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  • 1. Estudio “Oportunidad de Negocio” Maracuyá Elaborado por Elizabeth de Sperisen para La Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales –AGEXPRONT- Guatemala, abril del 2004
  • 2. Estudio de Mercado: El Maracuyá 4 ______________________________________________________________________________ INDICE Resumen Ejecutivo 3 Usos del maracuyá 5 Oferta Mundial 6 Demanda Mundial 8 Canales de Distribución 13 Precios 15 Requisitos de importaciones 16 Requisitos de Etiqueta 16 Embalaje 16 Condiciones de Transporte 17 Medidas Fitosanitarias 17 Términos de Pago 18 Conclusiones y Recomendaciones 20 ______________________________________________________________
  • 3. Estudio de Mercado: El Maracuyá 5 ______________________________________________________________________________ RESUMEN EJECUTIVO 1. Las dos variedades de importancia comercial a nivel internacional son: el maracuyá morado (Passiflora edulis var. Edulis) y el amarillo (P. edulis var. Flavicarpa). 2. El maracuyá se utiliza para la elaboración de pulpas, dulces, néctares, jaleas, mermeladas y concentrados. El jugo de maracuyá puede ser industrializado para la elaboración de cremas, dulces cristalizados, helados, licores, confites, néctares, jaleas, refrescos y concentrados. La cáscara es utilizada en Brasil para preparar raciones alimenticias de ganado bovino, pues es rica en aminoácidos, proteínas, carbohidratos y pectina, este último elemento hace que se pueda usar para darle consistencia a jaleas y gelatinas. 3. Este producto no tiene fracción arancelaria específica, pero se agrupa dentro la fracción: 2009806090 “juice of any other single fruit unfermented, nesoi” jugo de cualquier otra sola fruta, no fermentada, no especificada y no identificada anteriormente. 4. La demanda global por el concentrado de maracuyá es de 16 000-18 000 toneladas en el 2003. 5. Los mayores volúmenes de producción los tiene Ecuador y Brasil, pero también se produce en Colombia, Venezuela, Australia, Nueva Zelandia, Sur Africa, India e Indonesia. La producción en forma comercial en Estados Unidos es limitada a Hawai. 6. El maracuyá es conocido y demandado por la industria de bebidas a base de jugos de frutas y raras veces se consume en forma fresca. La importación mundial de jugo de frutas en el año 2003, fue de 62,508.4 kg. 7. Alemania es el principal consumidor del concentrado y jugo simple de maracuyá a nivel mundial, seguidamente de Estados Unidos, Canadá, Venezuela, México, Jamaica, República Dominicana. 8. Los productores de jugos de sabores tradicionales, como naranja, manzana y uva poco a poco han fijado su vista en los sabores tropicales, como mango, maracuyá y guayaba, aunque a la fecha éstos no tienen una gran participación en el mercado de total de Estados Unidos. 9. México es uno de los mercados más grandes para el jugo de fruta en el mundo. Durante los 3 últimos años se pronosticó que el crecimiento de dicho mercado sería tanto seguro como modesto. ______________________________________________________________
  • 4. Estudio de Mercado: El Maracuyá 6 ______________________________________________________________________________ 10. La demanda de jugos tropicales, con excepción del de piña, es relativamente baja en la mayoría de los mercados, aunque los sabores tropicales adquieren cada vez mayor popularidad en Estados Unidos y países europeos. 11. En Estados Unidos, la industria de refrescos raramente importa jugos de frutas tropicales y otras materias primas directamente de los proveedores, usualmente utilizan intermediarios para abastecerse. Los jugos de frutas tropicales, pulpas y otros jugos de frutas vendidos en menores cantidades casi siempre son manejados por agentes o importadores especializados. 12. En Canadá el mercado de productos de consumo está ampliamente disperso y el uso de intermediarios es una práctica común. 13. La importación de alimentos procesados cae dentro de la jurisdicción de la FDA. todos los productos de importación están sujetos a una inspección por la misma en el puerto de entrada. 14. Esta fruta deberá ser transportada transporta en furgones refrigerados por su corto tiempo de vida y mejor conservación. 15. En el mercado internacional, el intercambio de Cuentas Abiertas, o el Crédito Documentario son los términos e instrumentos de pago más comunes. ______________________________________________________________
