NTécnica_010

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  • 1. 8 de Junio del 2011 ¿HAY SUFICIENTE ENERGÍA PARA SEGUIR CRECIENDO?La calidad del suministro de electricidad en el Perú es considerada similar al promedio de dichoservicio en los 139 países monitoreados por el Índice de Competitividad Global 2010-2011 delForo Económico Mundial. Esta ubicación intermedia (en el ranking 68 de 139) coincide con laapreciación que se tiene sobre la competitividad del país en conjunto, y que ha permitido elacelerado crecimiento observado en la última década.En la matriz energética nacional, la energía eléctrica representa alrededor de 18% del total deenergía consumido en el país, y prácticamente todas las actividades económicas dependen dela electricidad. La energía eléctrica es indispensable para incrementar la productividad,contribuir al crecimiento económico y mejorar la calidad de vida. Esta relación estrecha entrecrecimiento y energía eléctrica se refleja, por ejemplo, en el hecho que el BCR utiliza laproducción de electricidad como uno de los indicadores adelantados de la actividadeconómica1.Entre las actividades más intensivas en el uso de la electricidad están la minería, lamanufactura y los servicios como el suministro de agua, la educación, la salud, laadministración pública, hotelería, etc., y por otro lado, existen industrias como lastelecomunicaciones, que no podrían existir sin electricidad 2.Sin embargo, existe una preocupación manifestada por especialistas y autoridades, queseñalan el peligro de sufrir restricciones de energía eléctrica durante los próximos 18 meses,debido a falta de capacidad de transporte de gas natural a las centrales de generación y debidoa la congestión que se está dando en las líneas de transmisión eléctrica hacia el sur y norte delpaís. A esto se suma ahora la posibilidad de la aparición del fenómeno del Niño, que podríaafectar la capacidad de generación hidroeléctrica, y requeriría una mayor de capacidad degeneración térmica con gas natural3.El Centro de Estudios Estratégicos de IPAE ha investigado las perspectivas que se tienen sobreeste importante insumo de la actividad económica para los próximos años, para lo cual serealizaron entrevistas a funcionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía yMinería – OSINERGMIN -, y se analizaron diversos informes y entrevistas a funcionariospúblicos así como de empresarios relacionados al sector publicadas en distintos medios decomunicación.1 Balance Energético Nacional 2009, Ministerio de Energía y Minas.2 Para evaluar la importancia de la electricidad en las distintas actividades se tomó como referencia laMatriz Insumo Producto de Chile actualizada al año 2003. La Matriz de Perú data de 1994 y se consideródesactualizada.3 Cámac D., El 2016 necesitaremos el doble de la energía que usamos hoy, El Comercio, 21/11/2010.Suclupe Girio A., ¿Una vela para el 2012?, Gestión, 17/11/2010. Marticorena, M., De media tensión, ElComercio, 20/12/2010. 1
  • 2. 8 de Junio del 2011La ocurrencia o no de racionamientos dependerá básicamente del ritmo de crecimiento delpaís y la cantidad de lluvias que se presente. Estas interrupciones no serían graves, pero aunasí podrían ocasionar reducción de producción, incremento del costo del servicio eincomodidades. Los racionamientos tienen más probabilidad de ocurrir en el sur del paísdurante el 2012.Las medidas para mitigar estos riesgos están en marcha, pero las proyecciones indican queestaremos en el límite de los márgenes de seguridad, y ante cualquier eventualidad, podríanno ser suficientes. Es importante que el nuevo gobierno de la mayor prioridad posible para quedichas medidas no sufran retrasos. Mientras tanto, es conveniente reducir el consumo deelectricidad y ser más eficientes.A futuro, debemos tomar medidas para evitar volver a caer en esta misma situación. Esnecesario fortalecer los mecanismos que permitan construir a tiempo la infraestructurarequerida para que el sistema eléctrico vaya al mismo paso que el crecimiento económico ydemográfico del país, y diversificar más las fuentes de generación de electricidad, como ya seha comenzado a hacer, utilizando especialmente aquellas que son amigables para el medioambiente.Descripción y análisis del sistema de abastecimiento de electricidadEl sistema eléctrico es una cadena de 3 grandes eslabones o actividades: generación,transmisión (traslado de la energía eléctrica desde las plantas de generación hasta laproximidad de las ciudades) y distribución (desde las líneas de transmisión hasta las viviendasindividuales). La electricidad estará disponible solamente si los 3 eslabones funcionanadecuadamente4. Actividades del sistema eléctrico Generación Transmisión Distribución4 En algunos países se hace la distinción de un cuarto eslabón: la comercialización. En el Perú estaactividad es realizada por las empresas de distribución. 2
