Resumen de EstudioRetrato del Consumidor DigitalGAM Costa Rica 2012
Según el Censo 2011                      en Costa Rica hay…4.3 millones de residentes en el país2.2 millones de residentes...
De la población costarricense                      51% son mujeres y 49% son hombres.                      97.6% personas ...
Costa Rica avanza tecnológicamente En el año 2000 el 14.6% de las viviendas ocupadas tenían una computadora. En el 2011, l...
Tenencia de Internet en el paísTenemos 1.2 millones de viviendas en el país y de ellas33.5% tienen InternetEn el GAM hay 6...
RED 506 2012:lo que Usted debe saber
Aspectosmetodológicos
 Estudio domiciliar, cara a cara con cuestionario altamenteestructurado y modulado. 800 personas, hombres y mujeres de 1...
Tenemos 3.3 millones de personas de 12 a 75                     años          en todo el país, y de esos…  1.7 millones de...
Red 506 en GAM abarca…El 52% de las personas entre 12 y 75 años entodo el país y el 51% de las viviendas.   Fuente: INEC C...
1. Uso de medios   GAM Costa Rica
¿Con qué frecuencia usan los medios?
¿Cuánto cambió respecto al 2011?                                                       Crece           Al menos una vez po...
¿Cuántas personas usan diariamente estos                         medios? (miles)  Miles de personas   Usan diariamente  TV...
Usuarios frecuentes de Internet vrs mediosUso de         Base (n)   TV todos los   Radio todos   Periódicos   Semanarios  ...
Tres grandes grupos de usuarios de                           medios
Todos los días   Multi usuario   Celular y   Masivos                                  masivosBase                  236    ...
¿Qué características tienen esos segmentos?   Multiusuario                            Celular y masivos                   ...
2. Consumidor digital   GAM Costa Rica
Uso de Internet GAM de 12 a 75 añosA menor edad más uso        A menor nivel educativo y                                  ...
1. 166.000 personas de 12 a 75 años usanInternet con frecuencia en el GAM CR (67%)             73 mil personas + que en el...
¿Quiénes usan Internet con frecuencia?  Más hombres  Personas menores de 35 años  Nivel ABC+ y C  Personas con educaci...
El perfil de usuarios de Internet varía respecto altotal de personas que viven en el GAM                                 E...
Crece uso del móvil para accesar                      a Internet                     26%                     + que en el 2...
¿Consumidor móvil?En el 2012: 481 mil personas dicen tener acceso aInternet por medio de su celular.41% de los usuarios de...
¿Quién accede desde un teléfono celular?
¿Quién accede desde un café Internet?
Nivel de educación alcanzado impacta sobre el                                       medio
628 mil personas ingresan todos los días a                        Internet (n=537)           54% de los usuarios de Intern...
¿Quién ingresa todos los días?
Uso del celular provoca aumento en   frecuencia de ingreso a Internet
Crece en promedio 8.5% el acceso a       Internet cada día de la semanaBase: Personas que acceden a Internet con frecuenci...
Aprox. 884 mil personas ingresaron de L a V y                731 mil personas el Domingo Hombres acceden más en fines de s...
Tiempo que accede a Internet                   Se aprecia una                   distribución                   bimodal    ...
¿Quién accede en esos picos de tiempo?Acceden las personas de 55 a 75 años, de nivel C- y residentes   Acceden las persona...
En promedio 2.7 horas por día en                     Día   Internet                                Promedio min           ...
De 2pm a 10 p.m mayor ingreso a                       Internet
Miércoles se concentra de 2 a 10 pm
Top 12: actividades en Internet entre quienes accedenInternet con frecuencia                                         Las r...
En términos de personas estamos hablando de                                  (en miles)
Segmentación por uso de Internet
También en redes sociales                                                                        Información              ...
Actividades realizadas en Internet por grupo                         Información y              Información,Sólo en redes ...
Mensajes de texto es uno-a-unoAmbos tienen que ver con socializar ycomunicarse                Redes sociales es Grupal
46% busca información en Internet sobre                     marcas o servicios                                            ...
3. Enredados:Consumidores SocialesGAM CR 2012
Se nivela el grupo de 45 a 75 años y las personas                          con educación primaria
875 mil personas entre 12 y 75 años en elGAM CR usan redes sociales (84% de usuarios deInternet y 50% de quienes viven en ...
¿Usuario multitasking? En redes sociales y…
Personas realizan otras actividades mientras                                       acceden a redes socialesMultiactividad ...
