大宗食糧與供應鏈國際運籌的挑戰

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大宗食糧與供應鏈國際運籌的挑戰

  1. 1. Presentation to 講師 張黃傳 電話 : 07- 201-1316 行動電話 : 0985-080-116 E-mail : ascendlink@gmail.com 價量供需對於大宗食糧﹙黃豆、小 麥、玉米﹚供應鏈國際運籌的挑戰
  2. 2. 緣由全球氣候惡劣 穀物大量減產 能源危機等因素 造成穀物價格急遽攀升
  3. 3. 糧食安全是一個複雜的議題 不僅是生產的問題,也關乎如何獲得糧食 不僅是產出的問題,也關乎生產過程 不僅是科技的問題,也關乎政策 不僅是國際的問題,也關乎國家 不僅是鄉村的問題,也關乎城市 不僅是產量的問題,也關乎品質
  4. 4. 你(妳)忽略了什麼? 1. 你平日會注意食物的價格嗎 ? 2. 你平日會注意食物的產銷問題嗎 ? 3. 你平日會注意國際糧食的貿易情形嗎 ? 4. 你感覺到食物的價格會影響你的生活嗎 ? 5. 你認為台灣依賴糧食進口的情形會發生危機嗎 ? 6. 你認為應該用政治力量來影響國際糧食貿易嗎 ?
  5. 5. 簡報內容一、德興國際企業股份有限公司 簡介二、影響黃豆、小麥、玉米價格的主要因素三、全球黃豆、小麥、玉米產量與消費分析四、穀物運籌模式五、結論 : 台灣重建糧食安全的新方向
  6. 6. 德興國際企業股份有限公司 簡介公司名稱 德興國際企業股份有限公司創立時間 西元 1959年經營理念 「專業、細心、體貼」營運總部/ 據點 高雄 / 基隆、台北、桃園、台中 國際貿易、農產運銷、倉儲、報關、檢驗、營業項目 運輸、理貨包裝、資訊軟體與產銷平台服務等核心競爭力 客制化運籌管理服務 http:// tradehub.tw台灣商貿運籌網 Richard Chang
  7. 7. 全方位運籌管理服務德興國際累積50年豐厚的經驗,長期以來更稟持著「專業、細心、體貼」的服務理念,提供全方位運籌管理服務。 服務內容 運籌管理規劃與諮詢 產銷資訊平台服務 海運進出口 出口貿易 空運進出口 進口代理 冷鏈物流 農產運銷 運 籌管理 發貨中心 內陸配送 冷鏈倉儲 保稅運送 理貨包裝 冷鏈運輸 進出口通關 檢驗、檢疫
  8. 8. 德興國際 農產 /食品 深化運籌服務 冷鏈物流管理 食品供應鏈管理 產銷資訊平台 深化運籌服務◎冷鏈國際運輸 ◎商機媒合 ◎商品資訊 ◎接單出貨→兩岸◎農產品進出口業務 ◎貨源搜尋 ◎生產履歷資訊 整合性國際物流◎農產品進出口通關 ◎生產履歷朔源 ◎冷鏈作業參數 服務。◎發貨中心﹙Hub﹚ ◎冷鏈物流朔源 ◎貨物溫濕度追蹤 ◎產銷資訊→訂單◎商品檢驗證明 ◎法規與標準履行 ◎網路下單 排程→貨物集併◎動植物檢疫證明 ◎供應鏈設計 ◎貨況追蹤 →共同配送。◎多溫蓄冷共同配送 ◎冷鏈客製化S.O.P. ◎庫存與補貨管理 ◎產品生命週期管◎冷鏈物流協同作業 ◎物流成本分析 ◎訂單與交期管理 理→儲運調度、 ◎作業分析與模擬 ◎電子化帳單 分撥與轉運。 ◎流程持續改善 ◎冷鏈知識管理 ◎農產品安全與冷 鏈物流品質控管
  9. 9. 2010-12年黃豆、玉米與飼料價格趨勢
