“Proyecto de inversión para la
creación de una empresa dedicada al
desarrollo de Software, Consultoría,
Asesoramiento y de...
INDICE
PARTE I: ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

1

1. Título
2. Objetivos
2.1. Objetivo General
2.2. Objetivos Específico...
CAPITULO III: Localización

43

1. Alternativas de Localización
2. Factores de Localización
3. Selección de la Localizació...
PARTE III: EVALUACIÓN DEL PROYECTO

62

CAPITULO I: Evaluación Económica

63

1. Tasa de Descuento Económica
2. Criterios ...
Jean E. Altamirano Zelada

PARTE I:
ASPECTOS
GENERALES DEL
PROYECTO

1
Jean E. Altamirano Zelada

1. Título
“Proyecto de inversión para la creación de una empresa dedicada al desarrollo de Soft...
Jean E. Altamirano Zelada

3. Justificación
La poca existencia y por consiguiente oferta de empresas dedicadas a estos rub...
Jean E. Altamirano Zelada

Reglamento de condiciones de
Uso de los servicios públicos de
Internet(Resolución de Consejo
Di...
Jean E. Altamirano Zelada

5. Estudio Macroeconómico
5.1.

2

Economía interna

El Perú crecerá en el 2012 y 2013 por deci...
Jean E. Altamirano Zelada

el sesgo, que antes era a la baja, dada la incertidumbre y multiplicidad de riesgos mundiales, ...
Jean E. Altamirano Zelada

La magnitud de inversión pública genera incertidumbre. El MEF espera un crecimiento de 30% en l...
Jean E. Altamirano Zelada

políticas monetarias expansivas en los países desarrollados podría exacerbar movimientos de cap...
Jean E. Altamirano Zelada

creciente del sistema financiero internacional podrían conducir a una subida en las tasas inter...
Jean E. Altamirano Zelada

En la práctica, las intervenciones cambiarias del BCR han reducido la volatilidad del mercado y...
Jean E. Altamirano Zelada

Nuestra proyección de superávit fiscal de 1.2% del PBI en el 2012, es mayor a la proyección sea...
Jean E. Altamirano Zelada

En conclusión.
El Perú debe poder crecer entre 5% y 6% incluso ante una desaceleración mundial ...
Jean E. Altamirano Zelada

7. Resumen Ejecutivo
El proyecto busca analizar la viabilidad de la Constitución de una empresa...
Jean E. Altamirano Zelada

PARTE II:
FORMULACIÓN DEL
PROYECTO

14
Jean E. Altamirano Zelada

CAPITULO I: ESTUDIO DE MERCADO
1. Área de Influencia
Principalmente la ciudad de Chiclayo y por...
Jean E. Altamirano Zelada

3.1.

Perfil del Consumidor

Los servicios ofrecidos están principalmente orientados a empresas...
Jean E. Altamirano Zelada

Si se consideran los diferentes tipos de compradores se encuentra que la mayor demanda la gener...
Jean E. Altamirano Zelada

6

Según las últimas estadísticas recogidas por APESOFT (APESOFT, 2009), la industria de softwa...
Jean E. Altamirano Zelada

Aun cuando el sector de software todavía representa una pequeña fracción de la producción nacio...
Jean E. Altamirano Zelada

prestadoras de servicio de software. El programa PACIS cuenta con 90 empresas beneficiarias, 10...
Jean E. Altamirano Zelada

La utilización de Internet es un indicador importante del consumo de las tecnologías de la info...
Jean E. Altamirano Zelada

Los factores que más influyen en la poca utilización del comercio electrónico son el poco conoc...
Jean E. Altamirano Zelada

Otro segmento que apenas está naciendo en Perú, y que puede generar una demanda importante,
es ...
Jean E. Altamirano Zelada

La demanda en las empresas del Estado incluye aplicaciones estándar como Office, sistemas de ge...
Jean E. Altamirano Zelada

18

Descripción del comportamiento de los consumidores

Como ya se ha mencionado, el conjunto d...
Jean E. Altamirano Zelada

Lambayeque: Establecimientos censados, segun
actividad economica
COMERCIO

3% 2%
7%

OTRAS

7%
...
Jean E. Altamirano Zelada



Segmentando el mercado en distribución de la población de organizaciones públicas que
21
con...
Jean E. Altamirano Zelada

financiamientos, reducción de tasas y multas laborales; y gracias al programa de formalización ...
Jean E. Altamirano Zelada

3) ¿Cuál es el grado de satisfacción de su software
y/o página web?
01
0%
5%

Pesimo
8
40%

11
...
Jean E. Altamirano Zelada

6) ¿Hubo demoras en los plazos de entrega del software
y/o página web?

5
28%
Si
No
13
72%

7) ...
Jean E. Altamirano Zelada

9) ¿Está dispuesto a pagar un software y/o página
web a medida para su empresa?

7
26%
Si
No
20...
Jean E. Altamirano Zelada

12) ¿Qué tipo de Plataforma usa en su empresa?
1
3%
9
28%

Window
Linux
Otro

22
69%

13) Que f...
Jean E. Altamirano Zelada

15) Que valora más en el producto (software y/o página
web) que se le fue o será entregado

1
3...
Jean E. Altamirano Zelada

 MUE: Metodología de los usuarios expertos. Metodología orienta a objetos diseñada para la
cap...
Jean E. Altamirano Zelada

6. Ekam Peru S.A.C.
Visión:
Brindamos nuestros servicios a empresas que tienen objetivos de cre...
Jean E. Altamirano Zelada

Razón social

Dpto

Dirección

IBM del Perú S.A.C.

Lima

Synapsis Perú S.A.

Lima

Av. Javier ...
Jean E. Altamirano Zelada

5.2.

Situación Actual

Los principales servicios ofrecidos en la actualidad por empresas dedic...
Jean E. Altamirano Zelada

Software para el sector construcción
SISTEMA10
www.s10peru.com El producto más utilizado entre ...
Jean E. Altamirano Zelada

Un tendencia marcada a nivel global es la propagación de uso de los smartphone’s, y con este un...
Jean E. Altamirano Zelada

hamburguesa de Mc.Donald´s, pues en el medio económico se considera como el producto con el
pre...
Jean E. Altamirano Zelada

Es usual que se establezcan alianzas entre empresas locales y extranjeras, bajo el esquema de
p...
Jean E. Altamirano Zelada

CAPITULO II: TAMAÑO
1. Tamaño - Mercado
De acuerdo al estudio de Mercado 20, de un muestra tota...
Jean E. Altamirano Zelada

CAPITULO III: LOCALIZACIÓN
1. Alternativas de Localización



Av. Grau
Calle Manuel María Iza...
Jean E. Altamirano Zelada

La localización de la empresa será en la Calle Manuel María Izaga.

24

24

Fuente: Google Maps...
Jean E. Altamirano Zelada

CAPITULO IV: INGENIERÍA
1. Especificaciones Técnicas
La metodología de desarrollo que nosotros ...
Jean E. Altamirano Zelada

 Desarrolladores, gerentes y clientes deben trabajar juntos diariamente, a lo largo del
proyec...
Jean E. Altamirano Zelada

 A intervalos regulares, el equipo debe reflexionar sobre cómo ser más efectivos, y ajustar su...
Jean E. Altamirano Zelada

2. Determinación de los requerimientos de información
La siguiente etapa que aborda el analista...
Jean E. Altamirano Zelada

5. Desarrollo y documentación de software
En la sexta etapa del ciclo de desarrollo de los sist...
Jean E. Altamirano Zelada

4. Mano de Obra Directa


Gerente: Es la cabeza principal de la empresa. Es el responsable de ...
Jean E. Altamirano Zelada

4.1.

Organigrama

Gerente General

Secretaria
general

Jefe
administrativo

Jefe de
marketing ...
Jean E. Altamirano Zelada

Según la ilustración anterior, el 74% de las empresas que no tienen un sistema para el desarrol...
Jean E. Altamirano Zelada

CAPITULO V: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
1. Estructura de la Inversión
1.1.

Inversión fija

1.1....
Jean E. Altamirano Zelada

Pago de teléfono y Internet (1 mes)
400
Sueldos (2 meses)
15,000
Imprevistos (5% A.T.)
8,169.5
...
Jean E. Altamirano Zelada

3. Fuentes de Financiamiento
FINANCIAMIENTO

SOLES

PORCENTAJE

INTERNO

15,000.00

33.924 %

E...
Jean E. Altamirano Zelada

Calendario de pagos:
Moneda:
Producto:
Monto solicitado:
Plazo (en meses):
Tasa efectiva anual ...
Jean E. Altamirano Zelada

CAPITULO VI: Ingresos y Egresos
1. Presupuesto de Ventas
Los ingresos que se estiman en la etap...
Jean E. Altamirano Zelada

2.3.

Depreciación

Según la SUNAT el desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo f...
Proy. inversión
Proy. inversión
Proy. inversión
Proy. inversión
Proy. inversión
Proy. inversión
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Proy. inversión

