Estado de Internet en Argentina may 2011 Com score

Mayo 2011Estado de Internet en ArgentinaSebastián Yoffe syoffe@comscore.comCountry Manager Argentina & Uruguay, comScore, Inc.

 Introducción State of Internet Argentina © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2

comScore es Líder Mundial en Medición del Mundo DigitalNASDAQ SCORClientes 1700+ a nivel mundialEmpleados 900+Casa Matriz Reston, VA 170+ países bajo medición;Cobertura Mundial 43 mercados informadosPresencia Local 32+ ubicaciones en 23 países © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 3 V0411

Cobertura Global, Presencia LocalUbicaciones comScore © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 4 V0910

comScore Potencia su Panel de Datos para entregar una visión digitalde su Negocio 2 Millones de Panelistas La Única Medición Mundial de Visión 360°del Comportamiento de Audiencia y E-Commerce las Personas Visitas Web y comportamiento Compras de Búsqueda Exposición a Online Publicidad y Offline Online Advertising Transacciones Effectiveness Consumos de Demografía, Medios y Video Estilos de Vida y Actitudes Internet Móvil 170+ Países Bajo Medición Uso y Comportamiento 43 Mercados Informados © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 5 V0910

Algunos de Nuestros Principales Clientes en América Latina… © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6 V0411

 Introducción State of Internet Argentina © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7

América Latina Continúa Su Crecimiento en Audiencia El crecimiento es plano en Norteamérica y el Población Online Mundial crecimiento Europeo es principalmente impulsado (Millones) por Rusia +11% Se espera que el crecimiento en América Latina continúe, gracias a la penetración de banda ancha 1,351 residencial a lo largo de la región y potenciado por 1,219 la migración del uso de ambientes compartidos (como cafés de internet o universidades) a conexiones de hogar u oficina. Marzo 2010 Marzo 2011 +15% 550.9 480.7 +5% 345.3 363.7 --- +32% +14% 204.0 204.4 88.3 116.4 101.1 115.2 Asia Pacific Asia Pacífico Europe Europa North America Norteamérica Medio Oriente – Africa Middle East - África Latin America América Latina © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2010 - Marzo 2011

Tamaños de Audiencias Online en América Latina,15+ Hogar y Trabajo Crecimiento significativo en la mayoría de los mercados en América Latina durante el ultimo año. Crecimiento moderado en Argentina y Chile, reflejando la madurez de estos mercados. +19% Tamaño de población online (MM) América Latina 41.5 34.8 +21% +2% +21% 18.7 +5% 15.5 +27% 12.7 12.9 10.5 12.7 +9% 7.0 7.3 3.9 2.4 3.0 1.2 1.3 Brazil Brasil Mexico México Argentina Colombia Argentina Colombia Chile Chile Peru Perú Puerto Venezuela Puerto Rico Venezuela Rico Mar-10 Mar-11 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 9 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2010 - Marzo 2011

El involucramiento de la Audiencia Argentina es el mayor en América Latina  Uso promedio mensual en Argentina, supera en 4 horas el promedio mundial  Los consumidores en mercados con mayores tasas de penetración y más disponibilidad de banda ancha típicamente pasan más tiempo online Usuarios de Internet (Millones) Total Horas Online por en América Latina Visitante en América Latina Promedio Mundial: 23.1 Brazil Brasil 41.5 Brazil Brasil 25.7 México Mexico 18.7 Mexico México 25.1 Argentina 12.9 Argentina 27.4 Colombia 12.7 Colombia 23.2 Chile 7.3 Chile 22.3 Peru Perú 3.9 Perú Peru 24.7 Venezuela 3.0 Venezuela 21.0 Puerto Rico 17.3Puerto Rico 1.3 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 10 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2010 - Marzo 2011

