Sector Tecnologías Limpias - Proexport

Sector Tecnologías Limpias Mayo de 2009

Contenido

De dónde venimos?

Qué estamos haciendo?

Contexto: Inversión en Tecnologías Limpias en el Mundo y en Latinoamérica.

Porqué Colombia es atractiva para desarrollar proyectos de tecnologías limpias.

Por sus Recursos Naturales.

Por el atraso en las inversiones en projectos del medio ambiente.

Por el acceso a mercados y su posición estratégica.

Por los Incentivos Legales.

Conclusiones

Contenido

De dónde venimos?

Conclusiones

El país ha presentado un crecimiento constante y mayor que América Latina Tasa de Crecimiento del PIB: Colombia (2000 – 2008) % Fuente: DANE (National Accounts), DNP, EIU (Market Indicators & Forecasts) Nota: * Última actualización 07 de abril 2009 Proyección 2009 2010 Col L.A. Col L.A. Latin Focus 2.1 1.1 3.0 2.9 EIU -3.0 -1.2 1.5 1.7 IMF 3.5 3.2 5.0 4.1

Grandes mejorías en IED, exportaciones y visitantes extranjeros 933 Fuente: DNP, Banco de la República Nota: * Proyección (pr) Preliminar 2002/2008 Incrementos 214% Exportaciones IED Turismo 395% 120% US$ Millones Millones de visitantes US$ Millones

Confianza del Mercado: recuperación del grado de inversión (pronto) Fuente: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Análisis de Riesgo Deuda en Mondea Extranjera 2003 2008 Outlook STA NDARD & P OOR’S BB BB+ Moody’s Ba2 Ba1 Fitch BB BB+

-44% Fuente : Ministerio de Defensa Los niveles de violencia se han reducido dramáticamente -85% -50% 2002/2008 Reducciones

La prensa especializada ha registrado nuestro desarrollo

Contenido

De dónde venimos?

Por el atraso en las inversiones en proyectos del medio ambiente.

Servicios de Proexport

Pasamos de tener acceso preferencial a 233 millones de consumidores en 2002 a 1.200 millones de consumidores en 2010 Agenda Comercial: Acceso Preferencial a 1.200 millones de consumidores 2002 2010

2002 2011 Agenda de acuerdos de Inversión: 19 APRI´s con 42 países, y 21 ADT´s con 23 países Acuerdos de doble tributación (ADT) – Acuerdos inversión (AI) Ambos instrumentos estarán disponibles para todos los socios comerciales 2010

Dos años seguidos como el país más reformador en América Latina (2009) ¡Colombia avanzó 26 puestos en dos años! Segundo país “más amigable” en América Latina en el Doing Business 2007-2009 Fuente: Top Reformers Report. World Bank Country Ranking 2007 Ranking 2009 Chile 28 40 Colombia 79 53 México 43 56 Perú 65 62 El Salvador 71 72 Panamá 81 81 República Dominicana 117 97 Argentina 101 113 Costa Rica 105 117 Brasil 121 125 Ecuador 123 136 Venezuela 164 174

Zonas Francas más competitivas de América Latina: Renta del 15% y permiten ventas en el mercado local

Impuesto de renta de 15%

No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL)

Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.

Participación en el mercado local

Bienes Servicios Agronegocios - Biocumbustibles ZFU- Cauca Nariño, Huila, Caquetá y Putumayo. Inversión en millones Trabajos directos US$ 29,81 150 Inversión en millones Trabajos directos US$ 1,99 – 9,94 500 Inversión en millones Trabajos directos US$ 14,91 500 Inversión en millones Trabajos directos US$ 1 50

56 Zonas Francas Zonas Francas Aprobadas Cifras de Nuevas ZF Inversión Total (USD Milliones) 4,668 Trabajos Directos 39,620 Trabajos Indirectos 86,137

Colombia ofrece contratos de estabilidad jurídica para garantizar los proyectos de inversión Montos superiores a US$ 1.500.000 Pago de una prima a favor del Estado del 1% de la inversión realizada. Duración Condiciones Hasta 20 años Contratos Aprobados 41 contratos de estabilidad juridica, Febrero 2009

Contenido

De dónde venimos?

