1. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешения
компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с
использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского
рынка банковских автоплатежей.
В исследовании использовались собственные материалы J’son & Partners Consulting, прогнозы
других крупнейших консалтинговых и аналитических агентств, данные авторитетных
отраслевых экспертов и игроков рынка.
Автоплатеж – это сервис, предоставляемый в рамках услуг, входящих в дистанционные
финансовые сервисы (таких как интернет-банкинг, мобильный банкинг и SMS-банкинг),
позволяющий пользователю в автоматическом режиме совершать платежи по заранее
заданным реквизитам с заранее установленной периодичностью или с заранее заданными
условиями.
Зарубежный рынок банковских автоплатежей
Исходя из особенностей зарубежной банковской системы, автоплатежи в том виде, в котором
они есть в России, слабо развиты на зарубежном рынке. Субститутом услуги автоплатежей на
зарубежном рынке банковских сервисов является услуга прямого дебетирования.
Прямое дебетование — это метод платежа, который позволяет организациям (мерчант)
списывать средства со счетов клиентов банка при условии, что клиент банка (плательщик)
сформировал банку поручение о проведении таких операций, оговаривающее условия и сроки
проведения подобных операций. Прямое дебетование обычно используется для регулярных
платежей, таких как пополнение кредитных карт или оплата коммунальных услуг, при этом
сумма платежа может варьироваться.
Прямое дебетование доступно во многих странах, включая:
 Великобритания;
 Бразилия;
 Соединенные штаты;
 Германия;
 Испания;
 Южная Африка;
 Швейцария;
 Нидерланды;
 другие.
Прямое дебетование производится в соответствии с правилами каждой страны, и, как правило,
ограничивается внутренними операциями в этих странах. Исключением в этом отношении
является Single Euro Payments Area, внутри которой возможно проводить трансграничное и

2. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешения
компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с
использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
внутреннее прямое дебетование с ноября 2010 года в валюте Евро. В США, прямое
дебетование обрабатывается с помощью автоматизированных сетей клиринговых центров.
Российский рынок дистанционных сервисов банковского обслуживания
В настоящий момент периодические банковские автоплатежи являются неотъемлемой частью
дистанционного банковского обслуживания физических лиц. Они позволяют автоматизировать
регулярные платежи по любым реквизитам (однако, некоторые банки позволяют устанавливать
автоплатеж лишь на оплату услуг ограниченного числа провайдеров услуг). Для того чтобы
воспользоваться услугами типа «Автоплатеж» необходимо соблюдение нескольких условий:
 пользователь должен быть клиентом банка;
 в рамках банковского обслуживания должна быть подключена одна или несколько услуг
дистанционного банковского обслуживания;
 подключенный сервис дистанционного банковского обслуживания должен поддерживать
возможность установки «Автоплатежей».
На рынке дистанционного банковского обслуживания существуют следующие типы услуг:
 интернет-банкинг
Интернет-банкинг — это разновидность технологий дистанционного банковского обслуживания,
при котором доступ к счетам и операциям (по ним) предоставляется в любое время и с любого
компьютера, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения операций используется браузер, то
есть отсутствует необходимость установки клиентской части программного обеспечения системы.
 мобильный банкинг
Под мобильным банкингом (mobile banking, m-banking) обычно понимаются сервисы,
позволяющие осуществлять контроль за состоянием банковского счета и управление им с
помощью мобильного терминала с использованием технологий беспроводного доступа.
 SMS-банкинг
SMS-банкинг – это комплекс услуг, предоставляющий возможность для контроля состояния и/или
управления счетами, а также иногда позволяющий оплачивать различные услуги и сервисы.
По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2012 году в России оборот рынка платежей через
интернет-банкинг составил 591 млрд рублей (+39% по сравнению с 2011 годом), оборот рынка
платежей через мобильный банкинг составил 8,1 млрд рублей (+39% по сравнению с 2011
годом), оборот рынка по оплате сервисов и услуг с помощью SMS-банкинга составил 6,8 млрд
рублей. К 2017 году оборот платежей через интернет-банкинг достигнет 1,8 трлн рублей,
оборот платежей через мобильный банкинг составит 29 млрд рублей, а оборот платежей через
SMS-банкинг составит 31,8 млрд рублей.
