Analyse comparée Production de soja au Brésil et en Argentine

Analyse comparée de la production de soja au Brésil et en Argentine
SoftCommoditiesIntelligence – Mai 2010

Introduction
Cette présentation s’intéresse d’avantage aux producteurs qu’aux acteurs agroindustriels présents en aval de la chaîne de valeur du soja
Acteurs du “boom” de la production agricole sudaméricaine, ces producteurs sont souvent présentés comme les principaux bénéficiaires de la bonanza que connaissent les commodités agricoles ces dernières années
La réalité est en vérité plus complexe: pression fiscale pour les uns, isolement logistique pour les autres, réduisent considérablement la rentabilité finale des producteurs.
Le principal objectif de ce travail est de déterminer les problématiques auxquels font face les producteurs de soja dans ces deux pays.

2 réalités différentes
Le Brésil et l’Argentine occupent respectivement la seconde et la troisième place sur le podium des principaux pays producteurs de soja.
Brésil: Récolte 2009/10: 67 millions de tonnes
Argentine: Récolte 2009/10: 55 millions de tonnes
On aurait tort de mettre ces deux pays sur le même plan: Pack technologique, type de sols, modèle économique et fiscalité sont radicalement différents d’un pays à l’autre.
Il convient donc d’analyser en détails les éléments caractérisant ces 2 systèmes productifs pour comprendre les perspectives à moyen-long terme et les besoins futures des agriculteurs de ces deux pays.

Radiographie du deuxièmeproducteurmondial de soja

Brésil, répartitiongéographique de la production de soja
La production de soja au Brésil se concentre à plus de 50% sur des frontières agricoles, zones très éloignées des ports où la logistique est particulièrement compliquée
La production du Mato Grosso lors de la dernière campagne représente près de 21 millions de tonnes, soit 31% du total pays.

Le soja à la conquête des frontières agricoles brésiliennes
D’abords cultivé dans la région sud est du Brésil, le soja s’est déplacé vers la frontière agricole, sur les terres bon marché du “Cerrado”
L’Etat du Mato Grosso est aujourd’hui le principal producteur national
Depuis 2000/05, les états du Tocantins et du Maranhão connaissent un boom de l’agriculture principalement liée à l’expansion du soja
2005-
1990-2000

Structure des coûts et bénéfice net du producteur brésilien du Mato Grosso (Sorriso)
Prix tonne soja Fob Sorriso (Mato Grosso): US$ 257
Rendement moyen Sorriso: 30 quintaux/Ha
Revenu brute: US$771
Total des coûts par hectare: US$ 720
Marge nette: US$50/Ha
Les engrais représentent près d’1/3 des coûts!

Fragilité du modèle de production
Avec une marge nette oscillant entre 40 et US$50/Ha, le seul moyen pour les agriculteurs du Mato Grosso de faire de l’argent avec le soja est de cultiver d’immenses surfaces (>3000 Ha)
La rentabilité de ces producteurs est fragile et chaque variation de prix sur les intrants stratégiques (engrais et carburants) peuvent remettre en question la viabilité économique.
Tant que le prix de la tonne de soja permet de supporter le prix du gasoil et des engrais, le modèle est viable. Mais quand survient un déphasage brutal comme ce fut le cas en octobre 2008 (début de la campagne), tout s’effondre.

SWOT du producteur du Mato Grosso

Le producteur de soja le plus compétitifau monde

Production de soja en Argentine
Production 2009/10: 55 millions de tonnes, récoltées sur plus de 17 millions d’hectares
La production de soja se concentre essentiellement sur les zones de Pampa
On observe depuis le début des années 2000 une avancée du soja sur des terres du nord du pays, autrefois considérées comme marginales
Cette poussée est principalement liée aux prix des terres, moins chères dans ces provinces. Le prix de l’hectare dans le cœur de la Pampa est en effet devenu prohibitif, atteignant parfois US$ 14.000.
Cœur de la production de soja
Zones de production secondaires

L’expansion de la culture du soja en Argentine
La culture du soja s’est considérablement développée au cours de la dernière décennie, gagnant du terrain sur d’autres cultures telles que le tournesol ou le maïs.
Cette préférence pour la “reine verte” est principalement liée à ses faibles coûts d’exploitation et ses bons prix de vente sur cette période.
Le complexe agroindustriel du soja est aujourd’hui un des principaux moteurs économiques du pays et a grandement contribué à relever l’économie argentine après la crise de 2001

Structure des coûts et bénéfice net des producteurs de soja argentins
Propritaire des terres: 600 ha de soja
Cas pratique d’un producteur de soja de Córdoba. Rendement par hectare de 28 quintaux. Prix de la tonne de soja: US$ 340
Revenu de la production*
US$ 951,6
Chargeimpositive
US$ 410
Frais
US$ 440
Le producteur perçoit 10,5% de la valeur qu’il génère
Bénéfice net du producteur
US$ 100/Ha
Coûtsindirects et d’infrastructure
US$ 219
Plantation, machines et agrochimiquesUS$222
Droits à l’exportations: US$ 333
Autresimpôts: US$ 76
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* Les valeures correspondent à un hectare
Source: La Voz Negocios, Margenes Agropecuarios

Les solsnaturellementriches en phosphore, la manne du “sojero” argentin
Les sols riches en phosphore permettent aux agriculteurs d’obtenir de bons rendements sans même utiliser d’engrais
La Province de Córdoba est celle qui produit le plus de soja en Argentine.
C’est aussi celle où l’on fertilise le moins!
Au niveau national, seulement 27% des producteurs de soja appliquent des engrais.

Argentine: Evolution de l’usaged’engrais
Si l’on compare avec les autrespays du MERCOSUR, le tauxd’utilisationd’engrais en Argentineapparaitcommeétant les plus faible de la zone
Mais cette surexploitation des sols conduira tôt ou tard à une chute brutale des rendements si les agriculteurs n’augmentent pas l’application d’engrais
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SWOT Producteur argentin

Conclusion
Les deux modèles sont fragiles à différents niveaux
La rentabilité des producteurs du Mato Grosso disparait à partir du moment où le pétrole et ses dérivés atteigne un prix élevé et que celui du soja ne s’aligne pas sur cette tendance
Les sols argentins connus pour leur qualité s’appauvrissent d’année en année et trop peu de producteurs fertilisent à des niveaux satisfaisant. A un tel rythme, l’effondrement des rendements est inévitable sur la durée.
Créer un modèle productif plus résilient, moins dépendant des contraintes extérieures:
Adopter une vision à long terme et préserver le principal capital de production (le sol) est indispensable si les producteurs de soja profiter du boom de la demande mondiale en protéines. Il faudra pour cela gérer de manière efficace la nutrition des sols et des plantes
Traitement industriel d’une partie de la production via usine modulable de biodiesel. Les producteurs, en plus de s’autosuffire en carburant, s’approprier la création de valeur jusque là détenue par les agroindustriels. Par la même occasion, Ils deviendront acteurs du développement local en s’alliant à des éleveurs de la zone (vaches laitières, porcs, consommateurs de tourteaux de soja, sous produit de la fabrication de biodiesel)

Sourcesconsultées
www.cisoja.com.br Centro de Inteligência da Soja (BR)
Financial Times “Farming in Brazil”
www.intagro.com Corredor de granos (AR)
www.bcr.com.ar Bolsa de Comercio de Rosario (AR)
Photos:
www.flickr.com/photos/amicor
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Analyse comparée Production de soja au Brésil et en Argentine

by Jean-Marie Lecuyer on May 06, 2010

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