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Analisi dei mercati
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Analisi dei mercati

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  • 1. J U L I A N I U L I A N O – M A R Z O 2 0 1 3ANALISI DEI MERCATIINTERNAZIONALITDM Group S.r.l.
  • 2. SETTORE DI PRODUZIONE• La TDM s.r.l. produce, nei suoi stabilimenti di Asti,dispositivi Point Of Sales (registratori di cassa avanzati)destinati alla GDO.• Il registratore di cassa TDM è una cassa automaticamunita di dispositivi meccanici ed elettronici percalcolare le transazioni di vendita mediante la lettura diun codice a barre a norma EAN (European ArticleNumber) presente sui prodotti.• Il registratore di cassa TDM permette una gestioneottimale degli stock informando costantemente sulladisponibilità dei prodotti in magazzino.
  • 3. I MERCATI• Oltre al territorio italiano, servito da diversi anni conuna buona quota di mercato, la TDM s.r.l. mira adespandere il proprio commercio nel mondo.• I Paesi coinvolti dallo standard EAN (EuropeanArticle Number) sono ormai più di 100 in tutto ilmondo.• Tra questi prendiamo in considerazione alcunimercati esaminandone l’Attrattività el’Accessibilità: Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo
  • 4. OBIETTIVIGli obiettivi della TDM s.r.l. sono:• Vendite: Istituire un punto vendita in ognuno dei mercati scelti epredisporre di una forza di vendita sul territorio.Obiettivi secondari: Sondare il mercato estero in cerca di distributori localiinteressati a commercializzare il nostro prodotto nel nuovomercato; Ricercare Aziende Multinazionali già presenti in quelmercato interessate ad acquistare il nostro prodotto perrivenderlo a marchio proprio (conto terzi);• Acquisti: Analisi dei costi delle materie prime e dei fornitori nei mercatiscelti per acquisti a prezzi competitivi.
  • 5. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA• Può essere utile ottenere informazioni sulle caratteristichedel mercato da associazioni di categoria, ad esempio:• Indicod-Ecr è un’associazione di categoria, italiana esenza scopo di lucro, che si occupa della diffusionedegli standard adottati a livello mondiale e cheraggruppa aziende industriali operanti nel settore deibeni di largo consumo.• Essa rappresenta in Italia Ean International, lorganismointernazionale che coordina la diffusione e la correttaimplementazione dello standard EAN/UCC in più di 100paesi (fonte).
  • 6. PAESI BASSIFonte: CIA World Factbook. Consultato in data 28-3-2013.PopolazioneCittà principali: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, L’AiaTotale abitanti: 16.634.068 ab. (2012) (61º Stato per popolazione)Densità: 403 ab./km²EconomiaValuta EuroPIL 704.034 milioni di $ (2011) (20º Stato per PIL)PIL pro capite 42.023 $ (2011) (10º Stato per PIL pro capite)PoliticaForma di governo Monarchia costituzionale
  • 7. PAESI BASSIScheda PaeseDimensione delmercato:111.000 punti vendita sono stati contati nel 2006 e traquesti 80.000 si sono occupati di vendita al dettagliocome attività principale e circa 31.000 se ne sonooccupati come attività secondaria. [fonte]Tasso di crescitadel mercato:Negli ultimi anni si è notata una notevole crescita delnumero di negozi/supermercati, hanno inveceregistrato un forte calo i piccoli supermercati e negozi“di quartiere” che sono praticamente scomparsi.[fonte]Country Moody’s S&P Fitch Budget balanceas % of GDPDebt as % ofGDPNetherlands Aaa AAA AAA -4,1 68,2Fontee: Moodys; Standard & Poors; Fitch; IM; Economist Intelligence Unit 26 Febbraio 2013
  • 8. PAESI BASSIScheda PaeseAmbientepolitico:Il governo dei Paesi Bassi è composto da tre istituzioniprincipali: il Monarca, il Consiglio dei ministri, e il Parlamento.La monarchia è in vigore dai primi anni dell’800. [fonte]Ambiente socio-culturale:L’80.7% degli abitanti è originario dei Paesi Bassi, il 5%proviene dall’UE, Indonesiani 2.4%, Turchi 2.2%, Marocchini2%. Il 41% della popolazione ha tra i 25 e i 54 anni. [fonte]Pressioneconcorrenziale:La pressione concorrenziale è alta in quanto sono presentidiversi produttori/distributori con un’alta presenza neimercati europei (es. Scansource, NCR, Datalogic, SystemRetail, etc.). Questi competitor possono rivelarsi interessanticome distributori o per la vendita conto terzi.Costi: I costi di distribuzione/trasporto sono limitati in quanto non visono dazi alle frontiere interne tra gli Stati membri dell’UE[fonte] e la distanza tra Italia e Paesi Bassi non è eccessiva.
