Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без п...
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без п...
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без п...
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без п...
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без п...
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без п...
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без п...
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без п...
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без п...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

2013 04-10 autopayments-mw_ru

174

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
174
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013 04-10 autopayments-mw_ru

  1. 1. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешениякомпании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российскогорынка банковских автоплатежей.В исследовании использовались собственные материалы J’son & Partners Consulting, прогнозыдругих крупнейших консалтинговых и аналитических агентств, данные авторитетныхотраслевых экспертов и игроков рынка.Автоплатеж – это сервис, предоставляемый в рамках услуг, входящих в дистанционныефинансовые сервисы (таких как интернет-банкинг, мобильный банкинг и SMS-банкинг),позволяющий пользователю в автоматическом режиме совершать платежи по заранеезаданным реквизитам с заранее установленной периодичностью или с заранее заданнымиусловиями.Зарубежный рынок банковских автоплатежейИсходя из особенностей зарубежной банковской системы, автоплатежи в том виде, в которомони есть в России, слабо развиты на зарубежном рынке. Субститутом услуги автоплатежей назарубежном рынке банковских сервисов является услуга прямого дебетирования.Прямое дебетование — это метод платежа, который позволяет организациям (мерчант)списывать средства со счетов клиентов банка при условии, что клиент банка (плательщик)сформировал банку поручение о проведении таких операций, оговаривающее условия и срокипроведения подобных операций. Прямое дебетование обычно используется для регулярныхплатежей, таких как пополнение кредитных карт или оплата коммунальных услуг, при этомсумма платежа может варьироваться.Прямое дебетование доступно во многих странах, включая: Великобритания; Бразилия; Соединенные штаты; Германия; Испания; Южная Африка; Швейцария; Нидерланды; другие.Прямое дебетование производится в соответствии с правилами каждой страны, и, как правило,ограничивается внутренними операциями в этих странах. Исключением в этом отношенииявляется Single Euro Payments Area, внутри которой возможно проводить трансграничное и
  2. 2. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешениякомпании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].внутреннее прямое дебетование с ноября 2010 года в валюте Евро. В США, прямоедебетование обрабатывается с помощью автоматизированных сетей клиринговых центров.Российский рынок дистанционных сервисов банковского обслуживанияВ настоящий момент периодические банковские автоплатежи являются неотъемлемой частьюдистанционного банковского обслуживания физических лиц. Они позволяют автоматизироватьрегулярные платежи по любым реквизитам (однако, некоторые банки позволяют устанавливатьавтоплатеж лишь на оплату услуг ограниченного числа провайдеров услуг). Для того чтобывоспользоваться услугами типа «Автоплатеж» необходимо соблюдение нескольких условий: пользователь должен быть клиентом банка; в рамках банковского обслуживания должна быть подключена одна или несколько услугдистанционного банковского обслуживания; подключенный сервис дистанционного банковского обслуживания должен поддерживатьвозможность установки «Автоплатежей».