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Informe confitería croacia
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Informe confitería croacia

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  • 1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ZagrebOtros documentos Informe Sectorial sobre la confitería en Croacia 1
  • 2. Otros documentos Informe Sectorial sobre la confitería en Croacia Este estudio ha sido realizado por María José Cenit Medina bajo la supervisión de la Oficina Económica 2 y Comercial de la Embajada de España en Zagreb Junio 2012
  • 3. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA ÍNDICE 1. FICHA TÉCNICA DEL PAIS. SITUACIÓN MACROECONÓMICA ………………………..4 2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Y CLASIFICACIÓN ARANCELARIA …………………….6 3. OFERTA. PRODUCCIÓN NACIONAL ………………………………………………………7 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. PRINCIPALES EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS. ……………………………………………………………………………….9 5. PRECIOS ……………………………………………………………………………………..17 6. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ………………………………………………….20 7. DISTRIBUCIÓN ………………………………………………………………………………25 8. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO …………………………………………….30 9. ANEXOS ………………………………………………………………………………………32Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 3
  • 4. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 1. FICHA TÉCNICA DEL PAIS. SITUACIÓN MACROECONÓMICAEl territorio de la República de Croacia comprende 56.594 Km2, aproximadamente la décimaparte de la superficie que ocupa el territorio español, y cuenta con una población de 4.290.612habitantes, según el censo de 2011, por lo que se considera un mercado pequeño. En cuanto asus núcleos urbanos destaca por una parte Zagreb, que es la capital y cuenta con 792.875habitantes; y, por otra parte, las ciudades de Split y Dubrovnik en la costa del Mar Adriático.En diciembre de 2011 se produjo un cambio de gobierno. El nuevo gobierno está liderado poruna coalición socialdemócrata-liberal (Primer Ministro: Zoran Milanović). Durante el mes de enerode 2012, se celebró el referéndum de adhesión a la UE, con un resultado del 64% a favor de laentrada en la UE.La situación macroeconómica se encuentra relativamente estable, aunque existen presiones so-bre el nivel de deuda que indican la necesidad de un mayor control sobre el déficit público, loque se traducirá en recortes presupuestarios, junto con el aumento de la presión impositiva (enmarzo de este año se incrementó el IVA del 23 al 25%).A continuación se muestra un resumen de los principales datos macroeconómicos que definenla situación actual en Croacia:Superficie 56.594 km2Población 4,29 millones (censo 2011)Sistema Político Democracia Parlamentaria 20 condados y la ciudad de Za-Organización Territorial grebCapital ZagrebLengua oficial CroataMonedaMo neda Kuna (HRK)Tipo de cambio- cambio-23/01/2012 1EUR=7.56 telefó-Prefijo internacional telefó-nico 00 385Zona horaria Centro europeaClima Continental y MediterráneoOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 4
  • 5. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIASituación macroeconómicaCrecimiento del PIB real, 2011 0.0% PIBEstimación Crecimiento PIB real, 2012(según estimaciones de la UE) -1.2%Deuda Pública, dic 2011 45,7% PIBTasa de desempleo, marzo 2012 20%Tasa de cobertura (export/import %),marzo 2012 56.7%Deuda externa, dic 2011 99.6%PIB per cápita, 2011 10.427 euros/ añoInflaciónInflació n anual (2011) 2.3%Fuente: Elaboración PropiaCabe destacar la complicada situación actual de crisis económica que afecta a Croacia nota-blemente. De hecho, su situación es bastante similar a la de España por la gran dependencia delsector de la construcción y del turismo.La adhesión de Croacia a la Unión Europea efectiva en julio de 2013, es el motivo de buena par-te de los cambios legislativos que están facilitando la entrada de mercancías provenientes de laUE como paso previo al mercado común. Sin embargo, aun quedan pasos importantes por darcomo la eliminación de subvenciones al sector agrícola, la eliminación de trabas a la entrada deproductos en los que la producción croata es fuerte (una forma de proteccionismo encubierto) yla armonización con la Política Agraria Común y el acervo comunitario. Este hito constituirá sinduda un importante estímulo a la economía del país.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 5
  • 6. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Y CLASIFICACIÓN ARANCELARIAEl presente informe sectorial tiene como objeto el estudio de la situación del mercado de laconfitería y en concreto de la confitería de chocolate en Croacia.Los productos del sector objeto de estudio se encuentran recogidos en las siguientes parti-das según su clasificación arancelaria del código armonizado (código HS): 1704.90- 1704.90- Artículos de confitería sin cacao (incl. turrones y confitería de almendra) 1704.10- 1704.10- Chicles y gomas de mascar, incluso recubiertas de azúcar 1806.90- 1806.90- Confitería de chocolate 1905.31- 1905.31- Galletas dulces 1905.32- 1905.32- Galletas: barquillos y obleas incluso rellenas 1905.90- 1905.90- Productos de panadería, pastelería y galleteríaFuente: Elaboración PropiaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 6
  • 7. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 3. OFERTA. PRODUCCIÓN NACIONALA grandes rasgos, el consumidor croata se caracteriza por tener patrones de compra muy simi-lares a los de los consumidores europeos pero con un menor poder adquisitivo. Es un consumi-dor que valora la calidad y que debido a la situación de crisis actual, se ve claramente influidopor el precio en su proceso de compra.El comercio de productos de confitería dulce en Croacia es, por lo general, muy rentable, man-teniéndose las tasas de crecimiento de forma sostenida. Esta estabilidad ha permitido a los fa-bricantes invertir en innovaciones, entre las que destacan la búsqueda de nuevos sabores y pro-ductos saludables.En Croacia todos los productos dulces han sido siempre muy valorados y el consumo por per-sona es similar al de países como España, donde se consumen unos 15 kilos anuales (por per-sona) entre pan, galletas y bollería.Ante la ausencia de datos más desglosados, reflejaremos a continuación los datos genéricos enproducción de confitería con el fin de mostrar una visión más genérica del peso de la producciónnacional en el sector. Fuente: Cámara de Comercio de CroaciaLa producción de confitería en Croacia ha presentado cifras de crecimiento sostenido en los úl-timos 5 años de en torno a 5% anual, alcanzándose el máximo nivel en 2008 con 51.783 tone-ladas en total.Dentro de los productos de galletas y pastelería, observamos en el gráfico, que los barquilloscon chocolate, o bañados en chocolate son de los más producidos. Esto se debe casi exclusi-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 7
