MEXICO Acceso al mercado Principales empresas

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Juan Inoriza
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ÍNDICE
1. DATOS BÁSICOS 9
1.1 Características generales 9
1.1.1. Geografía 13
1.1.2. Indicadores sociales 13
1.1.3. Estructura del PIB 14
1.1.4. Coyuntura económica 15
1.1.5. Comercio exterior 15
1.1.6. Distribución del comercio por países 16
1.1.7. Distribución del comercio por productos 18
1.1.8. Inversiones extranjeras 20
1.2. Situación Política 21
1.2.1. Política interior 21
1.2.2. Política exterior 22
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES 27
2.1. ¿Por qué México? 27
2.2. Claves del mercado 27
2.3. Oportunidades de Negocio 29
2.3.1. Sector del agua 29
2.3.2. Sector Petróleo 31
2.3.3. Sector Agroindustria 33
2.3.4. Generación de energía eléctrica 34
2.3.5. Energías renovables 35
2.3.6. Principales oportunidades comerciales y centros económicos 38
3. PRINCIPALES EMPRESAS POR SECTORES 41
3.1. PETRÓLEO Y GAS 41
3.1.1. Empresas petróleo y gas 46
3.1.2. Ingenierías de proyectos, servicios y suministros 50
3.2. QUÍMICAS 61
3.2.1. Empresas químicas 63
3.3. PAPELERAS 71
3.3.1. Empresas papel y cartón 72
3.4. METALURGÍA y SIDERURGIA 79
3.4.1. Fundiciones y empresas metalúrgicas 81
3.4.2. Siderurgia 91
3.5. SECTOR AGROINDUSTRIA 107
35.1. Empresas agroalimentarias 113
3.6. SECTOR TEXTIL 123
3.6.1. Empresas sector textil 125

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3.7 MINERÍA 131
3.7.1. Empresas sector minero 133
3.8 AUTOMOCIÓN 145
3.8.1. Empresas sector automoción 151
38.2. Equipamiento, materiales y productos de la industria auxiliar 155
3.9 ENERGÍAS RENOVABLES 161
3.9.1. Empresas sector energías renovables 165
4 PRINCIPALES FERIAS 177
5. ACCESO AL MERCADO 191
5.1. Estrategia de acceso al mercado 191
5.2 Ingenierías y empresas de construcción 191
5.3 Canal de distribución tradicional. Distribuidor 193
5.4 Establecimiento de oficina 194
5.5 Ventas al Sector Público 195
5.6 Precio 199
5.6.1 Aranceles 199
5.6.2 IVA 199
5.6.3 Márgenes 200
5.7 Condiciones de acceso. Tratado de Libre Comercio UE- México 200
5.8 Servicio de Ventas y Atención al cliente 201
5.9 Protección a la propiedad intelectual 202
5.10 Acuerdos y Programas 202
5.11 Participación del sector privado en las principales industrias de servicios 203
5.12 Informes comerciales 205
5.13 Iniciativa de comercio fronterizo EE.UU. - México 205
6. INFORMACIÓN PRÁCTICA DEL PAÍS 207
6.1. Consejos útiles 207
6.1.1. Desplazamientos 207
6.1.2. Seguridad 207
6.1.3. Salud 208
6.1.4. Marcación telefónica 209
6.2. Cómo hacer negocios en México 210
6.2.1. Recomendaciones 210
6.2.2. Otros documentos de interés 211
6.3. Teléfonos de interés 212
6.3.1. Teléfonos de interés en Ciudad de México 212
6.3.2. Teléfonos de interés en Monterrey 212
6.3.3. Turismo en México 213
EMPRESAS ESPAÑOLAS EN MÉXICO 214

