Présentation corporative du Fonds de solidarité FTQ. Présentation des secteurs de l'investissement.

2. INVESTISSEMENT

3. 3
• Mission page 7
• Le Fonds de solidarité FTQ page 8
• Leader en capital de développement au Québec page 9
• Croissance de l’actif page 10
• Portefeuille d’investissement page 11
• Portefeuille diversifié page 12
• Réseau d’investissement page 15
• Pourquoi faire affaires avec le Fonds ? page 16
• Contribuer à l’essor des PME page 17
• Experts sectoriels page 18
• Secteurs d’activité page 19
• Experts multidisciplinaires page 20
• Financement du Fonds page 21
TABLE DES MATIÈRES

4. 4
• Transfert d’entreprise page 22
• Conseils en accompagnement en relève d’entreprise page 23
• Fonds Relève Québec page 24
• Bilan social page 25
• Formation économique page 26
• Prêt-équité page 27
• Prêt marque de commerce page 28
• Solution compétitivité page 29
• Quelques partenaires d’affaires page 30
• Formation des administrateurs PME page 31
• Fonds spécialisés : Nouvelle économie page 32
• Fonds spécialisés : Industries et services page 33
• Grandes entreprises page 34
TABLE DES MATIÈRES (SUITE)

5. 5
• Entreprises en portefeuille page 35
• Favoriser l’épargne page 36
• Liste des experts page 37
• Nos experts page 38
• Associations page 39
• Entreprises partenaires du secteur page 40
• Histoire à succès page 41
• Conclusion page 42
TABLE DES MATIÈRES (SUITE)

6. 6
MISSION
• Créer, maintenir ou sauvegarder des
emplois au Québec
• Former les travailleuses et les travailleurs
• Développer l’économie du Québec
• Préparer la retraite

7. 7
LE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
• Fonds de capital de développement innovateur
• Source de financement complémentaire
• Partenaire patient pour les entreprises en croissance
• Stimulateur de création d’emplois
• Véhicule d’épargne-retraite pour plus de 594 000
actionnaires
Le Fonds vise à devenir le meilleur partenaire
des entreprises québécoises et à optimiser
le rendement de ses actionnaires.

8. LEADER EN CAPITAL DEDÉVELOPPEMENT AU QUÉBEC
au 30 novembre 2012
ACTIONNARIAT
PLUS DE 594 000 ACTIONNAIRES
PROPRIÉTAIRES *
RENDEMENT DE 4,7 % (12 MOIS)
STABILITÉ
DES ENTRÉES
DE FONDS
678 MILLIONS $ PAR ANNÉE
EN MOYENNE DEPUIS 5 ANS*
FONDS DE
SOLIDARITÉ FTQ
UN ACTIF NET DE
8,8 MILLIARDS $
PORTEFEUILLE
D’INVESTISSEMENT
5,9 MILLIARDS $
2 239 ENTREPRISES*
PRÈS D’UN DEMI MILLION D’EMPLOIS
CRÉÉS, MAINTENUS OU SAUVEGARDÉS
AU QUÉBEC 1
STABILITÉ
DES MONTANTS INVESTIS
744 MILLIONS $ PAR ANNÉE
EN MOYENNE DEPUIS 5 ANS*
PLACEMENTS
2,9 MILLIARDS $
8
1
En tenant compte des partenariats
passés et actuels
* Au 31 mai 2012

9. 4,6
7,3
8,8
9
ACTIF NET(EN MILLIARDS $)
30 juin 2003 31 mai 2008 30 novembre 2012

10. 10
PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENT
AU 30 NOVEMBRE 2012 (EN MILLIARDS $)
Titres
privés
3,0
Fonds
spécialisés
2,1
Titres
cotés
0,8

11. 11
PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉAU 30 NOVEMBRE 2012
Industries
et services
81 %
Transport, textile,
plastique, récréotouris
tique, ressources
naturelles, agroalimen
taire, services
financiers, constructio
n, aérospatiale, immo
bilier, etc.
Nouvelle
économie
19 %
Sciences de la
vie, technologies de
l’information, téléco
mmunications