  • 8. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIAvamente, a un solo producto conocido como Napolitanke, galletas rellenas de chocolate, queson muy demandadas por los consumidores croatas.En general el chocolate es un producto muy utilizado en la producción de dulces en Croacia, yasea sólo o para bañar o rellenar galletas y bollos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 8
  • 9. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. PRINCIPALES EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.En cuanto a los datos de consumo de los principales artículos de confitería, los presentaremosde forma individualizada a continuación, diferenciando partidas de confitería dulce de las de con-fitería de chocolate:I. CONFITERÍAEn 2011 el consumo de artículos de confitería ha presentado un descenso de casi el 6%, debidoa las fluctuaciones de precio de determinados productos. A pesar de ello, se espera una recupe-ración en el sector de la confitería para 2012, con la previsión de alcanzar una tasa compuestaanual (incremento anual del nivel de ganancia) del 2%, y de mantenerla en torno al 3% para elperiodo 2011-2016.A pesar de la situación económica actual, no se ha producido un efecto sustitución por marcasmás económicas o marca blanca, pues los fabricantes han sabido adaptarse aplicando políticasde reducción de precios y promociones.CARAMELOLa pastilla (caramelo masticable solidificado) es el formato estrella en Croacia, con un 76% de lacuota de mercado, seguido de gominolas, gelatinas y chicles.Ventas Confitería Dulce por categoría 2006-2011 (millones de HRK) 2006 2007 2008 2009 2010 2011Caramelos con sabor a fruta 118.08 121.96 122.54 113.50 111.27 106.57Regaliz - - - - - -Caramelo con palito 24.38 25.79 26.77 24.50 23.52 23.65Caramelos de menta 244.82 270.78 274.20 257.71 256.11 231.24Grageas, Gominolas, Gelatinas y 387.03 386.13 402.14 373.07 365.32 343.22chiclesToffees, Caramelos y Turrón 23.04 26.61 25.31 22.50 21.34 21.10Otra confitería dulce 21.68 23.41 23.98 22.70 22.54 23.08TOTAL Confitería dulce 829.38 866.07 887.13 827.37 814.30 763.96Fuente: Euromonitor InternationalOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 9
  • 10. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIAEn cuanto al caramelo con palo, es un producto con razonable acogida entre los consumidores.Ocupa la cuarta posición de entre los productos más comercializados en Croacia, por debajo decaramelos menta, chicles y gominolas. Presentando un volumen de ventas en 2011 de23.650.000 kunas (3.154.000 euros).CHICLEDe entre las categorías anteriormente estudiadas, cabe destacar el chicle por tratarse de uno delos productos con una trayectoria más estable.El nivel de ventas de chicle en Croacia presentó en 2011 un incremento del 1%, con un valor ac-tual de 168 millones de kunas (tipo de cambio 1euro = 7,57 HRK). Los precios unitarios descen-dieron en torno al 1% en 2011. A pesar de ello, el consumo de chicle normal y azucarado hapresentado un crecimiento en torno al 3%.Ventas de Chicles por categoría 2006-2011 (millones de HRK) 2006 2007 2008 2009 2010 2011Bubble Gum 9.15 9.34 9.64 9.12 9.02 9.21Chewing Gum 154.25 158.49 166.83 158.66 158.45 158.42-Chicle Tradicional 13.46 13.83 14.61 13.91 13.90 14.00-Chicle Sin azúcar 135.01 138.70 146.52 139.51 139.39 139.16-Chicle Azucarado 5.79 5.96 5.71 5.24 5.16 5.27Gum 163.41 167.83 176.47 167.78 167.46 167.63Fuente: Euromonitor InternationalEl chicle masticable (chewing gum) está ganando importancia, pero todavía es menos popularque el chicle azucarado (sugarised gum). La categoría líder es el chicle sin azúcar con un 80%de volumen de ventas. Por otro lado, la comercialización del bubble gum ha caído en 2011.REGALIZEl regaliz no es un producto muy conocido entre los consumidores croatas. A penas se comer-cializa y carecemos de datos sobre su consumo, por ser tan residual.PRINCIPALES EMPRESASLas principales empresas con presencia destacable en confitería de este tipo en Croacia son:Las nacionales:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 10
  • 11. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIAATLANTIC GRUPA, empresa líder croata, con una cuota de mercado de en torno al 28%, debesu éxito a las pastillas de Cedevita (una versión de la famosa bebida energética a base de con-centrado de frutas). Más información: http://www.atlantic.hr/hr/KRAŠ, es una de las principales empresas nacionales. Con una producción superior a 33.000toneladas de confitería dulce al año, de la cuál más de la mitad se destina al mercado domésti-co. Produce una amplia gama de dulces de diferentes sabores, formas y colo-res. Caramelos duros y caramelos rellenos enriquecidos con vitaminas. Los productos de mayoréxito son Kiki y Bronhison. Más información:http://www.kras.hr/index.php?page=products&productGroup_id=15Las extranjeras:WILLIAM WRIGLEY JR, multinacional americana líder en el sector, con presencia en más de 180países. Ocupa la segunda posición en ventas en Croacia. Dentro de su amplia gama encontra-mos, chicles, grageas de menta, caramelos masticables y duros y caramelos con palo. Las mar-cas más conocidas son: Extra, Orbit, Doublemint, 5™, Juicy Fruit and Eclipse. Más información:http://www.wrigley.com.En particular en cuanto a chicles se refiere, William Wrigley Jr, es la empresa líder con una casiinamovible cuota de mercado del 79% en 2010. A través del distribuidor Atlantic Trade, se haasegurado de concentrar la atención de los consumidores en sus principales marcas: Orbit, Air-waves y Winterfresh. Son muy pocas las compañías que han intentado competir con la empresainternacional, el resto de la cuota de mercado corresponde a otros importadores (en especialsuperficies de descuento), bajo marcas poco conocidas o marca blanca. William Wrigley Jr tratade mantener su liderazgo innovando para introducir nuevos sabores en las líneas de producto yaconsolidadas.LOFTHOUSE OF FLEETWOOD, multinacional originariamente inglesa, que tiene ya presencia enmás de 100 países. Con su marca Fisherman’s Friend presentó el mayor rendimiento en 2010,gracias a la fidelidad de los clientes y a la escasa cuota de mercado con la que comenzó. Co-mercializa especialmente caramelos, en diferentes formatos, en su mayoría sin azúcar y con to-ques balsámicos y frutales. Más información: http://www.fishermansfriend.comPERFETTI VAN MELLE empresa italiana, que cuenta en su cartera con marcas tales como:Chupa Chups, Golia, Smint y Mentos. De entre ellas la de mayor cuota en Croacia es Mentos.Más información: http://www.perfettivanmelle.com/PEZ, empresa austriaca de caramelos con juguete, especialmente diseñados para niños. Tienepresencia aunque goza de menos relevancia que las anteriores. Más información:http://www.pez.at/Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 11
