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Mercado RUSO y productos de NICHO. marketing turístico 360º. Transformación por acción. Mercado RUSO y productos de NICHO.

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Presentación de apoyo del módulo mercados emergentes y productos de nicho. Una visión 360º de como entender el marketing turístico del SXXI con foco en los mercados emergentes, los productos de nichos, la diferenciación y la segmentación y el marketing on-line.

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  1. 1. Marketing turístico del SXXI: Mercados oportunidad Transformación por acción. www.isaacvidal.com
  2. 2. Nuevo escenario. La visión circular Distribución y actores • El nuevo escenario. Internet, Low Cost, Hábitos. • La visión circular de la organización y del cliente. • La política de distribución: Pull vs Push. • Actores: ¿Quien es quien? Social Media Marketing • Una nueva forma de entender la comunicación. Reputación on-line • La reputación como clave de comercialización. • La reputación como palanca de mejora continua. Web, seo, sem • Todo empieza en un búsqueda. • SEM, el marketing más sofisticado. Segmentación y DIFERENCIACION. • Diseño de producto, ejemplo de diferenciación. Mercado RUSO y oportunidades • Mercado, oportunidades, herramientas, herramientas y TIPS. www.isaacvidal.com
  3. 3. Visión del mercado Cuotas de mercado geográfico Marcas C.V. – Coherencia con cuota de mercado – Oportunidad de crecimiento coyuntura y conectividad – Diversificación. Mercados prioritarios: Reino Unido, mercado doméstico Mercados énfasis principal: Francia, Holanda, Alemania, Escandinavia, Bélgica, Italia Mercados refuerzo: EEUU, Rusia, paises del Este, Japón Mercados oportunidad: Brasil, India, Sudeste Asiático
  4. 4. Rasgos mercado RUSO • España se ha convertido durante los últimos años en el tercer destino preferido por los turistas rusos (tras Turquía y Egipto y superando a Italia en 2012) • El mercado ruso continuará su fase expansiva en España a medio plazo con crecimientos del 30-40% • Sigue un comportamiento expansivo que le ha llevado a quintuplicar su volumen en los últimos diez años llegando en en 2012 a 1.206.227 turistas.
  5. 5. Inmejorables expectativas España • Rusia es el décimo tercer emisor, con una cuota del 2% y se espera que a medio plazo se convierta en el cuarto emisor.
  6. 6. Somos en UK lo que Cataluña en Rusia  • El campeón.
  7. 7. Serán nuestro 4º Cliente. Irrelevante hoy determinante mañana.
  8. 8. Nos salvó el mercado Internacional • Una demanda que despega.
  9. 9. Estacionalidad Se va alargando la estancia por la mejora de la conectividad
  10. 10. Perfil en CV transporte y alojamiento • Se reduce el charter. • Más individual y residencial. • En 2012 el vuelo regular se ha convertido en la opción elegida por la práctica totalidad de los turistas rusos (97%). • Crece el turismo individual, principalmente el de tipo residencial que utiliza vivienda gratuita (en 2012 representa una cuota del 58%) • Se incrementa el uso de la vivienda alquilada (cuota 19%) • Permanece constante el del alojamiento hotelero (cuota del 22%).
  11. 11. Perfil en CV por zonas
  12. 12. Conectividad RUSIA • El Altet ha pasado de tres vuelos semanales a Rusia en 2010 (S7, Transaero y Vim Avia) a nueve frecuencias en 2012 (cinco operadas por S7, dos por Transaero, una por Vim Avia y otra por Rossiya) • Para verano 2013 S7 amplió frecuencias y programa un vuelo diario a Moscú de abril a septiembre (frente a los cinco semanales de 2011) y Vueling abrió la ruta con Moscú a partir de junio.
  13. 13. Perfil en CV por gasto. • Gasto medio por persona y viaje de 2.042€ y un gasto medio diario de 126€ • Con respecto a 2011 se ha triplicado su gasto total en la Comunitat • La estancia del emisor ruso en la Comunitat (16,2 días) es notablemente superior a la media para el conjunto de España (9,7 días)
  14. 14. Estructura Distribución Básica: España»Costablanca • Serhs es el operador que mueve más turistas rusos hacia España, en especial Cataluña. Estuvo asociado a Natalie Tours que es el líder en RUSIA operando con marca España. • En agosto de 2008, Natalie Tours anunció la creación de un incoming propio para España, N.T. Incoming, y rompió su relación de 15 años. • TUI compra VKO. • SERHS Tourism. SERHS firmó en 2009 un acuerdo de colaboración con Tez Tour, Operador Lider en Rusia que opera sobre todo con Caribe, turquía, egipto y tailandia.