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DIRECCIONES DE INTERÉS 214
FUENTES DOCUMENTALES 215
MAPAS DE LAS PRINCIPALES CIUDADES 217
Mapa parcial de México D.F. 217
Mapa Centro de Ciudad de México 218
Mapa Centro de Guadalajara 219
Mapa Centro de Monterrey 220
BIBLIOGRAFÍA 221
ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TAMAÑO DE LOCALIDAD EN 2005 11
TABLA 2 OTROS DATOS DEMOGRÁFICOS PARA 2010 11
TABLA 3 ESTIMACIONES DEMOGRÁFICAS. ESTIMACIONES ECONÓMICAS Y DE
DESARROLLO 13
TABLA 4: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTOR 14
TABLA 5 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 15
TABLA 6 COMERCIO EXTERIOR 16
TABLA 7 DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PAÍSES. EXPORTACIONES (EN MILLONES
DE DÓLARES) 16
TABLA 8 DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PAÍSES. IMPORTACIONES (EN MILLONES
DE DÓLARES) 17
TABLA 9 EXPORTACIONES POR SECTOR DE ORIGEN EN MILLONES DE DÓLARES 19
TABLA 10 IMPORTACIONES POR SECTOR DE ORIGEN EN MILLONES DE DÓLARES 20
TABLA 11: TAMAÑO DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL (EN MILLONES DE USD) 30
TABLA 12: TAMAÑO DEL MERCADO DEL AGUA EN MILLONES DE USD 30
TABLA 16 REGULADORES POR ACTIVIDAD 42
TABLA 17: COMPAÑÍAS PETROLERAS Y DE GAS 46
TABLA 18: INGENIERÍAS DE PROYECTOS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 50
TABLA 19: EMPRESAS QUÍMICAS 63
TABLA 20: EMPRESAS PAPEL Y CARTÓN 72
TABLA 21: PRINCIPALES FUNDICIONES Y METALÚRGICAS 81
TABLA 22 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR POR ESTADOS 92
TABLA 23 INDICADORES INDUSTRIA SIDERÚRGICA 2003 -2013 93
TABLA 24: PRINCIPALES ACERÍAS 95
TABLA 25 PRODUCTOS SIDERURGICOS 103
TABLA 26: PRINCIPALES EMPRESAS SECTOR ALIMENTACIÓN 113
TABLA 27: EMPRESAS SECTOR TEXTIL 125
TABLA 28: MINERÍA EN MÉXICO (% POR ESTADO) 131
TABLA 29: PRINCIPALES EMPRESAS SECTOR MINERO 133
TABLA 30 FABRICANTES DE AUTOMÓVILES 145
TABLA 31 PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES 147
TABLA 32 EXPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES 148
TABLA 33: EMPRESAS SECTOR AUTOMOCIÓN 151
TABLA 34: EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA AUXILIAR
RELACIONADA 155
TABLA 35: EMPRESAS, INGENIERÍAS Y CONSULTORÍAS SECTOR ENERGÍAS
RENOVABLES 165
TABLA 36: DISTANCIA KM ENTRE PRINCIPALES CIUDADES 213

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ÍNDICE DE GRÁFICOS
GRÁFICO 1 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL 10
GRÁFICO 2 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 11
GRÁFICO 3 PRODUCCIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS 2008 - 2012 149
GRÁFICO 4 EXPORTACIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS 2008 - 2012 150
ÍNDICE DE MAPAS
MAPA 1 ESTADOS FEDERADOS DE MÉXICO 9
MAPA 2 NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE MÁS DE 500 MIL HABITANTES, PROYECCIÓN 2009 10
MAPA 3 OPORTUNIDADES COMERCIALES EN MÉXICO 38
MAPA 4 SIDERURGIA EN MÉXICO 92
MAPA 5 MAPA DE MINAS EN MÉXICO. 131
MAPA 6 PLANTAS DE AUTOMÓBILES 145
MAPA 7 MAPA PARCIAL DE MÉXICO D.F 217
MAPA 8 MAPA CENTRO DE CIUDAD DE MÉXICO 218
MAPA 9 CENTRO DE GUADALAJARA 219
MAPA 10 CENTRO DE MONTERREY 220