  1. 1. “Proyecto de inversión para la creación de una empresa dedicada al desarrollo de Software, Consultoría, Asesoramiento y demás actividades afines a las TI En La Ciudad De Chiclayo”
  2. 2. INDICE PARTE I: ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 1 1. Título 2. Objetivos 2.1. Objetivo General 2.2. Objetivos Específicos 3. Justificación 4. Marco Legal 5. Estudio Macroeconómico 6. Beneficiarios del proyecto 7. Resumen Ejecutivo 2 2 2 2 3 3 5 12 13 PARTE II: FORMULACIÓN DEL PROYECTO 14 CAPITULO I: Estudio de Mercado 15 1. Área de Influencia 2. Definición del Producto Principal y Sub-Productos 3. Análisis de Demanda 3.1. Perfil del Consumidor 3.2. Situación Actual 3.3. Segmentación del Mercado 3.4. Situación Futura 4. Investigación de Mercados 5. Análisis de Oferta 5.1. Estructura de Mercado 5.2. Situación Actual 5.3. Situación Futura 6. Balance Demanda – Oferta 7. Comercialización 7.1. Precio 7.2. Estrategias de Marketing 15 15 15 16 16 25 27 28 33 33 37 38 39 39 39 40 CAPITULO II: Tamaño 42 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 42 42 42 42 42 42 42 Tamaño - Mercado Tamaño - Disponibilidad de Materia Prima Tamaño - Tecnología Tamaño - Capacidad de Financiamiento Tamaño - Costo Unitario Tamaño - Rentabilidad Selección del Tamaño
  3. 3. CAPITULO III: Localización 43 1. Alternativas de Localización 2. Factores de Localización 3. Selección de la Localización-Métodos 43 43 43 CAPITULO IV: Ingeniería 45 1. 2. 3. 4. 5. 45 47 49 50 51 Especificaciones Técnicas Proceso Productivo - Etapas Requerimientos de Activos Mano de Obra Directa Programa de producción CAPITULO V: Inversión y Financiamiento 53 1. Estructura de la Inversión 1.1. Inversión fija 1.1.1. Inversión Fija Tangible 1.1.2. Inversión Fija Intangible 1.2. Capital de trabajo 1.2.1. Existencias 1.2.2. Disponible 1.2.3. Exigible 2. Calendario de Inversiones 3. Fuentes de Financiamiento 4. Servicio de Deuda 53 53 53 53 53 53 53 54 54 55 55 CAPITULO VI: Ingresos y Egresos 57 1. Presupuesto de Ventas 2. Presupuesto de Egresos 2.1. Costos de Producción 2.2. Costos de Operación 2.3. Depreciación 2.4. Gastos Financieros 2.5. Otros Gastos 3. Punto de Equilibrio 3.1. Costos Fijos 3.2. Costos Variables 3.3. Punto de Nivelación 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 CAPITULO VII: Estados Financieros 59 1. Balance Inicial 2. Estado de Ganancias y Pérdidas 3. Flujo de Caja Económico y Financiero 59 59 60
  4. 4. PARTE III: EVALUACIÓN DEL PROYECTO 62 CAPITULO I: Evaluación Económica 63 1. Tasa de Descuento Económica 2. Criterios de Evaluación Económica 2.1. VANE 2.2. TIRE 2.3. B/C 2.4. PRI 63 64 64 64 65 66 CAPITULO II: Evaluación Financiera 67 1. Tasa de Descuento Financiera 2. Criterios de Evaluación Financiera 2.1. VANF 2.2. TIRF 67 67 67 67 CAPITULO III: Análisis de Sensibilidad y Riesgo 68 1. Modelo de Sensibilidad 2. Medición del Riesgo 68 68 CAPITULO IV: EVALUACION SOCIAL 70 1. Corrección de Precios 2. Criterios de Evaluación 2.1. Costo Efectividad 2.2. VANS 70 71 71 71 CONCLUSIONES 72 RECOMENDACIONES 73 BIBLIOGRAFIA 74 ANEXOS 75     Requisitos para la formalización de la empresa Modelo de documentos requeridos para la formalización Encuestas realizadas Análisis FODA 76 77 78 79
  5. 5. Jean E. Altamirano Zelada PARTE I: ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 1
  6. 6. Jean E. Altamirano Zelada 1. Título “Proyecto de inversión para la creación de una empresa dedicada al desarrollo de Software, Consultoría, Asesoramiento y demás actividades afines a las TI En La Ciudad De Chiclayo” 2. Objetivos 2.1. Objetivo General Analizar la viabilidad de la Constitución de una empresa especializada en el la creación de aplicaciones de escritorio (Software), páginas web, aplicaciones móviles, consultoría y asesoramiento informático y demás actividades afines a las TI (Tecnologías de la información), en la Ciudad de Chiclayo. 2.2. Objetivos Específicos  Conocer los costos, y requerimientos para la constitución de una empresa formal en el rubro, en la ciudad de Chiclayo.  Diseñar aplicaciones de Escritorio (Software) de acuerdo a las necesidades de cada empresa, o que requieran y/o estén interesadas en mejorar sus procesos de negocio a través de la informatización de estos.  Diseñar aplicaciones web y páginas web para empresas, o personas naturales que requieran, o estén interesadas en difundir sus servicios en internet.  Crear aplicaciones móviles para dispositivos con sistema operativo Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone u otro; para empresas que requieran una, o aplicaciones que satisfagan alguna necesidad de la población.  Asesorar de manera integral en temas referentes a las TI a empresas para la mejora de sus sistemas o alguna implementación que deseen hacer.  Generar empleo para programadores y especialistas en TI de la región, y capacitarlos en el uso de nuevas tecnologías.  Difundir en las empresas de la región la demanda de aplicaciones de escritorio, web, móviles. 2
  7. 7. Jean E. Altamirano Zelada 3. Justificación La poca existencia y por consiguiente oferta de empresas dedicadas a estos rubros en la región, hacen la necesaria busca de estas en otras regiones-principalmente lima- de las empresas de la región, y dado el aumento en los últimos años de la demanda de estas tecnologías, hacen necesaria la puesta en marcha el este estudio para evaluar la viabilidad de la constitución de una empresa en el rubro, para así llegar posteriormente a la toma de decisión de la puesta o no, del funcionamiento de la empresa. 4. Marco Legal  Constitución Política del Perú, en su artículo Nº 59: “El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.”  Ley Nº 23189,”Ley de la pequeña y mediana empresa”.  Ley de promoción y de formalización de la micro y pequeña empresa Ley N° 28015.  Reglamento de la Ley Nº 2801, ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña empresa DECRETO SUPREMO 009-2003-TR.  Ley de la aprobación del plan nacional de promoción y formalización para la competitividad y desarrollo de las MYPE 2005-2009 DS Nº 009-2006-TR.  Ley que modifica la Ley N º 28015, Ley de Promoción y Formalización de la micro y Pequeña Empresa. Ley Nº 28851 R.M. Nº 356-2006-TR  Ley Nº 25922, ley de promoción de la industria del software en el Perú. Normativa principal relacionada con el sector de software y servicios de TI en el Perú NORMATIVA 1 DESCRIPCION Permite la utilización de medios electrónicos para la comunicación de la Ley que permite la Manifestación de la voluntad y la utilización de la firma electrónica en los casos contratación electrónica(Ley en que la ley exige la firma. 27291del24.06.2000) Agrega artículos al Código Penal(DecretoLegislativo635) Ley de delitos informáticos E incorpora el Capítulo XI sobre delitos informáticos. (Ley27309del17.07.2000) Ley sobre notificación por correo electrónico (Ley27419 del07.02.2001) Ley de firmas y certificados digitales (Ley 27269 del 28.05.2000) Reglamento de la ley de firmas y certificados digitales (18.05.2002) 1 Se pueden notificar por correo electrónico las siguientes resoluciones: admisión de un tercero con interés, la que declara fundada una excepción o defensa previa, la que declara saneado un proceso, entre otras. Crea una infraestructura oficial de firmas y certificados digitales .Es Tecnológicamente neutra y acepta certificados digitales emitidos en el país o en el exterior. Se publicó el 21 de junio de 2001 y se aprobó el 18 de mayo de 2002. Fuente: MTC, OSIPTEL, INDECOPI, SICE (Sistema de Comercio Exterior) 3
  8. 8. Jean E. Altamirano Zelada Reglamento de condiciones de Uso de los servicios públicos de Internet(Resolución de Consejo Directivo Nº015-2001SC/OSIPTEL) Resolución suprema sobre Administración de nombres de dominio (R.S.292-2001-RE) Decreto Supremo sobre la clasificación del acceso a Internet(D.S.66-2001-PCM) Decisión 351:Régimen Común Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos Incluye normas relativas a las condiciones de uso de los servicios públicos de difusión y de servicios de valor añadido para acceso a Internet(servicio de Conmutación de datos por paquete y mensajería interpersonal en la Modalidad de correo electrónico), así como las respectivas cláusulas de contratación. Encarga al INDECOPI la administración del nombre de dominio correspondiente al Perú en Internet. Lineamientos de políticas generales para promover La masificación del acceso al internet en el Perú. Reconoce una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos que aplica para todos los países de la Comunidad Andina. La protección Reconocida actúa sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, dentro de las cuales se incluye los programas de ordenador (software). Protege a los autores de las obras literarias y artísticas de los titulares de Derechos conexos, incluye los programas de ordenador (software). Es Decreto Legislativo 822-Ley Independiente de la nacionalidad, domicilio del autor o titular del respectivo sobre el Derecho de Autor derecho o el lugar de la publicación o divulgación. Regula y protege los elementos constitutivos de la propiedad industrial: Patentes de invención, certificados de protección, modelos de utilidad, Decreto Legislativo 823,Ley de diseños y secretos industriales, marcas, nombres y lemas comerciales, y denominaciones de origen. Aplica a todos los sectores económicos para las Propiedad Industrial personas naturales o jurídicas domiciliadas en Perú o en el extranjero. Ley de Propiedad Intelectual, promulgada el 8 de mayo de 1998,Registro Oficial N° 320 del 19 de mayo de 1998 Crea el Fondo Nacional para el Uso de Nuevas Tecnologías de la Información (FONDUNET), que tiene por objetivo «propiciar, promover y garantizar el uso de nuevas Decreto de Urgencia Nº67Tecnologías de aprendizaje afín de alcanzar la masificación de la acceso y uso 2001 (17.06.2001) de internet en la educación». Ley de Transparencia y Acceso Indica la obligatoriedad de publicación en Internet de presupuestos, a la Información Pública(Ley metodologías, glosario, etc. De las Administraciones Públicas. 27806del02.08.2002) Declara de necesidad pública el desarrollo de las telecomunicaciones y Decreto Legislativo Nº 702 aprueba normas que regulan la promoción de inversión privada en (05.11.91) telecomunicaciones. Decreto Supremo Nº013-93TCC(28.04.93) Aprueba el texto único ordenado de la Ley de Telecomunicaciones. 4
  9. 9. Jean E. Altamirano Zelada 5. Estudio Macroeconómico 5.1. 2 Economía interna El Perú crecerá en el 2012 y 2013 por decimotercero y decimocuarto año consecutivo. Esta sostenibilidad del crecimiento es, más que la tasa de crecimiento en sí, lo más notable de la economía peruana de hoy. El Perú puede crecer en forma al menos moderada entre el 2012 y 2013, pase lo que pase en Europa, siempre que el resto del mundo no entre en recesión. Sólo una crisis tan general que abarque Europa, EEUU y también China podría frenar el crecimiento en el futuro previsible en el país. Que la economía nacional mantenga su crecimiento en medio de tormentas internacionales se debe a la ausencia de desequilibrios macroeconómicos: la estabilidad fiscal y externa, la mesura monetaria y cambiaria, la continuidad en las políticas de manejo económico, y la solidez del sistema financiero y de los balances de la mayor parte de empresas. Al mismo tiempo, existen fuerzas muy potentes detrás del crecimiento robusto del consumo e inversión privados. Esta potencia sugiere algo mayor. El Perú no sólo está creciendo, sino que ha entrado en una etapa de desarrollo acelerado que tiene una dinámica especial. Un aspecto principal en esta etapa es la formación de una nueva clase media. La movilidad social hacia una clase media más amplia está generando un dinamismo, vía oportunidades de penetración de mercados, incentivos a la formalización, demanda por productos y servicios nuevos, en casi todos los sectores de demanda interna. En este entorno que combina fortalezas internas con riesgos externos, proyectamos un crecimiento del PBI de 5.5% en el 2012 y un similar 5.6% en el 2013. Son cifras muy parecidas a las que ya veníamos manejando en nuestra última revisión en setiembre del 2011 (5.5% para el 2012). La diferencia está en 2 Fuente: PERÚ: PROYECCIONES MACROECONÓMICAS2012-2013, Reporte Especial - Departamento de Estudios Económicos ENERO DEL 2012 5
  10. 10. Jean E. Altamirano Zelada el sesgo, que antes era a la baja, dada la incertidumbre y multiplicidad de riesgos mundiales, y ahora es al alza. Esto se debe a señales de cierta aceleración en la economía en diciembre-enero, pero, sobre todo, a nuestra percepción de que la confianza empresarial ha mejorado notoriamente. Nuestros sondeos internos y con clientes, junto con otras evidencias anecdóticas, sugieren que las preocupaciones de los inversionistas en el Perú respecto del entorno internacional y de incertidumbre interna Política y social se han ido disipando significativamente. Por lo tanto, nuestro sesgo actual es que el riesgo de error tanto del consumo como de la inversión privada sorprenda al alza en el 2012. Es difícil proyectar la inversión privada, dado que depende de algo tan cambiante como la confianza. Hemos preferido ser conservadores al proyectar 8% de crecimiento, dado el entorno de alta incertidumbre mundial. Si bien es cierto que los empresarios están más cómodos con la situación política interna y menos preocupados -tal vez, simplemente, más acostumbrados- por los riesgos del entorno internacional, hay que recordar que en el 2009 ocurrió un quiebre muy rápido y profundo en las expectativas de los inversionistas. Actualmente existen señales de intenciones de invertir en el 2012-2013 en forma relativamente agresiva en una diversidad de sectores, incluyendo retail (tiendas de departamentos y supermercados), bancos, construcción e inmobiliario e incluso minería e hidrocarburos. Es particularmente notable el salto que se viene dando en la inversión minera. Si bien uno podría esperar que los buenos precios de los metales incentivarían una mayor inversión minera, al mismo tiempo existía el temor de que los conflictos sociales, cambios en el régimen tributario y normativo (gravamen especial a la minería, ley de consulta previa, ley de reordenamiento territorial), así como el propio entorno de volatilidad e incertidumbre en los mercados de commodities mundiales, frenarían los planes de inversión. Esto último no parece estar pasando. En general existe confianza entre los mineros de que los precios se mantendrán relativamente altos; y, si bien los conflictos sociales están afectando algunos proyectos puntuales, no parece estar contagiando los planes de inversión de la minería en su conjunto. El 2012-2013 será un periodo en que tanto el sector privado como el sector público contribuirán al crecimiento. Esto a diferencia del 2011, en que el sector público le restó aproximadamente 1 punto porcentual a la expansión del PBI (ver gráfico). 6
