2013 02-26 pay-tv_mw_ru
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

2013 02-26 pay-tv_mw_ru

on

  • 296 views

 

Statistics

Views

Total Views
296
Views on SlideShare
296
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

2013 02-26 pay-tv_mw_ru 2013 02-26 pay-tv_mw_ru Document Transcript

  • Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российскогорынка платного телевидения по итогам 2012 года и прогнозы его развития до 2017 года.Текущее состояние и прогнозы рынка платного телевиденияРоссийский рынок платного ТВ является одним из самых крупных в мире: по итогам 2012 года оннасчитывает 31,9 млн домохозяйств (ДХ), подключенных к технологиям кабельного, спутниковогои IP телевидения.По оценкам J’son & Partners Consulting, рост абонентской базы платного телевиденияпродолж ится, и к 2017 году количество абонентов увеличится до 40,2 м лн ДХ, апроникновение услуги платного телевидения достигнет 74% . Рис. 1. Прогноз абонентской базы и проникновения платного ТВ в России, 2011-2017 55,0 80% 74% 72% 50,0 70% 67% 70% 45,0 63% 58% 60% 40,0 53% 40,2 39,2 38,1 35,0 36,3 50% 34,2 30,0 31,9 28,7 40% 25,0 20,0 30% 15,0 20% 10,0 10% 5,0 0,0 0% 2011 2012 2013E 2014F 2015F 2016F 2017F Абонентская база ПТВ, млн ДХ Проникновение платного ТВ Источник: Json & Partners ConsultingАвторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
  • Json & Partners Consulting в исследовании рынка за 2012 год подразделяет пользователейтелевидения на следующие категории:АБОНЕНТЫ ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ – это пользователи услуг связи для целейтелевизионного вещания, поставщиком которых выступает оператор, предоставляющийвозможность просмотра большого числа преимущественно неэфирных (платных) телеканалов(более 30).АБОНЕНТЫ СОЦИАЛЬНОГО МАЛОКАНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ – это пользователи услугсвязи для целей телевизионного вещания, поставщиком которых выступает независимыйгородской (сельский) кабельный оператор, предоставляющий возможность просмотра небольшогочисла (менее 30) преимущественно эфирных (бесплатных) телеканалов (но не предоставляющийвозможность просмотра многоканального телевидения), оплата за пользование которыми, какправило, включена (в случае наличия) в единый платежный документ и соответствует тарифам науслуги связи по распространению общероссийских телерадиопрограмм.(Пример: абоненты ОАО «Долгопрудненские телекоммуникационные системы» (г. Долгопрудный),ООО «Городская кабельная сеть» (г. Самара), МП «Озёрское кабельное телевидение» (г. Озёры).Абоненты социального малоканального ТВ к платному телевидению согласно методологии J`son &Partners Consulting не относятся.АБОНЕНТЫ БЕСПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ – это пользователи эфирного аналоговоготелевидения, а также услуг связи для целей телевизионного вещания, в рамках которыхпользователь получает доступ к открытым телеканалам без абонентской платы.(Пример: абоненты базового пакета оператора «Триколор ТВ»).Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2
  • Абонентская база платного телевидения, 2010-2012На конец 2012 года абонентская база пользователей услуги платного ТВ в Россиисоставила 31,9 м лн ДХ, что на 11% вы ш е, чем в 2011 году. Проникновение платного ТВсоставило 58% .Наибольший рост абонентов происходил в сегментах спутникового ТВ и IPTV.За период 2011-2012 гг. абонентская база IPTV увеличилась в 1,6 раз. Темпы роста спутниковоготелевидения составили 20% за тот же период.Рост спутникового ТВ был обусловлен преимущественно низкой стоимостью услуги по сравнениюс другими технологиями платного ТВ, а также независимостью от сетей фиксированной связи идоступностью на территории всей страны. Прирост абонентов спутникового ТВ происходилпреимущественно за счет оператора «Триколор ТВ». Из 1,9 миллиона платящих абонентов,подключенных операторами спутникового ТВ в 2012 году, 1,4 миллиона приобрели услуги«Триколор ТВ».Стремительному росту IPTV в свою очередь способствовало развитие услуги ШПД: по оценкамJ’son & Partners Consulting, на конец 2012 года проникновение ШПД достигло 48%. Одним изосновных преимуществ IPTV является возможность предоставления услуги «видео-по-запросу» идоступа к интерактивным сервисам. Лидерами на рынке IPTV являются операторы «Ростелеком»,«ВымпелКом» и МТС.