Табл. 1. Оборот платежей российского рынка дистанционного банковского обслуживания
физических лиц, с разбивкой по сегментам, млрд рублей, 2008A, 2011A, 2012A, 2017F
2008A 2011A 2012E 2017F
Всего 141,0 434,8 605,9 1890,7
мобильный банкинг 1,8 5,8 8,1 29,0
SMS-банкинг 1,7 4,6 6,8 31,8
интернет-банкинг 137,5 424,4 591,0 1830,0
Источник: J’son & Partners Consulting

3. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешения
компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с
использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
Наибольшее количество пользователей среди сервисов дистанционного банковского
обслуживания в 2012 году было в сегменте интернет-банкинга – 9,9 млн пользователей, в то
время как платежи через SMS-банкинг и мобильный банкинг совершали 2,4 млн и 0,7 млн
пользователей соответственно.
Рис. 1. Количество пользователей, совершающих платежи через различные сервисы
дистанционного банковского обслуживания, млн, 2012A, 2017F
Источник: J’son & Partners Consulting
В структуре платежей, совершенных через различные сервисы дистанционного банковского
обслуживания в 2012 году наибольшую долю занимали денежные переводы (включая переводы
по свободным банковским реквизитам, переводы между счетами пользователей, пополнение
электронных кошельков и т.д.)– 83,7%. Вторым по обороту платежей был сегмент ЖКХ.
Рис. 2. Структура платежей, совершенных через различные сервисы дистанционного
банковского обслуживания, 2012A
Источник: J’son & Partners Consulting
1,9
8,0
22,2
0,7
2,4
9,9
мобильный банкинг
SMS-банкинг
интернет-банкинг
2012A 2017F
6,4%
2,7%
83,7%
7,3%
Мобильная связь Интернет (ШПД) Денежные переводы ЖКХ

4. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешения
компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с
использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
Российский рынок банковских автоплатежей
Услуга автоплатежей становится все более популярной в России. Люди избавляют себя от
необходимости внесения периодических платежей, подключая услугу «Автоплатеж». По
оценкам J’son & Partners Consulting, в 2012 году в России автоплатежи составляли 3,7% от
оборота платежей через интернет-банкинг, мобильный банкинг и SMS-банкинг, в то время как в
2011 году этот показатель составлял 3,0%. К концу 2017 года автоплатежи будут составлять
более 10% от оборота платежей через интернет-банкинг, мобильный банкинг и SMS-банкинг.
Рис. 3. Оборот рынка автоплатежей и платежей через интернет-/мобильный/SMS-банкинг,
млрд рублей, 2008А, 2011A, 2012E, 2017F
Источник: J’son & Partners Consulting
141,0
434,8
605,9
1 890,7
1,8 13,0 22,5
191,8
1,3%
3,0%
3,7%
10,1%
-1,0%
1,0%
3,0%
5,0%
7,0%
9,0%
11,0%
-
500,0
1 000,0
1 500,0
2 000,0
2 500,0
2008A … 2011A 2012E … 2017F
Интернет-/мобильный/SMS-банкинг Автоплатежи Доля автоплатежей, %

5. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешения
компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с
использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
Среди крупнейших игроков рынка автоплатежей наибольшую активность проявляет Сбербанк,
увеличивший свою долю по обороту на 11% с 2008 по 2012 гг, что позволило Сбербанку к
концу 2012 года занять 46% рынка автоплатежей по обороту. Доля Альфа-банк и ВТБ24 на
рынке автоплатежей по обороту ежегодно снижалась, и к концу 2012 года составила 13% и 7%
соответственно.
Рис. 4. Структура оборота рынка автоплатежей в разрезе по ключевым игрокам (Топ-3),
2008А, 2012E
Источник: J’son & Partners Consulting
По оценкам J'son & Partners Consulting, в 2012 году денежные переводы (включая переводы по
свободным банковским реквизитам, автоматическое погашение кредитов, переводы между
счетами пользователей, пополнение электронных кошельков и т.д.) и платежи за услуги
мобильной связи составили 59% и 18% соответственно, при этом по сравнению с 2008 годом
доля денежных переводов выросла на 11%, в то время как доля платежей за услуги мобильной
связи снизилась на 4%. К концу 2017 года доля платежей за услуги мобильной связи
уменьшится до 14%, а доля платежей за ЖКХ увеличится до 10%.