  • 3. 8 de Junio del 2011El Perú posee un gran sistema de transmisión que abarca casi todo el país, que constituye laespina dorsal del denominado Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –SEIN-, por el quecircula alrededor del 91% de toda la electricidad que se consumida a nivel nacional. El 9%restante es consumido en sistemas aislados pequeños como el de Iquitos, y en lugares dondeproducen su propia electricidad como es el caso de algunos yacimientos mineros5.Las plantas de generación de electricidad se encuentran dispersas a lo largo del país, pero lamayoría está conectada al SEIN. A su vez, la mayoría de ciudades del país está conectada alSEIN, de donde toman electricidad sin importar donde haya sido generada ésta.Cada una de las 3 actividades del sistema eléctrico (generación, transmisión y distribución)tiene su propia dinámica de mercado y en ellas operan empresas especializadas distintas, esdecir, una misma empresa no realiza más de una de las actividades mencionadas. Además, conla finalidad de evitar la posibilidad de abusos de posición de dominio, existen límites legales ala concentración de mercado, no sólo de empresas individuales sino también de los gruposeconómicos a las cuales pertenecen6.De acuerdo a un análisis de las actividades descritas que componen el sistema deabastecimiento de electricidad, se ha encontrado que en los años 2011 y 2012, una o más deéstas presentarán deficiencias que pueden traducirse en racionamientos, aunque limitados entiempo y en zona de influencia. Situación del sistema de abastecimiento de electricidad del Perú en los próximos años 2011 2012 2013 en adelante Alta capacidad de Alta capacidad de Alta capacidad deCapacidad de planta planta, disponibilidad planta, disponibilidad planta, medianapara generación de agua desconocida, de agua desconocida, disponibilidad de agua, baja disponibilidad de alta disponibilidad de mediana disponibilidad gas gas de gasSuministros parageneración ↓ ≈ ≈ Aliviada, sobre todo en Limitada, sobre todo enTransmisión: Capacidad el norte el sur Suficientede transporte desde losgeneradores hasta las ≈ ↓ ↑ciudades5 Estadística Eléctrica N° 4, marzo-abril 2011, Dirección General de Electricidad, Ministerio de Energía yMinas.6 La Ley 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, pone límites a la concentraciónde mercado, tanto en cada actividad como en más de una actividad. Sin embargo, estos límites deconcentración han sido superados en algunos casos, debido a que la norma misma contempla laposibilidad de hacer excepciones. 3
  • 4. 8 de Junio del 2011 86.4% de viviendas (2009)Distribución: Cobertura 97.5% de urbanas Probablemente igualdentro de ciudades y Se esperan mejoras ↑ que en 2009centros poblados 55.2% de rurales ↓ Zonas urbanas Zonas urbanas Zonas urbanas ≈ ↓ ↑Abastecimiento finalde electricidad Zonas rurales Zonas rurales Zonas rurales ↓ ↓ ≈Leyenda: ↑ Situación positiva o favorable ≈ Situación sin peligro inminente pero con ciertos riesgos ↓ Situación deficiente o significativamente riesgosaElaboración: Centro de Estudios Estratégicos de IPAELos problemas identificados se refieren a la capacidad de generación efectiva de electricidad yla capacidad de algunos tramos del sistema principal de transmisión del país, pero tambiénincluyen una baja cobertura del servicio de distribución en las zonas rurales. A continuación sedetalla cada unos de estos temas.- Generación de electricidadLa mayor parte de la energía eléctrica en el Perú es obtenida de caídas de agua y del gasnatural. En el 2010, estas 2 fuentes permitieron producir aproximadamente 94% de laelectricidad consumida en el SEIN. Por tanto, el análisis se centrará en estos dos recursos.Le siguen en importancia el carbón y el petróleo residual, aunque juntos sólo representancerca del 5% del consumo del SEIN. Asimismo, existen proyectos en marcha para producirelectricidad con energía eólica, solar y biomasa, sin embargo, estas fuentes constituirándurante los próximos años un porcentaje pequeño del mercado. 4
