Estudio de eCommerce en Latinoamerica por Comscore 2012
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Estudio de eCommerce en Latinoamerica por Comscore para PayPal durante el año 2012 en el cual se miden los diversos grados de penetración de eCommerce como porcentaje del total del retail de la ...

Estudio de eCommerce en Latinoamerica por Comscore para PayPal durante el año 2012 en el cual se miden los diversos grados de penetración de eCommerce como porcentaje del total del retail de la industria de cada país. Detalla la participación por industria así como múltiples factores que inciden sobre el grado de desarrollo eCommerce así como lo que los clientes esperan.

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Estudio de eCommerce en Latinoamerica por Comscore 2012 Presentation Transcript

  • 1. Estudio de eCommerce en América Latina Octubre 2012 Documento preparado para PayPal Pte Ltda – Prohibida su distribución parcial o total.
  • 2. Tabla de Contenidos Objetivos y Metodología de Estudio 3 Resumen Ejecutivo 5 Compras Online Generales 6 Uso de Sitio de Retail 19 Rol de Dispositivos Móviles 28 Actividades Financieras Online 35 Viajes 37 Apéndice – Demografía 45 Cuestionarios 54 © comScore, Inc. Proprietary. 2
  • 3. Objetivos y Metodología de Estudio  El principal objetivo de este estudio es observar las compras online en América Latina en detalle a través de 7 países diferentes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela).  Invitaciones vía Email ofrecieron un incentivo no monetario a encuestados para completar el estudio.  Un cuestionario de estudio con aproximadamente 20-25 preguntas fue presentado a una muestra de cada país en Español/Portugués.  Muestra: Total Respuestas Margen de Error (95%CL)* 1,098 +/- 2.96 puntos porcentuales* Argentina 160 +/- 7.75 Brasil 169 +/- 7.54 Chile 157 +/- 7.82 Colombia 155 +/- 7.87 México 152 +/- 7.95 Perú 150 +/- 8.00 Venezuela 155 +/- 7.87 Total Con una muestra de probabilidad pura de 1.098 uno podría decir con un 05% de probabilidad que los resultados generales tendrían un error de muestra de +/- 2.96 puntos porcentuales. Sin embargo, aparte de error de muestra, todos los estudios de muestra y encuestras pueden estar sujetas a varias fuentes de error adicionales que no pueden ser calculados, las que incluyen, pero no se limitan a, errores de cobertura, errores asociados con no respuestas, errores asociados con términos de pregunta y opciones de respuestas, y análisis y ajustes post-estudio., © comScore, Inc. Proprietary. 3
  • 4. Cómo Leer los Tests de Relevancia en el Reporte  Pruebas significativas efectuadas entre sub-grupos  con  tamaños  de  muestra  n≥30  (ej.,   igual a o mayor que 30).  A, B, C, D, E, F, G: Estadísticamente, valores significativamente mayores son identificados utilizando un superscript alfabético –el documento superscript indica un valor que es significativamente mayor que el grupo referenciado (a un nivel de 05% de seguridad). Significativamente más alto (3+) que los otros países Significativamente más bajo que la mayoría (3+) de los otros países  Advertencia: Los resultados de tests de significancia entre los diferentes países pueden ser interpretados con cautela. Los descubrimientos de diferentes países pueden estar sujetos a fuentes de error que no pueden ser calculados, los que incluyen sin limitarse a, errores asociados con diferentes patrones de respuesta u opciones/preguntas de interpretación diferente. © comScore, Inc. Proprietary. 4
  • 5. Resumen Ejecutivo  En general, hay más similitudes que diferencias entre los 7 países.  Los compradores están muy involucrados en buscar/comprar/investigar online, con la mayoría de ellos haciéndolo en una base semanal.  La principal razón para comprar online es la conveniencia, seguida de mejores precios, selección y capacidad de comprar en sitios de comparación de precios/productos.  La elección de sitio es impulsada por la confianza, facilidad de uso, selecciones, valor y variedad de opciones de pago.  Los sitios web locales son los menos preferidos en México y Venezuela y más preferidos en Argentina, Brasil y Chile.  La preferencia local por sitios internacionales es impulsada por mejores precios y selección, mientras que la preferencia por sitios locales es impulsada por la confianza, flexibilidad y entrega rápida.  Los Smartphones juegan un rol significativo en el comportamiento de compra. Nueve de cada diez han los han usado para realizar actividades relacionadas al eCommerce y un cuarto ha efectuado una compra desde su teléfono. - Sin embargo, muchos han experimentado problemas técnicos u otras dificultades al efectuar alguna compra móvil.  Las reservas/compras online de aerolíneas y hoteles son las principales categorías compradas online.  Para la mayoría de las categorías de Viajes, tales como pasajes/reservas de aerolíneas/ buses/ trenes, online (vs. offline) es el método de compra líder. © comScore, Inc. Proprietary. 5
  • 6. Compras Online – Datos Generales © comScore, Inc. Proprietary. 6
  • 7. Frecuencia de Búsquedas, Compras o Investigación Online Base: Compradores Online  Los encuestados están altamente involucrados con buscar/comprar/mirar productos online, donde 8 de cada 10 lo hacen en una base semanal. – Los compradores online en Argentina son los más involucrados, donde casi la mitad de ellos investiga/compra/mira en una base diaria. Total (n=1,098) 21% 16% Argentina (A=160) 22% Brasil (B=169) 21% 17% Chile (C=157) 20% 33% 19% 23%DEG 9% 33% 29% 6% 10% 33% 17% 11% 37% 10% México (E=152) 17% 12% 36% 12% 19% Venezuela (G=155) 26% 17% 34% 12% 33% 8% 9% 7% 12%G 11% 8% Colombia (D=155) Perú (F=150) 13% 10% 17%A 10%G 8% 16%A 8% 11% 7% 14% 8% 14% 4% Varias veces al día Una vez al día 2 o 3 veces por semana Una vez por semana 2 o 3 veces al mes Una vez al mes o con menor frecuencia © comScore, Inc. Proprietary. 7 Q3.¿Con qué frecuencia usted investiga, compra o mira productos online?
  • 8. Monto Gastado Online Base: Compradores Online (respuestas basadas en moneda local)  El gasto online fue mayor entre encuestados de Brasil y Venezuela, donde casi 4 de cada 10 de ellos gastó el equivalente a $500 en los últimos 3 meses. Total (n=1,098) Argentina (A=160) Colombia (D=155) México (E=152) 6%G 9%ABFG 4% 21% 31%B 17%G Perú (F=150) 3% Venezuela (G=155) 30% 3% 12% Brasil (B=169) 3% Chile (C=157) 19% 4% 23%D 24%AG 32%B 22%AG 30%B 27%ABG 30%B 1% 9% 12% 24%DF 36%B 23%D 10% 24%CDEF 20% 35%B 11% 18% 26%DF 19% 24%AG 15% 15% 20%EF 14%C 12% 12% 6% 10% 10% 8% 11% 8% 17%CEF Menos de $100/R$50/$10000/$40000/$350/S/.70/Bs.F.100 Entre $100 y $400/R$50 y R$200/$10000 y $50000/$40000 y $170000/$350 y $1300/S/.70 y S/.270/Bs.F.100 y Bs.F.400 Entre $400 y $1100/R$200 y R$480/$50000 y $120000/$170000 y $440000/$1300 y $3300/S/.270 y S/.660/Bs.F.400 y Bs.F.1100 Entre $1100 y $2200/R$480 y R$960/$120000 y $250000/$440000 y $880000/$3300 y $6600/S/.660 y S/.1300/Bs.F.1100 y Bs.F.2200 Entre $2200 y $4400/R$960 y R$2000/$250000 y $500000/$880000 y $1800000/$6600 y $13200/S/.1300 y S/.2600/Bs.F.2200 y Bs.F.4400 Más de $4400/R$2000/$500000/$1800000/$13200/S/.2600/Bs.F.4400 © comScore, Inc. Proprietary. 8 Q5. En los últimos 3 meses, ¿Cuánto dinero ha gastado en compras de productos online, en total para todas sus compras?