  • 9. BELGIOFonte: CIA World Factbook. Consultato in data 28-3-2013.PopolazioneCittà principali: Bruxelles, Anversa, Gand, CharleroiTotale abitanti: 10.712.066 ab. (2012) (76º Stato per popolazione)Densità: 342 ab./km²EconomiaValuta EuroPIL 413.281 milioni di $ (2011) (30º Stato per PIL)PIL pro capite 37.781 $ (2011) (19º Stato per PIL pro capite)PoliticaForma di governo Monarchia parlamentare federale
  • 10. BELGIOScheda PaeseDimensione delmercato:E’ in corso una diminuzione del numero di puntivendita, iniziata oltre trenta anni fa. Nel 2008 il Belgiocontava 8.675 punti vendita, di cui 3.760 alimentari.Nel 1970 ve ne erano 35.000. [fonte]Tasso di crescitadel mercato:Da notare che il territorio belga è ampiamentecoperto, ha quindi saturato quella che è definita “lacapacità produttiva” della grande distribuzione. [fonte]Ambientepolitico:Il regno del Belgio è una monarchia parlamentare sindal 1790.Country Moody’s S&P Fitch Budgetbalance as% of GDPDebt as % ofGDPBelgium Aa3 AA AA -3,0 99,0Fonte: Moodys; Standard & Poors; Fitch; IM; Economist Intelligence Unit 26 Febbraio 2013
  • 11. BELGIOScheda PaeseAmbiente socio-culturale:Il Belgio è diviso in tre comunità amministrative che riflettonole tre lingue ufficiali: olandese, francese e tedesco.Abitudini deiconsumatori:Sempre più consumatori fanno la spesa presso negozi divicinanza o supermercati di dimensioni piuttosto ridotte.Aumenta il numero di consumatori che fa la spesa ognigiorno: si preferisce non perdere tempo in un punto venditatroppo grande. [fonte]Tuttavia la maggior parte delle persone si rivolge alla GDOalla ricerca di una grande varietà di prodotti freschi e peressere serviti da personale accogliente e competente.Pressioneconcorrenziale:La pressione concorrenziale è alta, come nel resto d’Europa.Interessante la possibilità di entrare nel mercato tramitedistributori già presenti in loco.Costi: I costi di distribuzione/trasporto sono limitati in quanto vige lanormativa comunitaria europea e la distanza tra Italia eBelgio non è eccessiva.
  • 12. LUSSEMBURGOFonte: CIA World Factbook. Consultato in data 28-3-2013.PopolazioneCittà principali: Bruxelles, Anversa, Gand, CharleroiTotale abitanti: 507.448 ab. (2012) (164º Stato per popolazione)Densità: 197 ab./km²EconomiaValuta EuroPIL 54.950 milioni di $ (2010) (92º Stato per PIL)PIL pro capite 80.559 $ (2011) (2º Stato per PIL pro capite)PoliticaForma di governo Monarchia costituzionale
  • 13. LUSSEMBURGOScheda PaeseDimensione delmercato:Le tre componenti principali del commercio per ilLussemburgo sono le automobili, il commercio all’ingrossoed il commercio al dettaglio. [fonte]Tasso di crescitadel mercato:L’Italia è il 5° paese fornitore per il Lussemburgo. Il 2010 èstato un anno di uscita dalla crisi e di ripresa per ilcommercio tra Italia e Lussemburgo. [fonte]Ambientepolitico:Il Lussemburgo ha una monarchia costituzionale con unatradizione antichissima ed è oggi uno dei Paesi più stabili epiù ricchi del mondo, potendo contare sulla solidità deisettori bancario e finanziario e sullafflusso di considerevoliinvestimenti esteri.Country Moody’s S&P Fitch Budgetbalance as% of GDPDebt as % ofGDPLuxemburg Aaa AAA AAA -1,1 21,7Sources: Moodys; Standard & Poors; Fitch; IM; Economist Intelligence Unit26th February 2013
  • 14. LUSSEMBURGOScheda PaeseAmbiente socio-culturale:Il Lussemburgo detiene la percentuale più alta di stranieri inrelazione al totale della popolazione e questa percentualesta costantemente crescendo.Inoltre la stabilità economico–sociale e la posizionegeografica hanno attirato gli investimenti stranieri e favoritola nascita di numerosi impianti di produzione esteri nelterritorio. [fonte]Abitudini deiconsumatori:ll successo di quest’ambiente deriva dal fattoremultilinguistico e multiculturale che permette unacomunicazione fluida con molti investitori e da quello delsegreto bancario, ossia l’obbligo di mantenere segreti irapporti intercorsi tra una banca e i suoi clienti. [fonte]Costi: I vantaggi comparativi del Lussemburgo in materia d’attivitàfinanziarie risiedono principalmente nel basso livello dellesue tasse e nel carattere evolutivo del suo quadro legislativoe regolamentare. [fonte]
  • 15. PRIORITÀ DEI MERCATIMERCATO ATTRATTIVITA’ ACCESSIBILITA’Dimensioni ecaratteristiche del mercatoBarriere all’entrata ecapacità di adattamentoPAESI BASSI+ +BELGIO- +-LUSSEMBURGO+- +LEGGENDA+Alta+-Media-Bassa
  • 16. PRIORITÀ DEI MERCATIMERCATO TIPOLOGIA NOTE1° INTERESSEPAESI BASSI Mercato ad alta priorità Opportuno esserepresenti per cogliereopportunità di business2° INTERESSELUSSEMBURGO Mercato strategico Opportuno uninvestimento maggiore3° INTERESSEBELGIO Mercato marginale Tenuto inconsiderazione nelcaso di un eccessodi risorse
  • 17. GRAZIE PER L’ATTENZIONEJulian Iulianoiulianojulian@gmail.comwww.julianiuliano.tk