La Composición Demográfica se Correlaciona con laPenetración de InternetDentro de los países Latinoamericanos, la distribución demográfica se relacionacercanamente con los niveles de penetración de Internet y la madurez relativa del mercadode Internet: los jóvenes son tradicionalmente los “early adopters”. Distribución Demográfica de Usuarios de Internet por Edad Chile 27% 26% 21% 15% 11% Países con alta Penetración De Internet Argentina 29% 25% 18% 14% 13% Brazil Brasil 29% 33% 21% 11% 6% Penetración de Internet Media Colombia 42% 25% 20% 10% Mexico México 41% 23% 20% 11% 5% Baja Penetración De Internet Venezuela 44% 27% 15% 9% 5% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 11 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Los “Jóvenes” Impulsan el Consumo de Internet en Argentina Las personas de 15-24 años en Argentina, son los que más usan Internet “Heavy Users”, superando a cualquier otro grupo etario en América Latina como también el promedio mundial y regional para su grupo etario. Promedio de Tiempo Consumido Online por Grupo Etario Horas por visitante 35.0 33.1 30.0 27.4 26.7 26.2 24.2 24.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Total 15+ 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Argentina Argentina Latinoamérica Latin America Mundial Worldwide © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 12 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Los Hombres Jóvenes son los que más Usan Internet en Argentina Entre los menores de 35 años, los Hombres pasan más tiempo online que las mujeres En los mayores de 35 años, las Mujeres son las que mas usan Internet Los “Heavy Users” son Hombres y Mujeres de 15-24 años Patrón demográfico de consumo típico para América Latina Promedio de Tiempo Online por Edad y Género Horas por Visitante 34.0 32.1 27.0 28.5 24.9 25.3 26.5 23.5 22.8 23.7 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Males Hombres Mujeres Females © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Redes Sociales, Mensajería Instantánea y Blogs son CategoríasOnline Claves en Argentina Alcance de Categorías Claves 91% 57% Social Networking Index: 126 Redes Sociales Downloads Descargas 99 73% 58%Búsqueda/Navegación 106 91% Juegos 57% Search/Navigation Games 113 85% 50% 74% 56% e-mail 121 Technology Tecnología 104 Correo Electrónico 61% 54% 74% Fotos 40% Multimedia 109 Photos 144 27% 68% Directorios/Recursos 103 71% Deportes 38% Sports 121 Directories/Resources 69% 32% 71% Negocios/Finanzas 37% Noticias/Información 112 News/Information 63% Business/Finance 81 46%MensajeríaMessengers 198 71% Televisión 31% Instant instantánea TV 89 36% 35% 67% 30% Blogs 126 Blogs Educación Education 97 53% 31% 63% Retail 100 Viajes Travel 88 27% 63% 31% Comunidad 62% Argentina Argentina Community 104 Automotive Automotriz 103 27% 60% 26% Mundial Worldwide © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

9 de cada 10 Usuarios Web Argentinos visitaronun Sitio de Redes Sociales Sitios de Redes Sociales Redes Sociales es la principal categoría en Marzo 2011 % Alcance Argentina, alcanzando 91% de la población web WW Global 73% Un crecimiento del 12% en el último año supera Asia Pacífico Pacifico Asia Pacific 53% el crecimiento regional y mundial de la Europe Europa 84% categoría North America Norteamérica 89% Latin America Latinoamérica 89% Crecimiento de sitios de Redes Sociales Brazil Brasil 80% Mexico México 84% +12% +7% +6% Argentina Argentina 91% 82% 91% 83% 89% 69% 73% Colombia Colombia 89% Chile Chile 92% Perú Peru 93% Argentina Argentina Latinoamérica Global Latin America Worldwide Venezuela Venezuela 89% Puerto Rico Puerto Rico 86% Mar 2010Alcance Mar2010 Reach Mar 2011Alcance Mar2011 Reach © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

