Le temps libre des français                  dédié au sport                        LE TEMPS LIBRE                        D...
A propos d’Audencia Nantes School of Management :                                                       Fondée en 1900, Au...
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Sommaire                                   Page 5                          Introduction                                   ...
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Introduction               Nous avons le plaisir de vous présenter la seconde édition de l’étude intitulée « Le temps libr...
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Présentation                                                             de l’étude               Objectifs               ...
En Milliards d’euros à prix courants                                          Unités contribuant                          ...
Présentation                                                             des données clés                                 ...
2 - La consommation courante                                           Hygiène Beauté (H, F, Mixte)                       ...
La pratique du sport               Les sports pratiqués                     En 2009, 23,5 millions de Français de plus de ...
Les disciplines préférées                                               Types de sports pratiqués - % -                   ...
L’intérêt pour le sport                                                   Evolution du niveau d’intérêt des Français pour ...
Les effectifs licenciés en 2009 :                                                                        15,5 millions de ...
Le sport et les médias               Le sport Média                                                                       ...
Le sport et ses chaînes thématiques                                                                                       ...
L’achat de produits sport               Textile et chaussure sport                    Achat de chaussures de sports*      ...
Equipement sportif                                              Top 10 des équipements                                    ...
Etude sur le temps                                                             libre des français                         ...
Situation économique actuelle du sport                                      Quelle est votre perception de la situation éc...
◗ Le sport de masse ne fait pas face aux mêmes problématiques. La politique de santé pu-                     blique favora...
AAA                                       ◗ Il est intéressant de noter que la hausse des prix à la consommation est un cr...
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◗ La consommation de loisirs, d’articles et de services sportifs ces dernières années a égale-                            ...
◗ La politique de développement du sport à l’école est pour le moment un échec. En raison du                     manque de...
Les pratiques sportives                                      Les tendances qui impactent l’évolution de la pratique sporti...
Etude 2010 le temps libre des fraçais dédié au sport
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Etude 2010 le temps libre des fraçais dédié au sport

  1. 1. Le temps libre des français dédié au sport LE TEMPS LIBRE DES FRANÇAIS DÉDIÉ AU SPORT Édition 2010une solution de
  2. 2. A propos d’Audencia Nantes School of Management : Fondée en 1900, Audencia Nantes se situe parmi les meilleures Business School européennes. 3 accréditations de renom, EQUIS, AACSB et AMBA soulignent son enga- gement pour un enseignement d’excellence. Ses programmes sont régu- lièrement classés parmi les meilleurs mondiaux par le Financial Times et The Economist. Avec plus de 120 accords avec des institutions académiques réputées dans une quarantaine de pays et plus de 110 entreprises nationales et interna- tionales, l’Ecole affirme son caractère international et professionnalisant. Audencia accueille chaque année plus de 2 800 étudiants de 54 nationali- tés au sein de ses 16 programmes de formation initiale et continue. A propos d’Ineum Consulting : A compter du 1er janvier 2011, Ineum Consulting et Kurt Salmon Associates s’uniront pour créer une organisation unique, intégrée et globale qui opèrera sur les 5 continents, sous une même marque : Kurt Salmon. Cabinet de conseil en stratégie et management, Kurt Salmon comptera 1 600 consultants, regroupés au sein de practices sectorielles ou fonctionnelles, œuvrant dans 15 pays. Ce nouvel acteur, membre du top 10 mondial du conseil indépendant, se dote ainsi des moyens d’accélérer son développement, et d’apporter aux clients d’Ineum Consulting et de Kurt Salmon Associates la dynamique du premier et les 75 ans d’histoire du second. L’excellence, la spécialisation et l’intégration mondiale de ses expertises seront en effet autant d’atouts pour les clients et les collabora- teurs de la nouvelle structure. Membre de Management Consulting Group, cotée à la Bourse de Londres, Kurt Salmon opèrera dès le 1er janvier dans les pays suivants : Algérie, Allemagne, Australie, Belgique, Chine, Etats- Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni, Suisse, Tunisie. A