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En el 2012, se estima que la industria de servicios TIC y software en Bogotá generó
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Oportunidades Sectoriales - Región Bogotá, Cundinamarca

  1. 1. 1 Bogotá Bogotá, la capital de Colombia, es una ciudad próspera y cosmopolita que se ha posicionado como uno de los principales centros de negocios en América Latina. Cuenta con un mercado interno de más 7 millones de habitantes, respaldado por una economía sólida y diversificada que concentra aproximadamente el 24% del PIB de Colombia (el PIB de Bogotá es superior al de países como Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Uruguay, Costa Rica y Panamá, entre otros1 ). Según la revista Fortune, Bogotá hace parte del grupo de 15 nuevas ciudades para hacer negocios en el mundo, por ser considerada como hub de innovación y un lugar propicio para abrir oficinas y empresas de escala mundial. Gracias a su importante potencial empresarial y excelente clima para los negocios, actualmente en la ciudad operan más de 1.400 compañías con capital extranjero. Bogotá además es el centro turístico y cultural por excelencia de Colombia, albergando numerosos eventos de talla mundial y recibiendo a más del 50% de los visitantes extranjeros del país. Sectores potenciales Frutas y hortalizas y sus preparados La región Bogotá-Cundinamarca dispone de tierras en diferentes pisos térmicos, con temperaturas entre 12°C y 27°C (54°F a 81°F). Cundinamarca es líder en el cultivo de frutas y hortalizas del país (42% de participación) produciendo aproximadamente 400 mil toneladas de hortalizas y 300 mil toneladas de frutas. Plan Frutícola Nacional, 2006. Bogotá es el principal centro de acopio y distribución internacional en Colombia. La ciudad concentra el 39% de la industria productos y conservas de alimentos a base de frutas y verduras y el 20% de sus exportaciones. Plan Frutícola Nacional, 2006. 1 Ecuador US$84,0 mm; República Dominicana US$59,0 mm; Guatemala US$50,2 mm; Uruguay US$49,9 mm; Costa Rica US$45,1 mm; Panamá US$36,3 mm. Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database Octubre 2013.
  2. 2. 2 En la región se encuentran alrededor de 600 empresas en el cultivo y producción de frutas y hortalizas, incluyendo 11 multinacionales de procesamiento y 17 de elaboración de alimentos y bebidas. Plan Frutícola Nacional, 2006. Colombia es un importante exportador de frutas y hortalizas. A su vez, Bogotá- Cundinamarca representan cerca del 73% y 20% de las exportaciones nacionales de frutas y hortalizas, respectivamente. Plan Frutícola Nacional, 2006. Bogotá y Cundinamarca cuentan con varios programas de fortalecimiento a la cadena productiva agroindustrial, enfocados en investigación, logística, abastecimiento y tecnología. Además, los servicios de apoyo a la industria (proveedores insumos, laboratorios, operadores logísticos y certificadoras, entre otros) operan desde Bogotá. En Bogotá y Cundinamarca hay una adecuada oferta de recurso humano: 95 de 119 instituciones de educación superior con programas relevantes (incluyendo 2 programas de doctorados), que en los últimos 5 años graduaron casi 10.000 estudiantes en ingeniería, agronomía y carreras técnicas relevantes. Ministerio de Educación Nacional, 2011. Debido a la gran cantidad de universidades y centros de investigación, la ciudad está generando conocimiento e investigación aplicada en temas de innovación alimenticia como prebióticos y probióticos, alimentos funcionales y nutracéuticos, entre otros. Excelentes oportunidades de inversión en cultivo de hortalizas y frutas gama IV; producción de pulpas, concentrados, jugos y purés de frutas; desarrollo de alimentos funcionales y nutracéuticos. Ingredientes para la industria alimenticia, cosmética y farmacéutica -En Bogotá-Cundinamarca se encuentran ubicados los grandes jugadores de la industria, con ventas equivalentes 4,2 miles de millones de dólares aproximadamente. En 2011, la producción local de química fina fue de 1,4 miles de millones, equivalente al 56% de la producción nacional. Supersociedades, 2011; cálculos Invest in Bogota. La biodiversidad colombiana ofrece posibilidades de innovación en ingredientes naturales. Colombia es el país con mayor biodiversidad por metro cuadrado del mundo y ofrece interesantes opciones para la producción de ingredientes naturales.