  10. 10. 101年7月國內公會所掌握之產銷庫存動態資料 100年度 101年7月已採購 101年度7月國 未到港量大宗物 月均 月均 內 (萬公噸) 1公斤大宗物資製成品資種類 年需求量 總進口量 進口量 使用量 庫存量 (萬公噸) (萬公噸) 【在途量及未裝 (萬公噸) (萬公噸) (萬公噸) 運量】 0.8~0.85公斤麵粉小麥 120 114 100 136 100 80 58 小麥 51 黃豆 0.18公斤拉沙油 60 38 35 玉米 +0.8公斤黃豆粉 40 20 21 18 11 8 15 9黃豆 20 200 235 0 港量(在途量及未裝運 100年月均進口量 100年月均使用量 101年7月國內庫存量 101年7月已採購未到 供國內畜禽業者 摻配飼料用 量)玉米 500 415資料來源:麵粉公會、飼料公會、植物油公會附註:小麥、黃豆、玉米的國內庫存量與已採購未到港量加總除以月均使用量後,約可供應國內麵粉4.73個月、 沙拉油 4.34 個月、飼料業者4.4個月所需的使用量。
  11. 11. 影響黃豆、小麥、玉米價格的主要因素 項目 說 明 在國際玉米市場中,美國的產量占40%以上,中國的產量占近20%,南美的產量 產量 大約占10%,成為世界玉米的主產區,其產量和供應量對國際市場的影響較大, 供給因素 特別是美國的玉米產量成為影響國際供給最為重要的因素。 對國際市場而言,日本、韓國、東南亞等國是玉米的主要進口國,這些國家玉米 進口 生產、消費的變化對國際玉米進口貿易有直接影響。 美國和中國既是玉米的主產國,也是主要消費國,其它消費國家還有歐盟、日本、 消費 巴西、墨西哥等國家,這些國家消費需求的變化對玉米價格的影響較大,特別是 需求因素 各主要消費國玉米深加工發展迅速,擴大玉米消費需求的增加。 美國、阿根廷等世界主要玉米出口國生產、消費的變化對國際玉米進出口貿易都 出口 有直接影響。 在庫存水準提高的時候,供給寬鬆;在庫存水準降低的時候,供給緊張。結轉庫存水準和玉 庫存狀況 米價格常常呈現負相關關係。 收益情況會影響農民對下一年度糧食種植安排,收益增加,農民可能會增加種植面積,反之成本收益情況 可能會減少種植面積。貯存、運輸成本 影響運輸成本的原油、海洋運輸費率、運輸緊張等其他因素變化。 玉米與其他大宗農產品的比價關係會對玉米的供需產生影響,進而影響玉米的產銷情況,導致與其他大宗農產 玉米未來價格的走勢發生變化,其中,玉米與大豆的種植比價關係、與小麥的消費比價關係最品的比價關係 為重要。 當前全球暖化造成的極端氣候,為影響黃豆、小麥、玉米價格的關鍵因 氣候條件 素。 玉米和小麥的消費比價關係很重要。因為同樣作為能量飼料原料,玉米 替代品其他相關因素 與小麥在飼料用途中的有非常強的替代效果。 貨幣的利率和匯率是除了供給量、需求量和經濟週期等決定玉米期貨價 金融貨幣因素 格的另一個重要影響因素。當貨幣貶值時,玉米期貨價格會上 漲;當貨 幣升值時,期貨價格會下跌。
  12. 12. 國際穀物市場的特徵1. 主要的穀物輸出國僅限於美國、加拿大、澳洲、 南美、中國等。2. 主要的穀物進口國僅以日本、韓國、台灣等亞洲 國家為中心。3. 貿易量僅佔總產量的10 – 12%,供需非常容易受到氣候變化、輸出國國內產量波動等的影響,市場結構極為脆弱。4. 價格變動激烈,在全球出現糧荒時,供需的些許變化,都會導致國際穀物價格大幅跌漲。造成貿易量穩定,價格不穩定。
  13. 13. GATT( GATT: The General Agreement on Tarriffs and Trade ) GATT 共完成八次談判,• 其主要內容涉及最惠國待遇、關稅減讓、 各種非關稅措施、協助開發中國家經貿發展之原則等, 希望能達到開放農產品市場、減少出口補貼、國際間自 由貿易的理想。• GATT 過去對農產品貿易採取較寬容的態度,但是最近 幾年,因為美國農業政策改變,農產品貿易規範又受重 視,成為積極討論的議題。• 1995 年又將GATT 提升為世界貿易組織• ( WTO : World Trade Organization )。