  11. 11. Jean E. Altamirano Zelada La magnitud de inversión pública genera incertidumbre. El MEF espera un crecimiento de 30% en la inversión pública. Crecer sobre una base tan baja como en el 2011 ayuda, pero es difícil hacer supuestos sobre la velocidad con que los gobiernos regionales y locales mejorarán su capacidad de gasto en el tiempo. Ante la incertidumbre, preferimos ser cautos. Nuestra proyección de crecimiento de 23% es menor a la proyección oficial, pero aun así implica un nuevo récord en monto total de inversión pública (S/. 28,000 millones, versus el record anterior de S/26,000 millones registrado en el 2010). El consumo público y consumo privado tienden a ser más constantes en el tiempo. Nuestra proyección del consumo público está en línea, en general, con el presupuesto. Nuestra proyección del consumo privado toma como pauta el crecimiento del empleo formal (5.5% en el 2011). El consumo privado, a diferencia del gasto público y la inversión privada, mantuvo su solidez en el 2011 y ha empezado el 2012 en forma muy robusta. Por lo general, los sectores vinculados a la demanda interna crecerán en el 2012-2013. Una de las fortalezas que tiene el país es la demanda interna, lo cual reduce la importancia de las exportaciones y amortigua el impacto de shocks externos. 5.2. Política monetaria y precios La inflación empieza el año en niveles altos, a un ritmo de4.2% en los últimos 12 meses culminados en enero. La inflación lleva siete meses por encima del techo del rango meta del BCR (1% a 3%) y es probable que tome tiempo antes de regresar a este rango. Si bien las presiones inflacionarias internas parecen estar empezando a ceder, es probable que haya más resistencia a la baja que la que hubo en la subida. La incógnita sigue siendo la inflación mundial. Al igual que en los últimos años, la clave para la inflación del 2012 será el rumbo de los precios internacionales del petróleo y de los alimentos (commodities soft). Hacia fines del 2011 la tendencia de estos precios era a la baja, pero no es claro si persistirá esta tendencia o no. El consenso de mercado es que la desaceleración mundial presionará a la baja a estos commodities. Sin embargo, en un mundo de sobreabundancia de liquidez y movimientos especulativos de capitales, existe incertidumbre en todos los mercados. La persistencia y posible aceleración de 7
  12. 12. Jean E. Altamirano Zelada políticas monetarias expansivas en los países desarrollados podría exacerbar movimientos de capital hacia mercados y productos que impactan al componente de inflación importada, incluso en contra de los fundamentos. El precio del petróleo es una incógnita particular. Nuestra proyección es de un precio promedio del petróleo de US$105 por barril, nivel 10% superior al promedio del 2011. El riesgo es al alza, pero es difícil medir cuánto. El petróleo es susceptible a eventos. Últimamente, las tensiones geopolíticas en los países petroleros ha elevado el riesgo al alza de los precios de los combustibles. Esta tensión, particularmente en torno a la política nuclear de Irán, podría escalar o desinflarse, con impactos fuertemente opuestos sobre el mercado petrolero. Si aumenta el precio del petróleo, el gobierno probablemente trate de amortiguar el impacto a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Sin embargo, hay un límite, en términos de recursos y alcance, a lo que se puede hacer para evitar algún nivel de presión al alza sobre la inflación. La evolución de dos fuerzas encontradas, por un lado la desaceleración mundial y por otro el exceso de liquidez y políticas monetarias expansivas, contribuyen a que las decisiones sobre las tasas de interés de referencia sean más complejas. Hace pocos meses primaba la sensación de que el BCR reduciría su tasa, dada su preocupación respecto de la economía mundial y su impacto en el país. Hoy, sin embargo, estamos en una situación en que la inflación sigue relativamente alta, el crecimiento robusto y la percepción sobre la economía mundial, si bien sigue negativa, ha mejorado en algo. Es un escenario no muy propicio para una política monetaria agresiva. Existe una alta probabilidad que el BCR mantenga la tasa de referencia en 4.25% a lo largo del año. De moverla, probablemente lo haga en la segunda mitad del 2012. La estabilidad de la tasa de referencia y de los encajes proporciona un ancla a las tasas de interés internas de mercado. Pero, es un ancla sólo parcial. Las dificultades de liquidez y percepción de riesgo 8
  13. 13. Jean E. Altamirano Zelada creciente del sistema financiero internacional podrían conducir a una subida en las tasas internas de mercado. Eventualmente, podría incentivar al BCR a modificar sus tasas de encaje. Nuestra proyección de tipo de cambio para fines del 2012 es de S/.2.63 por dólar y de S/.2.66 para el promedio del año; esto último representa una apreciación de 3.3%, en línea con la apreciación anual promedio entre el 2005 y 2010 (excluyendo el 2009, año anómalo por la crisis). Lo cierto es que los fundamentos económicos detrás de la apreciación en los últimos años se mantienen en el 2012. La magnitud de la apreciación es siempre más difícil de determinar. No es claro, por ejemplo, qué tan significativos serán los flujos de capital de corto plazo, cómo evolucionará el dólar a nivel mundial, ni qué tan agresivo será el BCR en intervenir en el mercado cambiario. Nuestra proyección busca dar el mensaje de que la trayectoria de apreciación continuará y el grado de apreciación será en promedio similar al de años previos. El riesgo de error es moderado, dado el desorden en los mercados monetarios mundiales. La incertidumbre impulsada por las políticas de estímulo monetario (QE1, QE2 y posiblemente QE3) y el nivel sobrevendido de euros está generando tensión en los mercados cambiarios a nivel mundial. Existen posiciones extremadamente cortas en algunos mercados, y largas en otros, que son especulativas y pueden darse vuelta. El BCR ha sido activo en el mercado cambiario en el pasado, y lo ha seguido siendo a principios del 2012. El BCR tiene suficientes recursos como para afectar significativamente al mercado cambiario, pero lo más probable es que lo haga en línea con la tasa de apreciación de los últimos años. 9
  14. 14. Jean E. Altamirano Zelada En la práctica, las intervenciones cambiarias del BCR han reducido la volatilidad del mercado y, en consecuencia, el sol ha sido una de las monedas más estables del mundo en los últimos tres años, un periodo de mucha volatilidad cambiaria a nivel mundial. 5.3. Balances macro Superávit fiscal.- El Perú en el 2012 tendrá un superávit por quinta vez en los últimos siete años. Esto nunca había pasado en la historia moderna del país, y se enmarca en un cambio no sólo cuantitativo, sino cualitativo en el balance fiscal del país. Un aspecto cualitativo es que el debate fiscal ha dejado de girar en torno a medidas de austeridad para reducir el déficit, y se ha transformado en uno de cómo hacer para incrementar adecuadamente el gasto público y reducir el ahorro público. Esto sugiere que el país está llegando a una situación de superávit fiscal que se está volviendo cuasiestructural. Es sólo “cuasi”-estructural, debido a que el superávit fiscal tiene aún una dependencia elevada en los precios de los metales. Sin embargo, también están contribuyendo significativamente al Incremento en la recaudación fiscal los rubros vinculados a la demanda, tanto vía el IGV como el impuesto a la renta de las empresas no mineras. 10
  15. 15. Jean E. Altamirano Zelada Nuestra proyección de superávit fiscal de 1.2% del PBI en el 2012, es mayor a la proyección sea del MEF o del BCR. Esto se debe a dos factores. Por un lado, asumimos precios de los metales promedios mayores que las fuentes oficiales. Adicionalmente, proyectamos un incremento en la inversión pública de 23%, frente a entre 30% y 33% para las proyecciones de las instituciones oficiales. Entendemos que la intención del gobierno es elevar la inversión pública en 30% o más, lo que no nos queda claro es si existe la capacidad de hacerlo. Esto es parte del cambio cualitativo en el manejo fiscal; si antes el gobierno solía gastar más de lo que deseaba, hoy el sesgo es a gastar menos de lo que quisiera. Sector externo.- Proyectamos un superávit comercial 2012 ligeramente por debajo de los US$8,000 millones, frente a un superávit ligeramente superior a esta cifra en el 2011. En realidad, refleja un superávit estable, con ambas cifras dentro del rango de error en torno a los US$8,000 millones. Tanto las importaciones como las exportaciones aumentarán en el 2012-2013. Las importaciones aumentarán en línea con la demanda agregada interna y los precios de los insumos importados. En cuanto a las exportaciones, el sector textil ya ha sufrido algún nivel de impacto por la desaceleración económica de los países desarrollados. Esta desaceleración puede afectar a algunos otros sectores puntuales, pero el impacto en general debe ser menor que el impacto (al final, menor a lo que se esperaba) que hubo en el 2008-2009. Existe un riesgo de volatilidad en los metales, pero el colchón en términos de superávit inicial debe absorber cualquier riesgo razonable a la baja. 11
  16. 16. Jean E. Altamirano Zelada En conclusión. El Perú debe poder crecer entre 5% y 6% incluso ante una desaceleración mundial moderada, y en una situación de crisis restringida a Europa. El sesgo de nuestra proyección (5.5%) es al alza, ante la evidencia de una inversión y consumo privados relativamente boyantes en la actualidad. Existe un riesgo real de que algún evento financiero (tipo Lehman en el 2008 o conflictos en regiones petroleras que disparen el precio del petróleo) haga desplomar los mercados y quebrar las expectativas de inversión. Sin embargo, es probable que el grueso del impacto se dé con un rezago de manera que es probable que afecte más en el 2013 que en el 2012. El país ha llegado a un momento interesante en su desarrollo. La inversión privada y pública ya representa 25% del PBI, el ingreso per cápita está acercándose a los US$6,000, y es evidente la expansión de la clase media. En un entorno en que no existen desbalances macroeconómicos internos que preocupen, todo esto sugiere una situación de masa crítica a favor de un crecimiento robusto y sostenible en el tiempo. En nuestro reporte macroeconómico de inicios del 2011 escribimos que el Perú estaba camino a tener un PBI superior a los US$300 mil millones en el 2021. No vemos ninguna razón para modificar este pronóstico. 6. Beneficiarios del proyecto Las empresas que buscan una solución informática a sus problemas, o a sus procesos de negocio; también empresas que necesitan de asesoría o buscan empresas en la región especializadas en el rubro para la creación de aplicaciones que requieran. Puesto que no tendrán que dirigirse a otra región para encontrar una empresa que dé solución a sus necesidades, ahorrando así gastos innecesarios como viaje a otra región, viáticos, etc. Especialistas en cada área de la informática; llamase programadores, administradores de base de datos, analistas informáticos, redes, etc. Dado que ahora podrán encontrar trabajo en su propia región y no migrar a otra, conllevando esto a que se alejen de sus seres queridos. Por último los ejecutores del proyecto, que se autogeneran empleo y ganancias. 12
  17. 17. Jean E. Altamirano Zelada 7. Resumen Ejecutivo El proyecto busca analizar la viabilidad de la Constitución de una empresa especializada en el la creación de aplicaciones de escritorio (Software), páginas web, aplicaciones móviles, consultoría y asesoramiento informático y demás actividades afines a las TI (Tecnologías de la información), en la Ciudad de Chiclayo. Beneficiando con esto a empresas que requieran la creación o mejora de sistemas informáticos, páginas web, aplicaciones móviles, asesoramiento o consultoría. Beneficiando también a programadores y especialistas en TI de la región. El posible presupuesto total de este proyecto es de S/.44 216.00. Son objetivos de este proyecto es la puesta en funcionamiento de la empresa, Generar empleo para programadores y especialistas en TI de la región, difundir en las empresas de la región la demanda de aplicaciones de escritorio, web, móviles. 13
  18. 18. Jean E. Altamirano Zelada PARTE II: FORMULACIÓN DEL PROYECTO 14