Casa y celular principales lugares    para accesar a redes sociales
Ingreso a redes vía celular varía según                                       escolaridadLugar principal                  ...
Actividades en redes sociales          entre usuarios de redes sociales
Otras prácticas han dismuido        entre usuarios de redes sociales
En términos de personas estamoshablando de… (miles de personas)
¿Quiénes están haciendo estas prácticas?•   Más mujeres, 25 a 34 años, nivel medio y con educación secundaria siguen    pe...
¿Quiénes están haciendo estas prácticas?•   Más hombres, 25 a 34 años, y con educación secundaria siguen empresas•   Más p...
5 tipos de usuarios en redes sociales
Puedo                       No uso redes   Estoy en lo   Estoy en                    Me atrevo a                          ...
Redes sociales: aprendizaje y familiaridadEstoy en lo          Estoy en                 Puedo                      Me atre...
141 Amigos+ que en el              Aprox. 441 amigos en su red social2011                                       principal
Aprox. 157 mil han hecho click en publicidad     9 Mil                                               personas + que       ...
1 de cada 5 pertenecen a alguna comunidad o                                 grupo en FB      Compañeros de                ...
1 de cada 8 usuarios de redes   siguen marcas o empresas
Categorías de productos “Me Gusta”                    ComidasRopa, Tennis                    rápidas y y similares        ...
6% de usuarios de redes sociales (24 personas)sabe qué es un código QR:Hombres, con educación secundaria o universitaria,r...
¿Datos correctos y completos?
Beneficios de estar en redes
Lo que más Me Gusta de las redes
Lo que No me gusta de las redes
57% pasa más tiempo en redes hoy                 que hace un año            Las personas sin trabajo remunerado declaran  ...
4.   ¿Facebook?     ¿Twitter?     ¿Google Plus?...etc
Conoce, usa y prefiere…(n=403)100% conoce               99% ha usado           98% usa actualmente         97% red princip...
Aunque no sea su red principal:861 mil personas de 12 a 75 años del GAMCR han abierto cuenta en Facebook y104 mil personas...
Manifiestan que su red principal esFacebook: 849 mil personas de 12 a 75años del GAM CR yTwitter: 11 mil personas
Estimado en miles de personas según su                          red principal
Usuarios de Twitter y de Google PlusTwitter                 Google plus•   Hombres             •Hombres•   25 a 44 años   ...
Facebook: la red social más recomendada                                                                  n=403            ...
73% de usuarios de FB y 40% de Twitter          ingresan 1 o más veces al día
Aprox 689 mil personas ingresan tarde y                                               noche a FBTarde y noche un          ...
En promedio 227 minutos al día en FACEBOOK                                               (130 en 2011)          Total   Ho...
23% pasa más de 6 horas en redes sociales por día                      Sólo entre 6% y 8% calculan ese tiempo
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  1. 1. Resumen de EstudioRetrato del Consumidor DigitalGAM Costa Rica 2012
  2. 2. Según el Censo 2011 en Costa Rica hay…4.3 millones de residentes en el país2.2 millones de residentes en el GAM Fuente: INEC CENSO POBLACIÓN 2011
  3. 3. De la población costarricense 51% son mujeres y 49% son hombres. 97.6% personas de 10 años y más es Alfabeta.3.9 millones de personas tienen 5 o más años y deesos… En últimos 3 meses han usado: Celular: 72% Computadora: 49% Internet: 45% Fuente: INEC CENSO POBLACIÓN 2011
  4. 4. Costa Rica avanza tecnológicamente En el año 2000 el 14.6% de las viviendas ocupadas tenían una computadora. En el 2011, la tenencia de computadora subió a 45.9%. 87.2% de los hogares tienen al menos una línea celular, para un promedio de 2.2 líneas. Fuente: INEC CENSO POBLACIÓN 2011
  5. 5. Tenencia de Internet en el paísTenemos 1.2 millones de viviendas en el país y de ellas33.5% tienen InternetEn el GAM hay 619 mil viviendas y de ellas 45%tienen Internet Fuente: INEC CENSO POBLACIÓN 2011
  6. 6. RED 506 2012:lo que Usted debe saber
  7. 7. Aspectosmetodológicos
  8. 8.  Estudio domiciliar, cara a cara con cuestionario altamenteestructurado y modulado. 800 personas, hombres y mujeres de 12 a 75 años deedad, de todo nivel socioeconómico. GAM Urbano y Rural. Selección aleatoria estratificada (zona urbana-rural)
  9. 9. Tenemos 3.3 millones de personas de 12 a 75 años en todo el país, y de esos… 1.7 millones de personas están en el GAM Fuente: INEC Censo de Población 2011 9
  10. 10. Red 506 en GAM abarca…El 52% de las personas entre 12 y 75 años entodo el país y el 51% de las viviendas. Fuente: INEC CENSO POBLACIÓN 2011
  11. 11. 1. Uso de medios GAM Costa Rica
  12. 12. ¿Con qué frecuencia usan los medios?