  • 5. Estudio de Mercado: El Maracuyá 7 ______________________________________________________________________________ USOS DEL MARACUYÁ Las dos variedades de importancia comercial a nivel internacional son: el maracuyá morado (Passiflora edulis var. Edulis) y el amarillo (P. edulis var. Flavicarpa). Las dos fueron introducidas a México de Brasil, Colombia, Perú y Hawai. En los Estados Unidos se le conoce como Pasión Fruit El maracuyá es muy aromático, rico en ácidos cítricos y en contenido de carotenos, así como menor contenido de ácido ascórbico; es atractivo sensorialmente, por su balance entre lo dulce y lo ácido y su elevada concentración de pigmentos. De manera informal se reporta que el fruto debe consumirse cuando tenga su mayor madurez. El maracuyá se utiliza para la elaboración de pulpas, dulces, néctares, jaleas, mermeladas y concentrados. El jugo de maracuyá puede ser industrializado para la elaboración de cremas, dulces cristalizados, helados, licores, confites, néctares, jaleas, refrescos y concentrados. La cáscara es utilizada en Brasil para preparar raciones alimenticias de ganado bovino, pues es rica en aminoácidos, proteínas, carbohidratos y pectina, este último elemento hace que se pueda usar para darle consistencia a jaleas y gelatinas. La semilla contiene un 20-25 % de aceite, el cual es de mejor calidad que el de la semilla de algodón con relación al valor alimenticio y a la digestibilidad; además contiene un 10% de proteína. Este producto no tiene fracción arancelaria específica, pero se agrupa dentro la fracción: 2009806090 “juice of any other single fruit unfermented, nesoi” jugo de cualquier otra sola fruta, no fermentada, no especificada y no identificada anteriormente. Para la elaboración de néctares y frescos, el maracuyá se procesa para la extracción de la pulpa en forma ascéptica, congelada, pulpa concentrada ascéptica y congelada. El producto es 100% NATURAL, pastoso NO DILUIDO, NI FERMENTADO, obtenido por la extracción y tamizado de la fracción comestible de maracuyas frescos , sanos, maduros y limpios. La pulpa es refinada en malla de 0.5 mm. Homogenizado, deaireado, pasteurizado, empacado higiénicamente para su conservación y congelado. LA PULPA NO CONTIENE PRESERVATIVOS. LA PULPA NO CONTIENE AZUCAR. Se utiliza en la elaboración de néctares y refrescos. ______________________________________________________________
  • 6. Estudio de Mercado: El Maracuyá 8 ______________________________________________________________________________ OFERTA MUNDIAL El maracuyá es una fruta de crecimiento acelerado en zonas tropicales, y a pesar de que éste es un producto relativamente nuevo, en el mercado internacional, ha alcanzado gran importancia, principalmente en la forma de jugo concentrado, ya que es apetecido por sus características de sabor y aroma, que permiten dar fuerza, mediante mezclas a otros jugos de características más suaves. La demanda global por el concentrado de maracuyá es de 16 000-18 000 toneladas el año pasado, con un aumento considerable de los datos del 2001 y 2002. Por lo que se calcula que la demanda crece en un 6-8% por año.1 El volúmen de la producción de esta fruta es pequeño en comparación a otras frutas. A nivel mundial, los mayores volúmenes de producción los tiene Ecuador y Brasil, pero también se produce en Colombia, Venezuela, Australia, Nueva Zelanda, Sur África, India e Indonesia. La producción en forma comercial en Estados Unidos es limitada a Hawai. El mercado europeo recibe ambas especies de Passiflora, morada y amarilla, y una gran variedad de híbridos. Australia se ha debido enfrentar con ataques de Fusarium y Virosis y han desarrollado híbridos resistentes como Redland Triangular (3.1) y la E23. En Hawai se encuentra la variedad Noél Especial, que tiene un promedio de rendimiento de peso por fruta de hasta 90 gr., la cáscara es amarilla y su pulpa es de un naranja oscuro y el contenido jugoso es mayor. De todas maneras, estos nombres de híbridos no son conocidos en los círculos comerciales donde, como anteriormente se ha mencionado, los nombres Frutas de la Pasión y Granadilla son los más comúnmente usados para describir las variedades morada y amarilla respectivamente. Ecuador se ha convertido en el principal proveedor de jugo concentrado de maracuyá en el mundo superando a Brasil. Se espera que en el 2004, Ecuador produzca de 110,000-130,000 toneladas de esta fruta; un incremento del 12.32% comparado con las 98,276 toneladas que se procesaron el año anterior. El incremento en la producción se debe a un incremento en la demanda de todos los mercados. Las condiciones climáticas y de suelo en el Ecuador son altamente propicias para el cultivo de maracuyá. Esta fruta está disponible durante todo el año, con dos picos de producción: el primero de abril a junio y el segundo en octubre. La mayor superficie cultivada de maracuyá se encuentra localizada en la franja costera del país, que corresponde a las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Santo Domingo de los Colorados. Ecuador exporta el jugo concentrado de maracuyá a Holanda, principalmente y Estados Unidos, donde se destina el 83.5% de las exportaciones, con un valor de 33,442 USD, 19,089 TM2 . Otros países incluyen Canadá (188 TM) y Bahamas (355 TM). 1 Food News, 2004 2 Banco Central de Ecuador, 2003 ______________________________________________________________