Conclusiones

Source: FDI Markets La necesidad mundial se refleja en el incremento de proyectos en este sector La necesidad ambiental a nivel mundial es la que ha creado la demanda en tecnologías ambientales. En tan sólo 5 años el crecimiento en los proyectos de inversión de este tipo ha sido de 834% Proyectos de Inversión y Empleos Generados en Tecnologías Limpias (2003 -2009) Empleos Generados

Source: FDI Markets Las principales fuentes de la inversión son los países industrializados Los proyectos de inversión en tecnologías limpias tienen su origen en Estados Unidos, Europa y Japón. 1.916 Proyectos

Source: United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Energía Renovable, lidera las actividades de proyectos MDL Más de las ¾ partes de los proyectos son con al intensión de generar energía renovable y en segunda instancia la manipulación y eliminación de residuos. Distribución de las actividades de los proyectos registrados (MDL) 2008

Source: United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) A.L se muestra como nuevo foco de destino de los proyectos MDL Con los nuevos proyectos MDL registrados, América Latina empieza a ser protagonista de destino de inversión en este tipo de proyectos. Ubicación Proyectos MDL Proyectos MDL, Gran escala (56,47%) Proyectos MDL, Pequeña escala (45,53%)

Proyectos de Inversión y Empleos Generados en Tecnologías Limpias Latam (2003 -2009) * Datos a primer trimestre de 2009 Fuente: Corporación Regional del Alto Magdalena Este protagonismo se refleja en un crecimiento de 221% Empleos Generados En los últimos 6 años los proyectos de inversión en Tecnologías limpias han aumentado en 221% generando sólo para el año 2008, 9.418 empleos directos.

Latinoamérica, segunda región con mayor participación en proyectos MDL Proyectos MDL por Región (2008) Proyectos Totales: 1390 Source: United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Proyectos MDL registrados por país (2008) De los nuevos proyectos MDL registrados, Latinoamérica es la segunda región de mayor desarrollo. Colombia es el quinto país destino de Latinoamérica.

Son los países industrializados quienes están invirtiendo en Latam Fuente: FDI Markets España y Estados Unidos son los principales países que están desarrollando proyectos en Tecnologías Limpias en Latinoamérica

Source: FDI Markets Cuarto país receptor de proyectos greenfield en Latinoamérica Inversión greenfield en Tecnologías Limpias en Latinoamérica (2003-2008) Sin embargo, en monto somos el cuarto país latinoamericano que está recibiendo inversión extranjera en este sector. País Monto de Inversión US$ 2003-2008 Empleos generados 2003-2008 Numero de proyectos de inversión greenfield Brasil 7.840.210.000 8.033 34 Chile 5.903.130.000 7.458 16 México 5.881.050.000 5.535 21 Colombia 1.204.000.000 6.293 4 Perú 1.001.000.000 1.098 9 República Dominicana 987.600.000 832 6 Panamá 633.800.000 169 3 Argentina 565.700.000 1.075 9 Ecuador 320.000.000 64 1 Guadalupe 267.000.000 50 1 Uruguay 171.700.000 186 3 El Salvador 119.300.000 163 1

Chile Energía Alternativa/Renovable 100% Colombia Brasil Peru Distribución sectorial de la inversión en Tecnologías Limpias Fuente: FDI Markets

Contenido

De dónde venimos?

Conclusiones

Biodiversidad

Colombia: Líder en Biodiversidad.

Source: Earth Trends and IMD, World Competitiveness Year Book, 2008 Colombia es el país con mas biodiversidad por KM2 a nivel mundial

2. Biocombustibles: Sector con gran atractivo y mucho crecimiento

Vocación y Uso Actual de Tierras 9,1 mill. Ha.: Forestal Conservación: Recursos hidrobiológicos, pantanos, páramos, ciénagas y cuerpos de agua 4,6 Conservación Fuente: MADR 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Millones de Hectáreas 9,1 57,7 Forestal de Protección (57,4 mll ha) 17,3 mill. Ha.: Agrícola 1,8 mill. Ha.: Conservación y otros 1,5 3,1 28,2 42,5 6,5 6,9 Otros Usos Agrícola: Palma, cacao, frutales, silvoagricola (cultivos agrícolas con árboles pequeños) 21,5 Agrícola Vocación 17,3 4,2 Uso Actual 66,8 Forestal Forestal: Bosque natural, caucho, forestal y agroforestal (cultivos agrícolas con árboles maderables) 14,3 Ganadería Ganadera: Silvopastoril