  • 9. Métodos Utilizados para Pagar Compras Online Base: Compradores Online  La Tarjeta de Crédito es el método más popular utilizado para pagar por compras online, seguido de las transferencias electrónicas y tarjeta de débito. Argentina A=160 Brasil B=169 Chile C=157 Colombia D=155 México E=152 Perú F=150 Venezuela G=155 81%EF 85%CDEFG 73%E 76%E 62% 66% 76%E Total n=1,098 74% Tarjeta de Crédito Transferencia Electrónica 41% 38%F 36% 56%ABDEF 32% 38%F 27% 64%ABDEF Tarjeta de Débito 41% 25% 33% 50%ABG 42%A 53%ABDG 48%ABG 36%A 35%BCG 20% 17% 30%BC 27%C 27%C 23% Efectivo Contra Entrega (COD) 26% Tarjeta / Certificado de Regalo 11% 8% 8% 8% 6% 22%ABCDF 8% 17%ABCDF Otros 11% 9% 25%ACDEFG 4% 7% 10% 9% 8% © comScore, Inc. Proprietary. 9 Q7. ¿Cuáles de los siguientes métodos ha usado usted para pagar sus compras online? Por favor seleccione todas las que aplicables.
  • 10. Artículos Comprados Online en los Últimos 3 Meses Base: Compradores Online  Vestuario, electrónica/hardware, música/películas y electrodomésticos entre las principales categorías de productos comprados online en general. – Algunos artículos (ej,. Tickets de entretenimiento, aplicaciones, viajes, libros) son más populares en mercados específicos. Argentina Brasil Chile Colombia México Perú A=160 B=169 C=157 D=155 E=152 F=150 Venezuela G=155 Total n=1,098 Ropa y Accesorios 43% 41% 37% 32% 43% 45%C 53% ABC 54%ABCD Electrónica Música, películas y videos (incluyendo descargas digitales) Electrodomésticos 41% 46%DF 48%DF 40%DF 25% 46%DF 28% 50%DF 36% 36%D 33% 37%D 25% 50%ABCDFG 37%D 32% 35% 46% CDEFG 45% CDEFG 32% 28% 32% 29% 33% 33% 34%D 33%D 29% 23% 32% 37%D 41%CD 31% 40%BDF 28% 31% 26% 38%DF 25% 31% 31% 30% 31% 27% 24% 43%ABCDG 35% 27% 19% 19% 32%BC 34%BCF 23% 27% 16% Hardware de Computadores Tickets de entretenimiento (películas, conciertos, etc.) Aplicaciones (Apps) Vacaciones y Viajes 27% 33%BC Salud y Belleza 24% 30%G 24% 23% 24% 25% 25%G Libros y Revistas 24% 24%C 28%CDG 15% 17% 34%ACDG 32%CDG 16% 15% 17% 14% 13% 10% 16% 19%D 17% Comestibles 13% 20%BEG 11%G 19%BG 16%G 11%G 13%G 4% Joyas y relojes 12% 8% 10% 10% 10% 13% 16%A 15%A 13%DG 12%DG 13%DG 4% 10%G 9% 4% 12%DF 8% 12%F 6% 9% 4% 7% 8% 4% 14%A 8% 8% 7% 7% 7% 10% 9% 11% 7% 12% 7% 10% 12% Deporte y fitness Muebles Hogar y Jardín Necesidades médicas (recetas médicas) Otros 9% 8% © comScore, Inc. Proprietary. 10 Q4. En los últimos 3 meses, qué artículos ha comprado online? Por favor seleccione todas las aplicables.
  • 11. Actividades de Compra Online en los Ultimos 3 Meses Base: Compradores Online  Alrededor de siete de cada diez encuestados también comparó productos/precios, vio fotos/videos o leyó descripciones de productos en los últimos 3 meses.  Los compradores online en Brasil fueron los más involucrados en estas actividades de compra online generales. Argentina A=160 Brasil B=169 Chile C=157 Colombia D=155 México E=152 Perú F=150 Venezuela G=155 72% 89%ACDEFG 78%D 63% 72% 71% 75% D Total n=1,098 Comparó productos/precios 74% Vio fotografías o videos de productos 69% 68% 80% ACDEFG 69% 66% 61% 68% 69% Leyó descripciones de productos 68% 69% 85% ACDEFG 66% 60% 59% 63% 70%E 53% 72% ACDEF 55%E 48% 43% 60%DE 64% ADE 53% F 60%DF 60%DF 49% 57%F 41% 57%F 56%B 44% 57%B 47% 59%BD 55% 61%BD 47% 73% ACDEFG 38% 41% 40% 45% 44% 42% 36% 39% 46% 41% 49% BG 37% 41% EG 31%G 32%G 35%EG 24%G 36%EG 14% 4% 1% 2% 1% 1% - 4% Leyó comentarios o calificaciones de clientes 57% Consultó información de tienda 54% Consultó disponibilidad de productos en tienda Visitó sitios de comparación de precios/ productos Se inscribió para recibir alertas de producto/tienda de un sitio de red social 54% 47% 41% Buscó Cupones Otro 30% 2% © comScore, Inc. Proprietary. 11 Q1. En los últimos 3 meses, cuales de las siguientes actividades de compra ha efectuado online? Por favor seleccione todas las aplicables.
  • 12. Proceso de Comienzo de Compra Online Base: Compradores Online  En general, dos tercios del proceso de compra online comienza mas a menudo directamente en el sitio web de la empresa de retail o de una búsqueda de palabra clave.  Adicionalmente, los compradores en Brasil a menudo comienzan su proceso de compra en sitios de comparación de precios y avisos online; en Perú, mediante redes sociales y avisos offline. Argentina A=160 Brasil B=169 Chile C=157 Colombia D=155 México E=152 Perú F=150 Venezuela G=155 66% 65% 77%ABEF 69% 62% 59% 74%EF 58%F 66%CDF 52% 52% 59%F 44% 58%F 39%G 48%CDEG 32% 37% 29% 41%EG 28% Total n=1,098 Va directo a sitio web de empresa de retail 68% Búsqueda de palabra clave en motor de búsqueda 56% A través de publicidad online 36% Referido de amigos/colegas/familia 29% 34%BC 24% 22% 30% 28% 35%BC 30% En Redes Sociales 26% 23% 16% 24% 27%B 27%B 46% ABCDEG 24% Sitios de Comparación de precios 26% 23% 54%ACDEFG 20% 20% 22% 20% 21% En remates online 26% 31%B 14% 31%B 24%B 24%B 31%B 28%B A partir de publicidad offline 25% 28%B 15% 25%B 27%B 24% 36%BCEG 19% A través de un cupón de promoción 21% 31%CEG 24%EG 20%G 29%EG 12% 25%EG 6% 2% 3% 3% 3% 4% 4% 7%A Otro 4% © comScore, Inc. Proprietary. 12 Q8. ¿Cómo comienza usted normalmente su proceso de compra online? Por favor seleccione todas las aplicables.
  • 13. Importancia de Factores al Elegir una Tienda Online Base: Compradores Online  Confianza, opciones de pago, facilidad de uso, y buen valor son las consideraciones declaradas más importantes al elegir dónde comprar online. Argentina A=160 % Muy Importante (Códigos 6-7) Es empresa de retail confiable Brasil B=169 Chile C=157 Colombia D=155 México E=152 Perú F=150 Venezuela G=155 Total n=1,098 86% 74% 88% 83% 86% 91% 83% 93% 79% 87% 85% 86% 86% 75% 87% 81% 85% 80% 82% 86% 71% 92% Tiene opciones de pago que calzan con mis necesidades 84% Capaz de encontrar lo que estoy buscando 83% Buenos productos en relación al precio 82% 78% 86% 86% 83% 85% 73% 86% Los productos están disponibles 82% 74% 78% 81% 83% 88% 79% 90% El proceso de finalización de compra es sencillo 77% 69% 76% 78% 77% 85% 75% 82% Ofrece una amplia selección de productos 77% 68% 73% 78% 75% 84% 73% 86% Proporciona fechas de entrega precisas 75% 69% 75% 74% 75% 82% 72% 81% Ofrece productos a bajos precios 74% 75% 76% 79% 72% 75% 67% 76% Tiene las marcas que deseo 74% 68% 78% 75% 70% 76% 66% 83% *Advertencia: No se efectúa test de significancia, ya que los encuestados de diferentes países pueden evaluar opciones de distintas formas. © comScore, Inc. Proprietary. 13 Q9. ¿Cuán importante son los siguientes factores al escoger una tienda online para comprar productos?
