Fibra Optica

Slide 1: LAS TELECOMUNICACIONES EN CUBA: Presente y retos del futuro VII Cumbre de Presidentes AHCIET La Habana, Cuba Noviembre 2003 José Antonio Fernández Martínez Presidente Ejecutivo ETECSA

Slide 2: ESTRUCTURA DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES ETECSA MIC DIRECCION DE REGULACIONES Y NORMAS OFICINA NACIONAL AGENCIA DE OFICINA NACIONAL DE CONTROL Y DE SEGURIDAD DE INFORMATIZACION SUPERVISION REDES OPERADORES DE INDUSTRIA DEL INDUSTRIA TELECOMUNICACIONES ISPs SOFTWARE ELECTRONICA EMPRESAS DE DISTRIBUIDORES Y INGENIERIA COMERCIALIZADORES

Slide 3: OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES ETECSA OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES ETECSA CUBACEL C_COM MoviTel

Slide 4: PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET ETECSA ISP Enet (Infocom) CITMATEL TData Cuba Colombus-Teledatos Cubacel

Slide 5: ETECSA • En operaciones a partir de 1993 • Tecnología: TDMA • Banda de frecuencias: 800 MHz • Clientes permanentes: 28 000 líneas • Cobertura: Nacional Ciudad de la Habana capitales provinciales otras regiones • Clientes en MLC

Slide 6: ETECSA Opera a partir del 2001 • Tecnología: GSM • Banda de frecuencias: 900 MHz • Roaming internacional: En operación de 119 contratos de roaming que cubren 60 países. • Clientes permanentes: 9 705 líneas • Promedio de visitantes: 33 000 mensuales • Cobertura: Ciudades de la Habana y Matanzas, Clientes en MLC Varadero y parte de la autopista

Slide 7: ETECSA • En operaciones a partir de 1997 • Tecnología trunking: MPT 1327 • Banda de frecuencias: 800 MHz • Clientes trunking: 10 000 • Tecnología Paging: Flex / Pocsag • Clientes paging: 8 500 • Cobertura: Nacional • Clientes en MLC

Slide 8: ETECSA En operaciones a partir de 1995 Servicios concedidos: • Servicio telefónico básico fijo. • Servicio de conducción de señales, nacional e internacional. • Servicio de transmisión de datos, nacional e internacional. • Servicio de telex, nacional e internacional.

Slide 9: ETECSA Servicios concedidos: • Servicio de telefónia pública. • Servicios de telecomunicaciones de valor agregado • Servicios de radiocomunicaciones móviles troncalizadas.

Slide 10: LINEAS TELEFONICAS FIJAS ETECSA Líneas en Servicio 709.439 654.939 574.415 800.000 488.606 433.762 387.642 370.800 600.000 352.451 356.158 [Miles] 400.000 200.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Slide 11: LINEAS TELEFONICAS FIJAS ETECSA Evolución de la Densidad Telefónica Ciudad de la Habana 18 14,6 15,24 15 12,15 12 10,38 8,73 7,88 [%] 9 7,14 7,2 7,32 6 3 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Slide 12: LINEAS TELEFONICAS FIJAS ETECSA Evolución de la Densidad Telefónica Promedio Nacional 7 6,2 5,82 6 5,12 5 3,91 4,3 3,49 4 3,2 3,21 3,22 [%] 3 2 1 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Slide 13: LINEAS TELEFONICAS FIJAS ETECSA Digitalización telefónica (%) Ciudad de la Habana 93,1 95,4 100,0 86,8 80,0 54,2 60,0 46,6 [%] 41,1 40,0 27,7 13,3 20,0 5,0 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Slide 14: LINEAS TELEFONICAS FIJAS ETECSA Digitalización telefónica (%) Promedio Nacional 79,0 75,9 80 69,2 60 51,7 39,8 35,4 [%] 40 18,3 20 4,0 7,0 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Slide 15: Desarrollo de Redes de Transmisión por cables de Fibra Óptica ETECSA Matanzas Varadero Artemisa Cárdenas San Cristóbal San José Sagua la Grande Jovellanos Pinar del Río Colón V. Clara Sandino Cienfuegos Placetas Nueva Gerona S.Spíritus Morón Nuevitas Trinidad C. de Avila Florida Puerto Padre Camagüey Mayari Moa Las Tunas Holguín Manzanillo Palma Soriano Bayamo Guantánamo Nacional de Transmisión por Fibra Óptica Stgo de Cuba • Instalado: 1091 Km de Cable de Fibra Óptica Red en Ciudad de la Habana: 408 Km de Cable de Fibra Óptica