  • 12. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIADe las anteriores, Atlantic Grupa, Wrigley Jr Co y Kraš son líderes del sector con una cuota deventas de en torno al 60%, difícilmente han visto amenazada su cuota en los últimos años.Principales Empresas (por cuota de mercado) 2006-2010 2006 2007 2008 2009 2010Atlantic Grupa dd 24.80 25.37 27.12 27.98 28.14Wrigley Jr Co, William 23.22 24.48 22.81 22.54 22.27Kraš dd 20.13 19.75 20.68 20.50 20.15Storck KG, August 7.62 7.74 7.80 7.82 8.10IPK Kandit dd 8.36 8.18 7.95 7.75 7.50Aquarius Grupa doo 2.94 3.02 3.26 3.34 3.39Fuente: Euromonitor International Marcas 2010 (%cuota mercado) 30 25 20 15 10 5 0 Cedevita  Orbit Bronhi  Kiki  Mamba  Airwaves Drops  Drops  Fuente: Euromonitor InternationalEn cuanto a las últimas tendencias cabe destacar los principales lanzamientos en el sector enel último año que han sido por un lado, IPK Kandit su gama de sabores de gelatinas, gelatinasde chocolate y gelatinas de praliné. Por otro lado, Kraš lanzó la Ki-ki Grill Line de gelatina ácida(especialmente dirigida a adultos) resaltando el ‘aroma natural de frutas y extractos de plantas,sin colorantes añadidos’ de la línea.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 12
  • 13. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIAHay que destacar el interés creciente del consumidor croata por los productos saludables, locual está provocando un incremento en la cuota de mercado de productos sin azúcar, cercanoal 28% en 2011. Los principales lanzamientos en este sentido fueron Skittles Wild Berry, OrbitProfessional Mints Freshmint y Airwaves Liquid Drops de miel y vitamina C.Hay oportunidad de negocio en el lanzamiento de nuevos chicles, puesto que la oferta es limita-da en Croacia por el momento, y también porque es uno de los productos dominantes.Según estimaciones de Euromonitor, se espera un incremento importante en la demanda deproductos saludables, con vitaminas y minerales añadidos, así como en productos sin azúcar,para los próximos 5 años.II. CONFITERÍA DE CHOCOLATEEn 2011, el volumen de ventas totales de artículos de chocolate aumentó en Croacia en un1% hasta llegar a 11.200 toneladas, manteniéndose el nivel de ventas con respecto a 2010, entorno a 1.3 millones de kunas. Igualmente se produjo un aumento en los precios unitarios de entorno al 1% entre 2010- 2011.Según estimaciones de Euromonitor, se observa una tendencia favorable en el sector de la con-fitería de chocolate, con una tasa de crecimiento esperado para los próximos 5 años de en tornoal 2%. Se espera un leve crecimiento para 2012, centrado especialmente en los formatos dechocolate en caja (4%) y en tabletas (2%). Debemos tener en cuenta que el grupo de consumi-dores más fiel a estos formatos son los niños, pero el número de compras impulsivas es bastan-te alto.Se espera, asimismo, un descenso en el precio unitario de categorías marginales como los cho-colates con juguete y los productos estacionales, así como un mantenimiento de los precios delas tabletas.CHOCOLATEEl formato estrella es el chocolate en tableta con una cuota del 45% del total de las ventas deproductos de confitería de chocolate. También tienen gran acogida las barritas rellenas, así co-mo el chocolate en surtido, bien presentado en caja o en bolsa. El chocolate blanco es la tipolo-gía de menor acogida entre los consumidores. La categoría de otros dulces de chocolate es po-co representativa en Croacia, dentro de ella destacan el chocolate en polvo para cocinar y los lo-llipops de chocolate.Ventas de confitería de Chocolate por categoría 2006-2011Millones de kunas 2006 2007 2008 2009 2010 2011Alfajores - - - - - -Chocolate en bolsas 253.14 259.21 263.62 216.88 200.77 208.55Caja de sabores variados 217.36 221.87 225.88 203.03 192.90 201.39Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 13
  • 14. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIAMillones de kunas 2006 2007 2008 2009 2010 2011Chocolate con juguete 19.86 20.31 20.79 19.47 19.00 18.05Barrita de Chocolate con re-lleno 250.23 268.57 276.99 234.19 214.82 213.78Chocolate estacional 36.48 37.42 37.67 32.79 31.04 31.79Tabletas 620.08 634.14 688.75 590.19 568.21 579.83Otros 43.67 46.28 47.32 43.74 42.62 44.06TOTAL 1,440.81 1,487.80 1,561.03 1,340.30 1,269.37 1,297.46Fuente: Euromonitor InternationalEl formato de chocolate en tableta se presenta en dos tamaños diferentes 75 o 100 g. La ten-dencia actual se enfoca hacia los formatos más pequeños para reducir el gasto, pero se prevéque poco a poco revierta a favor del formato de 100gr.Las principales empresas nacionales son: Kraš, Zvecevo, Kandit y Bonita Nuovo.Las multinacionales con mayor cuota de ventas en Croacia son: Nestlé (Suiza), Ferrero (Italia),Milka (Suiza), Swisslion d.o.o. (Macedonia).Empresas de Confitería de Chocolate en Croacia% cuota de mercado 2006 2007 2008 2009 2010Kraš dd 24.38 23.70 22.18 21.21 20.11Ferrero doo 10.45 11.44 12.35 12.07 11.94Mars Inc 8.74 9.53 10.39 10.39 11.65Kraft Foods Zagreb doo 6.36 6.44 6.30 5.52 5.56Zvecevo dd 4.57 4.48 4.57 4.54 4.65Storck KG, August 3.68 3.89 4.12 3.70 4.25IPK Kandit dd 3.14 3.06 2.99 2.83 2.78Others 29.10 28.29 27.59 29.78 29.03Fuente: Euromonitor InternationalEl mayor incremento en 2010, en términos absolutos, lo experimentó Mars, gracias al éxito dellanzamiento de Twix, Mars y Bounty.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 14
