Caracterizacion De Las Cadenas Productivas ( CCB)

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Caracterizacion De Las Cadenas Productivas ( CCB)

  1. 1. CARACTERIZACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE MANUFACTURA Y SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social Dirección de Estudios e Investigaciones Bogotá, D.C., diciembre de 2005
  2. 2. CARACTERIZACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE MANUFACTURA Y SERVICIOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social Dirección de Estudios e Investigaciones Presidenta María Fernanda Campo Saavedra Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social María Eugenia Avendaño Director de Estudios e Investigaciones Ricardo Ayala Ramírez Investigadores Diego Fernando Núñez R. Liliana Páez Duque Derzus Kazim Sánchez Rozo Georreferenciador Didier Súa Romero Diciembre de 2005 Bogotá, D.C., noviembre de 2005
  3. 3. CONTENIDO Presentación 6 Introducción 8 Capítulo I. El papel de las cadenas productivas en la competitividad regional y empresarial 11 A. Las cadenas en la economía de la Región Bogotá-Cundinamarca 12 B. Las cadenas y las empresas de la Región 13 C. Características de las cadenas productivas 14 Capítulo II. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas 15 A. Cadenas productivas 15 1. Cadena de Papel y artes gráficas 17 a. Perfil de la cadena de Papel y artes gráficas 18 b. Ubicación de las empresas de la cadena Papel y artes gráficas en Bogotá 19 c. Aspectos internacionales de la cadena de Papel y artes gráficas 21 d. Anexo 1 22 2. Cadena de Construcción e ingeniería civil 25 a. Perfil de la cadena de Construcción e ingeniería civil 25 b. Ubicación de las empresas de la cadena Construcción e ingeniería civil en Bogotá 27 c. Aspectos internacionales de la cadena Construcción e ingeniería civil 29 d. Anexo 2 29 3. Cadena de Cuero y calzado 33 a. Perfil de la cadena de Cuero y calzado 34 b. Ubicación de las empresas de la cadena Cuero y calzado en Bogotá 35 c. Aspectos internacionales de la cadena de Cuero y calzado 38 d. Anexo 3 38 4. Cadena de Educación superior 43 a. Perfil de la cadena de Educación superior 43 b. Ubicación de las empresas de la cadena de Educación en Bogotá 44 5. Cadena Metalmecánica 47 a. Perfil de la cadena Metalmecánica 48 b. Ubicación de las empresas de la cadena Metalmecánica en Bogotá 51 c. Aspectos internacionales de la cadena Metalmecánica 51 d. Anexo 4 51
  4. 4. 6. Cadena de Productos alimenticios 61 a. Perfil de la cadena de Productos alimenticios 61 b. Ubicación de las empresas de la cadena de Productos alimenticios en Bogotá 63 c. Aspectos internacionales de la cadena de Productos alimenticios 66 d. Anexo 5 67 7. Cadena de Químicos y petroquímicos 75 a. Perfil de la cadena de Químicos y petroquímicos 75 b Ubicación de las empresas en la cadena Químicos y petroquímicos Bogotá 77 c. Aspectos internacionales de la cadena de Químicos y petroquímicos 80 d. Anexo 6 81 8. Cadena de Salud 89 a. Perfil de la cadena de Salud 89 b. Ubicación de las empresas de la cadena de Salud en Bogotá 91 c. Anexo 7 93 9. Cadena de Software 97 a. Perfil de la cadena de Software 97 b. Ubicación de las empresas de la cadena de Software en Bogotá 99 c. Aspectos internacionales de la cadena de Software 101 d. Anexo 8 101 10. Cadena de Textil y confección 103 a. Perfil de la cadena de Textil y confección 104 b. Ubicación de las empresas de la cadena Textil y confección en Bogotá 105 c. Aspectos internacionales de la cadena Textil y confección 108 d. Anexo 9 108 11. Cadena de Turismo 113 a. Perfil de la cadena de Turismo 113 b. Ubicación de las empresas de la cadena de Turismo en Bogotá 114 c. Aspectos internacionales de la cadena de Turismo 117 d. Anexo 10 117 Conclusiones 119 Nota de interés 121
  5. 5. PRESENTACIÓN ción al mercado externo es baja. Del total de las empresas que se encuentran Como presidenta de la Cámara de en la región Bogotá–Cundinamarca, Comercio de Bogotá, me es grato pre- apenas 6.500 empresas exportan. En la sentar el informe sobre la Carac- práctica esta característica de la econo- terización de cadenas productivas de mía regional se explica por la orienta- manufactura y servicios en Bogotá y ción tradicional de la producción hacia el Cundinamarca, que ha sido elaborado mercado interno, pero también es resul- por la Dirección de Estudios e tado de las grandes dificultades que Investigaciones de la Vicepresidencia de encuentran las empresas para exportar: Gestión Cívica y Social de la entidad. El niveles de escala de producción insufi- informe es un aporte de la Cámara para cientes para responder a las demandas, mejorar la información y conocimiento brechas en los estándares de calidad, de los empresarios, las entidades gre- barreras de acceso a los canales de miales y públicas para contribuir a orien- comercialización, desconocimiento de tar las decisiones privadas y las políticas las oportunidades en los mercados y publicas que necesitan las cadenas pro- acceso limitado a recursos financieros y ductivas en la región. facilidades logísticas. Bogotá y Cundinamarca es la región con Las empresas están abocadas a crear el mayor número de empresas del país nuevas ventajas y a fortalecer las exis- 236 mil. De ellas en Bogotá se localizan tentes para mantenerse y crecer en un 203 mil empresas, el 26% de las registra- entorno caracterizado por la dinámica das en Colombia. En la estructura empre- acelerada de integración comercial y sarial predominan las micro (88%) y las transformaciones en los procesos pro- pequeñas empresas (9%), muchas de ductivos y en los mercados. ellas con dificultades para incorporar nuevas tecnologías, desarrollar produc- Para las empresas que aprenden a jugar tos, conocer las necesidades de los con- con las nuevas reglas, hay grandes sumidores, anticiparse a los cambios en oportunidades. El primer requisito del los patrones de consumo, desarrollar las juego es comprender la naturaleza de la destrezas y habilidades del recurso huma- competencia. En la economía globaliza- no y lograr estructuras de costos que les da, las empresas no operan solas, así lo permitan competir con rentabilidad. corrobora la experiencia internacional de numerosas regiones que han logra- Así mismo, si bien la región ha logrado do posicionarse como lugares atractivos incrementar su participación en las para localizar empresas, invertir y reali- exportaciones del país y se ha converti- zar negocios. En ellas se han do en la primera región exportadora, sin desarrollado esquemas novedosos de incluir el café y el petróleo, su orienta- organización, articulación y cooperación
  6. 6. entre empresarios, instituciones de sando la Cámara de Comercio de apoyo y políticas publicas, para crear Bogotá en proyectos de asociatividad cadenas productivas y clusters competi- empresarial: construcción e ingeniería tivos. civil, cuero y calzado, educación supe- rior, metalmecánica, productos alimenti- Es evidente que las empresas de una cios, salud, software, textiles y confec- región pueden competir mejor con las ciones, turismo. Adicionalmente, se ha de otros países o regiones si integran incluido la caracterización de las cade- esfuerzos, para formar el recurso huma- nas de papel y artes gráficas y químicos no, innovar los procesos y sus productos, y petroquímicos, sectores estratégicos desarrollar alianzas para atraer inversión para la región. nacional o extranjera, trabajar en redes con otras empresas y desarrollar estrate- Como un aporte a este proceso para la gias para fortalecerse en el mercado Cámara de Comercio de Bogotá es regional, nacional y conquistar nichos en satisfactorio publicar la Caracterización los mercados externos. de las Cadenas productivas de manufac- tura y servicios en Bogotá y Cundi- Por ello, los sectores público y privado namarca. Con este primer trabajo de de Bogotá y Cundinamarca hemos asu- caracterización de las cadenas producti- mido el compromiso de unir esfuerzos vas, se amplía el conocimiento sobre los para convertir la región en una de las eslabones que integran cada una de las cinco con mejor calidad de vida en cadenas, se identifican las empresas América Latina. Con este propósito esta- para cada eslabón, según su tamaño y el mos apoyando la asociación de los número existente por localidad, así empresarios de la región en cadenas como su distribución geográfica por productivas para contribuir al crecimien- localidad. to de la economía, la generación de empleo y el crecimiento de las exporta- María Fernanda Campo ciones de Bogotá y la Región, así como Presidenta Ejecutiva para convertir a la región en una de las más atractivas para la inversión nacional e internacional. En la región se han iden- tificado 21 cadenas productivas: 11 de manufactura y servicios y 10 de produc- tos agrícolas a las cuales se han vincula- dos las empresas y entidades de apoyo publicas y privadas En este informe, se incluye la caracteri- zación de las cadenas que viene impul-