Slide 16: Desarrollo de Redes de Transmisión por cables de Fibra Óptica ETECSA Redes Territoriales • Instalado: 1198 Km de Cable de Fibra Óptica • 7 anillos con 27 elementos SDH a nivel STM-4 (622 Mb/s) • 3 anillos con 11 elementos SDH a nivel STM-1 (155 Mb/s) • En total 127 elementos de Red con diferentes velocidades de Transmisión

Slide 17: Red Nacional Digital de Microondas ETECSA Ciudad Habana Pinar del Varadero Río Matanzas Artemisa Santa Clara C. Avila Gerona Cienfuegos S.Spíritus Camagüey Tunas Holguín Moa Pinar del Río - Guantánamo Bayamo Guantánamo Santiago de Número de Saltos: 42 Cuba

Slide 18: Redes públicas de transmisión de datos ETECSA Red X.25 / Frame- Relay Red ATM / Frame- Relay Matanzas Varadero Viñales Pinar Colón V.Clara Cayo Coco Cienfuegos C. de Avila Isla Juv. Trinidad S. Spíritus Sta. Lucia Camagüey Tunas Holguín Moa Baracoa Bayamo • 51 puntos de presencia Santiago Guantánamo • 3514 puertas instaladas • Anillos metropolitanos a 622 Mbps • Anillos nacionales a 155 Mbps • Nodos secundarios a 34 mbps

Slide 19: NAP (Network Access Point) ETECSA INTERNET NAP Colombus Cubacel Teledatos T DataCuba Citmatel ENET (Infocom)

Slide 20: Estructura de la red IP de Enet (Infocom) ETECSA Jibacoa Chapelin Varadero San José Artemisa Cayo Coco Trinidad Moa Manzanillo • 31 puntos de presencia en todo el paí s . 9 en Ciudad de la Habana • Puertas dedicadas hasta 128 kbps: 660 • Puertas dedicadas hasta 2 M bps: 200 • Puertas para accesos conmutados 1024

Slide 21: Conexión por Fibra Optica a Grandes Clientes ETECSA CENIAI COLUMBUS FTTB RED DE TRANSMISION I.Básica BNC BFI

Slide 22: CAPEX / SALES... ETECSA ETECSA, también en (Capex / Sales) línea con la tendencia % mundial de la 50 reducción de las 45 inversiones ha 40 35 mantenido un 30 2001A importante plan de 25 2002A inversiones 20 2003E 2004E infraestructurales por 15 un monto de más de 10 400 MM USD en los 5 últimos cuatro años. 0 Europa US Latino Gran Total EtecSA America Fuente: Merrill Lynch – Global Telecom Weekly. Sept 2003

Slide 23: MERCADO E INGRESOS ETECSA Composición de los Clientes Líneas en MLC 6% Composición de los Ingresos Ingresos en MLC Líneas en 34% MN 94% Ingresos en MN 66%

Slide 24: CRECIMIENTO DEL FACTURADO TOTAL EN AMBAS MONEDAS ETECSA 20,0% 18,7% 18,0% 15,7% 16,0% 16,0% 14,1% 13,8% 14,0% 11,0% 12,0% 9,5% 10,0% 8,0% 6,5% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Slide 25: RENTABILIDAD: EBITDA MARGINS... ETECSA • Frente a una constante (EBITDA Margins) reducción, a nivel % mundial, del margen de 80 EBITDA sobre el 70 60 facturado, ETECSA 50 mejoró su posición 2002A 40 2003E particularmente 30 2004E trabajando sobre la 20 reducción de los gastos 10 operativos. 0 Europa US Latino Gran Total EtecSA America Mercados Emergentes Fuente: Merrill Lynch – Global Telecom Weekly. Sept 2003

Slide 26: NET DEBT / EBITDA... ETECSA • ETECSA tiene una (Net Debt / EBITDA) posición de estructura x/v financiera 3.0 extremadamente 2.5 favorable (Indice de 2.0 Endeudamiento del 7%) 2002A con una relación de 1.5 2003E 2004E Nebt Debt/EBITDA de 1.0 0.7, también mejor que 0.5 los datos de America 0.0 Latina. Europa US Latino America Gran Total excluye EtecSA Mercados Emergentes Fuente: Merrill Lynch – Global Telecom Weekly. Sept 2003

Slide 27: NECESIDADES IMPOSTERGABLES ETECSA • Despliegue masivo de la telefonía celular. • Continuar ampliando y expandiendo las Redes de Transmisión de Datos (ATMF.R. e IP). • Despliegue de soluciones de acceso y conectividad asociadas al proceso de informatización de la sociedad y a las redes priorizadas de la salud y la educación. • Despliegue de soluciones de acceso banda ancha para redes vinculadas a la producción de software, centros científicos y universidades. • Desarrollo y modernización de la planta exterior de cobre.