propos de Kantar Media : Kantar Media accompagne ses clients dans la maîtrise du nouvel élan des médias, dans plus de 50 pays, en développant des services de veille et d’analyse des médias en presse, radio, TV, internet, médias sociaux, ci- néma, affichage extérieur, téléphonie mobile, média courrier, emailing, médias tactiques et de proximité. Kantar Media offre une gamme complète d’outils et de diagnostics au tra- vers de ses trois secteurs - Intelligence, Audiences, TGI & Custom - et de solutions telles que KantarSport. KantarSport apporte quotidiennement en France et à l’international son expertise (media, opinion et consommation) à l’écosystème du sport et du sport business. Le temps libre des Français dédié au sport - Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport 145574 audencia ineum int FD.indd 1 01/12/10 09:28
  3. 3. 45574 audencia ineum int FD.indd 2 01/12/10 09:28
  4. 4. Sommaire Page 5 Introduction Page 7 Présentation de l’étude Page 9 Présentation des données clés du marché par KantarSport Page 19 Étude sur le temps libre des Français dédié au sport Le temps libre des Français dédié au sport - Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport 345574 audencia ineum int FD.indd 3 01/12/10 09:28
  5. 5. 45574 audencia ineum int FD.indd 4 01/12/10 09:28
  6. 6. Introduction Nous avons le plaisir de vous présenter la seconde édition de l’étude intitulée « Le temps libre des Français dédié au sport ». Issue de la collaboration entre Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport, cette publication est le fruit du travail commun de ces trois entités complémentaires. Cette édition 2010 se veut dans la continuité des travaux réalisés lors de la première édition en s’éri- geant avant tout comme baromètre pour les acteurs du monde du sport. En dégageant les grandes tendances en termes de consommation du sport (dans les magasins, dans les médias…) en France, cette étude s’inscrit dans une vision à long terme et permet de réaliser un suivi des grands phénomènes qui guident l’évolution du monde du sport. La démarche prospective de ce travail a pour ambition de faciliter la prise de décision des décideurs du monde du sport et d’identifier les possibles leviers de développement existants. Nous ne préconisons pas un ensemble de mesures pour relancer l’économie du sport mais les observations qui naissent de cette étude nous paraissent de nature à faire progresser significativement l’ensemble du système. Bonne lecture et à l’année prochaine. Bruno LALANDE Vincent CHAUDEL Jacques SAVARY Directeur de KantarSport Directeur Communication & Marketing Directeur des Mastères spécialisés bruno.lalande@kantarmedia.com vchaudel@ineum.com jsavary@audencia.com Le temps libre des Français dédié au sport - Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport 545574 audencia ineum int FD.indd 5 01/12/10 09:28
  7. 7. 45574 audencia ineum int FD.indd 6 01/12/10 09:28
  8. 8. Présentation de l’étude Objectifs Cette étude vise à comprendre les préoccupations et les enjeux des acteurs du sport sur les grands domaines suivants : • les pratiques sportives, • la consommation de médias sportifs, • la consommation d’articles dédiés à la pratique sportive et de spectacles sportifs. Média Sport Pratiques et évolution des Consommation tendances Intérêt et contexte de l’étude Cette étude est, pour les professionnels du monde du sport, un moyen de réflexion sur l’avenir d’un secteur qui génère directement ou indirectement plus de 300 000 emplois en France et dont on estime le marché à 33 milliards d’euros, soit 1,8 % du Produit Intérieur Brut français (source : MSJS). Le temps libre des Français dédié au sport - Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport 745574 audencia ineum int FD.indd 7 01/12/10 09:28
  9. 9. En Milliards d’euros à prix courants Unités contribuant 2003 2004 2005 2006 2007* à la dépense Ménages 14,1 14,7 15,2 15,8 16,4 Collectivités territoriales 7,9 8,6 9,1 9,6 10,2 État 3,2 3,1 3,0 3,2 3,2 Entreprises 2,2 2,5 3,1 3,2 3,2 Dépense sportive totale 27,4 28,9 30,4 31,8 33 * Données provisoires Source : Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports Méthodologie de l’étude Cette étude se décompose en trois phases de travail distinctes : Approche quantitative via l’administration d’un questionnaire en ligne 1 Plus de 210 répondants, tous issus du milieu professionnel sportif (experts média, marketing, distributeurs, universitaires…) Approche qualitative via la tenue de tables rondes d’approfondissement 2 Organisation de tables rondes composées chacune d’acteurs du monde du sport apportant leur expertise et leur expérience sur les thèmes abordés dans le cadre de cette étude Synthèse des résultats et rédaction de l’étude 3 Rédaction d’un rapport d’étude visant à présenter les préoccupations et les enjeux liés à l’évolution de l’univers sport Diffusion des résultats auprès des acteurs institutionnels et des professionnels du secteur sportif français Cette publication reprend à la fois les éléments de l’approche quantitative (questionnaire) et de l’approche qualitative (tables rondes d’approfondissement) qu’elle confronte pour faire ressortir les tendances de notre société actuelle en termes de consommation du sport. L’an dernier, la logique développée tout au long de l’étude était une logique de constat. Cette édition 2010 s’attache à rentrer dans l’analyse et nous espérons que le travail réalisé tout au long de cette étude amène un nouvel éclairage sur les phénomènes qui animent le secteur du sport au sein de notre pays. 8 Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport - Le temps libre des Français dédié au sport45574 audencia ineum int FD.indd 8 01/12/10 09:28
