PresentacióN Forestal # Final
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Esta Presentación fue hecha para la desensa de tesis del MBA

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PresentacióN Forestal # Final PresentacióN Forestal # Final Presentation Transcript

  • Mercado Forestal en Chile Valor agregado versus commodities Noviembre 2006
  • Ayer y Hoy …
    • Es indudable el crecimiento que ha tenido esta industria, estamos hablando de una participación del 3,5% del PIB y un 10% del total de exportaciones bordeando este año los 4.600 millones de Dólares.
  • Objetivos …
    • Este estudio pretende hacer un análisis de la oferta chilena en el sector forestal de manera de determinar si los productos exportados corresponden a productos con valor agregado y así contestar la pregunta si en el sector forestal llegó la segunda fase exportadora.
    • Hipótesis
    • Preliminarmente este estudio tratará de demostrar que Chile si ha llegado a un nivel superior de desarrollo en sus exportaciones del sector forestal agregando valor a sus productos aumentando su oferta y aprovechando ventajas competitivas y comparativas.
    • Esto a pesar de estar principalmente en un mercado de productos commodities.
  • El sector forestal en una mirada …
    • Para el año 2006 se espera llegar a la cifra record de 4.600 millones, el sector forestal pretende retomar al menos su 10% histórico
  • Cómo se componen estas exportaciones … Ventas Primer semestre 2006 US$ 1.836,657
  • Sector forestal, algunos datos
    • Hoy En Chile hay 15 millones de Hectáreas de Bosque. Una Hectárea por habitante
    • De esas, 2 Millones son Bosque Plantado y 13 millones son Bosque Nativo
    • Hay 5 millones de Hectáreas aptas para ser plantadas
    • El Bosque plantado ha sido el motor del desarrollo forestal chileno.
    • Del bosque plantado la mitad pertenece a Arauco, prueba de la integración vertical
    • Arauco es la mayor exportadora no minera del país US$ 1.800 millones el 2005
    • Hoy es numero 1 con tres millones (TM) de Celulosa Kraft blanquedada y cruda
    • La nueva ley del bosque nativo fomenta la oferta no maderable junto con proteger la sustentabilidad del bosque nativo
  • Pulpa : 44% Tableros y chapas : 23% Madera aserrada : 21% Productos primarios y silvícolas : 10% Trozas exportación : 1% De una mirada … Sin embargo vemos una fuerte concentración de los recursos vía integración vertical lo que dificulta la generación de nuevos emprendimientos. 940 Empresas 500 Productos 105 Países US$ 4.600 Exportaciones
  • En los últimos 30 años el desarrollo forestal de Chile se sustentó en ventajas comparativas básicas
    • • Disponibilidad de tierras con aptitud forestal, bien ubicadas, en abundancia y a bajo precio.
    • • Buena adaptación, especies de rápido crecimiento, tales como pino radiata y eucalipto.
    • • Bajo costo de algunos factores básicos, como mano de obra y energía.
    • • Incorporación de tecnologías para la producción, altas barreras a la entrada, búsqueda de economías de escala y desarrollo comercial internacionales.
    • • Instrumentos de fomento a la forestación
    Hoy el sector ha debido enfrentar condiciones que dificultan su crecimiento; lo que implica elaborar estrategias que aumenten la competitividad sectorial, incrementen su productividad y favorezcan su relación con los mercados internacionales.
  • Una de las grandes revoluciones, SOFTWOOD
    • Este gráfico muestra cómo han crecido los envíos de madera “blanda” a los Estados Unidos.
    • Lo que hizo Chile en el fondo es aprovechar una coyuntura de mercado, incluso hubo subsidios involucrados a las plantaciones de Pino y Eucalipto. El resultado el Pino se posicionó en el mundo.
    • En todo caso el objetivo era claro, materia prima para la producción de celulosa
    • Hoy en día países como Nueva Zelanda justamente se plantean cuestionamientos a este modelo de negocios, muy similar al de Chile y se hacen la pregunta del valor agregado.
