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EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAEl contrato se divide en 3 lotes:Lote 1: Servidores.Lote 2: Equipos informáticos.Lote 3: I...
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EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA            IV.             PRECIOS Y SU FORMACIÓN                                        ...
EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAEl coste de la conexión a Internet depende del tipo de la conectividad y el proveedor. ADS...
EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAV.            PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL                             PRODUCTO ESPA ÑO...
EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA   VI.               DISTRIBUCIÓNLa mayoría de los establecimientos en que se comercializa...
EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA   -   Asbis Hrvatska: distribuidora de Intel, Seagate, Hitachi GST, Canyon, Prestigio, AM...
EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAVII.                 CONDICIONES DE ACCESO AL                     MERCADO                 ...
EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAFORMALIDADES DE IMPORTACIÓNPara los partidas correspondientes a los productos de hardware ...
EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAFormulario:http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?docsect=SR&datasetid=MAIF-HR12-0...
EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAVIII.                   ANEXOS1. FERIAS                                                   ...
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Nota sectorial sobre el mercado de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en Croacia, datos de 2011. Contiene una definición del sector, análisis de la oferta y la demanda, información sobre precios, percepción del producto español, características de la distribución y condiciones de acceso al mercado. En anexos incluye ferias, entrevistas, publicaciones, asociaciones y otras direcciones de interés para el sector.

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  1. 1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ZagrebNotas Sectoriales El mercado de las TIC en Croacia 1
  2. 2. Notas Sectoriales El mercado de las TIC en Croacia Esta nota ha sido elaborada por María José Cenit Medina bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb Diciembre 2012 2
  3. 3. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA ÍNDICE CONCLUSIONES 5 DEFINICIÓN I. DEFINICIÓ N DEL SECTOR 7 1. Delimitación del sector 8 2. Clasificación arancelaria 9 II. OFERTA 12 1. Tamaño del mercado 12 2. Producción local 14 3. Principales empresas. Panorama Competitivo 16 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA CUALITATIVO 23 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN FORMACIÓN 40 V. PERCEPCIÓN DEL PROD UCTO ESPAÑO L PRODUCTO ESPAÑOL 42 VI. DISTRIBUCIÓN 43 ACCESO VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 45 VIII. ANEXOS 48 1. Ferias 48 2. Entrevistas 50 3. Publicaciones del sector 54 4. Asociaciones 55 5. Otras direcciones de interés 57Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 3
  4. 4. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA CROACIAIndicadores básicosSUPERFICIE: 56.594 km2 (87.661 km2 incluyendo lasaguas territoriales del país)POBLACIÓN: 4.418.000 habitantesSISTEMA POLÍTICO: Democracia ParlamentariaORGANIZACIÓN TERRITORIAL: 20 condados y la ciu-dad de ZagrebMONEDA: kuna croata (HRK)TIPO DE CAMBIO: 1€ = 7.514 HRKZONA HORARIA: CentroeuropeaCLIMA: continental y mediterráneo Crecimiento del PIB 2011: 0% Crecimiento del PIB 2012: -1.2% PIB per cápita: 10.500 euros macroeconóDatos macroeconó micos Inflación: 4.8% (octubre 2012) Desempleo registrado: 19.6% (actualizado a octubre de 2012) Deuda pública: 45.7% del PIB Deuda externa: 7.942 millones de € (junio 2012) Déficit público: 4,31% del PIB (2011) Exportaciones: 7.04 mil millones de euros (hasta septiembre de 2012)Datos de comercio exterior Importaciones: 12.2 mil millones de euros (hasta septiembre(datos del año 2011) de 2012) Saldo: -5.1 mil millones de euros (hasta septiembre de 2012) Cobertura: 57,5%Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 4
  5. 5. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIACONCLUSIONESEn los últimos años las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Croacia estánocupando un papel de creciente importancia, de modo que es un sector que presenta interesan-tes oportunidades para las empresas españolas.El sector TIC es uno de los sectores estratégicos para el impulso de la economía croata, tal ycomo se referencia en ICT Strategic Research Agenda 2009- 2013. Cuenta en Croacia con uníndice de empleo sectorial del 9.2% y una tasa de valor añadido que presenta un incremento del16.45 % anual (entre 1999- 2009).El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Croacia está en aumento,muestra de ello fue el avance experimentado por el país en el ranking que mide el grado de pre-paración de las redes (NRI) alcanzando la posición 45ª de un total de 142 países en 2012. Cabedestacar que los puntos débiles de Croacia en este sentido son el entorno político y regulador(80ª), el desuso en las empresas (79ª) y la falta de una estrategia sostenible por parte del gobier-no en el desarrollo del mercado TIC (114ª).El avance está siendo lento y desde el gobierno se requiere una reforma de la legislación, la in-versión en I+d y el sistema de incentivos. El gasto total en I+D en 2011 fue de 2.9 billones deHRK, un 0.8% del PIB total, contribución que ha permanecido igual desde 2006. La industrianecesita estímulos como subsidios o reducción de impuestos, para que sus empresas puedanser competitivas en el mercado europeo.Asimismo, Croacia cuenta con una fuerza de trabajo cualificada, trabajadores preparados y cualificada,una infraestructura de sistemas sólida para desarrollar con éxito el sector TIC.En cuanto al tamaño del mercado en 2009 había 2.139 empresas pertenecientes a la industria del mercado,TIC en Croacia, de las cuales 1.853 eran empresas de componentes TIC y 285 del sector de te-lecomunicaciones.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 5
  6. 6. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAPor lo que respecta al uso de las TIC, Croacia cuenta actualmente con 2,2 millones de usuariosde Internet registrados, una tasa de penetración del 50%, que es poco en comparación con elpromedio europeo. Todo ello denota que el desarrollo del sector en el ámbito privado no estásiendo todo lo ágil que debería.Según el último informe acerca del uso de las ICT en las empresas, publicado por el Crotian Bu-reau of Statistics de 6 de diciembre de 2011 cabe destacar que las tendencias actuales presu-men un alto nivel de integración de las TIC en las empresas; el 96% de las empresas utilizan or-denadores y el 95% tienen el acceso a Internet. La mayoría de las empresas todavía no utilizanla alta velocidad en conexiones a Internet, sólo el 11% de las empresas utiliza velocidades detransferencia de datos de más de 30 Mbps.Según en último informe sobre el sector publicado en Euromonitor, el gasto del consumidor enequipos de tel ecomunicaciones sigue siendo casi el mismo entre 2007-2011, mientras que el telegasto en servicios tiene tendencia al alza, en los últimos 6 años. Los segmentos tradicionales deservicios de telefonía fija y móvil fueron los más afectados por la crisis, registrando un descensodel 6,3 por ciento y 1,8 por ciento respectivamente.Con el apoyo de los fondos europeos se pretende potenciar el desarrollo de los sistemas TIC enlos sectores sanitario, e-taxation y administración de justicia.Cabe tener en cuenta asimismo, que para lograr con éxito la implantación de soluciones softwa-re o del Cloud será necesario ofrecer al consumidor croata un elevado estándar de seguridad ycalidad en el servicio.Por todo lo dicho anteriormente, podemos concluir que estamos ante un sector en alza, congran potencial de desarrollo en especial en lo que a servicios TIC se refiere.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 6
  7. 7. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA I. DEFINICIÓN DEL SECTOR DEFINICIÓNEl sector TIC agrupa todos los elementos y técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisiónde información, bien sea informática, Internet o telecomunicaciones.Hoy en día, TIC es considerado un concepto dinámico debido a que está cambiando continua-mente y lo que hoy es una nueva tecnología, puede dejar de serlo en muy poco tiempo. Segúnel grado de desarrollo de cada país, las TIC pueden tomar significados más concretos o especí-ficos. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar in-formación y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar in-formación para poder calcular resultados y elaborar informes.Esta revolución ha sido propiciada por la aparición de la tecnología digital unida a la aparición deordenadores cada vez más potentes que ha permitido progresar muy rápidamente.Las TIC agrupan el conjunto de recursos necesarios que permiten manipular información, y enparticular ordenadores, programas informáticos y redes necesarias para convertirla, almacenarla,administrarla y transmitirla.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 7