12. LE RÉSEAU
100 000 $
- Expertise locale
- 85 fonds locaux de solidarité
(gérés par CLD)
0 $
Volume d’investissement
12

13. LE RÉSEAU
100 000 $
- Expertise locale
- 85 fonds locaux de solidarité
(gérés par CLD)
0 $
2 millions $
- Expertise régionale
- 16 bureaux régionaux
Volume d’investissement
13

14. Volume d’investissement
LE RÉSEAU
100 000 $
- Expertise locale
- 85 fonds locaux de solidarité
(gérés par CLD)
0 $
2 millions $
- Expertise régionale
- 16 bureaux régionaux
+ 2 millions $
- Expertise sectorielle
- 25 secteurs d’activité
14

15. POURQUOI FAIRE AFFAIRES AVEC LE FONDS ?
• Leader en capital de développement au Québec
• Aucune garantie ou lien sur les actifs pour toute
la durée du partenariat
• Capital patient et approche long terme
• Solutions de financement et modalités
sur mesure
• Expertise sectorielle
• Expertise multidiscipliaire
• Réseauétenduà l’échelle
du Québec
15

16. 16
CONTRIBUER À L’ESSOR DES PME
Grâce à son expertise, ses capitaux
et son vaste réseau, le Fonds de solidarité FTQ :
• Accompagne financièrement et stratégiquement les
entreprises désireuses de profiter des opportunités
de croissance
• Aide les entreprises à se développer en mettant sur pied
des projets créateurs de valeur
• Facilite le transfert d’entreprise et contribue ainsi à assurer
la pérennité des entreprises
• Est un partenaire de choix, proactif et patient

17. 17
Bénéficier des avantages d’une équipe
spécialisée :
• Plus de 56 spécialistes sectoriels
en financement d’entreprises
• Solide expertise et forte implication
dans 25 secteurs économiques du Québec
• Ingénierie financière adaptée aux besoins
• Accompagnement stratégique à court,
moyen et long terme
• Proactivité et proximité
EXPERTS SECTORIELS

18. SECTEURS D’ACTIVITÉ
Aérospatiale
Technologies de l’information
et des télécommunications
Agroalimentaire
Imprimerie
Plasturgie
Machinerie et équipement
Sciences de la vie
Services de transport
Matériel de transport et automobile
Récréotouristique
Chimie
Meubles et articles d’ameublement
Pâtes et papier
Construction et matériaux
de construction
Services aux entreprises
Distribution et biens
de consommation
Culture
Environnement
Mines
Produits métalliques
Textile
Services financiers
Transfert d’entreprise
Bois
18
Économie sociale

19. 19
EXPERTS MULTIDISCIPLINAIRES
Mettre à profit nos professionnels qualifiés :
Plus de 40 experts en analyse de marché, affaires
juridiques, fiscalité, relations de travail, vérification
diligente, placement d’actifs et évaluation d’entreprise qui :
• Évaluent la stratégie d’entreprise
• Identifient des opportunités de marché
• Soutiennent l’entreprise dans ses projets
de croissance
• Améliorent la performance de l’entreprise

20. 20
FINANCEMENT DU FONDS
VOS BESOINS
• Soutenir la croissance
• Faire des fusions et
acquisitions
• Améliorer la compétitivité
• Acheter et/ou moderniser
des équipements
• Conquérir de nouveaux
marchés
• Concevoir et lancer de
nouveaux produits
• Transférer une entreprise
• Financer l’innovation (R&D)
• Développer des marques de
commerce fortes (branding)
NOS SOLUTIONS
Prêt non garanti
• Taux compétitif en fonction
du risque
• Aucune garantie ni caution
personnelle
• Modalités sur mesure
• Meilleure marge de manœuvre
• Solidifie la structure financière
• Sécurise les prêteurs
traditionnels
Capital-actions
• Ordinaires ou privilégiées
• Participation cible 10 % - 40 %
• Horizon d’investissement
5 à 10 ans