  10. 10. Présentation des données clés du marché (Kantar Media) La conception du questionnaire en ligne destiné aux décideurs du monde sportif français s’est appuyée sur l’étude SIMM-TGI, étude média-marché de référence, de Kantar Media. Etude SIMM-TGI L’étude SIMM-TGI se concentre sur le comportement et la consommation des français. Les résultats de cette étude administrée en 2009 auprès de 16 000 individus sélectionnés sur des critères de représentativité sociodémographique sont issus des retours des 10 200 répondants. Son contenu quant à lui, se répartit en trois domaines principaux : 1 - Le Plurimedia Télévision Écoute par chaîne, par tranche horaire, câble / satellite, émissions préférées… Presse Radio Quotidienne, magazine, régionale, Écoute par station, par tranche horaire, gratuite, centres d’intérêt … écoute de la veille, radios musicales et généralistes… Les médias Internet Cinéma Les usages, la connexion, Internet Fréquentation, abonnement, et les voyages, les courses courantes, films… la culture… Affichage Hors média Indicateur sur la mobilité Les promotions en et hors magasin et l ’exposition à l’affichage Promotion et secteur de consommation Le temps libre des Français dédié au sport - Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport 945574 audencia ineum int FD.indd 9 01/12/10 09:28
  11. 11. 2 - La consommation courante Hygiène Beauté (H, F, Mixte) Boissons, Grignotage Soin, capillaire, maquillage, parfum, hygiène... Alcools, soft drinks, confiserie, snacking… Santé Alimentation : Produits d’épicerie Remèdes, médecine douce, produits énergétiques… Conserves, pâtes, condiments, café… Textile (H, F, Mixte) Alimentation : Produits frais Vêtements, accessoires, maroquinerie Yaourts, fromage, viandes… Enfants Entretien Jouets, vêtements, alimentation… Produits dhygiène, lessives… Distribution Grandes surfaces, distribution spécialisée, achat à domicile… 3 - Les loisirs et l’équipement Culture Loisirs Vacances Voyages Sorties, sports, articles culturels… Train, avion, voyages organisés… départs, organisation… Équipements de loisirs Équipement ménager Tv, Hi-fi, vidéo, photo, téléphonie… L’équipement blanc et le petit électroménager : Réfrigérateur, aspirateur, four… Ameublement décoration Bricolage Jardinage Objets de décoration, voilage, linge de maison… Revêtement sol, scie électrique, tondeuse… Banque Assurance Voiture CB, comptes, crédits… Équipement, entretien, 2 roues… Société Réussite, travail, déplacements… L’ensemble des éléments liés au marché « sport » de cette étude a été extrait pour faire ressortir les données clés du marché du sport en France. Ces données clés du marché du sport vous sont présentées ci-après selon trois thèmes, la pratique, la consommation de produit ainsi que celle des médias. 10 Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport - Le temps libre des Français dédié au sport45574 audencia ineum int FD.indd 10 01/12/10 09:28
  12. 12. La pratique du sport Les sports pratiqués En 2009, 23,5 millions de Français de plus de 15 ans déclarent pratiquer un sport, soit 47% de la population (58% chez les jeunes de 8 à 19 ans). Rythme des pratiques - % - Moment de pratique - % - plus de 4h par semaine 24% 2 En semaine 7 79% de 2 à 4 h par semaine 27% 2 Le week-end 59% 5 de 1 à 2 h par semaine 31% 3 Pendant les 3 39% vacances Moins souvent 1 17% Type de pratique - % - En compétitions Les pratiquants ++ : officielles 7% 7 De manière 15-24 ans individuelle 6 61% Étudiants En club ou 4 47% association Actifs CSP+ En centre de remise en forme 4 4% Source : SIMM-TGI Kantar Media ◗ La hausse du temps libre provoqué par la réduction du temps de travail (phénomène RTT et 35 heures) permet une pratique qui se veut le plus souvent individuelle et en semaine. Le temps libre des Français dédié au sport - Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport 1145574 audencia ineum int FD.indd 11 01/12/10 09:28
  13. 13. Les disciplines préférées Types de sports pratiqués - % - Sports individuels 92% ◗ Montée des phénomènes de sport d’entretien – Sport dentretien détente et de sports nature - détente 92% Sports nautiques 74% ◗ Sports individuels beaucoup plus pratiqués que Sports nature 74% sports collectifs le plus souvent hors des do- Sports dhiver 5 59% maines de compétition ou daltitude Sports collectifs 30% Top 10 des Sports pratiqués - % - 33% 30% ◗ Un triptyque des sports les plus 22% pratiqués se dégage : Natation, 19% 14% 14% Randonnée pédestre, VTT-VTC 10% 9% 9% 8% ◗ Le football n’apparaît qu’à la 8ème place, derrière la muscula- Natation Randonnée VTT, VTC Ski alpin Jogging Pétanque Musculation Football Cyclisme sur route Tennis pédestre tion et la pétanque Source : SIMM-TGI Kantar Media Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage de pénétration Les sports d’entretien et de détente gagnent toujours du terrain en termes de pratique (92% des pratiquants vs 81% en 2007) / légère baisse des sports d’eau (74% vs 76%). 12 Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport - Le temps libre des Français dédié au sport45574 audencia ineum int FD.indd 12 01/12/10 09:28