  15. 15. Claves negociación TT.OO Ruso • NTincoming + b2b y creciendo y los turcos (Pegas, Coral, TT) + B2C. (Modelo agencia de Barrio) más competitivos en precios. • Fuerte Lucha en Costa Blanca por estrategia agresiva de penetración vía precio de VERSA. • Dificultad de descuentos por early booking. – Reserva más relentizada. • Ofertas estáticas. Difícil actualizar. • Estancias largas. 15-25
  16. 16. Estructura Distribución Básica: España»Costablanca Ventas Natali Tours 20% Vremia Versa 15% terranova 65% modelos incipientes AQUATRAVEL.
  17. 17. Perfil por gasto RUSIA. Natalie: 70% 25% 5%
  18. 18. Productos ganadores
  19. 19. Merado RUSO: Producto/Valores Cultura exclusivo Enogastronomía Producto RUSIA Ciudad ConfiableLeal Ostentoso detallista Shopiping Exigente Sol y Playa
  20. 20. La apuesta fuerte es ahora GAP: • Adaptación • Volumen de contratació • Notoriedad Tamaño del mercado/ Tiempo Oferta Demanda Adaptación del producto/Tiempo
  21. 21. Tres grandes factores cambian las reglas de juego. Internet OTA´S LCC
  22. 22. Escenario on-line RUSIA
  23. 23. Escenario on-line RUSIA Rusia arroja cifras espectaculares de crecimiento
  24. 24. En 2015, el 50% de los turistas europeos usarán los smartphones en el proceso de búsqueda y reserva del viaje. Fuente: Euromonitor 2010
  25. 25. VIDEO
  26. 26. • Crecimiento lowcost últimos cinco años de 450%. 1995-97: inicios del Low Cost PK I PIK N C O NOC DB U DUB LP LL PL MA N M AN BX H BHX 1995 OR K ORK 1997 1999 www.isaacvidal.blogspot.com LTN N LT S N TN ST LG W L GW
  27. 27. 2000-2002: expansion en Reino Unido 2002 2002 2002
  28. 28. 2003-2012 el boom del Low Cost www.isaacvidal.blogspot.com
  29. 29. 1. #concentración - Poder de negociación con determinados aeropuertos. 2. #tamaño del mercado DIRECTO. Autonomía del cliente www.isaacvidal.blogspot.com
  30. 30. Perfil RUSO en CV: transporte y alojamiento • Se reduce el charter. • Más individual y residencial. • En 2012 el vuelo regular se ha convertido en la opción elegida por la práctica totalidad de los turistas rusos (97%). • Crece el turismo individual, principalmente el de tipo residencial que utiliza vivienda gratuita (en 2012 representa una cuota del 58%) • Se incrementa el uso de la vivienda alquilada (cuota 19%) • Permanece constante el del alojamiento hotelero (cuota del 22%).