Área Potencial Palma Zona Área (has) Norte 579.493 Central 693.103 Occidental 66.865 Oriental 1.933.821 Otras 226.718 TOTAL 3.500.000

Área Potencial Caña Departamento Zona Área (has) Cesar Río Cesar 1.506.458 Santander Río Lebrija 471.014 Tolima Río Magdalena 315.770 Córdoba Río León 308.679 Bolívar, Atlántico Planicies 302.280 Magdalena Prado y Sevilla 289.512 Valle, Cauca, Risaralda Río Cauca 210.000 Meta Piedemonte, Altillanura 200.000 Antioquia Urabá 187.000 Huila Río Magdalena 48.245 Cundinamarca Tocaima 33.061 Norte de Santander Río Zulia 20.202 TOTAL 3.892.221

3. Potencial Electrico

3. Potencial Electrico Hidro- Energético

Colombia ocupa el lugar 33 a nivel mundial en acceso al agua, y es segundo en Latinoameriica.

742,725 cuencas

Flujos de of 52,075 m 3 /seg al año

Lluvias al año : 3,000 mm

Precipitaciones de 1,313 km 3

Rendimiento: 58 lt/seg/ km 2

Source: Sistema de Información de Eficiencia Energética y Energías Alternativas Potencial Hidroeléctrico Alto Medio -Alto Medio- Bajo Medio Bajo

3: Potencial Eléctrico Energía Solar Colombia tiene una oportunidad de generar energía limpia por su posición geográfica y sus diversas condiciones climáticas. Promedio diario de 4.5 Kwh/m2. Mapa Global de Radición Solar, Promedio Multi-Annual Fuente: Atlas de Radiación Solar de Colombia Energía Solar [ Kwh/m2/año ] Guajira 2.190 Costa Atlántica 1.825 Orinoquia 1.643 Amazonia 1.551 Andina 1.643 Costa Pacífica 1.278

3: Potencial Eléctrico Energía Geotérmica : Más de 300 puntos termales en el país Puntos de Referencia Source: Utilización de la Energía Geotérmica – UPM Mapa Potencial de Energía Geotérmica >200 150-200 130-150 100-130 90-100 80-90 70-80 60-70 50-60 40-50 10-40 <10 Parametros N° Ubicación Temperatura Áreas Termales 298 Cundinamarca - Boyaca Caracterización Química 178 Nevado del Ruíz 240-260 C° Water neutral colors 17 Purace 220 C° Bicarbonato 102 Doña Juana 200 C° Sulfato 37 Azufral 230 – 250 C° Parametros N° Temperatura de la Superficie Temperatura Máxima Aguas sulfatadas 24 30-50°C 115 Presunción de Contribución Magnética 6 50-70°C 43 Presupción de Contribución de fluido profundo 29 70-95°C 15

3: Potencial Eléctrico Energía Eólica Fuente: Atlas de Viento y energía eólica de Colombia

Potencial de energía eólica: Península de La Guajira, San Andres Island, Boyacá y sectores centrales y la Costa Caribe

16 sitios para utilizar recursos eólicos

Promedio del velocidad del viento en la superficie Más de 7 Regiones muestran intensidades de viento igual o mayor a 5 m/seg a lo largo del año

Energías renovables

La venta de energía generada con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas estará exenta del impuesto a la renta hasta el 2018.

Requisitos:

Tramitar, obtener y vender certificados de emisión de bióxido de carbono, de acuerdo con los términos del Protocolo de Kyoto

Que al menos el cincuenta por ciento (50%) de los recursos obtenidos por la venta de dichos certificados sean invertidos en obras de beneficio social en la región donde opera el generador.

4. Forestal

4. Forestal Tres regiones potenciales para el Desarrollo de la Actividad Forestal Región Caribe y Alto Magdalena: Alturas entre 100 y 800 msnm Especies aptas: Teca, Melina, Ceiba, Acacia y Eucalipto Región Orinoquia: Alturas entre 100 y 500 msnm Especies Aptas: Eucalipto y Pino. Región Eje Cafetero y Suroccidental : Alturas entre 1000 y 2000 msnm Especies Aptas: Roble, Nogal, Cedro, Eucalipto y Pino. Océano Pacífico Depto. Priorizados Municipios con mayores áreas cultivadas Fuente: MADR

4. Forestal Actualmente sólo se está usando el 1.5% del potencial forestal de Colombia De las 17 millones de has disponibles para proyectos forestales sólo se están usando 253.066, el 1.5% del potencial. Fuente: CONIF.- MADR

Menos del 5% de 1044 municipios del país tratan sus aguas residuales

Solo dos ciudades colombianas estan desarrollando proyectos de tratameinto de aguas residuales.