  8. 8. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA - Ordenadores - Servidores y Procesadores - Impresoras y Otros equipos periféricos - Equipos de almacenamiento de datos HARDWARE - Accesorios de Red TIC SOFTWARE - Aplicaciones software - Despliegue y desarrollo de aplicaciones - Sistema de infraestructura software SERVICIOS IT - Instalación Hardware y Soporte técnico - Instalación software y soporte técnico - IT Training y Formación - Customización de aplicaciones y sopor- te - Sistemas de Diseño e Integración - Consultoría de Red e Integración - Outsourcing - Consultoría IT Fuente: Elaboración propia1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR SECTOREn España, la Asociación Multisectorial Española de Tecnologías de la Información y la Comuni-cación (AMETIC) distingue, dentro del sector, entre hardware, software, servicios informáticos,servicios telemáticos, consumibles y equipos ofimáticos:• Hardware: Partes físicas y tangibles de un ordenador, componentes eléctricos, electromecáni-cos y mecánicos, así como los periféricos.• Productos de Software: aplicaciones informáticas estándares y terminadas. Cabe distinguir en-tre: 1. Software de sistema (sistemas operativos, controladores de dispositivo, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores y utilidades): posi- bilitan que el hardware funcione. 2. Software de programación (editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, entornos de desarrollo integrado): permiten al programador desarrollar programas informáticos y lenguajes de programación. 3. Software de aplicación (aplicaciones ofimáticas, software educativo, médico, de cálcu- lo numérico,…): permite a los usuarios llevar a cabo tareas específicas.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 8
  9. 9. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA• Servicios informáticos: son tanto los servicios de consultoría tecnológica como los serviciosprestados para la gestión integral y concreta de proyectos, es decir, el desarrollo de aplicacionesinformáticas a medida.• Externalización de procesos de negocio o Business Process Outsourcing (BPO): Subcontrata-ción de procesos de información de la empresa a un proveedor ajeno a la misma. Entre los pro-cesos típicamente externalizados destacan: 1. Sistemas de interacción con clientes: Customer Relationship Management (CRM) 2. Servicio de atención al cliente, reclamaciones, etc. 3. Finanzas e inversiones 4. Recursos humanos 5. Servicios jurídicos y de patentes 6. Gestión de la Información: flujos de información y bases de datos, equipos ofimáticos: telefonía móvil, medios digitales de comunicación, faxes, dispositivos portátiles y auto- moción.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ARANCELARIAA la hora de realizar la clasificación arancelaria debemos de tener en cuenta de qué tipo de pro-ducto se trata:SOFTWAREPuede definirse como el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que se utili-zan para ejecutar ciertas tareas en un equipo informático. Asimismo, en algunos mercados seconsidera como tal el soporte magnético que contiene este software para ser transportado.En algunos países se distinguen entre el medio magnético y la licencia misma, fijando impuestosdiferenciados para ambos.Debido a esto, las estadísticas de comercio exterior no reflejan en muchos casos el valor real delas transacciones en este sector. Resulta bastante complicado obtener datos objetivos sobrecomercio electrónico de este tipo de productos.HARDWAREEl término hardware tiene un carácter más material, por lo que su clasificación arancelaria estámás clara:8469 Máquinas de escribir (excepto las impresoras de la partida 8443); máquinas pa- ra tratamiento o procesamiento de textos.8470 Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y vi-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 9
  10. 10. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA sualizadoras de datos, con función de cálculo; máquinas de contabilidad, de franquear, expedir boletos (tiques) y máquinas similares, con dispositivo de cál- culo incorporado; cajas registradoras.8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unida- des; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre so- porte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de es- tos datos, no expresadas ni comprendidas en otra parte.8472 Las demás máquinas y aparatos de oficina (por ejemplo: copiadoras hectográfi- cas, mimeógrafos, máquinas de imprimir direcciones, distribuidores automáti- cos de billetes de banco, máquinas de clasificar, contar o encartuchar mone- das, sacapuntas, perforadoras, grapadoras).8473 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables co- mo destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a 8472.8517 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes ina- lámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable [tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)], distintos de los aparatos de transmi- sión o recepción de las partidas 8443, 8525, 8527 u 8528.8518 Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluidos los de casco, estén o no combinados con micrófo- no, y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes); amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación de sonido.8519 Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; apara- tos de grabación y reproducción de sonido.8521 Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (vídeos), incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.85228522 Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8519 a 8521.8523 Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes (smart cards) y demás soportes para gra- bar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y mol- des galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del capítulo 37.8525 Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras.8526 Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando.8527 Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma envoltu- ra con grabador o reproductor de sonido o con reloj.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 10
  11. 11. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA8528 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; apa- ratos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado.8529 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los apara- tos de las partidas 8525 a 8528.8530 Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluvia- les, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608).8531 Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual (por ejemplo: timbres, sire- nas, tableros indicadores, avisadores de protección contra robo o incendio) (ex- cepto los de las partidas 8512 u 8530).SERVICIOSLa sociedad de la información y la comunicación ha sufrido en los últimos años de un crecientedesarrollo de los llamados servicios “E”. El desarrollo de estos servicios ha crecido apoyado porel uso de Internet en campos tan importantes como el de las compras, la administración y losnegocios.Cabe destacar que no existe una clasificación arancelaria referida a los servicios.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 11
  12. 12. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA II. OFERTA1. TAMAÑO DEL MERCADOEl uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Croacia está en aumento,muestra de ello fue el avance experimentado por el país en el ranking que mide el grado de pre-paración de las redes (NRI) alcanzando la posición 45ª de un total de 142 países en 2012. Esteíndice mide la propensión de los países en el aprovechamiento de las oportunidades ofrecidaspor las TIC. De acuerdo a este Ranking Eslovenia ocupa la posición 37, y Bulgaria la 70. Croaciaha escalado puestos desde 2010 cuando estaba en el puesto 51 (de un total de 133 países).Acorde con el informe, mientras Croacia posee una fuerte puntuación en términos de asequibili-dad (19ª), uso particular (36ª) y habilidades (42ª); son el entorno político y regulador (80ª), el des-uso en las empresas (79ª) y la falta de una estrategia sostenible por parte del gobierno en el de-sarrollo del mercado TIC (114ª) sus principales puntos débiles.El sector TIC es uno de los sectores estratégicos para el impulso de la economía croata, tal y estratégicoscomo se referencia en ICT Strategic Research Agenda 2009- 2013. Las PYMES presentan, eneste sentido, gran potencial de desarrollo. Este sector cuenta en Croacia con un índice de em-pleo sectorial del 9.2% y una tasa de valor añadido que presenta un incremento del 16.45 %anual (entre 1999- 2009).El potencial es evidente, tal y como muestra el desarrollo de la aplicación Doodle Jump App paraIphone (juego), pero existe una necesidad de dar el impulso necesario al sector. El avance estásiendo muy lento y desde el gobierno se requiere una reforma de la legislación. Con un presu-puesto de tan sólo el 1% del presupuesto total no se está logrando este impulso. La industrianecesita estímulos como subsidios o reducción de impuestos, para que sus empresas puedanser competitivas en el mercado europeo.El problema es que desde el gobierno central aun no se le ha dado el reconocimiento de sectorindependiente ni la prioridad especial que requiere. Desde la Cámara de Economía de Croacia yla Agencia de Emprendimiento se ha tratado de concienciar al gobierno de la necesidad de es-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 12
  13. 13. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAtablecer una Agencia ITC, para que de la mano del Ministerio de Economía y Emprendimiento déel impulso necesario a la industria y a la exportación.Con el apoyo de los fondos europeos se pretende potenciar el desarrollo de los sistemas TIC enlos sectores sanitario, e-taxation y administración de justicia.BALANZA COMERCIALAnte el gran número de partidas objeto de estudio resulta muy complicado ofrecer un índice uni-forme de consumo así como evaluar el tamaño del mercado de forma homogénea. Además losservicios TIC no tienen clasificación arancelaria.A continuación presentamos la balanza comercial de las partidas arancelarias más representati-vas de este sector en 2011: BALANZA COMERCIAL EQUIPAMIENTO HARDWARE · AÑO 2011 · COMER PRODUCTO IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO COMERCIAL 8469 48.465 9.971 -38.494 8470 4.732.737 405.675 -4.327.062 8471 106.971.207 17.699.637 -89.271.570 8472 6.234.491 237.200 -5.997.291 8473 32.233.352 7.370.988 -24.862.364 8517 190.084.620 17.522.018 -172.562.602 8518 6.875.069 929.854 -5.945.215 8519 5.344.017 86.769 -5.257.248 8521 4.176.732 427.466 -3.749.266 8522 508.300 20.422 -487.878 8523 29.336.882 13.130.540 -16.206.342 8525 21.125.219 7.712.521 -13.412.698 8526 5.152.362 1.087.201 -4.065.161 8527 2.325.164 428.906 -1.896.258 8528 94.219.683 3.314.976 -90.904.707 8529 8.385.589 2.135.194 -6.250.395 8530 3.917.673 8.540.572 4.622.899 8531 12.954.275 4.826.302 -8.127.973 Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en ProClarity (datos en euros)Como podemos observar, la balanza es deficitaria para Croacia en prácticamente la totalidad delas partidas. Cabe destacar que en el año 2011 las principales partidas en que se presentaronmayores flujos de importación y exportación fueron 8471, 8517 y 8528. Croacia mostró una es-pecial dependencia de importación de máquinas para tratamiento y procesamiento de datos, te-léfonos móviles y otros aparatos de transmisión, así como en monitores y proyectores, que asi-mismo fueron los equipos hardware más exportados.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 13
