Apresentação jbs set out português 2 t12
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Apresentação jbs set out português 2 t12 Apresentação jbs set out português 2 t12 Presentation Transcript

  • JBS S.A.Setembro / Outubro, 2012
  • JBS S.A.
  • JBS S.A.Fundada na década de 50 na região Centro-Oeste do BrasilRealizou abertura de capital da Companhia em 2007Líder mundial em produção de proteína animalReceita Líquida de R$ 34,5 bilhões no 1º semestre de 2012EBITDA de R$ 1,7 bilhão no 1º semestre de 2012Crescimento orgânico de 18% em receita líquida no 1º semestre de 2012135.000 colaboradores pelo mundo301 unidades de produção nos 5 continentes PÁG. 3
  • Ranking JBS1 Liderança de Mercado2 Histórico de sucesso em aquisições3 Diversificação geográfica e 1º Maior Produtor Mundial de carne bovina e ovina nos segmentos de atuação 1º Maior Processador Mundial de couros4 Marcas 1º reconhecidas Maior Produtor Mundial de frango 3º Maior Produtor dos EUA de carne suína Fonte: JBS PÁG. 4
  • Track record em aquisições e integração1 Liderança de Mais de 30 aquisições em 15 anos Mercado 2005 Internacionalização da JBS com aquisição da Swift Argentina. 2007 JBS torna-se a maior empresa do mundo no setor de carne2 Histórico de bovina e a maior empresa brasileira na indústria de alimentos. Ingressa no mercado de carne suína. sucesso em Pilgrim´s Pride aquisições 2008 Construção de uma plataforma de produção e Inalca comercialização de carne sustentável. Swift Foods Co. Rockdale Beef Fusão Bertin Tatiara Meat3 Diversificação 2009 Diversificação nos segmentos de atuação através da aquisição da Pilgrim’s Pride e da fusão com Bertin. Maringá (Amambay) Berazategui (Rio Platense) JBS Couros 5 novas unidades (Swift Austrália) geográfica e 61,8 Colonia Caroya nos segmentos 2010 JBS Swift Austrália torna-se a líder na produção de Tasman carne ovina no país. SB Holdings de atuação 54,7 JV Beef Jerky Smithfield Rio Branco Beef Cacoal 1 Venado Five Rivers4 Marcas Cacoal 2 Porto Velho Tuerto Pontevedra reconhecidas Barretos (Anglo) Vilhena (CEPA) (Frigovira) 34,3 Pres. Epitácio e Pedra Preta 30,3 Campo grande (Frigo Marca) (Bordon) Cáceres (Frigosol) Barra do Rosário Garças Andradina Araputanga Iturama San Jose (Sadia) (Sadia) (Frigoara) (Frigosol) (Swift Argentina) 14,1 3,5 3,7 4,3 0,4 0,7 0,9 1,2 1,3 1,9 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Receita Líquida (R$ bilhões) Fonte: JBS PÁG. 5
  • Diversificação e liderança nos segmentos em que atua1 Liderança de Mercado de atuação diversificado Mercado2 Histórico de Bovinos sucesso em aquisições Transportes Suínos3 Diversificação geográfica e nos segmentos de atuação Couro4 Marcas reconhecidas Aves Biodiesel Ovinos Colágeno PÁG. 6
  • Presença em mais de 100 países, nos 5 continentes1 Liderança de Distribuição Geográfica Estratégica Mercado2 Histórico de sucesso em aquisições3 Diversificação geográfica e nos segmentos de atuação4 Marcas reconhecidas 3 Suínos 39 Aves 2 Biodiesel 64 Centros de Distribuição 301 Abatedouros e Unid.de Produção 61 Carnes 6 Ovinos 29 Couro 17 Escritórios Comerciais 2 Presença Bovinos Frango Suínos Pele/Couro Ovinos geográfica e 81.400 cabeças/dia 8,3 mm aves/dia 50.100 cabeças/dia 86.300 peles/dia 18.265 cabeças/dia capacidade de produção Fonte: JBS PÁG. 7
  • Nossa Estratégia RACIONAL Associando a qualidade e a Posicionamento marca ao produto para aumentar de Marca a fidelização do cliente Produtos processados e Produtos de Valor Agregado customizados para os consumidores finais Expandindo a plataforma de Plataforma de Vendas e Distribuição distribuição global para atingir os clientes finais Desenvolvimento uma plataforma Plataforma de Produção global de produção eficiente e diversificada Estrutura Equipe de Redução de Gerenciamento Financeira Administradores Custos e de risco Experientes Otimização dos Processos Margem Valor e Estratégia da JBS EBITDA PÁG. 8
