Estudio de inversión mobile en méxico 2011

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Estudio de inversión mobile en méxico 2011

  1. 1. Estudio  de  Inversión  de  Comunicación  Mobile  en  México  Resultados  de  2011  Junio  2012      
  2. 2. Contenido  1. Antecedentes  del  estudio  2. Metodología  y  participantes  3. Contexto  4. Facturación  anual  2011  5. Inversión  por:   a) Pauta  Pura   b) Desarrollo   c) Categoría  del  anunciante  (Pauta  Pura  y  Desarrollo)  6. Inversión  publicitaria  en  plataformas  móviles  vs.  Inversión  Online  7. Contexto  Internacional  8. Ranking  de  los  principales  anunciantes  9. Conclusiones    PwC   2
  3. 3. Contenido     Antecedentes  del  estudio        PwC 3
  4. 4. Antecedentes  del  estudio     El  primer  estudio  de  la  industria  de  la     comunicación  en  plataformas  móviles  en  México       Iniciamos  en  2011  el  primer  esfuerzo  por  analizar  la  inversión  en   pauta  y  desarrollo  publicitario  en  medios  móviles  en  México.   Recopila  los  datos  de  facturación  real  de  los  principales  portales,   sitios,  agencias  y  desarrolladores  móviles  que  operan  en   México,  así  mismo  se  incluye  la  estimación  proporcionada  por  el   Subcomité  de  Mobile  de  IAB  México.     PwC 4
  5. 5. PwC  México   La  movilidad  es  una  realidad  que  no  podemos  eludir  en  las  estrategias  de  comunicación  y  financieras  porque  se  buscan  los  mejores  resultados  con  las  mejores  prácticas  y  esto  nos  lleva  a  fortalecer  las  estrategias  de  Marketing  Online,  para  lo  cual  se  requiere  contar  con  información  oportuna  que  nos  conduzca  al  cumplimiento  de  objetivos  en  un  entorno  cambiante  conceptualmente  por  la  evolución  de  las  herramientas  tecnológicas.  PwC  México  se  suma  a  los  cambios  y  contribuye  en  el  proceso  de  transformación,  por  lo  que  consideramos  que  este  estudio  será  de  gran  aportación  para  las  estrategias  de  innovación  de  los       Verónica  Rivera  Padilla   Socia  de  Consultoría  de  PwC  México      PwC 5
  6. 6. Terra  liderado  por  la  IAB  y  sus  socios  para  tener  datos  de  referencia  del  mercado  de  Mobile  Marketing  en  México,  el  cual  permitirá  darle  certeza  a  los  anunciantes  y  agencias  de  la  gran  oportunidad  que  representa  el  móvil  para  sus  objetivos  de  comunicación,  y  comprobar  las  cualidades  únicas  del  Mobile  Marketing  como  un  medio:  personal,  masivo,  interactivo,  innovador,  directo,  y  el  más  cercano  al  consumidor,  que  ya  hoy  representa  una  realidad  para  quienes  lo  han  probado  dentro  de  su  mix  de  medios  como  lo  muestran  los  resultados  del  estudio,  ubicando  a  México  a  la  par  de  grandes  mercados  internacionales  en  la  inversión  publicitaria  en  el  móvil".     Beatriz  Núñez     Directora  Mobile  Content  Terra  Global      PwC 6
  7. 7. Antecedentes  del  estudio    Acerca  del  Estudio  de  Comunicación  Mobile       El  estudio  analiza  la   inversión  en  pauta  y   desarrollo  en  medios   móviles  como  plataforma   publicitaria.   Recopilación  de  la   facturación  de  los   principales  sitios  móviles   y  agencias  que  operan  en   nuestro  país.  PwC 7