  14. 14. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIALa evolución en las importaciones y exportaciones de las partidas objeto de estudio, de maneraagregada en los últimos 5 años, puede observarse en el gráfico y tabla que se presentan a con-tinuación: 2007 2008 2009 2010 2011 IMPORTACIONES 744.195.876 825.111.100 599.466.973 618.618.040 534.625.837 EXPORTACIONES 186.987.000 181.857.000 111.851.764 88.426.227 85.886.212 COMER- SALDO COMER- CIAL -557.208.876 -643.254.100 -487.615.209 -530.191.813 -448.739.625 1.000.000.000 500.000.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 -500.000.000 -1.000.000.000 IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO COMERCIAL Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en ProClarity (datos en euros)Como se puede observar, Croacia es deficitaria en casi todas las partidas de equipamientohardware, resultado de una insuficiente producción local, por lo que es una demandante poten-cial de estos productos.A pesar de la coyuntura económica de los últimos años, el consumo de este tipo de dispositivosha sido relativamente estable y se puede considerar que es un sector con gran potencial de de-sarrollo en Croacia en el corto plazo.2. PRODUCCIÓN LOCALEl gasto total en Investigación y desarrollo fue del 0.8% del PIB en 2011, lo que supone unacontribución residual. La contribución por parte del gobierno al gasto en I+d es mucho mayorque la de las empresas. El gasto total en I+D en 2011 fue de 2.9 billones de HRK, un 0.8% delPIB total, contribución que ha permanecido igual desde 2006. Del gasto total en I+D la contribu-ción del gobierno fue del 50.4% y la de las empresas del 41.5%. Como es habitual en países ex-comunistas el peso de la inversión en esta partida se deja caer sobre el gobierno (por tradición).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 14
  15. 15. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAGasto Total en I+D por categorías 2006- 2011 (%) 2006- Fuente: Euromonitor International from EUROSTATProblemas del sector TIC en CroaciaLos principales problemas del sector en Croacia que le están llevando a perder competitividadcon respecto a sus países vecinos son: - baja disponibilidad de servicios públicos online - carga reguladora e impositiva del gobierno - la insuficiente adaptación por parte de las empresas a las nuevas tecnologías - insuficiente uso de las TIC para el desarrollo de nuevos productos y servicios o incluso modelos organizativosLas TIC, y en especial Internet, han impulsado cambios económicos y sociales fundamentales ytodo parece indicar que este proceso va a continuar siendo incluso más dinámico en el futuro.Por tanto, es necesario el incremento de la inversión en I+d y el esfuerzo en la implantación delas TIC para lograr incrementar el nivel de competitividad de la economía, tal y como dijo en unareciente entrevista Ivica Mudrinic, Presidenta del Consejo Nacional de Competitividad.Croacia cuenta con una fuerza de trabajo preparada para desarrollar con éxito el sector TIC.En las Universidades de Zagreb, Varazdin, Split, Osijek y Rijeka se imparten las especialidadespara la formación de profesionales. Cabe destacar asimismo el Centro de innovación de Micro-soft en Varazdin, creado en 2005 con el objetivo de fortalecer la industria local y dar soporte a lapequeña y mediana empresa.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 15
  16. 16. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAEl desarrollo de las TIC en el sector privado ha sido relativamente lento, a pesar de la calidad dela formación de sus trabajadores y la infraestructura de sistemas con la que cuenta el país.No existe producción relevante de equipos TIC, como tal, pues la mayoría de empresas croatasimportan componentes o productos para su posterior distribución.SAP fue una de las primeras empresas que se estableció en Croacia, destacando por el desa-rrollo del sistema TIC para la empresa petrolera INA.3. PRINCIPALES EMPRESAS. PANORAMA COMPETITIVO EMPRESAS. COMPETITI VOSegún el estudio de la evolución de las TIC desde 1999-2009 elaborado por IDC Adriatics encolaboración con EHrvtska y la Cámara de Comercio, en 2009 había 13 empresas con más de200 empleados en la industria TIC. Siete de ellas eran empresas de telecomunicaciones: 3 ope-radores de telecomunicaciones (HT- Hrvatski Telecom, T- Mobile y VIPNet), las filiales de losproveedores mundiales de telecomunicaciones Ericsson Nikola Tesla, Volex, y las empresas pú-blicas de Transmisiones y Comunicaciones y RIZ Transmitters. Las 6 empresas con más de 200empleados en sus plantillas son Siemens IT Solutions and Services, Apis IT, In2 Grupa, Combis,Renoprom y King ICT.De total de empresas mencionadas anteriormente el reparto de las mismas por subsectoresqueda puesto de manifiesto en el siguiente diagrama:Estructura de las empresas TIC en Croacia, 2009 Fuente: Estudio IDC Adriatics, 2011Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 16
  17. 17. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAComo podemos observar el 32,9% de las empresas son operadores de telecomunicaciones,seguidas de las dedicadas a la prestación de servicios TIC, con un 28,85% del total de empre-sas del sector. Datos de la industria en 2009: Había 2.139 empresas y 27.881 personas empleadas en la industria de TIC en 2009. El nivel de ingresos alcanzado en la industria fue de 32.4 billones de HRK, con un valor añadido de 11.5 billones, o en otras palabras un 35% de margen. La componente de información y co- municación aglutina a 1.853 empresas, con unos ingresos de 12.6 billones de HRK y un valor añadido de 3.30 billones de HRK. Por otro lado, el sector de las telecomunicaciones se com- pone en Croacia de 285 empresas con un total de 12.767 personas empleadas. Dicho sector presentó un nivel de ingresos de 19.79 billones de HRK, con una plusvalía de 8.16 billones.En 2009 había 2.139 empresas pertenecientes a la industria TIC en Croacia, de las cuales 1.853eran empresas de componentes TIC y 285 del sector de telecomunicaciones. En el siguientegráfico puede observarse la evolución experimentada en el nº de empresas del sector entre1999- 2009:Número de empresas TIC en Croacia, 1999- 2009 1999- Fuente: Estudio IDC Adriatics, 2011Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 17
  18. 18. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAEl sector TIC es uno de los sectores estratégicos para el impulso de la economía croata, tal ycomo se referencia en ICT Strategic Research Agenda 2009- 2013.Las PYMES presentan, en este sentido, gran potencial de desarrollo. Con un índice de empleosectorial del 9.2% y una tasa de valor añadido que presenta un incremento del 16.45 % anual(entre 1999- 2009).Según el último informe de IDC Adriatics, M San Grupa sigue siendo el líder entre las empresasIT en la región Adriática.De un total de 2,53 miles de millones de euros que facturaron las empresas del sector IT en laregión Adriática (que la forman mercados de Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Monte-negro, Serbia, Kosovo, Macedonia y Albania), la empresa M San Grupa en el año 2011 facturóun total de 246 millones de euros, entrando así entre las cinco mejores empresas junto conComtrade Grupa de Belgrado, Avtera, IBM de Eslovenia e Integrador de sistemas regional S&TGroup. Después de un crecimiento moderado en el año 2010, en el año 2011 el incremento devolumen de negocio fue de en torno a 2,2%.Las principales empresas locales y regionales por categorías son: - Suministradores de servicios IT y productores de software: ComTrade Group, S&T Group, Asseco SEE y Combis. - Distribuidores de equipos de IT: M San Grupa - Venta al por mayor: Rovinj Eurotrade. EurotradeOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 18
  19. 19. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA PANORAMA COMPETITIVOTELEFONÍATELEFONÍA FIJA Y MÓVIL / INTERNETEn el siguiente cuadro se detallan las principales empresas de telefonía fija e Internet que operanen Croacia, con el detalle de volumen de negocio, tamaño, año de creación y página web. OPERADORES DE LINEAS FIJAS/ INTERNET Volumen Nº de em- de negocio Año deEmpresa Web pleados 2011 (mill. creación HRK)AKTON d.o.o. 3 5,3 www.akon.hr 2003AMIS TELEKOM 62 50,5 www.amis.hr 2002HT d.d. 5666 7800 www.t-com.hr 1999OT- OPTIMA TELEKOM d.d. 214 491,2 www.optinet.hr 1994WIMAX 11 14,1 www.wimaxtelecom.hr 2005Bnet 193 278,1 www.bnet.hr 2000Iskon Internet d.d. 169 261,4 www.iskon.hr/ 1997H1 Telekom 142 180 http://www.h1telekom.hr/ 2004Terrakom 11 5,2 http://www.terrakom.net/ 2010METRONET TELEKOMUNI-KACIJE d.d. 169 200,1 http://www.metronet.hr/ 2005 Fuente: Elaboración propia (datos Poslovna) / 1€ = 7.514 HRKOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 19