  31. 31. La visión circular del cliente · Portal Turístico 2.0 · Comunidad Redes Sociales · SMM · Gestión de Contenidos Compartir Experiencias · Portal Visitelche.com · Publicaciones Turísticas, publicvacones digitales y PDF´s · Web móvil Durante · GPS el Viaje · Audioguías · Códigos QR · Proyecto Travel Open Apps · Comercialización online · Paquetes ofertas web - Mix de canales 5 4 Reserva 3 1 Inspiración 2 · Campaña Publicidad · Asistencia a Ferias cliente final · medios propios, pagados y ganados. · Marketing, SEO, SEM SMM, publicidad online, emarketing · Blog, Redes Sociales Fam, Press, Blog Trips, workshops · Newsletters · Publicaciones turísticas · Convenios colaboración · Ofertas , paquetes Planificación · Cuaderno de Viaje · Agenda, Eventos · Ofertas, paquetes · Móvil Marketing
  32. 32. Nuevo escenario. La visión circular Distribución y actores • El nuevo escenario. Internet, Low Cost, Hábitos. • La visión circular de la organización y del cliente. • La política de distribución: Pull vs Push. • Actores: ¿Quien es quien? Social Media Marketing • Una nueva forma de entender la comunicación. Reputación on-line • La reputación como clave de comercialización. • La reputación como palanca de mejora continua. Web, SEO Y SEM • Todo empieza en un búsqueda. • SEM, el marketing más sofisticado. Segmentación y DIFERENCIACION. • Diseño de producto, ejemplo de diferenciación. Mercado RUSO y oportunidades • Mercado, oportunidades, herramientas, herramientas y TIPS. www.isaacvidal.com
  33. 33. El mix de distribución Pull: Estrategia enfocada a los consumidores. B2C Apuesta clara por aumentar las ventas DIRECTAS. Fuerte y sostenida inversión en marketing. Entre 5% y 10% de la facturación. Mejores ratios de fidelización Gran apuesta por el ecommerce. Push: La estrategia está enfocada al canal. B2B Los presupuestos de marketing orientados a conseguir ventas directas son menores que los orientados al canal. Se puede denominar también acciones B2B (Business to Business) Máxima dependencia de los intermediarios, del precio y de las promociones. (descuentos, volumen, etc) Altas comisiones. (Altos costes de intermediación)
  34. 34. Crecen las ventas directas on-line Las OTAS siguen siendo el intermediador clave Fuente: tripadvisor
  35. 35. Agencias de viaje on-line • • Modelo de negocio Pull Marketing + tecnología + anticipación • La comisión media es de 15% pudiendo llegar a 33% • • Escaso poder de negociación de los hoteles independientes. Búsqueda del nuevos segmentos y del “billboard effect”. *Expedia, 3meses, +20% canales directos] Se complica al ampliar el número de contratos con portales independientes para acceder a otros segmentos. Localización Premium 65% venta directa Costes de distribución PUSH Curso MOOC Dirección Hotelera- UCAM 2013 PULL Grado de diferenciación
  36. 36. Gestión y segmentación por canal • Segmentar Geográficamente (Expedia EE.UU) • Segmentar por verticales y temásticas. Portales especializados: Famililas, adults only, aventura, naturismo, golf,….. • Up-grade si viene por X OTA. • Hincapié en determinado servicio para corregir posición de determinada OTA´s para clientes que acuden por p.e hollidaycheck
  37. 37. Ventas Privadas Palancas 1. Capacidad ociosa(valles). 2. Cashflow. 3. Penetración/MK Visión de un operador líder: Letsbonus.com La división ‘Travel’ de la compañía creció un 80% en 2012 y supone un tercio de su facturación. Visión como aliado estratégico, que se planifica como herramienta de publicidad (46%) y de marketing (36%). Nueve de cada diez lograron fidelizar hasta un 30% de los nuevos clientes recibidos. El 95% de los profesionales del sector afirma que lograron vender hasta un 30% extra del valor del ticket.
  38. 38. Nuevo escenario. La visión circular Distribución y actores • El nuevo escenario. Internet, Low Cost, Hábitos. • La visión circular de la organización y del cliente. • La política de distribución: Pull vs Push. • Actores: ¿Quien es quien? Social Media Marketing • Una nueva forma de entender la comunicación. Reputación on-line • La reputación como clave de comercialización. • La reputación como palanca de mejora continua. Web, SEO Y SEM • Todo empieza en un búsqueda. • SEM, el marketing más sofisticado. Segmentación y DIFERENCIACION. • Diseño de producto, ejemplo de diferenciación. Mercado RUSO y oportunidades • Mercado, oportunidades, herramientas, herramientas y TIPS. www.isaacvidal.com
  39. 39. “Las ventas de viajes online siguen subiendo y de estas ventas 7 de cada 10 fueron influenciadas por redes sociales” .(informe Nielsen RR.SS) Algunos datos. El tiempo utilizado por el consumidor en redes sociales y blogging crece 3 veces más que el resto de actividades. (Comscore) La audiencia de las redes sociales son cada vez más altas, los crecimientos se registraron en edades entre 35-49 y 50-64 años.(informe Nielsen RR.SS)
  40. 40. ¿comunity manager RUSO?
  41. 41. Posicionamiento y Publicidad on-line Comunidades de viajes y blogging Valoración usuarios Fotos, video, twitter, Facebook
  42. 42. Los comentarios y opiniones de usuarios es lo más importante en la decisión de viaje.