  14. 14. L’intérêt pour le sport Evolution du niveau d’intérêt des Français pour le sport 58% 57% 57% 56% 55% 54% 51% 51% 48% Juin 2005 Juin 2010 Source : SoccerScope / KantarSport 54% des Français se déclarent intéressés par le sport (53% chez les 8-19 ans et 54% des séniors). Le football reste le sport « ROI ». Evolution de l’intérêt des Français pour le sport par sexe (« Très » + « Assez » intéressés) Juin-09 Juin -10 69% 69% 52% 54% 37% 40% Total France Hommes Femmes Source : SoccerScope / KantarSport Evolution de l’intérêt des Français par sport 45% Juin-09 43% Juin -10 35% 33% 29% 27% 19% 20% 16%16% 17% 15% 15% 15% 14% 12% 12% 9% 10%10% 9% 9% Football Tennis Rugby Cyclisme Formule 1 Natation Athlétisme Patinage Ski Basket-ball Handball Source : SoccerScope / KantarSport Le temps libre des Français dédié au sport - Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport 1345574 audencia ineum int FD.indd 13 01/12/10 09:28
  15. 15. Les effectifs licenciés en 2009 : 15,5 millions de licenciés en France ! La Mission des Etudes, de l’Observation et des Statistiques auprès des fédérations spor- tives agréées par le Ministère de la Santé et des Sports, a réactualisé au 9 août 2010 la répartition des licences par fédération hors « Autres titres de participations » (ATP) en 2009. La Fédération Française de Football occupe la première place avec une marge de sé- curité sur ses poursuivantes : plus de 2,2 millions de licenciés pour le football contre 1,2 pour le tennis. La troisième Fédération est l’UNSS (sport scolaire) avec un peu plus d’un million de licenciés. Top 20 des fédérations sportives agréées en France en nombre de licenciés 1 Football 2 225 595 2 Tennis 1 125 201 3 Union Nationale du Sport Scolaire (U.N.S.S.) 1 006 419 4 Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (U.S.E.P.) 880 264 5 Union Générale Sportive de l’’Enseignement Libre (U.G.S.E.L.) 772 169 6 Équitation 650 437 7 Judo 574 223 8 Fédération Française d’Éducation Physique et Gymnastique Volontaire (F.F.E.P.G.V.) 523 766 9 Basket ball 449 263 10 Golf 410 377 11 Handball 392 761 12 Union Française des Oeuvres Laïques d’Éducation Physique (U.F.O.L.E.P.) 380 127 13 Rugby 322 231 14 Pétanque et jeu provençal 315 951 15 Natation 286 392 16 Voile 265 688 17 Gymnastique 258 725 18 Fédération Sportive et Gymnique du Travail (F.S.G.T.) 244 943 19 Fédération Sportive et Culturelle de France 232 393 20 Randonnée pédestre 201 631 Source : Ministère de la santé, de la Jeunesse et des Sports – Août 2010 14 Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport - Le temps libre des Français dédié au sport45574 audencia ineum int FD.indd 14 01/12/10 09:28
  16. 16. Le sport et les médias Le sport Média Internet : 14% des français aiment Télévision : 22% des français beaucoup suivre le sport sur Internet aiment beaucoup suivre le sport 14% à la télévision 22% 14% Presse : 14% des français aiment 15% beaucoup suivre le sport dans la presse Radio : 15% aiment beaucoup suivre le sport à la radio Source : SIMM-TGI Kantar Media ◗ La télévision reste le média préféré des français de par son caractère familial ◗ Depuis quelques années, on assiste à la montée en puissance du suivi du sport sur Internet (14% en 2009 vs 12% en 2007) grâce au phénomène de streaming et à la prolifération de sites sportifs sur le Web. Le sport et la presse spécialisée Lecteurs Titres de presse Cibles ++ En % des Français L’Equipe 28% Hommes : 42% (15-24 ans : 38%) France Football 19% Hommes : 30% (15-24 ans : 31%) Onze Mondial 7% Hommes : 12% (15-24 ans : 15%) Sport Auto 7% Hommes : 11% (15-24 ans : 10%) Voiles et Voiliers 5% 35-35 ans : 6,5% Tennis Magazine 4% 15-24 ans : 10% Midi Olympique 3% Hommes : 5% L’équipe reste le fleuron de la presse sportive en France loin devant les revues spécialisées Source : SIMM-TGI Kantar Media Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage de pénétration ◗ L’Equipe reste le support de presse spécialisée préféré des français. Son caractère généra- liste séduit particulièrement les hommes et les jeunes entre 15 et 24 ans. ◗ Les titres de presse spécialisée centrés sur le football (France Football, Onze Mondial) restent les plus lus. Le temps libre des Français dédié au sport - Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport 1545574 audencia ineum int FD.indd 15 01/12/10 09:28