Slide 28: Plan de Desarrollo de Red ETECSA − Alcanzar en el 2008 1.250.000 líneas telefónicas disponibles para ser puestas en servicio − Garantizar el completamiento de la FON en el 2004 y de las vías redundantes de seguridad a todas las Capitales Provinciales en el 2006 − Construir la parte nacional del cable submarino y sus obras accesorias en el período 2004-2005 − Alcanzar 50.000 terminales de telefonía pública en el 2008 con pago en MN − Lograr el 90% de digitalización de la conmutación telefónica del País al final del 2008 • Digitalizar la conmutación de las Capitales de Provincias y del 60% de las Cabeceras de Municipios • Quedan todavía en el 2008 100.000 líneas analógicas en Cabeceras e interior de Municipios − Digitalizar el 100% de la transmisión hasta las Cabeceras Municipales en el 2006, quedándose fundamentalmente analógica y saturada la transmisión en el interior de los Municipios

Slide 29: Desarrollo de Red por Tecnología ETECSA Miles de líneas CAGR (02-08) 1.250 10,8% 1.160 1.055 400 940 325 61,2% 245 812 160 730 675 72 30 577 23 500 8 Móvil 7 810 835 850 740 780 4,5% 652 700 569 Fijo 493 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Móvil 7 43 87 85 80 75 Nuevas Líneas: Fijas 48 40 40 30 25 15 Total 56 83 127 115 105 90

Slide 30: Desarrollo de Red por Región ETECSA Miles de líneas CAGR (02-08) 1.250 10,8% 1.160 1.055 940 812 808 14,4 % 730 730 675 640 548 577 447 500 387 360 310 Provincias 267 415 430 442 5,8% 343 365 392 Ciudad de 315 233 267 La Habana 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 La Habana 14,4% 15,6% 16,6% 17,7% 18,7% 19,3% 19,8% Densidad 3,9% 4,2% 4,9% 6,0% 6,9% 7,9% 8,7% Provincias telefónica Total País 6,0% 6,4% 7,2% 8,2% 9,2% 10,1% 10,9%

Slide 31: Acceso Satelital ETECSA Segmento espacial Estación central (HUB) Sistema de gestión Etecsa La solución de acceso Terminal satelital directo al Terminal VSAT VSAT cliente es adecuada para satisfacer las exigencias de flexibilidad geográfica y de rapidez de ejecución

Slide 32: CONECTIVIDAD TERRITORIAL ETECSA CABECERA DE PROVINCIA ZONAS MUNICIPIO POBLADOS

Slide 33: Desarrollo de la conectividad social ETECSA Red de acceso STM-1/4 Fibra óptica DSLAM Cobre Cobre Equipo TX MODEM Acceso banda ancha Acceso xDSL Acceso conmutado No. usuarios 500 43.500 15.000* * Capacidad potencial

Slide 34: Inversiones 2004 al 2008 ETECSA Millones de MLC Total 102,4 Conectividad 96,1 94,4 Telefonía Móvil 8,2 87 11,3 Total 12,3 80,3 acumulado 11,5 (04-08) 11,3 33,3 394,0 31,9 62,7 60,4 25,3 10,9 57,3 11,5 Telefonía Fija 94,1 23,6 22,1 136,3 75,4 51,5 50,2 43,7 28,2 26,8 200,4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 % inversiones 8,0% 13,2% 34,7% 33,8% 31,5% 37,7% 36,6% móvil/ total:

Slide 35: Industria de las Telecomunicaciones ETECSA Prioridades • Consolidar un modelo económico sostenible del sector que asegure el desarrollo de las redes de telecomunicaciones, en función de los objetivos principales del país. • Desarrollar esquemas en la operación y prestación de los servicios, que optimicen las inversiones a desarrollar en las infraestructuras. • Alcanzar y desarrollar soluciones y mecanismos que permitan reducir los costos de las inversiones en las redes de telecomunicaciones.

Slide 36: ETECSA MUCHAS GRACIAS