  • 14. Importancia de Factores al Escoger una Tienda Online– continuación Base: Compradores Online % Muy Importante (Códigos 6-7) Argentina A=160 Brasil B=169 Chile C=157 Colombia D=155 México E=152 Perú F=150 Venezuela G=155 64% 76% 69% 74% 82% 71% 76% 71% 66% 74% 70% 80% 69% 78% Total n=1,098 Capacidad de resolver asuntos de servicio al cliente 73% Fácil para comparar productos 73% Tiempo que toma a las ordenes en llegar a mi domicilio 72% 60% 75% 69% 72% 79% 72% 74% Costos de despacho son razonables 69% 64% 68% 74% 75% 71% 60% 70% Despacho gratuito 65% 62% 78% 69% 62% 66% 61% 59% Está organizado en forma lógica 64% 58% 72% 60% 63% 73% 55% 70% Posee una variedad de opciones de entrega 62% 54% 58% 60% 60% 74% 61% 69% Devolución de productos es sencilla 62% 53% 59% 65% 63% 65% 61% 66% Es visualmente atractivo 56% 44% 46% 57% 66% 68% 57% 59% Ofrece cupones o descuentos 53% 52% 51% 47% 56% 59% 56% 51% *Advertencia: No se efectúa test de significancia, ya que los encuestados de diferentes países pueden evaluar opciones de distintas formas. © comScore, Inc. Proprietary. 14 Q9. ¿Cuán importantes son los siguientes factores al escoger una tienda online para comprar productos?
  • 15. Inconvenientes Durante o Posteriores al Proceso de Compra Base: Compradores Online  Alrededor de 8 de cada 10 encuestados han experimentado al menos un inconveniente al comprar online. – Un tercio o más de ellos mencionó problemas de despacho/entrega o inconvenientes relacionados a falta de producto en stock. Argentina A=160 Brasil B=169 Chile C=157 Colombia D=155 México E=152 Perú F=150 Venezuela G=155 Total n=1,098 Inconvenientes de despacho/entrega 36% 35% 52%ADEFG 41%EFG 34% 29% 31% 30% Producto fuera de stock 33% 28% 36% 32% 36% 32% 39%A 29% Carencia de Opciones de pago 30% 29%B 18% 32%B 29%B 30%B 40%ABD 33%B Imposibilidad de pagar con tarjeta no emitida en EE.UU. 24% 17% 13% 19% 24%B 28%AB 35%ABCD 35%ABCD Servicio al Cliente no disponible 23% 26%G 22% 22% 23% 24% 31%G 16% Producto entregado no cumple con la descripción 23% 21% 18% 17% 28%BC 20% 32%ABCE 25% Error durante proceso de finalización de compra 20% 15% 22%G 22%G 21%G 20% 23%G 13% Errores relacionados al proceso de pago 18% 19%B 11% 18% 17% 22%BG 25%BG 12% 2% 5% 4% 3% 2% 3% 6%AE 22%F 17% 20%F 21%F 20%F 11% 23%F Otro Ninguno de los anteriores 4% 19% © comScore, Inc. Proprietary. 15 Q10. ¿Cuales inconvenientes, de haberlos, ha experimentado durante o después de la compra online? Por favor seleccione todas las aplicables.
  • 16. Razones para Comprar Online Base: Compradores online  En general y a través de todos los mercados, la conveniencia es citada como la principal razón para comprar productos online.  Dos tercios de los encuestados también identifica precio, selección y comparación de precios como ventajas –esto es especialmente cierto en Brasil. Argentina A=160 Brasil B=169 Chile C=157 Colombia D=155 México E=152 Perú F=150 Venezuela G=155 79% 85% 82% 86%EF 76% 77% 87%EF 69% 61% 72%A 71% 63% 68% 65% 79%ADEF 66% 64% 76%ADEF 68%E 63% 56% 63% 73%E 66% 64% 76% ADEF 69%F 61% 59% 58% 72%EF 56% 69%ADEG 65%EG 58% 49% 59% 50% 44% 54%CDE 43% 41% 40% 49% 49% 40% 43% 48% 48% 38% 46% 53%AE 28% 43%AC 31% 38% 44%AC 44%AC 48%AC 26% 21% 28% 25% 30% 26% 28% 4% 4% 2% 1% - 3% 4% Total n=1,098 Puedo comprar en cualquier momento/desde mi hogar Puedo encontrar productos que no se encuentran disponibles en tiendas físicas Es más fácil comparar productos o precios 82% Mejores/Más Bajos precios Mejores/Más descuentos o promociones Para leer comentarios/calificaciones de clientes Mejor/más información sobre productos Existe una mejor selección de la cual escoger 58% 46% 45% 39% 26% Para obtener ideas Otros 3% © comScore, Inc. Proprietary. 16 Q6. ¿Cuáles son sus razones para comprar productos online en comparación a una tienda física? Por favor seleccione todas las que aplican.
  • 17. Sugerencias para Incrementar las Compras Online Base: Compradores Online  Confianza, descripción exacta de producto, diferentes métodos de pago y mejor/más descuentos/promociones fueron las sugerencias más citadas para incrementar la cantidad de compras online por parte de los consumidores. “aceptacion  de  tarjetas  de  credito,  que  incluyan   el envio, que muchos digan la verdad sobre la calidad del producto hay muchas ofertas engañosas, obtener la direccion del vendedor es muy importante, que hagan descuentos en relacion a compra inmediata, que acepten paypal  como  metodo  de  pago” “1) Que mejore el tiempo de entrega de los productos comprados en línea. 2) Que aumente la confiabilidad en que el producto que compré cumplirá los requerimientos solicitados. 3) Que pueda contar con más medios de pago.” “ENVIO  GRATIS  Y   DEVOLUCION.” “A segurança e tranparência são os pontos mais importantes em minha opinão. Lojas bem organizadas e com inteface amigavel também é um diferencial. Garantia de entrega e que possa provar para o cliente que sua loja e séria e responsável, no processo de venda ou no relacionamento com o client depois da venda.” © comScore, Inc. Proprietary. “Descuentos, buenos productos, variedad de productos, facilidades al momento de pagar, entrega en el tiempo programado.” 17 Para ver los comentarios completos haga click: Q11. ¿Qué aspectos o razones le ayudarán a aumentar la cantidad de compras online en el futuro?
  • 18. Barreras para Comprar Online Base: Encuestados que no compraron online en los últimos 3 meses  Asuntos de seguridad/privacidad, carencia de opciones de pago y costo de despacho entre las principales 3 barreras para no comprar online. Argentina A=74 Brasil B=52 Chile C=118 Colombia D=151 México E=127 Perú F=174 Venezuela G=71 46%BG 27% 34%G 41%G 40%G 42%BG 18% 28% 38% 27% 47% ACG 39%CG 39%CG 24% 30% 31% 38%EF 32%E 21% 27% 28% 27%E 36%E 36%EG 32%E 13% 28%E 21% 14% 27%E 25% E 21%E 12% 22%E 39% ACDEF 18% 10% 25%BE 23%BE 13% 28%BE 24%B 16% 21% 16% 18% 14% 21% 16% 11% 25%A 12% 20%A 19% 18% 16% 12% 12% 20%G 17% 13% 15% 10% 8% 12% 12% 5% 15%D 12%D 7% 8% 8% 6% 3% 6% 2% 11%DF Total n=767 Prefiero comprar en persona 37% Consideraciones de seguridad y/o privacidad Pocas opciones de pago disponibles 36% 29% Tarifas/costos de despacho Imposibilidad de pagar con tarjeta de crédito no emitida en Estados Unidos Despacho no disponible en mi ubicación geográfica Selección limitada de productos en línea 27% 22% 21% 18% Es más barato en tienda física 17% Servicio al cliente no disponible Problemas técnicos (problemas con la conexión a Internet, problemas para finalizar la compra, etc.) Otros 15% 10% 6% © comScore, Inc. Proprietary. 18 Q2. Cuales han sido sus motivos para no comprar en línea en los últimos 3 meses?