  17. 17. Le sport et ses chaînes thématiques Spectateurs Chaînes Sport Cibles ++ En % des Français Eurosport 14% Hommes : 20% SPORT + 6% Hommes : 10% L’Equipe TV 4% Hommes : 7% (25-34 ans : 6%) Infosport 4% Hommes : 6% Equidia 2% 50-64 ans : 3% Motors TV 1% N/A ESPN Classic 1% N/A Eurosport grâce à Eurosport 2 renforce sa domination sur les marchés des chaînes thématiques. Source : SIMM-TGI Kantar Media Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage de pénétration ◗ Eurosport reste la chaîne thématique sportive la plus suivie devant Sport + mais fait face à la concurrence de chaînes d’informations sportives (L’Equipe TV, Infosport) et de chaînes sportives non généralistes (Equidia, Motors TV). Les sites Internet sport Internautes Sites Internet Cibles ++ En % des Français Lequipe.fr 13% Hommes : 21% (15-34 ans : 20%) Sports.fr 5% Hommes : 8% (15-24 ans : 8%) Eurosport.fr 3% Hommes : 5% Football365.fr 3% Hommes : 6% (15-34 ans : 6%) Sport24.fr 3% Hommes : 3% (15-34 ans : 6%) 26% des Français ont consulté dans les 12 derniers mois un site Internet sport, c’est-à-dire 12,7 millions de personnes (surtout les hommes et les moins de 35 ans). Source : SIMM-TGI Kantar Media Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage de pénétration ◗ L’Équipe confirme son statut de leader incontesté de l’information sportive en France sur trois supports médiatiques différents (Internet, Télévision, Presse écrite). 16 Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport - Le temps libre des Français dédié au sport45574 audencia ineum int FD.indd 16 01/12/10 09:28
  18. 18. L’achat de produits sport Textile et chaussure sport Achat de chaussures de sports* 40% 38% Achat de vêtements de sports* Types de chaussures achetées Types de vêtements achetés Tennis Jogging, 4 46% 49% 4 survêtement Jogging, running 2 28% Short, bermuda 37% 3 Chaussures Tee-shirt, polo 2 21% 21% 2 de marche Baskets 1 11% Polaire 17% 1 Spécifiques 5 5% Gants, bonnets 1 13% * Achat au cours des 12 derniers mois (ensemble population) Base acheteurs pour types achetés Source : SIMM-TGI Kantar Media Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage de pénétration ◗ Le vêtement sportif n’étant pas utilisé uniquement pour la pratique sportive (développe- ment du sportswear), il n’est pas étonnant de constater que les tennis et les survêtements sont renouvelés en moyenne tous les 2 ans chez les français. Chaussures de sport Vêtements de sport Sommes dépensées en moyenne pour un article Sommes dépensées en moyenne pour un article 60 à <15 € 15 à 30 € 30 à 45 € 45 à 60 € 60 à 90 € > 90 € <15 € 15 à 30 € 30 à 45 € 45 à 60 € 90 >90 8% 23% 25% 22% 16% 10% 19% 42% 28% 15% 10% 5% Fréquence dachat Fréquence dachat Pls fois / ans Pls fois / ans Moins svt Moins svt 11% 12% 11% 12% Ts les 3 à 5 ans Ts les 3 à 5 ans 13% Ts les ans 11% Ts les ans 21% 19% Ts les 2 ans Ts les 2 ans 18% 17% Source : SIMM-TGI Kantar Media Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage de pénétration ◗ Les distributeurs d’articles de sport profitent du phénomène de Sport-Mode en particulier auprès des jeunes pour attirer une cible beaucoup plus large que les simples pratiquants sportifs . Le temps libre des Français dédié au sport - Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport 1745574 audencia ineum int FD.indd 17 01/12/10 09:28
  19. 19. Equipement sportif Top 10 des équipements les plus massivement possédés % * Vélo 5 58% Raquette de tennis 21% des personnes possèdent 1 17% 4 équipements et + Ballon 1 17% Vélo dappartement 15% 1 Matériel de randonnée 1 14% Chaussures de ski 11% 1 Skis - Surf 10% 1 73% des Français de plus de 15 ans Raquettes (hors tennis) possèdent au moins un 10% 1 équipement sportif Roller 8 8% Appareil de musculation 8 8% *Base : ensemble population Source : SIMM-TGI Kantar Media Tous les chiffres sont exprimés en pourcentage de pénétration ◗ Le vélo est de loin l’équipement sportif le plus massivement possédé par les français du fait de son utilisation comme moyen de transport à part entière. 18 Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport - Le temps libre des Français dédié au sport45574 audencia ineum int FD.indd 18 01/12/10 09:28
  20. 20. Etude sur le temps libre des français dédié au sport Édition 2010 Profil des répondants Répartition des répondants par secteur professionnel d’activité 212 professionnels du monde du sport ont répondu au questionnaire intitulé « le temps libre des Français dédié au sport ». Voici la répartition des répondants par secteur professionnel d’activité : Agence 1 15,5% Association 1 10,7% Autre entreprise privée 3 31,1% Club 6 6,8% Détenteur de droits 1 1,0% Distribution et équipementier 1 1,0% Fédération 5 5,8% 212 répondants Institution (CNOSF, syndicats professionnels, …) 2 2,9% Ligue professionnelle 2 2,9% Media 5 5,8% Secteur Public - Collectivité territoriale 7,8% 7 Université / École 8,7% 8 ➜ Répartition variée malgré la forte représentativité des « Entreprises privées » ➜ Équilibre Sport Professionnel vs Sport Loisir Climat et généralités ◗ Fort d’un chiffre d’affaires estimé à plus de 33 milliards d’euros en France, le sport est un secteur économique à part entière. Comme tout secteur économique, il se veut dynamique par moment, ralenti parfois, mais toujours influencé par un contexte économique général qui pousse ou non à sa consommation. De ce fait, le secteur sportif dans son ensemble a dû s’adapter aux exigences de rigueur imposées par le ralentissement économique qui affecte l’économie mondiale et française depuis bientôt 2 ans. Le temps libre des Français dédié au sport - Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport 1945574 audencia ineum int FD.indd 19 01/12/10 09:28