  8. 8. Antecedentes  del  estudio    Objetivo       Ofrecer  información  sobre   los  datos  de  inversión  en  las   empresas  más  significativas   del  sector  de  la  publicidad  y   comunicación  en   plataformas  móviles.  PwC 8
  9. 9. Antecedentes  del  estudio    El  Subcomité  de  Investigación  Mobile          Complementó  los  resultados  de  la  inversión  publicitaria  Mobile    recopilada  por  PwC  con  datos  de  estimación  de  sitios  que  no  participaron  en  el  estudio,  a  través  de  un  grupo  de  expertos  de  la  industria,  que  se  reunieron  para  compartir  información  y  obtener  conclusiones  consensuadas.  PwC 9
  10. 10. Antecedentes  del  estudio       Subcomité  de  Investigación      Mobile       Beatriz  Núñez    Terra   Bruno  Herrera    Havas/Mobext   Carlo  Gallart    KTC   Daniel  Getzel   Havas/Mobext   Farid  de  la  Peña  Kuri    Televisa  Interactive   Gabriel  Quintana    Prodigy  MSN   Oscar  Arzamendi    Lunave   Ricardo  Figaredo    Terra   Roberto      Google   Valentina  Sautto    Republica  Mobile  PwC 10
  11. 11. Antecedentes  del  estudio    ¿Cómo  definimos  Pauta  Pura?       Inversión  en  Pauta  Pura           Parte  de  la  inversión  destinada  a  conceptos  de  pauta  publicitaria,   tales  como:  contratación  de  espacios  publicitarios  (Display),   search,  envío  de  mensajes  (SMS,  MMS),  etc.;;  excluyendo  el   importe  por  concepto  de  desarrollo  que  la  campaña  hubiera   podido  requerir.   SMS/MMS   Display   Search  PwC 11
  12. 12. Antecedentes  del  estudio    ¿Cómo  definimos  Desarrollo?       Inversión  en  Desarrollo         Parte  de  la  inversión  destinada  a  las  actividades  de  desarrollo,   tales  como:  creación  de  sitios  móviles,  desarrollo  de  aplicaciones   móviles  (APPs),  advergaming,  etc.     Aplicación     móvil  PwC 12
  13. 13. Contenido     Metodología  y  participantes        PwC 13
  14. 14. La  Metodología    La  Metodología              1. Se  seleccionaron  17  participantes  entre  agencias  y  compañías   de  medios  móviles  basados  en  la  venta  de  publicidad  en  Pauta  Pura   y  en  Desarrollo,  que  operan  en  México  y  son  representativos  en  base  al   volumen  de  inversión.  2.  Cada  compañía  respondió  a  un  cuestionario  en  un  marco  de  confidencialidad  con  PwC,  quien  recopiló  y  sumó  la  información.    3.  El  Subcomité  de  Mobile  de  IAB  México  efectuó  una  estimación  de  los  sitios  no  participantes,  con  el  propósito  de  cuantificar  el  valor  restante  de  Pauta  Pura  y  de  Desarrollo  4.  Se  llevó  a  cabo  un  análisis  para  generar  el  presente  reporte.  PwC 14
  15. 15. La  Metodología    Construcción  de  la  cifra  total         Recopilación  de   Recopilación  de  datos  por   cuestionarios  por    PwC   +   el  Panel  de  Expertos   +   Estimaciones  de  sitios  y   agencias  no  participantes   =   Cifras  totales  del   estudio  PwC 15
  16. 16. La  Metodología*  Participantes:       Medios         Medios         Agencias       C-­Móvil   C-­Móvil     InMobi,  SMA  Media   Ironbit   Google   IYESS   Grupo  Expansión   KTC   Prodigy  MSN   Lunave   Televisa  Interactive   Havas/Mobext   Terra   Naranya   Yahoo!  Mobile   República  Mobile   Yamblet       *Empresas  que  participaron  con  sus  cuestionarios  y/o  en  el   panel  de  expertos  .    PwC 16
  17. 17. La  Metodología*    Medios  que  fueron  estimados  por  el  Subcomité  de    Mobile  de  IAB  México       Sitios  móviles     El  Universal   Reforma  PwC 17