  20. 20. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAHrvatski Telekom (TCom d.d.) es el proveedor líder deservicios de telecomunicaciones en Croacia, con 1.3 millones de líneas fijas instaladas, cerca de2.5 millones de suscriptores de telefonía móvil y 648.000 de conexiones a banda ancha.Desde su salida a bolsa en octubre de 2007, las acciones de T-HT cotizan en la Bolsa de Za-greb. Deutsche Telekom AG posee el 51% de las acciones de T-HT y el resto pertenecen a insti-tuciones e inversores privados.Las actividades básicas de Hrvatski Telekom d. d. y sus empresas subsidiarias son proveer deservicios de telecomunicaciones, diseño y construcción de las redes en el territorio de la Repú-blica de Croacia, servicios de telefonía fija (líneas fijas de acceso y de tránsito), Internet, incluyen-do IPTV, servicios de transmisión de datos (arrendamiento de líneas, Metro-Ethernet, IP / MPLS,ATM), GSM y UMTS.A continuación se detallan los principales operadores de telefonía móvil en Croacia. Como po-demos observar el líder en el sector es T- Mobile, empresa que en 2010 se fusionó con HT,desde entonces T-Mobile se encarga del área de negocio móvil y T-Com de las líneas fijas.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 20
  21. 21. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA OPERADORES DE LINEA MÓVIL Volumen de Nº de em- Año deEmpresa negocios Web pleados creación 2011 (HRK)VipNet 900 3100 www.vipnet.hr 1998T- Mobile 1048 4400 www.t.ht.hr 1999Tele 2 105 1100 www.tele2.hr 2004Tomato (propiedad de Vip) - - http://www.tomato.com.hr/ -Bonbon (propiedad de T-com) - - http://www.bonbon.hr/ -H1 Telekom 142 180 http://www.h1telekom.hr/ 2004Multiplus Mobile (propiedadde Vip) - - http://www.multiplusmobile.hr/ -Simpa (propiedad deHrvatski Telekom) - - http://simpa.hr/ - Fuente: Elaboración propia (datos Poslovna)/ 1€ = 7.514 HRKHARDWAREAcer continúa en su puja por conseguir el liderazgo en el mercado de los ordenadores persona-les, frente a los líderes americano, HP y local, M San Grupa A pesar de la contracción del mer- HP, Grupa.cado, Acer logró el pasado año consolidar su posición en la venta de ordenadores personales.En lo que respecta a la venta de portátiles HP, Acer, Fujitsu- Siemens y M San Grupa son los lí-deres.Algunos de los operadores líderes globales de TIC operan en Croacia con el objetivo de cubrirlas necesidades del mercado nacional, teniendo como objetivo a largo plazo alcanzar a través deCroacia el resto de la región SEE. Entre ellas destacan Envox, Ericsson y Siemens que ya cuen-tan con centros de investigación y desarrollo en la zona.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 21
  22. 22. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIASOFTWAREEl mercado de servicios TIC en Croacia no está bien definido. Con un top 10 de empresas quesuman el 60% de los ingresos del sector, siendo la mitad de ellas líderes globales.Microsoft domina el segmento de sistema operativo software, tras lograr la concesión del siste-ma operativo para el gobierno valorada en 74 mill. de HRK. Las empresas internacionales quecomercializan software en Croacia aglutinan el 40% de las ventas, mientras que el resto perte-nece a los vendedores locales.SAP es la empresa líder en aplicaciones software, en un mercado bastante amplio que cuentacon en torno a 20 empresas compitiendo por su cuota de mercado.IBM se ha visto favorecida por el éxito logrado con las concesiones en el sector público, en con-creto en la Fiscalía General del Estado y en Ministerio de Finanzas. A esta le siguen Siemens SIS,Combis y King ICT.A continuación se presenta una relación de las principales empresas de software y servicios TICen Croacia: EMPRESA Nº Empleados Año Beneficios 2011 (mill. HRK) Web Oficinas en CroaciaIBM 189 1991 203.4 www.ibm.com/hr Osijek, Rijeka, SplitHP 103 1998 127.3 www.hp.com/hr ZagrebOracle 45 1995 96.2 www.oracle.com/hr ZagrebCisco System 23 1998 29.1 www.cisco.com/hr ZagrebIDC Adriatics 8 2001 3.1 www.idccroatia.hr ZagrebSAP 17 2001 47.4 www.sap.hr Zagreb Fuente: Elaboración propia (datos Poslovna)/ 1€ = 7.514 HRKOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 22
  23. 23. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAa. INTERNETCroacia cuenta actualmente con 2,2 millones de usuarios de Internet registrados una tasa de registrados,penetración del 50%, que es poco en comparación con el promedio europeo. Parte de ello sedebe a que se hace uso de la conexión a Internet del trabajo y en que muchas personas deedad avanzada no utilizan Internet en absoluto.Como Croacia es uno de los tres países con menos usuarios de Internet en Europa (junto conPolonia y Grecia), el Gobierno croata puso en marcha una estrategia en 2006 para aumentar elnúmero de conexiones de 140.000 a 500.000 para el año 2010. Lo han conseguido fomentandola competencia, mejor servicio y precios más bajos, así como una mayor regulación de la in-fraestructura de telecomunicaciones y de los organismos reguladores.Entre 2007 y 2008, el número de abonados a Internet creció un 14,9%, mientras que el númerode líneas telefónicas ADSL creció un 50,1%. Esto demuestra que las líneas ADSL se están con-virtiendo en el estándar.Últimos lanzamientos en el desarrollo de Internet en CroaciaA título de ejemplo de las tecnologías implantadas, mencionaremos el lanzamiento del Ipad enCroacia, el cual tuvo lugar tan sólo 8 meses después de su lanzamiento internacional.Por otro lado, WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es un protocolo de te-lecomunicaciones que proporciona acceso a Internet fijo y móvil. La última versión provee másde 40Mbit, pero con la actualización de IEEE 802.16m se esperan ofrecer velocidades de hasta1 Gbit.WiMAX se describe como una tecnología basada en estándares que permiten la entrega de ac-ceso inalámbrico de banda ancha como una alternativa al cable y DSL. Es una alternativa intere-sante porque ofrece la posibilidad de conectar zonas alejadas a los servicios de banda ancha dealta velocidad, pues supera los problemas de infraestructura que presenta la línea fija.En el año 2005, se otorgaron en Croacia 10 licencias de WiMAX. VIPnet y OiV se centraron ensu desarrollo en Zagreb, mientras que WiMAX Telecom centro sus esfuerzos en ciudades comoSplit y Osijek.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 23
  24. 24. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIADesde 2008 se había utilizado la tecnología de Alcatel-Lucent con el fin de desarrollar la primerared WiMAX 802.16e-2005 de Croacia. Pero fue en 2009 cuando la compañía puso en marchauna red WiMAX móvil utilizando la tecnología Volubill.Por otro lado, GTS ha extendido su red de fibra óptica a Croacia. La empresa líder en infraes-tructura de telecomunicaciones y data center en Europa Central y Oriental, tras instalar esta tec-nología en Serbia y Eslovenia, se ha introducido en Croacia con el fin de mejorar la conectividady mejorar los servicios IT en el país.Algunas empresas croatas también están comenzando a crear hotspots Wi-Fi. Hoy en día, esta Wi-tecnología sólo esta presente en hoteles, cafés y en algunos lugares públicos.Otros establecimientos con Internet son: cibercafes, bibliotecas públicas y la red de la escuela /universidad. En las escuelas y universidades el acceso a Internet es proporcionado por CARNet. El gobierno de la República de Croacia creó CARNet (Croatian Academic and Research Netwrok) en 1995, como una institución cuyas principales funciones son el desarrollo, cons- trucción y mantenimiento de la red en Croacia. CARNet Network es una red privada de académicos, científicos e investigadores, así como de instituciones educativas. La infraestructura de red es propiedad de CARNet, pero el ca- bleado lo tienen arrendado a varios proveedores de telecomunicaciones. La tecnología que utiliza CARNet es WAN Network, la cual permite la conexión en todo el territorio nacional. De esta forma las principales ciudades quedan conectadas, así como un número relevante de islas. Los principales centros universitarios tienen conexiones de alta velocidad (155 Mbps a 1Gbps), y los de menor tamaño están conectados entre 2 y 100 Mbps. La estructura de las conexiones en Zagreb es algo más compleja, pues cuentan con infraestructura avanzada que permite conectar las facultades con los institutos científicos hasta a10 Gbps. El proyecto ‘Net in School’, del que CARNet forma parte, pretende que las escuelas elemen- tales y los institutos cuente con sistemas de conexión ADSL. Para más información acerca del programa se recomienda consultar: http://www.carnet.hrOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 24
  25. 25. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA Fuente: Web CARDNetEn Croacia, los sitios web 2.0 más populares son los internacionales que más poder e influenciatienen en la atracción de usuarios. En concreto las redes sociales líderes son Facebook y Youtu-be, mientras que Forum.hr es la plataforma social local más utilizada.En cuanto a los principales blog, cabe destacar los internacionales Blogger.com y Word-press.com, así como las plataformas locales Bloger.hr y Blog.hr.En 2009, T-Mobile Croacia lanzó la opción Play Now Plus un servicio que ofrece descargas ili- Plus,mitadas de música a teléfonos móviles utilizando la tecnología de Sony Ericsson. El competidorlocal de este lanzamiento fue T-HT, con la puesta en marcha de un servicio de descarga de mú-sica llamado Fonoteka. VIPnet tiene su propio portal vip.hr en el que ofrece reproducción de mú-sica y descargas, así como una asociación con Vodafone Live!. Otra opción local para la des-carga de música es Cedeterija.hr.USO EN EMPRESASSegún el último informe acerca del uso de las ICT en las empresas, publicado por el Crotian Bu-reau of Statistics de 6 de diciembre de 2011 cabe destacar que las tendencias actuales presu-men un alto nivel de integración de las TIC en las empresas; el 96% de las empresas utilizan or-denadores y el 95% tienen el acceso a Internet.En cuanto al uso del acceso a Internet, la banda ancha prevalece, el 84% de las empresas utilizaalgún tipo de conexión fija a Internet de banda ancha, aunque se ha observado un aumento enel uso de acceso a Internet móvil.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 25