  21. 21. Situation économique actuelle du sport Quelle est votre perception de la situation économique actuelle du sport en France ? 2010 2009 Croissance forte 4,9 % 6,7 % Croissance faible 46,6 % 45,3% Stagnation 28,2 % 26,7 % Récession faible 16,5 % 16 % Récession forte 3,9 % 5,3 % ➜ D’après les répondants, le secteur du sport en France semble relativement épargné par la crise économique puisqu’ils sont environ 52% à penser que l’économie du secteur continue de croître (même pourcentage que l’année dernière). ➜ La perception de la situation économique du sport en France est globalement identique en 2010 à ce qu’elle était en 2009. La différence entre les 2 années se situe au niveau des « extrêmes » avec des perceptions de croissance forte et de récession forte moins impor- tantes en 2010 qu’elles ne l’étaient en 2009. Opinions des experts : ◗ Le sport est un secteur économique à part entière. Néanmoins, il peut être segmenté en deux parties bien distinctes afin qu’une analyse pertinente de son développement puisse être réalisée. En effet, il est important de distinguer le « sport business » du « sport de masse » et de la consommation qui en découle, leurs économies respectives n’étant pas régies par les mêmes règles de fonctionnement. ◗ A l’évidence, le « sport business » semble le plus touché par le ralentissement économique. Les derniers chiffres publiés par chacune des Directions Nationales de Contrôle de Gestion, organismes chargés de surveiller les comptes des clubs professionnels au sein de leur sport respectif, renforcent cette hypothèse (déficit estimé à 180 M€ pour les clubs professionnels de football lors de la dernière saison et à 30 M€ pour les clubs professionnels de rugby lors de la saison 2008-2009). Alors même que le sport professionnel propose aujourd’hui des produits « markétés » qui correspondent en tout point aux attentes d’un public exigeant, il souffre indirectement de la crise économique qui affecte les grandes entreprises françaises, ses principaux financeurs. Le sport professionnel a également souffert des décisions gouvernementales liées à la sup- pression du Droit à l’Image Collective (D.I.C) qui a engendré une perte d’un peu moins de 20 M€ pour les clubs de rugby professionnels français et de plus de 40 M€ pour les clubs de football. Ces éléments financiers nous amènent aussi à nous interroger sur l’efficience d’un modèle professionnel qui souffre d’une trop grande dépendance aux droits TV et aux subventions des collectivités locales. Surtout et quelque soit le sport étudié, le fait de ne pas être pro- priétaire de son outil de travail (les stades entre autres) pour la grande majorité des clubs professionnels, rend ces derniers plus dépendants de leurs partenaires institutionnels et moins à même de développer des recettes supplémentaires. 20 Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport - Le temps libre des Français dédié au sport45574 audencia ineum int FD.indd 20 01/12/10 09:28
  22. 22. ◗ Le sport de masse ne fait pas face aux mêmes problématiques. La politique de santé pu- blique favorable à la pratique sportive renforce son positionnement au sein de la société. Ce constat ne doit pas occulter le fait que le sport de masse comme le sport professionnel doivent faire face à un manque cruel d’infrastructures. Il est d’ailleurs aujourd’hui difficile de répondre aux exigences des cahiers des charges des organisations européennes pour accueillir des grandes compétitions sportives (l’obtention de l’Euro 2016 ne fut possible que grâce à l’investissement et au volontarisme des politiques publiques). L’Etat s’est interrogé sur les raisons de ses faiblesses à cet égard et a récemment commandé un rapport concer- nant « l’attractivité de la France pour l’organisation des grands événements sportifs », dont les propositions ont été remises en juillet 2010 par le député David Douillet. Il est également difficile de proposer une offre de sport en adéquation avec la demande des populations faute d’équipements suffisants. Ces problèmes sont notamment rencontrés par les grandes villes françaises où les équipements existants sont saturés à cause de la concentration des temps de pratique (mercredis après midi et samedis après midi). La réflexion actuelle sur les rythmes scolaires trouve ici tout son sens et montre bien que le sport, comme tout secteur économique, doit constamment s’adapter aux évolutions de la société pour ne pas freiner son développement. Impact sur l’évolution de la consommation de loisirs, d’articles et de services sportifs Selon les répondants, la consommation de loisirs, d’articles et de services sportifs en France subit (classement par ordre décroissant d’impact) : Impact 2010 Impact 2009 La baisse de revenus des ménages 2,29 2,22 ➡ La baisse de l’emploi 2,09 1,76 ➡ La hausse des prix à la consommation 2 2,13 La hausse des charges courantes 1,95 1,95 L’Euro fort 1,20 N/A Valorisation des échelons : De 1 (Neutre) à 3 (Très négatif) Opinions