  7. 7. INTRODUCCIÓN mayor crecimiento para reducir el desempleo y mejorar la calidad. El reto Bogotá – Cundinamarca es la región de Bogotá y de Cundinamarca es cre- que más contribuye (27%) al PIB de cer por lo menos al 5% y de manera Colombia y supera la participación de sostenida. Antioquía (15%) y Valle del Cauca (12%). También, es el centro empresarial de la Para lograr la meta señalada, es nación: cuenta con 236 mil empresas en indispensable ofrecer un entorno que le su mayoría micros (88%) y pequeñas permita a las empresas tener crecimien- (9%) empresas. y es la región en donde to y sostenibilidad, sobretodo cuando más empresas1 se crean cada año, en en la estructura empresarial predomi- promedio 13 mil. La estructura producti- nan las micro y medianas empresas, va es la más diversificada del país con muchas de ellas con bajos niveles de tendencia a la terciarización: en Bogotá productividad. En consecuencia, para las actividades de servicios contribuyen fortalecer las empresas en el mercado con el 75% del PIB y en Cundinamarca interno y mejorar su inserción en los con el 40%. mercados internacionales, se requiere entre otros aspectos: La actitud positiva de los empresarios e instituciones frente al emprendimiento - Consolidar una nueva cultura empre- y la innovación, es una fortaleza de la sarial que promueva la asociatividad y región. Entre 13 ciudades latinoamerica- la cooperación entre las empresas, nas, Bogotá y la región ocupa el cuarto sin romper la dinámica competitiva lugar en el Índice de Emprendimiento, interna de las mismas, para generar después de Monterrey, Sao Paulo y economías de escala en la produc- Santiago2. Este índice muestra la capaci- ción, comercialización y distribución dad de sus habitantes para crear empre- de productos y servicios. sas, así como las oportunidades, recur- sos y facilidades para emprender, locali- - Articular los servicios e instrumentos zar los negocios y desarrollar actividades de las instituciones públicas y priva- productivas. das para crear condiciones en el entorno que ayuden a reducir costos; 1. Ver. Cámara de Otro aspecto que se destaca del facilitar el acceso a la tecnología, la Comercio de Bogotá. Observatorio comportamiento de la economía regio- información y la innovación. Económico de Bogotá nal es la tendencia a la recuperación No 18, Septiembre de 2005. del crecimiento económico en los últi- - Promover un mayor compromiso de 2. Ver. Cámara de mos años: entre el 2000 y el 2004 la los empresarios con la mejora en la Comercio de Bogotá. Observatorio de economía bogotana creció en prome- productividad, la formación del recur- Competitividad de dio 3% y para el 2005 se estima que lle- so humano y el desarrollo de produc- Bogotá N°1, Enero de 2004. gará al 4%. No obstante, se requiere un tos con calidad y valor agregado.
  8. 8. La Cámara de Comercio de Bogotá factura y servicios en Bogotá y esta apoyando 11 cadenas productivas, Cundinamarca, con el propósito de en sectores que son estratégicos para mejorar el conocimiento sobre las distin- generar empleo y que tienen potenciali- tas cadenas productivas de la región. dades para incrementar la participación Para ello, a partir de la identificación de de la región en los mercados regional, los eslabones de cada cadena (provee- nacional e internacional. En este infor- dores de insumos, empresas de transfor- me se presenta la caracterización de 9 mación, y comercialización) y con base de las cadenas que apoya la institución: en la información del registro mercantil construcción e ingeniería civil, cuero y se han clasificado las empresas de cada calzado, educación superior, metalme- eslabón de acuerdo con su actividad y cánica, productos alimenticios, salud, tamaño. El informe incluye adicional- software, textiles y confecciones y turis- mente un ejercicio de georreferencia- mo. Además, se incluye la caracteriza- ción con la localización en la ciudad de ción de las cadenas de químicos y petro- las empresas por eslabón, tamaño y acti- químicos y papel y artes gráficas, secto- vidad. res estratégicos para la región. La caracterización de las cadenas En las actividades productivas que las productivas de manufactura y servi- integran se han identificado 26 mil cios en Bogotá y Cundinamarca, es un empresas. Sin embargo, la mayoría no primer ejercicio de aproximación a la están vinculadas a los proyectos que se estructura empresarial de las once cade- están desarrollando para consolidarlas y nas productivas y complementa los aná- la información disponible es insuficiente lisis que periódicamente realiza la sobre las características de las empresas Cámara de Comercio de Bogotá al com- y de los eslabones que las conforman. portamiento de la inversión empresarial, Como resultado, se están desaprove- las exportaciones, el empleo, la compe- chando las oportunidades para fortale- titividad y el desempeño de la actividad cer la estructura empresarial con redes productiva en Bogotá y que se publican de cooperación, que promuevan mejo- en informes y observatorios ras en la productividad y poner en mar- La cámara de Comercio agradece los cha proyectos productivos que benefi- comentarios al informe en el teléfono cien a las empresas y a la economía de la 5941000, extensión 2740 en Bogotá, y a ciudad y la región. través de Internet al correo: asesorproyectos1@ccb.org.co En este contexto, la Dirección de estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá ha elaborado este informe sobre La caracterización de las cadenas productivas de manu-
  9. 9. NOTA METODOLÓGICA Para la elaboración del informe sobre por localidad (Engativa, Puente la Caracterización de las cadenas pro- Aranda, Barrios Unidos, Chapinero, ductivas de manufactura y servicios en Los Mártires, Teusaquillo, Suba, Bogotá y Cundinamarca se utilizó la Santafé, Usaquén, Kennedy, Fonti- siguiente metodología: bón, La Candelaria, Rafael Uribe, Antonio Nariño, San Cristóbal, 1. Se clasificaron las empresas de Tunjuelito, Bosa, Ciudad Bolívar, y Bogotá y la región que se encuentran Usme). en el registro mercantil de la Cámara 4. Finalmente, se realizó la georreferen- de Comercio de Bogotá, para el año ciaron de las empresas de cada cade- 2004 según la Clasificación Inter- na productiva según el tamaño y su nacional Industrial Uniforme CIIU, localización, identificando la densidad Revisión 3. y concentración en el territorio. 2. Se identificó el número de empresas La metodología permite identificar la que se encontraba relacionada con importancia y características empresaria- cada uno de los eslabones a partir de les de las cadenas por eslabón, locali- la actividad económica: proveedores dad, tamaño y actividad. De esta mane- de insumo, transformación y comer- ra se ofrece una información útil a las cialización. Además, se elaboraron las entidades públicas, los empresarios y correspondientes cadenas de valor. sus organizaciones gremiales, para el diseño de acciones y estrategias orienta- 3. Para cada una de las cadenas se das a promover la vinculación de más identificaron las empresas de acuer- empresarios a los proyectos que se do con su tamaño (microempresas, están desarrollando en las distintas pequeñas, medianas y grandes) y cadenas de la región.