  • 19. Uso de Sitios de Retail © comScore, Inc. Proprietary. 19
  • 20. Visitas & Compras a Sitios Web Internacionales Base: Compradores Online / Compradores Online que visitaron algún sitio web de retail  Entre siete a nueve de cada diez compradores online en los diferentes países en América Latina visitaron Mercado Libre (Livre) en los últimos 3 meses y más de la mitad de ellos compró productos allí. Argentina A=157-160 Brasil B=165-169 Chile C=157 Colombia D=150-155 México E=150-152 Perú F=148-150 Venezuela G=153-155 Total n=1,080-1,098 81% Mercado Libre / Livre 55% 53% Amazon 22% 30% 77% 10% 46% 54% 20% Sitios Visitados 64% 50% 12% 6% - 85% 60% 44% 23% 55% 19% 14% 3% 88% 24% 57% 4% 76% 60% 33% 12% 84% 50% 68% 15% 36% 6% 83% 55% 37% 8% 19% 78% 31% 10% 10% 8% 74% 47% 36% 28% Carrefour 69% 8% 35% Walmart / Walmart-Lider 89% 15% 56% 23% 3% 3% 3% 8% - 1% Compras Q12. En los últimos 3 meses, ¿ha visitado alguno de los siguientes sitios web de retail? Por favor seleccionar todas las aplicables. © comScore, Inc. Proprietary. 20 Q13. En los últimos 3 meses, ha comprado productos de alguno de los siguientes sitios web? Por favor seleccionar todas las aplicables.
  • 21. Visitas & Compras en Sitios Web Locales Base: Compradores Online que visitaron algún sitio web de retail  Alrededor de 6-9 de cada 10 compradores online en cada país visitó un sitio web local de alguna empresa de retail, tales como Garbarino, Americanas o Falabella en los últimos 3 meses.  Alrededor de 2 a 4 de 10 de ellos compraron productos en esos sitios web. Argentina A=157-160 Garbarino Fravega Falabella / Saga Falabella Sodimac Netshoes Brasil B=165-169 78% 23% 64% 17% 44% 17% 80% Americanas NovaPontoCom Falabella / Saga Falabella 27% 54% Netshoes Colombia D=150-155 Chile C=157 Ripley 21% 5% Paris 2% 15% Sodimac 3% 86% 69% Exito 31% 41% 80% 30% Falabella / Saga Falabella 48% 15% 80% Sodimac 26% 70% 23% Ripley 11% 2% 4% - 13% 4% Sitios Visitados Compras Q12. En los últimos 3 meses, ¿ha visitado algunos de los siguientes sitios web de retail? Favor seleccione todas las aplicables. © comScore, Inc. Proprietary. 21 Q13. En los últimos 3 meses, ¿ha comprado productos en cualquiera de los siguientes sitios web de retail? Por favor seleccione todos los aplicables
  • 22. Visitas & Compras en Sitios Web Locales -continuación Base: Compradores Online que visitaron algún sitio web de retail México E=150-152 Perú F=148-150 60% 78% Falabella / Saga Falabella Liverpool 25% Venezuela G=153-155 N/A n/a 41% 46% 74% Sanborns Ripley 13% 34% 10% 49% Netshoes Sodimac 6% 19% 2% Ripley Sitios Visitados Compras Q12. En los últimos 3 meses, ¿ha visitado algunos de los siguientes sitios web de retail? Favor seleccione todas las aplicables. © comScore, Inc. Proprietary. 22 Q13. En los últimos 3 meses, ¿ha comprado productos en cualquiera de los siguientes sitios web de retail? Por favor seleccione todos los aplicables
  • 23. Preferencias de Sitios Web -– Internacional vs. Local Base: Compradores Online  Alrededor de la mitad de los encuestados no tiene preferencia entre sitios web internacionales y locales y la otra mitad tiene una predisposición hacia uno sobre el otro.  Los encuestados de México y Venezuela son los más proclives a preferir el último tipo de sitios web, mientras que aquellos en Argentina, Brasil y Chile los más proclives a preferir los primeros. Total (n=1,098) 22% 29% 49% Argentina (A=160) 13% Brasil (B=169) 13% 44%DEG 43% Chile (C=157) 12% 45%DEFG 43% Colombia (D=155) 12% México (E=152) Perú (F=150) 36%DEG 51% 25%G 63%ABCEFG 33%ABCDF 21%CD Venezuela (G=155) 17%G 50% 33%EG 48%ABCDEF 46% 5% 47% Sitios Web Internacionales (Amazon, Apple, eBay, etc.) Sitios Web Locales (Americanas, Falabella, Sanborns, etc.) Ambos © comScore, Inc. Proprietary. 23 Q14.  ¿Prefiere  buscar,  comprar,  mirar  en  …..?  
  • 24. Razones de Preferencia de Sitio Web de Retail Internacional Base: Compradores online que prefieren comprar de sitios web internacionales de retail  Las preferencias de sitios internacionales son influidas por varias razones, lideradas por mejores precios y selección. Argentina A=21* Brasil B=22* Chile C=19* Colombia D=19* México E=50 Perú F=31 Venezuela G=75 Total n=237 Buenos productos en relación al precio 65% 71% 50% 68% 58% 56% 61% 77%E Ofrece las marcas que quiero 62% 57% 46% 53% 63% 56% 64% 73%E 60% 48% 59% 53% 47% 56% 55% 72% 59% 57% 59% 58% 63% 54% 52% 64% Puedo encontrar fácilmente lo que necesito Ofrece productos a bajos precios Es un sitio de comercio confiable Ofrece amplia selección de productos 56% 52% 46% 58% 37% 50% 55% 68%E 55% 71% 41% 37% 47% 44% 55% 68%E Productos están disponibles 53% 57% 32% 37% 47% 48% 58% 65% Es fácil comparar productos 51% 62% 18% 47% 47% 48% 55% 60% 44% 33% 36% 32% 42% 42% 42% 53% 42% 43% 54% 21% 26% 36% 42% 52% 41% 38% 18% 21% 37% 44% 39% 55% Aceptan tarjetas de crédito no emitidas en EE.UU. El proceso de finalización de compra es fácil de completar Tiene los medios de pago que coinciden con mis necesidades * Advertencia: Base de tamaño pequeño (n<30).interpreta como direccional (no se efectuaron pruebas de significancia) © comScore, Inc. Proprietary. 24 Q15. ¿Por qué prefiere buscar, comprar o mirar en un sitios internacionales de retail? Por favor seleccione todas las que aplican.
  • 25. Razones de Preferencia de Sitio Web de Retail Internacionalcontinuación Base: Compradores online que prefieren comprar de sitios web internacionales de retail Argentina A=21* Brasil B=22* Chile C=19* Colombia D=19* México E=50 Perú F=31 Venezuela G=75 Total n=237 Proporciona fechas de entrega exactas 39% 14% 14% 21% 42% 38% 42% 57%E Es visualmente atractivo 39% 48% 32% 16% 47% 30% 45% 45% Costos de despacho son razonables 38% 29% 41% 47% 16% 30% 42% 48%E 57% 27% 26% 37% 30% 45% 35% 52% 36% 42% 37% 24% 29% 40% 19% 27% 32% 42% 24% 36% 43%E 29% 23% 16% 21% 42% 32% 39% 29% 23% 10% 26% 32% 32% 29% 14% 14% 16% 32% 22% 29% 40%E 10% 14% 10% 32% 36% 32% 24% - 4% - - - 3% 3% Despacho Gratis 36% Está organizado en forma lógica Posee una variedad de opciones de entrega Capacidad de Resolver asuntos de Servicio al Cliente 36% 33% 33% Ofrece cupones o descuentos 28% Tiempo que toma para que los pedidos lleguen a mi domicilio Devolución de Productos es sencilla Otros 27% 25% 2% * * Advertencia: Base de tamaño pequeño (n<30).interpreta como direccionel (no se efectuaron pruebas de significancia) © comScore, Inc. Proprietary. 25 Q15. ¿Por qué prefiere buscar, comprar o mirar en un sitios internacionales de retail? Por favor seleccione todas las que aplican.