  • 7. Estudio de Mercado: El Maracuyá 9 ______________________________________________________________________________ Brasil produce 450,000 toneladas métricas de maracuyá y produce las siguientes variedades: Ouropretano, Muico, Peroba, Pintado y la Hawaina. Sin embargo, el mercado de Brasil tiene volúmenes de importación baja debido a su alta producción para consumo local. México cuenta con una superficie sembrada de 77 hectáreas de maracuyá, principalmente en Oaxaca. De este total, 60 héctareas han sido cosechadas, con una producción de 226.25 toneladas en el 2002. El rendimiento tonelada/hectárea es de 3.771. El precio rural medio es de $ 6,859.45.3 En Guatemala, no existen estadísticas oficiales sobre la producción del maracuyá, de acuerdo a expertos del Ministerio de Agricultura. 3 Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON), 2002 ______________________________________________________________
  • 8. Estudio de Mercado: El Maracuyá 10 ______________________________________________________________________________ DEMANDA El maracuyá es conocido y demandado por la industria de bebidas a base de jugos de frutas y raras veces se consume en forma fresca. La importación mundial de jugo de frutas en el año 2003, fue de 62,508.4 kg. 3,620 kilogramos más que el año anterior4. Las tendencias del mercado de bebidas, marca un cambio de preferencias del consumidor hacia los productos no alcohólicos, naturales, saludables, con aromas y sabores innovadores, favoreciendo ampliamente el desarrollo de bebidas a partir de frutas, tanto en el mercado de los países desarrollados como en el de los países en desarrollo. Se puede percibir una demanda creciente de sabores de frutas tropicales para la oferta de mezclas refrescantes que incluyen frutas tropicales. La industria de bebidas produce jugos, néctares, bebidas a base de jugos de frutas y de multifruta/multivitamina. El jugo de fruta debe de ser 100% jugo y no debe contener aditivos. La mayoría de los jugos se venden como un producto de una sola fruta. Debe tenerse en cuenta que las bebidas de frutas tropicales con un contenido de 100%, en pocas ocasiones son vendidas en los mercados minoristas. El jugo simple de maracuyá es de 12 a 15 grados Brix. El néctar consiste de jugo y/o pulpa, azúcar y agua, usualmente con un contenido mínimo de fruta del 25% al 50% dependiendo de la fruta. El contenido mínimo para el maracuyá es del 25%. Los néctares se venden como productos de una sola fruta o como mezclas. El jugo concentrado es de 50 grados Brix. Las bebidas a base de jugos de frutas es menos precisa. Estas bebidas por lo general tienen menor contenido de fruta, usualmente contienen otros ingredientes como ácido cítrico, ácido ascórbico, aceites esenciales, aromáticos y preservativos. Las bebidas multifruta/multivitamina es generalmente a base de naranja, manzana piña o albaricoque. La mayoría se venden como néctar de frutas y también como jugos y bebidas y contienen de 10 a 12 frutas diferentes incluyendo frutas tropicales, subtropicales y frutas de clima cálido, así como un número similar de vitaminas. En forma natural, el jugo de maracuyá tiene un contenido de sólidos y azúcar que oscila entre 12 grados y 14 grados Brix. Los altos costos del transporte hasta los mercados de Europa hacen necesaria su concentración, usualmente hasta 50 grados Brix, para reducir la cantidad de agua total transportada. Existe una preferencia a las bebidas mínimamente procesadas; por tanto se diferenciarán aquellos jugos que no son preparados a partir de concentrados, o jugos NFC5, y la gente 4 Departamento de Comercio de Estados Unidos 5 Según las siglas en inglés de Not From Concentrate. ______________________________________________________________