  10. 10. CAPÍTULO I. EL PAPEL DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPRESARIAL L a conformación y gestión de las cade- nas productivas es una estrategia empresarial que permite promover la com- petitividad y productividad económica de la Región y así crear condiciones para desarrollar ventajas competitivas en el mer- cado interno y externo. La Región es un sis- tema abierto, y las cadenas productivas se constituyen en elemento clave de ese siste- ma en tanto que es factor decisivo para su integración del mercado interno y externo. Por esta razón, conviene precisar los facto- res que explican su importancia en la Región, para las empresas y las organizacio- nes empresariales. CAPÍTULO I
  11. 11. Página 12 EL PAPEL DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPRESARIAL A. LAS CADENAS EN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN desarrollo de proyectos conjuntos que BOGOTÁ-CUNDINAMARCA permitan crear el entorno adecuado para aumentar la competitividad y pro- Las razones por las que la estrategia ductividad de la Región apoyándose en 3. El desarrollo de de cadenas es un acierto para proyectar los programas nacionales, departamen- ciudades región se encuentra relacionado el futuro económico de la Región de tales y distritales, como los desarrollados comúnmente con un Bogotá-Cundinamarca son las siguientes: por el Ministerio de Comercio, Industria grupo de unidades territoriales y Turismo, el Consejo Regional de fuertemente Primera. Su economía se caracteriza Competitividad, el Plan Estratégico urbanizadas donde existe una tendencia a por ser la más diversificada del país, con Exportador de Bogotá y Cundinamarca, la polarización predominio en el sector de servicios en el Plan Nacional Hortofrutícola, la espacial. Un ejemplo de esta concepción de Bogotá y de agricultura en Cundi- Secretaría de Agricultura y Desarrollo ciudad región es la namarca. Las cadenas sirven para anali- Económico de la Gobernación de figura básica de un área central zar las relaciones verticales y horizonta- Cundinamarca, entre otros. metropolitana o les de las empresas localizadas en la conurbación de ciudades con un Región e identificar los servicios comple- Quinta. Las cadenas productivas son interland de variable mentarios que puedan ayudar a la com- el instrumento esencial para generar el extensión que integra territorios subsidiarios petitividad y productividad de la misma. valor agregado requerido en una econo- con una menor mía regional sostenible, en términos de densidad en su desarrollo. Las Segunda. Las cadenas productivas productividad y competitividad. ciudades región son permiten promover la asociatividad y el resultado de alianzas entre centros urbanos trabajo en equipo, desarrollando econo- En conclusión, la conformación y pro- que comparten mías de escala que permitan competir moción de las cadenas productivas proximidades geográficas y que con los mercados nacional e internacio- puede constituirse en una estrategia toman la decisión de nal, identificando y articulando a los que le permitirá a Bogotá-Cundi- trabajan juntos con el fin de sacar mayor actores y líderes de la región. namarca convertirse en una economía ventaja a los beneficios regional sostenible con capacidad de de la cooperación mutua, como es el Tercera. Las cadenas posibilitan competir en los mercados local, nacional caso de las ciudades identificar y adoptar decisiones sobre las e internacional. intermedias que están emergiendo en la actividades regionales que deben impul- nueva Europa de las sarse con énfasis en la orientación Como lo ilustran otras economías regiones. Las ciudades región se encuentran exportadora y las actividades en las que regionales en el mundo, las cadenas en un rango que va la Región requiere orientar inversión productivas han desempeñado un papel desde aglomeraciones metropolitanas productiva de origen nacional o interna- estratégico en el proceso de integración dominadas por un cional, trabajando en el desarrollo de de la Región a las economías nacional y fuerte desarrollo de la ciudad central, como una estrategia de atracción de inversión global, convirtiéndose en un entorno en los casos de la para la Región. propicio para promover la articulación región de Londres o del Distrito Federal de de las empresas a las diversas redes del México, hasta Cuarta. Las cadenas productivas de comercio. Esta estrategia económica unidades geográficas policéntricas como en la Región son el elemento central para la regional ha dado origen, en muchos las redes urbanas de articulación económica de ésta, involu- casos, al desarrollo de diversos tipos de Randstad, Holanda, o Emilia Romagna en el crando al sector público y privado en el ciudad región3. norte de Italia.