  19. 19. Jean E. Altamirano Zelada CAPITULO I: ESTUDIO DE MERCADO 1. Área de Influencia Principalmente la ciudad de Chiclayo y por extensión los distritos cercanos, es decir todo el mercado local y regional, proyectándose está influencia a un mercado Nacional y mundial. 2. Definición del Producto Principal y Sub-Productos Los productos a ofrecer son:  Diseño y creación de aplicaciones de escritorio y/o web, previo análisis de los procesos de negocio de la empresa que lo requiera. O el mejoramiento y/o agregación de funciones o nuevos requerimientos de algún sistema que ya tenga la empresa.  Diseño y creación de páginas web para empresas o personas naturales que requieran de una, para posicionarse en internet y ofrecer atraves de esta los servicios o productos que ofrece.  Desarrollo de aplicaciones móviles, ya sea para una empresa. O para satisfacer una necesidad de la sociedad, vendiendo esta atraves de las AppStore de los sistemas operativos móviles.  Dar consultoría y asesoramiento integral a personas o empresas con alguna duda referente a las TI. 3. Análisis de Demanda La demanda de software y servicios de TI se ve influenciada por diversos factores externos, entre los cuales se encuentran, en orden de importancia, la economía, la legislación, las políticas gubernamentales, la formación de la población, las actitudes empresariales y cultura, entre otros. En el aspecto económico, el comportamiento de los diferentes sectores y el poder adquisitivo de la población, así como el costo de la tecnología (terminales, conexiones, etc.), condicionan las inversiones y por consiguiente la utilización de tecnología tanto en el sector empresarial como en el sector público y 3 la ciudadanía. Con respecto a las políticas gubernamentales, el Estado Peruano viene implementando diversos programas que afectan de manera positiva la demanda de servicios de software y servicios de TI, entre los que se destaca el Programa de Gobierno Electrónico, cuyo punto de partida ha sido la Ley de Modernización del Estado, promulgada en Enero de 2002. A partir de la promulgación de esta ley, se creó la Jefatura de Gobierno Electrónico, que funciona bajo la dirección de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Su objetivo es coordinar las iniciativas generadas por el sector público, en torno al desarrollo de la Sociedad de la Información, y establecer consensos en este sentido con el sector privado. 3 Proyecto BIDFOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253 Septiembrede2003 15
  20. 20. Jean E. Altamirano Zelada 3.1. Perfil del Consumidor Los servicios ofrecidos están principalmente orientados a empresas que no tengan un sistema que maneje sus procesos de negocio, o que tengan uno y deseen implementar nuevas funcionalidades; que requieran el tener una página web para mostrar a través de ella los servicios que ofrece. Participación también en licitaciones dadas por el estado para desarrollo de alguna aplicación, abarcando así no solo entidades privadas, si no también entidades públicas. Como último posible consumidor, están personas naturales que deseen alguna página web, un ejemplo de esto sería un cantante que necesita una para promocionarse no solo localmente, si no, con esta página web mundialmente a través de internet. 3.2. Situación Actual Consumo de software y servicios de TI Los servicios conexos y la consultoría aportan la mayor participación en las ventas del sector, con un promedio del 59% para el período 2008-2010. El 41% restante corresponde a las ventas de software, desarrollo y licencias.4 A pesar del crecimiento que se observa en todos los segmentos, es necesario recalcar que la demanda se ha visto afectada por la informalidad del mercado, que ofrece productos de contrabando, falsificados y subvaluados, generando la salida de muchas distribuidoras en los últimos años. Según los datos presentados por Dominio Consultores en un informe sobre análisis de mercado en el Perú: Sector de Software y Servicios de tecnologías de la información 4 16
  21. 21. Jean E. Altamirano Zelada Si se consideran los diferentes tipos de compradores se encuentra que la mayor demanda la generan el segmento corporativo y las grandes empresas (66%), seguido por las medianas (19%) y el Gobierno 5 (11%). En última instancia se encuentran las pequeñas empresas (2%) y los hogares (1%). Las corporaciones y grandes empresas así como el Gobierno, demandan principalmente consultoría y servicios conexos, mientras que las empresas medianas demandan software en mayor proporción que servicios. En las empresas pequeñas y en los hogares la proporción es casi igual. 5 Los datos que se presentan corresponden a la Encuesta de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica,1999, realizada por el INEI-CONCYTE entre un conjunto de 6.769 empresas medianas y grandes. 17
  22. 22. Jean E. Altamirano Zelada 6 Según las últimas estadísticas recogidas por APESOFT (APESOFT, 2009), la industria de software en el Perú está conformada por 300 empresas. Para el año 2008, el estimado de ingresos del sector fue de 144,2 millones de dólares. Es válido resaltar que la industria del software es eminentemente nacional. Por ejemplo en el año 2008, únicamente 8% de las empresas era financiado con capitales internacionales. Además, 76% de las empresas nacionales tiene menos de 10 años de operaciones. La industria de software produce básicamente para el mercado local, al cual destina el 90% de sus ventas, en tanto que el 10% restante se destina al mercado externo. Sin embargo, las exportaciones en el 2007 tuvieron un crecimiento de más del 25% respecto a las exportaciones del año 2006. 7 8 Un estudio realizado por Cuore CCR (2008), por encargo de PACIS y APESOFT, menciona que el 25% de las empresas exporta sus productos al exterior, siendo los principales mercados: EEUU, la Comunidad Andina y Europa. 6 Asociación Peruana de Productores de Software (APESOFT). CCR (Corporación de Compañías de Research S.A.) compañía de investigación de mercados dedicada a estudiar el comportamiento y tendencias de los mercados de diversos sectores de la economía. (Nota de la editora). 7 18
  23. 23. Jean E. Altamirano Zelada Aun cuando el sector de software todavía representa una pequeña fracción de la producción nacional (0,6% del PBI), su crecimiento es de suma importancia pues permite una mejora constante en la productividad de los demás sectores productivos. La industria de software promueve una mayor competitividad en costos y tiempo, además de una mayor accesibilidad a la información, resultando ser una pieza fundamental en el desarrollo de la sociedad de información. El software producido en el país es principalmente software aplicativo de carácter horizontal, i.e. dirigido a los sistemas de contabilidad, personal, caja, logística, etc. Sin embargo, existen empresas que desarrollan software a la medida de las necesidades del cliente y servicios tales como el outsourcing y consultoría en sistemas. Otro tipo de software producido en el Perú, es el orientado a diseñar y desarrollar software a sectores especializados, como el sector público, bancario, salud, transporte marítimo, etc. Las estadísticas muestran que el mercado mundial de software se encuentra concentrado en América del Norte, Europa Occidental y Asia Pacifico, lo que debería incentivar a las empresas peruanas a exportar a esos mercados. La cercanía y los tratados comerciales del Perú con los principales mercados de software podrían ser considerados como una ventaja competitiva. En el mercado latinoamericano, Brasil es señalado como el pionero y más sobresaliente del sub continente en temas de exportación de software (Figueiredo, 2009). Por otro lado, Chile, según “The Economist”, posee el indicador más alto de América Latina (39,5%) en el ranking de competitividad mundial para la promoción del sector de tecnologías de la información (TI). El Perú puede ser considerado como un destacado nuevo competidor por su continua expansión y crecimiento acelerado. Aun cuando algunos países disminuyeron sus ingresos en esta industria debido a la crisis económica del 2008, el Perú mantuvo su crecimiento a un ritmo de 7%, comparado al año 2007. Es en este contexto que el gobierno peruano viene lanzando iniciativas que fomentan la industria, como 9 10 el plan CODESI plan de desarrollo de las tecnologías de información de CONCYTEC , así como el 11 programa PACIS, cuyo objetivo es promover la acreditación de CMMI de las empresas nacionales 8 Programa de Apoyo a la Competitividad de la Industria del Software (PACIS) financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID. (Nota de la editora). 9 Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú (CODESI). 19
  24. 24. Jean E. Altamirano Zelada prestadoras de servicio de software. El programa PACIS cuenta con 90 empresas beneficiarias, 10% de las cuales ya cuenta con la certificación, lo que puede ser considerado un logro, pues hasta el año 2006 en el Perú no existía ninguna empresa con dicha certificación. Destaca también la iniciativa de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo12 PROM Perú , entidad que promovió el nacimiento de CREA, Software Perú, el cual reúne un grupo de empresas peruanas de software y proveedoras de servicios de tecnologías de la información (TI) con el objetivo de impulsar la competitividad internacional de la industria peruana. En la actualidad, CREA está conformado por un grupo de 29 empresas. Consumo generado por las empresas Como se ha mencionado en diversas ocasiones, el sector empresarial es el principal motor de la 13 demanda del sector , seguido por el estado y en última instancia por las personas. Este hecho se atribuye, principalmente, a que son las empresas quienes encuentran los mayores beneficios al aplicar las nuevas tecnologías, lo que les permite amortizar las inversiones que realizan en este rubro. En relación con la inversión en tecnología informática, se encuentra que entre las empresas medianas y pequeñas el porcentaje promedio del presupuesto que se asigna a este rubro está entre el 5% y el 10%. En algunas empresas este porcentaje está atado a los resultados financieros anuales. Según los datos de la consultora APOYO Opinión y Mercadeo, el gasto estimado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones por parte de las principales empresas del país en 2001, ascendió a US$ 423 millones. 10 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). Integración de Modelos de Madurez de Capacidades o Capability Maturity Model Integration (CMMI) es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. 12 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROM-Perú). 13 Según datos de la SUNAT el número de empresas en Perú es de aproximadamente 700.000. De éstas el 99% son pequeñas y medianas. 11 20
  25. 25. Jean E. Altamirano Zelada La utilización de Internet es un indicador importante del consumo de las tecnologías de la información en las empresas. Por esta razón a continuación se presentan algunas cifras que pueden contribuir a dimensionar y caracterizar la demanda. En primer lugar es necesario anotar que aproximadamente un 64,2% de las empresas tiene conexión a Internet. De este total, el 14 40,7% pertenece a los sectores de bienes, mientras que el 59.3% corresponde al sector de servicios. Estas cifras coinciden con los datos de Telefónica, según los cuales de la totalidad de compañías que se anuncian en las Páginas Amarillas solamente alrededor del 10%, que corresponde a 4.300 empresas, tiene una página web. Vale la pena mencionar que la mayoría de estas últimas pertenecen al sector hotelero (94%). Los servicios de Internet más utilizados por las empresas que cuentan con acceso a internet son: Por otra parte entre los usos que las empresas dan a Internet, se encontró que la mayor proporción corresponde a la venta de productos. Otros usos son correo electrónico, consultoría y auditoría, promociones y publicidad. Entre los objetivos que las empresas persiguen através del uso de Internet se encuentran: 14 Los datos que se presentan corresponden a la Encuesta de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 1999, realizada por el INEI-CONCYTEC entre un conjunto de 6.769 empresas medianas y grandes. 21
  26. 26. Jean E. Altamirano Zelada Los factores que más influyen en la poca utilización del comercio electrónico son el poco conocimiento de las TIC, la falta de recursos y la falta de infraestructura de comunicaciones, principalmente. Entre las 2.000 principales empresas de Perú se encuentra que alrededor del 50% cuenta con página web. Además de las que realizan comercio electrónico, el 88% lleva a cabo operaciones Business-toBusiness(B2B) y el 38% a operaciones Business-to-Consumer(B2C). En conclusión, las empresas medianas y grandes muestran una adopción importante y creciente de Internet, sin embargo, para las pequeñas su utilización de manera habitual se hace más difícil debido a motivos culturales y económicos. En cuanto a la demanda de software y servicios de TI, como resultado de las entrevistas realizadas a un grupo importante de empresas del sector dedicadas a diferentes actividades, se encuentra que los sectores que mayor demanda generan son banca y finanzas, industria y minería. Dentro del sector de industria se encuentran clientes de los sectores de alimentos y bebidas, automotor, farmacéutico, consumo masivo, manufactura, químico y textiles. El sector gobierno, que 15 es el cuarto en participación. 15 Fuente: Investigación entre empresas del sector 22
