Les sources économiques et financières

Les sources d ’information économiques et financières Véronique MESGUICH INFOTHEQUE POLE UNIVERSITAIRE LEONARD DE VINCI Octobre 2006

Caractéristiques des sources et supports d’information

Données sectorielles (secteurs d’activité, concurrence, produits, innovations…)

Données générales sur l’entreprise (premiers éléments : chiffre d’affaires, effectif, produits)

Données financières (comptes sociaux, bilans, liens financiers, solvabilité)

Données stratégiques (fusions, acquisitions, mutations)

Les entreprises et l’information

L’information est nécessaire à toute prise de décision (surveiller la concurrence, conduire la politique commerciale, développer de nouveaux produits…)

75% des PME françaises n’ont pas de structure dédiée à l’information

Recueillir l'information : les principes de base

Commencer par définir les besoins.

Multiplier les sources d'information (ne pas se cantonner à son seul secteur d'activité) mais toujours cibler la qualité - éviter les redondances.

Toujours chercher l'information à la source.

Toujours citer ses sources et r especter la déontologie.

Recouper les informations (l'information peut être erronée volontairement ou non, incomplète…)

Savoir se limiter dans le temps.

Les niveaux d ’information Répandue et très accessible Désinformation Haut niveau de sécurisation, info confidentielle.Collecte par pratiques illégales Information noire Pas de publicité et peu de référencement Recherche avancée avec agents, dans forums et listes de diffusion, bases de données en ligne, web invisible.. Information grise Publique et accessible dans les sources « ouvertes » (presse, rapports annuels, sites web, documents commerciaux, brevets…) Recherche simple dans outils classiques Base de travail Information blanche

Les sources « formelles »

 Rigueur dans le choix des sources

 Attention aux coûts et à la mise à jour, même sur BDD. Obsolescence rapide de l’information

 On ne trouve pas tout sur Internet…ne pas oublier presse "traditionnelle", bases de données en ligne, papier… diversifier les supports

 Surveillance systématique et régulière : alertes, fils RSS…

 Les principales difficultés : infos financières et stratégiques PME-PMI, données fines sur des segments de marché, certaines zones géographiques

L ’évolution des supports

Années 70 : premiers serveurs de bases de données en ligne (Dialog, DataStar, Questel…)

Années 80 : minitel et CD-ROM

Années 90 : explosion du web - diminution des coûts d ’accès, élargissement de la couverture géographique

Les produits sont souvent déclinés sur plusieurs supports - manque de transparence des tarifs

Les bases de données

Internet versus bases de données

Intérêt d ’Internet : . Multiplicité des sources d ’information . Interactivité . Couverture internationale A utiliser pour : . Actualité immédiate . Analyse sites des entreprises . Infos sur pays . Fédérations professionnelles - portails spécialisés

Intérêt des bases de données : . Fiabilité de l ’information . Données à valeur ajoutée . Forme structurée A utiliser pour : . Archives de presse . Bilans entreprises . Etudes de marché

L’originalité d’Internet

Beaucoup de sources "classiques" : presse, sociétés d'études, organismes internationaux, bases de données en ligne...et relativement peu de sources "originales" (portails, newsgroups...).

Beaucoup d'informations payantes : bien souvent, l'information à valeur ajoutée est payante...mais parfois certaines sources payantes ailleurs sont gratuites sur le web.

Attention à la source : plus que jamais, chercher l'information à sa source. Couverture géographique mondiale

Faut-il utiliser plusieurs supports ? : il n'y a pas tout sur Internet. Faut-il démarrer une recherche sur l'Internet ?

Organismes officiels Presse juridique Sites web Plaquettes BDD juridiques Organismes recherche Normalisation Sites web universitaires entreprises Presse scientifique et technique Newsletters Portails juridiques Presse PQN PQR sectorielle BDD articles colloques brevets Syndicats professionnels CCI BDD info financière Syndicats professionnels Organismes officiels Stats Etudes de marché Presse PQN PQR sectorielle newsletters Portails professionnels Presse BDD Organismes officiels Para-publics Syndicats professionnels Sites web Portails Veille juridique Veille marketing/secteurs Veille technologique Veille concurrentielle

Méthodologie de recherche données sectorielles

Etudes de marché

Presse généraliste ou sectorielle

Syndicats professionnels

Statistiques

Etudes de marché sur le web

Contenus payants (exception : le secteur informatique/multimédia)

Sites « vitrines » des sociétés d’études

Portails spécialisés www.marketresearch.com www.plusdetudes.com (service d ’alerte )

Bases de données Xerfi, Datamonitor , Reuter Business Insight, Thomson Business Intelligence…

Presse et revue de presse

Contenus variables. Accès aux archives souvent payants

Transformation des contenus classiques, de la périodicité

Possibilité d’abonnement à des « chaînes » sectorielles (ex : Les Echos) ou fils RSS