  18. 18. Contenido     Contexto        PwC 18
  19. 19. Contexto  *    De  acuerdo  a  las  cifras  de  la  COFETEL,  la  suscripción  anual  en  México  a  líneas  de  telefonía  móvil  de  2007  a  2011  asciende  a  los  94.6  millones   100   94.6   91.3   90   83.2   millones   80   75.3   70   66.5   60   2007   2008   2009   2010   2011   *  FUENTE:  Dirección  de  Información  Estadística  de  Mercados,  COFETEL.  PwC 19
  20. 20. Contexto  *    Diciembre  es  el  mes  preferido  por  los  usuarios  para  el  envío  de  SMS,  sólo  en  2011  del  mismo  periodo  se  enviaron  cerca  de  8  mil  millones   8   7   Miles  de  millones   6   5   4   2010   2011   2012   *  FUENTE:  Dirección  de  Información  Estadística  de  Mercados,  COFETEL.  PwC 20
  21. 21. Contexto  *    Telcel  es  el  principal  operador  con  el  69%  de  las  suscripciones   Nextel   Iusacell   4%   6%   Movistar   21%   Telcel   69%   *  FUENTE:  Pyramid  Research  Latin  America  Mobile  Operator  Detail  Forecast  Pack  1Q  2012.  PwC 21
  22. 22. Contexto  *    El  modelo  de  Prepago  predomina  claramente  en  la  elección  del  consumidor  mexicano   Pospago   15%   Prepago   85%   *  FUENTE:  Pyramid  Research  Latin  America  Mobile  Operator  Detail  Forecast  Pack  1Q  2012.  PwC 22
  23. 23. Contexto  *    Estados  de  la  república  mexicana  con  mayor  conexión  móvil   *  FUENTE:  eMarketer  PwC 23
  24. 24. Contenido  Facturación  anual  2011      PwC 24
  25. 25. Facturación  anual  2011*  El  total  de  ingresos  de  comunicación  en  plataformas  móviles  en  2011  alcanzó  los  402  millones  de  pesos   Total  de   ingresos  en   2011     Pauta  Pura   334   402   Desarrollo                                   68   *Ésta  cifra  incluye  a  los  participantes  del  estudio  y  la  estimación  por  el   subcomité  de  Mobile  de  IAB  México.  PwC 25
  26. 26. Facturación  anual  2011  -­  Distribución  de  la  inversión*  Pauta  Pura  representa  el  modelo  principal  dentro  de  la  inversión  de  comunicación  en  plataformas  móviles   Desarrollo   17%   Pauta  pura   83%   *Ésta  cifra  incluye  a  los  participantes  del  estudio  y  la   estimación  por  el  subcomité  de  Mobile  de  IAB  México  PwC 26
  27. 27. Contenido  Inversión  por  Pauta  Pura   a  PwC 27
  28. 28. Pauta  Pura  -­  Distribución  por  modelo  de  Pricing  Móvil*  Tiempo  o  Patrocinio  representa  el  mayor  porcentaje  dentro  de  los  esquemas  de  contratación  de  publicidad  móvil   6%   9%   Tiempo  o  Patrocinio   CPC   28%   57%   Otros   CPM   *  Estas  cifras  incluyen  a  los  participantes  del  estudio  por  encuestas  de  PwC,  sin  el  componente  de  estimación.  PwC 28
  29. 29. Pauta  Pura  -­  Inversión  por  tipo  de  formato*  Display  en  portales  móviles  es  el  tipo  de  formato  que  predomina  en  2011   1%   1%   2%   5%   Display  en  portales  móviles  73%   7%   SMS/MMS  opt-­in  11%   Display  en  aplicación  o  juegos  7%   11%   Publicidad  integrada  en  juegos  (in  APP  o   in  game)  5%   Patrocinio  por  eventos  especiales  2%   73%   SMS  Marketing  1%   Otros  1%   *  Estas  cifras  incluyen  a  los  participantes  del  estudio  por  encuestas  de  PwC,  sin  el  componente  search  ni  estimación.  PwC 29