  12. 12. El papel de las cadenas productivas en la competitividad regional y empresarial Página 13 B. LAS CADENAS Y LAS producción y distribución de bienes y EMPRESAS DE LA REGIÓN servicios en las condiciones que les demandan los clientes de mercados cada vez más segmentados. La Región Bogotá-Cundinamarca ha desarrollado una estructura productiva En este sentido, contribuyen a forta- y empresarial cuyas características lecer la capacidad que tienen las deben tenerse en cuenta para dimen- empresas de la región para articularse a sionar y valorar la importancia y el signi- redes nacionales e internacionales ficado que para ellas tiene la estrategia como entorno económico indispensa- de asociar a los empresarios en cade- ble para estar en capacidad de compe- nas productivas4. Las más relevantes tir. Esas redes en las que participan los son las siguientes: diferentes eslabones de la cadena, per- miten: el desarrollo de economías de Primera. La región tiene una econo- especialización de proyectos de riesgo mía urbana que a lo largo de varios compartido (I&D –investigación y años ha conseguido: consolidar un sec- desarrollo–, promoción y comercio tor industrial concentrado en activida- internacional), la transferencia de exter- des tradicionales y con niveles diversos nalidades positivas, el desarrollo de de productividad que han llevado a que nuevas estrategias para proveedores y existan subsectores que han perdido consumidores, la superación frente a competitividad, subsectores en un pro- sus competidores y compartir esfuerzos ceso de crecimiento dinámico aún no y recursos para adelantar proyectos de consolidado y subsectores que han beneficio compartido, obteniendo eco- alcanzado niveles de competitividad en nomías de escala que les significa 4. “La cadena de mercados internos y externos. Un sec- reducción de costos individuales. producción es el conjunto de agentes tor servicios predominante, en el que se económicos que desarrollan una amplia y diversa gama Por medio de esta nueva forma de participan organización gerencial pueden interac- directamente en la de actividades con brechas en niveles producción, después de competitividad, un sector comercio tuar las empresas para desarrollar en la transformación y capacidad de innovación y conocimien- en el traslado hasta el también diverso pero con el predomi- mercado de realización nio cada vez mayor de grandes cadenas to especializado entre los distintos de un mismo producto eslabones de la cadena de valor. Éstas agropecuario” (Durufle y un sector agroindustrial heterogéneo y otros. Ministerio de la con desarrollo de economía tradicional incluyen empresas de productos o ser- Cooperación de vicios finales, proveedores de insumos Francia). al lado de algunos subsectores de eco- “La cadena es un nomía moderna y un sector minero y servicios especializados y organiza- conjunto articulado de ciones de distribución y comercializa- actividades rezagado tecnológica y empresarial- económicas mente. La característica típica de esta ción. A ellas también suelen integrarse integradas: instituciones estatales y privadas que integración, estructura productiva es mantener consecuencia de esquemas gerenciales en los que pre- ofrecen formación, información, inves- articulaciones en tigación y asesoría especializada e ins- términos de mercados, domina la visión sectorial. tecnología y capital” titutos de normalización. En este senti- (Chevalier y Toledano). do, las cadenas se convierten en orga- La idea de una cadena Las cadenas productivas son una productiva ó cadena forma novedosa de gerenciar las nizaciones para la acción colectiva de de valor está centrada los distintos agentes proveedores de en las actividades empresas y organizaciones empresaria- necesarias para les de los distintos sectores y activida- valor agregado. convertir la materia prima en productos des económicas que las integran, para terinados y venderlos, que en un ambiente de cooperación y Segunda. La economía regional se y en el valor que se caracteriza por contar con una estruc- agrega en cada de competencia introduzcan cambios y eslabón (Gereffi,1999; procesos que contribuyan a mejorar su tura empresarial en la que predominan Kaplinsky y Readman,2001; ONUDI,2002)
  13. 13. Página 14 la micro, pequeña y mediana empre- C. CARACTERÍSTICAS DE LAS sas, con capacidades económicas, tec- CADENAS PRODUCTIVAS nológicas y empresariales aún muy limitadas5. La estrategia económica y empresa- Las organizaciones en cadenas, ade- rial esbozada requiere una metodología más de ofrecer para las empresas bene- que les posibilite a las entidades públi- ficios como los señalados, se convierten cas y privadas la identificación y promo- en la estructura más adecuada para ción de cadenas en la región. Éstas desarrollar una nueva cultura empresa- deberán al menos satisfacer requisitos rial, caracterizada por valores como como los siguientes. actividades y personas orientadas al logro de resultados, mayor compromi- - Ser instrumento para promover la so, cooperación y diálogo entre empre- estrategia competitiva de las empre- sas de distinto tamaño y de diferente sas y mejorar el entorno regional en actividad, bien sean estas empresas las que éstas se desenvuelven. productivas privadas o instituciones públicas. - Integrar a empresarios y sus organiza- ciones de manera asociada con obje- En conclusión, la estrategia de for- tivos comunes en los que cada uno mación de redes de empresas en cade- aporte valor agregado. nas productivas es un factor crítico para lograr ventajas competitivas para las - Orientar los criterios para adoptar empresas que las conforman, asimilan- decisiones concertadas en torno al do con mayor velocidad los cambios balance sobre su situación actual, el tecnológicos, las ventajas del mercado horizonte o las metas hacia las que se interno, y la que ofrece los procesos de propone llegar y la estrategia para su intercambio comercial, creando así las promoción. condiciones para la innovación, acorde con las demandas del consumidor final, - Asegurar el empoderamiento de las bien sea local o internacional. organizaciones empresariales para concertar iniciativas de solución, con las autoridades nacionales, regiona- les y locales para crear las condicio- nes necesarias del entorno nacional y regional. - Fortalecer la construcción de tejido empresarial en la región con miras a que se adopten decisiones estrate- 5. En el 2004, el número gias para el desarrollo de cadenas de empresas de Bogotá y productivas que redunden en venta- Cundinamarca llega a jas competitivas para el sector 235.927, en donde Bogotá participa con el empresarial y la región en donde se 86% del total nacional localizan. y Cundinamarca con el 14%. La distribución de empresas en la Región es: microempresa (88%), pequeñas empresas (9%), medianas empresas (2%) y grandes empresas (1%).
