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Presentacion SugarCRM

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Módulos más importantes de SugarCRM

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    Presentacion SugarCRM Presentacion SugarCRM Presentation Transcript

    • Sugar CRM
        • José Sanchis - jsanchis@spl-ssi.com
    • Introducción
      • SugarCRM:
        • Programa abierto
        • Gestiona relaciones con los clientes
        • Mucha funcionalidad
      • Objetivos:
        • Conocer el programa
        • Analizar qué utilizar y cómo
    • Orden del día
      • Conocer el programa
        • Interfaz de usuario
        • Módulos
      • Caso práctico
    • Terminología
      • Módulo:
        • Es cada una de las funcionalidades básicas del sistema.
          • Ej: Módulo de Cuentas, Módulo de Contactos, Módulo de Oportunidades
      • Registro
        • Cada entrada de la base de datos es un registro
          • Ej: Una cuenta de un cliente es un registro, una llamada de teléfono es un registro...
    • Terminología (cont.)
      • Registros relacionados
        • Son aquellos registros que establecen algún tipo de vínculo entre ellos
          • Ej: una cuenta de cliente tiene contactos relacionados
    • Interfaz
    • Pantallas en SugarCRM
    • Módulos
        • Inicio
        • Calendario
        • Actividades
        • Contactos
        • Cuentas
        • Clientes potenciales
        • Oportunidades
    • Módulo Inicio
      • Resumen de la actividad del usuario en los diferentes módulos:
        • Mis llamadas
        • Mis reuniones
        • Mis clientes potenciales
        • Mis cuentas
        • Mis principales oportunidades
    • Módulo Calendario
      • Se utiliza para ver y crear actividades como citas, llamadas, reuniones y tareas
    • Módulo Actividades
      • Se utiliza para crear actividades relacionándolas con otros usuarios o clientes
    • Módulo Contactos
      • SugarCRM: “un contacto es cualquier objetivo de ventas válido ”
      • Siempre es una persona
      • Datos como fecha de nacimiento
      • Puede ser asociado con cualquier registro:
        • Cuenta
        • Oportunidad
        • etc.
    • Módulo Cuentas
      • Gestiona las cuentas de clientes
      • Contiene información de clientes como nombre y dirección
      • Puede asociarse con otros registros como oportunidades y contactos
    • Módulo Clientes potenciales
      • Gestiona los clientes potenciales en el proceso de venta, los llamados leads
      • Son primeros contactos en el proceso
      • Una vez evaluados pueden convertirse en contactos, oportunidades y cuentas
    • Cliente potencial
      • El proceso se inicia en el cliente potencial o Lead
      Opcional durante la conversión Cuando el cliente potencial está interesado, se convierte en un contacto y opcionalmente en el resto de entidades
    • Módulo Oportunidades
      • Gestiona las oportunidades de venta de la organización
      • Tiene que estar asociada a una cuenta
      • Puede asociarse a múltiples leads y contactos
      • Estima un importe de venta
      • Asociada a un estado
      • En función del estado, el sistema calcula probabilidad de éxito
    • Lead vs Oportunidad
        • En todos los sistemas de CRM los conceptos de Cliente potencial (Lead) y Oportunidad son muy similares.
        • Un Cliente potencial es un nombre de persona y empresa, que han llegado al sistema de tal manera que no se puede saber si está o no interesado en el producto.
        • Una oportunidad es en lo que se convierte el cliente potencial una vez se ha contactado con la persona y se ha confirmado que tiene un interés real y calificable en el producto
    • Proceso de venta
      • En términos de CRM, el proceso de venta sigue los siguientes pasos:
        • Obtener y registrar clientes potenciales
        • Calificarlos como oportunidades reales
        • Cuantificar las oportunidades y darles una fecha de cierre estimada
        • Tener la visión conjunta de todas las oportunidades
        • Cerrar las oportunidades como ventas
    • Proceso de venta Múltiples estados: Nuevo Asignado Convertido Reciclado Muerto Convertir ¿interesado? Toda la actividad de la empresa, así como la información del sistema queda registrada en las diferentes entidades La Oportunidad contiene el negocio real cuantificable y valorable en probabilidad de éxito. El proceso acaba cuando la oportunidad se convierte en un pedido Cuenta Oportunidad Cita o Llamada Nota
    • Caso práctico
      • Cliente potencial
      • Contacto
      • Cuenta
      • Oportunidad
      • Introduciremos actividad comercial típica como llamadas, reuniones, tareas, etc.
    • Enlaces
      • http://www.spllab.com
      • http://www.spl-ssi.com