El uso de Redes Sociales es Factor Principal en el Tiempo Consumido Otros: 21% Redes sociales:1% cada uno: 30%Deportes MúsicaChat Negocios/FinanzasComunidad DescargasBlogs Telecomunicaciones 2% cada uno: Búsquedas/Navegación Retail Juegos Online: 3% MI: 18% Novedades/info: 4% Multimedia: 6% E-mail: 7% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17 Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Argentina es el Mercado #5 de Facebook y el Mercado #7 de Twitterpor Alcance Facebook.com Principales 15 Mercados Twitter Principales 15 Mercados por % Alcance por % Alcance Filipinas Philippines 93.9 Netherlands Países Bajos 26.8 Israel Israel 91.0 Japan Japón 26.6 Turquía Turkey 90.9 Brazil Brasil 23.7 Chile Chile 90.2 Indonesia Indonesia 22.0 Argentina Argentina 89.2 Venezuela Venezuela 21.0 Malasia Malaysia 88.4 Canada Canadá 18.0 Indonesia Indonesia 87.5 Argentina Argentina 18.0 Perú Peru 87.2 Turkey Turquía 16.6 Colombia Colombia 86.9 Philippines Filipinas 16.1 Venezuela Venezuela 86.2 Singapore Singapur 16.0 Canadá Canada 85.6 United Kingdom Reino Unido 15.1 México Mexico 84.2 Mexico México 14.7 Finlandia Finland 81.0 Colombia Colombia 14.6 Noruega Norway 80.7 Chile Chile 14.3 Puerto Rico Puerto Rico 80.3 United States Estados Unidos 13.5 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 18 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Visitas a Sitios de Retail, Argentina entre las más Altas en la Región Brasil y Argentina poseen la mayor participación de Sitios Retail su población web visitando sitios de Retail – debido a Marzo 2011 % Alcance la madurez de su mercado. Global WW 63% Mientras que el alcance del sitio de Retail ha declinado en América Latina en el último año, en Asia Pacífico Asia Pacific 56% Argentina se ha mantenido estable Europa Europe 71% Norteamérica North America 81% Latinoamérica Latin America 62% Crecimiento de Sitios Retail Brasil Brazil 63% México Mexico 56% +1% -5% -- Argentina Argentina 63% 62% 63% 65% 62% 63% 63% Colombia Colombia 54% Chile Chile 57% Perú Peru 56% Argentina Latinoamérica Global Venezuela Venezuela 57% Argentina Latin America Worldwide Alcance Mar 2010 Alcance Mar 2011 Puerto Rico Puerto Rico 61% Mar 2010 Reach Mar 2011 Reach © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Visitas a Subcategorías Individuales de Retail se encuentran Debajode los Promedios Mundiales Argentina vs Alcance Regional y Mundial de Subcategorías de Retail 18.3% 2.8% Consumer Electronics 18.1% Sports/Outdoor 6.5% 16.8% 6.1% 12.3% 2.1% Comparison Shopping 19.9% Fragrances/Cosmetics 3.3% 21.6% 4.6% 10.3% 2.0% Computer Hardware 12.4% Toys 2.0% 16.5% 3.1% 9.6% 1.8% Computer Software 11.0% Retail - Food 1.4% 12.4% 5.3% 6.2% 1.6% Books 7.9% Consumer Goods 1.8% 9.3% 4.9% 4.9% 1.5% Apparel 8.9% Home Furnishings 2.0% 18.3% 6.8% 3.9% 1.4% Flowers/Gifts/Greetings 3.5% Health Care 2.2% 4.4% 6.0% 3.9% Jewelry/Luxury 1.4% Retail - Music 2.6% 1.6% 3.6% Goods/Accessories 3.8% 3.8% 1.3% Tickets 3.1% Mall 2.6% 4.6% Argentina Argentina 4.7% 2.9% Latinoamérica Latin America 1.1% Department Stores 6.2% Mundial Retail - Movies 2.2% 7.9% Worldwide 4.4% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, (sólo Panel) Marzo 2011

No Obstante, Internet es Importante al Tomar Decisiones de Compra En un estudio a medida conducido recientemente en América Latina por comScore, los encuestados en Argentina fueron más proclives en estar de acuerdo que Internet ha sido importante en proporcionarles información para tomar decisiones de compra Porcentaje de respuestas indicando que internet ha sido levemente a muy importante en proveer información para tomar decisiones de compra 97% 94% 87% 91% 90% 91% Brazil Brasil Mexico México Argentina Argentina Chile Chile Colombia Colombia Peru Perú © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 21 Fuente: Estudio E-Commerce Latinoamérica de comScore, Noviembre 2010