На рынке дистанционного банковского обслуживания существуют следующие типы услуг: интернет-банкингИнтернет-банкинг — это разновидность технологий дистанционного банковского обслуживания,при котором доступ к счетам и операциям (по ним) предоставляется в любое время и с любогокомпьютера, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения операций используется браузер, тоесть отсутствует необходимость установки клиентской части программного обеспечения системы. мобильный банкингПод мобильным банкингом (mobile banking, m-banking) обычно понимаются сервисы,позволяющие осуществлять контроль за состоянием банковского счета и управление им спомощью мобильного терминала с использованием технологий беспроводного доступа. SMS-банкингSMS-банкинг – это комплекс услуг, предоставляющий возможность для контроля состояния и/илиуправления счетами, а также иногда позволяющий оплачивать различные услуги и сервисы.По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2012 году в России оборот рынка платежей черезинтернет-банкинг составил 591 млрд рублей (+39% по сравнению с 2011 годом), оборот рынкаплатежей через мобильный банкинг составил 8,1 млрд рублей (+39% по сравнению с 2011годом), оборот рынка по оплате сервисов и услуг с помощью SMS-банкинга составил 6,8 млрдрублей. К 2017 году оборот платежей через интернет-банкинг достигнет 1,8 трлн рублей,оборот платежей через мобильный банкинг составит 29 млрд рублей, а оборот платежей черезSMS-банкинг составит 31,8 млрд рублей.Табл. 1. Оборот платежей российского рынка дистанционного банковского обслуживанияфизических лиц, с разбивкой по сегментам, млрд рублей, 2008A, 2011A, 2012A, 2017F2008A 2011A 2012E 2017FВсего 141,0 434,8 605,9 1890,7мобильный банкинг 1,8 5,8 8,1 29,0SMS-банкинг 1,7 4,6 6,8 31,8интернет-банкинг 137,5 424,4 591,0 1830,0Источник: J’son & Partners Consulting
  3. 3. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешениякомпании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].Наибольшее количество пользователей среди сервисов дистанционного банковскогообслуживания в 2012 году было в сегменте интернет-банкинга – 9,9 млн пользователей, в товремя как платежи через SMS-банкинг и мобильный банкинг совершали 2,4 млн и 0,7 млнпользователей соответственно.Рис. 1. Количество пользователей, совершающих платежи через различные сервисыдистанционного банковского обслуживания, млн, 2012A, 2017FИсточник: J’son & Partners ConsultingВ структуре платежей, совершенных через различные сервисы дистанционного банковскогообслуживания в 2012 году наибольшую долю занимали денежные переводы (включая переводыпо свободным банковским реквизитам, переводы между счетами пользователей, пополнениеэлектронных кошельков и т.д.)– 83,7%. Вторым по обороту платежей был сегмент ЖКХ.Рис. 2. Структура платежей, совершенных через различные сервисы дистанционногобанковского обслуживания, 2012AИсточник: J’son & Partners Consulting1,98,022,20,72,49,9мобильный банкингSMS-банкингинтернет-банкинг2012A 2017F6,4%2,7%83,7%7,3%Мобильная связь Интернет (ШПД) Денежные переводы ЖКХ
  4. 4. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешениякомпании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].Российский рынок банковских автоплатежейУслуга автоплатежей становится все более популярной в России. Люди избавляют себя отнеобходимости внесения периодических платежей, подключая услугу «Автоплатеж». Пооценкам J’son & Partners Consulting, в 2012 году в России автоплатежи составляли 3,7% отоборота платежей через интернет-банкинг, мобильный банкинг и SMS-банкинг, в то время как в2011 году этот показатель составлял 3,0%. К концу 2017 года автоплатежи будут составлятьболее 10% от оборота платежей через интернет-банкинг, мобильный банкинг и SMS-банкинг.Рис. 3. Оборот рынка автоплатежей и платежей через интернет-/мобильный/SMS-банкинг,млрд рублей, 2008А, 2011A, 2012E, 2017FИсточник: J’son & Partners Consulting141,0434,8605,91 890,71,8 13,0 22,5191,81,3%3,0%3,7%10,1%-1,0%1,0%3,0%5,0%7,0%9,0%11,0%-500,01 000,01 500,02 000,02 500,02008A … 2011A 2012E … 2017FИнтернет-/мобильный/SMS-банкинг Автоплатежи Доля автоплатежей, %