  26. 26. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAEl 61% de las empresas tienen página web y el 63% utiliza servicios administrativos electrónicos(e-government). El comercio electrónico creció en el último año, con un incremento de las com-pras del 39% y de las ventas de empresas por Internet del 26%. USO DE LAS TIC EN EMPRESA (%) 2009 2010 2011Uso de ordenadores 98 97 97Acceso a Internet 95 95 96Acceso a Páginas web 57 61 66Uso de servicios bancarios yFinancieros 84 85 88Uso de E- Administración 61 63 86 Fuente: Agencia Nacional de Estadísticas de Croacia- Statistical Information 2012 (www.dzs.hr)En cuanto al tipo y la velocidad de transferencia de datos cabe destacar que del 96% de lasempresas que usan Internet, el 84% usan conexión fija de banda ancha (DSL, cable, línea alqui-lada) y se observó en el pasado año un incremento del 10% en el uso de Internet móvil. Velocidad Contratada para la conexión a internet en empresas 2011 (%) Menos de 2 Mbps De 2 a 10 Mbps De 10 a 30 Mbps De 30 a 100 Mbps De más de 100 Mbps Fuente: Agencia Nacional de Estadísticas de Croacia- First Release December 2011(www.dzs.hr)La mayoría de las empresas todavía no utilizan la alta velocidad en conexiones a Internet, sólo el11% de las empresas utiliza velocidades de transferencia de datos de más de 30 Mbps.En cuanto al uso de Internet en servicios públicos administrativos, hubo un pequeño aumento enel uso de casi todos los servicios. El 72% lo usan para acceder a la información y el 78% paraobtener formularios. Otros servicios tales como devolución de formularios cumplimentados y tra-tamiento de procedimientos administrativos son menos utilizados. El servicio de presentación deofertas, es el único de estos servicios que ha presentado un descenso en el uso, del 16 al 14%.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 26
  27. 27. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIALa integración de los procesos de negocio y comunicación en la unidad empresarial a través deInternet permite una mayor eficiencia en la oferta de bienes y servicios así como su compra yventa en el mercado online. A pesar del ligero incremento (7%) que se ha observado en el últimoaño en las ventas de empresas por Internet, la cuota de e-commerce en comparación con elcomercio convencional es todavía bastante baja, siendo para la mayoría de las empresas unaproporción inferior al 10%.USO EN HOGARESLas principales conclusiones que se pueden extraer del informe del Instituto croata de estadísti-ca son que se ha observado un ligero aumento de los hogares equipados con TIC, la accesibili-dad a la banda ancha va en aumento acompañada de un significativo incremento del uso de In-ternet. 2009- TIPO DE CONEXIÓN A INTERNET EN HOGARES 2009- 2011 (%) 2009 2010 2011Dial-up 12 8 7Conexión Móvil 5 5 7xDSL 79 68 70Internet cable 5 21 18Fuente: Agencia Nacional de Estadísticas de Croacia- Statistical Information 2012 (www.dzs.hr)Los principales usuarios son los jóvenes hasta 24 años, aunque se ha incrementado el uso delos ordenadores en todos los grupos de edad, a excepción de los de tercera edad.Aun es bajo el nivel de uso de los servicios en línea tales como la banca electrónica y la adminis-tración electrónica. El comercio a través de Internet es una de las asignaturas pendientes de de-sarrollo, pues sólo el 14% ha adquirido bienes o servicios a través de Internet durante el pasadoaño. Gran parte del uso de Internet en particulares, se relaciona con ocio y actividades educati-vas. Este es un sector en el que se espera un fuerte incremento consecuencia del desarrollo delas infraestructuras de TIC en el país.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 27
  28. 28. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA ¿PARA QUÉ SE USA INTERNET? (% de usuarios) INTER Para la venta de productos y servicios E- banking Para 2% 8% propósitos E-mail educativos 15% 8% Búsqueda de Búsqueda de información información sobre bienes y sobre salud servicios 10% 16% Búsqueda de Búsqueda de empleo viajes y 7% alojamiento 10% Lectura de Descarga de revistas online y software periódicos 9% 15% Fuente: Agencia Nacional de Estadísticas de Croacia- Statistical Information 2012 (www.dzs.hr)Los hogares en Croacia están aun poco equipados con TIC. La cuota de hogares que cuentancon conexión a Internet incrementó hasta el 24%, lo cuál supone un 3% más que en el año2010. Una de las principales razones de que los hogares no tengan conexión a Internet es lo ca-ro que resulta el servicio. HOGARES EQUIPADOS CON TIC (%) 2009 2010 2011Ordenadores personales 55 60 64Acceso a Internet 50 57 61Teléfono móvil 82 - -Fuente: Agencia Nacional de Estadísticas de Croacia- Statistical Information 2012 (www.dzs.hr)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 28
  29. 29. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA TELECOMUNIb. TELECOMUN ICACIONESEn esta gráfica se aprecia cómo el gasto del consumidor en equipos de telecomunicaciones tel esigue siendo casi el mismo durante los 5 años comprendidos, mientras que el gasto en serviciostiene tendencia al alza. La crisis tuvo su impacto en el gasto del consumidor, que aún no havuelto a los niveles de 2008. Ingresos e Inversiones en el sector (mill. de €) 2500 2000 1500 1000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Inversión en telecomunicaciones Ingresos procedentes de telecomunicaciones Fuente: Euromonitor InternationalLos ingresos siguen la misma tendencia que el gasto del consumidor, aunque las inversiones sehan mantenido estables con un saludable 13% de los ingresos en 2011.El número de teléfonos móviles en los hogares ha presentado una tendencia creciente constan-te en los últimos años pasando de cuotas del 67.7% en 2004 a 94.7% en 2009, lo cual ha con-vertido a Croacia en el mercado del área de los Balcanes más penetrado.En 2009, los ingresos del sector de telefonía móvil representaron el 57,7% de los ingresos tota-les de telecomunicaciones en Croacia, en comparación con el 53,0% de 2004.El sector de las telecomunicaciones en Croacia se sitúa en el puesto 24 dentro del ranking decompetitividad global. Esta posición es debida a las inversiones realizadas, al desarrollo del mer-cado y a la introducción de innovaciones tecnológicas. La cifra de 340.00 usuarios de bandaancha móvil sitúan a Croacia en un nivel de penetración superior a la media de la UE. En pala-bras del director general de ViPNet, Croacia avanza en la senda global de la tendencia mundialde sustitución de comunicaciones por voz por comunicaciones por datos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 29
  30. 30. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIACroacia cuenta en la actualidad con una red móvil HDSPA (High-Speed Downlink Packet Ac-cess), red de 3G mejorada (tercera generación) que permite a las redes basadas en el sistemaUMTS (sistema universal de telecomunicaciones móviles) tener mayor velocidad y capacidad enla transferencia de datos. Las innovaciones de este tipo de tecnología han permitido velocidadesde descarga de 1.8, 3.6, 7.2 y 14.4 megabits.Desde 2010, VipNet ha sido el líder del mercado de la banda ancha móvil en Croacia, contandocon cerca del 60% de cuota de mercado.El uso del teléfono móvil es muy alto en Croacia. Casi el 80% de los croatas poseen dos teléfo-nos móviles y algunos tienen tres o cuatro. Actualmente, hay 6 millones de teléfonos móviles ac-tivos en Croacia, significativamente mayor que el número de habitantes en el país. Croacia esun líder mundial en términos de gasto de telefonía, ya que la población dedica el 4% de sus in-gresos a este efecto.Se espera que las ventas de smart phones crezcan a medida que, tanto empresas como con-sumidores privados, necesiten cada vez más el teléfono todo-en-uno: cámara, internet, correoelectrónico, música y telefonía. Gasto del consumidor en telecomunicaciones (mill. de €) 1200 1000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Equipos Servicios Fuente: Euromonitor InternationalSegún datos de DZS (Agencia de Estadísticas de Croacia), el número de teléfonos móviles acti-vados en 2011 ha caído 1.2 millones en comparación con los 6.36 millones de teléfonos activa-dos en 2010. A pasar de ello, el uso se ha incrementado pasando de 5.94 millones de minutosen 2010 a 6.17 millones en 2011.La mayoría de los usuarios tienen varios teléfonos móviles, pues debido a la crisis económica, esla mejor forma de aprovecharse de las ofertas de cada compañía.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 30
  31. 31. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIALa drástica caída en las suscripciones a servicios móviles es debida a que muchas de las com-pañías con suscripción a servicios móviles han dejado de pagar, han quebrado o bien han dadode baja las suscripciones para reducir costes.El número de mensajes ha caído en torno a un en 2.4 millones en 2011, como una consecuen-cia normal del desarrollo tecnológico. Los free- emails de los smartphones han venido a sustituiren gran medida los sistemas de mensajería instantánea.Por otro lado, las suscripciones a servicios de Internet banda ancha han crecido un43% en 2011hasta 1.15 millones. A pesar de ello, Croacia aun sigue a la cola de Europa. Los hogares croatascon acceso a Internet son menos del 60%, comparado con el 90% que se da en los países nór-dicos.En cuanto al uso de la línea de teléfono fija desde 2004 ha ido disminuyendo hasta llegar a 1,9 teléfono fija,millones en 2009, un 15% menos que en 2004.La disminución de la importancia de la telefonía de línea fija se debe principalmente a la crecientecompetencia en el sector de telefonía móvil y a la adopción de métodos de comunicación alter-nativos, tales como VoIP (Voice over Protocol Internet). En particular, las soluciones de VoIP hanganado importancia debido principalmente a sus bajos precios. En Croacia, hay alrededor de 40operadores que ofrecen este tipo de servicio, lo cuál ha intensificado la competencia y ha su-puesto más presión a la baja sobre los precios en este segmento.Los segmentos tradicionales de servicios de telefonía fija y móvil fueron los más afectados por lacrisis, registrando un descenso del 6,3 por ciento y 1,8 por ciento respectivamente. Esto se ale-ga a que la "televisión de pago", los servicios de datos para móviles e Internet fueron los moto-res de crecimiento, pero sus ingresos totales no eran los suficientemente grandes como paracompensar la disminución en el segmento de voz.Croacia cuenta con 219 empresas de venta de equipos de telecomunicaciones: 16 de ellos ven-den equipos telefónicos, 72 se dedican a la venta de accesorios y componentes telefónicos, 87a la de equipos móviles y accesorios y 3 tiendas venden teléfonos de segunda mano.El gasto medio en los hogares croatas fue: en servicios de telecomunicaciones de 5.166 HRK/hogar en 2009, lo que representó una caída del 7,1% con respecto al año anterior y en equipa-miento telefónico de 167 HRK (disminución del 40% con respecto a 2004). Esta caída se ha de-bido principalmente a la difícil situación económica que ha llevado a la disminución de los ingre-sos familiares disponibles.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 31