  27. 27. Jean E. Altamirano Zelada Otro segmento que apenas está naciendo en Perú, y que puede generar una demanda importante, es el de computación móvil. Las oportunidades para este desarrollo se irán generando en la medida en que las empresas identifiquen las áreas de utilización de estas tecnologías. Con respecto a la demanda por software vertical, existen oportunidades interesantes en el sector salud, debido a que el mercado está concentrado en una sola empresa, LOLIMSA, la cual ofrece una solución que según los comentarios de algunos clientes, no se ajusta a los requerimientos. También se encontró que el software de más demanda por las empresas del sector de ingeniería y construcción es S10, un producto desarrollado por la empresa Sistema 10, que apoya la gestión económica de los proyectos de construcción. En general las empresas del sector se muestran optimistas, previendo oportunidad en todos los sectores. Otro aspecto que es importante resaltar, es que las empresas consideran que en los países de Latinoamérica existe un alto nivel de demanda ,hacia la cual se quieren dirigir. Consumo generado por el Estado El papel del Estado como promotor del consumo de software y servicios de TI, se enmarca en su interés por contribuir al desarrollo de la Sociedad de la Información en Perú. En este proceso el Estado asume diferentes roles: Usuario de las TIC para apoyar sus labores internas, proveedor de servicios al ciudadano mediante herramientas como el Programa de Gobierno Electrónico, generador de políticas, iniciativas y marcos regulatorios que ayuden a incrementar los niveles de penetración de las TIC en todas las capas de la sociedad, garante y promotor de la participación ciudadana y la transparencia de los procesos adelantados por el Gobierno. Como usuario de las TIC, ya se ha visto que el Gobierno es uno de los principales demandantes del sector (ocupa el cuarto lugar según las empresas entrevistadas); contratando soluciones para apoyar la gestión en sus diferentes estamentos. 23
  28. 28. Jean E. Altamirano Zelada La demanda en las empresas del Estado incluye aplicaciones estándar como Office, sistemas de gestión empresarial, sistemas de control, sistemas de información geográfica (SIG) e integración de sistemas, principalmente. Específicamente, existe un interés por conocer soluciones colombianas para empresas del sector de aguas y saneamiento. Como proveedor de servicios al ciudadano, el Estado viene implementando diversas iniciativas orientadas hacia la construcción del Gobierno Electrónico, enmarcadas en el documento Política Nacional de Informática2010-2014. Casi la totalidad de las entidades del Gobierno cuenta con una página web para brindar información y servicios al ciudadano, e incluso algunas permiten descargar archivos. En cuanto a la actualización de la información, así como algunas manejan información reciente que permanentemente se actualiza, también hay algunas que no realizan ningún tipo de actualización. A pesar de las importantes iniciativas que se vienen desarrollando, según un análisis realizado por la Universidad de Harvard, Perú ocupa el penúltimo lugar, entre los países latinoamericanos, en nivel de desarrollo del gobierno electrónico, por encima de Paraguay. Colombia está un puesto arriba de Perú. Sin embargo, es necesario resaltar que algunos de los servicios del Gobierno Electrónico de Perú, presentan niveles de avance muy altos en comparación con países más desarrollados, dentro de los cuales se destaca la gestión de servicios aduaneros, totalmente informatizada desde1997. Como se verá en el capítulo de Canales de distribución y comercialización, todas las compras y contrataciones realizadas por el Estado deben cumplir con lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. En este sentido, es necesario considerar el presupuesto asignado por el Gobierno que según 16 CONSUCODE , corresponde a S/. 64,643.30 millones, de los cuales un 16.9% se destinó a la contratación de servicios, mientras que un 40.8% se ha destinado para la compra de bienes. 17 16 17 Consejo Superior de Adquisiciones y Contrataciones del Estado Reporte de Contrataciones Públicas Enero - Febrero 2012-SCE (Organismo supervisor de las contrataciones del estado) 24
  29. 29. Jean E. Altamirano Zelada 18 Descripción del comportamiento de los consumidores Como ya se ha mencionado, el conjunto de clientes del sector de software y servicios de TI está conformado principalmente por las empresas y el Estado, quienes muestran comportamientos similares frente a sus decisiones de inversión en tecnología. En relación con el comportamiento frente a la decisión de invertir en software, las empresas son cada vez más conscientes de los beneficios que representa la utilización de los sistemas en su organización, valorando especialmente las mejoras en eficiencia y rapidez en la administración de los recursos. Este tipo de decisiones responde principalmente a necesidades estratégicas de las compañías, en el caso de las medianas y grandes empresas. En el caso de las pequeñas, éstas se deben a necesidades puntuales, como es el caso de una contabilidad o un antivirus. Los elementos más valorados por las empresas a la hora de seleccionar a su proveedor de software y servicios de TI son: En cuanto al producto, que se ajuste a sus necesidades, además de la calidad y el precio. En cuanto al proveedor, su experiencia y reconocimiento (referencias). En el sector gobierno, es requisito demostrar la experiencia a través de contratos y certificados de calidad de los trabajos realizados, que luego son validados. En cuanto a la valoración del servicio post-venta, soporte y/o asesoramiento, las opiniones de los empresarios del sector están encontradas. Es así, como algunos consideran que el servicio hace parte de los elementos que el cliente considera más importantes, especialmente por la baja rotación del software en las empresas, con periodos que oscilan entre 2 y 5 años. En contraste, la percepción de otros empresarios es que las empresas cliente no encuentran mucho sentido al servicio post-venta, Principalmente por el factor económico, por lo cual consideran importante entregar al cliente una descripción clara del servicio desde el principio. Otra característica importante de los clientes del sector empresarial, es que usualmente muestran altos niveles de lealtad frente a su proveedor de software y servicios. En general, las empresas tienen un proveedor principal, que atiende todas sus necesidades informáticas. 3.3. Segmentación del Mercado En la Ciudad de Chiclayo, los establecimientos comerciales se agrupan de la siguiente manera: 19 18 Fuente: Entrevistas con empresas del sector de software y servicios de TI, y encuestas a empresas de diferentes sectores. Proyecto BIDFOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253Septiembrede2003 19 Fuente: INEI – IV Censo nacional económico 2008 25
  30. 30. Jean E. Altamirano Zelada Lambayeque: Establecimientos censados, segun actividad economica COMERCIO 3% 2% 7% OTRAS 7% INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 7% ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 11% 63% INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Total establecimientos censados: 34 381 ACT, ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DE APOYO De los cuadros estadìsticos, se tiene: ACTIVIDADES Comercio Otras. Industrias manufactureras Alojamiento y servicios de comida Información y comunicación Act. Profesionales, científicas y técnicas Act, administrativas y servicios de apoyo TOTALES CANTIDAD PORCENTAJE 16840 2971 2007 1847 1767 722 615 26773 62,90% 11,10% 7,50% 6,90% 6,60% 2,70% 2,30% 100% A nivel nacional:  Segmentando el mercado en distribución de la población de organizaciones privadas que 20 consumen o invierten en bienes del mercado de cómputo. 20 Mercado Peruano De Cómputo 2011 Y Perspectivas 2012-Análisis del mercado de TI a cargo de Dominio Consultores. Enero 2012-APESOF 26
  31. 31. Jean E. Altamirano Zelada  Segmentando el mercado en distribución de la población de organizaciones públicas que 21 consumen o invierten en bienes del mercado de cómputo. 3.4. Situación Futura Conforme al avance progresivo en que se encuentra el país se espera la formalización y creación de nuevas MYPES, con lo cual el mercado es prometedor. Esto en parte, también a los beneficios impuestos sobre la renta, entre estos beneficios destaca la participación de las compras estatales, capacitaciones y 21 Mercado Peruano De Cómputo 2011 Y Perspectivas 2012-Análisis del mercado de TI a cargo de Dominio Consultores. Enero 2012-APESOF 27
  32. 32. Jean E. Altamirano Zelada financiamientos, reducción de tasas y multas laborales; y gracias al programa de formalización estatal “Mi Empresa”. Según el MTPE, en Chiclayo más de un 60 por ciento de los microempresarios están en la informalidad, además que en este año se han registrado 745 MYPES de las cuales 99 se constituyeron recientemente, y para el próximo año la meta es formalizar a 240 empresas. 4. Investigación de Mercados Para la investigación de mercado se optó por realizar una encuesta de opinión que consta de 15 preguntas a las empresas de Lambayeque y Chiclayo. Teniendo una muestra total de 30 empresas encuestadas; a continuación se muestran los resultados obtenidos. 1) ¿Su empresa o negocio cuenta con un software o página web hecho a medida?? 12 38% Si No 20 62% 2) ¿Qué tipo de aplicación fue la que le desarrollaron? 1 4% 12 52% 10 44% Escritorio Web Movil 28
  33. 33. Jean E. Altamirano Zelada 3) ¿Cuál es el grado de satisfacción de su software y/o página web? 01 0% 5% Pesimo 8 40% 11 55% Malo Regular Bueno Exelente 4) ¿Su software fue adquirido a una empresa local de desarrollo de software? 7 37% Si 12 63% No 5) ¿El software y/o página web que se le entregó cumplía con todos los requisitos que usted requirió? 3 16% Si No 16 84% 29
  34. 34. Jean E. Altamirano Zelada 6) ¿Hubo demoras en los plazos de entrega del software y/o página web? 5 28% Si No 13 72% 7) ¿Considera que la empresa que desarrollo su software conocía su modelo de negocio? 4 20% Si No 16 80% 8) ¿Tuvieron algún tipo de capacitación por parte de la empresa desarrolladora de software y/o página web? 6 32% Si 13 68% No 30
  35. 35. Jean E. Altamirano Zelada 9) ¿Está dispuesto a pagar un software y/o página web a medida para su empresa? 7 26% Si No 20 74% 10) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 3 12% 2 8% Menos de 500 11 44% 500 ~ 100 1000 ~ 2500 Más de 2500 9 36% 11) ¿Qué valoraría más con respecto al software y/o página web? 10 36% 3 0 11% 0% Calidad 15 53% Precio Tiempo de entrega Todos 31
  36. 36. Jean E. Altamirano Zelada 12) ¿Qué tipo de Plataforma usa en su empresa? 1 3% 9 28% Window Linux Otro 22 69% 13) Que factores lo convencerían de migrar a un Plataforma libre 4 17% Menores costos Mayor productividad 13 54% 6 25% Mayor eficiencia Todos 1 4% 14) Que valora más en una empresa de desarrollo de software 5 21% 9 38% Precios 2 8% 2 8% 6 25% Recomendaciones Atención Seguridad de datos Calidad 32
  37. 37. Jean E. Altamirano Zelada 15) Que valora más en el producto (software y/o página web) que se le fue o será entregado 1 3% Rapidez 9 30% Escabilidad 17 57% 1 3% 2 7% Cumple requerimientos interface Validación de datos 5. Análisis de Oferta 5.1. Estructura de Mercado Industria del software en el Perú, cuenta con 16 años de existencia con un total de 300 empresas formales, aproximadamente 30,000 programadores de sistemas. Y es una industria que genera 6,000 puestos de trabajo directo, altamente tecnificado, un promedio de 20 personas x empresa. Además, genera 9,000 puestos de trabajo indirecto (venta de computadoras, instalaciones, cableado, etc.).  Mercado Local 22 1. A&R Tecnología Y Desarrollo Comercialización de computadoras personales, portátiles, mantenimiento y reparación de PC’s, así como también desarrollo de sistemas informáticos, e implementación de sistemas automatizados, desarrollo de paginas web y asesorías en el desarrollo de sistemas. 2. AC soft live E.I.R.L. Ofrece:  ABEL: Generador de código SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, VB.NET 2005, VB 6.0, JAVA, PHP, y XML. Todo a través de un entorno amigable y sencillo.  Control PC: Sistema para programar el apagado, reinicio, suspensión y bloqueo de una PC desde cualquier parte del mundo o desde la misma PC.  CAIN: Sistema controlador de cabinas de internet, según la realidad peruana, haciendo reservas, promociones, y controlando remotamente una PC con tecnología Control PC 22 Fuentes: http://www.paginasamarillas.com.pe, http://www.lambayeque.net/empresas/ , http://chiclayo.olx.com.pe/q/empresas-de-desarrollo-de-software/c-322 33
  38. 38. Jean E. Altamirano Zelada  MUE: Metodología de los usuarios expertos. Metodología orienta a objetos diseñada para la captación de requerimientos a largo plazo.  MDS: Muestra de software a cargo de la empresa, donde se exponen todos nuestros productos al público en general, se realiza una vez al año.  Cursos de capacitación: Brindamos cursos de capacitación en diferentes lenguajes de programación: VB.NET, JAVA, C++, entre otros. 3. Tecniweb S.A.C Ofrece:  Software de Diseño gráfico  Aplicaciones Web  Catálogos on-line  Desarrollo web  Diseño web  Mantenimiento web  Otros servicios de internet  Posicionamiento en buscadores  Registro de dominios  TPV Virtual  Tiendas On-line 4. SYCTEL Ofrece:       sistemas online sistemas informáticos paginas web tiendas virtuales publicidad por internet venta de dominios y alojamientos 5. Web Master Brinda servicios de Hosting, Dominios, Soluciones Web. A demás, de plataformas de sitios Web interactivos basados en las últimas tendencias de la Internet. Como también completos sistemas de Intranet para empresas.   Dirección: Av. Pedro Ruiz # 1033 Of. 201 Teléfono: (074) 228752 34
  39. 39. Jean E. Altamirano Zelada 6. Ekam Peru S.A.C. Visión: Brindamos nuestros servicios a empresas que tienen objetivos de crecimiento, en quienes enfocamos nuestros esfuerzos para lograr clientes satisfechos, estableciendo relaciones de confianza y de largo plazo, basados en nuestro compromiso y calidad. Queremos que nuestros clientes nos reconozcan como socios estratégicos para acompañarlos en sus procesos de crecimiento y expansión.    Dirección: Calle Torres Paz Nº 792 Teléfono: (+51-74) 270763 Página web: www.ekamperu.com 7. Cixneo    Web: www.cixneo.com Dirección: Calle Tinajones, 385 - Int. 2 Urb. Federico Villareal - Chiclayo – Lambayeque Teléfono: (074)22-5142 8. Kheros S.A.C   Dirección: Avenida Fraternidad, 433 - La Victoria - Chiclayo – Lambayeque Teléfono: (074)21-6923 9. Cs & C   Dirección: Vicente De la Vega 417-A Teléfono: (074)23-3649 10. Llanos & Tullume SRL   Dirección: San Hilarión, 160 - Upis Cruz de la Esperanza Teléfono: 074)20-3565  Mercado Nacional 23 Principales Empresas de Consultoría, Integración y Desarrollo de Sistemas de Información, 2010. 23 Fuente: “PERU The Top 10.000 Companies 2010” 35