  • 5. 8 de Junio del 2011 Energía Eléctrica Producida por Fuentes en 2010 Residual 2.1% 0.6% Diesel Carbón 3.3% 0.2% Bagazo Gas Natural 35.3% Hidroenergía 58.5% Fuente: Operación del Sector Eléctrico, febrero 2011, OSINERGMIN Elaboración: Centro de Estudios Estratégicos de IPAELa oferta de electricidad depende en primera instancia de la capacidad de las plantas degeneración. Actualmente, la capacidad instalada de las centrales térmicas e hidráulicas delSEIN excede largamente la demanda. Tomando en cuenta los proyectos de nuevas centralesque se encuentran en marcha, se estima que el excedente de capacidad promedio entre enerode 2010 y diciembre de 2013 será de 36%, con un mínimo proyectado de 26% en el primersemestre de 2012. Este excedente de capacidad de generación durante el año 2010 fue enpromedio de 42% 7.7 El excedente de capacidad sobre demanda es denominado comúnmente reserva, sin embargo, en elargot técnico existen varios tipos de reserva que cumplen diferentes condiciones. Por simplicidad, lapalabra “reserva” se empleará para un caso específico que será explicado más adelante.La capacidad de las centrales eléctricas se calculó como la potencia efectiva multiplicada por el factor dedisponibilidad. 5
  • 6. 8 de Junio del 2011 Potencia Nominal Total vs. Demanda Histórica y Proyectada del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –SEIN- Enero 2010 – Diciembre 2013 7,500 7,000 Potencia (MW) 6,500 6,000 Excedente de capacidad 5,500 mínimo: 26% 5,000 4,500 4,000 Potencia Nominal Total del SEIN Demanda Máxima de SEIN Fuente: Datos de centrales térmicas e hidráulicas para la fijación de la tarifa en barra mayo 2011 – abril 2012, OSINERGMIN, www2.osinerg.gob.pe Elaboración: Centro de Estudios Estratégicos de IPAENo obstante lo anterior, la cantidad de electricidad que puede ser efectivamente generada poruna planta dependerá de la cantidad de agua almacenada en el reservorio de las centraleshidroeléctricas, y de la cantidad de combustible disponible para el caso de las plantas térmicas.Por tanto, denominaremos Reserva Operativa al excedente de capacidad de generaciónefectiva o real del sistema con respecto a la demanda que debe cubrir.Durante la época de estiaje del año, es decir, cuando se producen pocas lluvias y las plantashidroeléctricas tienen menos agua, las centrales térmicas deben producir proporcionalmentemás energía. Esta situación, unida a las limitaciones de capacidad del ducto de gas natural quellega a Lima, donde se concentran las centrales a gas, ocasiona que la capacidad de generaciónefectiva, y por tanto la reserva operativa, se vea mermada. 6
  • 7. 8 de Junio del 2011 Gas natural de Camisea empleado y proyectado para la generación de electricidad Muy poco margenNota.- La máxima capacidad de transporte de gas para generación considera el límite total actual detransporte del ducto de 531 MMPCD menos los contratos de gas para otros usos.Fuentes: OSINERGMIN; Informe de Diagnóstico de las Condiciones Operativas del SEIN 2013 2013-2022,COES-SINAC.Elaboración: Centro de Estudios Estratégicos de IPAEExiste un organismo denominado Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado enominadoNacional – COES-SINAC -, que se encarga de llevar a cabo las tareas operación del SEIN, como ,es por ejemplo, disponer que una determinada central comience a funcionar o deje de hacerlode acuerdo a los requerimientos de demanda.De acuerdo al COES-SINAC, la reserva operativa histórica y proyectada del SEIN está en niveles , operativbastante bajos. 7
  • 8. 8 de Junio del 2011 Reserva Operativa histórica y proyectada del SEIN en época de Estiaje 2010 2012 2014 2016 Reserva Operativa 6% 3% 20% 19%Fuente: COES-SINAC, en El Comercio, 20/12/2010Elaboración: Centro de Estudios Estratégicos de IPAETeniendo en cuenta que un nivel de reserva recomendado por los especialistas está alrededordel 20%, la reserva proyectada hasta el 2012 es muy preocupante. Si ocurriera alguna falla enuna planta de generación importante, o si la demanda crece por encima de lo proyectado, setendría que recurrir al racionamiento. Durante el año 2013 se estima contar con mayorcapacidad de transporte de gas natural hacia Lima, y esto junto con la entrada en operación denuevas plantas, permitiría tener una reserva operativa significativamente mejor8.- Transmisión: La conexión entre la oferta y la demanda de electricidadLa red de transmisión actual del SEIN es el resultado de la unión de varias redes que fueroncreciendo con los años hasta llegar a abarcar buena parte del territorio del país. La últimaunión de gran magnitud se dio en 2001 entre el Sistema Interconectado Centro-Norte y elSistema Interconectado Sur.8 Las proyecciones de crecimiento del PBI, consideradas como escenario base en los estudios realizadospor el COES-SINAC, tomados como insumo en el presente documento, son 5% en 2011 y 6% en 2012. 8