  14. 14. 黃豆項目 說 明產地 黃豆的最大生產國是美國,全年產量約佔全球的40%,巴西及澳洲亦佔全球24% 及21%的產量。美國黃豆的最大出口國為加拿大及墨西哥。黃豆期貨的價格主要 受種植季節性的循環、產地氣候、農業報告等影響。 黃豆因有高蛋白質及油脂的特性,所提煉出的黃豆粉及黃豆油便成了重要的副產用途 品。黃豆最常用來做各種豆製品、壓豆油、煉醬油和提煉蛋白質。豆渣或磨成粗 粉的黃豆也常用於禽畜飼料。在中國,日本和朝鮮,不同軟硬的豆腐已有數千年 歷史。黃豆加工之後,也可以成為醬油或腐乳。歐美現代也開始吃豆腐,但是一 般用來代替奶製品。 產品代號 S 交易所 芝加哥商品交易所 CBOT 交易月份 一、三、五、七、八、九、十一 交易時間 (夏令) 星期一至五 07:00 – 02:15期貨交易 *(香港時間) 報價單位 美元 合約單位 5,000 蒲式耳 最小變動單位 0.25美仙 每單位價值 12.5美元 波幅限制 +/- 70美仙/蒲式耳, 即月不設限 (若前一交易日漲/跌停版, 下一交易日波幅限制將調至+/- 105美仙, 若再漲/跌停版, 波幅限制將調至+/- 160美仙)
  15. 15. 黃豆的生長
  16. 16. 黃豆的用途
  17. 17. 玉米項目 說 明 玉米在全球三大穀物中,總產量和平均單產均居世界首位。目前玉米的最大生產產地 國是美國,全年產量約佔全球的40%,中國是第二大生產國,產量約有20%,其 他的生產國還包括巴西、墨西哥、阿根廷。近年來,美國玉米的最大出口國為日 本、墨西哥、南韓及台灣。玉米期貨的價格主要受產地氣候、農業政策、供求報 告、庫存量及家畜、家禽的數量及價格影響。用途 玉米主要用於作為飼料,工業生產澱粉、發酵類藥品的主要原料。 玉米胚芽可以提煉玉米油,長期食用在預防心血管疾病方面優於花生油,但不及 橄欖油。 產品代號 C 交易所 芝加哥商品交易所 CBOT 交易月份 三、五、七、九、十二 交易時間 (夏令)期貨交易 *(香港時間) 星期一至五 07:00~02:15 報價單位 美元 合約單位 5,000 蒲式耳 最小變動單位 0.25美仙 每單位價值 12.5美元 +/- 30美仙/蒲式耳, 即月不設限 波幅限制 (若前一交易日漲/跌停版, 下一交易日波幅限制將調至+/- 45美仙, 若再漲/跌停版, 波幅限制將調至+/- 70美仙)
  18. 18. 玉米生長期
  19. 19. 玉米加工及產品
  20. 20. 小麥項目 說 明產地 世界近50%的小麥都集中在中國、印度、美國、俄羅斯、法國等國家。而小麥的 出口主要集中在美國、加拿大、澳洲等。小麥期貨的價格主要受產地氣候、庫存 量、農業報告及替代飼料穀物之供應量與價格所影響。用途 小麥是世界上總產量第二的糧食作物,僅次於玉米。小麥是人類的主食之一,磨 成麵粉後可製作麵包、饅頭、餅乾等食物,發酵後可製成啤酒、酒精等。小麥也 可作為家畜的飼料,麥草也可作為飼料或鋪設屋頂的材料。 產品代號 W 交易所 芝加哥商品交易所 CBOT 交易月份 三、五、七、九、十二 交易時間 (夏令)期貨交易 星期一至五 07:00~02:15 *(香港時間) 報價單位 美元 合約單位 5,000 蒲式耳 最小變動單位 0.25美仙 每單位價值 12.5美元 +/- 60 美仙/蒲式耳, 即月不設限 波幅限制 (若前一交易日漲/跌停版, 下一交易日波幅限制將調至+/- 90 美仙, 若再漲/跌停版, 波幅限制將調至+/-135 美仙)
  21. 21. 世界小麥產量、消費量與主要出口國庫存量