Рис. 5. Структура оборота рынка автоплатежей по видам оплаты, 2012E
Источник: J’son & Partners Consulting
35%
46%
15%
13%10%
7%
40% 34%
2008A 2012E
Сбербанк Альфа-Банк ВТБ24 Другие
18%
7%
59%
16%
Услуги мобильной связи ЖКХ Денежные переводы Другое

6. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешения
компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с
использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
По оценкам J’son & Partners Consulting, в России в 2012 году количество пользователей
интернет банкинга, мобильного банкинга или SMS-банкинга, имеющих активированный
периодический автоплатеж составило 2,6 млн пользователей или 23% от количества
пользователей сервисов дистанционного банковского обслуживания.
Рис. 6. Количество пользователей, имеющих активированный автоплатеж, 2008A, 2012E
* Среднегодовой темп роста количества пользователей, имеющих активированный автоплатеж
Источник: J’son & Partners Consulting
Лидерами по количеству пользователей, имеющих активированный автоплатеж, являются:
 Сбербанк
 Альфа-банк
 ВТБ
При этом немногим менее половины всех пользователей, имеющих активированный
автоплатеж, являются клиентами Сбербанка.
Ключевые тенденции российского рынка банковских автоплатежей
 Увеличение числа пользователей дистанционных финансовых сервисов
 Увеличение проникновения автоплатежей среди пользователей дистанционных сервисов
банковского обслуживания
 Увеличение числа банков, предоставляющих возможность подключения автоплатежей
 Увеличение функциональности интернет-банкинга и приложений для мобильного
банкинга, позволяющих добавлять автоплатежи

7. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешения
компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с
использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
Содержание полной (79 стр.) версии отчета «Российский рынок банковских
периодических автоплатежей»
1. Резюме
1.1. Дистанционные сервисы банковского обслуживания
1.2. Банковские периодические автоплатежи
2. Введение
3. Зарубежный рынок банковских автоплатежей
4. Российский рынок дистанционного банковского обслуживания физических лиц
4.1. Российский рынок интернет-банкинга, 2008A-2012E-2017F
4.1.1. Динамика числа пользователей в разрезе рыночных сегментов
4.1.2. Динамика оборотов платежей в разрезе рыночных сегментов
4.1.3. Динамика оборотов платежей в разрезе ключевых игроков
4.2. Российский рынок мобильного банкинга, 2008A-2012E-2017F
4.2.1. Динамика числа пользователей в разрезе рыночных сегментов
4.2.2. Динамика оборотов платежей в разрезе рыночных сегментов
4.2.3. Динамика оборотов платежей в разрезе ключевых игроков
4.2.4. Динамика числа транзакций
4.2.5. Динамика средней комиссии
4.3. Российский рынок SMS-банкинга, 2008A-2012E-2017F
4.3.1. Динамика числа пользователей
4.3.2. Динамика оборотов платежей в разрезе рыночных сегментов
4.3.3. Динамика оборотов информационного SMS-банкинга
4.3.4. Динамика числа транзакций
4.3.5. Динамика средней комиссии
4.3.6. Динамика количества информационных SMS
4.3.7. Динамика оборотов информационного SMS-банкинга и платежей в разрезе ключевых
игроков
5. Российский рынок банковских периодических автоплатежей, 2008A-2012E-2017F
5.1. Динамика количества пользователей интернет-банкинга, мобильного банкинга и SMS-банкинга,
имеющих активированных периодический автоплатеж в разрезе по ключевым игрокам.