Ciudad Reducción de la emisión anual CO2 (Ton) Redución # años Potencial (USD) Cali 55.493 388.451 7 554.930 Bucaramanga 28.226 197.580 7 282.257

Nuestros principales residuos sólidos son Plásticos y Material Orgánico Fuente: Ministerio de Ambiente, 2006. Los principales componentes de nuestros residuos sólidos, son los materiales a los que más aplican las Tecnologías Limpias COMPONENTES Bogotá Medellín Barranquilla Cali % % % % Papel 19.0 17.5 11.0 7.6 Vidrio 4.3 4.6 1.7 0.7 Metales 2,2 2.6 4.1 0.7 Plásticos 13.4 10.3 14.4 2.4 Cueros 2.2 0.4 1.5 19.9 Madera 2.3 3.3 2.4 1.7 Textiles 3.5 52.3 1.1 7.9 Material Orgánico 52.3 2.9 60.4 52.4 Otros 0.9 6.1 3.5 6.8

Colombia con una producción superior a las 16.000 ton/día de residuos sólidos El país produce alrededor de 16,999 Toneladas de residuos sólidos diariamente, donde las principales ciudades producen 10.093 Ton/día. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla producen el 59,4% de los residuos de Colombia Fuente: IDEAM 2006.

Sin embargo, Colombia está empezando a invertir en estas necesidades ambientales Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrello Rural 111 Proyectos

4:30 Mexico City 3:00 Miami 5:45 São Paulo 6:10 Buenos Aires 2:30 Lima 1:40 Caracas 5:30 New York Colombia esta ubicado estratégicamente respecto a países importanes Bogotá, solo a 3 horas en avión de Miami y 5 horas de São Paulo y Nueva York 5:00 Santiago

Fuente: IMD, World Competitiviness Year Book, 2008 Una de las fuerzas de trabajo más competitivas del la Regiónn.

Facultades de Ingería Electrónica Colombia con uno de los niveles de educación más altos de Latinoamérica Fuente: Top 100 de América Latina – Shangai http://www.webometrics.info/top100_continent_es.asp?cont=latin_america Facultades en el top 100 de Universidades de Latinoamérica Facultades de Ingeniería Industrial

Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2008-IMD Creatividad de los Directivos (0= Débil; 10= Fuerte ) Grupo de Gerentes Empresarios (0= Débil; 10= Fuerte) Ranking (55 países) Recursos Humanos: El mejor activo en Colombia

Fuente: Ministerio de Educación Alrededor de 50,000 Ingenieros Graduados (2001- 2007)

Tipos de Zonas Francas ZONA FRANCA PERMANENTE ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL O UNIEMPRESARIAL Pueden ser nuevas o existentes, funcionan bajo el esquema de parque en el cual las empresas instaladas en la misma desarrollan sus actividades Industriales de bienes, servicios o comerciales. Autorizada para que una sola empresa en sus instalaciones desarrolle sus actividades industriales de bienes o servicios.

Zonas Francas más competitivas de América Latina: Renta del 15% y permiten ventas en el mercado local

Impuesto de renta de 15%

No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL)

Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.

Participación en el mercado local

Bienes Servicios Agronegocios - Biocumbustibles Inversión en millones Trabajos directos US$ 29,81 150 Inversión en millones Trabajos directos US$ 1,99 – 9,94 500 Inversión en millones Trabajos directos US$ 14,91 500

Incentivo de exención de impuesto de renta por cultivos de tardío rendimiento.

Exención de IVA para el biocombustible destinado para mezcla con combustibles fósiles .

Exención de la Sobre Tasa Global al Combustible a los biocombustibles destinados para mezcla con combustibles fósiles.

Recomendación al Gobierno CONPES 3510.

Incentivos para Biocombustibles

Exención de impuesto de renta de cultivos de tardío rendimiento

El Gobierno Nacional reglamentó la exención en el impuesto de renta, para los nuevos cultivos de tardío rendimiento en palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales.

