Inversión en el Sector Software y Servicios TI en Colombia

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  • 1. INVERSIÓN EN SECTOR SOFTWARE Y SERVICIOS TI OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA LOCAL El sector financiero es en términos de la demanda de servicios TI uno de los más dinámicos a partir del objetivo del Gobierno de bancarización masiva, que permite a los usuarios el uso de la tecnología para manejar sus finanzas; dicha tendencia ha generado múltiples oportunidades para la prestación de servicios de Backoffice y Call Center en el país. La disponibilidad de capital humano calificado, su ubicación geográfica estratégica y competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales -y localización en el centro de 5 zonas horarias, compartiendo zona horaria con importantes centros de negociosha permitido a Colombia convertirse en un hub de distribución de servicios de tercerización y servicios de TI y software a nivel regional. Actualmente el Gobierno nacional está llevando a cabo un ambicioso plan de desarrollo de infraestructura vial, portuaria, ferroviaria y aeroportuaria en el país, la cual supera los COP $90 billones para los próximos años. Ellos requieren servicios de soporte en contabilidad, finanzas y logística. A través de una expansión sostenida del sector de la salud, y la creciente demanda de la población (47 millones) que necesita cada vez más un respaldo de servicios en áreas de seguimiento a pacientes (Telemedicina) y consolidación de información (Data Entry). Los sectores de gas y petróleo demandan cada vez más servicios relacionados con las telecomunicaciones móviles para control de pozos y perforación, extracción de petróleo y los procesos de transporte para sus actividades diarias. Colombia ha tenido un gran crecimiento de sus empresas de generación, transporte y distribución de energía, las cuales están en un proceso de expansión en la región que generan una creciente demanda por servicios de TI y BPO. L ib erta O rd e n
  • 2. COLOMBIA, UN MERCADO EN CONSTANTE CRECIMIENTO MERCADO DE TI EN COLOMBIA – 2011 PARTICIPACIÓN POR TIPO DE TECNOLOGÍA % VENTAS Hardware MERCADO DE SERVICIOS TI EN COLOMBIA – 2011 PARTICIPACIÓN POR SERVICIO TI % VENTAS Software 30% Consultoría Servicios 11% 11% Despliegue y apoyo 41% 26% 58% 20% Educación y entrenamiento Integración y desarrollo Outsourcing Fuente: IDC, 2012. • El gasto de TI en Colombia alcanzó en el 2011 la cifra de US $6.119 millones, distribuidos respectivamente en los nichos de hardware: US $3.568 (58%); servicios de TI: US $1.851 (30%), y software: US $698 (11%). Los hogares y las industrias de comunicaciones y media, banca y Gobierno, representan más del 50% del gasto total en TI en el país. IDC, 2012. • El mercado de TI ha crecido más del 26% en los últimos 5 años. Entre los años 2010 y 2011 las ventas presentaron un incremento significativo de aproximadamente un 44%. IDC, 2012. • Los servicios TI continúan siendo el segundo mercado de tecnología más importante, manteniendo más del 30% de participación del mercado. En el periodo 20102011 las ventas se incrementaron más de 16%. ITO, Servicios de Despliegue y Soporte representan más del 65% de participación del mercado. IDC, 2012. • ITO: el crecimiento sostenido de la industria en sus diferentes verticales está presionando una demanda alta de servicios de TI. • Verticales: el país ofrece un amplio rango de sectores que demandan un alto componente de servicios tercerizados, no solo las empresas que invierten en el país, sino también la base de empresas nacionales que requieren crecientemente de estos servicios.
  • 3. UN MERCADO EN CRECIMIENTO CON ALTA CAPACIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA INFRAESTRUCTURA Y UBICACIÓN PRIVILEGIADA • Colombia, con 47.1 millones de habitantes, es el segundo país hispanoparlante más grande del mundo después de México. Cuenta con múltiples polos de desarrollo: 10 áreas metropolitanas con población superior a 500.000 habitantes. • Colombia es la vigésimo octava economía más grande del mundo y una de las más grandes de países No OECD • El país cuenta con la segunda fuerza laboral que más crece en la región. IMD, 2012. • Ubicación estratégica privilegiada: localizada en el centro de los principales centros comerciales y financieros del hemisferio; comparte patrones de afinidad cultural relevantes para consolidar operaciones en la región. • Infraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundial: 5 cables submarinos (tres en proceso de entrada), complementados por un anillo de fibra óptica interior que conectará 1.078 municipios en 2014. MinTIC, 2012. 12.100 NÚMERO DE GRADUADOS EN ÁREAS DE INGENIERÍA 2011 Fuente: Observatorio Laboral – Ministerio de Educación, 2012. • Colombia es la tercera economía en la región latinoamericana con mayor número de graduados en las áreas de Negocios e Ingeniería. Euromonitor, 2012. 4.964 • En Colombia se gradúan anualmente cerca de 200 mil personas en educación superior. El 55% lo hacen en niveles de pregrado, 30% entre maestría y especialización. Observatorio Laboral - Ministerio de Educación Nacional, 2012. 1.849 1.270 Ingeniería de sistemas Ingeniería electrónica Ingeniería telemática Ingeniería eléctrica 1.037 Ingeniería de telecomunicaciones
