Futuro de la lana, una visión optimista
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Futuro de la lana, una visión optimista

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Ing Agrónomo Roberto Cardellino - Delta, consultores en Producción Animal.

Seminario Ganadería e Innovación. Ilustre Municipalidad de Río Verde y Minera Isla Riesco - 2011

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Futuro de la lana, una visión optimista Futuro de la lana, una visión optimista Presentation Transcript

  • EL FUTURO DE LA LANA “Una visión OPTIMISTA”
  • Exportación productos ovinos (Chile) (100) (104) (100) (136)Gentileza: Consorcio Ovino. Indicador Mercado del Este en Australia aumentó 50 % en 2011 Enero 2011 – 10.2 USD clean Junio 2011 – 15.15 USD clean
  • El Futuro de la lana - Temario La oferta de lana a nivel mundial La demanda - Precios El consumo general de fibras El crecimiento demográficoLa situación económica en los países consumidores La revitalización de la promoción de la lana El mercado de China
  • Producción Mundial de Lana (base limpia) 1990 - 45% - 45% 2010 1992 mkg 1100 mkg Otros 20% Australia* 36% Otros Australia* 26% 25% Turquia 2% S Africa* 3% Turquia 2%Argentina* S Africa* 4% China China 2% 5% 15% Agentina*Uruguay* 4% 3% Nueva R Unido Ex URSS Zelandia* Uruguay* Nueva 3% 12% 12% 3% Zelandia* R Unido Ex URSS 7% 14% 2% Fuente: TWCo
  • Producción Mundial de Lana para Vestimenta (mkg limpia)mkg base limpia300250 2008 2009e 2010f200150100 50 0 Australia China Argentina Sudáfrica Uruguay Otros Fuente: AWIPFC, SUL, FLA, MWNZ, CapeWools, CWTA, Poimena Analysis Nota: 2009 = 2008/09
  • Causas de la Caída en la Producción de Lana• “Racionalidad” económica de los productores• Retornos económicos menores comparados con otros rubros• En algunos países, cambio a ovejas para producir carne ovina• Dudas acerca del futuro de la lana
  • Precios de Ovejas y Corderos (Australia) A$ Ac/kg700600500 corderos400300200100 adultos 0 En En En En En En En En En En En En En En e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Source: MLA, NLRS Data to 27th May 2011
  • Indicador de Mercado (Australia) en diferentes monedasIndex: 9 Jul 99 = 100400360 US$320280240 A$200160120 Euro 80 Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Source: The Woolmark Company, AWEX, Reserve Bank of Australia Data to 27th May 2011
  • Oferta mundial de lana se mantiene bajamkg clean2.8002.600 Producción Stock inicial2.4002.200 pronóstico2.0001.8001.6001.4001.2001.000 800 2012f 2004 2006 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2008 2010e Fuente: The Woolmark Company, Poimena Analysis.
  • Factores que afectan el consumo de lana• La situación económica de un país • PBI/cápita • Crecimiento económico (PBI) • Propensión al consumo/confianza del consumidor• Condiciones climáticas• Padrones de consumo de vestimenta / Moda• Precios de fibras competidoras • Algodón • Sintéticos
  • Consumo de lana para vestimenta vs ingresos Fuente: IMF y The Woolmark Co.
  • Tendencias Estructurales de los Consumidores Telas y prendas más livianas Telas y prendas más livianas Toque más suave “sin picazón” Toque más suave “sin picazón” Uso contra la piel Uso contra la piel Uso en varias estaciones Uso en varias estaciones Estilo más informal y deportivo Estilo más informal y deportivo Fácil cuidado (easy care) Fácil cuidado (easy care) “Necesidad de lanas finas”
  • Tendencias del Nuevo Consumidor• Mayor interés y demanda por vestimenta “ética” – Fibras NATURALES – Orgánica/ECOLOGICA – Sostenibilidad ambiental/Calentamiento global – Standards laborales/Fair Trade – Bienestar Animal (PETA) – LCA (Ciclo de analisis de vida: C)• Se mantiene interés en marcas internacionales reconocidas• Aumenta el interés en marcas con “significado” (Woolmark - Easy Care – ECO Labels – Fair Trade..)