Темпы роста кабельного ТВ замедляются. При этом в сегменте кабельного телевиденияпроисходит активная трансформация, связанная с модернизацией сетей операторами и переходомна технологию DVB-C, которая позволяет предоставлять услугу цифрового ТВ с дополнительнойвозможностью доступа к таким сервисам, как «видео-по-запросу», catch-up-ТВ и прочим. Табл. 1. Абонентская база платного ТВ России в разбивке по технологиям, млн ДХ, 2010-2012 Темп Темп 2010 2011 прироста 2012 прироста 2011/2010 2012/2011Всего 23,5 28,7 22,1% 31,9 11%Спутниковое 6,6 9,2 40,0% 11,1 20%Кабельное 16,4 17,9 9,0% 18,3 2%IPTV 0,5 1,6 214,0% 2,5 62% Источник: Json & Partners Consulting, данные компанийОператоры рынка платного телевиденияКрупнейшими игроками на рынке платного ТВ России по итогам 2012 года являются «ТриколорТВ» (доля рынка 28%), «Ростелеком» (21%), МТС (9%), «ЭР-Телеком» (7%) и «АКАДО» (4%).Абонентская база «Триколора» за 2012 год увеличилась на 19%, что обусловлено высокойрыночной активностью компании на рынке. В 2012 году компания «Триколор ТВ» подключила кпакетам телеканалов зарубежные бренды, а также внедрила в первой половине 2012 года HD-Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3
  • мультиплекс «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» предлагает своим клиентам самую низкуюабонентскую плату – за расширенный пакет («Оптимум») – 50 руб./мес. Рис. 2. Распределение долей на российском рынке платного ТВ между операторами, 2011-2012 гг. 2011 2012 Триколор Другие Триколор ТВ Другие 26% 23% 28% 26% НТВ-ПЛЮС 2% НТВ-ПЛЮС Вымпелком 2% 3% Вымпелком Ростелеком 2% Орион 21% Ростелеком Экспресс Орион - ЭР-Телеком 21% 3% Экспресс ЭР-Телеком 7% 6% 2% Акадо МТС МТС 11% 4% 9% Акадо 4% Источник: Json & Partners Consulting, данные компанийДанные по абонентам МТС и «Ростелекома» приведены с учетом IPTV.Структура рынка платного телевидения по технологиямВ 2012 году на кабельное телевидение приходилось более половины всего рынка платного ТВ(57%), показатель снизился на 5 процентных пункта в сравнении с 2011 годом. Доля спутниковоготелевидения составила 35%. Доля IPTV выросла до 8%. Рис. 3. Структура российского рынка по технологиям, 2011-2012 2011 2012 IPTV 6% IPTV 8% Спутниковое Спутниковое ТВ ТВ 35% 32% Кабельное ТВ Кабельное ТВ 62% 57% Источник: Json & Partners Consulting, данные компанийАвторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4
  • Рынки платного телевидения в регионахБолее половины абонентской базы генерируется Приволжским и Центральным федеральнымиокругами. По количеству абонентов платного телевидения лидирует Центральный федеральныйокруг – 35,5% от рынка России в целом. Рис. 4. Доли федеральных округов на рынке платного ТВ по абонентской базе, 2012 Источник: Json & Partners Consulting, данные компанийУровень наибольшего проникновения платного телевидения на конец 2012 года наблюдался вСЗФО – 72,8%. Минимальное же проникновение у Северокавказского и Дальневосточногофедеральных округов – 29,4% и 27% соответственно.В 2012 году распределение абонентской базы по федеральным округам не претерпелосущественных изменений.Основные итоги и тенденции рынка платного ТВИтоги развития отрасли в 2012 году:  Темп рост абонентов платного ТВ в 2012 году составил 11% по сравнению с 2011 годом. По прогнозам J’son & Partners Consulting, ожидается замедление темпов роста рынка до 2,5% к 2017 году.  Проникновение услуги платного ТВ в 2012 году составило 58%. К 2017 году ожидается, что проникновение достигнет 74%.  Среди всех технологий наибольшие темпы прироста показывает сегмент IPTV: темп прироста составил 62% к 2011 году. Наименьшие темпы прироста наблюдаются в сегменте кабельного ТВ: темп прироста 2%.  Рост рынка спутникового ТВ составил в 2012 году 20%. Лидером рынка по количеству абонентов является оператор «Триколор ТВ».Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5