Sitios de Cupones han Visto un Crecimiento Tremendo en Argentina Sitios estilo Groupon han aumentado rápidamente su Sitios de Cupones popularidad en el último año. Es un fenómeno mundial, Marzo 2011 % Alcance pero el crecimiento en América Latina, y en particular en Argentina, ha sido especialmente dramático WW Global 8% Asia Pacific Asia Pacífico 3% Groupon en sí ingresó al mercado Argentino relativamente temprano Europe Europa 11% North America Norteamérica 20% Latin America Latinoamérica 10% Crecimiento de Sitios de Cupones Brazil Brasil 14% +8274% +2715% +101% Mexico México 7% Argentina Argentina 15% 15% 10% 8% Colombia Colombia 4% 4% 0.2% 0.4% Chile Chile 13% Peru Perú 6% Argentina Latinoamérica Worldwide Latin America Global Venezuela Venezuela 1% Mar 2010 Reach Alcance Mar 2010 Mar 2011 Reach Alcance Mar 2011 Puerto Rico Puerto Rico 2% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 22 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Fuerte Apetito por Noticias e Información Online en Argentina La categoría Noticias e Información tiene la audiencia Sitios de Noticias e Información mas fuerte de la región en Argentina. El alcance del Marzo 2011 % Alcance 71% supera ampliamente el promedio mundial para esta categoría WW Global 63% Asia Pacific Asia Pacífico 57% Alcance de la categoría creció un 10% durante el último año, superando el crecimiento mundial Europe Europa 68% North America Norteamérica 77% Latin America Latinoamérica 61% Brazil Brasil 56% Crecimiento Sitios Noticias e Información México Mexico 55% Argentina Argentina 71% +10% -2% +3% Colombia Colombia 59% 65% 71% 62% 61% 61% 63% Chile Chile 58% Perú Peru 63% Venezuela Venezuela 55% Argentina Argentina Latin America Latinoamérica Worldwide Global Puerto Rico Puerto Rico 55% Mar 2010 Reach Alcance Mar 2010 Mar 2011 Reach Alcance Mar 2011 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Principales Sitios: Noticias e Información Grupo Clarín lidera la categoría, seguido por Grupo La Nación. Noticias e Información: Argentina Noticias e Información: Argentina % Alcance Minutos promedios por usuario Grupo Clarin 44.3 Grupo Clarin 65.0 Grupo La Nacion 31.6 Grupo La Nacion 26.3 MSN News 13.4 MSN News 4.5 Yahoo! News Network 12.9 Yahoo! News Network 6.6 Grupo Infobae 10.3 Grupo Infobae 64.3 Grupo Perfil 10.0 Grupo Perfil 32.4 La Voz Del Interior 9.7 La Voz Del Interior 24.8 LACAPITAL.COM.AR 7.5 LACAPITAL.COM.AR 20.4 ELMUNDO.ES 5.7 ELMUNDO.ES 3.0 Uno Medios 5.5 Uno Medios 26.4 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24 Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, (sólo Panel) Marzo 2011

