Presentatie De Boer & Partners

Kennismaking en dienstverlening

Onze missie
Wij Adviseren, Bemiddelen en Beheren uw financiële zaken en producten op een volledig transparante wijze, gegarandeerd vrij van iedere financiële prikkel of provisie en zonder invloed of belang van een financiële derde.
Hierdoor brengen wij u de beste financiële zorg en service in een sfeer van plezierige samenwerking en vertrouwen, waarbij onze oprechte en persoonlijke dienstverlening zonder twijfel voor u vaststaat en ook door u dagelijks wordt ervaren.
U bepaalt hierbij zelf het niveau van onze service en samenwerking

Het kantoor
Adviseren - Bemiddelen - Beheren van
Verzekeringen en risicobeheer
Hypotheken en Kredieten
Pensioen- en Inkomensvoorzieningen
Belastingzaken Particulieren
Financiële diensten zoals onderzoek, analyses en consultancy
Onze kwaliteit
Gecertificeerd SEH / NVHP / DSI FA / Mifid
Volledige vergunning AFM, toezicht DNB
WFT kwaliteit en zorg volledig geborgd
Vanaf 1994 actief en succesvol

Hoe was het voorheen
Advies was vormvrij, weinig tot geen toezicht
Geen vergunningplicht of kwaliteitsbewaking, slechts vakdiploma
Werkzaamheden volledig betaald uit verkoop & provisies
Hoe meer producten, hoe meer en hoger de beloning
Product weg, beloning weg (of zelfs deels terugbetalen)
Verbod op retourprovisie naar klant
Lange termijn contracten (5-10 jaar)

Hoe is het nu
Financiële dienstverlening onder scherp toezicht
Vergunningplicht, opleiding, kwaliteit en betrouwbaarheid vereist
Werkzaamheden op feebasis, transparante beloning, inzicht klant
Provisie per 2013 op veel producten geheel VERBODEN
Consument en adviseur maken samen nieuwe afspraken (WFT)
Van ruim 11.000 kantoren naar krap 5.000 (schatting AFM 2014)

Wat moeten wij tegenwoordig
Uitgebreide inventarisatie en klantprofiel maken en vastleggen
Permanente regelmatige verplichte opleiding en training
Vergunningen, Keurmerken en Registratie in div. registers
Aantonen vakbekwaamheid, integriteit en onbesproken gedrag
Aantonen professionele administratie en beveiligde registratie
Zorgplicht na het advies en bemiddeling waarborgen en bewaken
Zwaardere Beroepsaansprakelijkheid

Hoe doen wij dat tegenwoordig?
Advies op basis van uurtarief of vaste tarieven
Bemiddeling tegen uurtarief of vaste tarieven
Beheer op basis van vaste diensten via serviceabonnementen
Al onze producten provisievrij, dus geen “ongewenste prikkels”
Advies en beheer staan los van de verkoop van enig product of dienst
Korte termijn contracten bij de beste verzekeraars

Wat is uw voordeel?
U weet precies wat u krijgt, wat het kost en waar deze kosten zitten
Keuze in afname van diensten en de gewenste kwaliteit ervan
Uw eigen inzet brengt meteen kostenbesparing in uw voordeel
Door Serviceabonnementgegarandeerde heldere dienstverlening
Regelmatige vaste kosten, los van aantal polissen of maatschappijen
Goede dienstverlening door alles bij 1 kantoor en adviseur te regelen
Uiteindelijk ongebonden, professioneel en volledig financieel ontzorgd

Wat is uw voordeel in geld?
Hierin zijn dan nog niet opgenomen:
uw 2e auto, boot, fiets of brommer, ziektekosten, ongevallenverzekering, maandlastbescherming, annulering, uitvaart, enz. Deze kunt u dus allemaal nog extra onder het abonnement inbrengen. Dus met nog meer besparingen voor u door onsprovisieloos beheer en onderhoud.

Welke stappen te nemen?
Samen met u bepalen we nu:
Welke dienstverlening(en) u precies van ons wilt afnemen
Welke kosten daaraan verbonden zijn en hoe die wilt voldoen
Welk serviceniveau en beheeractiviteit u van ons kantoor wenst
Vastlegging van de afspraken in een Dienstverleningsdocument
Totale inventarisatie, advisering en het provisieloos in beheer nemen van uw voorzieningen, polissen en contracten
Start van onze (vernieuwde) dienstverlening en samenwerking met u

Presentatie De Boer & Partners

by De Boer & Partners on Dec 08, 2010

Accessibility

Categories

Upload Details

Usage Rights

Statistics

Presentatie De Boer & Partners — Presentation Transcript