Tablero De Comando

Slide 1: Tablero de Comando

Slide 2: Contenido • Indicadores • Objetivos • Tolerancias • Alarmas • Acciones • Compromisos

Slide 3: Características Deseables • Dinámico • Proactivo • En tiempo real • Que habilite a tomar decisiones oportunas • Sintaxis para los niveles directivos • Específicos para los niveles operativos • Diseño Uniforme

Slide 4: Atributos de la Información • Orientada a los objetivos • Relevante • Confiable • Oportuna • Integrada • Clara e inequívoca • Rápida realimentación

Slide 5: Información que provee  Estructural  Situacional  Evolutiva

Slide 6: Sistematización del Tablero de Comando • Indicadores: índices expresados en su unidad de medida • Frecuencia: diaria, semanal, mensual • Apertura: cómo se piramidan para acceder a su desagregación • Alcance: mensual, acumulado • Base de Comparación • Historia / Tendencia • Parámetro de Alarma • Gráfico • Responsable del monitoreo

Slide 7: Tecnología de Información y Tablero de Comando • Fáciles de comprender para presentarlos en reuniones de análisis o discusión • Permite ser compartido y discutido con rapidez • Permite evaluar los escenarios asociados con los planes de acción sugeridos

Slide 8: Tablero de Comando- Fase de Diseño 1 • A partir de Objetivos estratégicos – Rentabilidad – Liderazgo – Calidad de Servicio – Productividad – Recursos Humanos Determinar : • Áreas / subáreas clave – Estructura Organizacional – Secuencia de Procesos

Slide 9: Tablero de Comando- Fase de Diseño 2 • Indicadores clave o factores críticos de éxito – Funciones o relaciones que miden el cumplimiento de los objetivos estratégicos enunciados – Apertura o clasificación por sectores / causas / responsables • Forma de cálculo – Orígen de la información (quién provee) – Datos a procesar (qué , cuáles ) – Procedimiento a utilizar ( cómo ) – Frecuencia de información (cuándo)

Slide 10: Tablero de Comando- Fase de Diseño 3 • Establecer la base de comparación – Estándar de referencia – Base para el cálculo de variaciones • Determinar puntos de alarma – Formas de aviso cuando la tolerancia establecida ha sido superada • Mostrar tendencias • Indicar planes de acción

Slide 11: • Mas importante que hacer las cosas como se debe, • es hacer las cosas que deben hacerse

Slide 12: 2.-Procesos 1.-Transporte Interno 3.-Empaque 4.-Stocks

Slide 13: Tableros de Comando en Operaciones Productividad [unidades/hora] 3.-Empaque dia acumu % año ant % acum Scrap Mat Empaque 6500 6500 5 4 6400 12900 5 4 6700 19600 5 3.-Empaque

Slide 14: Cualidades de Resultados Satisfactorios Consistencia - Invariabilidad - Predictibilidad V= variabilidad de los factores Hacer Plan Vi Vp Actuar Medir INSUMOS PROCESOS Aplicación Ciclo Deming REAL- ENTORNO ESTÁNDAR= VARIACIONES Ve Vtotal PERSONAL EQUIPOS Vrh Ve

Slide 15: Ejemplo 1 Factores Críticos Resultado Estándar Variación Períodos Tendencia de éxito Presupuesto 80000 78000 + 2000 3 Baja % entregas 98 % 99 % -1% 5 Mantiene en tiempo % reclamos 3% 3% ------- 2 Mantiene % scrap 1.5 % 0.5 % +300 % 3 Alza

Slide 16: Organización S.A.- Piramidación Estructura e índices A C C IO N IS T A S G e r e n c ia G e n e r a l S ta ff C o n tr o lle r V en tas A d m in is t r a c ió n y O p e r a c io n e s F in a n z a s D is tr ib u c ió n M a n u fa ctu ra D e p ó s ito R e c e p c ió n A lm a c e n e s D esp acho

Slide 17: Indicadores

Slide 18: Interfases – Arquitectura técnica • Procesos de interfase • Tecnologías • Pantallas • Navegación • Selección • Aperturas

Slide 19: Tablero de Comando- Fase de Implantación 1  1.- Designación del grupo de implantación  2.- Validación del diseño del tablero de comando con criterio: costo / beneficio.  3.- Desarrollo o adquisición del software apropiado  5.- Puesta en marcha del Plan de Comunicaciones  Documento inicial  Reuniones por niveles de responsabilidad en cascada  Recoger comentarios  Dar respuesta a inquietudes

