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VIETNAM Presentación estudio Generación Eléctrica 2010 Juan Inoriza
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VIETNAM Presentación estudio Generación Eléctrica 2010 Juan Inoriza

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generación eléctrica Vietnam, centrales térmicas Vietnam, centrales hidroeléctricas Vietnam, energías renovables Vietnam, energía eólica Vietnam, energía solar Vietnam, power generation ...

generación eléctrica Vietnam, centrales térmicas Vietnam, centrales hidroeléctricas Vietnam, energías renovables Vietnam, energía eólica Vietnam, energía solar Vietnam, power generation vietnam, electricity market vietnam, renewable energy vietnam, power transmission vietnam, wind energy vietnam, hydro power vietnam, Electricty of Vietnam, PetroVietnam Gas, PetroVietnam Power, Song Da, Lilama, IPP Vietnam, energy Vietnam

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    VIETNAM Presentación estudio Generación Eléctrica 2010 Juan Inoriza VIETNAM Presentación estudio Generación Eléctrica 2010 Juan Inoriza Presentation Transcript

    • Juan Inoriza 15 B /14 Le Thanh Ton St, Ben Nghe Ward, D.1, HCMC, VIET NAM    + 84.8. 38258516  + 84.8. 38279742  [email_address]
          • SECTOR ELÉCTRICO
          • Generación
      Vietnam
    •  
    • Datos generales Fuente: GSO, EIU. Elaboración Propia 
    • Datos generales económicos 2009 en comparación con 2008 % Fuente: GSO, EIU. Elaboración Propia
    • Estructura PIB Fuente: Oficina Comercial de España. HCMC. Vietnam 2009.
    • Crecimiento y Productividad Fuente: EIU, Country Forecast September 2009. Elaboración Propia Consumo, Renta e Importaciones - Exportaciones Fuente: Oficina Comercial de España. HCMC. Vietnam. 100,0% 89.466 PIB 1,99% 1.780 Discrepancia estadística -94,73% -84.751 Importaciones: 78,21% 69.971 Exportaciones: 5,13% 4.589 Variación de existencias 35,99% 32.198 Formación bruta de capital fijo: 67,26% 60.174 Consumo privado: 6,15% 5.502 Consumo público: % del PIB Millones de USD VIETNAM (2009)
    • Inversión Extranjera Fuente: GSO, CB Richard Ellis, Elaboración Propia  Inversión Extranjera comprometida en comparación países de su entorno *en miles de millones de USD Fuente: GSO, CB Richard Ellis, Elaboración Propia 
      • La generación eléctrica alcanzó en 2009 los 73.400 millones kWh,
      • aumento 11,9% respecto a 2008.
      • La previsión para el año 2010 es de 85,14 MWh.
      • 77% fueron generados Electricity of Vietnam, EVN
      • 20% generados por BOT y grandes IPP´s
      • 2% generados por otros pequeños IPP´s
      Generación de energía en 2009 por tipo de productor Fuente: Institute of Energy. Elaboración propia 
      • La energía hidroeléctrica supone un 45% del total.
      • Las centrales de gas aportan un 35%.
      • El carbón supone un 18%,
      • El fuel, en torno al 1%,
      • La contribución de las energías renovables es prácticamente irrelevante.
      Capacidad de suministro de energía primaria en 2009 Fuente: Institute of Energy. Elaboración propia 
      • En el norte del país la generación de electricidad proviene en parte de las hidroeléctricas y plantas de combustión de carbón.
      • En la zona central predomina las centrales hidroeléctricas
      • En el sur es una mezcla entre hidroeléctricas y plantas de combustión de gas.
      Generación de Energía por área geográfica Fuente: Institute of Energy. Elaboración propia 
      • La capacidad total instalada en centrales de gas en Vietnam podría alcanzar los 6,5 GW durante 2010, consumiendo 6,2 mil millones de metros cúbicos de gas.
      Capacidad plantas térmicas e hidroeléctricas Fuente: Ministry of Natural Resources and Environment 
    • Porcentaje energía renovable sobre el total. 2005 - 2030 Fuente: EVN.  Energía Renovable. 2005 - 2030 Fuente: EVN. 
    • Generación eléctrica en 2015 Fuente: Institute of Energy.
    • Generación eléctrica en 2025 por tipo y GWh Fuente: Institute of Energy.