  14. 14. CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS E n este capítulo se presenta la caracteri- zación de la estructura empresarial de las siguientes cadenas productivas: Papel y artes gráficas, Construcción e Ingeniería Civil, Cuero y Calzado, Metalmecánica, Productos Alimenticios, Químicos y petro- químicos, Salud, Software, Textil y confec- ción y Turismo. Para cada una se ha identifi- cado su importancia en el PIB y en las exportaciones de la región; las actividades productivas que integran los eslabones y las empresas existentes en la cadena y por localidad. Como complemento se incluyen algunos aspectos de la importancia de la cadena a nivel internacional, en relación con los principales productores, consumo, y pro- ductos; y el monto de las exportaciones que se realizan desde la región. CAPÍTULO II
  15. 15. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 17 1. CADENA DE PAPEL la Región se sustenta de sus avances tec- Y ARTES GRÁFICAS nológicos y de su capacidad de atraer inversión extranjera directa. Con el propósito de establecer las características de las empresas vincula- das a la cadena de Papel y artes gráficas en Bogotá y los municipios de jurisdic- ción de la CCB, se han agrupado las acti- vidades de acuerdo con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU, Revisión 3, en tres eslabones: Proveedores de insumo - Comercio al por mayor de insumos: 569 empresas. El sector imprentas y editoriales par- ticipa con el 6,4% del PIB industrial y - Comercio al por menor de insumos: con el 8% de las exportaciones indus- 228 empresas. triales de Bogotá-Cundinamarca6, con- centrando sus actividades en Bogotá. - Servicios asociados a la cadena como La organización empresarial de este insumos: 418 empresas. sector se caracteriza por tener gran cantidad de microempresas y peque- Transformación ñas empresas. 6. DAPD (2004). Caracterización de diez La posibilidad de consolidar la cade- - Prestación de los servicios: 3.651 cadenas productivas na de Papel y artes gráficas en Bogotá y de Bogotá-Región empresas. 1993-1999. DAPD, - Servicios anexos a la transformación: Bogotá. 409 empresas. Figura 2.1 Eslabones y distribución de las empresas en la cadena de Papel y artes gráficas, 2004. Servicios asociados a la Comercio al por mayor Transformación presta- Comercio al por mayor cadena como Insumos de insumos ción del servicio del producto terminado 7,6% 10,3% 66,3% 1,2% PROVEEDORES DE TRANSFORMACIÓN CONSUMIDOR COMERCIALIZACIÓN INSUMO 74% FINAL 4% 22% Comercio al por menor Servicios anexos a la Comercio al por menor de insumos transformación del producto terminado 4,1% 7,4% 3,0% Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  16. 16. Página 18 Comercialización Las empresas pertenecientes a esta cadena productiva se concentran en el - Comercio al por mayor de producto eslabón de transformación, principal- terminado: 68 empresas. mente en la prestación de servicios, para el sector como: la edición de - Comercio al por menor de producto libros, folletos, publicaciones, periódi- terminado: 163 empresas. cos, revistas, materiales grabados, entre otros; donde hay registradas En el anexo 1 se especifican las activi- 3.651 empresas (66% del total de dades realizadas en cada uno de los empresas de la cadena). eslabones. Por otro lado, el eslabón de comer- cialización, tanto al por mayor de pro- a. Perfil de la cadena de papel y ducto terminado como al por menor, tie- nen registradas menos empresas: el pri- artes gráficas mero, 68 empresas y el segundo 163 empresas, en ambos casos predominan En el 2004 se encontraban registra- las micro y pequeñas empresas. das en Bogotá y los 59 municipios de jurisdicción de la Cámara de Comercio La composición empresarial de la de Bogotá, 5.506 empresas en los tres cadenas de Papel y artes gráficas es: eslabones que caracterizan la cadena 85,5% microempresas, 10,7% peque- de Papel y artes gráficas. ñas, 2,8% medianas y 0,1% grandes empresas. Cuadro 2.1 Empresas de la cadena de papel y artes gráficas por tamaño y eslabón 2004 Eslabón/tamaño empresa Micro Pequeña Mediana Grande Total empresas Proveedores de insumo Comercio al por mayor de insumos 441 89 34 5 569 Comercio al por menor de insumos 196 26 6 0 228 Servicios asociados a la cadena como insumos 340 51 17 10 418 TOTAL 977 166 57 15 1215 Transformación Transformación prestación del servicio 3.192 348 80 31 3.651 Servicios anexos a la transformación 380 23 5 1 409 TOTAL 3572 371 85 32 4060 Comercialización Comercio al por mayor producto terminado 41 17 7 3 68 Comercio al por menor producto terminado 120 36 4 3 163 TOTAL 161 53 11 6 231 GRAN TOTAL DE EMPRESAS 4.710 590 153 53 5.506 Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  17. 17. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 19 b. Ubicación de las empresas de la cadena de papel y artes Mártires, cada una de las cuales triplica gráficas en Bogotá en número a las empresas pertenecien- tes a esta cadena que se localizan fuera El 97% de las empresas de la cadena de Bogotá. Papel y artes gráficas se localizan en Bogotá y apenas el 3% en Cundina- Por tamaño de empresa, Chapinero, marca, la mayoría en Chía, Soacha y Fontibón y Puente Aranda concentran el Zipaquirá. 62% de las empresas grandes y el 45% de las empresas medianas de la cadena, De las empresas que se encuentran mientras que Usme, Ciudad Bolívar, en Bogotá y que pertenecen a la cadena Bosa, San Cristóbal y Rafael Uribe son de Papel y artes gráficas, el 45% están localidades que cuentan únicamente ubicadas en Engativá, Puente Aranda, con microempresas y pequeñas empre- Barrios Unidos, Chapinero y Los sas en esta cadena. Cuadro 2.2 Empresas de la cadena de Papel y artes gráficas por tamaño y localidad. 2004. Localidad Micro Pequeña Mediana Grande Total general Engativá 493 41 8 6 548 Puente Aranda 409 85 25 9 528 Barrios Unidos 355 95 12 2 464 Chapinero 340 61 24 12 437 Los Mártires 358 50 12 420 Teusaquillo 308 61 9 5 383 Suba 329 27 1 1 358 Santafé 286 39 11 2 338 Usaquén 268 44 15 1 328 Kennedy 281 20 4 305 Fontibón 140 26 20 12 198 La Candelaria 139 5 2 146 Rafael Uribe 120 6 126 Antonio Nariño 86 8 2 96 San Cristóbal 89 5 94 Tunjuelito 74 1 1 76 Bosa 73 1 74 Ciudad Bolívar 58 58 Usme 18 18 Sin clasificar 322 12 7 3 344 Total general 4.546 587 153 53 5.339 Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  18. 18. 1 2 Figura 2.2 Georreferenciación de las empresas de la cadena de papel y artes gráficas 1 Cadena artes graficas. Total de empresas 2 Cadena artes graficas. Grandes empresas 3 Cadena artes graficas. Medianas empresas 4 Cadena artes graficas. Pequeñas empresas 5 Cadena artes graficas. Microempresas Página 20 3 4 5
  19. 19. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 21 c. Aspectos Internacionaldes precio es elevado y Colombia ya se encuentra compitiendo en esta gama de la cadena de Papel y artes con Italia y Francia. La demanda insa- graficas7 tisfecha es enorme. - El mercado de los libros escolares - Los grandes. Norteamérica y Europa representa para Colombia el 80% de son los mayores productores y consu- los libros producidos, exportando a midores de pulpa y papel. Brasil e Panamá y República Dominicana. Indonesia se perfilan como grandes potencias en el futuro. - La reforestación de acuerdo con el proyecto de reforma tributaria y la - El consumo. En el 2000, el consumo seguridad del campo, utilizándose mundial de papel y cartón fue de 323 con fines comerciales, podría volver- millones de toneladas y de 767 millo- se una actividad muy rentable para nes de m3 de productos de madera los empresarios del sector. sólida. Hay capacidad instalada de 150 millones de toneladas de pulpa - En el 2004 se exportaron de Bogotá y anual en el mundo. Cundinamarca US$175.990 millones en el total de la cadena. En impren- - Los artículos de papel con insumos tas, editoriales e industrias conexas reciclados tienen una alta demanda se exportó el 71,54% del total, en en los países desarrollados por bie- artículos de pulpa, papel y cartón nes con el logo de reciclado (bolsa de N.E.P., el 24,76% y el resto en enva- papel). ses y cajas de papel y cartón, pulpa de madera, papel y cartón . Para los - Los papeles finos es otro producto código CIIU relacionados con la con un nicho de mercado especial, ya comercialización al por mayor y al que se hace en escala pequeña, detal de esta cadena no existen requiere conocimiento técnico, el datos para las exportaciones8. 7. Ver revista Dinero (2002) www.dinero.com.co. Edición 171, noviembre. 8. Cálculos Dirección de Estudio e Investigaciones de la CCB, con base en datos CIIU, Revisión 2.