  5. 5. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешениякомпании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].Среди крупнейших игроков рынка автоплатежей наибольшую активность проявляет Сбербанк,увеличивший свою долю по обороту на 11% с 2008 по 2012 гг, что позволило Сбербанку кконцу 2012 года занять 46% рынка автоплатежей по обороту. Доля Альфа-банк и ВТБ24 нарынке автоплатежей по обороту ежегодно снижалась, и к концу 2012 года составила 13% и 7%соответственно.Рис. 4. Структура оборота рынка автоплатежей в разрезе по ключевым игрокам (Топ-3),2008А, 2012EИсточник: J’son & Partners ConsultingПо оценкам Json & Partners Consulting, в 2012 году денежные переводы (включая переводы посвободным банковским реквизитам, автоматическое погашение кредитов, переводы междусчетами пользователей, пополнение электронных кошельков и т.д.) и платежи за услугимобильной связи составили 59% и 18% соответственно, при этом по сравнению с 2008 годомдоля денежных переводов выросла на 11%, в то время как доля платежей за услуги мобильнойсвязи снизилась на 4%. К концу 2017 года доля платежей за услуги мобильной связиуменьшится до 14%, а доля платежей за ЖКХ увеличится до 10%.Рис. 5. Структура оборота рынка автоплатежей по видам оплаты, 2012EИсточник: J’son & Partners Consulting35%46%15%13%10%7%40% 34%2008A 2012EСбербанк Альфа-Банк ВТБ24 Другие18%7%59%16%Услуги мобильной связи ЖКХ Денежные переводы Другое
  6. 6. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешениякомпании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].По оценкам J’son & Partners Consulting, в России в 2012 году количество пользователейинтернет банкинга, мобильного банкинга или SMS-банкинга, имеющих активированныйпериодический автоплатеж составило 2,6 млн пользователей или 23% от количествапользователей сервисов дистанционного банковского обслуживания.Рис. 6. Количество пользователей, имеющих активированный автоплатеж, 2008A, 2012E* Среднегодовой темп роста количества пользователей, имеющих активированный автоплатежИсточник: J’son & Partners ConsultingЛидерами по количеству пользователей, имеющих активированный автоплатеж, являются: Сбербанк Альфа-банк ВТБПри этом немногим менее половины всех пользователей, имеющих активированныйавтоплатеж, являются клиентами Сбербанка.Ключевые тенденции российского рынка банковских автоплатежей Увеличение числа пользователей дистанционных финансовых сервисов Увеличение проникновения автоплатежей среди пользователей дистанционных сервисовбанковского обслуживания Увеличение числа банков, предоставляющих возможность подключения автоплатежей Увеличение функциональности интернет-банкинга и приложений для мобильногобанкинга, позволяющих добавлять автоплатежи
  7. 7. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешениякомпании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].Содержание полной (79 стр.) версии отчета «Российский рынок банковскихпериодических автоплатежей»1. Резюме1.1. Дистанционные сервисы банковского обслуживания1.2. Банковские периодические автоплатежи2. Введение3. Зарубежный рынок банковских автоплатежей4. Российский рынок дистанционного банковского обслуживания физических лиц4.1. Российский рынок интернет-банкинга, 2008A-2012E-2017F4.1.1. Динамика числа пользователей в разрезе рыночных сегментов4.1.2. Динамика оборотов платежей в разрезе рыночных сегментов4.1.3. Динамика оборотов платежей в разрезе ключевых игроков4.2. Российский рынок мобильного банкинга, 2008A-2012E-2017F4.2.1. Динамика числа пользователей в разрезе рыночных сегментов4.2.2. Динамика оборотов платежей в разрезе рыночных сегментов4.2.3. Динамика оборотов платежей в разрезе ключевых игроков4.2.4. Динамика числа транзакций4.2.5. Динамика средней комиссии4.3. Российский рынок SMS-банкинга, 2008A-2012E-2017F4.3.1. Динамика числа пользователей4.3.2. Динамика оборотов платежей в разрезе рыночных сегментов4.3.3. Динамика оборотов информационного SMS-банкинга4.3.4. Динамика числа транзакций4.3.5. Динамика средней комиссии4.3.6. Динамика количества информационных SMS4.3.7. Динамика оборотов информационного SMS-банкинга и платежей в разрезе ключевыхигроков5. Российский рынок