A 1stWEST Fusões e Aquisições fornece serviços de consultoria estratégica para fusões e aquisições entre empresas de consultoria e engenharia no Brasil e na América Latina em geral.

1. Um Banco de Investimento e
Empresa de Assessoria

2. QUEM SOMOS
• Internacional
• Boutique de Investimentos especializada
em assessorar empresas em processos de
Fusões e Aquisições
• Sede: Evergreen, CO – EUA
• Diretores Gerentes nos
EUA, Argentina, Brazil, Mexico, Panama e
Peru

3. QUEM SOMOS
• Focamos principalmente em empresas com
vendas anuais entre US$5MM e US$ 100MM
• Servicos incluem:
 Representação do vendedor
 Representação do comprador
 Financiamento de capital privado
 Estruturação do negócio e assistencia com a
negociação

4. QUEM SOMOS
SEU PARCEIRO

5. VANTAGEM COMPETETIVA
• Profissionais experientes, com experiência
específica aos negócios de nossos clientes
• Alcance Global
• A 1stWest já completou mais de US$ 1B de
transações financeiras para os seus clientes

6. VANTAGEM COMPETETIVA
• Sucesso é uma função dos nossos
processos de planejamento, preparação
posicionamento, e “performance”
• Buscamos agressivamente o melhor valor,
condições e termos para a sua empresa,
com base em seus objetivos.

7. PROCESSO DE VENDA
Avaliação Preliminar
• Solicitação de Informação Preliminar
• Entrevistas / Discussões Telefônicas com os
Sócios Diretores
• Revisão do site no internet, brochuras da
empresa, etc.
• Avaliação financeira inicial

8. PROCESSO DE VENDA
Avaliação Preliminar
Resultados:
• Perfil do cliente preliminar
• Avaliação preliminar da empresa
• Definição dos objetivos e prioridades do
cliente
• “Reality Check”

9. PROCESSO DE VENDA
Pesquisa do mercado e identificação dos
compradores potenciais
• Desenvolver o perfil dos compradores
potenciais junto ao Cliente
• Pesquisar/qualificar e compilar a lista de
potenciais compradores

10. PROCESSO DE VENDA
Pesquisa do mercado e identificação dos
compradores potenciais
• Bancos de Dados Proprietários
• Manutenção de contatos na Diretoria dos
compradores potenciais
Sempre Complementado pelo Contatos
Pessoais

11. PROCESSO DE VENDA
Preparação da empresa e alcance ao
mercado
• Desenvolvimento do perfil detalhado da
empresa
• Alinhar nossa estratégia com seus objetivos
específicos
• Avaliação financeiro da empresa

12. PROCESSO DE VENDA
Preparação da empresa e alcance ao
mercado
• Dirigir “Sell-side” Due Diligence
• Orientar e auxiliar na preparação da
empresa
• Desenvolver o “Memorando de Informação”
• Prepare "Teaser" anônimo

13. PROCESSO DE VENDA
Apresentação da empresa
• Agendar e conduzir conferências
telefônicas com o Cliente e os interessados
• Coordenar respostas às Solicitações de
Informação
• Avaliação dos relatórios finaceiros da
empresa e preparação de apresentações
“Pro Forma”

14. PROCESSO DE VENDA
Apresentação da empresa
• Coordenar visitas dos interessados
• Coordenar e dar suporte à negociação das
Cartas de Intenção (LOI)
Sempre com o objetivo de obter várias
LOIs

15. PROCESSO DE VENDA
Due Diligence
• Orientar a preparação e apresentação da
documentação solicitado
• Dar suporte ao à estruturação e gestão da
“Data Room” virtual
• Verificar informações apresentadas

16. PROCESSO DE VENDA
Due Diligence
• Atuar com os assessores jurídicos, contábil
e financeiro
• Preparar apresentações financeiras “Pro
Forma”
• Coordenação das visitas
• Participação em reuniões

17. PROCESSO DE VENDA
Fechamento do Negócio
• Avaliar alterações propostas ao valor ou
termos de negócio
• Mediar e facilitar negociações
• Preparar e apresentar contra ofertas
• Analisar e negociar os termos da compra e
venda definitiva

18. Poque Nós?
• Entendemos seu negócio
• Conhecemos seu mercado
• Profissionais experientes que dirigir e
coordenar toda a transação
• Alcance Global
Integridade - Compromisso - Performance

19. Obrigado pelo interesse e atenção