des experts : ◗ En désignant le pouvoir d’achat comme étant le critère primordial qui impacte la consomma- tion de loisirs, d’articles et de services sportifs en France, les répondants du questionnaire confirment que l’achat sportif subit les aléas économiques. Même si il peut se targuer d’être un des seuls secteurs économiques à entretenir un lien direct avec l’affect, l’achat d’un pro- duit sportif se veut raisonné en temps de ralentissement économique. Dans un réflexe de sécurité (perte effective ou risque de perte anticipée par les consommateurs), les dépenses sportives en période de ralentissement économique font parties des premiers postes de dépenses supprimés. Ce phénomène dépend du type de loisir pratiqué ; un loisir pratiqué à l’année et donc payé en début d’année ne sera pas impacté (contrairement aux loisirs payés au ticket) alors même que la volonté de réduire cette dépense est la même. AAA Le temps libre des Français dédié au sport - Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport 2145574 audencia ineum int FD.indd 21 01/12/10 09:28
  23. 23. AAA ◗ Il est intéressant de noter que la hausse des prix à la consommation est un critère qui perd une place dans ce tableau entre l’enquête 2009 et celle de 2010. Ce phénomène s’explique en partie par la crise économique qui pousse les entreprises à ne pas augmenter leur prix. Il s’explique également par le fait que le chômage a fortement regrimpé ces derniers mois (cf. tableau ci-dessous), redevenant du même coup, une préoccupation majeure pour bon nombre de français. Evolution du taux de chômage en France depuis 2008 (source : INSEE) 9,5 9,6 10,0 9,9 10 9,0 8,1 9,7 7,6 7,8 8 7,6 6 4 2 0 08 08 08 08 09 09 09 09 10 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 201 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 En ce qui concerne les tendances, la consommation actuelle de loisirs, d’articles et de services sportifs en France est majoritairement impactée par 3 phénomènes (classement par ordre croissant d’impact) : Impact 2010 ➡ Impact 2009 Les phénomènes de santé publique (obésité, sédentarisation) 3,34 2,95 Le développement de nouvelles pratiques sportives 3,28 N/A ➡ L’accroissement de la présence médiatique du sport 3,22 3,07 Valorisation des échelons : De 1 (Très négatif) à 4 (Très positif) Opinions des experts : ◗ Le sport n’est pas qu’un simple loisir, il est un phénomène sociétal. Son impact positif sur la santé n’est plus à démontrer et la frontière qui séparait ces deux mondes est progres- sivement en train de disparaître. En France, nous parlons maintenant de Ministère de la Santé et des Sports, cette appellation nous rappelant qu’il est aujourd’hui difficile de parler de santé, sans parler de sport et inversement. Symbole de ce phénomène, la campagne « Manger Bouger » menée par l’Etat qui incite les Français à la dépense physique. Par ailleurs, la création en 2008 de la Commission « Prévention, sport et santé » montre la volonté des pouvoirs publics de mettre en place les conditions permettant à la population française de bénéficier des effets positifs du sport dans la vie quotidienne. Cette volonté s’appuie sur des éléments chiffrés qui révèlent que la pratique sportive régulière allonge l’espérance de vie mais aussi qu’elle a un impact non négligeable sur les dépenses de santé. En effet, selon le CNAPS » (Conservatoire National des Activités Physique et Sportives), le fait que 25 millions 22 Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport - Le temps libre des Français dédié au sport45574 audencia ineum int FD.indd 22 01/12/10 09:28
  24. 24. AAA de Français pratiquent une activité physique régulière permettrait de réaliser une économie de plus de 6 milliards d’euros par an. Source : http://www.mangerbouger.fr/ ◗ Fort de ce constat et sachant qu’un certain nombre de Français ne trouvent pas toujours un intérêt à une pratique sportive classique, il est souhaitable d’élargir l’offre des pratiques. Quelle est selon vous l’évolution majeure qui a le plus influencé la consommation de loisirs, d’articles et de services sportifs ces dernières années ? (question ouverte) Développement durable Réduction du temps de travail Développement du «sportainment» Réseaux sociaux E-commerce Crise économique Opinions des experts : ◗ Parmi l’ensemble des évolutions majeures citées par les personnes sondées, la notion d’éthique se dégage et semble être au cœur des préoccupations de chacun. Le développe- ment durable est d’ailleurs un concept qui s’incorpore et qui devient indissociable de l’évé- nement sportif. Chaque candidature pour l’organisation d’un événement sportif internatio- nal (Jeux Olympiques, Championnats du Monde, …) doit aujourd’hui démontrer la viabilité de son projet vis-à-vis de son écosystème. Le temps libre des Français dédié au sport - Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport 2345574 audencia ineum int FD.indd 23 01/12/10 09:28