  • 15. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIACuota de mercado Marcas de Confitería de Chocolate en Croacia Marcas 2010 (%cuota de mercado) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Dorina Kinder Milka Merci Twix Bajadera Mars Bounty Kandit Kras Bueno 1911Fuente: Euromonitor InternationalLas multinacionales van ganando cuota progresivamente con respecto a las empresas naciona-les a través de adquisiciones y fusiones de las pequeñas productoras nacionales.GALLETASLas galletas no son consideradas un producto básico en la cesta de la compra del consumidorcroata, por lo cual su consumo se está viendo afectado por la actual crisis económica. Comoproducto de compra impulsiva, es vulnerable ante la tendencia al ahorro en tiempos de coyuntu-ra económica. En 2011 se ha producido un descenso de en torno al 2%, alcanzando un valor deventas de 694 millones de kunas.En cuanto a los tipos de galletas de más éxito entre los consumidores croatas destacan las ga-lletas tradicionales (Napolitanke), galletas saladas y crackers. La creciente preocupación entrelos consumidores croatas por la salud y el bienestar, se traslada como nueva tendencia en laelaboración de variedades de galletas saludables hechas con harina integral, con contenido re-ducido de azúcar o fructosa, por ejemplo.Valor de Ventas de galletas entre 2006- 2011 en millones de kunas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Galletas saladas y Crackers 211.13 216.74 219.51 206.73 208.22 208.52 Galletas dulces 525.28 556.57 549.19 504.72 496.99 485.90Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 15
  • 16. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 - Galletas recubiertas de chocolate 93.66 103.27 97.67 89.07 86.16 82.03 -- Cookies 73.12 75.30 77.35 71.23 70.86 68.67 - Galletas rellenas 102.60 99.56 102.42 93.97 91.53 90.51 - Galletas tradicionales 198.58 219.12 208.99 193.14 192.49 188.58 - Galletas con doble relleno 57.33 59.33 62.76 57.31 55.96 56.12 TOTAL 736.41 773.31 768.70 711.45 705.21 694.42Fuente: EuromonitorEl consumidor croata es fiel a las marcas de fabricantes domésticos, que son reconocidos porcalidad y fiabilidad A la hora de comprar galletas el consumidor croata no se enfrenta al dilema‘caro/barato’, sino más bien a ‘lujo/necesidad’. Siendo Kraš la empresa líder indiscutible con un40% de la cuota, seguida por Koestlin. Éstos mantienen una intensa política de precios para noperder la cuota alcanzada.La estrategia de los productores locales está siendo la adaptación a través de la introducción denuevas marcas. Los principales lanzamientos de la mano de Kraš en 2010 fueron la edición limi-tada de Domacica y la versión integral de Domacica (galleta de cereales con sabor a naranjaamarga y cobertura de chocolate). Ambos con gran acogida entre los consumidores. El mayorlanzamiento de Koestlin fueron las napolitanas Napolitanke Maraska, en conjunto con la empresaMaraska (productor de bebidas).TURRÓN Y CONFITERÍA DE ALMENDRAEstos productos son desconocidos en Croacia, y no existe tradición de compra. Lo más pareci-do al turrón conocido en los países de la zona es ‘halva’, producto elaborado a base de miel yalmendras, muy consumido en Bosnia, de origen turco.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 16
  • 17. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA5. PRECIOSLa confitería es una de las categorías de alimentación que se mantiene más estable en cuanto aconsumo y precios.El comercio de productos de confitería dulce en Croacia es, por lo general, muy rentable, man-teniéndose las tasas de crecimiento de forma sostenida.En 2011 los artículos de confitería han presentado, en términos de valor actual, un descenso decasi el 6%, debido a las fluctuaciones de precio de determinados productos (caramelos de men-ta, pastillas, gomas, gelatinas y chicles).Para hacerse una idea de los precios de estos productos, a continuación se facilita un cuadrocon una muestra representativa de algunos productos que podemos encontrar en los puntos deventa: Precio PrecioProducto Marca Canal Tamaño HRK EURCHICLES 14gr (gra-Orbit Wrigley Konzum geas) 4,49 0,599 35 gr (lámi-Orbit Wrigley Konzum nas) 7,99 1,065Five Wrigley Konzum 39gr 9,99 1,332 14gr (gra-Airwaves Wrigley Konzum geas) 4,99 0,665 35 gr (lámi-Trident Kraft Konzum nas) 5,99 0,799Mentos Perfetti Konzum 58gr 7,99 1,065GOMINOLASMix Gominolas Bebeto Konzum 100gr 6,99 0,932Anillos de fresa Bebeto Konzum 100gr 6,49 0,865Drink Cola Gomino-las Bebeto Konzum 40gr 2,99 0,399Jelly Funny Bebeto Konzum 100gr 6,99 0,932Spaghetti Manzana Bebeto Konzum 100gr 6,99 0,932Spaghetti Fresa Bebeto Konzum 100gr 6,99 0,932Pez Pez Konzum 9gr 1,7 0,227Mentos Perfetti Konzum 37gr 4,99 0,665Haribo ositos Haribo Konzum 100gr 13,99 1,865Haribo mix Haribo Konzum 80gr. 8,99 1,199CARAMELOSPepermint Kraš Konzum 100gr 7,99 1,065Mentos Kraš Konzum 200gr 8,99 1,199Mentos Kraš Konzum 100gr 5,79 0,772Bronki Kraš Konzum 100gr 7,99 1,065Kiki (niños) Kraš Konzum 100gr 7,49 0,999Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 17
  • 18. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIASmarties Nestle Konzum 50gr 4,99 0,665LOLLIPOPSChupa Chups Perfetti Konzum 12gr 3,59 0,479Lolli Pop Surprise Perfetti Konzum 12gr 8,99 1,199Fuente: Elaboración propia Precio PrecioProducto Marca Canal Tamaño HRK EURBARRITAS Y WAFFERSKit Kat Nestle Konzum 45gr. 5,49 0,732Wafelini Milka Konzum 37gr. 4,49 0,599Kinder Bueno Ferrero Konzum 48gr. 8 1,067Duplo Ferrero Konzum 26gr. 6,49 0,865Kinder Maxi Ferrero Plus 21gr. 3,99 0,532Kinder delice Ferrero Plus 42gr. 5,99 0,799Kinder cereali Ferrero Plus 23,5 gr. 4,99 0,665Corny Big Corny Plus 50gr. 4,99 0,665Coksa Kraš Konzum 28gr. 3,49 0,465Coksa Kraš Konzum 68gr. 5,49 0,732Milka Leo Milka Konzum 33,3gr. 4,49 0,599Zaivotimjsko Carstvo Kraš Konzum 18gr. 3,79 0,505Hyper Prestige Konzum 35gr 3,89 0,519Kit kat Chunky Nestle Konzum 50gr. 5,49 0,732Mars M&M´s Konzum 36,5gr. 5 0,667Smarties Nestle Konzum 50gr. 4,99 0,665Albeni Ulker Konzum 40gr. 2,49 0,332Papita Solen Plus 30gr. 2,99 0,399Papita Solen Plus 33gr. 3,49 0,465Barni Alpina Konzum 30gr 3,69 0,492Metro Ulker Konzum 25gr. 2,49 0,332Ritter sport Ritter Plus 100gr 14,99 1,999Frutabela Fructal Plus 30gr. 3,5 0,467Manner Manner Plus 60gr. 4,99 0,665Tortica Kraš Plus 25gr. 3,69 0,492Bananko Kraš Plus 20gr. 3,99 0,532Nougat Wafer Koestlin Spar 500gr. 21,39 2,852Moto kakao Karolina Spar 288gr. 8,99 1,199TABLETASMilka rellenas Milka Spar 147gr. 5,99 0,799Milka yogurt t fresa Milka Plus 100gr. 10,99 1,465Milka blanco Milka Plus 100gr. 10,99 1,465Milka cream Milka Plus 100gr. 10,99 1,465Milka Luflée blanco Milka Plus 100gr. 12,99 1,732Dorina Arroz Kraš Konzum 200gr. 16,99 2,265Dorina Arroz Kraš Plus 75gr. 6,99 0,932Dorina Galleta Kraš Plus 80gr 10,99 1,465Dorina Avellana Kraš Plus 100gr. 9,99 1,332Dorina Ponche Kraš Plus 100gr. 10,99 1,465Dorina Hielo Kraš Plus 100gr. 9,49 1,265Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 18