Méta-moteurs spécialisés ( www.findarticles.com ...) ou agrégateurs de presse

Revue de presse : sectorielles ou géographiques

Communiqués financiers : www.companynews.fr

Agrégateurs de presse

Google actualités

Bases de données presse Europresse, Factiva, Lexis, Diva-press, Pressed, Business source premier… Accès aux archives Recherche gratuite, visualisation payante

Un agrégateur « 2.0 » : Wikio

Où trouver des sites de presse

Presse actualité www.webdopresse.ch www.newspapers.com

Presse sectorielle www.fnps.fr www.tarifmedia.com /

Presse sectorielle

900 titres dépouillées dans la base Delphes (accessible via le serveur Indexpresse) - base bibliographique

De plus en plus de presse sectorielle présente sur le web - archives souvent payantes Identification des sites par annuaires : www.indexa.fr

Newsletters

Très utiles pour traquer l’information émergente

Contenus souvent gratuits – développement de newsletters « communautaires »

Distinguer les newsletters commerciales des newsletters à contenus éditoriaux

Répertoires de newsletters : www.pidinfo.com www.ezine-dir.com /

Syndicats et organisations professionnelles

Liste d ’entreprises par secteur, statistiques, chiffres clés…

Contenus variables. Attention à la mise à jour

Créateurs de « portails » sectoriels (chiffres clés, revues presse, annuaire d’entreprises...)

A identifier via des annuaires (Indexa, Open Directory, Annuaires de portails...)

Associations d’utilisateurs

Portails sectoriels

Un portail sectoriel doit contenir : annuaire de sites données chiffrées newsletter (suivi d ’ actualité) forum, liste de diffusion…

Pour identifier des portails sectoriels : www.objectifgrandesecoles.com , rubrique « Les 1000 meilleurs portails sectoriels »

Données statistiques

Organismes officiels France : INSEE, SESSI... www.industrie.gouv.fr/sessi

Modes de vie et consommation : CREDOC www.credoc.asso.fr

Statistiques européennes (Eurostat, gratuit)

Liens vers des organismes statistiques (Monde) Liens de l ’INSEE www.insee.fr/fr/liens/accueil_liens.htm

Univ. Michigan (stat US et Monde) www.lib.umich.edu / govdocs / stats.html www.census.gov

Rechstat www.kyxar.fr/~jalac/

Méthodologie de recherche données entreprises

Identification d ’entreprises : annuaires

Données financières : fournisseurs d ’info financière - centrales des bilans

Rapports annuels

Sites web des entreprises

Rapports d ’analystes financiers et brokers

Annuaires généralistes ou sectoriels

Annuaires « généralistes » : Kompass, Bottin...Pas complets, attention à la mise à jour, peu de valeur ajoutée

Annuaires « sectoriels » : qualité variable. Souvent gratuits (féd. professionnelles)

Annuaires « géographiques » : CCI, Missions économiques…

Infos entreprises

Identification : annuaires généralistes ou sectoriels

Information financière et stratégique : bases de données d’information

Rapports annuels

Exploitation des sites web des entreprises

Données Entreprises : Skyminder  Accès payant via le web www.skyminder.com Chiffres : 46 millions de sociétés Couverture : Monde Langue : Français Source : Fournisseurs d’informations  - Regroupement de nombreuses sources d’informations Comptes et bilans d’entreprises mondiales

Données Entreprises : Osiris Chiffres : 30.000 sociétés cotées (7500 US, 22500 non US) Couverture : Monde Langue : Anglais Source : Fournisseurs d’informations Comptes et bilans d’entreprises mondiales

Chiffres : 5 millions d ’entreprises entreprises dans 31 pays

Couverture : Europe

Langue : Anglais

Rercherche : Codes NACE, SIC

Données Entreprises : Amadeus  - Mise à jour des fiches. - > 10 M EUR de CA  - 31 pays - Code d’activité précis Comptes et bilans d’entreprises européennes Couverture géographique : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, Yougoslavie

Chiffres : 220 000 entreprises françaises 11 millions d’entreprises US….

Couverture : Monde

Langue : Anglais

Données Entreprises : Dun&Bradstreet  - Mise à jour des fiches. - > 10 M EUR de CA  - 31 pays - Code d’activité précis Comptes et bilans d’entreprises mondiales Couverture géographique : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, Yougoslavie

Données Entreprises : Dafsa-Liens Chiffres : 2000 sociétés françaises cotées Couverture : France Langue : Français Source : presse financière, questionnaires, information entreprise, ...  - Mise à jour des fiches - Info limitée sur les filiales  - Structure d ’un groupe - Nom de personnes Liens financiers et humains inter-entreprises

Données Entreprises : CD-Pro (Cofisem) Chiffres : 1000 sociétés françaises cotées Couverture : Monde Langue : Français Source : information entreprise, analyse de professionnels de la finance...  - Sociétés cotées  - Historique du groupe - Comptes consolidés - Détail de l’activité - Nom de personne - Stratégie à l ’international Informations sur les grands groupes français

Infos solvabilité