  40. 40. Jean E. Altamirano Zelada Razón social Dpto Dirección IBM del Perú S.A.C. Lima Synapsis Perú S.A. Lima Av. Javier prado este 6230 Jr. César López 201, piso 10, urb. Maranga Av. Paseo de la república 3245, piso 4 Sistemas Oracle del Perú S.A. Lima Microsoft Peru S.R.L. Lima Adexus Perú S.A Lima Av. Víctor Belaúnde 147, torre Real 1, piso 3 Av. Víctor Belaúnde 147, torre Real 6, of. 501 SA Pandina y del caribe Lima Calle Los Sauces 374 Of. 1203 C.A. SUC .Del Perú Lima Calle los sauces 374 Of. 1203 COSAPI Soft S.A. Lima Av. Javier prado este 4491 Grupo Sypsa S.A.C. Lima Jr. Choquehuanca 535 Business consulting & technology services S.A. Lima Calle paz soldán 170, piso 10 Ciscos y sytems Perú S.A. Lima Av. Víctor Andrés Belaúnde 147 Torre real 1 piso13 J.C.L.M.S.A. Computer support Desarrolladores Peruanos S.A. Lima Lima Av. Arenales 2569 Av. 28 de julio 1173, urb. San Anton io Av. Paz soldán 170, of. 501, piso 5 TS net S.A. Lima Software S.A. Lima Av. Calle la merced 810 urb. Las Violetas Miatech international S.A.C. Lima Av. Grau 273 DiskitS.R.L. Lima Av. Diagonal 376 Opentech S.A.C. Lima Av. Pablo carriquiry 282 Lima Calle julio c. Tello 184 Lima MártirOlaya129,Of.1202 Slmsoft.com (Perú) S.A.C. Lima Manuel Gonzáles Olaechea 334 Alcázar quinteros Alfredo Lima Av. Pablo Bermúdez 177, of. 303, urb. Santa Beatriz Informa S.A. Lima Av. César vallejo 1877 Synopsis S.A. Lima Av. Caminos del inca 1570 Tecnología y gerencia Del Perú S.A.C. Consulting management & methodology on information technology S.A.C. 36
  41. 41. Jean E. Altamirano Zelada 5.2. Situación Actual Los principales servicios ofrecidos en la actualidad por empresas dedicas al rubro son: Consultoría, integración de sistemas y desarrollo de software Como se mencionó anteriormente, es en este segmento en donde se encuentran las empresas de mayor facturación del sector, siendo las empresas locales más representativas GMD y COSAPISOFT, las cuales pertenecen a los dos grupos líderes en el área de ingeniería. Los servicios de las compañías de este segmento están orientados en general hacia el cubrimiento de las necesidades de grandes empresas de todos los sectores, aunque algunas presentan cierta especialización en el sector al que pertenece la mayor proporción de sus clientes. La estructura de estas compañías usualmente consiste en unidades de negocio por cada una de sus áreas de actividad. Soluciones para el sector de telecomunicaciones Como se observa en la tabla correspondiente a la facturación de las principales empresas del sector, entre las empresas que mostraron un mayor nivel de ventas se encuentran algunas que proveen soluciones para el sector de telecomunicaciones. Software administrativo y contable Este segmento, junto con el de consultoría e integración de sistemas, concentra el mayor número de empresas del sector en Perú. Entre las principales empresas nacionales se encuentran Real Systems, con su sistema contable CONCAR, y SISCONT; las cuales tienen una experiencia importante en el mercado. Otras empresas Importantes, con productos en el segmento administrativo son EASYSOFT y ACON, esta última es además consultora e integradora de sistemas. En relación con la competencia extranjera, las empresas locales consideran que las compañías españolas constituyen su principal rival. Para las empresas extranjeras la localización del software en este segmento presenta ciertas dificultades, por la complejidad del sistema contable peruano, unida al manejo bi-monetario de la economía (dólares y nuevos soles). Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que empresas colombianas como SIIGO hayan logrado un importante posicionamiento en este mercado. Software para el sector salud En este segmento la oferta local se encuentra prácticamente concentrada en una sola empresa, LOLIMSA, que está especializada en elsectorsaludyconcentramásdel70%delmercado. Los otros proveedores corresponden a empresas de consultoría, integración y desarrollo de software que atienden proyectos en este sector. La principal dificultad para el desarrollo de software en este segmento es la necesidad de conocer el sistema de salud local, y de esta forma poder ajustar se a los requerimientos de los clientes peruanos. 37
  42. 42. Jean E. Altamirano Zelada Software para el sector construcción SISTEMA10 www.s10peru.com El producto más utilizado entre las empresas del sector de ingeniería y construcción es S10, una herramienta para soportar la gestión económica de los proyectos de construcción, como son ejecución, supervisión, mantenimiento y control de las obras. La empresa que ha desarrollado este producto es Sistema 10, que se conformó en 1986 con este fin. Sus clientes son empresas de ingeniería, profesionales y entidades estatales a nivel nacional. S10 se diseñó sobre plataforma DOS, pero hoy en día cuenta con versiones para Windows. La oferta de Sistema 10, se complementa con los servicios de capacitación y mantenimiento del software. Como parte de su estrategia, Sistema 10 ha firmado importantes convenios con el Colegio de Ingenieros del Perú y el Colegio de Arquitectos, entre otras instituciones. En el análisis de la oferta deben considerarse también las grandes transnacionales del sector, de las cuales las más destacadas en Perú son: - IBMDELPERUS.A.C. SISTEMASORACLEDELPERUS.A. MICROSOFTPERUS.R.L. SAPANDINAYDELCARIBEC.A.SUC.DELPERU Otras como SUN MICROSYSTEMS y COMPUTER ASSOCIATES no cuentan con oficinas en Perú, en su lugar han establecido alianzas con diferentes empresas del sector que distribuyen sus productos y soluciones. Distribución geográfica de las empresas Las empresas del sector se encuentran concentradas en Lima, que como se verá en el apartado correspondiente a Canales de distribución y comercialización, constituye el eje de la actividad Económica peruana. La actividad en otras ciudades se adelanta mediante representantes, especialmente en el segmento de software horizontal, como en el caso de las soluciones administrativas y contables. Algunas de las ciudades en donde se encuentra esta figura son Iquitos, Tacna, Arequipa, Chiclayo, Ica, Cajamarca y Trujillo. Por otra parte, como se ha visto, las principales empresas del sector han establecido filiales en otros países de la región, como Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, entre otros, con el objetivo de ampliar su mercado. 5.3. Situación Futura En el futuro del rubro, se prevee un boom de las redes sociales como medio de promoción de las empresas, desde las pequeñas, hasta más la más grandes; es por esto que las empresas del rubro de las TI tendrán que ofrecer servicios de community manager o CM, para la administración de perfiles sociales de las empresas, e incluso desarrollo de aplicaciones para las redes sociales. También se espera el uso masivo de tendencias web tales como HTML5, CSS3 y las ventajas que estas ofrecen; por ello los sistemas tenderán a ser cada vez más a través de la web, que los sistemas de escritorio. 38
  43. 43. Jean E. Altamirano Zelada Un tendencia marcada a nivel global es la propagación de uso de los smartphone’s, y con este una gran crecida en requerir aplicaciones para estos, requerimiento no solo de empresas interesadas en facilitar información a sus usuarios a través de estos; si no también por parte de la sociedad que requiere soluciones móviles a algunos problemas. 6. Balance Demanda – Oferta A nivel regional y local exista un demanda, en parte insatisfecha por empresas que existen en la región pero que no son muy conocidas por el consumidor, esto sería un buen punto a tomar en cuenta, el marketing. A nivel nacional la oferta es más elevada, principalmente en lima dado que es donde se concentran la mayor cantidad de empresas grandes que requieren sistemas para sus procesos de negocios, pero a la vez existe una gran oferta por parte de empresas dedicadas al rubro de las TI por lo que es esta ciudad que se concentran la mayor cantidad de empresas del rubro. 7. Comercialización 7.1. Precio Al considerar los precios del sector, es necesario diferenciar los productos de software de los servicios, pues en cada categoría se manejan estrategias y rangos de precios diferentes. Es así como en la categoría de servicios de consultoría e integración de sistemas, dado que en esencia se vende conocimiento, los factores que priman son la calidad y la experiencia, sobre el precio. Por su parte, en la categoría de productos de software, los precios varían de acuerdo con la funcionalidad de la aplicación y el mercado hacia el cual van dirigidos. Por ejemplo, en segmentos de software horizontal como el administrativo y contable, la tendencia es la masificación de los precios para enfrentar la competencia. Como se mencionó en otros apartados, los precios de los productos de software en Perú se ven afectados por la alta informalidad y piratería que se presentan en el sector. Según la opinión de varias de las empresas entrevistadas, existe una tendencia a la baja en los precios de los productos de software debido al desempleo en el país, lo cual ha llevado a que técnicos y Profesionales independientes realicen desarrollos aprecio muy bajo. Esta situación preocupa a los empresarios del sector porque puede originar una canibalización de precios, afectando además la calidad de los productos. De acuerdo con el testimonio de empresas del sector, un profesional independiente puede ofrecer el desarrollo de un sistema que en el mercadosevendeporUS$9.000, por un precio de sólo US$500. Por otra parte en el mercado pirata se encuentran productos de software genéricos con precios del orden de los US$ 10. En cuanto a los precios para el mercado internacional por parte de las empresas con actividad en otros países, en general se mantienen los mismos que en el mercado local, lo cual constituye una estrategia de globalización. Sin embargo, las compañías productoras de software administrativo y contable han seguido otras estrategias, manejan do rangos de precios superiores en el exterior, muy por encima del precio local según sus propios comentarios. Algunas compañías toman como referencia para establecer sus precios internacionales el precio de una 39
  44. 44. Jean E. Altamirano Zelada hamburguesa de Mc.Donald´s, pues en el medio económico se considera como el producto con el precio más estandarizado a nivel mundial. De esta forma, para cada país calculan un factor que está en relación directa con la capacidad adquisitiva de la población. Sobre todo en el segmento de servicios de tecnologías de la información, es necesario considerar para la definición de los precios, las variables de los costos asociados a la contratación de personal. De acuerdo con datos suministrados por las empresas, el nivel promedio de salario de los profesionales del sector en Perú se encuentra entre los US$500yUS$1.200mensuales, valores que varían de acuerdo con la Preparación del personal. Estos costos pueden verse afectados por la disponibilidad de personal. Sin embargo debe anotarse que las empresas entrevistadas consideran que hay suficiente personal preparado en Perú para desempeñarse en el sector. Los costos relacionados con la contratación de personal afectan también los resultados de las empresas extranjeras radicadas en Perú, lo que ha llevado a que algunas compañías de países como Chile, cierren sus oficinas en el país. Para amortiguar este efecto, la estrategia utilizada por ciertas empresas ha sido la de mantener sus centros de desarrollo de software en el país de su casa matriz. 7.2. Estrategias de Marketing En la categoría de productos existe la tendencia a tangibilizar el software mediante la presentación en cajas, en las cuales además del medio magnético de almacenamiento, se encuentran la licencia de uso, los manuales de usuario, y ocasionalmente puede incluir bonos de capacitación según el caso. De esta manera, las empresas buscan transmitir a sus clientes mayor seguridad y confianza, pues al tratarse de un producto terminado se espera que no presente errores, además de permitir una rápida implantación en la empresa. Por otra parte es importante anotar que los productos de software llevan implícita una oferta de servicios post-venta que en general contempla el soporte, capacitación, mantenimiento y actualización de los sistemas. En este punto se debe considerar la existencia de empresas como SISCONT, que buscan posicionar sus sistemas como un producto terminado, distribuido a través de almacenes, cadenas y tiendas especializadas, y que por lo tanto no involucra servicios post-venta. En la categoría de servicios, la tendencia consiste en ofrecer soluciones completas , que van desde la consultoría hasta la implementación de sistemas, integrando productos de diferentes tecnologías y funcionalidades de acuerdo con las necesidades del cliente. Estos productos pueden ser propios o de otras casas, de las cuales usualmente la empresa es representante o partner. En relación con los medios de promoción utilizados por las empresas del sector, se encuentra que además de la elaboración de catálogos para la presentación de sus productos y servicios, es usual la publicación de la página web de la compañía. En general, estas páginas contienen información sobre los antecedentes de la empresa y sus socios, su misión, visión, productos y servicios, clientes principales y alianzas. Además, según el caso, pueden soportar la venta en línea y ofrecer otros servicios complementarios. 40