    • Generación eléctrica en 2025 por tipo y productor PSPP. Pump Storage Power Plants Fuente: Institute of Energy. Elaboración Propia 
    • Consumo Eléctrico. Ratio de Crecimiento. Período 2001 - 2009 Fuente: EVN 
    • Demanda de Energía. 2005 - 2025 Fuente: Ministerio de Industria y Electricidad de Vietnam 3703 2629 1774 1106 549 Consumo per capita 431,6 294 190 112,7 53,6 Generación anual (TW/h) 11,7% 12,5% 13,2% 13,8% 14,7% Ineficiencia en transporte y generación propia 8,1% 9,3% 11,1% 16,1% Crecimiento de la demanda anual medio 381,2 257,3 164,9 97,1 45,6 Demanda anual media (TW/h). 2025 2020 2015 2010 2005
    • Consumo de energía por sectores. 2005 - 2030 Fuente: EVN
    • Consumo de electricidad por sectores. Periodo 2005 - 2030 Fuente: EVN
    • Plan revisado de desarrollo de generación. Escenario de demanda alta (2010- 2025) Fuente: Institute of Energy. Octubre 2009 
    • Capacidad, Generación y Consumo entre 1998 y 2009 Fuente ERAV, Electricity Regulatory Authority of Vietnam 
    • Total capacidad prevista instalada hasta 2025 Fuente ERAV Capacidad adicional de generación requerida: 40.000 MW para período 2009- 2015 52.000 MW para período 2016- 2020 
    • Inversiones de EVN Período 2004 – 2010 (millones de USD) Fuente: EVN 
      • 40 mil millones hasta el año 2015
      • (30 mil millones para generación y 10 mil millones para transmisión y distribución)
      • y hasta el 2025 de unos 80 mil millones de USD, de los que 52 mil millones serían para generación y el resto para transmisión y distribución.
      INVERSIONES REQUERIDAS
      • En torno al 60% de la inversión EVN de la cual EVN podría satisfacer el 25%.
      • (alrededor de 2.400 millones dólares por año)
      • Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) seguirá desempeñando un papel importante y posiblemente creciente: Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), Japan International Cooperation Agency (JICA) y el Banco Mundial.
      • El restante 40% de la financiación: otras empresas públicas e inversionistas privados, tanto nacionales como internacionales: Petrovietnam y Vinacomin, y algunas de las grandes empresas de construcción y atracción de inversores internacionales.
      FINANCIACI ÓN
      • El gobierno regula las tarifas eléctricas
      • La tarifa es única a lo largo del país
      • y barata en comparación a la media regional.
      • Para atraer a inversores extranjeros (proyectos IPP),
      • Ministerio de industria y comercio y EVN trabajan en una hoja de ruta
      • que lleve gradualmente a un incremento del precio
      • y a la eliminación del control gubernamental.
      TARIFAS Tarifas eléctricas en Vietnam y países de su entorno Fuente: Vietnam Energy Association 
      • Las negociaciones con EVN sobre el precio de adquisición de electricidad son
      • consideradas actualmente el mayor obstáculo para los inversores privados.
      PRECIO Precios de compra de EVN a diferentes productores. Nov 2009 Fuente: Wind power development in Vietnam, Central Windpower JSC, Hanoi November 2009 
    • TRANSMISIÓN Fuente: EVN  Longitud de la red y capacidad total en 2010 Fuente: ERAV. Electricity Regulatory Authority of Vietnam 2010
    • Redes y subestaciones, actuales y previstas Fuente: Electricity of Vietnam 
    • Redes de interconexión actuales y previstas con China, Laos y Camboya Fuente: Norconsult International AS 
    • GENERACIÓN TÉRMICA (Carbón) Fuente: Institute of Energy. Octubre 2009 
    • Plantas Térmicas (Carbón). Capacidad (MW) La generación eléctrica en plantas térmicas (carbón) supuso un 10,5% de la generación total en 2009 y las perspectivas son de 14,4% en el 2013 generando unos 16,7 TWh. Fuente: EVN EVN pretende construir de 17 nuevas centrales plantas térmicas (carbón) en los próximos 7 años 116.815 Total 51.000 Sur 13.4 00 Centro 52.415 Norte MW Región
    • Plantas Térmicas (Carbón) en construcción o previstas Fuente: EVN. Elaboración Propia 
    • Plantas Térmicas (Carbón) en construcción o previstas
    • GENERACIÓN TÉRMICA (Petróleo y Gas) Principales cuencas petrolíferas Fuente: energy-pedia.com  Principales yacimientos petrolíferos Fuente: AMCHAM Vietnam. www.amchamvietnam.com/ 
    • GENERACIÓN TÉRMICA (Petróleo y Gas) Gasoducto Nam Con Son Fuente: conocophillips  Yacimientos extremo sur del país Fuente: premier-oil.com
      • Petróleo para generación eléctrica supone un 1,4%
      • y su caída máxima hasta 2013 podría llegar a 1,1%,
      • sobretodo por la expansión del gas como fuente de generación.