  • 26. Razones de Preferencia de Sitio Web Local de Retail Base: Compradores Online que prefieren comprar en sitios web locales de retail  Por otro lado, las preferencias por sitios web locales son conducidas por confianza, flexibilidad y rápida entrega. Argentina A=58 Brasil B=74 Chile C=71 Colombia D=39 México E=26* Perú F=49 Venezuela G=8** 50% 68%AF 65% 54% 54% 47% ** 55% 59% 47% 51% 67%B 46% 63% ** 52% 43% 54% 54% 59% 65% 45% ** 40% 50% 52% 67%A 42% 47% ** 45% 40% 51% 56% 54% 47% ** 42% 50%D 42% 39% 28% 38% 49%D ** Ofrece las marcas que quiero 41% 43% 43% 49%F 38% 42% 29% ** Productos están disponibles 41% 29% 38% 44% 51%A 50% 39% ** Despacho Gratuito 40% 34%C 82%ACDF 16% 46%CF 27% 22% ** 39% 36% 43% 37% 36% 38% 39% ** 38% 21% 47%A 35% 51%A 46% 33% ** Total n=325 Es un sitio de comercio confiable Tiene los medios de pago que coinciden con mis necesidades Tiempo que toma para que los pedidos lleguen a mi domicilio Costos de despacho son razonables Devolución de Productos es sencilla Es fácil comparar productos El proceso de finalización de compra es fácil de completar Ofrece productos a bajos precios 58% 49% 48% * Advertencia: Base de tamaño pequeño (n<30). Interpretar como direccional (sin pruebas significativas efectuadas) ** Advertencia: Base de tamaño extremadamente pequeña Resultados no mostrados. © comScore, Inc. Proprietary. 26 Q15. ¿Por qué prefiere buscar, comprar o mirar en un sitios locales de retail? Por favor seleccione todas las que aplican.
  • 27. Razones de Preferencia de Sitio Web Local de Retail– Continuación Base: Compradores Online que prefieren comprar en sitios web locales de retail Argentina A=58 Brasil B=74 Chile C=71 Colombia D=39 México E=26* Perú F=49 Venezuela G=8** Total n=325 Capaz de Encontrar lo que busco Capacidad de Resolver Asuntos de Servicio al Cliente Proporciona Opciones de Fecha de Entrega Exactas Productos son un buen valor por el precio pagado Ofrece una amplia selección de productos Aceptan Tarjetas de Crédito Emitidas fuera de EE.UU. Tiene una variedad de opciones de entrega Ofrece Cupones o Descuentos Es visualmente atractivo Está organizado en forma lógica Otro 38% 33% 38% 32% 36% 46% 41% ** 37% 29% 38% 39% 49%F 35% 26% ** 35% 28% 34% 39% 36% 50% 24% ** 34% 45%CF 32% 27% 46%CF 27% 24% ** 31% 21% 34% 28% 49%ACF 35% 26% ** 30% 34%B 16% 28% 46%B 31% 35%B ** 26% 28% 20% 18% 33% 31% 33% ** 24% 17% 28% 16% 36%AC 31% 24% ** 21% 19% 14% 25% 26% 31% 20% ** 12% 19% 20% 15% 15% 8% ** 7% 7% 1% 3% - 2% ** 16% 4% * * Advertencia: Base de tamaño pequeño (n<30). Interpretar como direccional (sin pruebas significativas efectuadas) ** Advertencia: Base de tamaño extremadamente pequeña Resultados no mostrados. © comScore, Inc. Proprietary. 27 Q15. ¿Por qué prefiere buscar, comprar y mirar productos en sitios de retail internacionales/locales? Por favor seleccione todas las que apliquen.
  • 28. Rol de los Dispositivos Móviles © comScore, Inc. Proprietary. 28
  • 29. Dispositivos con acceso a Internet Base: Compradores Online  La mayoría de los compradores online posee varios dispositivos que pueden acceder a Internet, tales como Computador portátil, de escritorio y Smartphones. Argentina A=160 Brasil B=169 Chile C=157 Colombia D=155 México E=152 Perú F=150 Venezuela G=155 77% 78% 87%ABFG 84%G 86%ABG 79% 75% 84%CDE 77%C 64% 74% 72% 76%C 79%C 72% 74% 73% 72% 78% 71% 79% 33%G 30%G 33%G 37%G 28% 28% 20% 22% 25% 18% 17% 28%CDG 23% 19% 2% 4% 4% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 2% - - 2% 1% Total n=1,098 Computador portátil 81% Computador de Escritorio 75% Teléfono móvil que permite descargar aplicaciones y navegar en Internet (ej. Smartphone) 74% Teléfono móvil que NO permite descargar aplicaciones o navegar en Internet Tablet eReader Otros 30% 22% © comScore, Inc. Proprietary. 29 Q16. ¿Cuáles de los siguientes dispositivos posee usted?
  • 30. Frecuencia de Navegación por Internet desde un Smartphone Base: Compradores Online que poseen un Smartphone – 8 de 10 que poseen un smartphone navega por Internet desde sus dispositivos móviles con una frecuencia diaria. – Los consumidores online en Chile y Venezuela son los más usuarios de dispositivos móviles más involucrados. Total (n=813) 80% Argentina (A=116) 12% 13%C 76% Brasil (B=125) 70% Chile (C=114) 12% 79% México (E=118) 77% Perú (F=107) 5% 3% 2% 14%C 15%C 85%B Venezuela (G=122) © comScore, Inc. Semanalmente Proprietary. 5% 3% 3% 10% 1%1% Mensualmente o con menor frecuencia 30 3% 4% 12% 88%ABE Diariamente 3% 8%CG 11%ACDFG 7%CG 90%ABDE Colombia (D=111) 4% 4% Nunca Q17. ¿Con qué frecuencia navega usted por Internet desde su Smartphone?
  • 31. Actividades Efectuadas desde Smartphones en los Últimos 3 Meses Base: Compradores online que poseen un Smartphone  9 de cada 10 han usado su smartphone para actividades relacionadas con el eCommerce en el último mes y casi un cuarto ha efectuado una compra desde su teléfono. Argentina A=116 Brasil B=125 Chile C=114 Colombia D=111 México E=118 Perú F=107 Venezuela G=122 58% 46% 59% 62%B 65%B 64%B 66%B 58% 50% 50% 56% 54% 55% 66%BC 51%B 34% 48%B 51%B 49%B 49%B 64%ABCEF 36% 36% 46% 45% 40% 45% 45% 36% 42% 38% 35% 33% 51%ACDE 46%E 31% 35% 31% 36% 42% 50%ABCD 47%AC 27% 33% 39% 31% 29% 44%ADE 37% 21% 19% 32%BD 20% 29% 22% 23% 25% 16% 16% 16% 26%BC 28%BCD 31%BCD 22%G 20%G 18%G 18%G 13% 22%G 7% 2% 1% 1% 1% - - 3% 14%F 19%DEFG 10%F 8% 7% 4% 7% Total n=813 Tomó una foto de algún producto Envió mensaje de texto o llamó a amigos/familiares para comentarles sobre algún producto que está considerando comprar Envió una foto de un producto a amigos o familia 60% 56% 49% 42% Buscó alguna tienda cercana 40% Leyó comentarios de clientes o evaluaciones Comparó productos y/o información de precios 39% 34% Hizo click en un aviso Escaneó algún código QR para comparar precios entre diferentes tiendas o sitios web 24% 23% Efectuó alguna compra 17% Buscó cupones Otros Ninguna de las anteriores 1% 10% © comScore, Inc. Proprietary. 31 Q18. En los últimos 3 meses, ha usado usted su smartphone para hacer alguna de las siguientes acciones? Por favor seleccione todas las que apliquen.
  • 32. Actividades Proclives a Realizar desde Smartphones en los Próximos 3 Meses Base: Compradores online que poseen un Smartphone  Los encuestados respondieron que es más factible que tomen una foto a algún producto o envíen un mensaje/llamen a alguien para comentarle sobre un producto, y también busquen una tienda cercana con su smartphone en un futuro cercano. % Muy Proclive (Codes 6-7) Argentina A=116 Efectuar una compra Hacer Click en algún aviso Escanear un código de barras enra comparar precios entre diferentes tiendas o sitios web Buscar cupones Chile C=114 42% 46% 46% 41% 35% 45% Colombia D=111 México E=118 Perú F=107 Venezuela G=122 49% 53% 52% 58% 49% 49% 54% 55% 64% 44% 44% 49% 56% 43% 59% 41% 45% 34% 37% 58% 50% 57% 43% 38% 38% 48% 51% 46% 58% 37% 42% 33% 36% 40% 48% 43% 31% 27% 25% 37% 41% 38% 41% 33% 34% 26% 31% 28% 42% 37% 27% 31% 35% 24% 34% 31% 24% 27% 27% 23% 35% 35% 33% 15% Total n=813 Buscar una tienda cercana Tomó una fotografía de un producto Enviar mensaje de texto o llamar a amigos o familiares sobre un producto que está considerando comprar Comparar información de producto y/o precio Enviar fotografías de producto a un amigo o familiar Leer Calificaciones y Comentarios de Clientes Brazil B=125 50% 50% 49% 46% 46% 40% 34% 33% 29% 28% *Advertencia: No se efectuó test de significancia pues los encuestados son de diferentes países pueden evaluar opciones de diferentes maneras © comScore, Inc. Proprietary. 32 Q21. En los próximos 3 meses, ¿cuán proclive se encuentra usted para usar su smpartphone para  llevar  a  cabo  alguna  de  las  siguientes  …?  