  • 9. Estudio de Mercado: El Maracuyá 11 ______________________________________________________________________________ estará dispuesta a pagar un mayor valor por estos, considerándolos como productos premium. Lo anterior implica un gran desafío en el desarrollo de eficientes canales de distribución que faciliten el consumo de este tipo de productos. Tal infraestructura de distribución hará que los jugos de frutas estén disponibles en cualquier sitio, a cualquier hora del día y para cualquier ocasión, como ocurre actualmente con las gaseosas y el café. Los sabores son cada vez más diversificados, las mezclas y los vegetales entrarán a hacer parte importante en la elaboración de los jugos. Una gran proporción de estos productos se destacará por tener una propiedad nutracéutica o funcional, por ejemplo como hidratante o antioxidante. El jugo de naranja es el más vendido en casi todos los mercados de Europa y América del Norte. La demanda de jugos tropicales, fuera de la piña, es relativamente baja en la mayoría de los mercados, aunque los sabores tropicales adquieren cada vez mayor popularidad. Las exportaciones especialmente de hortofrutícolas, donde se incluye el maracuyá, hacia los diversos mercados extranjeros cada vez deben sortear numerosos obstáculos en relación a la calidad del producto ingresado, llámense controles de calidad, de color, de plaguicidas, de peso, de niveles de azúcar y otros. Mercados como el norteamericano y los pertenecientes a la Unión Europea son cada vez más rigurosos en cuanto a las características que deben cumplir los alimentos que se desean ingresar. Alemania es el principal consumidor del concentrado y jugo simple de maracuyá a nivel mundial. En años de precios bajos el consumo puede alcanzar el 3% del total de todos los jugos. Prácticamente todas las embotelladoras alemanas ofrecen néctar de esta fruta con contenido mínimo de 25% de pulpa. No obstante, el principal uso que se le da al jugo es incorporado a los jugos multivitamínicos o usarlos como reforzador del sabor de otras frutras, sobre todo del durazno, en jugos mezclados, yogur, quesos, etc. Los países de América que presentan el desempeño más interesante como mercados objetivo de jugo de fruta, debido a que combinan en mejor medida el comportamiento de sus importaciones en términos de crecimiento y volumen, son, en orden de importancia, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, México, Jamaica, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Bahamas. ______________________________________________________________
  • 10. Estudio de Mercado: El Maracuyá 12 ______________________________________________________________________________ El sector de jugos de frutas en Estados Unidos es el de mayor crecimiento dentro del renglón de bebidas, favoreciéndose por la conciencia de salud que surge en la presente generación de consumidores, por los eficientes canales de distribución, por las innovaciones en los empaques, por la variedad de sabores ofrecidos y por el aumento en publicidad, entre otros factores. El consumo per cápita de jugos de fruta en EE.UU. es el más alto del mundo: 52,15 litros por persona, lo que permitiría afirmar que uno de cada tres vasos de jugo procesado de fruta que se consume en el mundo se consume en este país. Las ventas de jugos se han incrementado a un promedio anual de 2.8%, debido a la popularidad que han adquirido los jugos frescos preparados a partir de concentrados, el desarrollo de nuevos productos y la introducción de productos fortificados funcionales. Las ventas de bebidas varían dependiendo de factores tanto demográficos como climáticos; de esta forma, se observa que las bebidas refrescantes, como los jugos de frutas, se consumen mayoritariamente en los estados del sur y del oeste, que tienen altas temperaturas a lo largo del año, mientras que en regiones donde existen temperaturas bajas la tendencia es a consumir bebidas calientes. Los productores de jugos de sabores tradicionales, como naranja, manzana y uva poco a poco han fijado su vista en los sabores tropicales, como mango, maracuyá y guayaba, aunque a la fecha éstos no tienen una gran participación en el mercado de total de Estados Unidos. Los Estados Unidos representa el típico mercado atractivo para el maracuyá, siendo el mayor mercado mundial de importación de jugos de fruta. La demanda del concentrado o jugo de maracuyá en el mercado estadounidense es de 1,000 toneladas por año. Desde hace algunos años se vienen desarrollando los requerimientos de importación de pulpa y jugos tropicales. Estados Unidos y Asia toman la delantera en la innovación de producto con el maracuyá, Estados Unidos, en particular ha venido importando cantidades cada vez más significativas de concentrado de jugo en los últimos años. Se ve el crecimiento potencial excelente en este mercado y se espera crear el ímpetu de energía ______________________________________________________________