Alto Crecimiento, aunque las Visitas a Sitios de Viajes Aún bajasComparadas al Promedio Mundial Pese a que Argentina figura entre los países con Sitios de Viajes mayor alcance de Sitios de Viajes en la región, su Marzo 2011 % Alcance alcance de 27% está aún lejos de alcanzar los promedios regionales en Europa y América del Norte WW Global 31% Asia Pacific Asia Pacífico 22% Sin embargo el crecimiento ha sido sustancial, un 12% de crecimiento en alcance interanual en Europe Europa 42% comparación al crecimiento mundial y regional North America Norteamérica 45% Latin America Latinoamérica 25% Crecimiento de Sitios de Viaje Brazil Brasil 23% Mexico México 24% +12% -1% -2% Argentina Argentina 27% 31% 31% Colombia Colombia 22% 24% 27% 25% 25% Chile Chile 20% Perú Peru 25% Argentina Argentina Latinoamérica Latin America Global Worldwide Venezuela Venezuela 22% Mar 2010 Reach Alcance Mar 2010 Mar 2011 Reach Alcance Mar 2011 Puerto Rico Puerto Rico 28% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 25 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Principales Sitios: Viajes Despegar y Expedia lideran la categoría, aunque en el alcance en general sigue siendo bajo LanChile y Aerolíneas lideran en minutos promedio por usuario Top Travel Sites: Argentina Top Travel Sites: Argentina % Reach Average Minutes per User Despegar-Decolar Sites 4.0 Despegar-Decolar Sites 9.5 Expedia Inc 3.9 Expedia Inc 5.2 RUTA0.COM 2.6 RUTA0.COM 7.0 COMOVIAJO.COM 1.8 COMOVIAJO.COM 5.4 AEROLINEAS.COM.AR 1.8 AEROLINEAS.COM.AR 11.1 Priceline.com Incorporated 1.7 Priceline.com Incorporated 10.8 LanChile S.A. 1.5 LanChile S.A. 11.6ARGENTINANTURISMO.COM.AR ARGENTINATURISMO.C… 1.5 ARGENTINATURISMO.COM.AR ARGENTINATURISMO.C… 2.7 TURISMOENTRERIOS.COM.AR TURISMOENTRERIOS.C… 1.2 TURISMOENTRERIOS.COM.AR TURISMOENTRERIOS.C… 5.8 VIAJEROS.COM 1.1 VIAJEROS.COM 4.8 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 26 Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Visitas a Sitios Automóviles son por Lejos lo Más Alto en la Región Con un alcance de 27%, las visitas a sitios de Sitios Automóviles Automóviles de Argentina son las más altas en la Marzo 2011 % Alcance región, superando ampliamente el promedio regional de 20% de alcance WW Global 26% Asia Pacific Asia Pacífico 18% El Crecimiento de la categoría ha sido sustancial durante el último año: 20% Europe Europa 36% North America Norteamérica 37% Latin America Latinoamérica 20% Crecimiento de Sitios Automóviles Brazil Brasil 21% México Mexico 15% +20% -3% --- Argentina Argentina 27% 27% 26% 26% Colombia Colombia 18% 22% 21% 20% Chile Chile 20% Perú Peru 13% Argentina Argentina Latinoamérica Latin America Global Worldwide Venezuela Venezuela 20% Alcance Mar 2010 Alcance Mar 2011 Puerto Rico Puerto Rico 19% Mar 2010 Reach Mar 2011 Reach © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 27 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Principales Sitios: Automóviles El alcance de los sitios de la categoría indican que el interés en el tema/categoría se encuentra altamente fragmentado. Los consumidores pueden estar visitando para comprar autos nuevos, comprar o vender autos usados, comparar características de autos, o simplemente ver los últimos modelos El mayor Uso se ve en deautos, autofoco y demotores Sitios Top Automóviles: Argentina Sitios Top Automóviles: Argentina % Alcance Minutos Promedio por Usuario MercadoLibre Autos … MercadoLibre Autos Argentina 8.2 MercadoLibre Autos … MercadoLibre Autos Argentina 9.0 AUTOFOCO.COM 4.8 AUTOFOCO.COM 16.5 DeMotores 4.5 DeMotores 14.6 MSN Autos 2.7 MSN Autos 4.7 DEAUTOS.COM 2.6 DEAUTOS.COM 16.9 Volkswagen 1.9 Volkswagen 4.4 General Motors 1.6 General Motors 7.2 AUTOS.COM.AR 1.5 AUTOS.COM.AR 5.0 FOROCOCHES.COM 1.4 FOROCOCHES.COM 1.5 PSA Peugeot Citroën 1.3 PSA Peugeot Citroën 4.4 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 28 Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, (sólo Panel) Marzo 2011

Espacio para crecer en la Categoría Bancos en Argentina Visitas a Sitios de Bancos en Argentina están por Sitios de Bancos debajo de las de Chile y Venezuela, pese al Marzo 2011 % Alcance crecimiento del 6% interanual WW Global 27% Los Bancos tienen espacio para crecer en su Asia Pacific Asia Pacífico 18% presencia on line en Argentina Europe Europa 36% North America Norteamérica 45% Latin America Latinoamérica 24% Crecimiento Sitios de Bancos Brazil Brasil 29% Mexico México 13% +6% -10% -5% Argentina Argentina 25% 26% 24% 28% 27% Colombia Colombia 17% 23% 25% Chile Chile 34% Peru Perú 25% Argentina Latinoamérica Latin America Global Worldwide Venezuela Venezuela 32% Mar 2010 Reach Alcance Mar 2010 Alcance Mar 2011 Mar 2011 Reach Puerto Rico Puerto Rico 28% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 29 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Principales Sitios: Bancos Grupo Santander lidera las visitas en esta categoría con 7% de alcance y uso promedio de 21 minutos por mes Red Link y Pago Mis Cuentas cuentan con un alcance similar, sin embargo los consumidores pasan un promedio de 10 minutos más en Red Link Sitios Top Bancos: Argentina Sitios Top Bancos: Argentina % Alcance Minutos Promedio por Usuario Grupo Santander 7.0 Grupo Santander 21.0 REDLINK.COM.AR 5.6 REDLINK.COM.AR 18.3 PAGOMISCUENTAS.COM 5.2 PAGOMISCUENTAS.COM 8.8 Grupo BBVA 3.6 Grupo BBVA 15.9 Banco Nacion 2.9 Banco Nacion 6.4 BANCOGALICIA.COM.AR 2.9 BANCOGALICIA.COM.AR 20.4 BANCOMACRO 1.9 BANCOMACRO 13.3 BAPRO.COM.AR 1.8 BAPRO.COM.AR 4.7 HSBC 1.6 HSBC 15.0 BANCOPATAGONIA.CO… 1.5 BANCOPATAGONIA.CO… 17.0 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 30 Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, (sólo Panel) Marzo 2011