  22. 22. 蒲式耳• 蒲式耳(Bushel)是英制的容量及重量單位,於英國及 美國通用,主要用於量度乾貨,尤其是農產品的重量。 通常1蒲式耳等於8加侖(約36.37公升),但不同的農 產品對蒲式耳的定義各有不同。在農產品的美國期貨市 場上,會使用「美分/蒲式耳」作為價格單位。• 以下是不同的農產品對蒲式耳的定義: 1蒲式耳燕麥=32磅(約14.52公斤) 1蒲式耳麥芽=34磅(約15.42公斤) 1蒲式耳大麥=48磅(約21.77公斤) 1蒲式耳玉米=56磅(約25.40公斤) 1蒲式耳小麥或大豆=60磅(約27.22公斤)
  23. 23. CME• CME集團是全球衍生性商品交易服務龍頭,2010年執行了31 億筆期貨與選擇權合約,涵括所有類別資產,總值近1千兆美 元。交易方式包括交易所期貨與選擇權買賣,或中央櫃買結算 交易。所有交易均受到CME結算系統的中央對手機制保護。• CME集團提供全球化投資服務,全球最多樣的衍生性金融商品 都可在CME的單一交易平台Globex取得。• CME 集團旗下擁有4個主要交易中心 芝加哥商品交易所(CME) 紐約商業交易所 (NYMEX) 芝加哥期貨交易所(CBOT) 紐約商品交易所 (COMEX)
  24. 24. 穀物倉儲
  25. 25. 穀物倉儲-續
  26. 26. 穀物運輸與倉儲作業
  27. 27. 大宗穀物報關流程
  28. 28. 散裝雜貨船與兩岸穀物貿易模式
  29. 29. 結論 : 台灣重建糧食安全的新方向2007-2008年國際糧價飆漲造成全球糧食恐慌,經此教訓,各國紛紛尋求糧食安全解套。與台灣比鄰的南韓與日本,糧食自給率都達到44%、40%,仍不斷提升中,並以雜糧耕作作為解方。地狹人稠的台灣糧食自給率則為32%,但現行農業政策是否能達成目標,也為各界焦點。
  30. 30. 結論 : 雜糧 台灣重建糧食安全的新方向 玉米、大豆、小麥 都能帶動自給率因應全球糧食危機,確保糧食供應,台灣現有休耕地將進行活化,並研擬將進口糧食較大宗的「黃小玉糖高棕」,即黃豆、小麥、玉米、糖、高粱和棕櫚油規劃在海內外投資種植。政府已提出三項糧食安全政策以為因應,包括增加糧食生產,將我國以熱量計算的綜合糧食自給率,由目前的32%提高到2020年40%的目標;推動活化利用農地策略增加糧食供應;掌握糧食進口來源,加強國際農業投資與合作。台灣還有20多萬公頃休耕地,未來將活化利用這些土地再度從事糧食耕作,此外針對我國進口較多的糧食作物,包括黃豆、小麥、玉米、糖、高粱、棕櫚油等,評估其在國內及國外栽種的可能性。 目前台糖已在國內試作飼料玉米,至於在海外投資糧食作物方面,友邦國家及鄰近的印尼等都是可能的合作對象,政府除協助業者進行海外農業投資外,也考慮提供資金、貸款和租稅等優惠措施。
  31. 31. 玉米、大豆、小麥 都能帶動自給率 玉米、大豆、小麥 都能帶動自給率國內每年要進口200萬噸的黃豆、500萬噸的玉米和100萬噸的小麥,其中除小麥主要供人類食用外,黃豆和玉米分別可供榨油及飼料使用,因此進口量更多,也非常容易受到國際價格的影響而波動。 此外,像甘蔗以及高粱、棕櫚油等,台灣進口比重也非常高,糖的部分,目前進口比重達9成,除由台糖重新在糖廠附近恢復種植部分甘蔗外,也將與其他進口較多的作物一般,加強赴海外投資。 台灣已對友邦國家提供各項投資優惠,農委會表示,基於運輸成本考量,也會在鄰近國家尋求合作機會,印尼之前曾提出與台灣共同開發離島的構想,我方將尋求赴印尼其他地點合作投資糧食作物的可行性,其他鄰近國家也是積極洽商的對象。
  32. 32. Thanks for your attention …… 講師 張黃傳 電話 : 07- 201-1316 行動電話 : 0985-080-116 E-mail : ascendlink@gmail.com

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