  25. 25. ◗ La consommation de loisirs, d’articles et de services sportifs ces dernières années a égale- ment été grandement influencée par l’innovation technologique. La place prise par Internet au sein de notre société marchande pousse chaque secteur économique à s’adapter. Les entreprises du monde du sport n’ont pas dérogé à la règle et ont adapté leurs réseaux de dis- tribution (E-commerce) tout comme leurs canaux de communication et de partage (réseaux sociaux) pour mieux répondre aux attentes des consommateurs. Crédit photo : AFP Le sport, facteur de cohésion et d’intégration sociale Selon vous, comment le sport doit-il se positionner pour être facteur de cohésion et d’in- tégration sociale ? (question ouverte) Valorisation de la place du sport au sein de l’école Séparation du sport de compétition Démocratisation de tous les sports et du sport loisir pour tous les publics Préoccupations sanitaires, éthiques Davantage d’éthique et citoyenneté passent avant tout (corruption, dopage) Opinions des experts : ◗ La pratique d’une activité physique, dans un cadre organisé, collectif ou individuel est un élément important d’accès à la citoyenneté et à la responsabilité : • par le lien social créé, • par l’engagement notamment des bénévoles dans l’encadrement et l’animation de clubs, comités et Ligues, • par le respect des conditions réglementaires et du cadre naturel dans lequel elle s’exerce. AAA 24 Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport - Le temps libre des Français dédié au sport45574 audencia ineum int FD.indd 24 01/12/10 09:28
  26. 26. ◗ La politique de développement du sport à l’école est pour le moment un échec. En raison du manque de communication entre le Ministère de la Santé et des Sports et le Ministère de l’Education Nationale, l’Etat se montre incapable d’influencer les comportements des jeunes et de lutter contre certains problèmes de société (notamment l’obésité chez les jeunes). La réflexion actuelle menée sur les rythmes scolaires pourrait permettre d’améliorer cette situation mais uniquement si par la pratique sportive, les élèves acquièrent un système de valeurs et une éducation qui leur permette de mieux s’intégrer dans la société actuelle. ◗ Néanmoins et même si les valeurs du sport sont souvent mises en avant de par leur carac- tère « exemplaire », la multiplication des offres est telle que l’enfant est dans une situation de « zapping » en termes de pratique ce qui peut nuire à son intégration. De plus, la fonction éducative du sport est transmise par les éducateurs sportifs. A ce titre, il est dommage de constater qu’il existe trop d’animateurs sportifs en comparaison des édu- cateurs sportifs. La transmission des valeurs s’avère dés lors plus compliquée. Dans le domaine du sport et de l’éthique, il est intéressant de mettre en exergue le tra- vail mis en place par la jeune « Fondation du Football » dont le rôle est de promouvoir les comportements responsables, de renforcer le lien social en s’appuyant sur les valeurs fondamentales du football et de donner au football les moyens de jouer pleinement son rôle social, éducatif et citoyen. Pour développer son programme, la Fondation s’appuie sur trois thématiques : le respect de soi, le respect des autres, le respect de l’environnement. Le temps libre des Français dédié au sport - Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport 2545574 audencia ineum int FD.indd 25 01/12/10 09:28
  27. 27. Les pratiques sportives Les tendances qui impactent l’évolution de la pratique sportive Quels facteurs sont selon vous susceptibles de participer à la hausse de la pratique spor- tive en France ? (classez ces facteurs du plus important au moins important) Degré d’importance (2010) Plus grande prise en compte de la santé et du bien-être 5,52 Explosion du sport sénior 4,24 Réduction du temps de travail 3,96 Tenue de grands événements sportifs internationaux 3,88 (JO et Coupe du Monde de Football) Multiplication de l’offre de sports 3,63 Volontarisme des politiques publiques 3,31 Plus grande prise en compte de la nature 3,06 L’importance varie de 0 à 7, elle est calculée comme le rang moyen auquel la modalité a été citée. Opinions des experts : ◗ Les liens entre la santé et le sport sont maintenant clairement établis. Cette tendance so- ciétale tant française qu’internationale s’explique par la volonté de l’opinion publique de s’attaquer au sujet sensible que représente la santé publique. Dans un monde où les gens sont de plus en plus stressés et vivent de plus en plus vieux, le sport représente pour de nombreux individus un exutoire et un moyen de mieux vieillir. Par ailleurs, il facilite la constitution ou le renforcement d’un réseau social. ◗ Le classement du facteur intitulé « Réduction du temps de travail » peut paraitre étonnant tant ce phénomène a permis aux Français d’avoir plus de temps à consacrer aux loisirs et donc de favoriser la pratique sportive. Néanmoins, la réduction du temps de travail (datant de 1998) est maintenant bien intégrée dans l’esprit de la population française. L’impact de cette évolution sociale sur la pratique sportive n’est donc plus aussi important à l’heure actuelle qu’il y a une dizaine d’années. 26 Copyright 2010 Audencia Nantes School of Management, Ineum Consulting et KantarSport - Le temps libre des Français dédié au sport45574 audencia ineum int FD.indd 26 01/12/10 09:28

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