  32. 32. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAc. RADIO Y TELEVISIÓNEn 2009, de las 21 cadenas de televisión, sólo una era pública y el resto eran emisiones inde-pendientes. En comparación con 2008, el número total de programas de producción propiatransmitidos aumentó un 9,3% y la transmisión vía satélite en un 12,5%, mientras que el porcen-taje de repeticiones se redujo en 1,7%.HRT: La HRT es la Radio Televisión nacional. Desde 2002, el 70% de la financiación proviene lastasas de emisión satisfechas por los usuarios (cuyo pago es obligatorio, ascendiendo a 79 kunasal mes por televisión). El resto de la financiación proviene de los anunciantes.HRT está compuesta por tres compañías hermanadas: la Radio Croata (Hrvatski radio), la Televi-sión Croata (Hrvatska Televizija) y Producción Musical (Glazbena proizvodnja).El grupo emplea a 3.600 personas. En 2009, el ingreso total fue de 198 millones de euros. Losprincipales programas propios son: Dnevnik HRT ("Daily News"), Nedjeljom u dva ("Sundays attwo oclock"), Dobro jutro, Hrvatska ("Good morning, Croatia"),Hrvatska uživo ("Croatia live").El apagón analógico se llevó a cabo región por región, a partir de enero de 2010 en la región deIstria y Rijeka y se completó el 5 de octubre de 2010 en Zagreb. Se introdujo así el sistema DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), un estándar desarrollado para la radiodifusión de latelevisión digital terrestre. Un sistema más resistente a las interferencias que la analógica, quepermite una recepción de señal de mayor calidad y la introducción de nuevos servicios (guía deprogramación electrónica, multicanal de audio, TV de pago, servicios interactivos y alta defini-ción.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 32
  33. 33. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAMapa de transmisores de televisión digital en Croacia: Fuente: Google Tele AtlasEs frecuente que este tipo de servicio se ofrezca con la triple oferta de TV+Internet+teléfono. Elprecio del paquete de servicios oscila entre 199 y 399 HRK y cabe destacar que se exige unaduración de contrato de 24 meses.Empresas como Bnet emplean la tecnología por cable para proveer de los servicios de televisióna los ciudadanos croatas. Bnet es una de las principales empresas (con presencia en 264.151hogares, en noviembre de 2010) y cuenta con sus propias redes en las principales ciudades:Osijek, Rijeka, Split, Velika Gorica, Zadar y Zagreb.Además de Bnet hay otros 20 operadores que ofrecen servicios de similares características.El 18,4% de los hogares croatas cuenta con televisión por cable y aproximadamente 1/3 poseentelevisión digital.La televisión por satélite es más popular en Croacia aunque el número de proveedores de esteservicio es menor que los que ofrecen televisión por cable.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 33
  34. 34. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAEl mercado croata de televisión por cable sigue siendo de los menos desarrollados en la regióndebido a la ineficiencia política, la falta de regulación y la insuficiencia de fondos para la instala-ción de los cables subterráneos necesarios. Zagreb y las ciudades vecinas de Velika Gorica, Osi-jek, Split, Solin, Zadar y Rijeka tienen cobertura de televisión por cable. Distribución de la TV en Croacia 1,90% 36% 43,70% Sin TV TDT Cable Satélite 18,40% Fuente: Euromonitor InternationalLa televisión vía satélite es muy popular ya que es necesaria para ver pequeñas cadenas de tele-visión nacionales. Hay varios proveedores de televisión por satélite en Croacia. El principal pro-veedor regional es Digi TV, que tiene alrededor de 21.000 abonados, debido a su atractiva gamade canales y un precio de suscripción de 45 kunas al mes.Se espera que tanto la televisión por cable como por satélite tengan un lento crecimiento en lospróximos años.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 34
  35. 35. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAd. Servicios TIC . Licitaciones TIC. LicitacionesA pesar de que el nivel de desarrollo de las tecnologías de la información sitúa a Croacia en unaposición privilegiada con respecto a otros países de la región SEE, en lo que respecta a serviciosTIC existe aun un largo camino por recorrer.Como se comentó previamente, el uso de estos servicios en empresas se está extendiendo gra-dualmente. En cuanto al uso de Internet en servicios públicos administrativos, hubo un pequeñoaumento en el uso de casi todos los servicios (uso e-administración 86%), así como en el uso deservicios financieros (88%).La integración de los procesos de negocio y comunicación en la unidad empresarial a través deInternet permite una mayor eficiencia en la oferta de bienes y servicios así como su compra yventa en el mercado online. A pesar del ligero incremento (7%) que se ha observado en el últimoaño en las ventas de empresas por Internet, la cuota de e-commerce en comparación con elcomercio convencional es todavía bastante baja, siendo para la mayoría de las empresas unaproporción inferior al 10%.En la Administración existen entre unos ministerios y otros un profundo desnivel en cuanto algrado de desarrollo en prestación de servicios a través de la web. No existe uniformidad internaen el nivel de modernización.En este sentido, Croacia adoptó el Documento ‘Open Source Software’ (Standard de uso de Opensoftware abierto en la Administración Pública, bajo los principios de cooperación, transparenciae intercambio). En reconocimiento de la importancia del mismo en el desarrollo del sector públi-co, para el registro, en 2005, la UE concedió 660.000 euros a Croacia para la mejora de la im-plementación y el funcionamiento del Open Source Software.Actualmente, open source software no es una realidad en la Administración Pública croata, tansolo ha sido implementado en pequeñas instituciones (especialmente entre la comunidad aca-démica), pero no a gran escala.Con el apoyo de los fondos europeos se pretende dar un fuerte impulso al desarrollo de los sis-temas TIC en los sectores sanitario, e-taxation y administración de justicia.Muestra de ello son los proyectos que en los últimos meses se han abierto para modernizaciónde los sistemas TIC de la Administración (licitaciones de suministro de equipos y de servicios IT):Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 35
  36. 36. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAInvitaciónInvitación para presentación de ofertas para el proyecto de modernización del sistema decontrol de riesgo de la Agencia Tributaria Croata (BIRF)22/11/2012, Narodne NovineEl objetivo principal del presente proyecto será el diseño, desarrollo, instalación e implementa-ción, acorde a las necesidades de los usuarios y los requerimientos y estándares internacionales,del Sistema de Información del CTA, con el fin principal de evitar el fraude fiscal.El proyecto contempla suministro y servicios de consultoría y asistencia técnica para: - Subsistemas del sistema informático: Sistema de almacenamiento de datos (DWH), - Subsistema de Análisis de Riesgo (RMS), - Selección de Contribuyentes a Fiscalizar, - Determinación de los valores de riesgo y detección (RMS) y el subsistema de auditoría Asistencia general (GAS).La implementación del sistema permitirá aumentar la eficiencia de la recaudación de impuestos ymejorar la planificación, ejecución y control de las actuaciones inspectoras.Es imprescindible que la oferta se presente por todos los ítems. El criterio principal de adjudica-ción es el de mejor precio.Las ofertas deberán ajustarse a la normativa de procedimiento del Banco Mundial.Contacto para envío de ofertas:Tax Administration – Central OfficeBoškovićeva 5, 10000 Zagreb, HrvatskaAttn. Goran Božičević, Procurement ManagerTel: 01 480-9939Fax: 01 480-9130goran.bozicevic@porezna-uprava.hrTodas las ofertas deberán acompañarse de garantía por valor de 114.000 eurosLos pliegos de la licitación tienen un coste de 500 euros.Habrá una reunión informativa para los potenciales oferentes: 30 noviembre de 2012 a las 12.00horas en la siguiente dirección:Ministry of Finance, Tax Administration – Central Office, conference room 313 – IIIst floor, Ad-dress: Boškovićeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska, Croatia.Referencia de publicación: IFB No.: RAMP/ICB/03-08/CRMSOrganismo contratante: Agencia Tributaria Croacia (CTA)Duración esperada del proyecto 24 meses proyecto:Periodo de garantía: 24 mesesLugar de Implementación: Zagreb (HR) Implementación:Fecha límite para presentación de ofertas: 11/01/2013 hasta las 1.00 pmMás información: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2387255.htmlAnuncio de previsión de contrato de suministro de equipo informático e infraestructura LAN previsiónpara los tribunales de faltas seleccionados- Fase 2 (IPA) seleccionados-20/11/2012, Ted- UEA través de procedimiento abierto se convoca el presente contrato para la adquisición de servi-dores y de equipo informático básico (por ejemplo, ordenadores de sobremesa e impresoras),así como la instalación de una red LAN en los tribunales de faltas seleccionados (por ejemplo,suministro e instalación de cajas de red, paneles de interconexión, cables de conexión, cables yconductos eléctricos, enchufes de telecomunicaciones e interruptores).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 36
