Norte de Santander: un Mercadeo de Oportunidades

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Norte de Santander: un Mercadeo de Oportunidades

  1. 1. NORTEDESANTANDER: UN MERCADO DE OPORTUNIDADES www.proexport.com.co Libertad y Orden
  2. 2. Bandera Norte de SantanderEscudo VARIABLESEINDICADORES CÚCUTA: CIUDAD SIN FRONTERAS Cúcuta Norte de Santander Cúcuta 1 EXTENSIÓN TERRITORIAL (KM2 ) 21.658 KM2 ÁREA CÚCUTA 1.098 KM2 PARTICIPACIÓN TERRITORIAL EN EL TOTAL NACIONAL 1,90% CLIMA PROMEDIO CÚCUTA 28o C UBICACIÓN LOG. OESTE 72 30’ 19” LAT. NORTE 7 53’ 00” POBLACIÓN NORTE DE SANTANDER 2014 1.344.038 HABITANTES TASA DE CRECIMIENTO POBLACIÓN (ESTIMADA 1999-2015) 1,96 % POBLACIÓN CÚCUTA 2014 643.666 HABITANTES (48% DEL DEPARTAMENTO) PIB NORTE DE SANTANDER 2012 US $5.928 MILLONES PIB PER CÁPITA NORTE DE SANTANDER 2012 $8.1 MILLONES DE PESOS (US $4.488) INFLACIÓN 2013 DE CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA 0,03% o o
  3. 3. Situad0enelnorestecolombianoyenellímiteconVenezuela, el departamento acoge un importante puerto fronterizo por donde sale el 87% de las exportaciones hacia ese país. Esta región cuenta con una especial importancia histórica para el continente, ya que aquí se creó la Gran Colombia. Asimismo, cuenta con importancia económica, ya que esta región es rica en recursos naturales como el carbón y el petróleo, así como en agricultura. Cuentaconfortalezasenlaorganizacióndesusdiferentesapuestas productivas en clúster, con estrategias de competitividad claramente definidas. Sus clúster son: construcción y arcilla, turismo de salud, sistema moda, minero-energético y agroindustria. En 2012, las principales actividades económicas por su participación en el PIB* fueron: administración pública y defensa, seguridad social de afiliación obligatoria (8,9%), actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda (8,6%), cultivo de otros productos agrícolas (8,3%), industria manufacturera (7,4%) y comercio (7,1%). *Fuente: DANE – Cuentas Departamentales. 2
  4. 4. Desde el pasado 14 de abril de 2014, el Ministerio de Comercio, IndustriayTurismoexpidiólosDecretos752y753de2014mediante los cuales se modificaron los requisitos exigidos para la operación de Zonas Especiales Económicas de Exportación y de Zonas Francas Permanentes Especiales para Cúcuta, Norte de Santander, de la siguiente manera: ZONAS FRANCAS PERMANENTES ESPECIALES – DECRETO 753 DE 2014 Generación de empleo: 50 nuevos empleos directos que se podrán acreditar gradualmente, así: 20 empleos en los primeros 3 años, 20 empleos en los siguientes 3 años, 10 empleos en los siguientes 3 años. ElDecreto753de2014redujoloscompromisosdeinversiónyempleo para la declaratoria de Zonas Francas Permanentes Especiales en el área metropolitana de Cúcuta, que se soliciten hasta el 31 de diciembre de 2017, así: Zonas francas con regulación especial RAZONES PARA INVERTIR Monto de la inversión: aproximadamente USD 1.6 millones, los cuales deben acreditarse durante los 3 años siguientes a su declaratoria. 3
  5. 5. ZONAS ESPECIALES ECONÓMICAS DE EXPORTACIÓN (“ZEEE”) – DECRETO 752 DE 2014 El Decreto 752 de 2014 modificó los requisitos para acceder al régimen de Zonas Especiales Económicas de Exportación (“ZEEE”), aplicable a los municipios y áreas metropolitanas de Cúcuta, Buenaventura, Valledupar, Ipiales y Tumaco. Bajo este régimen, los proyectos elegibles gozan de los siguientes beneficios: Las modificaciones introducidas fueron las siguientes: Inversión exigida Para proyectos presentados hasta el 31 de diciembre de 2015: 35.000 UVT por proyecto (USD 506.000, aproximadamente). Para proyectos presentados después del 31 de diciembre de 2015: 75.000 UVT por proyecto (USD 1.08 millones, aproximadamente). El 50% de la inversión total del proyecto debe materializarse durante el primer año, de acuerdo con los compromisos que se asuman en el respectivo contrato de admisión. Se podrán autorizar cronogramas de inversiones más amplios, previa justificación de por qué la inversión no puede materializarse en los términos previstos. Porcentaje de exportación exigida: se exige que como mínimo el 50% de las ventas de la empresa estén destinadas a mercados externos. Los proyectos de infraestructura que sean calificados como elegibles en las Zonas Especiales Económicas de Exportación, están exentos del impuesto de renta y