      • Hasta finales de 2013 a lo sumo unos 1,3 TWh serán generados por fuel oil.
      Demanda de gas para generación eléctrica 2008 – 2025 (mil millones de m3) Fuente: PetroVietnam. Vietnam Petroleum Institute 
      • La demanda total de gas podría aumentar de 10 mil millones de m3
      • en 2008 a 21 mil millones hasta 2013
      • El porcentaje utilizado para generación eléctrica subiría de
      • un 18,5% en 2009 hasta un 40%.
      DEMANDA DE PETRÓLEO Y GAS PARA GENERACIÓN ELECTRICA 
    • Plantas de gas y ciclo combinado. Operativas y en construcción Fuente: EVN. Elaboración propia
    • Datos Plantas de Ciclo Combinado 
    • Organización del sector del crudo y del gas natural Fuente: PVN 
    • ENERGÍA NUCLEAR Fuente: iaea Otras potenciales Centrales Nucleares Fuente: MOIT. Elaboración propia Centrales nucleares previstas
    • ENERGÍA NUCLEAR
      • En la primera fase, cada una de ellas contará con dos reactores
      • con una capacidad total de 4 GW.
      • La inversión necesaria se calcula en unos 10.000 millones de USD,
      • siendo EVN el inversor único
      El futuro nuclear vietnamita para que se localizara en dos municipios de la provincia de Ninh Thuan ( Phuoc Dinh y Vinh Hai ). 
    • ENERGÍA HIDROELÉCTRICA
      • Supone un 45% del total de la
      • generación eléctrica en Vietnam
      • BMI prevé que la generación eléctrica de plantas hidroeléctricas
      • en 2013 alcanzará 44.6 TWh, un 38,6% de la generación total
      • Es la única fuente de energía renovable
      • que se utiliza a gran escala, pero tan sólo una cuarta parte de su potencial
      • es explotado económicamente
      • .
      • Una importantísima parte del potencial no utilizado estaría en las micro plantas.
      • Potencial teórico: unos 300 mil millones de kWh
      • (sólo teniendo en cuenta los ríos de más de 10 km de longitud.
      • Potencial técnico: unos 123 mil millones de kWh,
      • referido a una capacidad instalada de 31.000 MW.
      • Potencial Técnico – Económico: entre 75 mil y 80 mil millones de kWh,
      • equivalente a una capacidad instalada de 18 mil a 20 mil MW
      ENERGÍA HIDROELÉCTRICA
    • ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Proyectos de pequeñas plantas hidroeléctricas Fuente: Prensa. Elaboración propia 
    • ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Principales cuencas Fuente: EVN
    • ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Datos Principales cuencas
    • ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Datos de las principales plantas hidroeléctricas en operación Datos de las plantas hidroeléctricas en construcción  Datos de otras plantas hidroeléctricas en proyecto 
    • ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Otros Proyectos de Plantas térmicas e hidroeléctricas y su estado
    • ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Inversiones vietnamitas en plantas hidroeléctricas en Camboya Inversiones vietnamitas en plantas hidroeléctricas en Laos
    • ENERGÍAS RENOVABLES Potencial de energía renovable en países ASEAN – 6, por tipo en 2030 Fuente: IEA. 2009
    • ENERGÍAS RENOVABLES Cuota energías renovables sobre total de generación eléctrica en Vietnam en 2008 Fuente: Institute of Energy
    • ENERGÍAS RENOVABLES Hoja de Ruta para el desarrollo de las energías renovables hasta 2025 Fuente: Institute of Energy, 2010
    • ENERGÍAS RENOVABLES Distribución del viento en la superficie Fuente: Institute of Energy, 2010 Estaciones de Medición de EVN y otros inversores Energía Eólica
    • ENERGÍAS RENOVABLES Energía Eólica Potencial y utilización energía eólica en los países ASEAN Fuente: www.ec-asean-greenippnetwork.net. Elaboración propia Potencial técnico por regiones (MW) en Vietnam Fuente: Institute of Energy, 2010
      • 28.000 km2 8,5% del territorio nacional
      • pueden ser adecuados para el desarrollo de la energía eólica
      • velocidad anual media de más de 7 m/s a una altura de 65 metros
      • coste de generación de alrededor de 6 centavos/kWh.