  13. 13. ¿Cuánto cambió respecto al 2011? Crece Al menos una vez por semana 2011 2012 Disminuye TV 98,1 96,4 Teléfono móvil 83,6 88,4 Radio 79,9 73,5 Internet 54,8 59,2 Periódicos 62,9 57,9 Libros 33,4 25,6 Llamadas por Internet 7,9 9,5 Revistas 13,9 8,3 Cine 10,5 7,8 Semanarios 8,9 6
  14. 14. ¿Cuántas personas usan diariamente estos medios? (miles) Miles de personas Usan diariamente TV 1.503 Teléfono móvil 1.478 Radio 888 Periódicos 540
  15. 15. Usuarios frecuentes de Internet vrs mediosUso de Base (n) TV todos los Radio todos Periódicos Semanarios RevistasInternet días los días todos los mensual mensual díasSí 537 85% 51% 29% 12% 17%No 263 89% 51% 35% 7% 13%Total 800 86% 51% 31% 11% 15% Las personas que usan Internet con frecuencia no se diferencian de las que NO lo usan, con respecto al uso diario de otros medios
  16. 16. Tres grandes grupos de usuarios de medios
  17. 17. Todos los días Multi usuario Celular y Masivos masivosBase 236 479 85En personas 512 mil 1041 mil 184 milTV 84.7 88.3 81.2Radio 54.2 50.9 43.5Prensa 39.0 28.8 22.4Celular 92.8 96.5 74.8Internet 57.6 30.7 8.2Llamadas por 17.4 - -Internet
  18. 18. ¿Qué características tienen esos segmentos? Multiusuario Celular y masivos Masivos (11%) (29%) (60%)• 12 a 34 años • 35 a 44 años • 55 a 75 años• Nivel ABC+ • Nivel C- • Nivel DE• Educación • Educación • Educación universitaria primaria o primaria• Jefe de hogar secundaria • Jefe de hogar con educación • Jefe de hogar con educación universitaria con educación primaria secundaria No hay diferencias significativas por género, condición de actividad o zona urbana-rural
  19. 19. 2. Consumidor digital GAM Costa Rica
  20. 20. Uso de Internet GAM de 12 a 75 añosA menor edad más uso A menor nivel educativo y Más uso en zonas urbanas frecuente menor NSE menos uso
  21. 21. 1. 166.000 personas de 12 a 75 años usanInternet con frecuencia en el GAM CR (67%) 73 mil personas + que en el 2011
  22. 22. ¿Quiénes usan Internet con frecuencia?  Más hombres  Personas menores de 35 años  Nivel ABC+ y C  Personas con educación secundaria o universitaria  Personas en hogares con jefe con educación universitaria
  23. 23. El perfil de usuarios de Internet varía respecto altotal de personas que viven en el GAM Educación jefe
  24. 24. Crece uso del móvil para accesar a Internet 26% + que en el 2011 Accesa por celular
  25. 25. ¿Consumidor móvil?En el 2012: 481 mil personas dicen tener acceso aInternet por medio de su celular.41% de los usuarios de Internet y 28% de losresidentes del GAM ingresan desde el celular.
  26. 26. ¿Quién accede desde un teléfono celular?
  27. 27. ¿Quién accede desde un café Internet?
  28. 28. Nivel de educación alcanzado impacta sobre el medio
  29. 29. 628 mil personas ingresan todos los días a Internet (n=537) 54% de los usuarios de Internet y 36% de los residentes del GAM ingresan todos los días a Internet
  30. 30. ¿Quién ingresa todos los días?