complementarios, correspondientesalosingresosqueobtenganendesarrollodelas actividadesqueselesautorizóejercerdentrodelarespectivaZona (los proyectos de infraestructura pueden consistir en Formación de Recurso Humano Especializado, Infraestructura Urbana, Régimen de Servicios Públicos, Sistemas Viales e Instalaciones para Sistemas de Transporte). Los pagos, abonos en cuenta y transferencias al exterior por concepto de intereses y servicios técnicos efectuados por las sociedades comerciales, no están sometidos a retención en la fuente ni causan impuesto sobre la renta y de remesas, siempre y cuando dichos pagos estén directa y exclusivamente vinculados a las actividades industriales que desarrollen las sociedades constituidas para la ejecución de los proyectos. En materia aduanera, se aplica la normatividad especial establecida para los usuarios industriales de bienes y de servicios de Zona Franca, en relación con la exoneración de aranceles e IVAcuandoseintroducenequiposomateriasprimasdelexterior. Generar jornadas laborales sin recargos nocturnos, dominicales ni festivos. Descontar el 50% del pago de parafiscales (en la actualidad, los parafiscales corresponden al aporte en cajas de compensación). Suscribir contratos laborales con régimen de salario integral para personas con ingresos de 3 salarios mínimos en adelante. Respecto al régimen laboral, se permite: 4
  6. 6. Inflación En 2013, la inflación nacional fue de 1,94%, índice logrado por la política monetaria fijada por el Banco de la República cuyo rango se estableció entre el 2 y el 4%. El resultado corrobora la estabilidad macroeconómica del país, ya que la inflación nacional estuvo por debajo de la meta fijada. En Cúcuta, la inflación fue de 0.03%, el menor registro a nivel nacional por lo cual la ciudad fue la más económica del país. La cifra de inflación en 2013 también fue la menor en los últimos 5 años, lo que indica una disminución relevante en los precios de la canasta básica cucuteña. Los precios de los productos de la canasta familiar han registrado un menor crecimiento debido a la condición de ciudad fronteriza de Cúcuta. Esto hace que los bienes de consumo básico que se producen en Venezuela alivien de manera considerable los precios nacionales, ya que estos presentan diferenciales cambiarios que motivan la demanda de los consumidores cucuteños. Durante mucho tiempo, Maracaibo ha sido el puerto marítimo natural de Cúcuta. Actualmente la capital Nortesantandereana es puerto seco estratégico con Venezuela, quedando a solo 6 horas terrestres para el envío de carga a diferentes partes del mundo . Proximidad con puerto marítimo, a 6 horas Los grupos de bienes y servicios de menor crecimiento en 2013 fueron los alimentos (-0,43), salud (- 0,05) y los de mayor aumento, diversión y transporte. 5
  7. 7. SECTORES ESTRATÉGICOS La región cuenta con varias apuestas productivas con una estrategia definida de la siguiente manera: - Empresas dedicadas a la fabricación de productos derivados de la arcilla. - Empresas dedicadas a la construcciónygestiónde la edificación. Clúster Construcción y Arcilla Agroindustria - Hortofrutícola. - Cacao. - Palma de aceite. - Gas. - Carbón. - Petróleo. Clúster Minero Energético Turismo - Turismo de salud. - Turismo de naturaleza. - Turismo histórico. - Confección. - Calzado. - Marroquinería. Clúster Sistema Moda 6
  8. 8. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO Hortofrutícola Cacao • El sector agropecuario se constituye en el principal dinamizador de la economía del departamento. La actividad agrícola de Norte de Santander representó en 2012 el 12% del PIB departamental y el 4% del PIB agrícola del país. • En 2012, la producción de hortalizas, verduras y legumbres fue de 200.458 toneladas, el 9,5% del total nacional. Norte de Santander es el segundo productor nacional de tomate y el tercer productor nacional de cebolla de bulbo. • En frutas, el departamento registró en 2011, 6.144 hectáreas dedicadas al cultivo de frutas (el 2,5% del total del país) y su producción en 2012 fue de 71.352 toneladas (1,3% del total) y fue principalmente de piña, naranja y durazno. • Norte de Santander tiene un alto potencial para el desarrollo de cultivos de cacao. En 2012, el departamento registró un total de 16.226 hectáreas dedicadas al cultivo de cacao (10,4% del total nacional) y se ubicó como la tercera región productora del país con 7.874 toneladas (8,2% del total). • Eldepartamentocuentaconproyectosparafortalecerelsector,enfocados a incrementar la productividad y a desarrollar nuevas áreas de siembra. Fuente: Plan de Desarrollo para Norte de Santander 2012-2015; Ministerio de Agricultura - Anuario estadístico del sector agropecuario 2012. Fuente: Plan de Desarrollo para Norte de Santander 2012-2015; DANE – Cuentas Departamentales; Ministerio de Agricultura - Anuario estadístico del sector agropecuario 2012. 7
