Your SlideShare is downloading. ×
Presentacion SugarCRM
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Presentacion SugarCRM

9,369

Published on

Módulos más importantes de SugarCRM

Módulos más importantes de SugarCRM

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
9,369
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
662
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Sugar CRM José Sanchis - jsanchis@spl-ssi.com
  • 2. Introducción SugarCRM: Programa abierto Gestiona relaciones con los clientes Mucha funcionalidad Objetivos: Conocer el programa Analizar qué utilizar y cómo
  • 3. Orden del día Conocer el programa Interfaz de usuario Módulos Caso práctico
  • 4. Terminología Módulo: Es cada una de las funcionalidades básicas del sistema. ● Ej: Módulo de Cuentas, Módulo de Contactos, Módulo de Oportunidades Registro Cada entrada de la base de datos es un registro ● Ej: Una cuenta de un cliente es un registro, una llamada de teléfono es un registro...
  • 5. Terminología (cont.) Registros relacionados Son aquellos registros que establecen algún tipo de vínculo entre ellos ● Ej: una cuenta de cliente tiene contactos relacionados
  • 6. Interfaz
  • 7. Pantallas en SugarCRM
  • 8. Módulos Inicio Calendario Actividades Contactos Cuentas Clientes potenciales Oportunidades
  • 9. Módulo Inicio Resumen de la actividad del usuario en los diferentes módulos: Mis llamadas Mis reuniones Mis clientes potenciales Mis cuentas Mis principales oportunidades
  • 10. Módulo Calendario Se utiliza para ver y crear actividades como citas, llamadas, reuniones y tareas
  • 11. Módulo Actividades Se utiliza para crear actividades relacionándolas con otros usuarios o clientes
  • 12. Módulo Contactos SugarCRM: “un contacto es cualquier objetivo de ventas válido” Siempre es una persona Datos como fecha de nacimiento Puede ser asociado con cualquier registro: Cuenta Oportunidad etc.
  • 13. Módulo Cuentas Gestiona las cuentas de clientes Contiene información de clientes como nombre y dirección Puede asociarse con otros registros como oportunidades y contactos
  • 14. Módulo Clientes potenciales Gestiona los clientes potenciales en el proceso de venta, los llamados leads Son primeros contactos en el proceso Una vez evaluados pueden convertirse en contactos, oportunidades y cuentas
  • 15. Cliente potencial El proceso se inicia en el cliente potencial o Lead Cliente potencial Contacto Convertir Siempre Cuenta Oportunidad Cita o Llamada Nota Opcional durante la conversión Cliente potencial (muerto) No está interesado Cuando el cliente potencial está interesado, se convierte en un contacto y opcionalmente en el resto de entidades
  • 16. Módulo Oportunidades Gestiona las oportunidades de venta de la organización Tiene que estar asociada a una cuenta Puede asociarse a múltiples leads y contactos Estima un importe de venta Asociada a un estado En función del estado, el sistema calcula probabilidad de éxito
  • 17. Lead vs Oportunidad En todos los sistemas de CRM los conceptos de Cliente potencial (Lead) y Oportunidad son muy similares. Un Cliente potencial es un nombre de persona y empresa, que han llegado al sistema de tal manera que no se puede saber si está o no interesado en el producto. Una oportunidad es en lo que se convierte el cliente potencial una vez se ha contactado con la persona y se ha confirmado que tiene un interés real y calificable en el producto
  • 18. Proceso de venta En términos de CRM, el proceso de venta sigue los siguientes pasos: 1. Obtener y registrar clientes potenciales 2. Calificarlos como oportunidades reales 3. Cuantificar las oportunidades y darles una fecha de cierre estimada 4. Tener la visión conjunta de todas las oportunidades 5. Cerrar las oportunidades como ventas
  • 19. Proceso de venta Cliente potencial Contacto Cuenta Oportunidad Cita o Llamada Nota Cliente potencial (muerto) Múltiples estados: Nuevo Asignado Convertido Reciclado Muerto Convertir ¿interesado? NO SÍ Siempre Opcionalmente también se crea información relacionada Toda la actividad de la empresa, así como la información del sistema queda registrada en las diferentes entidades La Oportunidad contiene el negocio real cuantificable y valorable en probabilidad de éxito. El proceso acaba cuando la oportunidad se convierte en un pedido
  • 20. Caso práctico 1)Cliente potencial 2)Contacto 3)Cuenta 4)Oportunidad • Introduciremos actividad comercial típica como llamadas, reuniones, tareas, etc.
  • 21. Enlaces http://www.spllab.com http://www.spl-ssi.com

×