  • 11. Estudio de Mercado: El Maracuyá 13 ______________________________________________________________________________ suficiente para que otros países lo hagan también. Por el contrario, el maracuyá fresco no es admisible en Estados Unidos, de acuerdo al Manual de Verduras y Frutas de APHIS. Son interesantes también los requerimiento de jugo de concentrados de frutas por las empresas productoras de golosinas, por ejemplo MARS Inc., una de las más importantes del país produce diversidad de golosinas con sabores de frutas tropicales y tienen una inmensa demanda en todo el país, por lo que estas empresas también serían posibles clientes de este perfil. Cuadro No. 2 PRINCIPALES 5 IMPORTADORES DE JUGO DE MARACUYA EN ESTADOS UNIDOS (kilo litros) % EXPORTADOR AÑO 2002 AÑO 2003 CAMBIANTE 1 Tailandia 7,126.6 9,777.7 37.20 2 Chile 7,766.2 8,878.4 14.32 3 México 2,462.3 7,496.2 204.44 4 Brasil 5,904.4 7,034.5 19.14 5 Ecuador 6,222.2 5,998.1 -3.60 Departamento de Comercio de EEUU México es uno de los mercados más grandes para el jugo de fruta en el mundo. Durante los 3 últimos años se pronosticó que el crecimiento de dicho mercado sería tanto seguro como modesto. Se espera que el mercado de jugo de fruta crezca un promedio de 3% anual, para alcanzar el valor d $ 1.4 billones en el 2,006. En México, el crecimiento en el consumo de jugos y néctares de frutas, se explica, en gran parte, por los factores económicos y de conveniencia atribuidos a los productos. Concretamente, en los jugos y los néctares que han experimentado una ascendente demanda justificada por lo práctico que resultan los empaques de botellita y tetrapak; así como por su bajo precio, en comparación con el de otros países y la importancia que tiene ______________________________________________________________
  • 12. Estudio de Mercado: El Maracuyá 14 ______________________________________________________________________________ para el consumidor la incorporación de frutas y verduras en su dieta cotidiana. El maracuyá se utiliza para la elaboración de néctares de una sola fruta o como mezclas, donde el maracuyá juega un papel importante. El jugo de naranja es el más vendido en casi todos los mercados de Europa y América del Norte. Esta tendencia se había afianzado durante muchos años en América Central y México pero poco a poco se ha ido desplazando hacia otras variedades. Ahora, la demanda de jugos tropicales, con excepción del de piña, es relativamente baja en la mayoría de los mercados, aunque los sabores tropicales adquieren cada vez mayor popularidad en Estados Unidos y países europeos. Como en otros tipos de productos, la publicidad y los patrones culturales juegan un importante rol en cuanto a la penetración que pueden tener ciertas variedades, lo cual se incrementa con la intervención de especialistas en dietas y nutrición que apoyan las propiedades de alguna fruta o vegetal, con lo que la rotación del producto se ve favorecida. En México, los jugos y néctares de mayor demanda son: piña, toronja, durazno, manzana, guayaba, pera, mango, naranja, manzana y uva, y en último término se sitúa la variedad de ocho frutas y verduras. En cuanto a los proveedores más importantes del mercado, destacan: Herdez, Del Valle, Valle Redondo, Pure Pak, Tropical Island y Saborex. Otros países con menor participación son Puerto Rico, República Dominicana, Japón, Colombia, Sudáfrica. También entre los principales compradores encontramos a Canadá, Chile, Francia, Suecia, e Inglaterra. CANALES DE DISTRIBUCIÓN En los mercados internacionales, este producto se comercializa en 4 canales de distribución: a) Intermediarios. Los jugos de frutas tropicales y pulpas y otros jugos de frutas vendidos en menores cantidades casi siempre son manejados por agentes o importadores especializados. Los agentes trabajan con base a una comisión mientras que los importadores compran en su nombre y venden a los usuarios finales. b) Importadores de materia prima. Revenden el producto a los productores de jugo y bebidas. c) Importadores de preparaciones y mezclas. Entregan las preparaciones de la fruta a los clientes industriales de jugos y bebidas. d) Usuarios finales industriales. La industria de bebidas es el mayor usuario final de materia prima de jugos de fruta. Las compañías más pequeñas compran especialmente de importadores, quienes cuentan con facilidades de mezclas, las ______________________________________________________________
  • 13. Estudio de Mercado: El Maracuyá 15 ______________________________________________________________________________ compañías mayores importan directamente de la fuente. Por lo general los jugos de frutas tropicales, excepto la piña, se compran a través de importadores que tienen instalaciones mezcladoras. En Estados Unidos, la industria de refrescos raramente importa jugos de frutas tropicales y otras materias primas directamente de los proveedores, usualmente utilizan intermediarios para abastecerse; específicamente en lo que se refiere a la distribución de los jugos concentrados de maracuyá, la cadena inicia con: Productor - Comercializador Distribuidor (País de Origen) ESTACIONALIDAD (Supermercado, empresas de jugos de frutas, golosinas, etc. tiendas al detalle) Importador - Mayorista