  • 4. INNOVACIÓN Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOS Existe una tendencia a nivel mundial que busca desarrollar nuevos procesos para entrar a los mercados emergentes, donde la idea es localizar centros de innovación para adaptarse a las exigencias de los mercados objetivo. En línea con esta tendencia, el Gobierno Nacional alienta la creación de centros de innovación en el país. Fortalecimiento continuo de las relaciones comerciales entre Colombia y el mundo, abriendo una ventana de oportunidad para la inversión en todos los servicios de outsourcing empresarial. EVOLUCIONANDO HACIA UN MARCO REGULATORIO MÁS ATRACTIVO Herramientas disponibles para facilitar la operación en aspectos como la exportación de servicios (Plan Vallejo para la exportación de servicios), derechos de propiedad intelectual, Ley Estatutaria de Hábeas Data, exención del impuesto al valor agregado (IVA) a servicios prestados desde Colombia, exención de renta para el software elaborado en Colombia, posibilidad de aplicar al régimen de zonas francas, Ley de Primer Empleo y posibilidad de beneficiarse del teletrabajo. INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES CABLES SUBMARINOS COMPROMISO DEL GOBIERNO CON EL SECTOR El Gobierno Nacional está determinado en apoyar y ayudar a través del Programa de Transformación Productiva – PTP–, estrategia encaminada a promover el crecimiento del sector, que en años recientes ha creado un ambiente favorable para consolidar su reconocimiento a nivel mundial. El trabajo del programa con el sector gira en torno a cuatro ejes transversales: capital humano, marco normativo y regulatorio, fortalecimiento, promoción e innovación sectorial e infraestructura y sostenibilidad. VIVE DIGITAL Plan de gobierno que tiene como objetivo dar a Colombia un gran avance tecnológico en la difusión del uso de internet y el desarrollo de un ecosistema digital nacional. Este proyecto está liderado por la Presidencia de la República y el MinTIC. Entre otros resultados, en términos de conectividad se espera tener conectados para el año 2014, 1.078 municipios de un total de 1.100 en el país. CFX - 1 MAYA - 1 SAM - 1 GLOBENET AMX - 1 S PCC -AM PAN EN PROCESO Fuente: MinTic, 2013.
  • 5. COLOMBIA, UN PAÍS CON MÚLTIPLES POLOS DE DESARROLLO Bogotá Cali, Barranquilla y Bucaramanga • Outsourcing Servicios TI: - Infraestructura – Network & Desktop – Manejo de Aplicaciones – Manejo de Aplicaciones Alojadas – Infraestructura Alojada Negocios: Servicios de Tercerización de Negocios • Outsourcing Servicios TI: - Network & Desktop – Manejo y Mantenimiento de Aplicaciones • Soporte y Entrenamiento de TI: Soporte: - Implementación & Soporte de Hardware y Software Educación y Entrenamiento • Soporte y Entrenamiento de TI: • Soporte: - Implementación & Soporte de Hardware y Software • Educación y Entrenamiento Medellín Eje cafetero • Outsourcing Servicios TI: - Infraestructura – Network & Desktop – Manejo de Aplicaciones – Manejo de Aplicaciones Alojadas – Infraestructura Alojada Negocios: Servicios de Tercerización de Negocios • Outsourcing Servicios TI: - Network & Desktop – Manejo y Mantenimiento de Aplicaciones • Soporte y Entrenamiento de TI: Soporte: - Implementación & Soporte de Hardware y Software Educación y Entrenamiento Animación Digital Desarrollo de Aplicaciones Móviles • Soporte y Entrenamiento de TI: • Soporte: - Implementación & Soporte de Hardware y Software • Educación y Entrenamiento
  • 6. IMPORTANTES EMPRESAS EXTRANJERAS HAN ESCOGIDO A COLOMBIA COMO DESTINO DE SU INVERSIÓN “Colombia es un país clave en nuestra estrategia de expansión en la región, es una nación en pleno crecimiento, con una fuerza laboral muy capacitada y con costos muy competitivos. Por eso decidimos abrir oficinas aquí”. Peter Kroll, Vicepresidente Senior Capgemini Latinoamérica Norte. • Globant, Argentina: la multinacional de desarrollo de software, servicios TI y outsourcing de mantenimiento, estableció un centro de desarrollo de software en Bogotá con el objeto de servir al Mercado internacional. • Indra, España: la compañía experta en servicios de consultoría y soluciones tecnológicas, abrió en Pereira su segundo laboratorio de software en el país, con el fin de atender la demanda interna así como también los mercados internacionales. • Synapsis, Chile: adquirió las operaciones en Colombia del proveedor Latinoamericano de banda ancha y servicios TI Diveo (inversión: US $35 millones). • Capgemini, Francia: la compañía de TI abrió una subsidiaria en Bogotá con el fin de ofrecer servicios a sus clientes locales y de la región, empleando a Colombia como su base de operaciones regional (empleos generados: 400). • Stefanini, Brasil: la firma de soluciones TI adquirió la compañía colombiana de desarrollo TI Informática & Tecnología, reforzando la presencia de la firma brasilera en Latinoamérica.