  • Que pasa si quiero comprar barato …
    • Este gráfico muestra la disponibilidad de materia prima barata en el mundo, tiene que ver con ventajas comparativas más que competitivas
  • En qué se ha avanzado para llegar a más …
    • Integración económica y globalización
    • Inversión
    • Capacitación
    • Productividad y tecnología
    • Libertad para exportar
    • Fomento a las exportaciones no tradicionales
    • Política cambiaria
    • Infraestructura vial y portuaria
    • Certificación
    Incorporación de Valor
  • Elementos del valor …
    • Mientras la exportación de trozas tiende a cero la producción de paneles aumentará en un 60%
  • Siguiendo con el tema del valor …
    • Commodity implica escaso valor agregado, un producto sin diferenciación alguna.
    • ¿Puede diferenciarse una Troza?
      • Si, si aplico genética esta poseerá un altísimo valor agregado.
    • La integración vertical tiene mucho que ver con el valor agregado (caso bosques tradicional v/s Home Depot).
    • Pero al hacer el análisis de la industria. Qué pasa con los muebles, hoy. O por qué Arauco no entró en el negocio del papel.
    • Satisfacer al cliente a través del servicio es parte del valor agregado (HAX)
  • La cadena del valor Forestal
    • Si yo me integro hacia atrás tendré ventajas en costos, por lo tanto para subsistir debo hacer volumen.
    • Si yo me integro hacia adelante a través de la innovación u otro entonces me estaré diferenciando y obtendré mayor rentabilidad.
  • Con todo lo dicho … Diversificación, Concentrado en la cuenca del Pacífico (USA y Asia) Ámbito geográfico Integraciones hacia adelante, puntos de venta Concentrado en dealers Internacionales Ámbito de mercado Productos de alto valor agregado. diferenciados Orientado al consumo final. Clusters industriales avanzados Productos de nicho Alta relación calidad/precio. Oferta PFNM Servicios ambientales Bienes industriales: Pulpa, madera aserrada y partes y piezas para la construcción y muebles Productos no madereros con producción incipiente Servicios ambientales de baja disposición a pagar al dueño del bosque. Falta de certificación Ámbito de producto A futuro Actual  
  • La atractividad de la industria es media, eso implica desafíos para el futuro.
  • Conclusiones …
    • • Durante los últimos 30 años el desarrollo forestal de Chile se sustentó en ventajas comparativas básicas.
    • • Esto permitió un desarrollo muy importante de la actividad, sin embargo a mediados de la década del 90 son las ventajas competitivas las que determinan el éxito en el futuro.
    • • Así, el concepto de valor agregado se torna vital para poder subsistir en un mercado fuertemente influenciado por los productos commodities.
    • • Tomando el modelo Delta de Hax, Chile se vio obligado a avanzar desde el vértice del mejor producto a la solución integral para el cliente y en algunos casos como el de la celulosa Chile se acerca al lock-in.
    • • Para lograr esta consolidación la integración vertical se torna fundamental para ejercer un liderazgo en costos que permita competir a nivel mundial
  • Conclusiones …
    • Chile dispone de materia prima sostenible en el tiempo.
    • • La pequeña y mediana empresa requiere de una actualización tecnológica , capacitación, apoyo gubernamental y gestión urgente de manera de competir con costos competitivos y productos de mayor valor agregado.
    • • Las grandes compañías forestales han demostrado ser competitivas a nivel mundial, son un ejemplo de integración, liderazgo en costos e innovación
    • • Los acuerdos de libre comercio son una palanca para la inserción de nuestros productos forestales en el mundo. Este 2006 se agregan 14 nuevos destinos de nuestros productos forestales.
    • • Los PFNM no llegan al 1% de nuestras exportaciones y son entre otros los que están contribuyendo a la diversificación de los mercados . Se requiere un fuerte apoyo para que se desarrolle esta actividad.
  • Finalmente …
    • Creemos que nuestra Hipótesis se ha cumplido toda vez que la industria hoy ha tenido un desarrollo meteórico en estas tres ultimas décadas
    • Sin duda a pesar de encontrarnos fuertemente influenciados por productos commodities ha habido agregación de valor .
    • Sin embargo dado que este desarrollo NO se ha basado en ventajas competitivas la atractividad de la industria hoy es media
    • Por lo tanto el desafío es seguir aumentando la oferta exportable, diversificar , adaptarse a la búsqueda de nichos, etc.
    ¡ Sabemos cual es el camino solo tenemos que avanzar !
  • Mercado Forestal en Chile ¡ Muchas gracias ! Dedicado a Anita María …
  • Mercado Forestal en Chile ¡ Preguntas !