CONSUMIDOR FINAL (Broker in EEUU) Los jugos de frutas tropicales, pulpas y otros jugos de frutas vendidos en menores cantidades casi siempre son manejados por agentes o importadores especializados. Los agentes trabajan con base a una comisión mientras que los importadores compran en su nombre y venden a los usuarios finales. Los importadores canadienses de frutas y hortalizas frescas atienden, básicamente, a mayoristas y a cadenas de supermercados. En ocasiones, tanto mayoristas como cadenas de supermercados acuden a intermediarios (brokers) que mantienen contactos permanentes con productores de Estados Unidos. En general, estos intermediarios se encuentran vinculados a grandes cadenas de supermercados, aunque proveen también a tiendas especializadas. Los principales mercados mayoristas canadienses son los de Toronto y Montreal y atienden tanto a pequeños comerciantes como a cadenas de supermercados que adquieren productos especializados o a aquellos que les permitan atender déficit coyunturales de algún producto. Los canales de comercialización utilizados para venderle a las compañías canadienses son relativamente cortos. En un gran número de industrias, las empresas están concentradas geográficamente, por lo que en muchos casos los compradores potenciales de un producto ______________________________________________________________
  • 14. Estudio de Mercado: El Maracuyá 16 ______________________________________________________________________________ industrial están ubicados en 2 ó 3 ciudades. Por su parte, el mercado de productos de consumo está ampliamente disperso y el uso de intermediarios es una práctica común. Usualmente, la cobertura completa del mercado requiere de representantes en varias regiones de Canadá. PRECIOS Aunque el jugo de maracuyá no tiene una partida arancelaria específica, se considera como parte de la partida HS 200980 “jugo de cualquier hortaliza, sin fermentar sola y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante”. El precio por litro aprox. Según el cuadro siguiente oscila entre USD 0.488 por litro del jugo proveniente de Argentina, hasta USD 1.8 del proveniente de Canadá. Primer Segundo Tercer Cuarto Trimestre Trimestre Trimestre trimestre Pais Distrito Unidad Cuantitativa en Dolares/Litro Argentina San Juan, PR N/D N/D N/D 0.448 Azerbaijan New York, N/D 0.520 0.313 N/D NY Belgica Charlotte, 0.852 0.710 N/D N/D NC . Houston- 0.777 0.808 N/D N/D Galveston, TX . Miami, FL 0.810 N/D N/D N/D . New York, 0.957 N/D N/D N/D NY . Norfolk, VA 0.866 0.882 N/D N/D Brasil Boston, MA N/D 1.950 N/D N/D . Buffalo, NY N/D N/D 0.993 N/D . Miami, FL 0.770 N/D 0.687 0.379 . New York, N/D N/D N/D 0.867 NY . San Juan, PR N/D 0.669 N/D N/D Bulgaria New York, N/D 0.637 N/D N/D NY Canada New N/D N/D N/D 1.795 Orleans, LA ______________________________________________________________
  • 15. Estudio de Mercado: El Maracuyá 17 ______________________________________________________________________________ . Ogdensburg, 1.471 N/D N/D N/D NY REQUISITOS DE EXPORTACION Clasificación: firme con cáscara lustrosa, la fruta madura es de color amarillo anaranjado con bordes café, hasta de 4 pulg. de largo, con vista transversal en forma estrella. Temperatura y Humedad Relativa: 9-10 ºC ( 48- 50 ºF), 85-90% Preenfriamiento: Aire forzado, cuarto frió Vida en Tránsito: 3-4 semanas Sensibilidad: Daños por enfriamiento, perdida de humedad Empaque: caja de plancha de fibra encerada, de dos piezas, con tapaderas, almohadillas de plástico en el fondo para reducir magullamiento, 4- 4.5 kg. (8-10 lb.) REQUISITOS DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS A continuación se presentan los requisitos que deben presentar los productos y las etiquetas al exportar a los Estados Unidos: La importación de alimentos procesados cae dentro de la jurisdicción de la FDA. La FDA (Food and Drug Administration) tiene como misión proteger la salud, seguridad y cartera del consumidor y todos los productos de importación están sujetos a una inspección por la misma en el puerto de entrada. Se requiere una Notificación de Entrada: Forma FD701 (Form FD701), la cual se puede obtener en las oficinas de importación de la FDA. Adicionalmente, los productos alimenticios importados, también deberán cumplir con las tolerancias para pesticidas y otros residuos químicos. En la etiqueta deberán detallarse los ingredientes y contenido nutricional del producto. Cada lote de 10 tambores debe tener una muestra de 300 g. empacado en bolsa estéril para sus respectivos análisis. Cada caneca se entrega a la planta claramente identificada de la siguiente manera: Fecha de producción, lote, Brix, refractométrico, porcentaje de acidez (ácido cítrico), peso bruto y neto, número de tambor y registro sanitario. El concentrado no contiene preservativos, ni azúcar. EMBALAJE ______________________________________________________________