5.2. Динамика оборотов автоплатежей в разрезе по ключевым сегментам
5.3. Динамика оборотов автоплатежей в разрезе по ключевым игрокам
6. Крупнейшие участники российского рынка банковских периодических автоплатежей
6.1. Сбербанк
6.2. Альфа-Банк
6.3. ВТБ24
6.4. Ситибанк
6.5. РайффайзенБанк
6.6. Платежная система Фактура
6.7. Платежная система HandyBank
6.8. Русский Стандарт
6.9. Связной Банк
6.10. ГазпромБанк
6.11. РосБанк
6.12. ПромсвязьБанк
6.13. Банк Москвы
6.14. Уралсиб
6.15. ТрансКредитБанк
7. Заключение
7.1. Текущее состояние
7.2. Тенденции и прогнозы

8. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешения
компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с
использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
Список рисунков отчета «Российский рынок банковских периодических
автоплатежей»
Рис. 1. Оборот рынка автоплатежей и платежей через интернет-/мобильный/SMS-банкинг, млрд рублей 2008А-2012E-2017F
Рис. 2. Количество пользователей услуги «интернет-банкинг» в России, млн пользователей, 2008А-2017F
Рис. 3. Оборот и структура рынка платежей через интернет-банкинга в России, млрд рублей, 2008А-2017F
Рис. 4. Оборот рынка платежей через интернет-банкинг в разрезе по игрокам, 2008А-2012E
Рис. 5. Количество пользователей услуги «мобильный банкинг» в мире, млн.
Рис. 6. Количество пользователей мобильного банкинга в России, тыс. пользователей, 2008А-2017F
Рис. 7. Оборот и структура рынка мобильного банкинга в России, млн рублей, 2008А-2017F
Рис. 8. Структура платежей через мобильный банкинг, 2009А, 2011А, 2017F.
Рис. 9. Оборот рынка платежей через мобильный банкинг в разрезе по игрокам, 2008А-2012E
Рис. 10. Количество транзакций на рынке небанковских терминалов в России, млн, 2008А-2012E-2017F
Рис. 11. Размер средней комиссии на рынке мобильного банкинга в России, 2008А-2012E-2017F
Рис. 12. Количество пользователей, оплачивающих различные сервисы и услуги с помощью SMS-банкинга, 2008А-2017F, тыс.
Рис. 13. Количество пользователей, информационного SMS-банкинга, 2008А-2017F, млн.
Рис. 14. Оборот рынка платежей с помощью SMS-банкинга, 2008А-2017F, млн рублей.
Рис. 15. Оборот рынка информационного SMS-банкинга, 2008А-2017F, млн рублей.
Рис. 16. Количество транзакций на рынке платежей через SMS-банкинг, 2008А-2017F, млн ед.
Рис. 17. Размер средней комиссии на рынке SMS-банкинга в России, 2008А-2012E-2017F
Рис. 18. Количество информационных SMS на рынке SMS-банкинга, 2008А-2017F, млн ед.
Рис. 19. Оборот рынка платежей через мобильный банкинг в разрезе по игрокам, 2008А-2012E
Рис. 20. Оборот рынка автоплатежей и платежей через интернет-/мобильный/SMS-банкинг, млрд рублей 2008А-2012E-2017F
Рис. 21. Количество пользователей, имеющих активированный автоплатеж, тыс., 2008А-2012E
Рис. 22. Оборот и структура рынка автоплатежей в России, млрд рублей, 2008А-2012E-2017F
Рис. 23. Структура рынка автоплатежей в разрезе ключевых сегментов, 2009А, 2011А, 2017F.
Рис. 24. Структура рынка автоплатежей в разрезе по ключевым игрокам (Топ-3), 2008А-2012E
Рис. 25. Количество пользователей, имеющих активированный автоплатеж, 2008А-2012E
Рис. 26. Оборот рынка автоплатежей и платежей через интернет-/мобильный/SMS-банкинг, млрд рублей 2008А-2012E
Рис. 27. Оборот и структура рынка автоплатежей в России, млрд рублей, 2008А-2012E
Рис. 28. Структура рынка автоплатежей в разрезе по ключевым игрокам (Топ-3), 2008А-2012E
Рис. 29. Оборот рынка автоплатежей и платежей через интернет-/мобильный/SMS-банкинг, млрд рублей 2012E-2017F
Рис. 29. Оборот и структура рынка автоплатежей в России, млрд рублей, 2012E-2017F
Список таблиц отчета «Российский рынок банковских периодических
автоплатежей»
Таблица 1. Ключевые показатели российского рынка интернет-банкинга в разбивке по рыночным сегментам, 2008A-2012E-2017F.