  20. 20. Página 22 D. ANEXO 1 Cuadro 2.3 Clasificación de las empresas de la cadena Papel y artes gráficas, según CIIU. Servicios asociados a la cadena como insumos CIIU Descripción CIIU D210100 Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón D210101 Fabricación de pulpa de madera D210102 Fabricación de pasta a partir de desechos de papel, cartón o de otras fibras celulósicas D210103 Fabricación de papel cuche revestido, recubierto o impregnado y papel crepé rizado o plegado D210104 Fabricación de papel periódico y de otros papeles para imprimir o escribir D210106 Fabricación de guata de celulosa y materiales de fibras de celulosa D210107 Fabricación de papel y cartón de embalaje D210109 Fabricación de papeles impermeables a la grasa, para calcar o glaseados, transparentes o translúcidos o de papel multilaminar D210110 Fabricación de papeles especiales satinados, encerados, laminados y otros papeles acabados fuera de máquina D210111 Fabricación de otros tipos de papel no clasificados previamente D210112 Fabricación de cartón D210200 Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón D210201 Fabricación de cajas de cartón acanalado y envases de fibra D210202 Fabricación de cajas de cartón plegables y armadas D210203 Fabricación de envases sanitarios de cartón para alimentos D210204 Fabricación de sacos y bolsas de papel D210205 Fabricación de cajas de fibra vulcanizada D210900 Fabricación de otros artículos de papel y cartón D210902 Fabricación de artículos prensados, moldeados o repujados de pulpa papel o cartón D210903 Fabricación de cintas, etiquetas y similares sin impresión D210905 Fabricación de papel de colgadura D210908 Fabricación de tarjetas, sobres sin membrete D210909 Fabricación de montajes de papel D210910 Fabricación de siluetas de papel D210911 Fabricación de papeles carbónicos, de autocopia y otros papeles para copiar o reproducir no recortados en tamaño a granel D210912 Fabricación de canillas de bobinas, carretes, tubos, conos, tapas D210913 Fabricación de papel engomado o adhesivo, en cintas o rollos D210914 Fabricación de patrones D292901 Fabricación de maquinaria para fabricar pulpa, papel y cartón D292902 Fabricación de maquinaria para la fabricación de artículos de papel y cartón D292903 Fabricación de maquinaria y equipo de imprenta y encuadernación D292910 Fabricación de máquinas para tipografía
  21. 21. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 23 Comercio al por mayor de insumos CIIU Descripción CIIU G513700 Comercio al por mayor de papel y cartón; productos de papel y cartón G513701 Comercio al por mayor de productos a base de papel y cartón –cuadernos, libretas etcétera G515504 Comercio al por mayor de desperdicios y desechos de papel y cartón G515901 Comercio al por mayor de materia prima para industria de papel G516108 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria del papel y equipo de imprenta Comercio al por menor de insumos CIIU Descripción CIIU G524402 Comercio al por menor de papelería, tarjeterías, accesorios para dibujo, artes gráficas y material didáctico en establecimientos especializados Transformación prestación del servicio CIIU Descripción CIIU D221100 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones D221200 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas D221300 Edición de materiales grabados D221900 Otros trabajos de edición D222000 Actividades de impresión D222001 Impresión de periódicos D222002 Impresión de productos editoriales D222003 Impresión de artículos escolares y de oficina D222004 Impresión de valores D222005 Impresión litográfica de envases, empaques y embalajes D222006 Impresión de tarjetas postales y juegos didácticos D222007 Impresión de materiales publicitarios D222007 Impresión de materiales publicitarios D223100 Arte, diseño y composición D223200 Fotomecánica y análogos D223201 Tipografías y litografías Servicios anexos a la transformación CIIU Descripción CIIU D223203 Heliografía D223300 Encuadernación D223400 Acabado o recubrimiento D223900 Otros servicios conexos ncp D223202 Fotograbado, zincograbado, estereotipia y serigrafía D223901 Corte y refilado de papel D223901 Corte y refilado de papel
  22. 22. Página 24 Comercio al por mayor de producto terminado CIIU Descripción CIIU G513702 Comercio al por mayor de revistas y periódicos G513704 Comercio al por mayor de libros y textos G513916 Comercio al por mayor de empaques de papel y cartón Comercio al por menor de producto terminado CIIU Descripción CIIU G523912 Comercio al por menor de empaques de papel, en establecimientos especializados G524303 Comercio al por menor de papel y material impreso para oficina, en establecimientos especializados G524401 Comercio al por menor de libros y textos en establecimientos especializados G524403 Comercio al por menor de revistas y periódicos en establecimientos especializados
  23. 23. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 25 2. CADENA DE CONSTRUCCIÓN E Proveedores de insumo INGENIERÍA CIVIL - Servicios asociados a la cadena como insumos: 750 empresas. - Comercio al por mayor de insumos: 1.424 empresas. - Comercio al por menor de insumos: 5.803 empresas. Transformación - Transformación prestación del servi- cio: 6.288 empresas. - Transformación prestación del servi- cio acondicionamiento: 3.372 empresas. Para la Región Bogotá-Cundina- marca, el sector de la construcción parti- - Servicios anexos a la transformación: cipa con el 5% del PIB9 y el 1,2% de las 4.613 empresas. exportaciones10, concentrando sus activi- Comercialización dades en Bogotá. La organización empresarial de este sector se caracteriza - Comercio al por mayor de producto por tener gran cantidad de microempre- terminado: 2.111 empresas. sas y pequeñas empresas. Respecto a la exportación de servi- En el anexo 2 se especifican las activi- cios de la cadena de la Construcción e dades realizadas en cada uno de los ingeniería civil, existen grandes posibili- eslabones. dades en los servicios relacionados con sectores del ramo de los seguros y desarrollo de software técnico y de con- a. Perfil de la cadena de trol gerencial, desarrollo de obras de Construcción e ingeniería civil infraestructura como carreteras, autopis- 9. DAPD (2004). tas, irrigación, centrales eléctricas, pre- Caracterización de diez En el 2004 se encontraban registra- sas, túneles, etcétera, y un portafolio de cadenas productivas das en Bogotá y los 59 municipios de de Bogotá-Región servicios que incluyen las diferentes dis- 1993-1999. DAPD, jurisdicción de la Cámara de Comercio ciplinas de la ingeniería, arquitectura y Bogotá. de Bogotá, 24.361 empresas en los tres metodología de la construcción11. 10. Exportaciones año eslabones que caracterizan la cadena de 2004, actividad: Construcción e ingeniería civil. “Fabricación de Con el propósito de establecer las productos y arcillas características de las empresas vincula- para la construcción”. Las empresas pertenecientes a esta das a la cadena de Construcción e 11.Ministerio de cadena productiva se concentra en el ingeniería civil en Bogotá y los munici- Comercio, Industria y eslabón de transformación, donde hay Turismo y Politécnico pios de jurisdicción de la CCB, se han Grancolombiano registradas 7.977 empresas, entre las agrupado las actividades de acuerdo (2003). Investigación que prestan servicios de acondiciona- sobre comercio de con la Clasificación Internacional servicios. Ministerio de miento y servicios anexos como: alquiler Industrial Uniforme CIIU Revisión 3, en Comercio, Industria y de maquinaria y equipo de construcción, Turismo, Bogotá. tres eslabones:
  24. 24. Página 26 alquiler de andamios sin montaje, actividades de arquitectura, anexas al asesoramiento técnico, entre otras. Para los provee- dores de insumo, la venta al por menor representa el 72,7% del eslabón y el 24% del total de la cadena. Por otro lado, en el eslabón de comercialización se encuen- tran registradas 2.111 empresas, específicamente en la comer- cialización al por mayor de producto terminado, es decir, las actividades inmobiliarias, compra, venta, alquiler y administra- ción de bienes e inmuebles, entre otros. Figura 2.3 Eslabones y distribución de las empresas en la cadena de Construcción e ingeniería civil, 2004. Servicios asociados a la Comercio al por mayor Transformación presta- Comercio al por mayor cadena como Insumos de insumos ción del servicio del producto terminado 3,1% 5,8% 25,8% 8,7% PROVEEDORES DE TRANSFORMACIÓN CONSUMIDOR COMERCIALIZACIÓN INSUMO 58,6% FINAL 8,7% 32,7% Comercio al por menor Servicios de Servicios anexos a la de insumos acondicionamiento transformación 23,6% 13,8% 18,9% Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. La composición empresarial de esta cadena es como sigue: microempresas (82,3%), pequeñas (7%) y el porcentaje restante en las medianas y grandes empresas. Cuadro 2.4 Empresas de la cadena de Construcción e ingeniería civil por tamaño y eslabón. 2004. Eslabón/tamaño empresa Micro Pequeña Mediana Grande Total empresas Proveedores de Insumo Servicios asociados a la cadena como insumos 675 54 19 2 750 Comercio al por mayor de insumos 1.099 240 73 12 1.424 Comercio al por menor de insumos 5.161 581 52 9 5.803 TOTAL 7.977 Transformación Transformación prestación del servicio 4.571 1.190 406 121 6.288 Transformación prestación del servicio, acondicionamiento 3.204 146 19 3 3.372 Servicios anexos a la transformación 3.749 713 128 23 4.613 TOTAL 14.273 Comercialización Comercio al por mayor del producto terminado 1.594 423 77 17 2.111 TOTAL 2.111 TOTAL GENERAL 20.053 3.347 774 187 24.361 Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  25. 25. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 27 b. Ubicación de las empresas de las cuales supera en número a las de Construcción e Ingeniería empresas pertenecientes a esta cadena que se localizan fuera de Bogotá. Civil en Bogotá Por tamaño de empresa, en El 92,8% de las empresas de esta Chapinero se localiza el 51% de las cadena se localizan en Bogotá y apenas empresas grandes y junto a Usaquén el 7,2% en Cundinamarca, la mayoría en concentran el 60% de las empresas Soacha, Fusagasugá, Chía y Zipaquirá. medianas de la cadena de Construcción e ingeniería civil que se encuentran en De las empresas que se encuentran Bogotá, mientras que Usme cuenta úni- en Bogotá y que pertenecen a la cadena camente con microempresas en esta de Construcción e ingeniería civil, el 38% cadena. están ubicadas en tres localidades: Chapinero, Usaquén y Suba, cada una Cuadro 2.5 Empresas de la cadena de Construcción e ingeniería civil por tamaño y localidad. 2004. Localidad Micro Pequeña Mediana Grande Total general Chapinero 1.788 921 302 92 3.103 Usaquén 1.981 576 154 28 2.739 Suba 2.358 285 47 5 2.695 Engativá 1.778 142 14 1 1.935 Barrios Unidos 1.119 273 47 4 1.443 Kennedy 1.185 66 15 1.266 Teusaquillo 915 196 30 6 1.147 Los Mártires 800 263 44 9 1.116 Puente Aranda 822 144 23 7 996 Santafé 716 127 34 13 890 Fontibón 667 86 19 8 780 Rafael Uribe 471 17 2 490 Bosa 365 8 1 374 San Cristóbal 367 3 370 Ciudad Bolívar 349 6 1 1 357 Antonio Nariño 252 15 1 268 Tunjuelito 234 4 1 239 Usme 178 178 La Candelaria 143 9 152 Sin clasificar 1.918 121 25 6 2.070 Total general 18.406 3.262 759 181 22.608 Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  26. 26. 1 2 Figura 2.4 Georreferenciación de las empresas de la cadena de construcción e ingeniería civil 2004 1 Cadena Construcción e ingeniería civil. Total de empresas. 2 Cadena Construcción e ingeniería civil. Grandes empresas. 3 Cadena Construcción e ingeniería civil. Medianas empresas. 4 Cadena Construcción e ingeniería civil. Pequeñas. 5 Cadena Construcción e ingeniería civil. Microempresas. Página 28 3 4 5
  27. 27. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 29 Maquila. En la mayoría de los casos, C. Aspectos internacionales de el cliente es una empresa internacional la cadena Construcción e de gran tamaño que busca desarrollar y Ingeniería Civil12 complementar los diseños y planos adi- cionales a las indicaciones iniciales del La crisis y el instinto de superviven- proyecto. cia les han dado a las empresas del sector de la construcción una experien- Venta de consultoría. Es la venta de cia envidiable, sobre todo en la expor- diseños, consultoría o interventoría con tación de servicios. Muestra de ello es un cliente institucional, en un proceso que Colombia hoy construye VIS en de licitación. Costa Rica, Panamá y hasta México. Las empresas de ingeniería están Llave en mano. En esta modalidad, exportando mediante cuatro tipos de toda la ingeniería, la construcción y, en contratos que funcionan así: algunos casos, la fabricación de quipos se hace y se lleva desde Colombia. Outsorcing. Consiste en enviar a los Incluye también la financiación, bien ingenieros al sitio donde sean requeri- sea con banca local o extranjera, dos por las empresas de ingeniería. comercial o de exportación. Los pro- 12.Ver revista Dinero (2002): Los costos de desplazamiento y manu- yectos de este tipo que realizan empre- www.dinero.com.co. tención en el país destino son asumi- sas colombianas pueden estar entre Edición 171, noviembre. dos por la empresa colombiana. US$30 y US$80 millones. D. ANEXO 2 Cuadro 2.6 Clasificación de las empresas de la cadena de Construcción e ingeniería civil, según CIIU. Servicios asociados a la cadena como insumos CIIU Descripción CIIU F451101 Demolición y derribo de edificios, casas y otras estructuras F451102 Venta de materiales procedentes de las estructuras demolidas F451103 Preparación de terrenos para la construcción de edificaciones de tipo residencial y no residencial F451200 Trabajos de preparación de terrenos para obras civiles F451201 Trabajos de excavación, cimentación y demás trabajos de preparación de construcción de obras civiles F451100 Trabajos de demolición y preparación de terrenos para la construcción de edificaciones