  • Múltiples usos de la lana• Dejó de ser un producto sólo de abrigo; hoy está en segmentos muy variados: – Vestimenta: trajes y vestidos livianos, prendas formales e informales, sweaters livianos, indumentaria deportiva, ropa interior – Interiores: alfombras, tapicería, frazadas, cortinas, ropa de cama – Textiles técnicos: interior de aviones, tapizados de autos, protección en grandes superficies cerradas (cines), aislante térmico, de sonido y de techos, filtros, aire acondicionado, prendas resistentes al fuego, fines médicos
  • Características UNICAS de la Lana• NATURAL: Renovable, Sostenible, Biodegradable, Bajo impacto de Carbono, Eficiente en uso de energía• SEGURA: Resistente al fuego, protector de rayos UV, reductor de la electricidad estática• SANA: Respira, controla la humedad, no produce alergias, absorbe tóxicos químicos, reduce el sonido
  • Jun-11 Dic-10 Jun-10 Dic-09 Jun-09 Junio/2011 Dic-08 465 Jun-08Australia: Indicador de Mercado del Este 1502 Dic-07 Jun-07 Cierres semanales - En centavos de U$S por kilo base limpia Dic-06 Jun-06 Dic-05 925 Enero 2008 Jun-05 Dic-04 Jun-04 Dic-03 Jun-03 665 Dic-02 Jun-02 Dic-01 Jun-01 Dic-00 Fuente: AWEX/TWC Jun-00 Dic-99 Jun-99 Dic-98 Jun-98 Dic-97 Jun-97 Dic-96 Jun-96 Dic-95 653 Jun-95 Dic-94 Jun-94 Dic-93 358 Jun-93 Dic-92 Jun-92 Dic-91 Jun-91 1216 May/1988 Dic-90 862 Jun-90 Dic-89 Jun-89 Dic-88 Jun-88 Dic-87 Jun-87 0 750 500 250 1500 1250 1000
  • Precios de la Lana en Australia Indicador de Mercado del Este A cents/kg 1384 1.400 Global 1.300 Financial 1212 Crisis 1.200 104 1.100 5 953 1.000 Asian Financial 900 464 Crisis 800 trend 700 600 650 722 500 501 400 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009Source: AWEXData to 27th May 2011
  • Precios promedios en Australia 2005-2010* Según micronajes (U$S/kg vellón base sucia)876543210 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nota: 2010* – Ene-Mar Fuente: elaboración SUL, en base a cifras de AWEX
  • Precios promedios en Australia 2005-2010 y 2011* Según micronajes (U$S/kg vellón base sucia)1816141210 8 6 4 2 0 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2005-2010 2011* Nota: 2011* – Ene-May Fuente: en base a cifras de AWEX
  • Australia: Evolución de los precios En cents U$S por kilo base limpia Fuente: AWEX/TWC/DELTA
  • Australia – Indicador de Mercado el Este (IME)06/2011 US$/Kg Micras Tipo de lana aproximado limpia 18,0 Merino Súper Fino 21,7 19,5 Merino Fino 18,6 21,0 Merino Medio 16,1 23,0 Merino Fuerte/Ideal/Merilín Fino 14 25,0 Cruzas Finas/Merilín Fuerte 10 28,0 Corriedale 7,3 32,0 Romney 6,1 IME 15,1 Fuente: elaboración sobre la base de cifras de Australian Wool Exchange.
  • NUEVAS ALTERNATIVAS Merino Dohne• SAMM• Australian Meat Merino• Multi-Purpose Merino• Dorpers•
  • Precios de Fibras Textiles Julio 1999 = 100 – U$S c/lb Index 500 450 Cotton Polyester Acrylic 400 23um 19um 350 300 250 200 150 100 50 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- En En En En En En En En En En En EnSource: AWEX, Cotton Outlook, PCI Fibres and Raw Materials, Poimena Analysis.Monthly average to May 2011
  • Competitividad del Precio de la Lana US$ Ratio Sintéticos Ratio Algodón 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 02 00 4 06 08 10 0 02 4 06 08 0 0 0 0 1 e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e- En En En En En En En En En En En EnSource: AWEX, Cotton Outlook, PCI Fibres, CIRFS, Woolmark, Poimena AnalysisData to May 2011
  • Tendencias en los precios de Fibras de Lujo US$UScents/kg UScents/kg14.000 6.000 18 micron wool Alpaca12.000 Angora Mohair 5.000 Silk10.000 4.000 8.000 3.000 6.000 Cashmere 2.000 4.000 2.000 1.000 0 0 1 1 06 10 Ju 3 04 05 Ju 7 08 Ju 9 03 06 07 10 04 05 08 09 -1 -1 0 0 0 n- n- n- n- n- n- n- n- n- n- n- n- n- n- n- n- ay ay JuJu Ju Ju Ju Ju Ju Ju Ju Ju Ju Ju Ju M MMonth average prices to 27th May 2011Source: AWEX, Reserve Bank of Australia, Wool Market Weekly
  • Consumo de Fibras (millones de toneladas) 0.26 1.09 23.30 45.06 69.71 %100 80 Industrial 18% Textiles de interior 29% 60 Vestimenta 53% 40 20 0 Lana Lana Algodón Fibras Todas las Australia Sintéticas fibras Fuentes: AWIPFC, Poimena Analysis, USDA and CIRFS.