  30. 30. Pauta  Pura    Clasificación  por  contratante  de  publicidad*  La  mayor  parte  de  ingresos  por  publicidad  proviene  directamente  de  los  anunciantes  en  un  73%   1%   1%   9%   Anunciantes   Agencias  o  medios   16%   Otros   Intermediarios  o  Networks   73%   Terceros    (acuerdos  de   revenue  share)   *  Estas  cifras  incluyen  a  los  participantes  del  estudio  por  encuestas  de  PwC,  sin  el  componente  de  estimación.  PwC 30
  31. 31. Contenido  Inversión  por  Desarrollo     b  PwC 31
  32. 32. Desarrollo  -­  Inversión  por  tipo  de  desarrollo*  Las  Aplicaciones  son  el  tipo  de  desarrollo  más  utilizado    60%   51%   50%  40%   30%   30%   20%   16%   10%   2%   1%   0%   Aplicaciones   Portales  móviles   Set  up  /  desarrollo   Videojuegos   Contenido  para  el   específicas   de  aplicaciones   (Advergaming)   anunciante   SMS/MMS   *  Estas  cifras  incluyen  a  los  participantes  del  estudio  por  encuestas  de  PwC,  sin  el  componente  de  estimación.  PwC 32
  33. 33. Contenido  Inversión  por  categoría  del  anunciante  (Pauta  Pura  y  Desarrollo)       c  PwC 33
  34. 34. Pauta  Pura  y  Desarrollo  -­  Ingresos  por  categoría  del  anunciante*  Los  Agregadores  de  Contenido  Móvil  predominan  como  anunciantes     Transporte,  viajes  y   Automotríz   Telecomunicaciones     turismo     2%   2%   Salud     3%   2%   Servicios  gobierno  y   públicos     5%   Medios  y   entretenimiento     5%   Finanzas     6%   Otros   Agregadores  de   6%   contenido  móvil   69%   *  Estas  cifras  incluyen  a  los  participantes  del  estudio  por   encuestas  de  PwC,  sin  el  componente  de  estimación  .  PwC 34
  35. 35. Pauta  Pura  y  Desarrollo  -­  Ingresos  por  categoría  del  anunciante*  Sin  el  componente  de  agregadores,  Finanzas  es  el  rubro  principal  con    el    19%    en  inversión   Otros    se  integra  por:   Otros   Finanzas     Alimentos   20%   19%   Bebidas   Salud     Belleza  e  higiene   6%   Medios  y   Educación   entretenimiento     Telecomunicaciones     7%   16%   Fabricantes  de  terminales  móviles   Productos  de  limpieza   Servicios   Retail   Automotriz   gobierno  y   7%   públicos     Tecnología   15%   Viajes  y  turismo     Varios   10%   *  Estas  cifras  incluyen  a  los  participantes  del  estudio  por  encuestas  de  PwC,  sin  el  componente  de  estimación  y  agregadores.  PwC 35
  36. 36. Contenido  Inversión  publicitaria  en  plataformas  móviles  vs.  Inversión  Online  PwC 36
  37. 37. Inversión  publicitaria  en  plataformas  móviles  vs.  Inversión  Publicitaria  Online  *  Mobile  representa  el  7.2%  de  la  inversión  Online   7.2%   2011   100%   *Estas  cifras  incluyen  a  los  participantes  de  los  estudios  de  Online  y  Mobile,  así    como  a  las  estimaciones  por  el   subcomité  Mobile  de  IAB  México,  respectivamente.  PwC 37
  38. 38. Contenido  Contexto  Internacional  PwC 38
  39. 39. Contexto  Internacional   Inversión  publicitaria  Mobile  en  2011   £203  millones       USD  $1,596  millones   16.1  millones  de     +157%  vs.  2010   +149%  vs.  2010           Mobile  representa  el   Mobile  representa  el   Mobile  representa  el   4%  de  online   5%  de  online      1.8%  de  online         IAB  &  PwC  UK  Full  year  report   IAB  &  PwC  Full  year  report   IAB  España  y  PwC   Un  reporte  por  separado   Parte  del  reporte  online   Parte  del  reporte  online                   PwC 39