банковских периодических автоплатежей, 2008A-2012E-2017F5.1. Динамика количества пользователей интернет-банкинга, мобильного банкинга и SMS-банкинга,имеющих активированных периодический автоплатеж в разрезе по ключевым игрокам.5.2. Динамика оборотов автоплатежей в разрезе по ключевым сегментам5.3. Динамика оборотов автоплатежей в разрезе по ключевым игрокам6. Крупнейшие участники российского рынка банковских периодических автоплатежей6.1. Сбербанк6.2. Альфа-Банк6.3. ВТБ246.4. Ситибанк6.5. РайффайзенБанк6.6. Платежная система Фактура6.7. Платежная система HandyBank6.8. Русский Стандарт6.9. Связной Банк6.10. ГазпромБанк6.11. РосБанк6.12. ПромсвязьБанк6.13. Банк Москвы6.14. Уралсиб6.15. ТрансКредитБанк7. Заключение7.1. Текущее состояние7.2. Тенденции и прогнозы
  8. 8. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешениякомпании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].Список рисунков отчета «Российский рынок банковских периодическихавтоплатежей»Рис. 1. Оборот рынка автоплатежей и платежей через интернет-/мобильный/SMS-банкинг, млрд рублей 2008А-2012E-2017FРис. 2. Количество пользователей услуги «интернет-банкинг» в России, млн пользователей, 2008А-2017FРис. 3. Оборот и структура рынка платежей через интернет-банкинга в России, млрд рублей, 2008А-2017FРис. 4. Оборот рынка платежей через интернет-банкинг в разрезе по игрокам, 2008А-2012EРис. 5. Количество пользователей услуги «мобильный банкинг» в мире, млн.Рис. 6. Количество пользователей мобильного банкинга в России, тыс. пользователей, 2008А-2017FРис. 7. Оборот и структура рынка мобильного банкинга в России, млн рублей, 2008А-2017FРис. 8. Структура платежей через мобильный банкинг, 2009А, 2011А, 2017F.Рис. 9. Оборот рынка платежей через мобильный банкинг в разрезе по игрокам, 2008А-2012EРис. 10. Количество транзакций на рынке небанковских терминалов в России, млн, 2008А-2012E-2017FРис. 11. Размер средней комиссии на рынке мобильного банкинга в России, 2008А-2012E-2017FРис. 12. Количество пользователей, оплачивающих различные сервисы и услуги с помощью SMS-банкинга, 2008А-2017F, тыс.Рис. 13. Количество пользователей, информационного SMS-банкинга, 2008А-2017F, млн.Рис. 14. Оборот рынка платежей с помощью SMS-банкинга, 2008А-2017F, млн рублей.Рис. 15. Оборот рынка информационного SMS-банкинга, 2008А-2017F, млн рублей.Рис. 16. Количество транзакций на рынке платежей через SMS-банкинг, 2008А-2017F, млн ед.Рис. 17. Размер средней комиссии на рынке SMS-банкинга в России, 2008А-2012E-2017FРис. 18. Количество информационных SMS на рынке SMS-банкинга, 2008А-2017F, млн ед.Рис. 19. Оборот рынка платежей через мобильный банкинг в разрезе по игрокам, 2008А-2012EРис. 20. Оборот рынка автоплатежей и платежей через интернет-/мобильный/SMS-банкинг, млрд рублей 2008А-2012E-2017FРис. 21. Количество пользователей, имеющих активированный автоплатеж, тыс., 2008А-2012EРис. 22. Оборот и структура рынка автоплатежей в России, млрд рублей, 2008А-2012E-2017FРис. 23. Структура рынка автоплатежей в разрезе ключевых сегментов, 2009А, 2011А, 2017F.Рис. 24. Структура рынка автоплатежей в разрезе по ключевым игрокам (Топ-3), 2008А-2012EРис. 25. Количество пользователей, имеющих активированный автоплатеж, 2008А-2012EРис. 26. Оборот рынка автоплатежей и платежей через интернет-/мобильный/SMS-банкинг, млрд рублей 2008А-2012EРис. 27. Оборот и структура рынка автоплатежей в России, млрд рублей, 2008А-2012EРис. 28. Структура рынка автоплатежей в разрезе по ключевым игрокам (Топ-3), 2008А-2012EРис. 29. Оборот рынка автоплатежей и платежей через интернет-/мобильный/SMS-банкинг, млрд рублей 2012E-2017FРис. 29. Оборот и структура рынка автоплатежей в России, млрд рублей, 2012E-2017FСписок таблиц отчета «Российский рынок банковских периодическихавтоплатежей»Таблица 1. Ключевые показатели российского рынка интернет-банкинга в разбивке по рыночным сегментам, 2008A-2012E-2017F.Таблица 2. Ключевые показатели российского рынка мобильного банкинга в разбивке по рыночным сегментам, 2008A-2012E-2017F.