Software y Servicios de TI. Septiembre 2011

Software y Servicios de Tecnología de la Información TI Vicepresidencia de Inversión Extranjera Bogotá, Septiembre de 2011

En 2009, a partir de ocho sectores se impementaron planes de acción paraconvertírse en sectores de talla mundial; para 2010 se sumaron cuatro sectores 2010 Promover el desarrollo de SECTORES NUEVOS Y Estimlular el desarrollo de Generar valor EMERGENTES de clase SECTORES ESTABLECIDOS agregado, innovación y desarrollo mundial para que sean de talla mundial en los SECTORES AGRÍCOLAS Servicios de Salud Industria de la Comunicación Cacao, chocolate y confitería Gráfica Cosméticos y Productos de Energía eléctrica, productos y Camaronicultura Aseo servicios BPO&O Textiles, confecciones, diseño Carne Bovina y modas Palmicultura y Software y TI Automotriz y Autopartes Biocombustibles

Algunas iniciativas en BPO&O vinculadas alPlan de Acción Desarrollo Asuntos del capital jurídicos y humano Lanzamiento del programa piloto regulatorios para fortalecer las habilidades de Inglés en los sectores de SW & IT y Plan de trabajo para el desarrollo de BPO & O. Acuerdo de colaboración la ley de "Protección de Datos" en con el sector privado para identificar Colombia. las necesidades de capacitación de la fuerza de trabajo. Desarrollo industrial y Infraestructura promoción Creación de Capítulo IAOP de Implementación de 20 proyectos de Colombia (Asociación Internacional de innovación empresarial y servicios de Profesionales de la Tercerización) y tecnología a través de Sinertic. composición de la Junta Regional Consultiva de América del Sur.

Mercado de los servicios de Tecnologías de la Información (TI) en Colombia

América Latina tiene una tendencia crecientepara el sector de servicios TI Evolución del Mercado de TI en América Latina US$ millones (2008-2010) •Mercado de TI A.L.: US$72.832 millones •Mercado de TI Colombia: US$4.258 millones, crecimiento esperado (2010-2014) 11% •Economías emergentes son consideradas fichas claves en la industria. IDCFuente: IDC

Colombia, tercero en América Latina en inversión enTI Participación (%) sobre el PIB de la Industria de TI en América Latina (2010) La inversión en la región de servicios TI está enfocada a la industria de hardware En Colombia, la inversión se centra en servicios TI y hardware. Ventas US$ millones (2010) 2010 LA Argentina Brasil Colombia Chile Perú Venezuela Hardware 44.768 3.871 19.804 2.131 2.088 1.103 2.240 Servicios 18.524 786 10.544 1.638 924 315 393 Software 9.540 675 4.549 488 371 187 583 Total IT 72.832 5.332 34.897 4.258 3.383 1.605 3.217Fuente: IDC

Colombia aún es un mercado con un ampliopotencial de penetración de las TI Inversión per cápita en TI, US$ (2006-2010) 196 183 159156 147 147143 130 132 133 125 120 113 116 112 101 103107 97 106 87 90 92 77 80 80 82 62 66 44 Chile Brasil Venezuela México Argentina Colombia 2006 2007 2008 2009 2010Fuente: IDC

Colombia: Un país con varios centro de desarrollo Colombia tiene una población de 46 millones de habitantes y 8 principales centros de desarrollo con más de 500.000 habitantes Barranquilla 1,1 m de habitantes Cartagena 0,9 m de habitantes Cúcuta 0,6 m de habitantes Medellín Bucaramanga 2,3 m de habitantes 0,5 m de habitantes Bogotá 7,2 m de habitantes Cali 2,2 m de habitantes Ibagué 0,5 m de habitantesFuente: Mckinsey

De acuerdo con IDC, en Colombia los ingresos delsector se han casi duplicado desde 2005 Ingresos –ventas-, US$ Millones (2003-2010)Fuente: IDC 2010