Slide 20: Tablero de Comando- Fase de Implantación 2  5.- Plan de Puesta en Marcha a nivel organización o por etapas  5.1.-Tareas, actividades,secuencia y recursos  5.2.- Responsables  5.3.- Fechas de cumplimiento  5.4.- Rutina de información: controla quién autoriza participa debe ser informado

Slide 21: Tablero de Comando- Fase de Implantación 3  6.- Ejecución del Plan de Puesta en Marcha  7.- Monitoreo de los resultados obtenidos y sus efectos  8.1.- identificación de causas de desviaciones  8.2.- planes de remoción de causas de problemas  8.3.- planes de mejora  8.- Evidencia de los comportamientos positivos  9.- Alerta a los cambios de las condiciones iniciales e introducción de modificaciones consecuentes

Slide 22: Tablero de Comando Balanceado

Slide 23: Introducción al Tablero de Comando Balanceado 1 • Visión Estratégica de la Información – Necesidades de la Organización – Desarrollo de Acciones – La Información como sistema de inteligencia del negocio • Tablero de Comando Balanceado – Herramienta avanzada creada por R.Kaplan y D.Norton – Convierte la visión futura de la empresa en objetivos tangibles para su medición consecuente – Representa un balance entre las mediciones hacia el exterior de la organización: sus clientes, y las internas: procesos críticos, aprendizaje y desarrollo

Slide 24: Introducción al Tablero de Comando Balanceado 2 Visión Futura Estrategia Tablero de Medición Comunicación Comando Realimentación Balanceado Aprendizaje Planeamiento Objetivos

Slide 25: Introducción al Tablero de Comando Balanceado 3 Perspectivas Financiera Tablero de Aprendizaje Clientes Comando Crecimiento Balanceado Procesos Internos

Slide 26: Introducción al Tablero de Comando Balanceado 4 Relación causa - efecto “Y mejores resultados para nuestra organización” Financiera “Esto provocará un efecto Clientes positivo en nuestros clientes “Nos permitirá mejorarlos” Procesos Internos “Si logramos aprender más Aprendizaje de nuestros procesos” Crecimiento

Slide 27: Beneficios de su Aplicación • Nueva forma de pensar • Concentra en la visión futura • Influencia en la comunicación • Indicadores del Tablero como apoyo a la Estrategia • Discusión esencia proceso • Contribución individual al resultado • Valor en el efecto producido

Slide 28: “¿Cuál es nuestra visión del futuro? Visión Futura “Si nuestra visión tiene éxito, ¿en Perspectivas qué seremos diferentes? “¿Cuáles son los factores críticos de Factores Críticos éxito para alcanzar nuestras metas de Exito estratégicas?” “¿Cuáles son los indicadores críticos Indicadores que indican nuestra dirección Estratégicos estratégica?” “¿Cuál tendría que ser nuestro Plan de Plan de Acción Acción para tener éxito?”

Slide 29: Mapas Estratégicos • Arquitectura que describe la estrategia y brinda el marco para su gestión • Refleja el proceso de transformación – de activos intangibles • conocimientos • experiencias • habilidades – a resultados tangibles • Relaciona los resultados deseados con los inductores que los generan

Slide 30: Metodología del Relevamiento Análisis dinámico de la Información Informes Observaciones Inmersión en la Operación Visitas Comprensión Global del Negocio Entrevistas

Slide 31: Relaciones Causa Efecto FINANCIERA ROCE CLIENTE Perspectivas Lealtad Cliente Entrega en Tiempo INTERNA Calidad Tiempo Procesos Procesos Ciclo Negocio APRENDIZAJE Habilidades Crecimiento Personal

Slide 32: De la estrategia a la Acción Cuestiones Estratégicas Indicador Objetivos Planes de Acción FINANCIERA -Beneficios netos Aumento X% Programa gestión ROCE de activos - Venta anual Aumento Y% Programa comercial CLIENTE Lealtad - Lealtad Cliente Aumento Z% Fidelización Cliente Entrega - Encuesta Satisfacción Aumento M% en Tiempo INTERNA Calidad Tiempo Procesos - Defectos Reducción N% Gestión Calidad Procesos Ciclo Negocio - Tiempos procesos Reducción P% APRENDIZAJE - % habilidades Año 1: Q% Programas Habilidades Crecimiento estratégicas Año 2: R% desarrollo Personal disponibles Año 3: S% habilidades

Slide 33: Generación de Indices - Modelo RUBRO DESARROLLO INDICE Siglas y denominación PROPOSITO Objetivo de la Medición CALCULO Fórmula a utilizar para obtener el Indice CARACTERISTICAS Qué información brinda la evolución del índice DEL INDICE FRECUENCIA Período de Revisión ORIGEN DE LOS DATOS Area / archivo / sector donde pueden obtenerse los datos necesarios PRESENTACION Períodos que cubre Gráficos auxiliares OBSERVACIONES Comentarios o consideraciones