  • 19. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIADorina Peta zeta Kraš Plus 80gr 9,99 1,332Dorina leche Kraš Plus 100gr. 7,49 0,999Dorina leche Kraš Plus 200gr. 12,99 1,732Dorina Naranja Kraš Konzum 100gr. 9,99 1,332Dorina Mousse Avellana Kraš Konzum 80gr 7,99 1,065Fifty Kraš Konzum 50gr. 6,99 0,932Dorina coco Kraš Konzum 100gr. 10,99 1,465Mikado avellana Zvecevo Plus 80gr 6,99 0,932Mikado leche Zvecevo Plus 80gr 6,99 0,932Mikado Supreme Zvecevo Plus 200gr. 23,99 3,199Lindor chocolate conleche Lindt Konzum 100gr. 26,99 3,599Lindor chocolate negro Lindt Konzum 100gr. 26,99 3,599Supreme tiramisú Frey Konzum 100gr. 33,99 4,532Supreme dark Frey Konzum 100gr. 26,49 3,532Supreme extra fino Frey Konzum 100gr. 22,99 3,065Nesquik niños Nestle Konzum 80gr 10,99 1,465Milkinis niños Milka Konzum 100gr 11,99 1,599BOMBONESBajadera Kraš Spar 37gr 8,69 1,159Bajadera Kraš Spar 100gr 21,49 2,865Bajadera Kraš Spar 200gr 37,99 5,065Bajadera Kraš Spar 300gr 54,99 7,332Bajadera Kraš Spar 500gr 89,99 11,999GALLETASNapolitanke Kraš Plus 420gr 18,99 2,532Napolitanke Maraska Koestlin 230gr 15,99 2,132Napolitanke Koestlin Plus 230gr 14,99 1,999Medenjaci (corazoneschocolate rellenos denaranja) Vincinni Plus 200gr 14,99 1,999Honey Cakes (rellenosde fresa) Vicinni Plus 150gr 5,49 0,732Medeno Srce (corazo-nes de chocoloate relle-nos de miel) Pionir Plus 150gr 7,5 1,000MilkaTendres Milka Plus 160gr 12,99 1,732Fuente: Elaboración propiaTambién es importante tener en cuenta el tipo impositivo del IVA, que en Croacia es del 25%.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 19
  • 20. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA6. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONESA continuación se presentan unas tablas con la información de los flujos de comercio exterior enconfitería (1704.90), chicles (1704.10) confitería de chocolate (1806.90) y galletas (1905.32,1905.90, 1905.31):IMPORTACIONES1704.90- Artículos de confitería sin cacao (incl. turrones y confitería de almendra) (euros)PAIS 2008 2009 2010 % var 09/10 % por paísAlemania 2.368,00 2.544,28 2.851,46 12,1 23,6Austria 1.749,00 1.427,82 1.394,87 -2,3 11,5Eslovenia 1.067,88 824,19 1.179,96 43,2 9,7Polonia 1.283,26 1.240,60 1.152,47 -7,1 9,5España 993,35 1.048,07 941,22 -10,2 7,8Hungría 250,88 383,54 914,21 138,4 7,6Brasil 781 706 796,25 12,8 6,61806.90- Confitería de chocolate (euros) %varPAIS 2008 2009 2010 09/10 % por paísAlemania 6.901,00 5.883,60 6.515,48 10,7 23,6Polonia 3.695,82 5.161,94 5.341,43 3,5 19,3Italia 5.355,16 5.674,21 4.927,33 -13,2 17,8Austria 2.238,00 2.235,46 2.584,21 15,6 9,4Serbia 1.942,00 1.955,72 1.739,10 -11,1 6,3Hungría 308 354,15 1.608,17 354,1 5,8Bosnia Herzego-vina 1.191,00 1.392,09 1.391,64 0,0 5,0Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 20
  • 21. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA1905.31- Galletas dulces (euros)PAIS 2008 2009 2010 % var 09/10 % paísBosnia Herzego-vina 4.888,00 5.275,86 4.921,67 -6,7 23,1Italia 3.893,92 3.866,53 4.167,47 7,8 19,5Alemania 2.502,00 3.051,84 4.049,81 32,7 19,0Serbia 2.931,00 3.268,08 2.831,26 -13,4 13,3Austria 748 755,05 1.662,56 120,2 7,81905.32- Galletas: barquillos y obleas incluso rellenas (euros)PAIS 2008 2009 2010 % var 09/10 % paísBosnia Herzego-vina 3.342,00 3.517,98 3.238,76 -7,9 28,8Alemania 1.783,00 1.638,12 1.664,10 1,6 14,8Polonia 1.883,95 1.671,32 1.473,68 -11,8 13,1Austria 1.503,00 1.293,41 1.399,18 8,2 12,4Serbia 581 512,91 1.248,43 143,4 11,11905.90- Productos de panadería, pastelería y galletería (euros)PAIS 2008 2009 2010 % var 09/10 % paísAlemania 6.664,00 7.628,53 8.170,59 7,1 27,3Italia 5.074,56 4.627,63 4.801,39 3,8 16,1Hungría 3.266,24 3.589,52 3.726,24 3,8 12,5Austria 2.046,00 2.256,42 2.548,41 12,9 8,5Bulgaria 3.051,88 2.535,50 2.508,87 -1,1 8,4Fuente: ProclarityComo podemos observar los principales proveedores de estos productos para Croacia son susvecinos Alemania, Austria, Bosnia e Italia, así como Polonia.En el caso de los productos incluidos en la partida 1704.90 cabe destacar que en este casoCroacia es exportador neto, y debemos concretar también que a pesar de que los turrones seincluyen en esta partida, el peso de los mismos en Croacia es mínimo. Es un producto sin pre-sencia relevante en el mercado croata.Son productos cuyo consumo es bastante estable y las tasas de importación se han venidomanteniendo en estos últimos años.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 21
  • 22. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA1704.10.- Chicles y gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar (euros)PAÍS 2008 2009 2010 %var. 09/10 % país 2010Eslovenia 406.504 401.834 253.195 -36,99 38,18Turquía 131.000 120.950 118.887 -1,71 17,93Hungría 21.757 24.375 67.887 178,51 10,24Alemania 93.000 88.179 65.964 -25,19 9,95España 133.614 79.060 52.195 -33,98 7,87Brasil 27.000 31.000 46.095 48,69 6,95Austria 3.000 7.359 30.121 309,31 4,54Fuente: ProclarityEspaña se sitúa en 5º lugar dentro del ranking de importadores, con un 8% de la cuota. A pesarde la crisis la cifra de importaciones ha ido en aumento en los últimos años, aunque de formamoderada.EXPORTACIONES1704.90- Artículos de confitería sin cacao (incl. turrones y confitería de almendra) (euros) % varPAIS 2008 2009 2010 09/10 % paísBosnia Herzego-vina 2.900,00 3.067,94 3.104,68 1,2 33,0Serbia 1.484,00 1.865,10 1.835,91 -1,6 19,5Reino Unido 1.052,00 889,74 1.038,45 16,7 11,0Eslovenia 780 1.024,37 962,27 -6,1 10,2Montenegro 341 409,14 568,44 38,9 6,0Macedonia 321 357,35 380,27 6,4 4,0Eslovaquia 86 157,11 232,9 48,2 2,51806.90- Confitería de chocolate (euros)PAIS 2008 2009 2010 % var 09/10 % paísBosnia Herzego-vina 3.113,00 3.184,28 3.783,69 18,8 34,5Eslovenia 1.849,00 1.802,95 1.868,11 3,6 17,0Serbia 1.589,00 1.938,79 1.523,95 -21,4 13,9Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 22
  • 23. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIAMacedonia 935 906,55 1.052,20 16,1 9,6Estados Unidos 568 535,19 641,01 19,8 5,8Montenegro 375 364,4 557,82 53,1 5,1Canadá 121 226,84 309,17 36,3 2,81905.31- Galletas dulces (euros)PAIS 2008 2009 2010 % var 09/10 % paísEslovenia 2.973,00 2.861,25 3.009,74 5,2 29,8Bosnia Herzego-vina 2.667,00 2.390,29 2.667,87 11,6 26,4Polonia 687 1.845,32 2.139,84 16,0 21,2Serbia 472 654,73 486,81 -25,6 4,8Rusia 15 4,94 416,07 8322,5 4,11905.32- Galletas: barquillos y obleas incluso rellenas (euros)PAIS 2008 2009 2010 % var 09/10 % paísBosnia Herzego-vina 5.498,00 4.794,16 5.305,43 10,7 29,6Arabia Saudita 1.536,00 2.709,62 3.518,51 29,9 19,6Eslovenia 2.120,00 2.730,70 2.647,32 -3,1 14,8Estados Unidos 1.215,00 1.718,75 1.839,71 7,0 10,3Canadá 549 624,65 754,42 20,8 4,21905.90- Productos de panadería, pastelería y galletería (euros)PAIS 2008 2009 2010 % var 09/10 % paísAlemania 1.166,00 1.739,27 2.432,30 39,8 25,4Bosnia Herzego-vina 2.180,00 2.061,49 2.317,80 12,4 24,2Polonia 1.428,00 1.458,87 1.961,84 34,5 20,5Eslovenia 791 714,96 539,12 -24,6 5,6Macedonia 462 452,44 494,32 9,3 5,2Fuente: ProclarityOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 23