Argentinos y Brasileros:los que más Visitan Sitios de Deportes en la Región 38 por ciento de usuarios web en Argentina visitaron Sitios de Deportes un sitio de Deportes en Marzo, una tasa alcanzada Marzo2011 % Alcance sólo por el igualmente hambriento por deportes Brasil Global WW 32% Esta categoría creció en 8% durante el último año, en Asia Pacífico Asia Pacific 23% comparación a caídas de 5% para le región y el promedio de alcance mundial Europa Europe 37% Norteamérica North America 46% Latinoamérica Latin America 33% Crecimiento de Sitios de Deportes Brasil Brazil 38% México Mexico 25% +8% -5% -5% Argentina Argentina 38% 35% 38% 35% 33% 33% 32% Colombia Colombia 28% Chile Chile 25% Perú Peru 23% Argentina Argentina Latin America Latinoamérica Worldwide Global Venezuela Venezuela 21% Mar 2010 Reach Alcance Mar 2010 Mar 2011 Reach Alcance Mar 2011 Puerto Rico Puerto Rico 22% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 31 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Principales Sitios: Deportes Ole.com.ar lidera la categoría deportes en Argentina, con un 14.1% de alcance, y con un promedio de uso de mas de 1 hora por mes TyCsports.com muestra un promedio de uso alto, aunque con menor alcance Principales Sitios Deportes: Argentina Principales Sitios Deportes: Argentina % Alcance Promedio de Minutos por Usuario OLE.COM.AR 14.1 OLE.COM.AR 69.6 Gran DT 11.1 Gran DT 47.0 CANCHALLENA.COM 6.9 CANCHALLENA.COM 12.0 Yahoo! Sports 4.4 Yahoo! Sports 3.3 ESPN 4.2 ESPN 14.4 RIVERPLATE.COM 3.0 RIVERPLATE.COM 13.3 Terra Sports 2.4 Terra Sports 4.7 TYCSPORTS.COM 2.2 TYCSPORTS.COM 42.6 FOXSports.com on MSN 2.2 FOXSports.com on MSN 3.3 LAGRANDT.COM 1.4 LAGRANDT.COM 9.6 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 32 Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, (sólo Panel) Marzo 2011

Efecto de la Copa del Mundo en la Categoría Deportes El tráfico a Sitios de Deportes tuvo un fuerte aumento en Junio debido a la Copa del Mundo, y desde entonces las visitas a la categoría han seguido creciendo Argentina: Visitantes Únicos (000) a Sitios de Deportes 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 33 Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente comScore Media Metrix (Solo Panel), Marzo 2011

Gran Apetito por Entretenimiento Online en Argentina 85% de los usuarios web en Argentina visitó un Sitios de Entretenimiento sitio de Entretenimiento en Marzo. Pese a Marzo 2011 % Alcance estar levemente detrás de Perú y México en Global WW 80% cuanto a visitas, esta tasa representa un Asia Pacífico Asia Pacific 74% crecimiento del 8% durante el último año Europa Europe 85% Esta categoría continuará creciendo a medida Norteamérica North America 86% que la penetración de banda ancha aumente Latinoamérica Latin America 83% Crecimiento de Sitios de Entretenimiento Brasil Brazil 81% México Mexico 86% +8% +3% +5% Argentina Argentina 85% 78% 85% 80% 83% 76% 80% Colombia Colombia 83% Chile Chile 84% Perú Peru 88% Argentina Argentina Latinoamérica Latin America Global Worldwide Venezuela Venezuela 78% Mar 2010 Reach Alcance Mar 2010 Mar 2011 Reach Alcance Mar 2011 Puerto Rico Puerto Rico 78% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 34 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011