  31. 31. Uso del celular provoca aumento en frecuencia de ingreso a Internet
  32. 32. Crece en promedio 8.5% el acceso a Internet cada día de la semanaBase: Personas que acceden a Internet con frecuencia y que accedieron enúltimos 7 días
  33. 33. Aprox. 884 mil personas ingresaron de L a V y 731 mil personas el Domingo Hombres acceden más en fines de semana que las mujeres
  34. 34. Tiempo que accede a Internet Se aprecia una distribución bimodal Personas de 18 a 24 años, de nivel alto y activos tienden a pasar más tiempo en Internet En promedio 2.7 horas por día
  35. 35. ¿Quién accede en esos picos de tiempo?Acceden las personas de 55 a 75 años, de nivel C- y residentes Acceden las personas de 18 a 24, 35 a 44, nivel C, sin trabajode zona rural remunerado
  36. 36. En promedio 2.7 horas por día en Día Internet Promedio min Lunes 158,5Principalmente Martes 158,6personas de 18 a24 años, de nivel Miércoles 160,8alto y activos Jueves 157,4pasan más tiempo Viernes 154,8en Internet Sábado 158,0 Domingo 165,2
  37. 37. De 2pm a 10 p.m mayor ingreso a Internet
  38. 38. Miércoles se concentra de 2 a 10 pm
  39. 39. Top 12: actividades en Internet entre quienes accedenInternet con frecuencia Las recientes incorporaciones a Internet, lo hicieron a través de redes sociales
  40. 40. En términos de personas estamos hablando de (en miles)
  41. 41. Segmentación por uso de Internet
  42. 42. También en redes sociales Información No uso Sólo en Información , videos, Muy activo Internet redes y videos juegoCantidad de personas 709 mil 167 mil 389 mil 370 mil 104 milEdad 35 años o más 12 a 17 años 12 a 17 años 12 a 24 años 18 a 34 añosNivel DE ABC+ Todos ABC+ y C ABC+ y CEduc. entrevistado Primaria Secundaria Sec y Univ Sec y Univ UnivEduc. Jefe del hogar Primaria Todos Sec y Univ Sec y Univ Univ
  43. 43. Actividades realizadas en Internet por grupo Información y Información,Sólo en redes videos videos, juego Muy activo Redes sociales Ha usado redes sociales Redes sociales pero en menor Buscadores proporción Sube y baja fotos y videos Usa buscadores Lee noticias nacionales o Solo ha usado redes Usa buscadores de internacionales Sube y baja fotos ysociales en últimos 12 información sobre videos Busca información de destinos meses productos y precios o entretenimiento Juego en línea Banca electrónica Llamadas por Internet Ve video clips en línea Ingresa a chats en Compras en sitios nacionales o tiempo real internacionales
  44. 44. Mensajes de texto es uno-a-unoAmbos tienen que ver con socializar ycomunicarse Redes sociales es Grupal
  45. 45. 46% busca información en Internet sobre marcas o servicios (n=800) Alrededor de 800 mil personas usan Internet para buscar información
  46. 46. 3. Enredados:Consumidores SocialesGAM CR 2012
  47. 47. Se nivela el grupo de 45 a 75 años y las personas con educación primaria
  48. 48. 875 mil personas entre 12 y 75 años en elGAM CR usan redes sociales (84% de usuarios deInternet y 50% de quienes viven en GAM)En el 2011 teníamos 767 mil personas.
  49. 49. ¿Usuario multitasking? En redes sociales y…
  50. 50. Personas realizan otras actividades mientras acceden a redes socialesMultiactividad varía con la edad Número promedio Característica actividades mencionadas Total 3.73 12 a 17 4.47 18 a 24 3.97 25 a 34 3.27 35 a 44 3.76 45 a 54 2.57 55 a 75 1.99
  51. 51. Casa y celular principales lugares para accesar a redes sociales
  52. 52. Ingreso a redes vía celular varía según escolaridadLugar principal Primaria Secundaria UniversidadComputadora en la casa 46,3 52,4 64,1Celular 35,2 30,5 14,6Café Internet 7,4 4,1 1,0Computadora en lugar de estudios o 0,0 2,0 7,8trabajo
  53. 53. Actividades en redes sociales entre usuarios de redes sociales
  54. 54. Otras prácticas han dismuido entre usuarios de redes sociales
  55. 55. En términos de personas estamoshablando de… (miles de personas)
  56. 56. ¿Quiénes están haciendo estas prácticas?• Más mujeres, 25 a 34 años, nivel medio y con educación secundaria siguen personalidades• Más hombres, 18 a 44 años, nivel alto, con educación universitaria participa en comunidades
  57. 57. ¿Quiénes están haciendo estas prácticas?• Más hombres, 25 a 34 años, y con educación secundaria siguen empresas• Más personas de 18 a 24 años, nivel medio sigue marcas