De acuerdo con el decreto 1970 del 15 de junio de 2005, la medida aplica para las rentas obtenidas como resultado de la comercialización del fruto ya sea fresco o derivado de su transformación.

La exención del impuesto cobija los nuevos cultivos de palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales desde el momento en que comienzan a ser productivos y por un período de 10 años.

Requisitos

Registrar la nueva plantación ante el Ministerio de Agricultura.

Una vez realizado el paso anterior deberá registrarse ante la DIAN para gozar del beneficio tributario.

Sólo aplica hasta el 2013

Exención del IVA para biocombustibles destinados para mezcla con combustibles fósiles 1. En la Ley 788 de 2002 se exime del Impuesto al Valor Agregado (IVA ), del impuesto global al alcohol carburante que se mezcle con la gasolina cuyo destino sea ser utilizado en vehículos automotores. 2. En la Ley 939 de 2004:El biocombustible de origen vegetal o animal para uso en motores diesel de producción nacional con destino a la mezcla con ACPM esta exento de IVA.

Exención de la sobretasa para biocombustibles destinados para mezcla con combustible fósiles

La Ley 788 de 2002 también exime del impuesto global y la sobretasa de la gasolina al alcohol carburante que se mezcle con la gasolina cuyo destino sea ser utilizado en vehículos automotores.

La Ley 939 de 2004 también establece que el biocombustible de origen vegetal o animal para uso en motores diesel de producción nacional que se destine a la mezcla con ACPM estará exento del impuesto global al ACPM.

Política Nacional de Biocombustibles

El consejo Nacional de Política Económica y Social, aprobó los lineamientos de política para promover la producción sostenible de biocombustibles en Colombia. De este documento se destacan los siguientes puntos.

Incrementar competitivamente la producción sostenible de biocombustibles.

Promover una alternativa de desarrollo productivo para la ocupación formal del suelo rural.

Contribuir a la generación de empleo formal en el sector rural

Posicionar al país como exportador de biocombustibles a partir de la consolidación de esta agroindustria como un sector de talla mundial.

Diversificar la canasta energética del país mediante la producción eficiente de biocombustibles.

Garantizar un desempeño ambiental sostenible.

Análisis periódico del aumento de mezclas, haciendo necesaria la reglamentación por parte del Ministerio de Minas y Energía para controlar las mezclas en el país.

Algunas deducciones son :

Deducción del 40% del valor de las inversiones realizadas sólo en Activos Fijos Reales Productivos (AFRP) adquiridos

El cien por ciento (100%) de los impuestos de Industria, comercio, avisos y tableros y Predial siempre y cuando se hayan pagado en el año respectivo gravable y tengan relación de casualidad con la actividad económica del contribuyente.

Deducción del 25% del gravamen a los movimientos financieros, independientemente de su relación con la actividad económica del contribuyente

Deducción del 125% del impuesto de renta en proyectos de ciencia y tecnología

Exención del IVA a productos destinados a la exportación..

Plan Vallejo: Exención del IVA, para la importación temporal de materias primas e insumos para la producción de bienes destinados a la exportación.

Por nuestros incentivos tributarios

Energías renovables

Según el Artículo 207-2 E.T.: numeral primero establece que la venta de energía generada con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas estará exenta del impuesto a la renta.

Requisitos:

Tramitar, obtener y vender certificados de emisión de bióxido de carbono, de acuerdo con los términos del Protocolo de Kyoto

Que al menos el cincuenta por ciento (50%) de los recursos obtenidos por la venta de dichos certificados sean invertidos en obras de beneficio social en la región donde opera el generador.

Vigencia

La exención de renta aplica a partir del 1º de enero de 2003

15 años hasta el 2018.

Contenido

De dónde venimos?

Por el atraso en las inversiones en proyectos del medio ambiente.

Servicios de Proexport

Organigrama Presidencia Vicepresidencia de Inversión 5 Abogados 1 Pasante Dirección de Clima de Inversión Dirección de Apoyo Estratégico Dirección de Inversionista Instalado 10 Asesores Gerencia de Promoción de Inversión Vicepresidencia de Turismo Vicepresidencia de Exportaciones Imagen País

Proexport: Entidad que le prestará servicios de clase mundial