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VIETNAM Indice estudio transmisión eléctrica 2010 Juan Inoriza
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VIETNAM Indice estudio transmisión eléctrica 2010 Juan Inoriza

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  • 1. SECTOR ELÉCTRICO Transmisión Septtiiembre 2010 Sep embre 2010 INORIZA 15 B / 14 LE THANH TON St, Ben Nghe Ward, D. 1 HCMC VIET NAM
  • 2. Juan Inoriza 15 B /14 Le Thanh Ton St, Ben Nghe Ward, D.1, HCMC, VIET NAM  + 84.8. 38258516 + 84.8. 38279742 inorizavietnam@hcm.fpt.vn
  • 3. SECTOR ELÉCTRICO Transmisión Septtiiembre 2010 Sep embre 2010 AVISO LEGAL: Derechos y permisos. El contenido de este estudio esta protegido por los derechos de autor. La copia de parte o de todo el estudio, así como su reproducción o transmisión por cualquier medio sin autorización del autor puede ser constitutivo de delito de acuerdo con la legislación vigente. Si desea fotocopiar, reproducir cualquier parte del mismo, o si desea adquirir los derechos, licencias, o cualquier otro derecho subsidiario, dirija su consulta a: JUAN INORIZA, 15B/14 LE THANH TON St, Ben Nghe Ward, D. 1, HCMC, VIET NAM, Telf.:+ 84.8.38258516, Fax.:+ 84.8. 38279742, email: inorizavietnam@hcm.fpt.vn Por favor, adjunte a su consulta una información detallada sobre el objeto de la misma.
  • 4. Transmisión Eléctrica Vietnam ÍNDICE 1 DATOS GENERALES 9 1.1 Datos Generales 9 1.1.1 Introducción 13 1.1.2 Población 14 1.1.3 Estructura económica 16 1.1.4 Indicadores Generales 17 1.1.5 Distribución del Producto Interior Bruto 17 1.1.6 Consumo, Renta y Productividad 18 1.1.7 Comercio Exterior 19 1.1.8 Inversión Directa Extranjera 20 1.1.9 Perspectivas 22 2 RESUMEN Y CONCLUSIONES 25 2.1 Potencial de eficiencia y de ahorro energético 25 2.2 Política gubernamental 25 2.3 Medio ambiente 25 2.4 Electricidad 26 2.5 Análisis DAFO 27 2.6 Conclusiones 27 3 SITUACIÓN ACTUAL 31 3.1 Demanda energética primaria 31 3.2 Generación de Energía 32 3.1.3 Consumo de Energía 38 3.1.4 Regulación y Competencia 47 3.1.5 Inversiones 47 3.1.6 Coste de la Energía 49 4 TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 53 4.1 Transmisión eléctrica en Vietnam 53 4.2 Power network development plan 2007 58 4.3 Electrificación rural 61 4.4 Interconexión regional de redes 62 5. ORGANISMOS Y PRINCIPALES EMPRESAS 67 5.1 Organización del Sector en Vietnam 67 5.1.1 Contactos Ministerios y otras instituciones 72 5.2 Electricity of Vietnam (EVN) y sus filiales 80 5.2.1 Estructura Organizativa EVN 81 5.2.2 Principales Unidades y empresas pertenecientes a EVN 87 5.3 PetroVietnam. Vietnam National Oil and Gas Group 99 5.3.1 PetroVietnam Gas y sus filiales 101 5.3.1.1 Filiales de PetroVietnam Gas 103 5.3.1.2 Subsidiarias de PetroVietnam Gas 107 5.3.1.3 Afiliadas de PetroVietnam Gas 108 5.3.2 PetroVietnam Power 109 5.3.3 PetroVietnam Technical Services Corporation 111 5.3.4 PetroVietnam Exploration Production Corporation 112 5.3.5 Joint Venture PetroVietnam - Zarubezhneft (Vietsovpetro) 113 Juan Inoriza 15 B /14 Le Thanh Ton St, Ben Nghe Ward, D.1, HCMC, VIET NAM  5 + 84.8. 38258516 + 84.8. 38279742 inorizavietnam@hcm.fpt.vn
  • 5. Transmisión Eléctrica Vietnam 5.4 Vinacomin 119 5.4.1 Vinacomin Power Holding Corporation Limited 120 5.4.2 Otras empresas de la corporación Vinacomin 121 5.5 Cavico 122 5.5.1 Cavico Hydropower Construction Company 123 5.5.2 Cavico Energy Construction JSC 124 5.5.3 Cavico Power Construction 124 5.5.4 Cavico Renewable Energy JSC 125 5.6 Vietnam Industrial Construction Group 126 5.6.1 Song Da Corporation 127 5.6.1.1 Song Da 9 129 5.6.2 Vietnam Machinery Erection Corporation. Lilama 132 5.6.2.1 Lilama 18 133 5.6.3 Infrastructure Development and Construction Corporation. Licogi 134 5.6.3.1 Licogi 16 134 6 INGENIERÍAS, EPC, INTEGRADORES E INSTALADORES DE EQUIPOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 135 7 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 151 7.1 Contratistas 151 7.2 Estructura del canal de venta de equipos eléctricos de alta tensión 151 7.3 Distribuidores / agentes 154 7.4 Licitaciones 154 7.5 Usuario final (EVN y sus empresas afiliadas) 155 7.6 Prácticas Comerciales 156 7.6.1 Importaciones 156 7.6.2 Procedimientos para las licitaciones 157 7.6.3 Promoción 158 7.6.4 Medios de pago y contratos 158 7.6.5 Propiedad Industrial 159 7.6.6 Defensa jurídica y arbitraje 160 8 PLAN DE DESARROLLO DEL SECTOR ELÉCTRICO 2006 -2015 163 9 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR ELÉCTRICO HASTA 2020 167 10 DECRETO DE INCENTIVOS PARA ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 172 11 FERIAS 183 12 INFORMACIÓN SOBRE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 185 12.1 Anuncios de IPP´s para adquisición de equipo 185 12.2 Anuncios de Concursos Públicos de EVN o alguna de sus unidades 185 12.3 Anuncio del Ministerio de Industria y Comercio 185 12.4 Otras fuentes de información en Vietnam 186 13 INGENIERÍAS, EPC, INTEGRADORES E INSTALADORES DE EQUIPOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 189 14 FABRICANTES DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 191 15 DISTRIBUIDORES DE MATERIAL ELÉCTRICO LISTADOS EMPRESAS 201 16 PRINCIPALES ACTORES. LISTADOS EMPRESAS 203 Juan Inoriza 15 B /14 Le Thanh Ton St, Ben Nghe Ward, D.1, HCMC, VIET NAM  6 + 84.8. 38258516 + 84.8. 38279742 inorizavietnam@hcm.fpt.vn
  • 6. Transmisión Eléctrica Vietnam Distancias km entre las principales ciudades de Vietnam 214 Mapa Centro de Hanoi 215 Mapa Centro de HCMC 216 Mapa Centro de Da Nang 218 BIBLIOGRAFÍA 219 Índice de Gráficos GRÁFICO 1. ESTRUCTURA PIB..........................................................................................................................................18 GRÁFICO 2. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA............................................................................................................21 GRÁFICO 3. INVERSIÓN EXTRANJERA COMPROMETIDA..............................................................................................21 GRÁFICO 4. GENERACIÓN DE ENERGÍA EN 2009 POR TIPO DE PRODUCTOR ..........................................................33 GRÁFICO 5. CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGÍA PRIMARIA EN 2009 ..............................................................33 GRÁFICO 6. GENERACIÓN DE ENERGÍA POR ÁREA GEOGRÁFICA .............................................................................34 GRÁFICO 7. CAPACIDAD PLANTAS TÉRMICAS E HIDROELÉCTRICAS.........................................................................34 GRÁFICO 8. CAPACIDAD INSTALADA EN 2009 POR TIPO ..............................................................................................35 GRÁFICO 9. PORCENTAJE ENERGÍA RENOVABLE SOBRE EL TOTAL. 2005 - 2030....................................................36 GRÁFICO 10. GENERACIÓN ELÉCTRICA EN 2015...........................................................................................................37 GRÁFICO 11. GENERACIÓN ELÉCTRICA EN 2025 POR TIPO Y GWH ...........................................................................37 GRÁFICO 12. GENERACIÓN ELÉCTRICA EN 2025 POR TIPO Y PRODUCTOR .............................................................38 GRÁFICO 13. CONSUMO ELÉCTRICO. RATIO DE CRECIMIENTO. PERÍODO 2001 - 2009...........................................38 GRÁFICO 14. CONSUMO DE ENERGÍA POR SECTORES. PERIODO 2005 - 2030........................................................40 GRÁFICO 15. CONSUMO DE ELECTRICIDAD POR SECTORES. PERIODO 2005 - 2030 .............................................40 GRÁFICO 16. CAPACIDAD, GENERACIÓN Y CONSUMO ENTRE 1998 Y 2009 ..............................................................43 GRÁFICO 17. TOTAL CAPACIDAD PREVISTA INSTALADA HASTA 2025........................................................................44 GRÁFICO 18. INVERSIONES DE EVN PERÍODO 2004 – 2010 (MILLONES DE USD) .....................................................48 GRÁFICO 19. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SECTOR ELÉCTRICO.............................................................................67 GRÁFICO 20. ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO ...........................................................................69 GRÁFICO 21. LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO HASTA 2010 ......................................................................82 GRÁFICO 22. LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO A PARTIR DE 2010 ...........................................................83 GRÁFICO 23. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EVN EN 2007 ...........................................................................................83 GRÁFICO 24. ESTRUCTURA FUNCIONAL DE EVN ANTES DE LA REFORMA ..............................................................84 GRÁFICO 25. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE EVN TRAS ÚLTIMA RESTRUCTURACIÓN .....................................84 GRÁFICO 26. GRUPO EVN TRAS ÚLTIMA RESTRUCTURACIÓN....................................................................................85 GRÁFICO 27. ESQUEMA FUNCIONAL ACTUAL DE EVN..................................................................................................86 GRÁFICO 28. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE PVGAS .............................................................................................102 GRÁFICO 29. ANUNCIO DE BITEXCO NHO QUE HYDROPOWER EN JULIO DE 2010 ................................................185 GRÁFICO 30. ANUNCIO DE SA PA HYDROPOWER JSC EN JULIO DE 2010 ...............................................................185 GRÁFICO 31. ANUNCIO DE TRUONG THANH PARA NGOI HUT 2 HYDROPOWER PLANT EN JULIO DE 2010........185 GRÁFICO 32. ANUNCIO DE CAN THO TERMAL POWER CO (EVN) EN JUNIO DE 2010 .............................................185 GRÁFICO 33. ANUNCIO DE CENTRAL VIETNAM POWER MANAGEMENT BOARD (EVN ...........................................185 GRÁFICO 34. ANUNCIO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MAYO DE 2010 ...................................185 Índice de Tablas TABLA 1: TIPO DE CAMBIO.................................................................................................................................................11 TABLA 2: DATOS BÁSICOS.................................................................................................................................................12 TABLA 3: DATOS DEMOGRÁFICOS ...................................................................................................................................14 TABLA 4: DATOS GENERALES ECONÓMICOS 2009 EN COMPARACIÓN CON 2008 % ...............................................17 TABLA 5: CRECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD...................................................................................................................18 TABLA 6: CONSUMO, RENTA E IMPORTACIONES - EXPORTACIONES ........................................................................19 TABLA 7: INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA *COMPROMETIDA / DESEMBOLSADA................................................20 TABLA 8: INVERSIÓN EXTRANJERA COMPROMETIDA EN COMPARACIÓN PAÍSES DE SU ENTORNO ...................21 TABLA 9: INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA.................................................................................................................22 TABLA 10: INDICADORES GENERALES ............................................................................................................................23 TABLA 11: ANÁLISIS DAFO .................................................................................................................................................27 TABLA 12: EVOLUCIÓN CAPACIDAD INSTALADA 2005 - 2009 POR TIPO .....................................................................35 TABLA 13: ENERGÍA RENOVABLE. 2005 - 2030................................................................................................................36 TABLA 14: DEMANDA DE ENERGÍA. PERÍODO 2005 - 2025 ............................................................................................39 TABLA 15: PLAN REVISADO DE DESARROLLO DE GENERACIÓN. ESCENARIO DE DEMANDA ALTA (2010- 2025) 41 TABLA 16: SECTOR ELÉCTRICO 2006 – 2013...................................................................................................................42 TABLA 17: DEMANDA DE ENERGÍA. PERÍODO 2005 – 2030 EN UNIDADES FÍSICAS Y KTOE ....................................45 TABLA 18: ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR ELÉCTRICO ...........................................................48 TABLA 19: COSTES DE LA ENERGÍA 2006- 2013..............................................................................................................50 Juan Inoriza 15 B /14 Le Thanh Ton St, Ben Nghe Ward, D.1, HCMC, VIET NAM  7 + 84.8. 38258516 + 84.8. 38279742 inorizavietnam@hcm.fpt.vn
  • 7. Transmisión Eléctrica Vietnam TABLA 20: TARIFAS ELÉCTRICAS EN VIETNAM Y PAÍSES DE SU ENTORNO ..............................................................50 TABLA 21: ANÁLISIS DE FINANCIACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO (HOJA DE RUTA) ...........................................51 TABLA 22: ANÁLISIS DE FINANCIACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO (COSTE MARGINAL) .....................................51 TABLA 23: PRECIOS DE COMPRA DE EVN A DIFERENTES PRODUCTORES. NOV 2009............................................52 TABLA 24: LONGITUD DE LA RED Y CAPACIDAD TOTAL EN 2010.................................................................................55 TABLA 25: PROYECTADA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA HASTA 2025 .......................55 TABLA 26: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES. 2006 - 2015 .......................................................................60 TABLA 27: DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE 500 KV Y 200KV (2005-2025) .................................61 TABLA 28: DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE 110 (2005-2015) ......................................................61 TABLA 29: RATIO DE ELECTRIFICACIÓN..........................................................................................................................61 TABLA 30: LONGITUD DE LA RED Y CAPACIDAD TOTAL EN 2010.................................................................................62 TABLA 31: CONTACTOS EN MINISTERIOS Y OTRAS INSTITUCIONES..........................................................................72 TABLA 32: PRINCIPALES EMPRESAS PERTENECIENTES A PETROVIETNAM ...........................................................114 TABLA 33: INGENIERÍAS, EPC, INTEGRADORES E INSTALADORES DE EQUIPOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN .............................................................................................................................................................................................189 TABLA 34: FABRICANTES DE EQUIPOS ELÉCTRICOS..................................................................................................191 TABLA 35: DISTRIBUIDORES DE MATERIAL ELÉCTRICO. LISTADO DE EMPRESAS ................................................201 TABLA 36: PRINCIPALES ACTORES. LISTADOS EMPRESAS. ......................................................................................203 TABLA 37: DISTANCIA KM ENTRE PRINCIPALES CIUDADES DE VIETNAM ................................................................214 Índice de Mapas MAPA 1 VIETNAM ..................................................................................................................................................................9 MAPA 2 RED DE TRANSMISIÓN 500 KV. PERÍODO 2006 - 2020 .....................................................................................54 MAPA 3 PROYECTO DE RE DE DISTRIBUCIÓN CENTRO Y SUR DE VIETNAM (UNA VEZ CONCLUÍDO) ..................56 MAPA 4 REDES Y SUBESTACIONES, ACTUALES Y PREVISTAS ...................................................................................60 MAPA 5 REDES ACTUALES DE INTERCONEXIÓN CON CHINA Y CAMBOYA ...............................................................63 MAPA 6 REDES DE INTERCONEXIÓN PREVISTAS CON CHINA, LAOS Y CAMBOYA...................................................64 MAPA 7 CENTRO DE HANOI.............................................................................................................................................215 MAPA 8 CENTRO DE HCMC .............................................................................................................................................216 MAPA 9 CENTRO DE DA NANG........................................................................................................................................218 Juan Inoriza 15 B /14 Le Thanh Ton St, Ben Nghe Ward, D.1, HCMC, VIET NAM  8 + 84.8. 38258516 + 84.8. 38279742 inorizavietnam@hcm.fpt.vn

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