  3. 3. 3 Colombia es considerado uno de los países más atractivos para invertir en negocios de alimentos y bebidas. Bogotá y Cundinamarca concentran el 40% de la producción nacional del sector, en donde sobresalen los sectores lácteos, panadería y molinería. Latin America Q113 Food & Drink Risk/Reward- Business Monitor Internationa, 2012. Con 69 instituciones de educación superior con programas relevantes, Bogotá y Cundinamarca tienen una adecuada oferta de recurso humano. Así mismo, la región cuentan con varios programas de fortalecimiento de la cadena productiva química enfocados en investigación, logística, abastecimiento y tecnología. Excelentes oportunidades de inversión en Investigación y escalamiento de producción de ingredientes naturales; desarrollo de infraestructura y logística alrededor de invernaderos y cadena de frío. Ciencias de la vida (cosméticos y farmaceúticos) -Colombia es el cuarto exportador de cosméticos de América Latina, y atiende principalmente la Región Andina y Centroamérica. En 2011, el valor de la producción nacional de cosméticos ascendió a US$2.895 millones. A su vez, Bogotá concentra el 54% de las ventas del mercado nacional. Supersociedades, 2011; cálculos Invest in Bogota. En Bogotá-Cundinamarca operan destacadas empresas internacionales y nacionales de cosmética, cuyas ventas se estiman en 2,3 miles de millones de dólares en 2012. Supesociedades, 2011; cálculos Invest in Bogota. Colombia representa el quinto mercado más grande de la industria farmacéutica en América Latina, con ventas aproximadas de US$ 3,83 millones en 2011. Alrededor del 72,9% de las empresas del sector se encuentran ubicadas en Bogotá Región, desde donde se produce el 50% de los productos del país. Supesociedades, 2011; cálculos Invest in Bogota. El 53% de las ventas nacionales de farmaceúticos tuvo lugar en Bogotá y en la ciudad se generaron el 55% de los empleos del sector. El 71% de las compañías farmacéuticas del país se encuentran localizadas en Bogotá. Por su amplia experiencia en el sector de la salud, Bogotá ofrece a las empresas del sector farmacéutico grandes ventajas para sus actividades de desarrollo y manufactura: mano de
  4. 4. 4 obra altamente calificada a costos competitivos y acceso preferencial a los principales mercados. Excelentes oportunidades de inversión en centros de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos y cosméticos; desarrollo de productos biotecnológicos como kit de diagnostico, vacunas, y terapias de tejidos; servicios especializados en salud utilizando infraestructura hospitalaria; Desarrollo de dispositivos médicos a bajos costos para países en desarrollo. Autopartes Bogotá es el principal mercado y centro de producción automotriz de Colombia. La ciudad consume el 50% de las ventas de vehículos nuevos del país. (Fenalco, 2011). Bogotá es sede de 5 de las 8 ensambladoras que tiene Colombia y de más 100 compañías autopartistas, la cuales generan cerca del 85% de la producción de autopartes del país. Supesociedades, 2011. DANE, 2010. Bogotá tiene el parque automotor más grande de Colombia. En 2011 circulaban alrededor de 1,4 millones de automóviles, esto representa el 23% del stock de vehículos del país. Secretaría de Movilidad de Bogotá, 2011. Importantes empresas internacionales del sector como General Motors (USA), Hino (Japón), Mazda (Japón), Daimler Chrysler (Alemania), Marcopolo (Brasil), Saint Gobain (Francia), Yazaki Ciemel (Japón) y Vitro (México), entre otras, operan con éxito en Bogotá. La producción de autopartes en Colombia es cercana a US$1.100 millones, de los cuales se exportan US$500 millones, principalmente, hacia mercados con acceso preferencial como Ecuador, Venezuela, Centro America y Estados Unidos. Bogotá genera el 37% de las exportaciones del sector en Colombia. Asopartes, 2011. El gobierno colombiano le apuesta al crecimiento y la modernización del sector de autopartes mediante estrategias como el Programa de Transformación Productiva, el cual busca incrementar exportaciones y crear el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz Colombiana (CDTIA), para incrementar la generación de Investigación y Desarrollo.