  • Marcas “símbolo de qualidade” nos mercados em que atua1 Liderança de Mercado2 Histórico de sucesso em aquisições Brasil3 Diversificação geográfica e Argentina nos segmentos de atuação4 Marcas reconhecidas EUA Austrália PÁG. 9
  • Perspectivas do mercado de proteína animalJBS bem posicionada para suprir demanda global por proteínas Um cenário promissor para investir
  • O mundo está consumindo mais proteínaCrescimento do consumo por região nos últimos 10 anos Norte AsiáticoAmérica do Norte U.E. - 27 +3,0% +47,7% +7,5% Oriente Médio +41,4% +23,7% Ásia OrientalAmérica Central +29% +70,2% Sudeste Asiático +48,7% +32,2% América do Sul Oceania +23,3% ÁfricaFonte: Rabobank, 2010. PÁG. 11
  • Excedentes e Déficits de Alimentos* no MundoComércio líquido intra-regional, milhões de toneladas América Europa Oriente Médio Central Ocidental Ásia e África América América Austrália do Norte do Sul Leste Europeu e ex União Soviética 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010* Cereais, arroz, farelos, óleos e alimentos equivalentes de carne. PÁG. 12 Fonte: The Economist
  • Consumo Global de Proteína Animal Continua Crescendo Fortes Fundamentos Globais do Setor (MT in mm)25020015010050 0 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Fonte: USDA FAS PÁG. 13
  • Comércio Global de Carne BovinaMaiores Exportadores de Carne Bovina Outros 12% Brasil 17%Argentina 3 % Uruguai 4% Austrália 17%Canadá 5%U.E 6% Nova Zelândia 6% EUA 16% Índia 14%Fonte: USDA 2011 (Estimado) PÁG. 14
  • Brasil, Austrália e EUA continuam a liderar as exportações globais de carne bovina Exportações de Carne Bovina do Brasil (tons) 1.400.000 5.500 -2,7% 5.000 1.200.000 4.500 1.000.000 4.000 3.500 800.000 3.000 600.000 2.500 1,6% 2.000 400.000 1.500 1.000 200.000 500 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S11 1S12 Exportações de Carne Bovina da Austrália (tons) Exportações de Carne Bovina dos EUA (tons) 1.400.000 5.500 1.400.000 6.500 6.000 1,2% 5.000 17,0% 1.200.000 1.200.000 5.500 4.500 5.000 1.000.000 4.000 1.000.000 4.500 3.500 4.000 800.000 800.000 3.000 3.500 2.500 3.000 600.000 600.000 -0,2% 2.000 -11,4% 2.500 400.000 400.000 2.000 1.500 1.500 1.000 200.000 200.000 1.000 500 500 0 0 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S11 1S12 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S11 1S12 Exportação de Carne Bovina Preço Médio (US$/Ton)Fonte: USDA, MLA & Secex PÁG. 15
  • Exportação de Frango Brasil e EUAExportações de Carne de Frango do Brasil (tons) Exportações de Carne de Frango dos EUA (tons)4.500.000 2.200 4.500.000 1.8004.000.000 2.000 4.000.000 1.600 -6,5% 1.8003.500.000 3.500.000 1.400 1.600 13,1%3.000.000 3.000.000 1.200 1.4002.500.000 1.200 2.500.000 1.0002.000.000 3,4% 1.000 2.000.000 800 13,3% 8001.500.000 1.500.000 600 6001.000.000 1.000.000 400 400 500.000 200 500.000 200 0 0 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S11 1S12 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S11 1S12 Exportação de Carne de Frango Preço Médio (US$/Ton)Fonte: USDA & Secex PÁG. 16
  • Exportação de Carne Suína Brasil e EUAExportações de Carne Suína do Brasil (tons) Exportações de Carne Suína dos EUA (tons)1.800.000 3.500 1.800.000 3.500 -7,2% 3.000 3.0001.500.000 1.500.000 1,8% 2.500 2.5001.200.000 1.200.000 2.000 2.000 900.000 900.000 21,2% 1.500 1.500 600.000 600.000 1.000 1.000 0,5% 300.000 300.000 500 500 0 0 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S11 1S12 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S11 1S12 Exportação de Carne Suína Preço Médio (US$/Ton)Fonte: USDA & Secex PÁG. 17