Espectadores de Video Online en México son los que más Videoconsumen en Promedio El tiempo promedio consumido viendo videos online en América Latina sigue por debajo de los promedios en Norteamérica y Europa: por ejemplo, tiempo promedio consumido viendo videos en EEUU fue 14,7 horas durante el mismo período de tiempo Dado el interes de la región Vistas de Video en América Latina por Entretenimiento, es de Promedio de Horas por Espectador esperarse un crecimiento continuo en consumo de 10.5 video online a medida que 8.6 8.6 8.3 la penetración de banda ancha continúa creciendo Brazil Brasil Mexico México Argentina Chile Número Total de Videos (MM): 3.113 1.880 987 562 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 36 Audiencia Internet 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Video Metrix , Marzo 2011

Argentina: Actividad de Búsqueda OnlineBuscadores Argentinos Participación de Búsqueda por Entidad12,5 millones de buscadores únicos96,7% de población internetArgentina Facebook, 6%Promedio 175 búsquedas por usuario Sitios Googlede búsquedas 89% Sitios Microsoft 3% Sitios Yahoo!, 1% All others, 1%Búsquedas Totales en Argentina2,2 Billones de búsquedas2,6 Billones de páginas de resultadode búsqueda619 millones de visitas de búsquedas © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 37 Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo Internet de Hogar y Trabajo Fuente: comScore qSearch, Marzo 2011

La Tasa de Search de Argentina es una de las Más Altas del Mundo  Varios países de América Latina entre los “Heavy Searchers” del mundo – indicando ser propensos a utilizar search engines (especialmente Google) como un portal para su actividad web Promedio de Búsquedas AveragePersona que realizaSearcher por Searches per Búsquedas Colombia Colombia 233 Poland Polonia 232 Peru Perú 203 Turkey Turquía 185 Mexico México 178 Argentina Argentina 175 Venezuela Venezuela 168 Canada Canadá 164nitedReino Unido Kingdom 162 Philippines Filipinas 154 Brazil Brasil 150 Ireland Irlanda 149 Chile Chile 148 Belgium Bélgica 148 Finland 147 Finlandia © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 38 Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de sde Hogar o Trabajo Fuente: comScore qSearch, Marzo 2011

ARGENTINA: Segmentos Heavy, Moderate, LightParticipación de Visitas Totales, Minutos y Páginas por Intensidad de Uso de Internet 20% 50% 62% 58% 30% Heavy Moderate 34% Light 50% 28% 31% 16% 10% 11% Unique Visitors Visitantes Únicos Visits Visitas Minutes Minutos Pages Páginas Los usuarios de Internet heavy consumen la vasta mayoría de páginas © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 39 Audiencia Internet Argentina, 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Segment Metrix, Marzo 2011

Eliminación de Cookies es una Realidad Mundial ….y un Desafío Mundial Third-Party Cookies First-Party Cookies Porcentaje de # Promedio de cookies Porcentaje de # Promedio de CookiesPaís Computadores por computador para Computadores por Computador para Eliminando cookies una misma campaña Eliminando un mismo sitio webLat Am 43% 8,4 33% 4,6Argentina 45% 8,5 36% 4,4Brasil 43% 8,8 32% 4,1Chile 43% 7,0 30% 3,8Colombia 45% 7,1 35% 4,0México 43% 8,1 31% 4,5Perú 45% 10,1 34% 5,2Venezuela 43% 6,6 32% 3,9 Fuente: comScore Estudio: “El Impacto en la Eliminación de Cookies en Servidor de © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 40 Sitios y Métricas de Servidor de Avisos en América Latina” Mayo 2011

comScore.com en Argentina UNA GRABACIÓN DE ESTE WEBINAR SE ENCONTRARÁ DISPONIBLE EN www.comscore.com PARA PREGUNTAS, FAVOR CONTACTAR A syoffe@comscore.com A CONTINUACIÓN TOMAREMOS UNAS POCAS PREGUNTAS © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 41

Gracias!Sebastian Yoffe, syoffe@comscore.comCountry Manager Argentina & Uruguay, comScore Inc.www.comscore.comFollow us! Twitter: @comScore @comScoreLATAM

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Estado de Internet en Argentina may 2011 Com score

by José Cabezas on Jun 15, 2011

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