  5. 5. 5 El consumo per cápita de vehículos en Colombia es muy bajo comparado con países de similar nivel de desarrollo en la región, lo que genera una oportunidad de crecimiento al sector automotriz. Se estima que entre 2010 y 2020 Colombia incrementará su parque automotor en 3,5 millones de vehículos, lo que supone duplicar el stock actual del país. BBVA Research, 2012 Con la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá se requiere la renovación de la flota de buses de la ciudad (alrededor de 12 mil unidades en los próximos 10 años). -Excelentes oportunidades de inversión en ensamble de vehículos ligeros, buses para transporte público, vehículos de carga y producción de piezas de reposición y equipamiento original. Servicios de petróleo y gas Bogotá se ha ido posicionando como un Hub para la industria de servicios de petróleo y gas en Sur América, debido al auge petrolero y al atractivo ambiente de negocios en Colombia. El dinamismo del sector en Colombia ha creado una demanda creciente por bienes y servicios complementarios. Actualmente el país cuenta con 2.400 mbpe en reservas probadas de hidrocarburos, una producción de 903 mbpd y más de 200 nuevos contratos de exploración y perforación para los próximos 4 años. Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2011. La industria de servicios para petróleo y gas en Colombia ha crecido un promedio anual de 31% en los últimos 5 años, alcanzando ingresos por más de US$4.800 millones en el 2011. Bogotá-Cundinamarca concentran el 94% del total de empresas del sector en Colombia. Supesociedades, 2011; cáculos Invest in Bogota. Además del estable desempeño económico y adecuado direccionamiento político de Colombia, el país ofrece un fuerte apoyo institucional al sector a través del Ministerio de Minas y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), lo cual ha generado un entorno propicio para la llegada de nuevos inversionistas. -Excelentes oportunidades de inversión upstream (tecnologías para incrementar las reservas probadas, incrementar el factor de recobro, plataformas offshore,
  6. 6. 6 descubrimientos de hidrocarburos no convencionales) y transversales (infraestructura de transporte, refinación, entre otras). BPO y servicios compartidos Bogotá cuenta con una amplia experiencia en el sector. Desde hace más de 20 años, empresas multinacionales y nacionales instaladas en la ciudad prestan variados servicios de back-office entre los que se incluyen los de TIC, financieros y contables, de gestión de recursos humanos y de ingeniería y diseño arquitectónico. Bogotá cuenta con una amplia disponibilidad de personal joven de alta calidad con altos niveles de capacitación y experiencia en diversos campos relacionados con los servicios offshore. Además, Bogotá tiene la mayor oferta de profesionales bilingües en el país. La industria bogotana de BPO mantiene una excelente relación costo-beneficio en salarios, telecomunicaciones e infraestructura en general. En Bogotá están todos los servicios profesionales necesarios para la industria de BPO. La ciudad cuenta con una completa y robusta cadena de valor. Con una ubicación geográfica privilegiada, en la misma zona horaria de Estados Unidos y con múltiples conexiones aéreas diarias desde y hacia las principales ciudades del hemisferio, Bogotá es una excelente opción nearshore para las Américas. Se estima que la industria de BPO en Bogotá generó ingresos por más de US$ 2.700 millones en 2011 en los segmentos de procesamiento de datos, manejo documental, finanzas y contabilidad, manejo tributario, recursos humanos e investigación y desarrollo. Invest in Bogota, 2011. En Bogotá el sector de servicios representa cerca del 80% de la economía local, la ciudad cuenta, entonces, con una base de empleados con experiencia específica en distintos segmentos de BPO. En Bogotá, los agentes empleados en la industria de outsourcing tienen acceso a programas de capacitación y entrenamiento hechos a la medida de cada empresa. Importantes multinacionales del sector como Genpact (India), Abbott (EE.UU.), ACE (EE.UU.), AIG (EE.UU.), TMF (Holanda) y Wyeth (EE.UU.), entre otras, han realizado proyectos de inversión en Bogotá.
  7. 7. 7 Excelentes oportunidades de inversión en Servicios compartidos/coorporativos (Fianazas y contabilidad, recursos humanos, soporte operacional, manejo documental) y KPO (análisis de datos, I&D) . Contact Centers Bogotá está situada sobre un sofisticado nodo de telecomunicaciones y cuenta con amplios y competitivos espacios para operaciones locales como offshore. Tanto Bogotá como el país cuentan con una industria de contact centers consolidada y con más de veinte años de experiencia. En Bogotá están presentes todos los proveedores necesarios para iniciar una operación de call center rápidamente. Los contact centers colombianos atienden más de 3 millones de llamadas diarias en promedio, de las cuales 62% son inbound. Asociación Colombiana de Contact Centers, 2011. En 2011, la industria de call center en Colombia generó ingresos por más de US$ 826 millones y empleó a más de 82.000 agentes en 65.000 posiciones, de los cuáles casi el 60% se originaron en Bogotá. Invest in Bogota; Asociación Colombiana de Call Center y BPO, 2011. En Bogotá, los agentes empleados en las empresas de call center tienen acceso a programas de capacitación y entrenamiento hechos a la medida de cada empresa. Importantes empresas extranjeras del sector como ACS (EE.UU), Allus (EE.UU.), Atento (España), Avanza (España), Convergys (EE.UU), Sitel (EE.UU.), Teleperformance (Francia) y Unísono (España), entre otras, han realizado proyectos de inversión en Bogotá. Contenidos digitales La industria colombiana de contenidos digitales es una de las más dinámicas de América Latina. Bogotá a su vez, concentra cerca del 73% del total de empresas de Colombia y se ha convertido en el principal destino del país para inversión extranjera en el sector. Ministerio de las TIC Colombia, 2012.