  28. 28. Página 30 Comercio al por mayor de insumos CIIU Descripción CIIU G514100 Comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería y vidrio G514101 Comercio al por mayor de madera, piedra, arena, grava, ladrillo, cemento, baldosines y otros G514102 Comercio al por mayor de artículos de plomería G514103 Comercio al por mayor de vidrios y espejos G514104 Comercio al por mayor de tornillos especiales G514200 Comercio al por mayor de pinturas y productos conexos G514201 Comercio al por mayor de toda clase de pinturas, barnices, lacas y productos conexos Comercio al por menor de insumos CIIU Descripción CIIU G524100 Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas en esta- blecimientos especializados G524101 Comercio al por menor de máquinas y herramientas de mano en establecimientos especializados G524102 Comercio al por menor de artículos de ferretería y de uso doméstico en establecimientos especializados G524103 Comercio al por menor de materiales para construcción en establecimientos especializados G524104 Comercio al por menor de pilas, cables eléctricos con aislamiento hilos y alambres en establecimientos especializados G524105 Comercio al por menor de acumuladores eléctricos (baterías para automotores) en establecimientos especializados G524106 Comercio al por menor de dispositivos para empalme, corte, aislamiento, protección o conexión de circuitos eléctricos G524107 Comercio al por menor de timbres y alarmas en establecimientos especializados G524108 Comercio al por menor de vidrios y espejos en establecimientos especializados G524109 Comercio al por menor de marqueterías en establecimientos especializados G524110 Comercio al por menor de fibra de vidrio y sus manufacturas en establecimientos especializados G524200 Comercio al por menor de pinturas en establecimientos especializados G524201 Comercio al por menor de pintura, barnices, lacas, vinilos y masillas, esmaltes, pigmentos, solventes, removedores de pintura, en establecimientos especializados Transformación prestación del servicio CIIU Descripción CIIU F452100 Construcción de edificaciones para uso residencial F452101 Hormigonado para edificaciones de uso residencial F452102 Colocación de techado o impermeabilización de techos de edificios de uso residencial F452103 Otras actividades de la construcción de vivienda nueva para uso residencial de tipo familiar o multifamiliar F452104 Ampliaciones y reforma completas de edificaciones para uso residencial F452200 Construcción de edificaciones para uso no residencial F452201 Hormigonado para construcción de edificaciones con destino no residencial F452202 Otras actividades de la construcción de edificaciones con destino no residencial como bodegas, fábricas, plantas industriales, bancos, etcétera F452203 Ampliaciones, mantenimiento y reformas completas de edificaciones para uso no residencial F453000 Construcción de obras de ingeniería civil
  29. 29. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 31 F453001 Construcción, reformas y reparaciones completas de carreteras y calles F453002 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de redes eléctricas F453003 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de obras y redes hidráulicas F453004 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de líneas de ferrocarril y metros F453005 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de puentes, canales y muelles F453006 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de aeropuertos F453007 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de centrales hidroeléctricas F453008 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de áreas deportivas F453009 Instalación de pilotes F453010 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de obras de ingeniería civil marítimas; dragado y eliminación de rocas F453011 Mantenimiento de vías y prados F453012 Mantenimiento y reparación de estructuras metálicas F452105 Construcción de saunas y yakusis K701002 Urbanización y subdivisión de inmuebles en lotes Transformación prestación del servicio, acondicionamiento CIIU Descripción CIIU F454100 Instalaciones hidráulicas y trabajos conexos F454200 Trabajos de electricidad F454201 Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos F454202 Instalación de equipos y antenas de radiotransmisión F454300 Trabajos de instalación de equipos F454301 Instalación de sistemas de acondicionamiento de aire F454303 Instalación de aislamientos térmicos, eléctrico, hídrico y sonoro F454900 Otros trabajos de acondicionamiento F455100 Instalación de vidrios y ventanas F455200 Trabajos de pintura y terminación de muros y pisos F455201 Instalación de todo tipo de piedras, ladrillos, baldosas, mármol, etcétera, para la terminación de muros y pisos F455203 Instalación de alfombras F455204 Instalación de papel de colgadura y conexos F455900 Otros trabajos de terminación y acabado F455901 Instalaciones decorativas F455902 Carpintería final F455903 Instalación de elementos de ornamentación F455904 Instalación y mantenimiento de chimeneas F454101 Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos de extinción de incendios mediante aspersores F454302 Instalación y mantenimiento de sistemas de ascensores y escaleras móviles F455202 Trabajos de pintura y conexos F456000 Alquiler de equipo para construcción y demolición dotado de operarios
  30. 30. Página 32 Servicios anexos a la transformación CIIU Descripción CIIU K742100 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico K742105 Actividades de ingeniería civil K712200 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil K712201 Alquiler de andamios sin montaje y retirada Comercio al por mayor de producto terminado CIIU Descripción CIIU K702000 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata K702001 Compra, venta, alquiler y administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrata K702002 Evaluación de inmuebles a cambio de una retribución o por contrata
  31. 31. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 33 3. CADENA DE CUERO Y CALZADO - Comercio al por mayor de materias pri- mas e insumos: 41 empresas. - Comercio al por menor de materias primas e insumos: 21 empresas. Transformación - Transformación fabricación producto intermedio: 139 empresas. - Transformación fabricación calzado de cuero: 710 empresas. Para la Región Bogotá-Cundina- - Transformación fabricación calzado marca, el sector de Cuero y sus produc- textil: 36 empresas. tos participa con el 5% de las exporta- ciones industriales13. La organización - Transformación fabricación calzado de empresarial de este sector se caracteriza caucho: ocho empresas. por tener gran cantidad de microempre- sas y pequeñas empresas. Ésta es una - Transformación fabricación calzado de industria altamente globalizada, con un plástico: 26 empresas. mercado enfocado principalmente a la producción de calzado. - Transformación fabricación otro tipo de calzado: 141 empresas. En la Región Bogotá-Cundinamarca, la cadena de Cuero y calzado ha logrado - Transformación fabricación productos una consolidación considerable en el para el calzado: 65 empresas. mercado regional y nacional, así como penetración en el mercado externo; no - Transformación fabricación artículos en obstante, el mercado de calzado se ha cuero: 429 empresas. afectado por el incremento significativo de las importaciones en el país, princi- - Transformación fabricación artículos en palmente desde China, bien de manera cuero artificial: 153 empresas. legal o de contrabando. - Transformación fabricación artículos en Con el propósito de establecer las otros materiales: 36 empresas. características de las empresas vincula- das a la cadena de Cuero y calzado, se Comercialización han agrupado las actividades de acuer- do con la Clasificación Internacional - Comercio por mayor de producto ter- Industrial Uniforme, CIIU Revisión 3, en minado: 225 empresas. tres eslabones a saber: - Comercio por menor de producto ter- minado: 2.039 empresas. 13.DAPD (2004). Proveedores de insumo Caracterización de diez En el anexo 3 se especifican las activi- cadenas productivas de Bogotá-Región - Fabricación de materia prima e insu- dades realizadas en cada uno de los 1993-1999. DAPD, mos: 300 empresas. eslabones. Bogotá.

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