  • Тенденции развития отрасли в 2013-2017 годах:  Рынок цифрового платного телевидения в разрезе всех существующих технологий будет расти.  Наращивание линейки каналов у операторов будет осуществляться за счет HD-пакетов и каналов цифрового ТВ.  В результате того, что просмотр видео через Интернет пользуется высоким спросом среди населения, ожидается усиление конкуренции со стороны нелинейного ТВ, благодаря росту проникновения услуги ШПД.  Для рынка кабельного телевидения будет свойственно снижение темпов прироста во всех регионах РФ.Информационный бюллетень подготовлен компанией Json & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобыпредоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении намомент выхода материала. Json & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные послепубликации отдельными игроками новой официальной информации. ______________ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ruАвторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6
  • Полные результаты исследования рынка платного телевидения в России по итогам 2012 года представлены в отчете «Атлас платного телевидения в России, 2012-2017» (160 стр.).Содержание отчета1. Введение2. Классификация услуги платного телевидения 2.1. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз (до 2012 года) 2.2. Обоснование необходимости изменения методологии J’son & Partners Consulting 2.3. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз (с 2012 года)3. Российский рынок платного телевидения 3.1. Количественные показатели отрасли, 2011-2012: абонентская база, структура рынка по технологиям, количеству каналов, федеральным округам 3.2. Характеристика крупнейших операторов рынка платного телевидения 3.3. Профайлы крупнейших операторов рынка платного телевидения, 2010-2012 3.3.1. Профайлы основных операторов кабельного телевидения, 2010-2012 3.3.2. Профайлы основных операторов спутникового телевидения, 2010-2012 3.3.3. Профайлы основных операторов IPTV, 2010-2012 3.4. Обзор сделок в регионах: наиболее значимые M&A сделки, 2011-20124. Макроэкономические показатели федеральных округов: численность населения (городское/сельское), уровень безработицы, доходы на душу населения 4.1. Центральный федеральный округ 4.2. Северо-Западный федеральный округ 4.3. Приволжский федеральный округ 4.4. Южный федеральный округ 4.5. Северо-Кавказский федеральный округ 4.6. Уральский Федеральный округ 4.7. Сибирский федеральный округ 4.8. Дальневосточный федеральный округ5. Рынки платного телевидения федеральных округов, 2012: абонентская база, проникновение, доход, ARPU, структура рынка по операторам и технологиям 5.1. Центральный федеральный округ 5.2. Север-западный федеральный округ 5.3. Южный федеральный округ 5.4. Северо-Кавказский федеральный округ 5.5. Приволжский федеральный округ 5.6. Уральский федеральный округ 5.7. Сибирский федеральный округ 5.8. Дальневосточный федеральный округ6. Локальные рынки платного телевидения, 2012: абонентская база, проникновение, доход, ARPU, структура рынка по операторам и технологиям 6.1. Москва 6.2. Санкт-Петербург 6.3. Нижний Новгород 6.4. СамараАвторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7
  • 6.5. Казань 6.6. Уфа 6.7. Пермь 6.8. Саратов 6.9. Тольятти 6.10. Воронеж 6.11. Ростов-на-Дону 6.12. Волгоград 6.13. Краснодар 6.14. Екатеринбург 6.15. Челябинск 6.16. Новосибирск 6.17. Омск 6.18. Красноярск7. Производство и дистрибьюция ТВ-контента 7.1. Агрегаторы и дистрибьюторы телевизионного контента для платного телевидения 7.2. Контентные предпочтения аудитории8. Наполнение услуги 8.1. Количественные характеристики 8.2. Качественные характеристики9. Тарифная политика операторов и предлагаемые телеканалы 9.1. Тарифы операторов на услугу платного ТВ 9.2. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ 9.3. Охват неэфирных телеканалов 9.4. Популярность тематик каналов10. Оценка абонентской базы HDTV в разбивке по операторам и телеканалам11. Российский рынок продаж телевизоров, 2009-2012: количество телевизоров в семье, структура рынка с разбивкой (тип, диагональ, формат), средняя стоимость12. Тенденции и прогнозы развития рынка платного телевидения по технологиям, 2011-2017: структура и объем рынка в натуральном и стоимостном выражениях, проникновение, ARPU13. ЗаключениеАвторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8