      • Un reciente estudio del Banco Mundial cifra la capacidad de generación eólica en 513.360 MW al año
      • Juan Silvestre, GAMESA, manifestó recientemente que Vietnam tiene el mayor número de áreas susceptibles de instalación de parques eólicos del mundo y en concreto la provincia de Ninh Thuan, estimando el potencial de Vietnam en 500.000 MW, lo que equivale a 200 veces más que la planta hidroeléctrica de Son La ( la más grande del país)
      • El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam estima que esta fuente de energía crecerá a un ritmo del 5 % anual.
      ENERGÍAS RENOVABLES Energía Eólica
    • ENERGÍAS RENOVABLES Energía Eólica Sensibilidad de la capacidad a la tarifa de adquisición Fuente: Waage. Wind energy in Vietnam. 2007 Sensibilidad del potencial a los costes específicos de la inversión Fuente: Waage. Wind energy in Vietnam. 2007
    • ENERGÍAS RENOVABLES Proyectos eólicos en Vietnam Energía Eólica
    • ENERGÍAS RENOVABLES Usos eólicos en Vietnam (en 2009) Fuente: Institute of Energy, 2010 Energía Eólica
    • ENERGÍAS RENOVABLES Energía Solar Radiación solar por regiones en Vietnam Fuente: BMI Elaboración propia
    • ENERGÍAS RENOVABLES Energía Solar Datos sobre intensidad de radiación solar por regiones (kcal/cm2/año) Fuente: Vietnam Union of Science and Technology Associations.Elaboración propia
    • ENERGÍAS RENOVABLES Energía geotérmica Principales yacimientos y fuentes geotérmicas Fuente:geni.
    • ENERGÍAS RENOVABLES Situación geográfica de las previstas centrales geotérmicas Fuente: GreenBiz 2009, Eirocham –VCCI, Hanoi, 17-18 September 2009. Elaboración Propia Recursos geotérmicos: Capacidad total de 200-400 MW (según algunas fuentes hasta 640 MW) Energía geotérmica
    • ENERGÍAS RENOVABLES Energía geotérmica Potencial geotérmico de las diferentes regiones de Vietnam Fuente: internationalrivers
    • ENERGÍAS RENOVABLES
      • De los más de 50 mil millones de toneladas de biomasa que se generan en Vietnam anualmente, tan sólo entre un 30 y un 40% se destinan a la generación de energía y su contribución a la generación total de energía en el país no se ajusta a su potencial.
      • Uso de la biomasa :
      • 1. Necesidades energéticas de los hogares (cocina, calentar agua y calefacción), 90% del total de la biomasa.
      • 2. Fertilizadores orgánicos, bio-fertilizadores (residuos animales y de granjas, lodo y bagazo resultante en las azucareras), 2% de la biomasa.
      • 3. Para el cultivo de hongos y setas (pasto y cáscara de café), 0,5% del total,
      • 4. 7,5% sin aplicación por el momento.
      Biomasa Recursos: Biomasa: 300 MW; Madera y productos agrícolas: 50 mil millones toneladas anuales
    • ENERGÍAS RENOVABLES Biomasa Datos de Potencial de Casacarilla de arroz por regiones Fuente: BMI Elaboración propia
    • ENERGÍAS RENOVABLES Biofuel . Producción de Biofuel en Asia 2006 Fuente:N. Nattasomboon. Ethanol and Biofuels Asia 2006
    • ENERGÍAS RENOVABLES Biofuel Biofuel. Esquema de desarrollo. Objetivos específicos Fuente: Vietnam Petroleum Institute. Research Development Center for Petroleum Processing. Elaboración Propia .
    • ENERGÍAS RENOVABLES Producción de Bioetanol por tipo de materia prima Fuente Clayuca Data Collection Biofuel
    • ENERGÍAS RENOVABLES Biofuel Potencial de yuca por regiones en miles de toneladas Fuente: Site selection for Cassava Vietnam Biofuel Project.2008 Plantaciones PVI – Invest y Petrostco Fuente: Vietnam Petroleum Institute. Elaboración Propia.
    • ENERGÍAS RENOVABLES Localización de las plantas y proyectos de Biofuel Fuente: Vietnam Petroleum Institute. Research Development Center for Petroleum Processing. Elaboración Propia. Biofuel
    • ENERGÍAS RENOVABLES Biogás Potencial para de desarrollo de biogás en Vietnam es muy importante: más de 17.000 explotaciones agrícolas y ganaderas Empresas con alto volumen de residuos orgánicos (azucarera, procesado de yuca, procesado de fruta y conserveras, así como fabricas de cerveza y de refrescos, así como vertederos de residuos domésticos y urbanos Plan hasta el 2011: llegar a 35 provincias e instalación de un total de 150.000 plantas, las cuales mejorarían los servicios energéticos de 800.000 personas.