  45. 45. Jean E. Altamirano Zelada Es usual que se establezcan alianzas entre empresas locales y extranjeras, bajo el esquema de partners de negocios. Las empresas locales funcionan como distribuidores y prescriptores de los productos de las empresas extranjeras, y pueden ser a la vez sus representantes. Otro medio de promoción usual en las empresas del sector es la publicación de avisos publicitarios en los principales periódicos del país y en revistas especializadas en tecnologías de la información. En este sentido es importante mencionar que como parte de los requisitos que algunas empresas exigen a sus distribuidores de software en las provincias del Perú, se encuentra la publicación, por lo menos una vez al mes, de un aviso del producto en el periódico de la región. Por otra parte, las empresas que ofrecen soluciones para sectores o áreas específicas complementan su estrategia con la publicación de avisos en revistas especializadas del sector . Entre estas empresas también es usual el establecimiento de alianzas con los colegios de profesionales (ingenieros, contadores, etc.) y otras asociaciones que agrupen a los profesionales del sector cliente (Cámaras de comercio, Sociedad Nacional de Industrias, gremios, etc.). En este sentido, como ya se había mencionado, empresas como SISCONT han establecido alianzas con universidades que utilizan su software contable para la enseñanza. Las universidades también pueden funcionar como prescriptores al referenciar aplicaciones especializadas en diferentes áreas, como es el caso de LOLIMSA en salud y S10 en ingeniería. Así mismo, estas empresas suelen participar en eventos dirigidos a sus sectores cliente , como por ejemplo las PYMES, con el fin de promocionar allí sus productos. Entre las empresas de mayor reconocimiento, tanto nacionales como transnacionales, es común encontrar dentro de sus estrategias de promoción, la realización de eventos para presentar y publicitar sus productos. Igualmente, la organización de encuentros de usuarios de sus productos, que además de servir como medio de publicidad contribuyen a mantener la lealtad del cliente. Adicionalmente, algunas empresas escriben artículos relacionados con las tecnologías que Utilizan y sus productos, los cuales publican en las principales revistas empresariales. Otros medios utilizados en el sector son la realización de seminarios, la aparición en las páginas amarillas, el marketing directo y la realización ocasional de promociones, ofertas y descuentos; este último en el caso de productos de software. Además de los medios utilizados por las empresas, existe otro de gran importancia por el impacto que genera en el cliente: El boca a boca; que consiste en la referenciación de la empresa o de sus productos por parte de usuarios que ya han tenido experiencia con ellos o que a su vez han recibido buenas referencias por parte de otros usuarios. Adicionalmente, otra herramienta que hace parte del servicio post-venta, pero que puede considerarse como elemento de mercadeo es el telemarketing, a través del cual se hace seguimiento al cliente para conocer el grado de satisfacción con el producto. El uso de redes sociales, es también una medida muy optada por empresas del rubro. 41
  46. 46. Jean E. Altamirano Zelada CAPITULO II: TAMAÑO 1. Tamaño - Mercado De acuerdo al estudio de Mercado 20, de un muestra total de 30, de las empresas encuestadas que corresponde a un 66,67 %, estarían dispuestos a pagar con el desarrollo de una aplicación para sus procesos de negocio. 2. Tamaño - Tecnología Algunos de los equipos necesarios para la instalación de empresa, incluyen: computadoras, servidor, pago de licencias de los IDE de desarrollo, Routter, Modem, cable coaxial, y otros necesarios en el rubro. 3. Tamaño - Capacidad de Financiamiento Para la concretización de la creación e inicio de actividades, se requiere un financiamiento externo de 20 000 nuevos soles, complementado este con el aporte de los socios. 4. Tamaño - Costo Unitario El costo de los servicios ofrecidos, dependerá de los requerimientos que hagan los clientes, tiempo requerido de entrega y otros servicios adicionales a la creación de la aplicación. Es por esto que no se tiene un precio inicial, ni un tope. 5. Tamaño - Rentabilidad La rentabilidad varía de acuerdo al tiempo, cantidad de recursos humanos (programadores, analistas y técnicos y otros), tecnologías a usar y otros necesarios para el desarrollo de la aplicación. 6. Selección del Tamaño Inicialmente empresas de la ciudad, región. Luego ya con el tiempo pasaremos a abarcar todo el país, gracias a un bueno posicionamiento en este nicho de mercado, la constante publicidad, y a la excelente calidad de servicio. 42
  47. 47. Jean E. Altamirano Zelada CAPITULO III: LOCALIZACIÓN 1. Alternativas de Localización   Av. Grau Calle Manuel María Izaga 2. Factores de Localización  Concurrencia de Público.  Seguridad.  Costo de Alquiler del Local.  Fácil acceso  Servicios Básicos  Buena Conexión a internet 3. Selección de la Localización-Métodos FACTOR Concurrencia de público Seguridad Costo de alquiler del local Fácil acceso Servicios Básicos Buena Conexión a internet TOTALES PESO 0.15 0.2 0.25 0.05 0.10 0.25 1 Calle Manuel María Izaga Av. Grau CALIFICACIÓN 6 9 4 10 10 9 7.45 CALIFICACIÓN 9 8 6 10 9 8 7.85 Tabla de Puntaje Preferencia Puntaje Excelente 10 – 9 Buena 8–6 Regular 5-4 Mala 3-1 43
  48. 48. Jean E. Altamirano Zelada La localización de la empresa será en la Calle Manuel María Izaga. 24 24 Fuente: Google Maps 44
  49. 49. Jean E. Altamirano Zelada CAPITULO IV: INGENIERÍA 1. Especificaciones Técnicas La metodología de desarrollo que nosotros usaremos será la “Extreme Programming” o “Programación Extrema” es una de las llamadas metodologías ágiles de desarrollo de software más exitosas y controversiales de los tiempos recientes. Usaremos esta metodología porque se adapta a nuestro modelo de desarrollo, de negocio y de trato al cliente. Nos amparamos en su AGILE MANIFIESTO, en donde plantea lo siguiente:  Se valora a los individuos y las interacciones sobre los procesos y las herramientas.  Se valora a las aplicaciones que funcionan sobre la documentación exhaustiva  Se valora la colaboración del cliente sobre las negociaciones contractuales  Se valora la respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan Esto significa que, sin desconocer el valor de los segundos ítems, se valoran más los primeros Con la base plantada en su AGILE MANIFIESTO y en lo que a ello conlleva, cumplimos con los PRINCIPIOS de esta metodología de desarrollo:  Satisfacer al cliente a través de entregas continuas y tempranas es la mayor prioridad. De manera que el cliente pueda ir viendo y probando el funcionamiento del software a desarrollar, esto nos ayudaría a ambas partes, ya que el cliente verificaría que todos los requerimientos están siendo satisfechos y nosotros estaríamos cumpliendo con los requisitos, a la par resolviendo interrogantes que sin un prototipo a la mano y sin el cliente capacitado sería muy difícil responder.  Los cambios a los requerimientos son bienvenidos, aún en fases tardías del desarrollo. Los clientes son sensibles a cambios de requerimientos, nosotros estamos en la capacidad de responder ante estos cambios bruscos.  Entregar frecuentemente software que funciona, desde un par de semanas a un par de meses, prefiriendo los periodos más cortos. La entrega de prototipos con margen de utilidad alto son nuestra prioridad, con esto no solo demostramos nuestro interés al cliente por su pedido, sino que también descartamos trabajo en vano sobre requerimientos cancelados o cambiados. 45
  50. 50. Jean E. Altamirano Zelada  Desarrolladores, gerentes y clientes deben trabajar juntos diariamente, a lo largo del proyecto. Juntos como una gran familia, tratamos de compartir hasta lo más mínimo con tal de poder conocer a profundidad su modelo de negocio, con esto no solo trazamos lazos de amistad que será nuestra carta de presentación en un futuro, sino que podremos saber y recomendar cuáles son sus necesidades y cuáles deben ser descartadas de su lista de requerimientos.  Construir proyectos alrededor de personas motivadas, dándoles el entorno y soporte que necesitan, y confiando en que realizarán el trabajo. No solo nos preocupamos por nuestros clientes, también existen nuestros desarrolladores, ellos son nuestra principal arma para encontrar solución a cualquier tipo de problema. Sin ellos no llegaríamos hasta límite que nos hemos planteado. Confiamos en su trabajo y les damos todas las facilidades posibles.  El método más eficiente y efectivo de transmitir información entre un equipo de desarrolladores es la conversación frontal (cara a cara). El trabajo lo hacemos frontalmente, los desarrolladores tienen una amplia área de trabajo la cual está diseñada para que todos trabajen en conjunto, esta forma de trabajar hace que todas las dudas o sugerencias sean escuchadas por todo el grupo de trabajo, sin excepción.  Tener software que funciona es la medida primaria del progreso. Esto lo satisfacemos en la medida que entregamos prototipos con alto margen de uso por parte del cliente.  El proceso ágil promueve el desarrollo sostenible. Los sponsors, desarrolladores y usuarios deben ser capaces de mantener un ritmo de trabajo constante en forma permanente a lo largo del proyecto. El ritmo de trabajo es constante, mientras cumplamos los requisitos más importantes: CALIDAD + TIEMPO DE ENTREGA + SATISFACCION DEL CLIENTE.  La atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejoran la agilidad. Todo entra por los ojos, eso es algo primordial para nosotros, aparte de contar con un excelente staff de desarrolladores y analistas, también tenemos un grupo de diseñadores que garantizan un buen aspecto al producto desarrollado.  Simplicidad – el arte de maximizar el trabajo que no se debe hacer – es esencial. Extreme Programming permite trabajar con prototipos, esto nos permite minimizar trabajo, el cual se descarta al momento de realizar las pruebas con los prototipos.  Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños surgen de los equipos auto-organizados. La organización del trabajo (desarrollo del producto) está planificada estrictamente por el grupo de desarrolladores. Nosotros, solo verificamos el cumplimento de esa planificación. 46
  51. 51. Jean E. Altamirano Zelada  A intervalos regulares, el equipo debe reflexionar sobre cómo ser más efectivos, y ajustar su comportamiento de acuerdo a ello. El cumplimento depende básicamente de los desarrolladores y su planificación, pero siempre algo se puede escapar de sus manos, depende de la orientación que tomemos juntos. 2. Proceso Productivo – Etapas Esta fase es fundamental para que la estrategia informática encaje dentro de las metas de la empresa, ya que en ella se cumplen las funciones del modelaje del negocio y planificación de sistemas; esto con el fin de proyectar las estrategias del negocio y determinar de esta forma sus requerimientos de información. Aunque la fase de requerimientos puede aplicarse a todos los procesos de la empresa, o a un área en específico, suele ser más practico analizar área por área del negocio. Durante esta fase se desarrolla un modelo del área estudiada, donde se representa procesos que se llevan a cabo, la información utilizada por ellos y las reglas políticas y prácticas de la empresa relacionada con estos procesos. Este modelo permite proyectar las estrategias, procesos y flujos de datos de la empresa al igual que las interrelaciones entre procesos y datos, con el fin de desarrollar un plan de sistema de información capaz de guiar el desarrollo de un sistema que permita dar soporte al área en estudio en el cumplimiento de sus objetivos. 1. Identificación de problemas oportunidades y objetivos En esta primera etapa del ciclo de desarrollo de los sistemas, el analista se involucra en la identificación de los problemas de las oportunidades y de los objetivos. Esta fase es crucial para el éxito del resto del proyecto, pues nadie estará dispuesto a desperdiciar su tiempo dedicándolo al problema equivocado La primera etapa requiere que el analista observe de forma objetiva lo que ocurre en una empresa. Luego en conjunto con los otros miembros de la organización hará notar los problemas. Muchas veces esto ya fue realizado previamente; y por ello, es que se llega a invitar al analista Las oportunidades son aquellas situaciones que el analista considera que pueden perfeccionarse mediante el uso de los sistemas de información computarizados. Al aprovechar las oportunidades la empresa puede lograr una ventaja competitiva o llegar a establecer un estándar industrial. 47