  • Superávit (déficit) GlobalEstimativa Goldman Sachs para 2020 Superávit Déficit Carne Bovina & Vitelo Carne Suína Carne de FrangoFonte: Goldman Sachs PÁG. 18
  • Destaques do 2T12
  • Destaques do 2T12A receita líquida atingiu R$18,5 bilhões no período, 26,3% superior ao 2T11.O EBITDA consolidado foi de R$1.012,8 milhões que representa um crescimento de 72,3% em relação ao 2T11. Amargem EBITDA foi de 5,5%.JBS Mercosul foi destaque no trimestre e obteve R$4.317,7 milhões em receita líquida, 19,4% superior ao 2T11. OEBITDA apresentou crescimento de 47,3% sobre o mesmo período e foi de R$630,3 milhões com margem EBITDAde 14,6%.A unidade de Frangos nos EUA (Pilgrim’s Pride Corporation) apresentou receita líquida de US$2,0 bilhões eEBITDA de US$125,7 milhões no período, revertendo o resultado negativo apresentado no 2T11.O lucro líquido ajustado foi de R$212,9 milhões, desconsiderando o imposto de renda diferido passivo, gerado pelarealização do ágio (este imposto de renda só provoca desembolso de caixa caso a Companhia venda oinvestimento que originou o ágio). O lucro líquido consolidado reportado no período foi de R$169,5 milhões.A Companhia encerrou o trimestre com R$5,475 bilhões em caixa, superior à 110% da dívida de curto prazo. PÁG. 20
  • Resultado Consolidado – 2T12 EBITDAReceita Líquida (R$ milhões) EBITDA e margem EBITDA (R$ milhões) 18.468,3 1800,0 8,0 16.934,5 15.567,8 16.011,1 1600,0 5,6 5,5 5,1 14.116,3 4,0 4,3 15,3% 1400,0 8,8% -5,5% 10,3% 1200,0 1.012,8 1000,0 940,6 786,8 800,0 696,5 587,7 600,0 33,9% 19,5% -26,0% 45,4% 400,0 200,0 0,0 -12,0 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Margem EBITDA (%)Fonte: JBS PÁG. 21
  • Análise Trimestral Desempenho por Unidade de Negócio JBS Mercosul JBS USA JBS USA JBS USA (PPC) (Incluindo Austrália) Receita Líquida (R$ bilhões) Receita Líquida (US$ bilhões) Receita Líquida (US$ milhões) Receita Líquida (US$ bilhões) 4,3 1300,0 1220,0 4,5 1140,0 4,3 1060,0 923,1 855,4 844,0 3,9 3,8 4,2 980,0 846,0 867,1 2,0 3,8 4,1 900,0 2,0 1,9 1,8 1,9 4,0 820,0 3,6 740,0 660,0 580,0 500,0 420,0 340,0 260,0 180,0 100,0 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 EBITDA (R$ milhões) EBITDA (US$ milhões) EBITDA (US$ milhões) EBITDA (US$ milhões) 500 16,0% 14,0% 14,6% 12,0% 199,977 9,9% 11,8% 11,6% 13,3%900 16,0% 8,8% 500 5,0% 10,0% 13,0% 14,0% 400 4,4% 8,0% 8,3% 6,4% 9,0%800 10,7% 6,5% 5,8% 9,0% 5,5% 7,0% 1,1% 6,0% 12,0% 630,3 -1,1% -0,2% 4,0% 400 5,0%700 10,0% 5,0% 8,0% 300 2,0% 1,2% 3,0%600 508,6 223,6 0,0% 1,0% -1,7% 427,9 453,8 407,7 -2,4% 1,0% 6,0% -2,0% 300500 4,0% 200 184,1 -4,0% -6,0% 99,977 83,6 75,9 77,0 -3,0% -1,0% -3,0% 2,0%400 -8,0% -7,0% 55,8 49,2 200 -5,0% 104,0 125,7 0,0% -10,0%300 -11,0% -2,0% -12,0% -7,0% -14,0% 44,7 -4,0% 100 -9,0%200 -15,0% -16,0% 100 -6,0% -47,6 -31,4 22,6 -11,0% -45,4 -9,1 -18,0%100 -19,0% -8,0% -13,0% -20,0% -22,0% 0 -10,0% 0 -0,023 -23,0% 0 -15,0% -24,0% 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 -17,0% -26,0% -19,0% -28,0% -100 -100 -30,0% -21,0% -23,0% -200 -25,0% Margem EBITDA (%) Fonte: JBS PÁG. 22
  • Distribuição das Exportações Consolidadas da JBS no 1S12Cerca de US$4,4 bilhões México 15,5% Outros 15,1% Venezuela 1,9% Taiwan 2,1% China, H. K. e Vietnã 14,6% Chile 3,6% US$4.387 Canadá 4,8% milhões Japão 11,7% U.E. 6,1% Rússia 9,3% Coréia do Sul 6,2% África e Oriente Médio 9,1%Fonte: JBS PÁG. 23