Slide 34: TABLERO DE COMANDO BALANCEADO File Ir a Periodo Actualizar ? Financiera ABB 50 25 75 Periodo Actual Objetivo 0 100 Procesos y Proveedores Cliente 50 50 25 75 25 75 0 100 0 100 Personal Innovacion y Desarrollo 50 50 25 75 25 75 0 100 0 100

Slide 35: TABLERO DE COMANDO BALANCEADO File Ir a Periodo Perspectiva Actualizar ? Procesos y Proveedores ABB 50 75 25 Periodo Actual Objetivo 79% 0 100 Procesos y Proveedores Procesos y Proveedores Medición Resultado % 120 Rotación de Inventarios 10,0 67 100 Utilización de Materiales 92,5 93 80 Real Producción 950,0 63 60 Objetivo Utilización de la Capacidad 90,5 91 Máximo 40 20 Objetivo 79 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Visión Plan de Acción 50 50 Se ha desarrollado un flujo de 25 75 Uso de un lenguaje común 75 25 Tareas orientado a que la Se promueve la rotación de puestos Organización tome sus decisiones Crear objetivos orientados a Localmente Equipos de Trabajo 0 100 0 100

Slide 36: TABLERO DE COMANDO BALANCEADO PERSPECTIVA: OPERACIONES Indice Descripción MES MES Diferencia Diferencia ACUMULADO ACUMULADO Diferencia Diferencia Real Presupuesto Absoluta % Real Presupuesto Absoluta % IProMOD Productividad MOD 1.84 1.9 -0.06 -3.40 1.84 2 -0.16 -7.86 IEfMOD Eficiencia MOD Productividad MOD 2.50 2.00 IproMOD 1.50 1.00 IproMODAc 0.50 0.00 0 00 00 0 00 l-0 -0 - n- p- ay ar Ju Ja Se M M

Slide 37: …...2003 Línea Base Acumulado Frecuencia Actual Perspectiva Objetivo Indicador Financiera Cash flow por Capital Empleado ROCE (%) Rentabilidad Cash flow excluyendo dividendos (M$) Costo Mínimo Cash flow incluyendo dividendos (M$) Satisfacer los umbrales de Cuenta Ganancias y Perdidas (después impuestos) crecimiento rentable Margen Neto (ctvs/galon) Gastos Totales de Explotación (ctvs/galon) Crecimiento volumen ventas al por menor de gasolina [%] Crecimiento volumen ventas al por mayor [%] Crecimiento volumen ventas lubricantes [%] Cliente Deleitar al cliente objetivo Cuota de segmento [%] Mejorar la rentabilidad de % Grandes Conductores nuestros asociados % Clasicos % Generacion Joven Comprador Misterioso Beneficio Bruto compartido con concesionarios Interna Mejorar los resultados Incidentes de seguridad ( dias sin trabajar) Desarrollo de productos, servicios y costes Incidentes ambientales de beneficios alternativos Margen Bruto de beneficios alt / Establ/Mes Costos de producción menores que ROCE de Refinería la competencia Indice fiabilidad de refinería Indice productividad refinería Mejorar resultados hardware Incidentes de seguridad refinería Costo comparativo competencia-gas Gestión de Stocks Costo comparativo competencia-distribución Nivel de existencias (millones de barriles) Calidad Indice disponibilidad de producto Indice de Calidad Aprendizaje Implicación Organizacional Indice estudio de clima Crecimiento Competencias clave y habilidades Disponibilidad de competencias estratégicas Acceso a la información estratégica Disponibilidad de sistemas estratégicos Mobil NAM&R

Slide 38: Plan de Implantación - Sistemas GENERACION 1RA Generación 2DA Generación 3RA Generación Generación del Sistema ejecutivo Modelos de Usuario Simulación de Información •Presentación • Idem 1RA •Simular el desarrollo de la organización con •Recolección Propósito amigable hipótesis y datos automática de datos de •Fácil acceso históricos diferentes fuentes •Compara unidades en el tiempo •Datos de diferentes •Acceso a info. •Hipótesis de fuentes relaciones causa-efec •Interfase usuario Características •Textos y gráficos •Simulación de •Almacén de datos presentados diferentes alternativas •Comparación entre conjuntamente estratégicas índices •Visual Basic •OLAP •Stella •Excel •Ithink Ejemplos “On line analytical processing” •Access

Slide 39: Aprobación Difusión Primer Tablero Desarrollo Sistema Comando Implementación Desarrollo Herramientas avanzadas de medición Tablero Comando Avanzado