  43. 43. Una nueva concepción en la planificación de marketing: Más atención a los medios propios y a los medios ganados.
  44. 44. O¿ ¿Qué están haciendo las empresas con los medios propios?ops !! Medios propios Fuente: Viajero social 2013
  45. 45. Medios Ganados. El “medio ganado” se convierte en un acelerador de nuesta estrategia de marketing y posicionamiento. Desarrollo marca en medios ganados Medios Ganados Bloggers/Influenciadores Ejemplos Expertos viajes Especialista Medios Especializdos Medio Profesional “Press Release” Institución Aspciación Blogtrip: 1) Identifica, 2) Segmenta, 3) Construye red, 4)Mide 5) Establece relación duradera.
  46. 46. Nuevo escenario. La visión circular Distribución y actores • El nuevo escenario. Internet, Low Cost, Hábitos. • La visión circular de la organización y del cliente. • La política de distribución: Pull vs Push. • Actores: ¿Quien es quien? Social Media Marketing • Una nueva forma de entender la comunicación. Reputación on-line • La reputación como clave de comercialización. • La reputación como palanca de mejora continua. Web, SEO Y SEM • Todo empieza en un búsqueda. • SEM, el marketing más sofisticado. Segmentación y DIFERENCIACION. • Diseño de producto, ejemplo de diferenciación. Mercado RUSO y oportunidades • Mercado, oportunidades, herramientas, herramientas y TIPS. www.isaacvidal.com
  47. 47. El on-line influye en clientes de hasta 64 años. La información corporativa no se valora. Tradicional media pierde visibilidad y por tanto influencia. La decisión está en los REVIEWS y RR.SS Aparece la figura del “Influenciador de cabezera”
  48. 48. Efecto jiu jitsu Escucha Incentiva Piensa Comunícalo Responde Soluciona
  49. 49. Jennifer Davies, de Expedia, afirma que “en Expedia.com, unas puntuaciones altas entre 4 y 5 generan más del doble de conversión que aquellas puntuaciones que rondan entre el 1 y 3”. “El incremento de 1 punto en la nota global se correlaciona con la posibilidad de incrementar en un 9% el precio de la tarifa media diaria“ La dificultad radica en la MONITORIZACION , interpretar y ACTURA con un gran volumen de comentarios en muchos canales.
  50. 50. Existen diferentes programas que automatizan y facilitan la monitorización e interpretación. ¿PARA? 1. Puedes comparar la evolución de comentarios por OTA y por temática y conectarlo de forma sistemática con las operaciones. 2. Puedes elaborar informes con una estética comprensible para compartirlos con los departamentos y conectar los comentarios con la organización y las operaciones como PALANCA de MEJORA CONTINUA. 3. Mejora el alcance cualitativo y cuantitativo. Es decir, analiza hasta 100 OTAS, en 35 mercados, por idiomas e incluye RR.SS, blogs, foros,... 4. Incorpora análisis semántico y aporta la posibilidad de interactuar con los comentarios en tiempo real. Benchmarking. Analiza la competencia (por hotel, por marca, por cadena….) y además monitoriza precios. 5. Benchmarking: Analiza la competencia (por hotel, por marca, por cadena….) y además monitoriza precios.
  51. 51. Reputación online turismo RUSO
  52. 52. Klout.com
  53. 53. Nuevo escenario. La visión circular Distribución y actores • El nuevo escenario. Internet, Low Cost, Hábitos. • La visión circular de la organización y del cliente. • La política de distribución: Pull vs Push. • Actores: ¿Quien es quien? Social Media Marketing • Una nueva forma de entender la comunicación. Reputación on-line • La reputación como clave de comercialización. • La reputación como palanca de mejora continua. Web, SEO y SEM • Todo empieza en un búsqueda. • SEM, el marketing más sofisticado. Segmentación y DIFERENCIACION. • Diseño de producto, ejemplo de diferenciación. Mercado RUSO y oportunidades • Mercado, oportunidades, herramientas, herramientas y TIPS. www.isaacvidal.com
  54. 54. Los motores de búsqueda son la puerta de tu entrada de marca
  55. 55. El video: Imprescindible
  56. 56. Escenario on-line Smartphones
  57. 57. Escenario on-line smartphones
  58. 58. 82
  59. 59. La oportunidad está en los hoteles y el turismo
  60. 60. SEO
  61. 61. Sem & Seo Que es el SEM? ¿ Qué es el SEM (PPC) ?