  • 9. 8 de Junio del 2011 Zonificación aproximada de las líneas de transmisión del país al 2010 Sistemas aislados Zona Norte Principales centrales Zona Centro a gas natural Mantaro Zona Sur Fuente: Página Web Ministerio de Energía y Minas Elaboración: Centro de Estudios Estratégicos de IPAELas zonas del sistema de transmisión principal del país están definidas de la siguiente manera:la zona norte va desde Chimbote hasta la frontera norte, la zona sur va desde Cotaruse, enApurímac, hasta la frontera sur. Esto hace que la central hidroeléctrica del Mantaro,actualmente la más grande del país con más de 660 MW de capacidad, y las centrales a gasnatural, estén contenidas en la zona centro.Cada una de las 3 zonas tiene sus propias centrales de generación para satisfacer la demandade manera más cercana. La zona con la mayor capacidad de generación y también la de mayordemanda es la zona centro. Esta ventaja de generación de la zona centro se ha vistoincrementada en los últimos años gracias a las nuevas centrales a gas natural cercanas a Lima.Por tanto, es común que la zona centro tenga que transferir energía al norte y al sur paracompletar la demanda que las centrales locales no pueden cubrir.En el sistema de transmisión cada tramo tiene límites de capacidad. Si se alcanza dicho límite,ya no es posible transmitir más energía en ese tramo. Esto significa que, si por ejemplo la línea 9
  • 10. 8 de Junio del 2011de transmisión que une Mantaro con Cotaruse (unión entre las zonas centro y sur) se satura, elcentro ya no podrá transmitir más energía al sur a pesar que exista capacidad de generaciónexcedente en el centro. En este caso la zona sur, con el fin de no sufrir apagones, tendrá queencender las centrales de generación a petróleo, más caras e ineficientes, en vez deaprovechar la electricidad generada con gas natural en el centro, más barata. En un casoextremo el sur podría quedarse sin capacidad de generación por completo y sufriríaracionamientos. Problemas de Congestión del Sistema de Transmisión Principal del SEIN Problemas recientes Perspectivas hasta el 2012 Línea Trujillo-Chimbote (camino entre Línea Trujillo-Chimbote sin zonas centro y norte) congestionada congestión a partir de agostoCentro-Norte 42% del año 2010 y entre enero y abril 2012. de 2011. En mayo hay un poco de alivio gracias al reforzamiento de las líneas. Línea Mantaro-Cotaruse (unión entre Línea Mantaro-Socabaya zonas centro y sur) congestionada 88% (Mantaro-Cotaruse es parte de del año 2010 y se espera congestión esta línea) estará al límite todo elCentro-Sur entre enero y junio de 2011. En julio 2012. En 2013 entra nueva línea hay un alivio por el reforzamiento de las de 500 KV que solucionaría el líneas. problema de congestión.Fuente: Informe de Diagnóstico de las Condiciones Operativas del SEIN 2013-2022, COES-SINACElaboración: Centro de Estudios Estratégicos de IPAEActualmente existen problemas de saturación de líneas de transmisión, sobre todo hacia el surdel país, que no estarán resueltos con holgura hasta fines del 2012 en el caso del norte, yprincipios del 2013 en el sur. Mientras tanto, existe riesgo de saturación que podría dar lugar aracionamientos si es que a demanda crece un poco más de lo estimado o si se producen fallasen las plantas de generación del sur y norte.- Distribución: Entrega de energía eléctrica a los clientes finalesExiste una diferencia significativa en el porcentaje de viviendas que cuentan con energíaeléctrica en las zonas urbanas y rurales. Esta diferencia se ha reducido en los últimos años,pero lo cierto es que sólo poco más de la mitad de la población rural cuenta con electricidad, locual obstaculiza tremendamente la incorporación de esta parte de la población a la economíanacional. 10
  • 11. 8 de Junio del 2011 Hogares que utilizan luz eléctrica 120 93.8 94.3 94.7 96.2 95.8 97.0 97.5 100 80 Porcentaje 55.2 60 45.4 40 32.0 50.1 29.7 34.6 39.6 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Urbano Rural Fuente: Perú, Compendio estadístico 2010, INEI Elaboración: Centro de Estudios Estratégicos de IPAEEn vista que las actividades económicas de mayor envergadura se desarrollan ya sea en zonasurbanas o pueden generar su propia energía, este retraso de las zonas rurales tiene que vermás con la calidad de vida promedio y la redistribución del ingreso.Es importante resaltar que el Ministerio de Energía y Minas tiene una Dirección Nacional deElectrificación Rural, dedicada a la ejecución y promoción de proyectos de expansión delservicio de