  • 24. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA1704.10.- Chicles y gomas de mascar, incluso recubiertas de azúcar (euros)PAÍS 2008 2009 2010 %var. 09/10 % país 2010Austria 2.000 8.544 8.424 -1,40 67,19Bosnia Herzegovina 26.000 2.989 2.200 -26,40 17,55Montenegro 4.000 10.521 1.453 -86,19 11,59Italia - - 461 - 3,68Macedonia 1.000 - - - -Fuente: ProclarityLos principales clientes de Croacia son sus vecinos Bosnia, Eslovenia y Serbia. Al igual que lacuota de importación, las exportaciones para Croacia han ido creciendo en los últimos años.En cuanto a la relación comercial entre España y Croacia en las partidas contempladas, tal ycomo se observa en el siguiente cuadro la única partida destacable es artículos de confitería,con una recuperación de la cifra de exportación en 2011 hasta niveles similares a los de 2009.EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CROACIA (En miles de euros)Partida 2009 2010 2011 %Var.2011/10 % s/total 201118.06.90 9,16 5,01 44,92 797,01 0,0119.05.90 82,82 64,39 134,59 109,02 0,0517.04.90 1.047,59 941,40 1.018,49 8,19 0,4417.04.10 79,02 52,20 36,88 -29,35 0,01Exportación Total 227.417,72Fuente: ESTACOMOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 24
  • 25. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA7. DISTRIBUCIÓNLa aparición de las grandes superficies comerciales, tanto croatas como extranjeras, ofrece unanueva vía de entrada en el mercado, especialmente para los productos alimentarios. Hay quedestacar asimismo, la ausencia de la figura del agente en Croacia, tal y como la conocemos enEspaña, aunque sí existe la del representante. Las condiciones para establecerse como repre-sentante son las mismas tanto para un nacional como para un extranjero. Muchos importadorespiden la distribución exclusiva del producto alegando la dimensión reducida del mercado, lo cualno permite la coexistencia de muchos importadores de un mismo producto.Los productos de confitería son puestos a disposición del consumidor través de supermercadose hipermercados (48%) y de pequeñas tiendas de comestibles (38%). Lidl Hrvatska se presentacomo la superficie de descuento (única cadena de este tipo en Croacia) más dinámica en cuantoa ventas en este sector.Como hemos comentado anteriormente, es imprescindible acceder a través de un distribuidorque tenga pleno conocimiento del mercado para colocar los productos y darlos a conocer. Losprincipales distribuidores de confitería en Croacia son: AWT INTERNATIONAL, DUPIN, D.O.O.,MAKART & MAKAT, ATLATIC TRADE, SPAR HRVATSKA, D.O.O, KONZUM y PLODINE.MERCATOR www.mercator.hrMercator es un grupo de capital esloveno, líder de superficies de distribución en Eslovenia. Haestado presente en Croacia desde el año 2000, cuando abrió su primer centro en Pula, median-te la adquisición de la compañía Sloboda. En 2005, adquirió las empresas Era Tornado yTrgohit, operación con la que logró una cuota de mercado del 4% en Croacia y creció a más de2.500 empleados.Además de la joint-venture formada con la empresa croata Plodine en diciembre de 2006, enmayo de 2007 Mercator adquirió el 100% de la cadena de supermercados croatas Presoflex (40tiendas), como parte de su estrategia para aumentar su presencia en el sudeste de Europa. Deesta forma, su cuota de mercado en el sector de la distribución de Croacia ha alcanzado el 6%.En la actualidad posee cerca de 200 puntos de venta en Croacia, incluyendo grandes centros dedistribución en Čakovec, Karlovac, Osijek, Pula, Samobor, Split, Zadar y Zagreb, hipermercadosde tamaño medio en Čakovec, Đakovo, Karlovac, Metković y Župa Dubrovačka, y un gran nú-mero de pequeñas tiendas. En 2009, Mercator adquirió la cadena de Cash and Carry croataGETRO. Actualmente, el grupo Mercator en Croacia cuenta con cerca de 4.000 empleados yfactura más de 400 millones de euros (2010). Geetro es una cadena de establecimientos deCash and Carry constituida hace más de 15 años. Fue adquirida por MERCATOR en 2009. En laactualidad, opera 16 centros de cash and carry con una superficie total de 110.000 m2, distri-buidos en 14 localidades. Sus centros se encuentran en las afueras de las principales ciudadesde Croacia: Zagreb, Osijek, Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik, Karlovac, Sisak y Varazdin. Distribu-yen productos agroalimentarios para profesionales, además de textil, perfumes y regalos.Getroes cuenta con una amplia gama de marcas blancas, competitivas en precio. Los productos conmarca de distribución de Getro son suministrados tanto por empresas croatas como por empre-sas extranjeras.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 25
  • 26. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIADUPIN, d.o.o. www.dupin.hrEs una empresa privada dedicada a la importación y distribución de productos de confitería(chocolates, caramelos, galletas, mermeladas), patés, tés, pasta, alimentos sanos y vinos. Cuan-ta con 2 tiendas delicatessen en Zagreb (Delicije) y 2 en Split. Disttribuye 38 marcas extranjerasentre las cuales están Brüger, Dramers, Lindt, Mc Scotland, Rougiçe, Twinings, United Biscuits,Vidal, Walkers, etc.SPAR Hrvatska, d.o.o. www.spar.hrLa compañía Spar se fundó en los Países Bajos en 1932 con el objetivo de competir frente a lascadenas de distribución comercial, basando su estrategia en la cooperación entre mayoristas yminoristas. Tras la firma de un acuerdo entre ASPIAG (grupo de distribución italiano) y Spar In-ternacional, el primer hipermercado de Interspar que abrió en Croacia lo hizo en Zadar en el ve-rano de 2005. Otros centros se han abierto en los nuevos centros comerciales de las afueras delas principales ciudades del país (Zagreb, Sisak, Osijek, Slavonski Brod, Koprivnica). En 2009adquiere la gestión de los supermercados Ipercoop. Actualmente tienen 15 centros y emplean a2.000 empleados. Factura 222 millones de euros.AWT INTERNATIONAL www.awt.hrEsta S.L., con más de 10 años de experiencia, se dedica a la distribución de productos alimen-ticios y bienes de consumo (unos 2500 en total). Tiene una filial en Serbia y otra en Macedonia.Tiene oficinas en Zagreb, Split, Zadar y Varazdin y