21. 21
TRANSFERT D’ENTREPRISE
PARTICIPATIONMINORITAIRE
• Participation jusqu’à 49%
(contrôle demeure dans les
mains de la famille, direction
et tiers)
• Investissements de 200 K$
et plus
• Accompagnement
• Horizon 10 ans et plus
• Financement complémentaire:
– Sécurisant
– Transfert facilité
– Croissance optimisée
• Adapté à chaque cas
particulier
PARTICIPATIONMAJORITAIRE
• Participation 51% à 100%
(contrôle transféré au Fonds )
• Entreprises ayant BAIIA
significatif
• « Executive Chairman »
• Sortie: rétrocession du
contrôle assurant la pérennité
de l’entreprise
• Structure de capital
– Déterminée par le Fonds
– Dette externe possible
– Croissance optimisée
• Adapté à chaque cas
particulier

22. 22
CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT
EN RELÈVE D’ENTREPRISE
• Rencontre les cédants et les repreneurs
et leur explique les différentes étapes du processus
de relève :
- actions et contrôle
- responsabilités
- savoir-faire
• Identifie les conflits potentiels entre les parties prenantes
• Évalue la qualité du plan de relève et s’assure de sa mise en place
• Effectue un diagnostic de la situation et fait des recommandations
• Visitez le blogue de notre expert : bloguereleve.fondsftq.com

23. • Fonds de 50 millions $
- Gouvernement
- Fonds de solidarité FTQ
- FondAction
- Desjardins capital de risque
• Prêts personnels aux repreneurs
• Double la mise de fonds personnelle
- max 50 000 $ à 200 000 $ par personne
- max 500 000 $ par entreprise
(si plus d’une personne admissible)
• Garanties : seulement les actions achetées
FONDS RELÈVE QUÉBEC
23

24. 24
• Faire le portrait et approfondir les connaissances en
ce qui concerne la gestion des ressources humaines
et les communications de celles-ci
BILAN SOCIAL
OBJECTIF
RÉSULTATS
• Permet au Fonds, de concert avec l’entreprise, de
personnaliser les objectifs de valorisation et les outils
de communication et de mettre en place différentes
missions au sein de cette entreprise
• Apporte une perspective unique permettant d’évaluer
une entreprise à partir de et pour le développement de
son capital humain

25. 25
• Favoriser une meilleure compréhension de l’environnement
économique et des objectifs de l’entreprise par les
employés
• Former les employés pour qu’ils génèrent des idées et des
solutions qui contribueront à la rentabilité et à la croissance
de l’entreprise
• Stimuler l’implication, la motivation et l’engagement des
employés envers l’entreprise
FORMATION ÉCONOMIQUE
OBJECTIFS
RÉSULTATS
• Communication accrue entre la direction et les employés
• Valorisation du travail d’équipe et du partenariat
• Amélioration des résultats de l’entreprise

26. 26
Financement d’un projet
d’expansion ou d’acquisition
Financement d’actifs intangibles
• Aucune dilution du capital
• Débenture non garantie et sans cautionnement
personnel
• Moratoire sur le remboursement du capital de 3 à 5 ans
• Remboursement annuel du capital en fonction des flux
monétaires et du respect des ratios des prêteurs
• Possibilité d'un seul versement à l'échéance du prêt
PRÊT-ÉQUITÉ

27. 27
Développement, maintien, acquisition d'une marque
de commerce, commercialisation d’un produit
• Débenture non garantie et sans cautionnement
personnel
• Montant minimum : 2 M$
• Taux d'intérêt de base payable mensuellement,
plus une prime variable selon la performance,
payable annuellement
• Possibilité d'un seul versement à l'échéance
• Amortissement maximum : 8 ans
PRÊT MARQUE DE COMMERCE

28. 28
Financement de projets visant
spécifiquement la compétitivité
de l’entreprise
(Modernisation d’équipement, optimisation des processus,
plan de commercialisation, développement de produits)
• Débenture non garantie et sans cautionnement personnel
• Montant : 2 – 10 millions $
• Modalités de remboursement flexibles
• Possibilité de remboursement par anticipation
• Taux d’intérêt ajusté en fonction de la performance financière
• Amortissement maximum : 7 ans
SOLUTION COMPÉTITIVITÉ