Software - IngresosFuente: Fedesoft* Proyección

Software - ExportacionesFuente: Fedesoft* Proyección

Software - EmpleosFuente: Fedesoft* Proyección

Software – Tamaño de Empresas Compañias de Software en Colombia 2005 - 2009 800 700 700 700 645 600 600 561 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009Fuente: Fedesoft* Proyección

Distribución de Software en Colombia Distribución y prioridades de la compra de SW de infraestructura % Compra (2010) Valor del mercado de Software: US$ 488,4 MnFuente: IDC 2010

Distribución de Software de Infraestructuraen Colombia Distribución y prioridades de la compra de SW de infraestructura % Compra (2010) Valor del mercado de Software: US$ 488,4 MnFuente: IDC 2010

El principal gasto de las empresas en SW deinfraestructura está destinado a los Sistemas y Software Gasto Total en Infraestructura de SW % Participación (2010)  El total de ventas en Administración de Sistemas y Redes se incrementó 14% en 2010 Compra de SW de Infraestructura US$ millones Total 2010: US$ 97,7 Mn (2007-2010) Tipo de SW de Infraestructura 2007 2008 2009 2010 Administración de sistemas y redes 13,3 17,4 18,8 21,4 Seguridad 16,1 14,4 15,4 16,8 Almacenamiento de SW 9,5 10,8 10,3 11,1 Total 38,8 42,6 44,5 49,3Fuente: IDC 2010

Distribución de Software de Desarrollo Distribución y prioridades de la compra de SW de desarrollo % Compra (2010) Valor del mercado de Software: US$ 488,4 MnFuente: IDC 2010

El crecimiento compuesto anual de compra de SW de Infrafue de 15,7% entre 2007 y 2009 Compra de SW de infraestructura % de participación (2010)  Administración de SW de información y datos concentran el 61% del mercado de SW de desarrollo  En los últimos 3 años (2007-2009) el mercado creció a una tasa compuesta del casi 16% Compra de SW Desarrollo US$ millones (2008-2010) Total 2010: US$120,3 Mn Development Software Type 2008 2009 2010 Administración de información y datos 59,8 62,8 69,6 Desarrollo de aplicaciones SW 6,6 7,7 7,8 Aplicación de servidores middleware 11,9 14,0 17,7 Integración y procesos de automatización middleware 8,9 10,7 12,3 Calidad y herramientas de ciclo de vida 1,8 2,1 2,2 Acceso a datos, análisis y entrega de SW 5,8 8,0 10,7 TOTAL 94,8 105,3 120,3Fuente: IDC 2010

Distribución de Software de Aplicaciones Distribución y prioridades de la compra de SW de aplicaciones % Compra (2010) Valor del mercado de Software: US$ 488,4 MnFuente: IDC 2010

Factores de competitividad del mercado de servicios de IT y Software en Colombia

CMMI: Las principales compañías de softwaredel país ya han sido certificadas Colombia dobló el número de compañías certificadas para 2010*Programa desarrollado por el SENA, Colciencias y Proexportapoyando a cerca de 60 compañías a obtener la certificación CMMIFuente: Fedesoft – Proexport

Tasa de Piratería Junto con Brasil, la tasa de Piratería más bajo de la región 54% (2010) Colombia demuestra su compromiso con el sano desarrollo de la industriaFuente: Global Software Piracy 2010. Business Software Alliance (BSA) - IDC

Gastos en TIC’s por sectores (2009)USD Millones Colombia Argentina Total : US$ 11.982 Mill. Total: US$ 15.469 Mill. Costa Rica Chile Total: US$ 1.839 Mill.Fuente: WITSA - The World Information Technology and Services Alliance 2009 Total: US$ 8.537 Mill.

Recursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores El segundo índice más alto en América Latina, de acuerdo con el IMD - Disponibilidad de Mano de Obra, 2011 (10=Alta Disponilidad de Mano de Obra) Mexico 47.13 Colombia 21.78 Argentina 16.79 Peru 16.36 Venezuela 12.97 Chile 7.85 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Número de Universidades y Centros de Educación Superior 5.437 (2010) 1.557 1.223 129 279 Panamá Colombia Brasil Argentina MéxicoFuente: The World Competitiveness Yearbook 2011. Euromonitor International

Calidad y disponibilidad de recurso humano preparado y disponible para el sector Índice de calidad de la educación universitaria (10=Abastece necesidades de economía competitiva) 7.00 6.36 6.00 5.67 Segundo puesto en 5.09 5.00 4.53 Educación 4.32 4.00 3.82 3.64 Universitaria en 3.00 América Latina, según 2.00 IMD 1.00 0.00Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2011

Calidad y disponibilidad de recurso humano preparado y disponible para el sector Disponibilidad de Mano de Obra Calificada, 2011 (10=Alta Disponibilidad de Mano de Obra) Colombia 6.49 Mexico 5.89 Colombia cuenta con Argentina 5.47 una alta disponibilidad Chile 5.33 comparativa de recurso Brazil 4.32 humano calificado, de Peru 4.22 acuerdo con el IMD Venezuela 3.78 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2011

Colombia tiene un régimen laboral competitivo enAmérica Latina 80 Índice de Flexibilidad Laboral 0 - 100 ( 0 = Mas Flexible) 69 70 60 50 46 39 41 40 30 21 18 20 10 10 0 Colombia Chile Argentina Peru Mexico Brazil Venezuela Fuente: The World Competitiveness Yearbook 201 País Jornada Diurna Jornada Nocturna Argentina 6 a.m. – 9 p.m. 9 p.m. – 6 a.m. Colombia 6 a.m. - 10 p.m. 10 p.m. - 6 a.m. Costa Rica 5 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 5 a.m. Ecuador 6 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 6 a.m. México 6 a.m. - 8 p.m. 8 p.m. – 6 a.m.Fuente: Colombia: Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002. México: Ley laboral federal1969. Costa Rica: Ley 2 de 1943. Ecuador: Código laboral 2005.Argentina: Ley11,544 de 1933 y 20,744 de1976.

Los costos de despido más bajos de Latinoamérica El pago de indemnización por despido sin justa causa en Colombia es el más bajo en América Latina USD 4,000 3.768 USD 3,500 3.000 USD 3,000 USD 2,500 2.333 2.000 2.000 USD 2,000 1.667 USD 1,500 USD 1,000 USD 500 USD 0 Brazil Peru Costa Rica Argentina Chile ColombiaFuente: Colombia: Articulo 64 del Código Laboral, México, Articulo 50 de la Ley Federal del Trabajo; Perú, Articulo 94 del Decreto Supremo 003-97;Costa Rica, Articulo 28 y 29 del Código del Trabajo, Argentina Articulo 245 de la Ley 20744 de 1976, Brasil, Articulo 478 ay 487 de la Ley 5452 de 1943 –(Consolidación de las Leyes del Trabajo y desempleo FGTS-Fondo de Servicio en la Ley 5107 de 1966), Chile artículo 161 y 167 del Código de Trabajo.