  • 33. Inconvenientes Experimentados al Comprar con un Smartphone Base: Compradores online que hicieron compras con un Smartphone  Sitios web no optimizados para smartphones y otros inconvenientes técnicos son los principales problemas experimentados al hacer una compra con un smartphone. Argentina A=29* Brasil B=20* Chile C=18* Colombia D=18* México E=31 Perú F=30 Venezuela G=38 41% 70% 50% 44% 68% 60% 47% 41% 60% 33% 50% 45% 60% 50% 28% 35% 11% 22% 45%G 57%G 16% Total n=184 Sitio web no optimizado para smartphonee 54% Inconvenientes Técnicos 49% Aprehensiones sobre seguridad y/o privacidad 32% Servicio al Cliente no disponible 23% 21% 25% 28% 11% 32% 23% 21% Carencia de Opciones de pago disponibles 22% 17% 20% 28% 11% 23% 33% 18% - - - - - - 3% 24% 15% 39% 28% 6% 7% 24%EF Otros Ninguna de las anteriores 1% 19% * Advertencia: Tamaño de base pequeño (n<30). Interpretar como direccional (sin pruebas significativas efectuadas) © comScore, Inc. Proprietary. 33 Q19. ¿Qué inconvenientes técnicos, de haberlos, ha experimentado al hacer una compra desde su smartphone? Por favor seleccione todas las que apliquen.
  • 34. Frecuencia de Uso de Smartphone en una Tienda Física Base: Compradores Online que son dueños de un Smartphone  Casi dos tercios de los encuestados usan smartphones siempre/frecuentemente para comparar precios o investigar mientras se encuentran en una tienda física.  Consumidores en Venezuela mas proclives a hacerlo en forma regular. Total (n=813) Argentina (A=116) 11% 24% 29%BC 8% Brasil (B=125) 15%CD Chile (C=114) 7% Colombia (D=111) 6% México (E=118) Perú (F=107) © comScore, Inc. 20%EF 32%BC 29% 25%B 24% A veces 19%F 19% 35% 34 22%EFG 24% 29%BC Proprietary. 18%F 23% 33% Frecuentemente 16% 20% 32% 23% 20%ACDEF 20% 27% 17% 10% Siempre 25% 13% 8% Venezuela (G=122) 29% 18% 21% 19% Con poca frecuencia 10% 8% 12% Nunca Q20. ¿Cuán a menudo usa usted su smartphone para compras en comparación o informarse mientras se encuentra en una tienda física?
  • 35. Actividades Financieras Online © comScore, Inc. Proprietary. 35
  • 36. Actividades Financieras Online Base: Compradores Online que son dueños de un desktop/laptop/ Compradores Online que son dueños de un smartphone/Tablet  La gran mayoría de encuestados, especialmente en Venezuela y Chile, ha efectuado al menos una actividad financiera/bancaria online desde sus desktops/laptops; dos tercios lo han hecho desde sus dispositivos móviles/tablets. Actividades Desktop/Laptop Total (n=1,068/853) 9% CG 10% Brasil (B=166/136) México (E=148/122) Perú (F=141/114) 40% 93%ABDE 10% 59%A 6% 4% 56%A 11% 5% Venezuela (G=152/126) 1% 10% © comScore, Inc. 7% 20% 15% 83% 76% 58%A 70% 67%AEFG 9% 7%CG 20% 20% 46% 31% 32% 35% 34%B 37%G 43% 25%CE 20% 21% 4% 39%FG 49%AE 13% 20% 37%B 8% 29% 46% 16% 17% 34%B 6% 30% 35% 13% 12% 34%B 12%B 38%FG 43% 17% 18% 34%B 9% 26% Any activity: 68% 6% 84% 2% Any activity: 95% 81% 68% 82% 10% 8%CG Chile (C=153/117) Colombia (D=150/115) 86% 81% 76% 54% 9% 5% Argentina (A=158/123) Actividades Móvil/Tablet 48% 51% Proprietary. 87%ABDEF 85% 79% 77% 84% 77% 75% 77% 69% 87% 93%ABDE 91%ABDEF 90%ABDEF 36 35%ACDEF 6% 25% 20% Revisar su cuenta bancaria Pagar cuentas Transferencia Electrónica Cotización online de productos financieros Otros Ninguna de las anteriores 68%ABCDEF 38%ABCDEF Q22. ¿Cuáles de las siguientes actividades online ha efectuado en los últimos 3 meses usando los siguientes métodos? Por favor seleccionar todas las que apliquen en la o las columnas.
  • 37. Viajes © comScore, Inc. Proprietary. 37
  • 38. Viajes Online Base: Compradores Online  Mas de ocho de cada diez encuestados ha buscado en Internet al menos un producto relacionado a viajes en los últimos 3 meses. Argentina A=160 Brasil B=169 Chile C=157 Colombia D=155 México E=152 Perú F=150 Venezuela G=155 Total n=1,098 Paquetes de Vacaciones 58% 54% 47% 57% 63%B 59%B 60%B 66%AB Pasajes Aéreos/Reservas 54% 44% 44% 59%AB 56%AB 56%AB 59%AB 65%AB Reservas de Hotel 53% 51%B 38% 59%BE 57%B 47% 53%B 64%ABEF Reservas/Pasajes de bus/tren 48% 44% 39% 52%B 50%B 55%B 51%B 48% Servicios adicionales (ej. Tickets a eventos, etc.) 48% 48% 40% 53%BE 50% 41% 53%BE 52%B Cruceros 46% 40% 32% 43%B 47%B 49%B 55%ABC 60%ABCD Alquiler de Automóviles 43% 36% 37% 41% 47% 46% 49%AB 49%AB Seguro de Viajes 41% 38% 32% 41% 42% 39% 47%B 50%AB 6% 10% 8% 10% 8% 9% 8% 18%D 31%ACDEFG 19%DEG 8% 10% 12% 10% Otro producto relacionado a viajes Ninguno de estos 8% 16% © comScore, Inc. Proprietary. 38 Q23. Para los productos relacionados con viajes mostrados, por favor indiqué si usted  … a) Buscó en internet por información de producto tales como características, precios, disponibilidad, vendedor, etc. en los últimos 3 meses.