almacenes en Zagreb, Zadar y Varazdin. Dis-tribuye las siguientes marcas: Barilla, Chipita, Hipp, Henkel, Schneekoppe, Huxol, Mexmer, Mil-ford, MasterFoods, Pfanner, SCA, Jomo, Schwarzkopf, Energizar, Ricota, Colgate-Palmolive,Red Bull.MAKART I MAKART, d.o.o. www.makart.hr d.o.o.La empresa inició sus actividades hace 17 años. Tiene cuatro centros de distribución y 86 em-pleados. Es importador y distribuidor de renombrados productores europeos: Ritter Sport,Griesson, Cuétara, Paully, Kunz, Felix, Tago, etc.ATLANTIC TRADE www.atlantic.hrEmpresa fue fundada en el 1991, y creció en una compañía multinacional que abarca produc-ción, distribución y venta de bienes de consumo en los mercados de Croacia y Europa occiden-tal. Es el principal productor europeo de alimentación y bebidas para los deportistas. Ademáses uno de los principales productores croatas de cosmética e higiene personal, así como el prin-cipal distribuidor de bienes de consumo en Europa sureste. Tiene 1700 empleados. La sede dela compañía se encuentra en Zagreb, con naves industriales tanto en Croacia como en Alema-nia. Tiene oficinas en 10 países. Tiene 57 empleados y en el año 2010. ha facturado 38 millonesde €.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 26
  • 27. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIASTANIC www.stanic.hrLa oferta de Stanić incluye más de 700 productos, entre los que se encuentran carnes de ave,pescado fresco y congelado, frutas y verduras, etc. Las ventas de la compañía se efectúan tantoen la distribución minorista como en el canal HoReCa. Stanic cuenta con sus propios almacenes(de unos 15.000 metros cuadrados) con instalaciones frigoríficas en ocho localidades de Croa-cia. También distribuye en Bosnia y Herzegovina. Además, posee una planta de envasado y enla actualidad se dedica al procesado de más de 40 productos. Distribuye las marcas Zott, Presi-dent, Sorger, Bayerland, Bonduelle, Heinz, Heineken, Diageo, Karlovačko, Philip Morris, Philips,Siemens, LG Electronics, Cirio, y Grozette entre otras. También cuenta con marcas propias: Yeti(Helados), Hlapic (lácteos), Pedro (pescado), Baltazar (queso en lonchas), Buco (embutido), ZaVedar dan y Naturella (queso), Bakina kuhinja (quesos, panadería). Cuenta con 358 empleados yen 2010 ha facturado 57 millones de €.BILLA www.billa.hrLa cadena de supermercados Billa es propiedad del grupo alemán Rewe, de origen austriaco.Rewe Group se dedica a la distribución agroalimentaria en más de 10 países de Europa Centraly Europa del Este y está presente en Croacia desde 1999, cuando abrió en Zagreb el primer su-permercado Billa. En 2005 adquirió la cadena local de supermercados Minaco (CBA Group), quele aportó 26 nuevos puntos de venta, en especial en Zagreb. Billa posee unos 50 establecimien-tos en toda Croacia. Las dimensiones de sus puntos de venta están entre 1.200 y 2.000 metroscuadrados y cuenta con una plantilla de unos 1.700 trabajadores en todo el país. En Croaciafactura 208 millones de euros (2010).PLODINE www.plodine.hrPLODINE d.o.o. se constituyó en 1993 en Rijeka. En la actualidad cuenta con 55 puntos de ven-ta en las principales ciudades croatas: Rijeka, Zadar, Pula, Umag, Labin, Buzet, Crikvenica, Za-greb, Sisak, Čakovec, Varaždin, Koprivnica, Bjelovar, Pitomača, Virovitica, Slavonski Brod,Županja, Osijek, Valpovo, Šibenik, Vodice, entre otras. Cuenta con cerca de 2.400 empleados yfactura 358 millones de euros (2010).STRIDON PROMET www.stridon.hrEsta empresa se creó en 1992 y cuenta con 170 empleados. Es mayorista y minorista de ali-mentación y cuenta con cuatro bares en propiedad en Zagreb. Las oficinas, almacén y garaje deempleados suponen 6000m2 que se ampliarán a corto plazo hasta los 7500m2. Distribuye lassiguientes marcas: DIVILLA (pasta), LA PERLA (conservas de frutas y verduras), ELLEDI (galle-tas), PATA (chips), VISPAK (chocolates), SPAK (salsas y ketchup), IDEAL (aceite de girasol y ve-getal), UNA (agua mineral).KONZUM www.konzum.hrOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 27
  • 28. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIAKonzum forma parte del grupo de alimentación Agrokor. Posee un 30% de la cuota de mercadode la distribución en Croacia. Distribuye alimentos, bebidas y productos de higiene, tanto ventaal por menor en sus cadenas de supermercados, productos cosméticos y droguería, mediantesu marca K-Plus u otras marcas de terceros. Konzum comenzó su actividad en 1970 como em-presa de capital estatal “Unikonzum”. Fue privatizada y adquirida por el grupo Agrokor en 1994.Cuenta con 700 puntos de venta, con tres formatos distintos en cuanto al tamaño y a la ofertade productos, dirigidos a diferentes segmentos:-Supermercados KONZUM: son tiendas de barrio más pequeñas situadas en puntos estratégi-cos.-KONZUM Maxi: Supermercados están dirigidos a familias que realizan una gran compra sema-nal.-Super KONZUM: Son las tiendas más grandes, en las que se ofrece una mayor variedad deproductos. Se sitúan en los nuevos centros comerciales de las principales ciudades de Croacia. El grupo AGROKOR también distribuye alimentación y otros artículos mediante las siguientesempresas:-TISAK www.tisak.hr: más de 1.200 puntos de venta de prensa, tabaco, tarjetas de prepago yotros productos similares.-VELPRO www.velpro.com.hr: posee más de 19 establecimientos que dan servicio a toda Croa-cia. Distribuyen a profesionales y al canal HORECA, mediante su marca RIAL.Otras empresas del grupo AGROKOR:- Distribución: IDEA Cadena de Supermercados (Serbia)- Aceite y Margarina: ZVIJEZDA y DIJAMANT- Agua y Bebidas: JAMNICA, KISELJAK (Bosnia y Herzegovina), FONYODI (Hungría)- Productos cárnicos: BELJE, PIK VRBOVEC- Productos congelados y helados: LEDO, FRIKOM (Serbia)- Productos agrarios: AGROLAGUNA, BELJE, AGROKOR VINA, PIK VINKOVCI, VUPIKVUKOVAR, AGROFRUKTUS, SOLANA PAG, PODRUM MLADINA- Otras actividades: AGROKOR TRGOVINA (comercio cereales y productos intermedios para laagricultura), MSTART (informática).La cadena de distribución de Konzum comienza con la compra y envasado de productos en loscentros que posee en Zagreb, Osijek, Poreč, Split y Opuzen. La logística está organizada me-diante tres centros de almacenaje y distribución en Zagreb, Poreč y Split, con los que cubre lasnecesidades de aprovisionamiento en cualquier zona del país. Konzum en 2002 compró la ca-dena croata de supermercados Alastor y, en esa época también, la cadena local Euroviba. En2012, KONZUM abre su primera gasolinera junto a uno de sus Super Konzum, como primer pa-so en su estrategia de diversificación. Se espera que durante el 2012, Konzum abra un total de10 gasolineras junto a sus grandes supermercados. Por otro lado, AGROKOR, grupo al que per-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 28