  52. 52. Jean E. Altamirano Zelada 2. Determinación de los requerimientos de información La siguiente etapa que aborda el analista es la determinación de los requerimientos de información a partir de los usuarios particularmente involucrarlos. Parta identificar los requerimientos de información dentro de la empresa, puede utilizarse diversos instrumentos, los cuales incluyen: el muestreo, el estudio de los datos y formas usadas por la organización, la entrevista, los cuestionarios; la observación de la conducta de quien toma las decisiones, así como de su ambiente; y también el desarrollo de prototipos. 3. Análisis de las necesidades del sistema Las siguientes etapas que ejecuta el analista consisten en analizar las necesidades propis del sistema. Una vez más Existen herramientas y técnicas especiales que facilitan al analista la realización de las determinaciones requeridas. Estas incluyen el uso de los diagramas de flujo de datos que cuentan con una técnica estructurada para representar en forma gráfica la entrada de datos de la empresa, los procesos y salidas de la información. A partir del diagrama de flujo de datos se desarrolla un diccionario de datos que contiene todos los elementos que utiliza el sistema así como sus especificaciones, si son alfanuméricos y espacios de impresión que requiere. Durante esta fase, el analista de sistemas también utiliza las decisiones estructuradas por realizar, que son decisiones donde las condiciones, acciones y reglas de acción podrán determinarse. Existen tres metazoos para el análisis de las decisiones estructuradas: lenguaje estructurado (en nuestro caso el español) las tablas de decisiones y los arboles de decisiones. 4. Diseño del sistema recomendado En esta etapa del ciclo de desarrollo de los sistemas, el analista de sistemas usa la información que recolecto con anterioridad y elabora el diseño lógico del sistema de información. El analista también diseña accesos efectivos al sistema de información, mediante el uso de las técnicas de diseño de forma y pantallas. Una parte de diseño lógico del sistema de información es el diseño de la interfaz con el usuario con el sistema y evidentemente, es de suma importancia. Serian ejemplos de interface para el usuario: el uso del teclado para introducir preguntas o respuestas, el uso de menús en la pantalla, con las opciones que tiene el usuario, el uso de dispositivos como el ratón y muchos otros. 48
  53. 53. Jean E. Altamirano Zelada 5. Desarrollo y documentación de software En la sexta etapa del ciclo de desarrollo de los sistemas, el analista trabaja con los programadores para desarrollar todo el software original que sea necesario. Dentro de las técnicas estructuradas para el diseño y documentación del software se tiene: el método HIPO los diagramas de flujo, nassischneiderman, los diagramas Warnier-Orr y el pseudocódigo. Aquí es donde, el analista de sistemas transmite al programador los requerimientos de programación durante esta fase, el analista también colabora con los usuarios para desarrollar la documentación indispensable del software, incluyendo los manuales de procedimiento. 6. Pruebas y mantenimiento del sistema El sistema de información dedo probarse antes de utilizarlo. El costo es menor si se detectan los problemas antes de entrega del sistema. El programador realiza algunas pruebas por cuenta, otras se llevan a cabo en colaboración con el analista de sistemas. En un principio se hace una serie de pruebas, con datos de tipo, para identificar las posibles fallas del sistema; más adelante, se utiliza los datos del sistema real. El mantenimiento del sistema y su documentación empiezan justamente en esta etapa y después esta función se realizara de forma rutinaria a lo largo de toda la vida del sistema. 7. Implantación y evaluación de sistema En esta última etapa del desarrollo del sistema, el analista ayuda a implementar el sistema de información. Esto incluye el adiestramiento que el usuario requerirá. Si bien parte de esta capacitación la dan las casas comerciales la supervisión del adiestramiento es una responsabilidad de analista de sistema. Más aun el analista necesita planear la suave transición que trae consigo un cambio de sistema 3. Requerimientos de Activos Recursos:  Recursos Humamos.- Para el buen desarrollo de la empresa, se utilizará un grupo de trabajadores, comprobando primeramente su talento y dedicación a este trabajo.  Recursos Tecnológicos.- Se utilizarán sistemas inteligentes de calidad y competitividad de punta para el desarrollo del software.  Recursos Financieros.- Se recompensará de forma espiritual y material a nuestros trabajadores por su esfuerzo, dedicación, servicio e integridad humana. 49
  54. 54. Jean E. Altamirano Zelada 4. Mano de Obra Directa  Gerente: Es la cabeza principal de la empresa. Es el responsable de tomar las decisiones más idóneas para el correcto funcionamiento de la misma.  Secretaria general: Se encarga de coordinar las actividades que realiza la gerencia y subgerencia.  Jefe administrativo: Es el responsable de la administración de la empresa. Se encarga de la planeación, organización, dirección y control.  Jefe de marketing y ventas: Se encarga de promocionar la empresa y los servicios que ofrece, también es el encargado de realizar los contratos con otras empresas. También se encarga de planear el marketing y posicionamiento de las empresas que requieran de un página web, el llamo SEO o posicionamiento en la web y buscadores.  Promotores: Dirigidos por el Jefe de Marketing y Ventas se encargan de promocionar directamente la empresa con los posibles clientes y realizar los contactos necesarios.  Analista de sistemas: Se encarga de realizar el análisis y diseño de los diferentes sistemas informáticos que realiza la empresa.  Desarrolladores: Son los encargados de desarrollar y documentar los sistemas informáticos en base al análisis y diseño que realiza el analista. 50
  55. 55. Jean E. Altamirano Zelada 4.1. Organigrama Gerente General Secretaria general Jefe administrativo Jefe de marketing y ventas Area de desarrollo Promotores Analista de sistemas Desarrolladores 5. Programa de Producción Del estudio de mercado realizado se tiene el siguiente gráfico: ¿Está dispuesto a pagar un software y/o página web a medida para su empresa? 7 26% Si No 20 74% 51
  56. 56. Jean E. Altamirano Zelada Según la ilustración anterior, el 74% de las empresas que no tienen un sistema para el desarrollo de sus actividades están interesadas en adquirir uno, ya que ven en esta tecnología una excelente opción de entrar a competir de forma más efectiva al mercado, mejorando sus procesos de negocio e incluso atraves de una página web dando a conocer los productos y alcanzando así un mejor reconocimiento al igual que una mayor cobertura a nivel regional, nacional y hasta internacional. Unos factores que favorecen el crecimiento de la demanda de sistemas son los niveles de calidad por los que se caracterizan los productos ofrecidos por la empresa. Los cuales conllevan a una total aceptación por parte de los microempresarios de la región. Debido al auge que están tomando las nuevas, uno de los posibles factores que impidieran el crecimiento adecuado de la empresa es el surgimiento de empresas competidoras que entran al mercado a ofrecer productos del mismo tipo. Proyección a cinco años La aspiración de la empresa es abarcar un gran número de las empresas interesadas en el desarrollo de un sistema para su negocio sin llegar a tener sobrecarga de trabajo para el personal de la empresa. Según lo anterior y considerando que el primer año, mientras la empresa se posiciona y consigue clientes, las ventas son más bajas que los años siguientes, la proyección de ventas para el primer y 25 segundo año es : SERVICIO CANTIDAD DE MES TOTAL MES TOTAL AÑO 6 3 5 VALOR UNIDAD 500 2,000 1,500 SITIO WEB BASICO SITIO WEB AVANZADO SISTEMA DE VENTAS BASICO SISTEMA DE VENTAS AVANZADO MODULO ADICIONAL CAPACITACION POR HORA SOPORTE ACTUALIZACION VENTAS TOTALES 3,000 6,000 7,500 36,000 72,000 90,000 6 4,500 27,000 324,000 4 3 200 200 800 600 9,600 7,200 6 4 200 300 1,200 1,200 47,300 14,400 14,400 567,600 Con base en la proyección de ventas para el primer año y un crecimiento económico esperado del 6% 26 anual, se obtiene la proyección de ventas a cinco años : Año 1 567,500 25 26 Año 2 601,550 Año 3 637,643 Año 4 675,901.58 Año 5 716,455.67 Valores estimados en soles Valores estimados en soles 52
  57. 57. Jean E. Altamirano Zelada CAPITULO V: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 1. Estructura de la Inversión 1.1. Inversión fija 1.1.1 Inversión Fija Tangible Activos Tangibles Soles Tarjetas de Presentación 50.00 Material de Oficina 250.00 Mesas de trabajo 1000.00 Muebles de Pc y sillas de Oficina 3000.00 PC 15,000.00 Total Activos Tangibles 19,300.00 1.1.2. Inversión Fija Intangible Activos Intangibles Soles Gastos de Constitución y Notariales Pago Minuta de Constitución de Empresa 200.00 Solicitud para tramite de certificación 16.00 Tasa por Licencia de Funcionamiento 600.00 Tasa para inspección de INDECI 90.00 Pago por Canje de Licencia 45.00 Anuncios y Publicidad Google AdSense 300.00 Medio de comunicación 300.00 Total Activos Intangibles 1,551.00 1.2. Capital de trabajo 1.2.1. Existencias CAPITAL DE TRABAJO SOLES Disponible Alquiler de Local (2 meses) Pago de Luz (1 mes) Pago de Agua (1 mes) 3,000 900 100 53
  58. 58. Jean E. Altamirano Zelada Pago de teléfono y Internet (1 mes) 400 Sueldos (2 meses) 15,000 Imprevistos (5% A.T.) 8,169.5 Exigible Garantía de Alquiler 3,000 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 23,365.00 RESUMEN: INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO RUBROS SOLES PORCENTAJE Activos Tangibles 19,300.00 43.649 % Activos Intangibles 1,551.00 3.507 % Capital de Trabajo 23,365.00 52.843 % INVERSIÓN TOTAL 44,216.00 100 % 2. Calendario de Inversiones RUBROS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Gestión préstamo Gastos de Constitución Compra de equipos Compra de los muebles Capital de trabajo Gestión Publicidad Página Web Producción 54
  59. 59. Jean E. Altamirano Zelada 3. Fuentes de Financiamiento FINANCIAMIENTO SOLES PORCENTAJE INTERNO 15,000.00 33.924 % EXTERNO 29,216.00 66.076 % TOTAL 44,216.00 100 % 4. Servicio de Deuda REQUISITOS 1. Personales 1.1. DNI (de todos los participantes: representante legal, socios y cónyuges). 2. De tu negocio o empresa. 2.1. Ultimo recibo de servicios (luz o agua o mantenimiento, etc.). 2.2. Ficha RUC. 2.3. Copia de la última declaración mensual de impuestos (RUS, RES, reg. general) y/o constancia de pago. 2.4. Declaración anual de impuestos del último (sólo para casos del régimen general). 2.5. Boletas y/o facturas de compra venta. 3. De tu vivienda 3.1. Últimos recibos de servicios: luz, agua o teléfono del domicilio y/o propiedad. 3.2. Documentos que sustente la propiedad. 3.3. Si vives en casa alquilada, presenta tu fotocopia de contrato. 55
  60. 60. Jean E. Altamirano Zelada Calendario de pagos: Moneda: Producto: Monto solicitado: Plazo (en meses): Tasa efectiva anual (%)(***): Tasa seguro de desgravamen mensual (%): Tasa seguro mulriesgo (%): Tasa de costo efectivo anual (%): Número de Cuota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totales Fecha de Pago 22/08/2012 22/09/2012 22/10/2012 22/11/2012 22/12/2012 22/01/2013 22/02/2013 22/03/2013 22/04/2013 22/05/2013 22/06/2013 22/07/2013 22/08/2013 22/09/2013 22/10/2013 22/11/2013 22/12/2013 22/01/2014 -- Capital Interés 1318.20 785.37 1352.70 750.87 1411.49 692.08 1425.07 678.50 1483.32 620.25 1501.21 602.36 1540.51 563.06 1632.02 471.55 1623.56 480.01 1680.36 423.21 1710.06 393.51 1766.22 337.35 1801.06 302.51 1848.21 255.36 1903.36 200.21 1946.43 157.14 2000.85 102.72 2055.37 53.81 30,000.00 7,869.87 NUEVO SOL CAPITAL DE TRABAJO 30,000.00 18 35.00 0.07 0.07 36.78 Seguro Desgravamen 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 372.60 Seguro multiriesgo 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 372.60 Total Cuota 2144.97 2144.97 2144.97 2144.97 2144.97 2144.97 2144.97 2144.97 2144.97 2144.97 2144.97 2144.97 2144.97 2144.97 2144.97 2144.97 2144.97 2150.58 38,615.07 56
  61. 61. Jean E. Altamirano Zelada CAPITULO VI: Ingresos y Egresos 1. Presupuesto de Ventas Los ingresos que se estiman en la etapa operativa del proyecto provienen básicamente de las ventas, no obstante puede haber otro tipo de ingresos tales como reintegros tributarios, descuentos de compra devueltos con nota de abono 2. Presupuesto de Egresos 2.1. Costos de Producción Comprende los siguientes rubros: 2.1.1. Costos directos 2.1.1.1. Material directo 2.1.1.2. Mano de obra directa 2.1.2. Costos indirectos 2.1.2.1. Materiales indirectos 2.2. Costos de Operación 2.2.1. Gastos de venta 2.2.1.1. 2.2.1.2. 2.2.1.3. 2.2.1.4. 2.2.1.5. 2.2.1.6. Sueldos y salarios Transportes Asistencia Técnica a clientes. Comunicaciones. Seguros. Flete. 2.2.2. Gastos administrativos 2.2.2.1. 2.2.2.2. 2.2.2.3. 2.2.2.4. 2.2.2.5. 2.2.2.6. 2.2.2.7. 2.2.2.8. 2.2.2.9. 2.2.2.10. Sueldos y salarios. Leyes sociales. Alquiler del local. Útiles de escritorio, papel impreso. Arbitrios municipales. Otros impuestos directos. Licencias. Franquicias, derechos de autor y propiedad intelectual e industrial. Seguros. Servicios diversos, etc. 57
  62. 62. Jean E. Altamirano Zelada 2.3. Depreciación Según la SUNAT el desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo, se compensará mediante la deducción por las depreciaciones admitidas por la Ley. 2.4. Gastos Financieros Comprende intereses y comisiones bancarias. Los intereses se obtienen del cuadro de servicio de deuda. 2.5. Otros Gastos Comprende otros gastos que se pueden realizar, generalmente es entre el 1% y 10 % del capital. 3. Punto de Equilibrio También llamado punto de nivelación. Representa aquel nivel de producción (ventas) donde la empresa no obtiene ni ganancias, ni pérdidas extraordinarias, sólo beneficios normales. Ingreso total = costo total. 3.2. Costos Fijos Son aquellos en los cuales se incurren independiente del volumen producido (vendido), generalmente están en función del tiempo, los rubros típicos son: las rentas (alquileres) el impuesto predial, las depreciaciones y amortizaciones de intangibles, los seguros y finanzas, los gatos financieros, los sueldos y salarios, cuotas y derechos y el pago de servicios que se cobran a partir de rentas fijas. 3.3. Costos Variables Son los costos que varían directamente con el volumen de ventas: los típicos son las comisiones, los fletes, el empaque, los materiales e insumos para la producción, mano obra directa, energía y los servicios. También se les llama costo proporcionales porque expresan en proporción directa de las ventas o en función de las ventas totales. 3.4. Punto de Nivelación Es determinado generalmente en un año.  CF= Costo fijo  CMV= Costo unitario variable  P= Precio = = − 58

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