  • Perfil da DívidaA dívida líquida / EBITDA foi de 4,27x no 2T12, ligeiramente inferior ao 1T12.A Companhia encerrou o trimestre com R$5,475 bilhões em caixa, superior a 110% da dívida de curto prazo.A porcentagem da dívida de Curto Prazo reduziu de 27% no 1T12 para 23% no 2T12.Alavancagem Perfil da Dívida CP / LP 1500 4,30 4,27 1300 4,04 4,00 4 3T11 28% 72% 3,60 1100 900 3 4T11 28% 72% 700 2 500 1T12 27% 73% 300 1 100 2T12 23% 77% -100 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 0 . Alavancagem EBITDA Curto prazo Longo prazo .Fonte: JBS PÁG. 24
  • Perfil da DívidaAnálise do Endividamento Líquido Consolidado em USDConvertendo a totalidade da dívida líquida da Companhia de reais para dólares americanos, para efeito de análise da evolução da dívidasem o efeito da variação cambial, visto que boa parte da dívida e da receita da JBS é advinda de operações no exterior, pode-se observarque houve uma redução de 3,0% no endividamento ao longo dos últimos doze meses. R$ milhões 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Dívida Líquida Consolidada em R$ 12.164,1 13.654,4 13.584,0 13.535,3 15.276,9 Câmbio médio do período 1,5611 1,8544 1,8758 1,8221 2,0213 Dívida Líquida Consolidada em US$ 7.792,0 7.363,2 7.241,7 7.428,4 7.558,0Fonte: JBS PÁG. 25
  • Perfil e Vencimento da Dívida Dívida Líquida: 15.276,9 (R$ milhões) Curto Prazo Líquido do Caixa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 e demais 656 169 883 1.381 2.567 2.738 4.469 3.726 Quebra por moeda e Empresa Bonds / Outros JBS S.A. Subsidiárias 2T12 57% 43% Bonds Outros 2T12 37% 63% 2T12 R$ 25% USD 75%Fonte: Demonstrações Financeiras da JBS do 2T12 PÁG. 26
  • O Instituto JBS funda a Escola Germinare Responsabilidade Social Social ESCOLA GERMINARE Início em 2010. Escola Germinare é uma iniciativa social do Instituto JBS, que vê na Educação o principal instrumento de transformação de qualquer sociedade. Objetivo: formar cidadãos muito bem preparados do ponto de vista acadêmico e humano, com repertório cultural amplo, valores éticos consolidados e atitudes positivas diante da vida e da sociedade. Sala de Aula SocialNúmero de alunos (2011): 270Capacidade para 630 alunosProfessores qualificadosÁrea construída: 6.000 m2Quadra poli-esportiva, piscina, laboratório de informática e de ciênciasProcesso seletivo: provas e dinâmica.:Investimento: R$15 milhões Laboratórios Fonte: JBS PÁG. 27
  • Atuação em programas de rastreabilidade do gado e no Bioma Amazônico Sustentabilidade A JBS S.A participa do CDP – Carbon Disclosure Project. Também, compõe a carteira do Índice de Carbono Eficiente da BM&FBOVESPA, - ICO2. Ambiental Sistema de monitoramento por Imagem de Satélite no Bioma Amazônico. Objetivo: reduzir o desmatamento no Bioma Amazônico; evitar a aquisição de gado proveniente de APA´s - Área de Proteção Ambiental e Embargadas, Áreas Indígenas e Unidades de Conservação; e erradicar o trabalho escravo no Brasil. 100% das propriedades dos fornecedores de gado da JBS no Brasil são georreferenciadas. Amazônia Social A JBS possui um banco de dados com aproximadamente 12.000 propriedades cadastradas no Bioma. A partir das coordenadas coletadas, os dados são inseridos no cadastro de fornecedores de matéria-prima da JBS e enviados à Empresa contratada para serem analisados sobrepostos à base cartográfica montada com imagens de satélite e relatórios DETER e PRODES do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. JBS envia atualizações regularmente para os seus clientes, a atualização mais recente está disponível em: Imagem de Satélite http://jbs.riweb.com.br/JBS/Download.aspx?id=224238 PÁG. 28Fonte: Política de Sustentabilidade JBS
  • Missão“ Sermos os melhores naquilo que nos propusermosa fazer, com foco absoluto em nossas atividades, garantindo os melhores produtos e serviços aos clientes, solidez aos fornecedores, rentabilidade satisfatória aos acionistas e a certeza de um futuro melhor ” a todos os colaboradores.