Таблица 2. Ключевые показатели российского рынка мобильного банкинга в разбивке по рыночным сегментам, 2008A-2012E-2017F.
Таблица 3. Ключевые показатели российского рынка SMS-банкинга в разбивке по рыночным сегментам, 2008A-2012E-2017F.
Таблица 4. Количество пользователей интернет-/мобильного/SMS-банкинга, имеющих активированный автоплатеж в разбивке по
ключевым игрокам (Топ-3), тыс. клиентов, 2008A-2012E.
Таблица 5. Оборот российского рынка банковских автоплатежей в разбивке по рыночным сегментам, 2008A-2012E-2017F.
Таблица 6. Количество пользователей услуги «интернет-банкинг» в разбивке по рыночным сегментам, млн пользователей
Таблица 7. Сравнение функциональности систем мобильного банкинга, конец 2012г.
Таблица 8. Доступность приложений мобильного банкинга на различных мобильных платформах, конец 2012г.
Таблица 9. Количество пользователей мобильного банкинга в разбивке по рыночным сегментам, тыс. пользователей
Таблица 10. Количество пользователей услуги «SMS-банкинг» в разбивке по рыночным сегментам, тыс. пользователей
Таблица 11. Оборот рынка SMS-банкинга в России с разбивкой по сегментам, млн рублей, 2008A-2012E-2017F.
Таблица 12. Количество пользователей интернет-банкинга, мобильного банкинга и SMS-банкинга, имеющих активированный
автоплатеж в разбивке по ключевым игрокам, тыс. клиентов, 2008A-2012E.
Таблица 13. Оборот российского рынка автоплатежей в разбивке по рыночным сегментам, млн рублей, 2008A-2012E-2017F.
Таблица 14. Оборот российского рынка автоплатежей в разбивке по ключевым игрокам, млн рублей, 2008A-2012E.
Таблица 15. Ключевые показатели деятельности Сбербанка на рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга, мобильного банкинга и
автоплатежей, 2008A-2012E.
Таблица 16. Ключевые показатели деятельности Альфа-Банка на рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга, мобильного банкинга и
автоплатежей, 2008A-2012E.
Таблица 17. Ключевые показатели деятельности ВТБ24 на рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга, мобильного банкинга и
автоплатежей, 2008A-2012E.
Таблица 18. Ключевые показатели деятельности Ситибанка на рынке интернет-банкинга, мобильного банкинга и автоплатежей,
Таблица 19. Ключевые показатели деятельности РайффайзенБанка на рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга и автоплатежей
Таблица 20. Ключевые показатели деятельности платежной системы Фактура на рынке интернет-банкинга, мобильного банкинга и
автоплатежей, 2008A-2012E.
Таблица 21. Ключевые показатели деятельности HandyBank на рынке интернет-банкинга, мобильного банкинга и автоплатежей,
Таблица 22. Ключевые показатели деятельности банка Русский Стандарт на рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга, мобильного
банкинга и автоплатежей, 2008A-2012E.
Таблица 23. Ключевые показатели деятельности Связной Банк на рынке интернет-банкинга и автоплатежей, 2008A-2012E.
Таблица 24. Ключевые показатели деятельности Газпромбанка на рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга, мобильного банкинга
Таблица 25. Ключевые показатели деятельности Росбанка на рынке SMS-банкинга, мобильного банкинга и автоплатежей
Таблица 26. Ключевые показатели деятельности Промсвязьбанка на рынке мобильного банкинга и автоплатежей, 2008A-2012E.
Таблица 27. Ключевые показатели деятельности Банка Москвы на рынке SMS-банкинга и автоплатежей, 2008A-2012E.
Таблица 28. Ключевые показатели деятельности банка Уралсиб на рынке SMS-банкинга и автоплатежей, 2008A-2012E.
Таблица 29. Ключевые показатели деятельности ТрансКредитБанка на рынке SMS-банкинга и автоплатежей, 2008A-2012E.

9. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешения
компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с
использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
__________________________________________________________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять
фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала.
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой
официальной информации.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru