E-commerce
en Chine et
au Brésil
Salon e-commerce Paris
26/09/13
Déployer son
infrastructure e-
commerce en Chine
Audrey Louail DG Ecritel
Partie
1- Internet en Chine :
Vue d’ensemble
UNE CHINE : TROIS VISAGES
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Un seul pays, trois problématiques
• Hong Kong .hk
• Taiwan .tw
• Chine continentale .cn .com....
INTERNET : LE GRAND BOND EN AVANT
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Internet en Chine : premier marché mondial depuis
2008
• 40% de la population aurait a...
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Le e-commerce :
• 145 millions de e-acheteurs (= autant qu’aux USA)
• Prévision de 520 millions en 2015
• Les consommate...
INTERNET : LES MOTIVATIONS D’ACHAT
7
Faire de bonnes affaires
• trouver le dernier produit / trouver le moins cher
• trouv...
OCCIDENTALISATION DES MARQUES CHINOISES
8
Acheter étranger, c’est :
• Acheter raffiné
• Avoir du goût
• Haut de gamme
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LE MARCHE CHINOIS
Qui est le consommateur, comment consomme-t-il ?
Partie
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2- Qui est le
consommateur
chinois ?
TYPOLOGIE DU E-CONSOMMATEUR CHINOIS
10
45% Femmes
Ans
Urbain
Shanghai
des achats par la
classe moyenne
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COMPORTEMENT D’ACHAT EN EUROPE
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Place de
marché =
40% des
achats
Site de marque =
60% des achats
COMPORTEMENT D’ACHAT EN CHINE
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Site de
marque =
20% des
achats
Place de
marché =
80% des
achats
COMMENT ACHETENT-ILS ?
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20%
OU ACHETENT-ILS ?
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Un marché encore très largement dominé par le
C to C
90% des parts de marché
Taobao 淘宝网
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La chasse aux trésors
• Mai 2003, Alibaba group
• 53.000 objets vendus chaque minute
130 millions de vendeur...
PANORAMA DES PLACES DE MARCHE ET
SITES B TO C
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tmall.com; 51%
360buy.com; 19%
Autres; 15%
Sunning.com; 4%
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Tmall 天猫 (51% des pdm B to C)
Le lieu incontournable du e-commerce en Chine
• Avril 2008
• 370 millions d’utilisateurs
• S...
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3- La problématique
de latence de
l’internet chinois
EXEMPLE DE TEMPS DE REPONSE DEPUIS LA
CHINE
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40/60s.
Chine vers Europe
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Chine vers Chine
20s.
Chine vers Asie
30s.
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QUELLES CONSEQUENCES ?
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50% 78% 61%
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quittent la page
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QUELS TYPES DE LATENCE EN CHINE
CONTINENTALE ?
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THE GREAT FIREWALL OF CHINA
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30.000 personnes au service de l’« harmonisation »
• Tous les sites n’ayant pas d’ICP
• Des...
4- Comment se
différencier et être vu?
REALISER UN SITE CHINOIS POUR LES CHINOIS
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• En chinois
• Localisé aux habitudes de consommations du pays
• En termes de...
HEBERGER VOS DONNES EN CHINE
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Used by the Chinese Government and top 500 companies in
China.
HOUSERS
CHINOIS
… MAIS TOUT NE PEUT PAS ETRE HEBERGE
EN CHINE
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Avoir une business License
Obtenir une licence ICP
• Choisir les domaines...
L’ACCELERATION DE CONTENU : UNE NECESSITÉ
27
LE MULTI-CDN : UNE OBLIGATION
28
• Aucun réseau de distribution de CDN ne peut garantir les performances
maximales n’impor...
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E-commerce au Brésil:
Un espace à conquérir
Alexandre Salmon
Directeur Ecritel Do Brasil
AGENDA
Introduction : Particularité du Brésil
I – Positionnement d’Ecritel
• Présentation
• Opportunité pour une offre de ...
CARACTERISTIQUES DU BRESIL
31
Brésil : Un pays en construction
• Richesse naturelles, redistribution pour une classe moyen...
OPPORTUNITÉ POUR UNE OFFRE DE
QUALITÉ DANS UN MARCHÉ DE PRIX
PARTIE I
32
CONQUETE DU MARCHE BRESILIEN
33
• Marché compétitif, besoin de niche sur la qualité
• Adaptation rapide
• Manque de « sur-...
TENDANCE ET CHIFFRES : INTERNET
ET E-COMMERCE AU BRESIL
PARTIE II
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POPULATION CONNECTEE
35
Brésil : toujours plus connecté
• 105 Millions d’internautes prévu en 2013
• 5ème pays le plus con...
CROISSANCE DU E-COMMERCE
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Évolution rapide
• 25% de croissance sur le premier
semestre 2013
• 70 millions de commandes
•...
DYNAMIQUE SOCIALE ET MOBILE
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Importance des Réseaux Sociaux
• Utilisateurs Facebook et pénétration au Brésil :
• 2010 : ...
ENCORE BEAUCOUP DE POTENTIEL
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Tendances socio-économiques favorables
• Accélération de la croissance de la pénétration d...
QUEL EST LE PROFIL DU E-
CONSOMMATEUR BRÉSILIEN?
PARTIE III
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LES CYBER-CONSOMMATEURS
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Evolution :
• En 10 ans  de 1 à 50 millions
• Près de 9 millions de nouveaux
cyber consommateu...
COMMENT CONSOMMENT-ILS ?
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• Marché primaire important
• Transition vers le « showrooming »
DYNAMIQUE DE LA CONSOMMATION
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Le crédit avantage la consommation de masse
• 65% des ventes en ligne à crédit
• Américani...
DIFFÉRENCES ENTRE LES ACTEURS
FRANÇAIS ET BRÉSILIENS
PARTIE IV
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10 PRINCIPAUX ACTEURS BRESILIENS ET
PARTS DE MARCHE
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Retard à rattraper :
• Très peu de législation pour
le e-commerce
•...
QUI SOMMES-NOUS ?
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ECRITEL : spécialiste de l’hébergement infogéré
• Des prestations à valeur ajoutée centrées sur l’inf...
QUI SOMMES-NOUS ?
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ECRITEL : Chiffres clés
• +15 années d’expertise IT dans l’hébergement infogéré
• 6 centres de donnée...
QUELQUES REFERENCES D’ECRITEL
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REFERENCES ECRITEL DO BRASIL
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E commerce en Chine et au Brésil : Salon e-commerce Paris 2013

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Face à la dépendance totale à internet des e-commerçants, comment anticiper et déployer son infrastructure dans des zones à la géopolitique ou à la géographie particulière ?
La Chine ou le Brésil restent un véritable enjeu mais aussi un défi qui requiert une connaissance précise des spécificités locales.
Cette présentation vous permettra de faire un tour d'horizon sur les particularités du numérique dans ces pays, tant en termes d'habitudes de consommation que de réglementation locale de l'internet puis de vous donner quelques clés afin de mieux appréhender le déploiement de votre infrastructure informatique dans ces pays (hébergement & infogérance, optimisation de l’accès au contenu web ou mobile, problématiques de latences, gestion de l’administratif local...).

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E commerce en Chine et au Brésil : Salon e-commerce Paris 2013

  1. 1. E-commerce en Chine et au Brésil Salon e-commerce Paris 26/09/13
  2. 2. Déployer son infrastructure e- commerce en Chine Audrey Louail DG Ecritel
  3. 3. Partie 1- Internet en Chine : Vue d’ensemble
  4. 4. UNE CHINE : TROIS VISAGES 4 Un seul pays, trois problématiques • Hong Kong .hk • Taiwan .tw • Chine continentale .cn .com.cn Des langages différents • Hong Kong : cantonais • Taiwan : chinois traditionnel • Chine continentale : chinois simplifié Des réseaux fixes et mobiles différents
  5. 5. INTERNET : LE GRAND BOND EN AVANT 5 Internet en Chine : premier marché mondial depuis 2008 • 40% de la population aurait accès à internet • 564 millions d’internautes (sources CNNIC – 31/12/2012) • Dont 420 millions surfent avec un mobile • 20h+ par semaine en ligne • Fort taux de pénétration des tablettes et smartphones • La messagerie instantanée est l’application la plus utilisée
  6. 6. 6 Le e-commerce : • 145 millions de e-acheteurs (= autant qu’aux USA) • Prévision de 520 millions en 2015 • Les consommateurs chinois ont dépensé 212,4 milliards de dollars en ligne en 2012 Flambée des achats en ligne : • T2 2013 : 437,13 milliards de yuans (53,3 milliards d'euros) de transactions • soit une progression de 24,2% par rapport à T1 2013, et +45,3% par rapport à l'an passé sur la même période. • 7% du commerce de détail ; prévision de 50% des dépenses des chinois en 2025 E-COMMERCE : UNE CROISSANCE A DEUX CHIFFRES
  7. 7. INTERNET : LES MOTIVATIONS D’ACHAT 7 Faire de bonnes affaires • trouver le dernier produit / trouver le moins cher • trouver le produit qui n’est pas encore arrivé dans leur ville Le fléau : la contrefaçon • Peu de confiance dans la publicité • Importance de l’e-reputation
  8. 8. OCCIDENTALISATION DES MARQUES CHINOISES 8 Acheter étranger, c’est : • Acheter raffiné • Avoir du goût • Haut de gamme • Un gage de qualité Apparition de fausses marques étrangères : • Da Vinci, made in Italy fabriqué en Chine • Saint Marc, la literie à la française
  9. 9. LE MARCHE CHINOIS Qui est le consommateur, comment consomme-t-il ? Partie 2 2- Qui est le consommateur chinois ?
  10. 10. TYPOLOGIE DU E-CONSOMMATEUR CHINOIS 10 45% Femmes Ans Urbain Shanghai des achats par la classe moyenne 10-39 73% 12% 50%
  11. 11. COMPORTEMENT D’ACHAT EN EUROPE 11 Place de marché = 40% des achats Site de marque = 60% des achats
  12. 12. COMPORTEMENT D’ACHAT EN CHINE 12 Site de marque = 20% des achats Place de marché = 80% des achats
  13. 13. COMMENT ACHETENT-ILS ? 13 20%
  14. 14. OU ACHETENT-ILS ? 14 Un marché encore très largement dominé par le C to C 90% des parts de marché
  15. 15. Taobao 淘宝网 15 La chasse aux trésors • Mai 2003, Alibaba group • 53.000 objets vendus chaque minute 130 millions de vendeurs, 140 millions d’acheteurs • Grossistes, distributeurs écoulant des produits de déstockage Le Far Ouest du e-commerce • Absence de règle d’éthique, contrefaçons, ventes parallèles, arnaques, manque de contrôle. • Positionnement bas de gamme
  16. 16. PANORAMA DES PLACES DE MARCHE ET SITES B TO C 16 tmall.com; 51% 360buy.com; 19% Autres; 15% Sunning.com; 4% amazon.cn; 3% vancl.com; 2% dangdang.com; 2% newegg.com; 1% coo8.com; 1% m18.com; 1%
  17. 17. Tmall 天猫 (51% des pdm B to C) Le lieu incontournable du e-commerce en Chine • Avril 2008 • 370 millions d’utilisateurs • Service de confiance pour séduire les grands marques • 30 000 marques internationales et chinoises présentes • Microsoft, Samsung, Dell, HP, Nokia, Philips, Sony, Nikon • Unilever, P&G, L’Oreal, Neutrogena, Olay, Maybelline, Dove • Chevrolet • Avantages consommateurs : • Service escrow - Pay on delivery – remboursement 7 jours – échange 15 jours • Une des boutiques les plus importantes sur Tmall : Uniqlo > 700 000 visiteurs/j, 6000 transactions/j, 80K US$/j • CA Uniqlo Taobao = CA de 42 magasins en Chine ! 17
  18. 18. 18 3- La problématique de latence de l’internet chinois
  19. 19. EXEMPLE DE TEMPS DE REPONSE DEPUIS LA CHINE 19 40/60s. Chine vers Europe 12s. Chine vers Chine 20s. Chine vers Asie 30s. Chine vers USA
  20. 20. QUELLES CONSEQUENCES ? 20 50% 78% 61% Des internautes quittent la page après 2,6 secondes de téléchargement du site « qui ne fonctionne pas » D’entre eux ne reviendront jamais sur le site D’entre eux parleront à leur entourage de leur mauvaise expérience
  21. 21. QUELS TYPES DE LATENCE EN CHINE CONTINENTALE ? 21 Poids des pages Aller-Retour vers la base de données Limites du réseau internet Harmonisation des contenus GREAT FIREWALL REQUÊTES WEB GEOGRAPHIE DE LA CHINE FRANCE / CHINE 9262.17 Km SUPERFICIE 9 596 961 Km2 BACKBONE INSTABLE FRACTURE NORD / SUD GEOGRAPHIE DE LA CHINE GREAT FIREWALL
  22. 22. THE GREAT FIREWALL OF CHINA 22 30.000 personnes au service de l’« harmonisation » • Tous les sites n’ayant pas d’ICP • Des sites interdits (YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter..) • Sites contenant des liens vers les sites bloqués • Des mots interdits bloqués au niveau des firewalls
  23. 23. 4- Comment se différencier et être vu?
  24. 24. REALISER UN SITE CHINOIS POUR LES CHINOIS 24 • En chinois • Localisé aux habitudes de consommations du pays • En termes de livraison et tenant compte de la logistique • En termes de paiement • Tenant compte des contraintes techniques et juridiques • Se faire enregistrer (ICP) • Pas de liens facebook, twitter • Pas de statistiques Google Analytics • Attention aux navigateurs ! • Etre imaginatif et se différencier • Réseaux sociaux chinois • Échantillons gratuits • Remise • Publicité et visibilité mobile dans les taxis…
  25. 25. HEBERGER VOS DONNES EN CHINE 25 Used by the Chinese Government and top 500 companies in China. HOUSERS CHINOIS
  26. 26. … MAIS TOUT NE PEUT PAS ETRE HEBERGE EN CHINE 26 Avoir une business License Obtenir une licence ICP • Choisir les domaines • Choisir un contact chinois responsable de l’ICP • Remplir le questionnaire sur le site du gouvernement • Se rendre au bureau d’enregistrement et de contrôle de l’internet (la photo !) • Publier l’ICP # en footer sur toutes les pages du site Les contraintes d’un site relié à un CRM, ERP
  27. 27. L’ACCELERATION DE CONTENU : UNE NECESSITÉ 27
  28. 28. LE MULTI-CDN : UNE OBLIGATION 28 • Aucun réseau de distribution de CDN ne peut garantir les performances maximales n’importe où dans le monde • Aucun réseau ne peut garantir les meilleurs temps de réponse quelle que soit l’heure de la journée.
  29. 29. 29 E-commerce au Brésil: Un espace à conquérir Alexandre Salmon Directeur Ecritel Do Brasil
  30. 30. AGENDA Introduction : Particularité du Brésil I – Positionnement d’Ecritel • Présentation • Opportunité pour une offre de qualité dans un marché de prix II- Internet et E-commerce au brésil • Croissance rapide - tendances social et mobile • Plusieurs dynamique favorable III- La cyber consommation brésilienne ? • Qui est le consommateur brésilien, que consomme-t-il et comment ? Différence du consommateur français IV- Les acteurs du marché au Brésil vs. France • Les acteurs du marché et différences avec la France 30
  31. 31. CARACTERISTIQUES DU BRESIL 31 Brésil : Un pays en construction • Richesse naturelles, redistribution pour une classe moyenne émergente, cependant doute sur sa capacité à s’affirmer • Une économie stable, freinée par la carence en infrastructure • Malgré le ralentissement, chômage historiquement bas et société toujours consommatrice • Impacts des choix politiques et monétaires • Plan d’investissements importants dans les secteurs des TIC • Evènements sportifs : Coupe du monde 2014 et JO 2016
  32. 32. OPPORTUNITÉ POUR UNE OFFRE DE QUALITÉ DANS UN MARCHÉ DE PRIX PARTIE I 32
  33. 33. CONQUETE DU MARCHE BRESILIEN 33 • Marché compétitif, besoin de niche sur la qualité • Adaptation rapide • Manque de « sur-mesure » • Atouts gagnants pour conquérir le marché : • Hébergement d’infrastructures dédiées et Infogérées • Performance et savoir faire en cloud computing • Qualité et stabilité du réseau • Compétences et expertise multisectorielle • Investissement en recherche et développement • Infrastructure moderne et récente • Partenariats stratégiques
  34. 34. TENDANCE ET CHIFFRES : INTERNET ET E-COMMERCE AU BRESIL PARTIE II 34
  35. 35. POPULATION CONNECTEE 35 Brésil : toujours plus connecté • 105 Millions d’internautes prévu en 2013 • 5ème pays le plus connecté • Brésiliens les plus connectés en nombre d’heures par mois Internet mobile : • Connexion Mobile Internet plus de 50 % de la pop  La moitié des villes équipés pour le service • Prévision 124 millions en 2014. • Marché du portable en pleine croissance : • 2015 = 85 % de la population
  36. 36. CROISSANCE DU E-COMMERCE 36 Évolution rapide • 25% de croissance sur le premier semestre 2013 • 70 millions de commandes • Ticket moyen de R$ 360 • 86% de clients satisfaits • 4ème marché d’ici 2015 dans le monde 2009 2010 2011 2012 2013 • Augmentation de 900% du nombre de e-commerce au Brésil entre 2005 et 2010 • Près de 10000 sites e-commerce recensés auprès de l’EBIT (référence la fiabilité des e-commerce)
  37. 37. DYNAMIQUE SOCIALE ET MOBILE 37 Importance des Réseaux Sociaux • Utilisateurs Facebook et pénétration au Brésil : • 2010 : 7.3 millions – 2014: 69.2 millions • Leads de qualité et stimulations à la consommation • Tendance du Social commerce ou F-commerce La croissance de l’internet mobile • Popularisation des smartphones et tablettes • 35% obtiennent les informations sur le mobile avant d’acheter sur l’ordinateur
  38. 38. ENCORE BEAUCOUP DE POTENTIEL 38 Tendances socio-économiques favorables • Accélération de la croissance de la pénétration d’internet • Grand plan d’investissement Fibre / Haut débit • Ascension de la classe C (la moitié de la population) Marché en forte croissance et transformation • Moyenne de croissance de 35% au cours des 8 dernières années • Compétition et fragmentation du marché
  39. 39. QUEL EST LE PROFIL DU E- CONSOMMATEUR BRÉSILIEN? PARTIE III 39
  40. 40. LES CYBER-CONSOMMATEURS 40 Evolution : • En 10 ans  de 1 à 50 millions • Près de 9 millions de nouveaux cyber consommateurs en 2013 Profils : • 55% femmes, 45% hommes • Prédominance des 30-39 ans • Seulement 37% ont une éducation supérieur
  41. 41. COMMENT CONSOMMENT-ILS ? 41 • Marché primaire important • Transition vers le « showrooming »
  42. 42. DYNAMIQUE DE LA CONSOMMATION 42 Le crédit avantage la consommation de masse • 65% des ventes en ligne à crédit • Américanisation du marché Augmentation des nouveaux cyber-consommateurs • 4,8M en 2010, 7,6M en 2011 et 9M en 2013 • 60% appartient à la classe C (Salaire inférieur à R$ 3000) La consommation mobile gagne de l’espace • Accès mobile: 2% en 2011, 7% en 2012 et 13% en 2013 • Vente mobile: 1,3% en juin 2012, 2,5% en janvier 2012 et 3,6% en Juin 2013
  43. 43. DIFFÉRENCES ENTRE LES ACTEURS FRANÇAIS ET BRÉSILIENS PARTIE IV 43
  44. 44. 10 PRINCIPAUX ACTEURS BRESILIENS ET PARTS DE MARCHE 44 Retard à rattraper : • Très peu de législation pour le e-commerce • Fiscalisation • Niveau de service et pique de qualité/trafic Déconcentration lente : • leaders et grands groupes prédominent • Compétition  Une dynamique du e- commerce différente
  45. 45. QUI SOMMES-NOUS ? 45 ECRITEL : spécialiste de l’hébergement infogéré • Des prestations à valeur ajoutée centrées sur l’infogérance • Des services sur mesure : • Hébergement d’infrastructures dédiées • Cloud public, privé ou mixte • Des investissements concentrés sur le réseau et les serveurs • Une architecture technique puissante et fiable • Un service follow the sun : Paris - Montéal - Shanghai • Data centers : Paris - New York - Sao Paulo - Shanghai
  46. 46. QUI SOMMES-NOUS ? 46 ECRITEL : Chiffres clés • +15 années d’expertise IT dans l’hébergement infogéré • 6 centres de données dans le monde • 15 M€ de CA Groupe en 2012 • 20% de croissance annuelle
  47. 47. QUELQUES REFERENCES D’ECRITEL 47 MANAGED HOSTING CONTENT DELIVERY
  48. 48. REFERENCES ECRITEL DO BRASIL 48 www.decathlon.com.br www.effiliation.com.brwww.accor.com.br www.loccitane.com.br www.pneus-online.com.br www.coquelux.com.br www.raileurope.com.br www.infracommerce.com.br www.vw.com.br
  49. 49. ECRITEL – STAND C037 MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! RETROUVEZ-NOUS SUR LE SALON : 49

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