  37. 37. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAEl contrato se divide en 3 lotes:Lote 1: Servidores.Lote 2: Equipos informáticos.Lote 3: Infraestructura de red de área local.Referencia de contrato: EuropeAid/133693/D/SUP/HR.Órgano de contratación: Agencia Central de Finanzas y ContratosFecha prevista para publicación del anuncio: Diciembre de 2012.Más información:http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366453-2012:TEXT:ES:HTML&src=0Anuncio de previsión de contrato de suministro de equipos informáticos para comisarías depolicía-policía- Fase 2 (IPA)27/11/2012, Comisión EuropeaA través de procedimiento abierto se convoca el presente contrato cuyo objetivo principal es laadquisición y entrega de equipo informático (ordenadores personales) a las comisarías de poli-cía, que permitirá gestionar de forma más eficiente los asuntos policiales y administrativos a nivellocal. El contrato se compone de un solo lote.Referencia de contrato: EuropeAid/133715/D/SUP/HRÓrgano de contratación: Agencia Central de Finanzas y ContratosFecha prevista para la publicación: Enero de 2013Más información: https://webgate.ec.europa.euAnuncioAnuncio de previsión de contrato para el suministro de equipo para el sistema nacional deinformación para la supervisión de la protección de la naturaleza (IPA)07/11/2012, Ted-UEA través de procedimiento abierto se convoca este contrato para la conservación de la biodiver-sidad existente en Croacia, por medio del refuerzo de la supervisión de las inspecciones en lossitios Natura 2000 propuestos y la implementación de una supervisión efectiva en estos sitios. Elobjetivo de este contrato consiste en el suministro, entrega, descarga y prestación de serviciosposventa (lote 1) del equipo informático (que incluye servidor web, servidor de base de datos,conmutador SAN, fuentes de alimentación ininterrumpida con software, tabletas, tabletas com-pactas, ordenadores portátiles, estaciones de conexión, monitores, dispositivos GPS, impreso-ras portátiles, escáneres, impresoras láser a color, proyectores, cámaras compactas digitales yprismáticos), lectores de microchips, jaulas para el transporte de animales y equipo textil.El presente contrato se divide en 5 lotes:Lote 1: Servidores, conmutador SAN y fuentes de alimentación ininterrumpida con software.Lote 2: Equipo informático, equipo de vídeo digital y prismáticos.Lote 3: Lectores de microchips.Lote 4: Jaulas para el transporte de animales.Lote 5: Equipo textil.Los interesados en licitar deberán presentar garantía para presentar ofertas por valor deOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 37
  38. 38. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIALos licitadores deberán haber constituido una garantía de la oferta de: lote 1: 1.500 EUR y lote2: 5.000 EUR. La garantía de ejecución será, asimismo, del 10% del valor de la oferta.El período de validez de las ofertas es de 90 días desde el vencimiento del plazo fijado para supresentación. El período de ejecución tendrá una duración de 130 días en el caso de los lotes 1a 5, a contar a partir del día del envío de la orden de inicio y hasta el día en que se expida el cer-tificado de aceptación provisional. El período de ejecución incluye un plazo de envío de 90 días.Los criterios de capacidad económica, técnica y financiera se detallan en la convocatoria.El criterio principal de adjudicación es el de mejor precio.Referencia de contrato: EuropeAid/132085/D/SUP/HR.Expediente de licitación: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcomeÓrgano de contratación: Agencia Central de Finanzas y Contratación de CroaciaPlazo de presentación de ofertas: 28.1.2013 (10:00), hora local de Zagreb, en las instalacionesde la Agencia Central de Finanzas y Contratación, Ulica grada Vukovara 284, objekt C, 10000Zagreb, CROACIA.Plazo de apertura de ofertas: 28.1.2013 (12:00), hora local de Zagreb, en las instalaciones dela Agencia Central de Finanzas y Contratación, Ulica grada Vukovara 284, objekt C, 10000 Za-greb, CROACIA.Más información: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352704-2012:TEXT:ES:HTML&src=0&act=navAsimismo cabe destacar los programas que, tanto en el ámbito nacional como desde la UE, sehan habilitado para lograr un avance en el conocimiento y uso de este tipo de servicios:PROGRAMAS NACIONALES 2011-e- CROATIA 2011- 2015Programa cuyo objetivo principal es la reforma e informatización de la Administración Estatal. Através de la aplicación de las TIC en la Administración Pública se pretende racionalizar la gestióne incrementar la calidad de los servicios públicos.HITRONet Red Informática Comunicación emitida por los organismos públicosRed de comunicaciones que conecta a varias entidades públicas a través de una infraestructuracomún de comunicación. El principal objetivo de la red es la integración de los recursos de in-formación estatales a través de la infraestructura de banda ancha con segura privada. En defini-tiva, instaurar un sistema electrónico de intercambio de datos eficiente y más económico.PROGRAMAS DE LA UEPrograma de soluciones interoperables para la Administración Pública Europea (ISA) AdministraciónOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 38
  39. 39. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAEste programa tiene como objetivo facilitar y agilizar el intercambio de información y la prestaciónde servicios de e-government tanto entre órganos administrativos y como entre los países de laUnión Europea.El Programa de Información y Comunicación Política de Tecnologías de Apoyo - CIP ICTPSP)El objetivo del programa es superar los obstáculos en el desarrollo de las TIC, el fomento de lainnovación y la competitividad en el desarrollo de las TIC, y fomentar el uso de las nuevas tecno-logías por los ciudadanos, las empresas y la administración pública.Agenda Digital para EuropaAgenda Digital para Europa estableció las siguientes siete áreas prioritarias para la acción a nivelde la UE:1. creación de un mercado único digital,2. mejorar la interoperabilidad de los productos y servicios TIC3. promover la confianza y la seguridad en Internet,4. garantía de proporcionar un acceso más rápido a Internet,5. estimular la inversión en investigación y desarrollo,6. mejorar la alfabetización digital, competencias y e-inclusión,7. aplicación de TIC para hacer frente a los principales retos de la sociedad, como el cambioclimático, el aumento de los costos de salud y envejecimiento de la población.Más información: http://www.uprava.hr/default.aspx?id=13652Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 39
  40. 40. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN FORMACIÓNDada la multitud de partidas y servicios que se contemplan en el presente estudio y la dificultadpara acceder a la información detallada acerca de precios, se facilita una muestra a título deejemplo de uno de los paquetes de servicios típicos de Internet y llamadas.COMPARATIVACOMPAR ATIVA DE PRECIOS PAQUETE INTERN ET + TELÉFONO FIJO (HRK) INTERNE Pronóstico Cuota mensual del Teléfono+ consu- de consu- Empresa Velocidad paquete Internet Internet mo mensual (HRK) (HRK) Flat Internet 2Mbps 71,73 261,49 METRONET Dual Flat 5Mbps 122,95 274,47 Flat Internet 4Mbps 182,38 349,36 T- HT Flat Internet 10Mbps 284,84 451,82 Flat Internet 4Mbps 151,42 284,1 VIP Flat Internet 10Mbps 242,89 375,57 Paquete básico 8Mbps 168 224,52 Paquete AMIS básico 12Mbps 199 270,45 COMPAÑÍA Paquete básico 3Mbps 99,99 198,25 Paquete H1 básico 8Mbps 157,79 256,05 Paquete básico 4Mbps 171,75 228,03 Paquete OPTIMA- OPTIMA - O2 básico 10Mbps 221,75 278,03 Paquete básico 5Mbps 157,73 231,98 Paquete ISKON básico 10Mbps 208,75 283 Paquete BNET básico 8Mbps 162,91 230 Fuente: elaboración propia / 1€ = 7.514 HRKOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 40
  41. 41. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAEl coste de la conexión a Internet depende del tipo de la conectividad y el proveedor. ADSL Op-tima ofrece varios paquetes de ADSL de 38 a 290 kunas al mes, T-COM de 80 a 330 kunas,ADSL Iskon ofrece paquetes de entre 130 y 280 kunas al mes, B-Net ADSL entre 95 y 110 ku-nas, mientras que ADSL Metronet tiene las tarifas más favorables entre 15 y 100 kunas al mes. Índice de precios al consumo 1995=100 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Equipamiento de telecomunicaciones Servicios de telecomunicaciones Fuente: Euromonitor InternationalEn la tendencia de los precios, se observa un precio estable en los servicios, mientras que en elequipamiento los precios se reducen notablemente.También es importante tener en cuenta el tipo impositivo del IVA, que en Croacia es del 25%.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 41
  42. 42. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL PRODUCTO ESPA ÑOLPor lo que se refiere a la imagen de las empresas españolas, las empresas croatas son cada díamás exigentes hacia las empresas que les prestan los servicios de consultoría, por lo que la cali-dad es un aspecto que se valora de forma muy significativa en el desarrollo de estos servicios.Asimismo, las instituciones exigen a las empresas extranjeras experiencia en grandes proyectospara que puedan aportar valor al país, así como que conozcan la zona de los Balcanes y pre-tendan establecerse o mantener su presencia en el país por un largo periodo de tiempo.En este sentido, se puede afirmar, por la experiencia de las empresas españolas del sector de laconsultoría de servicios IT en Croacia, que existe una buena percepción de las empresas proce-dentes de España, por el prestigio y profesionalidad de su larga trayectoria en estos campos deactividad y por el éxito conseguido en los proyectos realizados tanto en España como en otrospaíses.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 42
