России, 2013F –2016F гг.Рисунок 53. Парк смартфонов в мире, млн шт.Рисунок 54. Средняя цена смартфона в мире, USDРисунок 55. Пример смартфонов с камерой испециальным ПОРисунок 56. Пример очков дополненной реальностиРисунок 57. Mysterious Raygun на различныхустроойствахРисунок 58. Cactus.AR для iPhone/iPadРисунок 59. AlterGeo на Windows PhoneРисунок 60. Виртуальный макет от REDMADROBOTРисунок 61. Fingo на iPadРисунок 62. Google GogglesРисунок 63. Google GogglesРисунок 66. Суммарный трафик мобильной передачиданных в мире, ЭБ, 2010-2016 гг.Рисунок 67. Суммарная активная абонентская базасотовой связи в России, млн абонентов, 1 кв. 2010 года-2 кв. 2012 годаРисунок 68. Суммарный трафик мобильной передачиданных, млрд МБ, 1 кв. 2010 года – 2 кв. 2012 годаРисунок 69. Частота использования мобильногоинтернета со смартфонаРисунок 70. Общий наличный парк смартфонов в мире,млрд штук, 2010-2016 гг.Рисунок 71. Общий наличный парк смартфонов в миревразбивке по операционным системам, млн штук, 2010-2012 гг.Рисунок 72. Суммарный объем продаж смартфонов вмлн шт., в России, 1 кв. 2010 года – 2 кв. 2012 годаРисунок 73. Динамика средней розничной ценысмартфона в России, USD, 2008-2012 гг.Рисунок 74. Структура рынка: смартфоны – телефоны,%, натуральное выражение, Россия, 2009 – 2015 гг.Рисунок 75. Общий наличный парк планшетных ПК вмире, млн штук, 2010-2012 гг.Рисунок 76. Общий наличный парк планшетных ПК вмире в разбивке по операционным системам, %, 2010-2012 гг.Рисунок 77. Общий наличный парк планшетных ПК вРоссии, млн штук, 2010-2012 гг.Список таблицТаблица 1. Виды LBSТаблица 2. SWOT моделей монетизацииТаблица 3. LayarТаблица 4. MetroshkaТаблица 5. SpyglassТаблица 6. AR Tower DefenseТаблица 7. ToozlaТаблица 8. Wikitude
  14. 14. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 14__________________________________________________________________________________Информационный бюллетень подготовлен компанией Json & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлятьфактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала.Json & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новойофициальной информации.ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:Павел ЕрмоличКоммерческий директорPavel@json.ruwww.json.ru

×