      • Proyectos de biogás a los que se pueden adherir las explotaciones ganaderas y agrícolas
      • Tratamiento y gestión de residuos de explotaciones ganaderas y agrícolas en el Sudeste Asiático
          • Programa de Biogás para Ganaderías en Vietnam
          • Aplicación de Biogás y uso eficiente y ahorro de energía en hornos
          • Desarrollo de Biogás para reducción de emisiones de efecto invernadero
          • Desarrollo de energías renovables para las provincias del centro norte de Vietnam
          • Programa de Biogás para la provincia de Quang Ngai
      • Proyectos de biogás de algunas empresas del sector industrial
      • Joint-venture Dong Nam A Beer Co de Hanoi : planta de biogás de tipo UASB para el tratamiento de los residuos de la producción de cerveza. Volumen diario de residuos líquidos es de 600 m3
        • La planta de alcohol de Lam Son (azúcar) en Thanh Hoa: planta de biogás con tecnología india con una capacidad de 16.000 m3, tratando 900m3 diarios.
        • La empresa Quang Ngai Agriculture and Food Product: planta de biogás con tecnología de Tailandia tipo UASB con un volumen de 5.000 m3.
      ENERGÍAS RENOVABLES Biogás
      • Próximos retos
        • Desarrollo de un plan nacional de acción
        • Creación de capacidades (construcción, operación, mantenimiento de instalaciones)
        • Constitución de una red de expertos
        • Desarrollo de biogás para determinados sectores industriales (p.ej industria azucarera, yuca, almidón, caucho, etc..)
        • Mercado de biogás (CDM para industrias transformadoras de los sectores azucarero, yuca, almidon, caucho, etc)
      ENERGÍAS RENOVABLES Biogás
    • Estructura orgánica del sector eléctrico Fuente: Mekong Energy and Ecology Network ORGANIZACIÓN DEL SECTOR
    • Estructura funcional del sector eléctrico Fuente: EVN ORGANIZACIÓN DEL SECTOR
    • Contactos Ministerios y otras instituciones ORGANIZACIÓN DEL SECTOR
      • EVN (Electricity of Vietnam), es el principal cliente y usuario final es la empresa estatal
      • Constituida en el año 1995 detenta el monopolio de la transmisión y la distribución eléctrica en el país.
      • Hasta el año 1999, la generación también había estado en sus manos pero a partir de ese momento, y aunque su papel sigue siendo predominante
      • EVN ha permitido la inversión extranjera directa a través de contratos B.O.T y ha empezado a comprar excedentes privados industriales (PetroVietnam, Vinacomin, IPP´s).
      ELECTRICITY OF VIETNAM (EVN) y sus filiales
      • En el período 2006 - 2010 facturó 9.054 millones de USD. Sus ventas anuales aumentaron el 13,7%, lo que duplica el PIB en ese mismo período.
      • Entre 2006 – 2010 aumentó su capacidad de generación en 10.400 MW y hasta 2015 en otros 11.800 MW en 29 proyectos.
      • Durante los últimos cinco años ha construído 23.700 km de líneas de alto voltaje (110kV a 500 kV), 277.500 km de líneas de medio y bajo voltaje, así como transformadores con una capacidad combinada de cerca de 90.000 MW.
      • En2010, EVN espera generar 97 mil millones de kWh, aumentar sus ventas a 85,4 mil millones de kWh y aumentar el número de sus clientes a 16,4 millones.
      • EVN espera reducir las pérdidas en su red de 9,21 % en 2008 a 8,7%.
      ELECTRICITY OF VIETNAM (EVN) y sus filiales
    • Liberalización del Sector Eléctrico hasta 2010 Fuente. EVN ELECTRICITY OF VIETNAM (EVN) y sus filiales Liberalización del Sector Eléctrico a partir de 2010 Fuente. EVN
    • Grupo EVN tras última restructuración Fuente: EVN ELECTRICITY OF VIETNAM (EVN) y sus filiales
    • ELECTRICITY OF VIETNAM (EVN) y sus filiales
    • PRINCIPALES ACTORES Principales empresas pertenecientes a PetroVietnam
    • PRINCIPALES ACTORES
    • FERIAS
    • PRINCIPALES ACTORES. LISTADOS DE EMPRESAS
    • PRINCIPALES ACTORES
    • ¡ Gracias por su atención ! Xin cảm ơn quí vị và các bạn đã quan tâm theo dõi !