  • 39. Compras Online de Viajes Base: Compradores Online  Paquetes de Vacaciones es la categoría de viajes principal comprada online, especialmente en Colombia y Mexico. Argentina A=160 Brasil B=169 Chile C=157 Colombia D=155 México E=152 Perú F=150 Venezuela G=155 34% 31% 38% 50%ABCG 47%ABG 40% 35% Total n=1,098 Paquetes de Vacaciones 39% Pasajes Aéreos/Reservas 31% 36%BC 14% 20% 34%BC 43%BC 35%BC 37%BC Reservas de Hotel 28% 34%BD 22% 27% 21% 36%BD 27% 34%BD Reservas/Pasajes de bus/tren 26% 29% 21% 35%BDFG 22% 29% 24% 22% 24%BC 13% 9% 21%C 32%BCDG 22%BC 21%BC Servicios adicionales (ej. Tickets a eventos, etc) 20% Cruceros 13% 17%B 8% 13% 10% 16%B 13% 12% Alquiler de Autmovóviles 10% 12%C 6% 4% 10%C 15%BC 14%BC 8% Seguro de Viajes 7% 10%B 4% 6% 6% 10%B 6% 9% Otro producto relacionado a viajes 4% 2% 3% 5% 2% 3% 5% 4% 30%F 50%ACDEFG 32%F 27% 26% 19% 28%F Ninguno de estos 30% © comScore, Inc. Proprietary. 39 Q23. Por cada producto relacionado con viajes mostrado por favor indique si usted ha  comprado  el  producto  en  los  últimos  3  meses… b) Online, a través de Internet Por favor seleccionar todas las que apliquen
  • 40. Compras Offline de Viajes Base: Compradores Online  Para la mayoría de las categorías de viajes, lo online domina por sobre lo offiline como el principal método de compra. Argentina A=160 Brazil B=169 Chile C=157 Colombia D=155 México E=152 Perú F=150 Venezuela G=155 Total n=1,098 Online Pasajes/reservas de Bus/Tren 22% 26% 19% 16% 24% 26%B 24% 24% 26%B Servicios Adicionales (ej. Entradas a eventos, etc.) 20% 28% 19% 17% 16% 17% 22% 25% 26%BC Reservas de Hotel/Motel 18% 31% 18%B 10% 13% 19%B 24%B 21%B 19%B Paquetes de Vacaciones 17% 20% 19%B 9% 15% 23%B 18%B 20%B 16%B Alquiler de Automóviles 17% 10% 20%B 9% 15% 19%B 23%B 17%B 16% Seguro de Viajes 17% 13% 15% 10% 14% 23%BCG 20%B 21%B 14% Pasajes Aéreos/Reservas 16% 39% 16%B 6% 11% 18%B 18%B 18%B 24%ABC 7% 12% 7% 12% 14%BG 10% 12% 7% 4% 6% 4% 4% 8% 7% 5% 6% 36% 57%ACDEFG 43%DEFG 30% 30% 30% 29% Cruceros Otro producto relacionado con viajes Ninguno de éstos 11% 6% 37% 30% © comScore, Inc. Proprietary. 40 Q23. Por cada producto relacionado con viajes mostrado por favor indique si usted ha  comprado  el  producto  en  los  últimos  3  meses… c) Offline, de cualquier fuente tal como por teléfono, a través de un agente d eviajes, en un mesón de pasajes o de reserva, etc. Por favor seleccione todas las que apliquen
  • 41. Visitas & Compras a Sitios Web de Viajes Internacionales Base: Compradores online que buscaron en Internet información de productos o compraron productos relacionados con viajes / compradores online que visitaron algún sitio web de viajes en los últimos 3 meses.  Tratándose de servicios de agencias/reservas online, las visitas son las más altas a Despegar/Decolar, seguido de Hoteles/Hoteis.com. Argentina A=117-138 Brasil B=110-126 Chile C=119-133 Colombia D=140-146 México E=134-141 Perú F=125-134 Venezuela G=117-140 Total n=862-958 47% 34% Despegar/Decolar 20% 10% Hoteles.com/Hoteis.com TripAdvisor 16% 4% 29% 25% 9% 7% 44% 3% 14% 11% 10% 3% 17% 14% 26% 2% 14% 28% 5% 11% 12% 8% 25% 10% 12% 53% 6% 20% 21% 48% 4% 13% 10% 1% 3% - 6% 1% 2% 2% 1% - 1% 2% 4% 1% - 2% 1% 2% 2% 1% 3% 4% 2% <1% - - 1% - 1% 1% - Sitios Visitados © comScore, Inc. Proprietary. 41 8% 15% 1% 21% 1% Kayak 2% 16% 1% Expedia - 31% 7% 2% 5% Compras Q24. En los últimos 3 meses, ¿Ha visitado usted alguno de los siguientes sitios web de viajes? Por favor seleccionar todos los que apliquen. Q25. En los ´´últimos 3 meses ¿ha comprado productos/servicios de alguno de los siguientes sitios web de viajes? Por favor seleccione todos los que apliquen
  • 42. Visitas & Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales* Base: Compradores online que buscaron en Internet por información de productos o compraron productos relacionados con viajes / Compradores online que visitaron algún sitio web de viajes en los últimos 3 meses  En cada país, con excepción de Venezuela, el sitio web de la aerolínea local es usado más que los principales servicios de agencia/reservas online internacionales. Argentina A=117-138 69% Aerolineas Argentinas 44% Tam Copa 64% 11% Avianca 3% 9% Aerolineas Argentinas - Lan 6% 2% * Sitios web no mostrados cuando las visitas son <5%. 19% Aerolineas Argentinas 4% 11% Taca 3% 7% Copa - Sitios Visitados © comScore, Inc. Tam 24% 15% Proprietary. 84% Lan 39% Tam Colombia D=140-146 Chile C=119-133 76% GOL 32% Lan GOL Brasil B=110-126 Aeromexico Compras 42 90% Avianca 49% 47% 14% 2% Lan 53% 32% 12% 1% Copa 10% 1% Taca 9% 2% Aerolineas Argentinas 40% 11% 20% 3% 9% 1% 5% 2% Q24. En los últimos 3 meses, ¿Ha visitado usted alguno de los siguientes sitios web de viajes? Por favor seleccionar todos los que apliquen. Q25. En los últimos 3 meses ¿ha comprado productos/servicios de alguno de los siguientes sitios web de viajes? Por favor seleccione todos los que apliquen
  • 43. Visitas & Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales * - Continuación Base: Compradores online que buscaron en Internet por información de productos o compraron productos relacionados con viajes / Compradores online que visitaron algún sitio web de viajes en los últimos 3 meses México E=134-141 Aeromexico Volaris Interjet Perú F=125-134 79% 87% Lan 62% 32% 64% Taca 25% 57% Avianca 24% Copa Aerolineas Argentinas Aeromexico * Sitios Web no mostrados cuando visitas son <5%. 62% Proprietary. 22% Lan 7% 16% Taca 6% 12% Aeromexico 3% 10% Aerolineas Argentinas 2% 43 33% Copa 12% 26% Avianca 18% Sitios Visitados © comScore, Inc. Venezuela G=117-140 8% 13% 2% 13% 3% 7% 5% 1% Compras Q24. En los últimos 3 meses, ¿Ha visitado usted alguno de los siguientes sitios web de viajes? Favor seleccionar todos los que apliquen. Q25. En los últimos 3 meses ¿ha comprado productos/servicios de alguno de los siguientes sitios web de viajes? Favor seleccione todos los que apliquen
  • 44. Preferencias por Sitios de Viajes Base: Encuestados que buscaron en Internet información de productos o compraron productos relacionados con viajes  Alrededor de la mitad de los encuestados prefiere agencias de viajes online vs. sitios web de aerolínea/hotel/alquiler de automóviles, mientras que la otra mitad no expresa una preferencia. – Entre aquellos que prefieren un tipo de sitio por sobre el otro, los encuestados de Chile y Perú son los más proclives a preferir sitios web de aerolíneas/hoteles/alquiler de automóviles. Total (n=958) 23% Argentina (A=138) 32%CD Brasil (B=126) Chile (C=133) Colombia (D=146) 26% 17% 24%C 19%C 60%BEF 21% 30%AG 22%C Venezuela (G=140) 47% 51% 27%C Perú (F=134) 51% 29%AG 38%ADG 11% México (E=141) 51% 43% 33%ADG 26%C 14% Agencias de Viajes Online o Servicios de Reserva 45% 60%BEF Sitios web de aerolínea/hotel/alquiler de automóviles Ambos © comScore, Inc. Proprietary. 44 Q26.  ¿Prefiere  usted  buscar,  comprar,  mirar  en  ….?
  • 45. Apéndice: Demografía © comScore, Inc. Proprietary. 45
  • 46. País y Región Base: Total encuestados Región País Capital Otro 55% Total Provincia/ Estado 42% 3% Argentina (A) 15% 32% 66%BCDEFG 2% Brasil (B) 15% 66%ACEG 20% 14%ACDEG Chile (C) 14% 54%A 45%BDF 1% Colombia (D) 14% 72%ACEG 27% 1% México (E) 14% 51%A 48%BDF 1% Perú (F) 14% 67%ACEG 33%B - Venezuela (G) 14% 46%A 53%BDF 1% n=1,098 © comScore, Inc. Proprietary. n=150-169 46 S1. ¿En qué país/región vive usted? D3. ¿Cuáles de las siguientes mejor describe la región donde usted vive?