  • 16. Estudio de Mercado: El Maracuyá 18 ______________________________________________________________________________ La maracuyá deberá empacarse en empaques rígidos de madera, cartón, plástico o cualquier combinación de éstos (no se permite el uso de guadua). La capacidad máxima de estos empaques será de 10 Kg. No se permite el uso de ningún tipo de relleno. Los empaques deberán brindar la suficiente aireación al producto, de manera que la separación entre los listones no sea mayor al 20% del diámetro del maracuyá, y el ancho del listón sea inferior a 2,5 cm. La dimensión del empaque deberá ser de 450 mm x 250 mm x 200 mm, o con dimensiones equivalentes. No se permite el uso de sacos flexibles, o cualquier envase sucio que altere las características de la fruta. CONDICIONES DE TRANSPORTE Se transporta en furgones refrigerados, las canecas permanecen completamente cerradas y presentan sello de seguridad. Se evita el transporte mezclado con sustancias que sean tóxicas, corrosivas o que impartan olores. El concentrado de maracuyá para exportación es embalado en contenedores refrigerados a –18ª C, lo cual permite mantener la calidad adecuada. La capacidad de los contenedores es de 120 tambores de 55 galones cada uno. MEDIDAS FITOSANITARIAS Estados Unidos Al exportar productos frescos a Estados Unidos, la primera autoridad encargada del control sanitario es el Animal and Plant Health Inspection Service –APHIS- del Departamento de Agricultura de Estados Unidos – USDA por sus siglas en inglés-. Los productos vegetales que ingresan se dividen entre propagativos y no propagativos. Para los productos propagativos se solicita el Permiso de Importación que es responsabilidad del importador en Estados Unidos quien deberá tenerlo vigente ante el USDA. Los productos no propagativos, entre éstos la mayoría de frutas y hortalizas, aparecen en las listas de APHIS y requieren de un intermediario y, en algunos casos, de tratamientos especiales. APHIS trabaja con el Plant Protection and Quarantine – PPQ- cuyos funcionarios se encuentran en los puertos de ingreso de Estados Unidos. Los inspectores de PPQ examinan minuciosamente los productos presentados para la importación antes de su ingreso al mercado interno. Las restricciones de cuarentena para plantas difieren según sean plantas prohibidas o restrictivas. Las órdenes restrictivas permiten la entrada de productos bajo tratamientos específicos o requisitos de inspección. Las órdenes ______________________________________________________________
  • 17. Estudio de Mercado: El Maracuyá 19 ______________________________________________________________________________ prohibitivas restringen la entrada de plantas vulnerables a ataques de plagas para las que no exista el respectivo tratamiento. Con respecto a los pesticidas, la Environmental Protection Agency (agencia de protección del medio ambiente de Estados Unidos) – EPA- es la entidad encargada de establecer los límites y tolerancias de pesticidas y residuos químicos y, al igual que APHIS, realiza la inspección a través de los funcionarios de PPQ en los puertos de entrada. Antes de iniciar cualquier proceso de exportación a Estados Unidos es indispensable: revisar la lista de productos frescos admisibles desde Guatemala; los puertos por los que se permite la entrada y los productos que no requieren permiso de importación. El maracuyá no es admisible en el mercado de Estados Unidos, en forma fresca. Canadá Casi todas las frutas, hortalizas y tubérculos son admisibles en Canadá, con excepción de aquellos productos que tienen importancia comercial para el país, tales como manzanas, arándanos azules y papas. En el caso de productos importados, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos – ACIA- es el único organismo encargado de la regulación de la comercialización de frutas y hortalizas frescas, productos lácteos y pescados, estableciendo exigencias para la importación como lo son: el permiso de importación, los certificados fitosanitarios y el cumplimiento de las normas de etiquetado y rotulado. ______________________________________________________________