  62. 62. Sem & Seo Ubicación Sem y Seo Resultados orgánicos vs anuncios de pago SEO (Search Enginer Optimization): Actividades y técnicas que se aplican para mejorar el posicionamiento de una página web en los resultados naturales de los buscadores. Depende de un proceso algorritímico que varia. Tanto SEO como SEM SON COMPATIBLES Y se gana mucho más tráfico y credibilidad si actúan ambos conjuntamente
  63. 63. Sem & Seo Vista de Anuncios Resultados orgánicos vs anuncios de pago Supongamos que alguien quiere buscar un hotel en Benicasim En el buscador de Google pondría “ HOTEL EN BENICASIM” Hotel en benicasim Un anuncio normal(Seo) en búsqueda orgánica sería Un anuncio Adwords (Sem) sería
  64. 64. Adwords ¿ Qué es Adwords? REACH (alcance): Alcanza al 80% de los usuarios de internet globales
  65. 65. Adwords ¿ Qué es Adwords? RELEVANCIA: Dónde, Cuándo, a Quién En el momento en que el usuario muestra interés por un hotel o sitio turístico , te muestra el anuncio ES EL MOMENTO IDÓNEO!!
  66. 66. Adwords ¿ Qué es Adwords? ROI: ¿ Qué puede hacer Google Adwords para ayudar al sector del turismo?
  67. 67. Escenario on-line RUSIA
  68. 68. Escenario on-line RUSIA Rusia arroja cifras espectaculares de crecimiento
  69. 69. ¿Comprarías tu vacaciones aquí? Fotos Video Idioma Testimonials Chat life INDEXACIONSEO
  70. 70. Oportunidades para los pioneros. Estrecha ventana de oportunidad.
  71. 71. Escenario on-line RUSIA
  72. 72. Ranking de buscadores Yandex, con un 47.5%. Google, con un 25.1 y en tercer lugar. Rambler, con un 14.8%
  73. 73. Search Mail Red social
  74. 74. Rambler.ru
  75. 75. La especialización es la clave
  76. 76. Nuevo escenario. La visión circular Distribución y actores • El nuevo escenario. Internet, Low Cost, Hábitos. • La visión circular de la organización y del cliente. • La política de distribución: Pull vs Push. • Actores: ¿Quien es quien? Social Media Marketing • Una nueva forma de entender la comunicación. Reputación on-line • La reputación como clave de comercialización. • La reputación como palanca de mejora continua. SEO Y SEM • Todo empieza en un búsqueda. • SEM, el marketing más sofisticado. Segmentación y DIFERENCIACION. • Diseño de producto, ejemplo de diferenciación. Mercado RUSO y oportunidades • Mercado, oportunidades, herramientas, herramientas y TIPS. www.isaacvidal.com
  77. 77. Estructura de producto. CV. Primer paso hacia la diferenciación
  78. 78. Ayer Hoy Paquete SEGMENTAR Cañonazos Francotiradores “a las mariposas, háblales de flores”
  79. 79. Los ociotipos que me interesan
  80. 80. Los clientes no son como antes
  81. 81. Muchos tipos de familias
  82. 82. ESPECIALIZACIÓN. Agregar demanda Posicionamiento
  83. 83. Nota: no podrás llegar a todos !!. Haz marketing de francotirador. Una acción, resultados. Una acción, resultados. acción, resultados. Una acción, resultados. acción, resultados. Una acción, resultados. acción, resultados. Una acción, resultados. acción, resultados. Una acción, resultados. acción, resultados. Una acción, resultados. acción, resultados. Una Una Una Una Una Una
  84. 84. Dubai Water Discus hotel
  85. 85. Dubai Water Discus hotel
  86. 86. Desarrollando RAZONES de VIAJE. Se diferente, se relvante, moverse en longtail.
  87. 87. Retocando el modelo.