  • El CRECIMIENTO DEMOGRAFICO MUNDIAL 2010 2020Países desarrollados 1.237 1.265 2%Países no desarrollados 5.671 6.406 12%Consumo fibras kg/capita 10.5 10.5Consumo total fibras m.ton 72.5 80.1Consumo potencial m.ton 90% correspondiente a la lana 1.6 <1.5
  • Se retoman los programas de Marketing de la Lana• La Campaña por la lana• “La semana de la Lana en UK• Merino: No Finer Feeling.• Campaña Woolmark Gold en China
  • Revitalización de la PromociónWoolmark: Sub-marcasDiám.=< 22.52010 Diam.=< 19.75 Equivalente a Diám.=< 17.75 Super 120s
  • “Líderes” de la industria textil están dispuestos a hablarabiertamente acerca de su amor por la lana Merino y sus beneficios. Una Elección Natural…
  • Importancia relativa de diferentes países Producción de Tops exportados Consumo de lana en mkg en mkg lana para base limpia efectivos vestimenta mkg 2000/11 2009 20091 Australia 241 1 China 30.8 1 China 1472 China 162 2 Uruguay 23.2 2 USA 603 N. Zelanda 133 3 Argentina 18.4 3 Japón 474 Argentina 35 4 Rep. Checa 13.6 4 Alemania 365 Sudáfrica 29 5 Alemania 12.1 5 R. Unido 30 Corea del6 Uruguay 28 6 Italia 10.8 6 22 Sur 7 Australia 2,8 en reducción o desaparición Fuente: Delta Consultores en base a IWTO/Poimena
  • Las Décadas de los países del Asia-Pacífico... Shares of global GDP Los mercados de consumo Global 40 están cambiando. 35 30 El centro de gravedad está cambiando a Asia.Share 25 (%) 20 China es ahora una economía más 15 grande que Japón, y pronto será mayor a Europa Occidental (Eurozona) 10 5 Las 14 economías Asia-Pacífico 0 (incl. China e India) dominarán cada vez más. USA Japan China Euro Zone Asia/Pacific 14
  • Woolmark Gold• Campaña de Marketing Campaign dirigida al consumidor Chino• Las especificaciones incluyen: • Pura Lana • Diámetro Máximo para vestimenta
  • Por Qué CHINA ? A diferencia de Occidente, 70% de los consumidores son hombres, y se espera que este mercado crezca 15% - 20% por año Ellos tienen el dinero,pero no la sofisticación para saber como gastarlo Precisan ser educados en lo que hay detrás de una marca;tradición, artesanía, y calidad Prefieren las marcas extranjeras que representan status y reconocimiento
  • Posicionamient o •Posicionar a la lana como una fibra de lujo en el mercado doméstico Chino•Educar a los consumidores sobre los atributos de las telas de lana y por qué la lana es una fibra premium para vestimentas de lujo •Crear demanda para vestimentas de lana de alto valor
  • La necesidad de una Educación para el Lujo
  • Crecimiento Económico en los 8 Principales Paises Consumidores de Lana para Vestimenta % change y-o-y 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 00 01 02 08 09 10 98 99 03 04 05 06 07 f f 11 12 20 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20Source: IMF, Consensus Forecasts (April 2011) and Poimena AnalysisNote: Economic growth in China, Japan, USA, UK, Germany, Italy, France and South Korea, weighted by apparel wool consumption (from Woolmark/IWTO)
  • Confianza del Consumidor – USA and EU Index = 100 Balance of Responses US EU 160 5 140 0 120 -5 -10 100 -15 80 -20 60 -25 40 -30 20 -35 0 En 5 En 7 En 9 En 1 En 3 En 5 En 7 09 11 9 9 9 0 0 0 0 e- e- e- e- e- e- e- e- 20 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 EnSource: The US Conference Board and the European CommissionData to May 2011
  • La “RUTA” de la lanaFibra textil “premium” con características naturalesúnicas y propiedades funcionales de excelencia: Para ser usada mayormente en aplicaciones textiles para productos finales de alto valorDemanda creciente por mayor “Calidad”La calidad comienza en el “campo”
  • Razones para una visión optimista sobre el futuro de la lana • Oferta (producción + stocks) reducida en el corto y mediano plazo • Crecimiento demográfico sostenido • Preferencias favorables del “nuevo” consumidor • Condición de fibra NATURAL, BIODEGRADABLE, RENOVABLE • Situación económica favorable en mercados consumidores • Mercado muy demandante en China • Revitalización de la Promoción (Woolmark)
  • “Esperar lo Inesperado”2001 ?
  • Factores para Monitorear en 2011• Deudas del Gobierno en Europa y USA• Inflación y políticas macro- economicas• Precios del petróleo y sus efectos en la recuperación económica• Sostenibilidad de los precios altos del algodón• Impacto de los precios altos de las fibras textiles en los precios al consumo• Cambios en los sistemas de producción en respuesta a los precios alto de la carne ovina
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  • Muchas Gracias