  8. 8. 8 Bogotá cuenta con un amplio recurso humano de profesionales, técnicos y tecnólogos calificados en contenidos web, diseño gráfico e ingeniería de sistemas, entre otras. En la ciudad existen más de 35 instituciones que ofrecen programas de educación superior para el sector. Ministerio de Educación Nacional, 2011. Reconocidas series, películas, videojuegos y comerciales animados han sido producidos en Bogotá. La ciudad cuenta con la mayor cantidad de empresas de videojuegos en Colombia, concentrando el 55% del total de nacional. IGDA Colombia, 2011. Tanto Colombia como Bogotá ofrecen un amplio ecosistema que se robustece rápidamente. Es así como asociaciones (como IGDA Colombia y Somos), centros de desarrollo tecnológico (como EsiCenter, ViveLab) y universidades trabajan de manera conjunta para fortalecer el sector de contenidos digitales. Bogotá cuenta ya con la presencia de importantes empresas que resaltan a la ciudad dentro del mapa mundial del sector. Tal es el caso de Unity, empresa cuyo único centro de soporte técnico en Latinoamérica opera en Bogotá. Tecnologías de la información y comunicaciones-TIC Por más de 20 años, empresas de software han operado desde Bogotá. El resultado es una industria con amplia experiencia, tanto en desarrollo de software a la medida, como desarrollo de sistemas para industria. Bogotá cuenta con más de 40.000 estudiantes de ingenierías relacionadas con el sector TIC. Por lo tanto, la ciudad garantiza la escalabilidad de las operaciones y negocios que se desarrollan en el sector. Ministerio de Educación Nacional, 2011. Bogotá cuenta con recurso humano conocedor de servicios de software empresarial en las plataformas más relevantes (SAP, Oracle, Microsoft, IBM). Además, hay una importante disponibilidad de profesionales especializados bilingües. Bogotá está situada sobre un sofisticado nodo de telecomunicaciones y cuenta con amplios y competitivos espacios para operaciones locales como offshore. En Bogotá están presentes todos los proveedores necesarios para iniciar una operación de desarrollo de software rápidamente. Igualmente, la ciudad se esfuerza en consolidar el proyecto de un parque tecnológico que generará un nuevo incentivo para las compañías que quieran instalarse en la capital colombiana.
  9. 9. 9 En el 2012, se estima que la industria de servicios TIC y software en Bogotá generó ingresos por cerca de 2.700 millones de dólares. AON Hewitt, 2012 Importantes multinacionales del sector como Accenture (Irlanda), Everis (España), Globant (Argentina), Indra (España), Oesía (España), Softtek (México), IBM (EE.UU.), Unisys (EE.UU.), entre otras, han realizado proyectos de inversión en Bogotá. Servicios para la industria minera La industria minera colombiana está basada en la producción de carbón (51,8%), ferroníquel (21,2%) y oro (14,6%). La región de Cundinamarca produce carbón metalúrgico de muy alta calidad y en su territorio se han identificado alrededor de 303 minas. Ingeominas, 2012 Con la constitución de la Agencia Nacional Minera (ANM), ahora las compañías multinacionales pueden establecer con mayor facilidad operaciones en Colombia y Bogotá para prestar servicios a la industria minera. Materiales de construcción Bogotá es la ciudad del país con mayor desarrollo de proyectos inmobiliarios, concentrando el 38% (7 millones mt²) del área en construcción a nivel nacional. La construcción en vivienda e infraestructura corporativa (oficinas, bodegas y comercio) son los principalmente segmentos que se están desarrollo en la ciudad. DANE, 2011. Excelentes oportunidades de inversión en materiales ligeros, durables, resistentes y de bajo mantenimiento Turismo Durante el 2012 llegaron a Bogotá más de 900 mil visitantes extranjeros, 53% del total de viajeros que visitaron el país, poscionándose así como el principal destino turístico de Colombia. Migración Colombia, 2013. Según el International Congress and Convention Association (ICCA), Bogotá es la sexta ciudad de América Latina para el turismo cooporativo. Con 50 eventos de talla mundial, Bogotá supera a ciudades de la región como Lima, Ciudad de Panamá y Quito. El aeropuerto El Dorado de Bogotá es la tercera terminal aérea de América Latina por Movimiento de pasajeros (más de 20 millones durante 2011). Así mismo, la ciudad cuenta
  10. 10. 10 con 33 conexiones internacionales directas con una frecuencia de más de 500 vuelos semanales. Airports Council International; Aerocivil, 2012 Con más de 13 mil habitaciones para hospedar a sus visitantes, Bogotá ofrece una variada agenda turística y cultural: 6 Festivales gratuitos de música al parque (Jazz, Salsa, Rock, Colombia, Opera y Hip-Hop), 58 museos, 70 galerías de arte, 45 teatros, más de 55 centros comerciales, excelente oferta gastronómica.

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