  88. 88. Segmentación por contenidos
  89. 89. Nuevo escenario. La visión circular Distribución y actores • El nuevo escenario. Internet, Low Cost, Hábitos. • La visión circular de la organización y del cliente. • La política de distribución: Pull vs Push. • Actores: ¿Quien es quien? Social Media Marketing • Una nueva forma de entender la comunicación. Reputación on-line • La reputación como clave de comercialización. • La reputación como palanca de mejora continua. Web, SEO Y SEM • Todo empieza en un búsqueda. • SEM, el marketing más sofisticado. Segmentación y DIFERENCIACION. • Diseño de producto, ejemplo de diferenciación. Mercado RUSO y oportunidades • Mercado, oportunidades, herramientas, herramientas y TIPS. www.isaacvidal.com
  90. 90. Rasgos mercado RUSO • En los primeros 6 meses de 2012efectuaron 19,8 millones de viajes vacacionales al extranjero • Mejora del nivel de vida de la clase media • Flexibilización de la política de visados para • Conectividad amplia Moscu y SP • Su estancia es de 8 a 15 noches, si bien son los viajes de fin de semana y las vacaciones de larga duración las que más crecen • La demanda de destinos españoles para la temporada baja crecerá un 20-25%. Los city-breaks son una de las modalidades con mayor potencial
  91. 91. Acciones Costa Blanca • Jn – Kjnjkn • Iuunuinui – Hnhnuh » H nhuhnn Técnico Responsable: mar.saez@alicante-ayto.es
  92. 92. Acciones C.V • 10 Viajes de familiarización TT.OO para 2014 • Co-marketing con los tres principales players, tanto offline como online. • Adaptación al Ruso del material promocional. • Acciones de marketing on-line. SEO, Alianzas y Contenidos. • 6 viajes de prensa. (+- 25 medios convencional) • Street marketing Moscú y SP. • Ferias: MIT Moscu (Marzo) y INVETEX SP (octubre).
  93. 93. Acciones Turespaña (80-20) +B2C •  • Dos acciones de guerrilla. Centros comerciales, metro y plaza ROJA. (Flashmob…etc) Campaña táctica en prensa y pantallas gigantes en ciudad. Soportes gastronomía + sol y playa. Acciones online: email marketing con 2 operadores rusos en tres oleadas (enero/marzo y septiembre). Target: 200.000 personas. B2B • • • • Programa Spain Specialist para agencias de viaje. E-learning + mobile marketing (app Turismo España) en colaboración con la revista Tourbusiness. Objetivo: 30.000 agentes durante 2013-2015 B2B Ferias: MITT e Intourmarket. Congreso Natalie TOURS. Workshops en regiones: 12-14 ciudades con Tourbusiness
  94. 94. ¿Sirve la OET como aliado clave? • Sólo Si tienes NOTORIEDAD y eres MUY diferencial. Sí, si eres Sha wellness Clinic. • Si eres un destino Relevante. • Si te orientas mucho al mercado de forma estratégica. (Aquatravel) • La opción es el AGENTE o PR en el mercado.
  95. 95. Herramientas-alianzas. Agente Comercial. PR.
  96. 96. Herramientas-alianzas. Agente Comercial. PR.
  97. 97. Alianzas. Agente Comercial. PR.
  98. 98. Alianzas. Agente Comercial. PR. • • • Compatibilidad Sinergias Destino Supervisión Español Paradores-sala VIP Real Madrid-DMC Méjico-Hotel buenos aires-visitelche-receptivo
  99. 99. Alianzas. Agente Comercial. PR. https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/141cb9f32a3c5258
  100. 100. TT.OO campeón vs Hotel campeón • El bali – Hoteles bien adaptados. – Enorme satisfacción – Falta operación Grandes: Pegas, Coral, Tezturs – 10%cifra negocio. – Falta Notoriedad MARCA y Posicionamiento  Natalie Tours  Falta adaptación oferta.  Falta apuesta  Falta gestión de detalle.  Falta Notoriedad MARCA y Posicionamiento
  101. 101. Claves de adaptación mercado RUSO Hard SOFT • Trabajo en RED. (Ejemplo destinos. • Traductor automático • Traductor de Rublos • Señalítica interna • Comunicación corporativa adaptada. • Tecnología: Plasma, app y ipad. • Acuerdos Agentes • Landing page • SEO básico • Información contexto RUSO        Personal RUSO Recepción Personal Ruso Comercial Programa BECAS. Personal shopper Coches automáticos Coherencia presupueto «10X10» Marketing online 360º  Socia media Mkt, email marketing, OTA s, SEO, SEM, Reputación on-line.

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