  43. 43. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA VI. DISTRIBUCIÓNLa mayoría de los establecimientos en que se comercializan este tipo de productos son peque-ñas superficies que importan equipos de Alemania, Holanda, Taiwan y EEUU, así como de susvecinos Macedonia, Serbia, ByH, Montenegro, Kosovo, Eslovenia y Albania, para su posteriordistribución.A continuación se mencionan los principales distribuidores de equipos hardware y de telecomu-nicaciones:MayoristasCabe destacar que de los distribuidores que se mencionarán a continuación, muchos de ellos sededican igualmente a la distribución de equipos multimedia. - Renoprom d.o.o.- Technomax: Se encarga de la representación de empresas como d.o.o.- HACER, ACOUSTIC ENERGY, ATECA, CHAINTECH, LEXMARK, OLYMPUS, PHILIPS ELECTRONICS, PQI, TW&SONY. www.technomax.hr - Zola d.o.o. Veleprodaja i Servis: distribuidor de Brother, Dysan, Epson, HP, Microsoft, Panasonic, Seiko Precision y Terratec. www.zola.hr - M San Grupa: esta es una de las principales productoras y distribuidoras del país. Sus filiales son: King ICT d.o.o, KIM TEC, M SAN SERVIS, M SAN INFORMATICKO UCILIS- TE, M SAN LOGISTIKA, M SAN EKO. Y se encarga de la representación de: ASUS, BE- LINEA, D-LINK, GVC, HEWLETT, PACKARD, SAMSUNG & WESTERN DIGITAL. www.msan.hrDistribuidores - Autronic Computers: distribuidora de MICROTEK, SMC, FIC, KEY TRONIC. www.autronic.hr - Storm Computers d.o.o: distribuidora de 3 COM, ALLIED, TELESIS, CISCO, OLYM- PUS, OPTIVISIA, RITAL, TELEGARTNER. www.storm.hrOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 43
  44. 44. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA - Asbis Hrvatska: distribuidora de Intel, Seagate, Hitachi GST, Canyon, Prestigio, AMD, Kingston, Kingmax, Patriot, Toshiba, Dell, Promise Technology, Samsung (HDD), SAp- phire, Innovision, Silverstone, Transcendí, Pioneer, LiteOn. http://www.asbis.hr/ - Omnia d.o.o: distribuidor de Fujitsu, Creative, Maxell, TDK. http://www.omnia.hr/ - KSU d.o.o: distribuidor de Canon http://www.ksu.hr/Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 44
  45. 45. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAVII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO ACCESOMARCO LEGALEn primer lugar cabe destacar que el sector TIC en Croacia fue liberalizado en 2002. La legisla-ción en el sector TIC en Croacia es acorde con las directrices de la Unión Europea. Podemos di-ferenciar varias legislaciones aplicables según el subsector a que nos refiramos: firma electróni-ca, comercio electrónico, identificación electrónica, comunicación electrónica, seguridad de la in-formación o delitos Informáticos (Croacia se acoge al Acuerdo sobre cybercrime de la Unión Eu-ropea).Las empresas extranjeras están protegidas, asimismo, con derechos de propiedad intelectual(patentes, derechos de autor y de diseño):• Ley de Patentes• Ley de Marcas• Ley sobre los derechos de autor y derechos conexos• Ley de diseño industrial• Ley sobre Indicaciones Geográficas• Ley sobre las denominaciones de origen de productos y servicios• Ley sobre la protección de las topografías de semiconductores• Productos Semiconductores• Ley de Representación en la materia de propiedad industrialPor otro lado, la constitución croata permite la repatriación de beneficios, así como la libre trans-ferencia de capital invertido. Una empresa extranjera recibe el mismo trato que una local, con locual pueden verse acogerse a los beneficios fiscales.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 45
  46. 46. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAFORMALIDADES DE IMPORTACIÓNPara los partidas correspondientes a los productos de hardware analizados: 8469, 8470, 8471,8472, 8473, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531,a continuación se analizarán los requisitos de importación a Croacia.Los documentos generales necesarios para los productos objeto de estudio de la presente notasectorial, según su clasificación arancelaria en TARIC, son: • Declaración Sumaria • Declaración aduanera de importación • Declaración del valor en la aduana. • Factura comercial • Packing list • Documento de transporte • Certificado de origen • Certificado de circulación EUR1 (régimen de preferencia para productos procedentes de países miembros de la UE) • Registro de la empresaA continuación se detallan los requisitos de contenido y forma que se exigen: ♦ Notificación de Movimientos Transfronterizos de Residuos PeligrososDocumento emitido por el Ministerio de Protección del Medio Ambiente, con la información ne-cesaria para evaluar la aceptabilidad de los movimientos de residuos peligrosos, incluyendo re-conocimiento, notificación y consentimiento para el transporte.Este documento es un requisito previo para la tramitación del documento de Movimiento paralos desplazamientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos.Es documento esencial para el despacho de aduanas y de acceso al mercado. El nombre deldocumento en croata es: “Prekogranični Promet otpadu -obavijest o prekograničnom prometu”.La autoridad competente en Croacia es el Ministerio de Protección del Medio Ambiente: Minis-tarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, Republike Austrije 20, HR-10000 Zagreb, números de teléfono: +385 1 3717111, número de fax: +385 1 3717149.Se completará en croata o en inglés. Deberá ser presentado por el exportador ante la autoridadcompetente del país de origen, con dos meses como mínimo de antelación a la primera transac-ción prevista. Posteriormente la notificación firmada y sellada será enviada al Ministerio de Pro-tección del Medio Ambiente en Croacia y una vez que den el consentimiento por escrito, la auto-ridad del país de origen notificará al exportador y los productos estarán listos para su envío. Jun-to con ellos se enviará el Certificado de Movimientos transfronterizos de residuos peligrosos. Lanotificación es válida para múltiples movimientos de los residuos dentro de un mismo año, siem-pre que no se exceda la cantidad autorizada por el Ministerio. Sin embargo, el Certificado deMovimientos transfronterizos de residuos peligrosos se requiere para cada transacción indivi-dual.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 46
  47. 47. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAFormulario:http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?docsect=SR&datasetid=MAIF-HR12-04v001&filename=not_was.html&hscode=8530&path=/data/website/madb/egif/prod/MAIF-HR12-04v001/&imagepath=/egif/prod/MAIF-HR12-04v001/&page=&country=Croatia&countryid=HR ♦ Certificado de Movimientos transfronterizos de residuos peligrososDocumento de acompañamiento en los traslados de residuos peligrosos. Es requisito esencialpara el despacho de aduanas. El nombre en croata del documento es: “Prekogranični Prometotpadu - dokument o prometu”.La autoridad competente en Croacia es el Ministerio de Protección del Medio Ambiente: Minis-tarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, Republike Austrije 20, HR-10000 Zagreb, números de teléfono: +385 1 38782143, 3782144, número de fax: 385 13772555.El documento será tramitado por el exportador, en croata o en inglés y deberá ser firmado por elsolicitante y todos los transportistas. Se requerirá un documento separado para cada envío.Como ya se ha mencionado anteriormente, se remitirá al Ministerio de Protección de Medio Am-biente el certificado con la notificación adjunta de movimientos transfronterizos de residuos peli-grosos.Formulario:http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?docsect=SR&datasetid=MAIF-HR12-04v001&filename=mov_was.html&hscode=8530&path=/data/website/madb/egif/prod/MAIF-HR12-04v001/&imagepath=/egif/prod/MAIF-HR12-04v001/&page=&country=Croatia&countryid=HROficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 47
  48. 48. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIAVIII. ANEXOS1. FERIAS En la feria INFO (Sajam Informacijskih Teh- nologija) se reúnen tanto pequeñas empre- sas locales de desarrollo de software, có- mo autónomos que desarrollan sus com-petencias en el campo de las TIC, así como asociaciones o empresas medianas dedicadas a laventa de hardware. Esta edición se celebró entre el 15 y el 17 de Noviembre de este año, juntoa las ferias INTERLIBER y “Winter show”. Contacto: Slavica Lakić Loretta Krajcer Coordinator Advisor tel: +385 (0)1 6503 429 tel: +385 (0)1 6503 496 Višnja Krušić Bojan Markov Secretary-Commercial Officer Projekt manager tel: +385 (0)1 6503 506 tel: +385 (0)1 6503 437 fax: +385 (0)1 6503 409 info-fair@zv.hrMás información: http://www.zv.hr/default.aspx?id=3382Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 48
  49. 49. EL MERCADO DE LAS TIC EN CROACIA MIPRO 2012, 35ª Convención Internacional sobre ICT, Electró nica y Electró Microelectró Microelectró nica (Opatija, 23- 25 Mayo de 2012) 23-La conferencia organizada por MIPRO, IEEE Sección de Croacia, de la Universidad de Zagreb yla Universidad de Rijeka, con el apoyo del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte y los órga-nos regionales de gobierno.MIPRO acogió a cientos de participantes de toda Europa. Algunas de las áreas que cubrió son:diseño de aplicaciones en telecomunicaciones, radio, biomedicina, automatismos, robótica; sis-temas electrónicos, electrónica de potencia; optoelectrónica y fotónica.La estrategia definida por el gobierno para el periodo 2012-2015 fue que el 90% de la poblacióntenga accedo a banda ancha con una velocidad mínima de 2Mbps en 2013, y el 50% al menos30 Mbps en 2015. Asimismo se espera el establecimiento de inversiones para la mejora de lasredes de fibra óptica y de la cuarta generación móvil, esta última implicará la necesidad de intro-ducir un nuevo espectro de radiofrecuencia.Para más información:http://www.mipro.hr/_Events_/tabid/110/language/en-US/Default.aspx?event=MIPRO2012.MEETOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 49

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