  • Список рисунковРис. 1. Доли федеральных округов на рынке платного ТВ по абонентской базе, 2011, 2012Рис. 2. Реорганизация ОАО «Ростелеком» в апреле 2011Рис. 3. Показатели численности населения в федеральных округах, млнРис. 4. Показатели численности населения в разбивке на городское и сельское население в федеральных округах,Рис. 5. Показатели уровня безработицы в федеральных округахРис. 6. Показатели доходов на душу населения в федеральных округах,Рис. 7. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Центрального федерального округаРис. 8. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Центральном федеральном округе, 2011, 2012Рис. 9. Структура рынка платного телевидения Центрального федерального округа по операторам, 2011, 2012Рис. 10. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Северо-Западного федерального округапо технологиям, 2012Рис. 11. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Северо-Западном федеральном округе, 2012Рис. 12. Структура рынка платного телевидения Северо-Западного федерального округа по операторам, 2012Рис. 13. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Южного федерального округа потехнологиям, 2012Рис. 14. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Южном федеральном округе, 2011, 2012Рис. 15. Структура рынка платного телевидения ЮФО по операторам, 2011, 2012Рис. 16. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Северо-Кавказского федерального округапо технологиям, 2012Рис. 17. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Северо-Кавказском федеральном округе, 2011,2012Рис. 18. Структура рынка платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа по операторам, 2011,2012Рис. 19. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Приволжского федерального округа потехнологиям, 2012Рис. 20. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Приволжском федеральном округе, 2011, 2012Рис. 21. Структура рынка платного телевидения Приволжского федерального округа по операторам, 2011, 2012Рис. 22. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Уральского федерального округа потехнологиям, 2012Рис. 23. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Уральском федеральном округе, 2011, 2012Рис. 24. Структура рынка платного телевидения Уральского федерального округа по операторам, 2011, 2012Рис. 25. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Сибирского федерального округа потехнологиям, 2012Рис. 26. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Сибирском федеральном округе, 2011, 2012Рис. 27. Структура рынка платного телевидения Сибирского федерального округа по операторам, 2011, 2012Рис. 28. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Дальневосточного федерального округапо технологиям, 2012Рис. 29. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Дальневосточном федеральном округе, 2011,2012Рис. 30. Структура рынка платного телевидения Дальневосточного федерального округа по операторам, 2011, 2012Рис. 31. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Москвы, 2012Рис. 32. Структура рынка платного телевидения Москвы по технологиям, 2012Рис. 33. Структура рынка платного телевидения Москвы по операторам, 2012Рис. 34. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Санкт-Петербурга, 2012Рис. 35. Структура рынка платного телевидения Санкт-Петербурга по операторам, 2012Рис. 36. Структура рынка платного телевидения Санкт-Петербурга по технологиям, 2012Рис. 37. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Нижнего Новгорода, 2012Рис. 38. Структура рынка платного телевидения Нижнего Новгорода по операторам, 2012Рис. 39. Структура рынка платного телевидения Нижнего Новгорода по технологиям, 2012Рис. 40. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Самары, 2012Рис. 41. Структура рынка платного телевидения Самары по операторам, 2012Рис. 42. Структура рынка платного телевидения Самары по технологиям, 2012Рис. 43. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Казани, 2012Рис. 44. Структура рынка платного телевидения Казани по операторам, 2012Рис. 45. Структура рынка платного телевидения Казани по технологиям, 2012Рис. 46. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Уфы, 2012Рис. 47. Структура рынка платного телевидения Уфы по операторам, 2012Рис. 48. Структура рынка платного телевидения Уфы по технологиям, 2012Рис. 49. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Перми, 2012Рис. 50. Структура рынка платного телевидения Перми по операторам, 2012Рис. 51. Структура рынка платного телевидения Уфы по технологиям, 2012Рис. 52. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Саратова, 2012Рис. 53. Структура рынка платного телевидения Саратова по операторам, 2012Рис. 54. Структура рынка платного телевидения Саратова по технологиям, 2012Рис. 55. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Тольятти, 2012Рис. 56. Структура рынка платного телевидения Тольятти по операторам, 2012Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9