  • 18. Estudio de Mercado: El Maracuyá 20 ______________________________________________________________________________ En cuanto a los límites máximos de pesticidas la entidad encargada de realizar este control es la Agencia de Inspección de Alimentos y Medicamentos de Canadá. TERMINOS DE PAGO En Canadá, el Pago por Adelantado, el intercambio de Cuentas Abiertas, o el Crédito Documentario son los términos e instrumentos de pago más comunes. No obstante, cada empresa deberá conocer el nivel de riesgo con el que opera y qué tipo de medio debe aplicar para mitigarlo. Esto también dependerá del tipo de relación comercial que establezca con el importador. Según datos de la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos, la tarifa arancelaria para Jugo Concentrado de Maracuyá registra un arancel para su importación AD VALOREM del 0%. Dependiendo de cada una de las partes y del tipo de negociación que se esté realizando, se pueden llevar a cabo diferentes formas de pago. Para los productos perecederos como los productos agrícolas, generalmente su pago se realiza en el momento de la entrega del producto, o sea pago contra entrega. Otras formas de negociación para los pagos están representados por cartas de crédito revocables o irrevocables. Cuando la relación comercial se solidifica, muchas empresas trabajan sistemas de 30 y 60 días y/o 50/50. En otros casos, también se solicita descuento por pronto pago. En el momento de negociar con cadenas de almacenes especializados y/ o por departamentos es importante informarse de otros sobre costos en que se puede incurrir como descuentos por uso de espacio físico, aportes para los departamentos de desarrollo de productos, y/o publicidad en las revistas promocionales. ______________________________________________________________
  • 19. Estudio de Mercado: El Maracuyá 21 ______________________________________________________________________________ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Haciendo un balance con los requerimientos de las bases de competencia que impone el mercado meta de Estados Unidos, podemos resumir que tenemos un área de oportunidad de mejora muy importante para lograr alcanzar el tamaño de escala suficiente en término de volumen de producción. Una de las bases de competencia que sirven como un catalizador de las oportunidades de mercado para poder exportar los jugos concentrados de maracuyá hacia los Estados Unidos es el precio, el cual al momento se está en desventaja con los productos ecuatorianos, así como con el producto proveniente de Tailandia que son competitivos en calidad y volumen. La creciente demanda de los productos de jugos de mezclas de frutas refleja la importancia del desarrollo de nuevos productos que presenten ventajas, ya sea por aspectos nutricionales o de salud, como también por su condición de exóticos. Del análisis de las importaciones, se concluye que el mercado de EEUU fue elegido por ser el que mejor oportunidad presenta y resultó ser el más adecuado por las condiciones existentes del desarrollo de esta industria y su capacidad de concentración de mercado. Por ser frutas poco conocidas en el mercado internacional y específicamente en el estadounidense, otra forma de ganar un espacio de venta en el mercado, sería el de promocionar previamente el producto con los posibles comercializadores del estado de Florida y con la comunidad emigrante latina en los estados de Washington, Nueva York, Texas y California, a través de oficinas comerciales que deberán crearse específicamente para ese fin, lo que significaría una disminución del costo en los productos, que vendría a beneficiar directamente a los exportadores. Las tendencias de la estructura de exportaciones agrícolas en Latinoamérica es lograr alcanzar las normas de consumo del mercado internacional, donde hay una tendencia a ingerir comida saludable, de consumir productos exóticos, y una demanda de productos frescos y de productos congelados fácil de preparar. Dado los altos costos de invertir en una planta procesadora de jugos de frutas y vegetales concentrados, se debe promover a través de AMCHAM o Embajada de Estados Unidos, las oportunidades de negocios para que empresas norteamericanas vengan a invertir en este sector. Se recomienda promover alianzas entre empresas exportadoras para el ingreso al mercado de los Estados Unidos, con el fin de incrementar el poder de negociación y tener un representante en el puerto de destino para verificar, en conjunto con el broker, la calidad del producto al desembarque. ______________________________________________________________
  • 20. Estudio de Mercado: El Maracuyá 22 ______________________________________________________________________________ No se recomienda desarrollar grandes y costosos esfuerzos para promover su producción y exportación salvo que existieran contratos de compraventa a largo plazo y subordinándose ambas partes a las condiciones a pactar, no es recomendable estimular su cultivo dirigido al mercado de exportación. Es importante tener en cuenta que el mercado de los jugos está determinada por dos condiciones: ______________________________________________________________

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