  58. 58. 5 tipos de usuarios en redes sociales
  59. 59. Puedo No uso redes Estoy en lo Estoy en Me atrevo a socializar sociales básico contacto todo másBase 400 152 129 88 31Edad 45 a 75 años 12 a 17 18 a 34 12 a 17 -Nivel socioeconómico DE ABC+ ABC+ ABC+ -Educación Primaria Secundaria Universidad - Universidad Con trabajoTrabajo Sin trabajo - Sin trabajo - remunerado
  60. 60. Redes sociales: aprendizaje y familiaridadEstoy en lo Estoy en Puedo Me atrevo a básico contacto socializar más todo Se escribe, comentar Se escribe actualizaciones Se escribe Sube y baja fotos, etiqueta, comenta Comenta actualizaciones Se envía mensajes privados Organiza o se informa de eventos Se escribe con Sube y baja fotos y Sube y baja fotos, etiqueta amigos artículos y comenta Sigue personalidades, marcas, empresas y comenta en sus perfiles Se envía mensajes Participa en promociones privados Busca y está en Usa aplicaciones contacto con amigos Organiza o se informa de eventos Vigila a la pareja
  61. 61. 141 Amigos+ que en el Aprox. 441 amigos en su red social2011 principal
  62. 62. Aprox. 157 mil han hecho click en publicidad 9 Mil personas + que en el 2011
  63. 63. 1 de cada 5 pertenecen a alguna comunidad o grupo en FB Compañeros de Grupos escuela, colegio, religiosos 8% egresados 36% Pasó de 118 mil Grupos personas en Relacionados deportivos o fanáticos de con medios y grupos o farándula equipos comunidades a 174 mil en el 2012 Grupos artísticos
  64. 64. 1 de cada 8 usuarios de redes siguen marcas o empresas
  65. 65. Categorías de productos “Me Gusta” ComidasRopa, Tennis rápidas y y similares bebidasTecnología y telefonía Universidades celular Medios
  66. 66. 6% de usuarios de redes sociales (24 personas)sabe qué es un código QR:Hombres, con educación secundaria o universitaria,residentes de zonas urbanas y con trabajo remunerado
  67. 67. ¿Datos correctos y completos?
  68. 68. Beneficios de estar en redes
  69. 69. Lo que más Me Gusta de las redes
  70. 70. Lo que No me gusta de las redes
  71. 71. 57% pasa más tiempo en redes hoy que hace un año Las personas sin trabajo remunerado declaran esto con más frecuencia que los que no tienen trabajo remunerado. Pero no hay diferencias significativas por el resto de variables: sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo o zona.
  72. 72. 4. ¿Facebook? ¿Twitter? ¿Google Plus?...etc
  73. 73. Conoce, usa y prefiere…(n=403)100% conoce 99% ha usado 98% usa actualmente 97% red principal 99 99 9989% conoce 34% ha usado 12% usa actualmente 1.2% red principal 38 35 1045% conoce 22% ha usado 11% usa actualmente 0.7% red principal 49 50 615% conoce 6% ha usado 1.5% usa actualmente 0% red principal 40 25 0 Flechas muestran tasas de conversión.
  74. 74. Aunque no sea su red principal:861 mil personas de 12 a 75 años del GAMCR han abierto cuenta en Facebook y104 mil personas han abierto perfil en Twitter
  75. 75. Manifiestan que su red principal esFacebook: 849 mil personas de 12 a 75años del GAM CR yTwitter: 11 mil personas
  76. 76. Estimado en miles de personas según su red principal
  77. 77. Usuarios de Twitter y de Google PlusTwitter Google plus• Hombres •Hombres• 25 a 44 años •25 a 34 años• Nivel ABC+ y C- •Nivel C• Con educación •Con trabajo remunerado universitaria y trabajo remunerado• Residen en hogares con jefes que también tienen educación universitaria
  78. 78. Facebook: la red social más recomendada n=403 Google Facebook Twitter Tagged Blogger Hi5 Plus NPS 32.6 12.5 -14.5 -25.2 -38.8 -58.7
  79. 79. 73% de usuarios de FB y 40% de Twitter ingresan 1 o más veces al día
  80. 80. Aprox 689 mil personas ingresan tarde y noche a FBTarde y noche un Noche más fuerte en 25 a La mañana cobra momento clave 44 años importancia
  81. 81. En promedio 227 minutos al día en FACEBOOK (130 en 2011) Total Hombres Mujeres 12 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 75 Activo InactivoMinutos 227,0 253,6 201,0 211,7 264,8 226,9 212,6 215,2 159,9 251,5 205,2 97 Minutos + que en el 2011
  82. 82. 23% pasa más de 6 horas en redes sociales por día Sólo entre 6% y 8% calculan ese tiempo
  83. 83. Síganos en:
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