  • Рис. 57. Структура рынка платного телевидения Тольятти по технологиям, 2012Рис. 58. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Воронежа, 2012Рис. 59. Структура рынка платного телевидения Воронежа по операторам, 2012Рис. 60. Структура рынка платного телевидения Воронежа по технологиям, 2012Рис. 61. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Ростова-на-Дону, 2011-1Н2012Рис. 62. Структура рынка платного телевидения Ростова-на-Дону по операторам, 2012Рис. 63. Структура рынка платного телевидения Ростова-на-Дону по технологиям, 2012Рис. 64. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Волгограда по технологиям, 2012Рис. 65. Структура рынка платного телевидения Волгограда по операторам, 2012Рис. 66. Структура рынка платного телевидения Волгограда по технологиям, 2012Рис. 67. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Краснодара, 2012Рис. 68. Структура рынка платного телевидения Краснодара по операторам, 2012Рис. 69. Структура рынка платного телевидения Краснодара по технологиям, 2012Рис. 70. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Екатеринбурга, 2012Рис. 71. Структура рынка платного телевидения Екатеринбурга по операторам, 2012Рис. 72. Структура рынка платного телевидения Екатеринбурга по технологиям, 2012Рис. 73. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Челябинска, 2012Рис. 74. Структура рынка платного телевидения Челябинска по операторам, 2012Рис. 75. Структура рынка платного телевидения Челябинска по технологиям, 2012Рис. 76. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Новосибирска, 2012Рис. 77. Структура рынка платного телевидения Новосибирска по операторам, 2012Рис. 78. Структура рынка платного телевидения Новосибирска по технологиям, 2012Рис. 79. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Омска, 2012Рис. 80. Структура рынка платного телевидения Омска по операторам, 2012Рис. 81. Структура рынка платного телевидения Омска по технологиям, 2012Рис. 82. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Красноярска, 2012Рис. 83. Структура рынка платного телевидения Красноярска по операторам, 2012Рис. 84. Структура рынка платного телевидения Красноярска по технологиям, 2012Рис. 85. Цепочка ценностей и участники рынка ТВ-контентаРис. 86. Распределение каналов ПТВ в пакетах операторов по тематикам, 2012Рис. 87. Структура неэфирных ТВ-каналов по степени локализации, присутствующих в РФ, 2012Рис. 88. Среднемесячный охват аудитории неэфирных телеканалов в 2012 г.Рис. 89. Популярность тематик телеканалов среди аудитории эфирного и неэфирного телевидения, % ответов,Россия, 2012Рис. 90. Количество телевизоров в доме, 2012Рис. 91. Структура российского рынка телевизоров в денежном выражении, млн руб., 1Н2009-1Н2012Рис. 92. Наличие типа телевизора (в семье), 2012Рис. 93. Формат телевизора (в семье), 2012Рис. 94. Наличие вида телевизора по размеру диагонали, 2012Рис. 95. Средняя цена на традиционные телевизоры разных производителей, тыс. руб., 1Н2009 – 1Н2012Рис. 96. Прогноз абонентской базы и прокниновения платного телевидения в России, 2011-2017Рис. 97. Прогноз абонентской базы и проникновения спутникового телевидения в России, 2011-2017Рис. 98. Прогноз абонентской базы и проникновения кабельного телевидения в России, 2011-2017Рис. 99. Прогноз абонентской базы и проникновения IPTV в России, 2011-2017Рис. 100. Прогноз доходов и ARPU рынка платного телевидения в России, 2011-2017Рис. 101. Прогноз доходов и ARPU рынка спутникового телевидения в России, 2011-2017Рис. 102. Прогноз доходов и ARPU рынка кабельного телевидения в России, 2011-2017Рис. 103. Прогноз доходов и ARPU рынка IPTV в России, 2011-2017Рис. 104. Структура абонентской базы платного телевидения в разбивке по технологиям, 2012, 2017Рис. 105. Структура доходов рынка платного телевидения в разбивке по технологиям, 2012, 2017Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 10