29. QUELQUES PARTENAIRES D’AFFAIRES
29

30. 30
FORMATION DES ADMINISTRATEURS PME
Collaboration entre le Fonds
de solidarité FTQ et l’Institut
sur la gouvernance d’organisations
privées et publiques (IGOPP)
• Faire la promotion des bonnes pratiques de gouvernance
• Optimiser l’efficacité des administrateurs au conseil
d’administration
• Pratiques de gouvernance et de gestion améliorées
• Meilleure compréhension du rôle, des devoirs et des
responsabilités d'un administrateur de PME
• Amélioration du processus de prise de décision stratégique

31. FONDS SPÉCIALISÉS : NOUVELLE ÉCONOMIE
Cycle-C3E
Go Capital
iNovia
Vertex
VantagePoint
Novacap
Rho Fund
31
TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION SCIENCES DE LA VIE
AgeChem
AmorChem
A. M. Pappas
ProQuest
Lumira Capital
CTI
Fonds Bio-Innovation
Vimac Milestone

32. Fira
FONDS SPÉCIALISÉS :
AÉROSPATIAL, INDUSTRIES ET SERVICES
FCPR Aerofund
Novacap
Solifor
Sidex
Soccrent
32

33. 33
GRANDES ENTREPRISES
Investissements qui stimulent le développement
économique au Québec
(consolidation de
l’industrie, acquisitions, fusions, privatisations, expansion, augment
ation de productivité, MBO’s, etc.)
Entreprises en croissance ou dégageant des retombées
économiques au Québec
• Débenture flexible
• Aucune garantie
• Non convertible en actions ordinaires
• Terme jusqu’à 10 ans
• Possibilité de taux fixe basé sur les conditions du marché
• Modalités de remboursement souples

34. 34
ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE

35. 35
• Rendement raisonnable et stable
• Crédits d’impôt de 30% supplémentaires
• Travailleurs peuvent souscrire grâce aux
retenues salariales
• Employeur contribue un dollar (1 $) pour
chaque dollar (1 $) versé par l’employé jusqu’à
un maximum de 250 $ par année
REER DU FONDS

36. LISTE DES EXPERTS
Pierre Untel
Directeur des investissements
36
PRÉNOM NOM
Poste occupé
Endroit
555 555-5555 poste 5555
courriel@votrecourriel.com
PRÉNOM NOM
Poste occupé
Endroit
555 555-5555 poste 5555
courriel@votrecourriel.com
PRÉNOM NOM
Poste occupé
Endroit
555 555-5555 poste 5555
courriel@votrecourriel.com

37. NOS EXPERTS
PIERRE UNTEL
Directeurdes investissements
Fonds régional
• 25 années d’expérience en financement d’entreprises
agroalimentaires
• Distribution – commercialisation
• Directeur général de la SOQUIA
• Directeur comptes majeurs BNP
• Au Fonds depuis 2003
37
Contactez-nous
555 555-5555
poste 5555
courriel@votrecourriel.com

38. 38
Association québécoise
de l’aérospatiale
• Depuis 2001
Association des Manufacturiers
exportateurs du Québec
• Depuis 2005
Chambre de Commerce juive
• Depuis 2007
ASSOCIATIONS
(Mettre logo ici)
(Mettre logo ici)
(Mettre logo ici)

39. 39
Mecachrome : Pièces d’avion et automobile
• Investissement : 15 000 000 $
• Emplois : 1 760
Spa-Scandinave : Centre de santé et de détente
• Investissement : 14 800 000 $
• Emplois : 235
Métal Perreault : Fer forgé et acier ouvré
• Investissement : 200 000 $
• Emplois : 95
Glendyne : Carrière d’ardoise
• Investissement : 600 000 $
• Emplois : 115
ENTREPRISES PARTENAIRES DU SECTEUR

40. 40
Investissement du Fonds :
Année :
Nature de l’intervention :
Résultat :
Insérer logo du
partenaire cité
en exemple
HISTOIRE À SUCCÈS

41. 41
NOM
TITRE
SECTEUR
xxx@fondsftq.com
www.fondsftq.com
514 383-8383
1 800 361-5017