  • 29. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIAtenece KONZUM, ha adquirido una participación minoritaria de la agencia de viajes Gulliver, en laque también participa el operador alemán TUI como accionista mayoritario. AGROKOR tambiéndetenta una participación del 20% en Adriatica.net, otra agencia de viajes. Estas adquisicionesresponden al deseo de AGROKOR de activar sus inversiones hoteleras. Konzum cuenta conmás de 11.000 trabajadores y unos ingresos de más de 2.600 millones de Euros.Las claves para acceder al mercado croata de productos de confitería son una adecuada políti-ca de precios, dada la importancia que el consumidor croata da a éste como factor decisivo enla compra; así como implementar una intensa política de marketing y promoción.Las marcas más publicitadas en 2010 fueron: Milka de Kraft Foods Zagreb, Ferrero Rocher,Rondnoir y Rafaello de Ferrero, Lion de Nestlé Adriatic, Lindt Gold Bunny de ChocoladefabrikenLindt & Sprüngli, y Dorina Fifty y Coksa de Kraš.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 29
  • 30. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA8. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOLos aranceles aplicables a los productos procedentes de la UE para las partidas objeto de estu-dio son:1704.90 sujeto a arancel del 4% normalmente + 20,20 euros por cada 100kgr, aunque el aran-cel puede oscilar entre 0-10% en función de la composición.1704.10 no está sujeta a arancel alguno1806.90 sujeto a arancel del 4% normalmente + 43,20 euros por cada 100kgr, aunque el aran-cel puede oscilar entre 0-14% en función de la composición.1905.31 y 1905.32 sujeto a arancel del 4% normalmente + 20 euros por cada 100kgr, aunqueel arancel puede oscilar entre 0-10% en función de la composición (en el caso de productos singluten oscilaría entre 0-4%)1905.90 sujeto a arancel del 4% normalmente + 20 euros por cada 100kgr, aunque el arancelpuede oscilar entre 0-12% en función de la composición (en el caso de productos sin gluten os-cilaría entre 0-4%).En cuanto a los documentos necesarios (requisitos generales) para la entrada en el país, han dedisponer de los documentos habituales para exportar: • Packing list • Factura comercial • Documento de transporte • Certificado de origen • Certificado de circulación EUR1 (régimen de preferencia para productos que vienen de países miembros de la UE) • Declaración del valor en la aduana.Los requisitos específicos necesarios para estas partidas en concreto son:- CERTIFICADO SANITARIO Documento para acreditar que el envío se ajusta a las normas sanitarias croatas. Se requierepara el despacho de aduanas y el acceso a los mercados. El nombre en croata del documentoes: Suglasnost o zdravstvenojispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe.La inspección debe ser solicitada por el importador en el Ministerio de Salud y Bienestar Social:Ministarstvozdravstva i socijalne skrbi, uprava za sanitarnu inspekciju, Ksaver200a, HR-10000Zagreb, número de teléfono: +385 1 4607623, número de fax: +385 1 4607631. La solicituddebe ser completada en croata. La expedición suele tardar entre 1 y 15 días, en función de si elanálisis en laboratorio es necesario. La tarifa de procesamiento es de 150 kunas. El análisis enOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 30
  • 31. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIAlaboratorio tiene un coste adicional de entre 1.000- 1.500 kunas, que corre a cargo del importa-dor. El certificado sólo es válido para una importación.El listado de documentos que es necesario aportar aparece recogido en:http://madb.europa.eu/mkaccdb2/viewPageIFPubli.htm?datasetid=MAIF-HR12-01v001&filename=cf_hyg.html&hscode=1704&path=/data/website/madb/egif/prod/MAIF-HR12-01v001/&imagepath=/egif/prod/MAIF-HR12-01v001/&page=&country=Croatia&countryid=HR SANITARIA- INSPECCIÓN SANITARIA DE ALIMENTOSDocumento que certifique que los productos alimenticios han sido sometidos a la inspección sa-nitaria obligatoria en frontera y se ajustan a las normas sanitarias croatas. Se requiere para eldespacho de aduanas y de acceso al mercado.El nombre en croata del documento es: Utvrđivanje zdravstveneispravnosti pošiljke hrane. El cer-tificado debe ser solicitado por el importador en el Ministerio de Salud y Bienestar Social: Minis-tarstvo zdravstva i socialne skrbi, Zavod za javno zdravstvo, Ksaver 200a, HR-10000 Zagreb,número de teléfono: +385 1 4607555, número de fax: +385 1 6106704.La solicitud debe presentada a través de una carta de solicitud en croata. El tiempo de proce-samiento varía en función de las mercancías importadas.La tarifa de procesamiento es de 203 kunas, además de 40 kunas por timbre y de 50 kunas porla comisión de inspección. Válido para una sola importación.Deberán ser adjuntados a la solicitud, el certificado sanitario y la factura comercial.Para más información:http://madb.europa.eu/mkaccdb2/viewPageIFPubli.htm?datasetid=MAIF-HR12-01v001&filename=san_foo.html&hscode=1704&path=/data/website/madb/egif/prod/MAIF-HR12-01v001/&imagepath=/egif/prod/MAIF-HR12-01v001/&page=&country=Croatia&countryid=HROficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 31
  • 32. INFORME SECTORIAL SOBRE LA CONFITERÍA EN CROACIA9. ANEXOS1. informes de Ferias Feria de la gastronomía y alimentación, celebrada del 09 al 12 de Mayo de 2012, en el Recinto Ferial de Zagreb. http://www.zv.hr/default.aspx?id=1083 Feria Internacional especializada en la canal HORECA, celebrada del 09 al 12 de Mayo de 2012 en el Recinto Ferial de Zagreb. http://www.zv.hr/default.aspx?id=1099Para más información se puede consultar el informe de feria conjunta disponible en la páginaweb de la Oficina Comercial:http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=45896452. Listado de direcciones de interésEMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREBTuskanac 21a, 10000 ZagrebTel.: +385-1-4848950 Fax: +385-1-4848608 y 4848711Embajador: Rodrigo Aguirre de Carcer y García del ArenalE-mail: emb.zagreb@maec.esOFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑASavska 41.1a Planta, 10000 ZagrebTel.: +385-1-6176901 Fax. +385-1-6176669E-mail: zagreb@comercio.mityc.es, Web: www.oficinascomerciales.esAgregado Comercial: Antonio Jesús Arias RanedoAnalista de Mercado: Montserrat Pérez RipollOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 32