  • Список таблицТаблица 1. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по технологиям,млн ДХ, 2010-2012Таблица 2. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по ФО, млн ДХ,2011-2012Таблица 3. Наименование акционеров и принадлежащих им товарных марок операторов платного телевидения вРоссииТаблица 4. Основные игроки рынка платного ТВ России, 2010-2012Таблица 5. Наиболее значимые M&A сделки на рынке платного ТВ в России в 2011-2012Таблица 6. Макроэкономические показатели ЦФОТаблица 7. Макроэкономические показатели СЗФОТаблица 8. Макроэкономические показатели ПФОТаблица 9. Макроэкономические показатели ЮФОТаблица 10. Макроэкономические показатели ЮФОТаблица 11. Макроэкономические показатели УФОТаблица 12. Макроэкономические показатели СФОТаблица 13. Макроэкономические показатели ДФОТаблица 14. Характеристика рынка платного телевидения Центрального федерального округа, 2011-2012Таблица 15. Локальные операторы платного телевидения Центрального федерального округа, 2012Таблица 16. Характеристика рынка платного телевидения Северо-Западного федерального округа, 2011-2012Таблица 17. Локальные операторы платного телевидения Северо-Западного федерального округа, 2012Таблица 18. Характеристика рынка платного телевидения Южного федерального округа, 2011-2012Таблица 19. Локальные операторы платного телевидения Южного федерального округа, 2012Таблица 20. Характеристика рынка платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа, 2011-2012Таблица 21. Локальные операторы платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа, 2012Таблица 22. Характеристика рынка платного телевидения Приволжского федерального округа, 2011-2012Таблица 23. Локальные операторы платного телевидения Приволжского федерального округа, 2012Таблица 24. Характеристика рынка платного телевидения Уральского федерального округа, 2011-2012Таблица 25. Локальные операторы платного телевидения Уральского федерального округа, 2012Таблица 26. Характеристика рынка платного телевидения Сибирского федерального округа, 2011-2012Таблица 27. Локальные операторы платного телевидения Сибирского федерального округа, 2012Таблица 28. Характеристика рынка платного телевидения Дальневосточного федерального округа, 2011-2012Таблица 29. Локальные операторы платного телевидения Дальневосточного федерального округа, 2012Таблица 30. Характеристика рынка платного телевидения Москвы, 2011-2012Таблица 31. Характеристика рынка платного телевидения Санкт-Петербурга, 2011-2012Таблица 32. Характеристика рынка платного телевидения Нижнего Новгорода, 2011-2012Таблица 33. Характеристика рынка платного телевидения Самары, 2011-2012Таблица 34. Характеристика рынка платного телевидения Казани, 2011-2012Таблица 35. Характеристика рынка платного телевидения Уфы, 2011-2012Таблица 36. Характеристика рынка платного телевидения Перми, 2011-2012Таблица 37. Характеристика рынка платного телевидения Саратова, 2011-2012Таблица 38. Характеристика рынка платного телевидения Тольятти, 2011-2012Таблица 39. Характеристика рынка платного телевидения Воронежа, 2011-2012Таблица 40. Характеристика рынка платного телевидения Ростова-на-Дону, 2011-2012Таблица 41. Характеристика рынка платного телевидения Волгограда, 2011-2012Таблица 42. Характеристика рынка платного телевидения Краснодара, 2011-2012Таблица 43. Характеристика рынка платного телевидения Екатеринбурга, 2011-2012Таблица 44. Характеристика рынка платного телевидения Челябинска, 2011-2012Таблица 45. Характеристика рынка платного телевидения Новосибирска, 2011-2012Таблица 46. Характеристика рынка платного телевидения Новосибирска, 2011-2012Таблица 47. Характеристика рынка платного телевидения Красноярска, 2011-2012Таблица 48. Участники рынка производства видеоконтентаТаблица 49. Агрегаторы (дистрибьюторы) телевизионного контента для платного телевиденияТаблица 50. Топ 3 наиболее популярных тематик у разных возрастных групп*Таблица 51. Количество телеканалов в базовом и расширенном базовом пакетах крупнейших операторов ПТВ, 2012Таблица 52. Телеканалы, начавшие вещание на территории РФ в 2010-2012Таблица 53. Размер абонентской платы в разбивке по операторам, месяцТаблица 54. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ, 2012Таблица 55. Список российских производителей HDTV-каналов, 2012Таблица 56. Количество HDTV-каналов в пакетах основных операторовТаблица 57. Абонентская база основных операторов платных HDTV-каналов, 2012Таблица 58. Абонентская база открытых (бесплатных) HDTV-каналов, 2012Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 11