Таблица 3. Ключевые показатели российского рынка SMS-банкинга в разбивке по рыночным сегментам, 2008A-2012E-2017F.Таблица 4. Количество пользователей интернет-/мобильного/SMS-банкинга, имеющих активированный автоплатеж в разбивке поключевым игрокам (Топ-3), тыс. клиентов, 2008A-2012E.Таблица 5. Оборот российского рынка банковских автоплатежей в разбивке по рыночным сегментам, 2008A-2012E-2017F.Таблица 6. Количество пользователей услуги «интернет-банкинг» в разбивке по рыночным сегментам, млн пользователейТаблица 7. Сравнение функциональности систем мобильного банкинга, конец 2012г.Таблица 8. Доступность приложений мобильного банкинга на различных мобильных платформах, конец 2012г.Таблица 9. Количество пользователей мобильного банкинга в разбивке по рыночным сегментам, тыс. пользователейТаблица 10. Количество пользователей услуги «SMS-банкинг» в разбивке по рыночным сегментам, тыс. пользователейТаблица 11. Оборот рынка SMS-банкинга в России с разбивкой по сегментам, млн рублей, 2008A-2012E-2017F.Таблица 12. Количество пользователей интернет-банкинга, мобильного банкинга и SMS-банкинга, имеющих активированныйавтоплатеж в разбивке по ключевым игрокам, тыс. клиентов, 2008A-2012E.Таблица 13. Оборот российского рынка автоплатежей в разбивке по рыночным сегментам, млн рублей, 2008A-2012E-2017F.Таблица 14. Оборот российского рынка автоплатежей в разбивке по ключевым игрокам, млн рублей, 2008A-2012E.Таблица 15. Ключевые показатели деятельности Сбербанка на рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга, мобильного банкинга иавтоплатежей, 2008A-2012E.Таблица 16. Ключевые показатели деятельности Альфа-Банка на рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга, мобильного банкинга иавтоплатежей, 2008A-2012E.Таблица 17. Ключевые показатели деятельности ВТБ24 на рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга, мобильного банкинга иавтоплатежей, 2008A-2012E.Таблица 18. Ключевые показатели деятельности Ситибанка на рынке интернет-банкинга, мобильного банкинга и автоплатежей,Таблица 19. Ключевые показатели деятельности РайффайзенБанка на рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга и автоплатежейТаблица 20. Ключевые показатели деятельности платежной системы Фактура на рынке интернет-банкинга, мобильного банкинга иавтоплатежей, 2008A-2012E.Таблица 21. Ключевые показатели деятельности HandyBank на рынке интернет-банкинга, мобильного банкинга и автоплатежей,Таблица 22. Ключевые показатели деятельности банка Русский Стандарт на рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга, мобильногобанкинга и автоплатежей, 2008A-2012E.Таблица 23. Ключевые показатели деятельности Связной Банк на рынке интернет-банкинга и автоплатежей, 2008A-2012E.Таблица 24. Ключевые показатели деятельности Газпромбанка на рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга, мобильного банкингаТаблица 25. Ключевые показатели деятельности Росбанка на рынке SMS-банкинга, мобильного банкинга и автоплатежейТаблица 26. Ключевые показатели деятельности Промсвязьбанка на рынке мобильного банкинга и автоплатежей, 2008A-2012E.Таблица 27. Ключевые показатели деятельности Банка Москвы на рынке SMS-банкинга и автоплатежей, 2008A-2012E.Таблица 28. Ключевые показатели деятельности банка Уралсиб на рынке SMS-банкинга и автоплатежей, 2008A-2012E.Таблица 29. Ключевые показатели деятельности ТрансКредитБанка на рынке SMS-банкинга и автоплатежей, 2008A-2012E.
  9. 9. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешениякомпании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].__________________________________________________________________________Информационный бюллетень подготовлен компанией Json & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлятьфактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала.Json & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новойофициальной информации.ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:Павел ЕрмоличКоммерческий директорPavel@json.ruwww.json.ru

×