Infraestructura capaz de soportar operaciones detalla mundial Anillo Sur – Norte Año 2008 OCEANO ATLANTICO CABLE EMERGIA PDP RIOHACHA PDP SANTA MARTA EDIFICIO EL EJECUTIVO SE PARAGUAIPOA EDIFICIO BCH CABLE PANAMERICANO PDP BARRANQUILLA SE TERMOGUAJIRA SE CUESTECITAS NOGALES CABLE CFX MARACAIBO MARACAIBO CABLE MAYA SE SABANALARGA SE FUNDACIÓN PDP VALLEDUPAR CABLE ARCOS-1 PDP CARTAGENA EDIFICIO CAJA AGRARIA EDIFICIO CHAMBACÚ SE EL COPEY PDP TOLU PDP SINCELEJO EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ USTUPO PDP MONTERIA SE EL BANCO EDIFICIO MALENA PANAMA SALITRAL OCAÑA SE OCAÑA CUCUTA SE SAN MATEO SE CAUCASIA BARRANCABERMEJA SE COMUNEROS SE YARUMAL BUCARAMANGA RED METRO RED METRO SE LOS PALOS BUCARAMANGA Cabeceras, José Acevedo y MEDELLÍN SE PRIMAVERA Gómez Hotel Dann, Santillana, Asomadera PDP MEDELLIN SEDE ISA SE MIRAFLORES SE ANCÓN SUR SE SAN CARLOS ER EL TAMBOR SE PURNIO PDP TUNJA EDIFICIO SOCIEDAD DE INGENIEROS PDP MANIZALES AVANTEL CHIPRE SE LA VIRGINIA SE TORCA ER EL ROBLE RED METRO PDP PEREIRA BOGOTA EDIFICO ANTONIO CORREA Calle 100, Paseo El Lago, Pedro OCEANO Domeq y Colpatria PACIFICO SE GUAVIO PDP ARMENIA AYA PDP BOGOTÁ EDIFICIO WBP IBAGUE CABLE GLOBAL PDP BUENAVENTURA PDP VILLAVICENCIO SE MIROLINDO CROSSING EDIFICIO PTC EDIFICIO ONDAS DEL META SE YUMBO PDP CALI CHIPICHAPE META NEIVA SE EL BOTE SE BETANIA 5 cables submarinos que generan un ancho de POPAYAN SE SAN BERNARDINO banda de más de 550 Gbps PDP PASTO PLAZUELAS SE JAMONDINO Hacia Quito ECUADORFuente: Ministerio de las TIC Colombia.

Colombia, una ubicación estratégica Colombia se encuentra en el centro de 5 zonas horarias y comparte la zona horaria con importantes centros de negocios como Nueva York, Toronto y Miami Zona Nueva Ciudad de Buenos Los Washington Santiago Sao Paulo Montreal Horaria York México Aires Angeles Bogota - - (-1) (+2) (-1) (+2) (-3) 0 Buenos (+2) (+2) (+3) - (+1) - (+5) (+2) Aires Sao Paulo (+2) (+2) (+3) - (+1) - (+5) (+2) Ciudad de (-1) (-1) - (-3) (-2) (-3) (+2) (-1) México Source: www.turistaloserastu.es

Empresas instaladas en el mercado de serviciosTecnologías de la Información TI en Colombia

Casos de éxito Centro Regional de Ventas Centro de Servicios Globales Centro de Desarrollo de Software Centro Regional de Ventas Ventas y Servicio al Cliente hispanohablante para América Latina Ventas y Servicio al Cliente hispanohablante para América Latina TIO Centro de Servicios Gestionados para hispanohablantes para América Latina.

Empresas Locales: BPO&O Assenda IQ Outsourcing Contact Center Ventas: USD 172M Ventas: USD 17 M Americas Activos: USD118 M Activoss: USD 12 M Ventas: USD 46 M Activos: USD 18 M Soluciones para la optimización Proveedor de servicios de de procesos de negocios procesamiento y Operación de contact center relacionados con transacciones electronicas documentación, pagos, insumos con 6000 agentes. de oficinas y procesos Proveedor Especializado en gerenciales. compañías de infraestructura e instituciones de salud. Mercados: América Latina 33

Empresas Locales: Software y Servicios IT PSL Heinsohn Intergrupo Open Systems Ventas: USD 6 M Ventas: USD 12 M Ventas: USD 26 M Ventas: USD 9 M Activos: USD 3 M Activos: USD 8 M Activos: USD 11 M Activos: USD 10 M Design, Development and Servicios de Ingeniería de Servicios de consultoría Desarrollo de soluciones application support in Internet Software y procesos de en tecnología, desarrollo de Software para el area technology, wireless and negocio. de software e integración de telecomunicaciones y client/server Mercados: de productos. servicios publicos. Markets: Colombia, Venezuela, Pan Mercados: América Latina USA, Canada, Spain, Ven ama, El ezuela and Costa Rica Salvador, Ecuador, Peru, B olivia y Argentina CMMI Nivel 2 CMMI Nivel 4 CMMI Nivel 5 CMMI Nivel 3 34

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