  • 47. Edad y Género Base: Total encuestados Argentina A=160 Brasil B=169 Chile C=157 Colombia D=155 México E=152 Perú F=150 Venezuela G=155 14% 18% 18% 16% 13% 25%AEG 12% 38% 46%G 45%G 38% 41% 41% 33% 27%B 18% 24% 27%B 21% 19% 29%BF 13%C 12%C 6% 14%C 15%C 11% 19%CF 7% 6% 5% 4% 9%F 3% 7% 1% - 2% 1% 1% 1% - 35 36F 34 34 35 36CF 33 37BCF 32% 34%B 19% 35%B 33%B 38%BF 27% 36%B 66% 81%ACDEG 65% 67% 62% 73%E 64% Total n=1,098 Edad 18 a 24 años 17% 25 a 34 años 40% 35 a 44 años 45 a 54 años 55 a 64 años 65 años y más Promedio 23% 13% 6% 1% Género Femenino Masculino 68% © comScore, Inc. Proprietary. 47 D1. ¿Cuál es su edad? D2.    ¿Es  usted  …  ?
  • 48. Estado Civil Base: Total encuestados Argentina A=160 Brasil B=169 Chile C=157 Colombia D=155 México E=152 Perú F=150 Venezuela G=155 32% 38% 38% 36% 33% 45%AEG 30% 39% 42% 38% 39% 46%F 33% 41% 22%BE 12% 17% 15% 10% 15% 17% Total n=1,098 Soltero/a, nunca casado/a 36% Casado/a 40% Vive con Pareja 16% Separado/a 3% 2% 4% 2% 4% 3% 3% 5% Divorciado/a 4% 3% 4% 3% 4% 7% 4% 6% 2% <1% 2% 2% 1% - 1% Viudo/a 1% © comScore, Inc. Proprietary. 48 D4. ¿Cuál es su estado civil?
  • 49. Información de Grupo Familiar Base: Total encuestados Argentina A=160 Brazil B=169 Chile C=157 Colombia D=155 México E=152 Perú F=150 Venezuela G=155 4% 9%DFG 7% 4% 5% 4% 3% 24%CEF 22%EF 14% 19%EF 11% 8% 17%F 22% 27%F 26%F 21% 23% 17% 22% 22% 27% 34%A 36%A 31% 33%A 30% 27%BC 13% 17% 20% 30%BCD 36%BCD 26%BC 1% 2% 2% - - 2% 2% 43%G 57%ACDEFG 42%G 41% 41% 33% 31% 24% 22% 29% 28% 24% 29% 32%B 21% 14% 20% 26%B 20% 21% 27%B 6% 3% 4% 4% 12%BCDG 12%ABCDG 5% Total n=1,098 Tamaño Grupo Familiar Uno 5% Dos 17% Tres 23% Cuatro 30% Cinco o Más Prefiere no Responder 24% 1% Número de Menores 41% Ninguno 27% Uno 21% Dos Tres 7% Cuatro 1% 2% 1% 1% - <1% 2% 1% Cinco o Más 1% 2% 1% - 1% <1% 3% 1% Prefiere no Responder 2% 2% 2% 4%F - 2% <1% 3% © comScore, Inc. Proprietary. 49 hhsize. ¿Cuanta gente vive en su hogar? (incluyéndolo a usted)? hhchild. ¿Cuántos menores (cualquier persona de 17 años o menos) viven en su hogar?
  • 50. Empleo Base: Total encuestados y encuestados que están empleados Argentina A=142-160 Brazil B=138-169 Chile C=126-157 Colombia D=124-155 México E=121-152 Perú F=126-150 Venezuela G=133-155 43% 56%ADFG 53%DFG 38% 45% 40% 41% 19%BCG 8% 8% 15%CG 15%CG 13% 7% 27%B 18% 20% 27%B 20% 31%BCE 38%ABCDE 3% 2% 4%G 1% 3% - <1% 2% 4% 8%AG 5% 5% 7%A 3% 4% 7%CG 1% 5% 5%C 6%C 2% <1% 2% 3% 2% 2% - 3% - 1% 1% 1% - 1% - 2% 2% 2% 6%AF 5% 1% 6%AF 49%EG 57%DEFG 61%ADEFG 44%G 36% 42%G 30% 29% 23% 22% 37%BC 30% 32% 38%BC 13% 9% 12% 11% 26%ABCD 17% 19%B 8% 9%C 3% 7% 8% 7% 12%C 1% 2% 2% 1% - 2% 1% Total n=910-1,098 Estado de Empleo Empleado Completo Empleado tiempo Tiempo 45% Medio 12% 26% Independiente Dueño/a de Casa Tiempo Comleto Estudiante Tiempo Completo Estudiante Medio Tiempo Jubilado Otro 2% 5% 4% 2% <1% 4% Actualmente no Trabaja Puesto en Trabajo 46% Empleado 30% Independiente Cargo Ejecutivo Medio Director/Dueño 15% 8% 1% Otro © comScore, Inc. Proprietary. 50 D5. ¿Cuáles de los siguientes enunciado describe de mejor manera su actual estado de empleo? D5b. ¿Cuál es su puesto de trabajo actual?
  • 51. Educación Base: Total encuestados Argentina A=160 Brasil B=169 Chile C=157 Colombia D=155 México E=152 Perú F=150 Venezuela G=155 4%D 1% - <1% - - 2% 14%CDEFG 17%CDEFG 6% 6% 3% 5% 6% 5%B 1% 7%BDE 1% 2% 5%BD 7%BDE 13%B 6% 26%ABDEG 12% 14%B 21%ABD 13%B 36%CDEFG 28%EG 22% 21% 19% 19% 16% 26% 36% 36% 53%ABC 55%ABCF 44%A 51%ABC 2% 11%ACFG 2% 6% 7%A 5% 4% - - 1% 1% - 1% 1% Total n=1,098 Secundaria Incompleta Graduado de Secundaria Estudios Técnicos Incompletos 1% 8% 4% Título Técnico 15% Universidad Incompleta 23% Título Universitario Doctorado PHD, MBA Prefiere no Responder 43% 5% 1% © comScore, Inc. Proprietary. 51 D6.¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado?
  • 52. Ingreso Mensual del Grupo Familiar* Base: Total encuestados Argentina A=160 Brasil B=169 Chile C=157 Colombia D=155 México E=152 Perú F=150 Venezuela G=155 3% 9%A 16%AE 15%AE 6% 22%ABEG 12%A 16% 20% 26%A 30%AB 21% 29%AB 27%A 15% 19% 18% 16% 15% 17% 23% 16% 11% 9% 19%BCE 9% 14% 12% 6% 14%ACDFG 4% 5% 9% 6% 5% 8%DFG 5%G 4% 3% 8%DFG 2% 1% 18%BCDFG 8%F 4% 5% 25%BCDFG 3% 4% 4% 3% 6%D 1% 2% 2% 4% 14%DEF 11%F 13%EF 6% 5% 5% 12%EF Total n=1,098 Menos de $1,250 12% $1,250 a $2,099 24% $2,100 a $3,349 18% $3,350 a $4,999 $5,000 a $6,249 $6,250 a $8,349 $8,350 o más No sabe Prefiere no responder 13% 7% 4% 10% 3% 9% *Advertencia: Estimación en Dólares Americanos –puede estar sujeta a fuentes de error. © comScore, Inc. Proprietary. 52 D7.¿Cuál es el ingreso mensual del grupo familiar antes de impuestos? Favor seleccione su mejor estimación en Dólares Americanos.
  • 53. Dueño de Computador Base: Total Encuestados Argentina A=160 Brasil B=169 Chile C=157 Colombia D=155 México E=152 Perú F=150 Venezuela G=155 84% 76% 82% 80% 85%B 84% 85% 13% 17%EG 15% 15% 9% 9% 8% - 3% - 2% 2% 3% 4% - 1% 1% - 1% 1% 2% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 1% Total n=1,098 Usted es un miembro de su grupo familiar Su empleador o empleador de un miembro de un grupo familiar Un negocio que usted o un miembro del grupo familiar opera desde casa 82% 12% 2% 1% Un colegio/ciber café 3% Prefiere no responder © comScore, Inc. Proprietary. 53 comp. ¿Quién es dueño del computador?
  • 54. Cuestionarios Para ver los cuestionarios haga click en los siguientes íconos © comScore, Inc. Proprietary. 54