  40. 40. Contenido  Ranking  de  los  principales  anunciantes  PwC 40
  41. 41. Ranking  de  los  principales  anunciantes*   Los  10  principales  anunciantes  de  2011              Telecomunicaciones                          Servicios  Financieros                            FMCG  /  CPG                           Automotriz   Gobierno Medios   Transporte *  Estas  cifras  incluyen  a  los  participantes  del   estudio  por  encuestas  de  PwC,  sin  el  componente   de  estimación,  y  agregadores.   PwC 41
  42. 42. Contenido  Conclusiones      PwC 42
  43. 43. Conclusiones   Conclusiones   Las  plataformas  móviles  han  logrado  en  México  un  alcance  masivo  y       uso  intensivo,  gracias  al  crecimiento  acelerado  en  líneas  de  telefonía       celular  y  las  mejoras  tecnológicas  en  los  equipos.     A  nivel  global,  la  importancia  que  la  comunicación  Mobile  está       cobrando,  como  el  caso  de  EUA  e  Inglaterra,  nos  permiten  ubicar  a       México  frente  a  un  área  de  oportunidad  de  alcanzar  las  mismas   tendencias  de  crecimiento.       PwC 43
  44. 44. Conclusiones  Conclusiones   La  comunicación  publicitaria  en  plataformas  móviles    ya  es  una   realidad  tangible  en  México,  donde  las  marcas  pueden  aprovechar   sus  beneficios,  al  ser  segmentable,  amigable,  masiva,  versátil,  viral,   de  respuesta  inmediata  y  adaptable  con  el  resto  de  los  esfuerzos  de   comunicación  de  las  marcas.     Tomando  en  cuenta  los  datos  de  este  primer  estudio  y  las  tendencias       de  crecimiento  a  nivel  internacional,  podemos  esperar  que  la   inversión  en  comunicación  Mobile  en  México  será  un  componente   cada  vez  más  relevante  dentro  de  las  estrategias  de  comunicación  de   los  anunciantes.      PwC 44
  45. 45. ¡Gracias!   ¿Preguntas?  PwC 45
  46. 46. PwC         IAB  México   Contactos:   Contactos:       Juan  Manuel  Ferrón   Gabriel  Richaud   Socio   Director  IAB  México   Consultoría   gabriel@iabmexico.com     jm.ferron@mx.pwc.com   Teléfono:  (55)  5281.8899   Teléfono:  (55)  5263.6140       Saskia  Parker   Verónica  Rivera   Gerente  Research   Socio   saskia@iabmexico.com   Consultoría   Teléfono:  (55)  52681.8899   veronica.rivera@mx.pwc.com     Teléfono:  (55)  5263.6089         Carlos  Cano   Gerente  Senior   Consultoría   carlos.cano@mx.pwc.com   Teléfono:  (55)  5263.5811             wPricewaterhouseCoopers,  S.C.  which  is  a  member  firm  of  PricewaterhouseCoopers  International  Limited,  each  member  firm  of  which  is  a  separate  legal  entity.    
  47. 47. PwC   Disclaimer   No  realizamos  una  auditoría  sobre  la  información  mostrada  en  este  estudio,  la  cual  fue   preparada  y  es  responsabilidad  de  la  compañía;;  por  lo  tanto,  no  expresamos  una  opinión   sobre  el  mismo.     El  presente  estudio  es  para  uso  exclusivo  de  IAB  México  y  no  deberá  ser  utilizado  por  otras   personas  que  no  acordaron  los  procedimientos  y  no  tomaron  la  responsabilidad  por  la   suficiencia  de  los  mismos  para  sus  propósitos.       PwCPricewaterhouseCoopers,  S.C.  which  is  a  member  firm  of  PricewaterhouseCoopers  International  Limited,  each  member  firm  of  which  is  a  separate  legal  entity.    

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