electricidad a las zonas rurales, que ha contribuido en buena parte a los avancesseñalados.Soluciones en marchaEn junio de 2010 el Estado firmó una adenda al contrato con Transportadora de Gas del Perú –TGP- para ampliar la capacidad de transporte de gas natural a Lima de 530 MMPCD -millonesde pies cúbicos diarios- actuales a 920 MMPCD. La fecha de culminación de esta ampliacióndepende de la aprobación del estudio de impacto ambiental, que no se ha dado hastaprincipios de junio de 2011, pero se espera que ocurra pronto. Aun así, se estima que la obrano estará lista antes del 2013.El Estado ha creado también un proyecto denominado Reserva Fría de Generación, por mediodel cual se están concesionando, desde fines del 2010 y durante el presente año, una serie deplantas de generación nuevas, que permitirán cubrir la creciente demanda en el norte y centrodel país y en algunas zonas aisladas. Así, en Talara, Lambayeque e Ilo se construirán centrales 11
  • 12. 8 de Junio del 2011con un total de 800 MW de capacidad, mientras que en Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonadose tendrá una capacidad adicional de entre 85MW y 98MW. Sin embargo, estos proyectos noestarían terminados antes del 2013 9.Los proyectos de ampliación de las líneas de transmisión que se requieren hacia el norte y surdel país están en marcha, pero no se concluirán antes del 2012 y 2013, como se indica en elcuadro de Problemas de Congestión del Sistema de Transmisión Principal del SEIN.En resumen, los proyectos de construcción para solucionar la situación actual de bajacapacidad de reserva se han iniciado. Lamentablemente éstos no se podrán concluir antes defines del 2012 o bien entrado el 2013. Asimismo, ante un cambio de gobierno, cabe laposibilidad de retrasos en los trámites, que deben ser evitados a toda costa.Los riesgos de falta de energía están relacionados al ritmo de crecimiento del país, y lasproyecciones de éste último han venido disminuyendo en las últimas semanas. Sin embargo, laposible aparición del fenómeno del Niño, con la consiguiente alteración de la capacidad degeneración hidroeléctrica, hace que no sea posible descartar todavía el peligro de apagones.ConclusionesLa electricidad que requiere una ciudad no se puede almacenar. Incluso para el caso de uncentro poblado pequeño sería extremadamente costoso hacerlo y serviría para un tiempo muycorto. La electricidad tiene que producirse al mismo tiempo que se consume, y eso obliga atener un sistema permanentemente preparado para satisfacer la demanda del momento.Es responsabilidad del Estado proveer los incentivos necesarios o promover la realización deproyectos a tiempo, a través del sistema regulatorio y basándose en un plan adecuado, paraque se construya la infraestructura necesaria para que el servicio de electricidad se presteadecuadamente. En el caso del Perú se tiene el Plan Referencial de Electricidad, elaborado porel Ministerio de Energía y Minas, pero este plan no es vinculante10.Los incentivos para la construcción de infraestructura se están dando a través de laconvocatoria de subastas públicas de suministro de electricidad, en las que cualquier empresa,ya sea que opere en el país o no, pueda ofertar una capacidad dada a futuro, lo cualgeneralmente incluirá la construcción de centrales eléctricas; y también a través de la licitaciónde proyectos de generación y transmisión específicos. Sin embargo, estos mecanismosrequieren ser perfeccionados para que se den con suficiente anticipación, porque lasconstrucciones requieren varios años. Además, en la coyuntura actual, el nuevo gobierno9 Como referencia, la demanda máxima del SEIN a abril de 2011 fue de 4,744 MW.10 Este tema ha sido motivo de numerosas investigaciones, entre las que destacan las que fueronmotivadas por un apagón muy importante ocurrido en California, EE.UU., en 2001, en el que quedó claroque los operadores por sí solos no se prepararon adecuadamente para una situación de emergencia. 12
  • 13. 8 de Junio del 2011deberá otorgar la mayor prioridad posible al seguimiento de los proyectos y licitaciones enmarcha para que éstos no sufran retrasos.A pesar de las medidas tomadas, no hay muchas acciones que permitan cambiar la situaciónde riesgo que se presentará hasta principios del 2013. Lo que queda es ahorrar energía, sobretodo en las actividades productivas, y tomar en cuenta este factor cuando se diseñenproyectos de expansión y se establezcan las prácticas operativas de cualquier actividad. El usode gas natural es una posibilidad gracias a la red de suministro disponible en Lima. 13