  9. 9. Energía Proyecto Termotasajero II: para aumentar la capacidad instalada de generación de energía, se está construyendo una nuevaplantatérmicaenNortedeSantander.Elproyecto,que permitirá una capacidad de generación de 161,6 megavatios, representa una inversión de USD 300 millones. Se espera que la nueva planta entre en operación al finalizar 2015. En la actualidad, está generando 1.000 empleos entre directos e indirectosenlafasedeconstrucciónyseesperalageneración de 90 nuevos empleos en la fase de funcionamiento. Norte de Santander es el sexto departamento en reservas y calidad de carbón con 102,9 millones de toneladas a 2012. Adicional a esto, es el cuarto productor de este mineral. Cúcuta cuenta con terrenos que podrían ser empleados para proyectos de parques basados en energía solar, dado que cuenta con un valor de radiancia equivalente a 3.780 kWh/m2 , que pueden aprovecharse por periodos hasta de 10 horas por día. Fuente: Asociación Nacional de Empresas Generadoras ANDEG y Diario La República. Fuente: Informe de Producción y Exportaciones de Carbón. UPME 2013. 8
  10. 10. Alimentos procesados Ejemplos de Zonas Francas en diferentes sectores. • Oportunidad para la creación y consolidación de Zonas Francas permanentes especiales en Cúcuta y en el departamento, dedicadas exclusivamente a las actividades industriales de bienes y servicios que impliquen la transformación de productos de los siguientes sectores: carnes y pescados, aceites y grasas, productos de café y productos alimenticios no clasificados en otros segmentos. • Las inversiones generadas en estos sectores gozarán de los beneficios que la legislación colombiana ofrece a las empresas ubicadas en Zonas Francas. Frecenius Medical Care: firma dedicada a servicios de salud especializados en diálisis. Dumian Medical: firma dedicada a servicios de salud (esta obra en la actualidad está en construcción y será la primera clínica certificada en JCI). Termotasajero: empresa dedicada a la generación de energía bajo procesos térmicos “combustión de carbón”. 9
  11. 11. Materiales de construcción Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta. En la región hay alrededor de 70 empresas en el sector de cerámicas y arcillas que generan casi 5 mil empleos y ventas mensuales de COP $23 mil millones. El clúster se encuentra articulado con la estrategia de refuerzo a la competitividad promovida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, iNNpulsa y la Cámara de Comercio de Cúcuta, la cual ha logrado significativos avances en el mejoramiento de las empresas arcilleras y de construcción, que les permitirá diferenciarse a nivel nacional. Con la facilidad de contar con insumoscomolaarcilla,reconocida por su alta calidad, las empresas de materiales de construcción, localizadas en Cúcuta, ofrecen soluciones para arquitectos y constructores con variedad y calidad en productos como pisos, tabletas, cenefas, enchapes, techos y tejas, con gran demanda a nivel internacional. 10
  12. 12. BPO La oportunidad para la región se encuentra en las operaciones de voz básica en español. En la ciudad existe una buena red de transporte interno y externo que permite la movilidad de las personas que sean requeridas en una operación de BPO, tanto a los municipios anexos como a poblaciones vecinas en Venezuela. La ciudad cuenta con terrenos disponibles para la construcción de soluciones a la medida. El sector privado está comprometido con el desarrollo de proyectos en corto tiempo y excelente calidad, dependiendo del acuerdo llegado con el inversionista. El total de graduados en programas académicos relacionados con BPO de 2010 a 2012 equivale a 1.280 personas que representan el 10,3% de la población graduada en clasificación IETDH. A su vez, los graduados en programasrelacionadosconsoftwareyTICs,enelmismoperiodo,equivalen a 288 personas que representan el 2,3% de la población. Fuente: ETDH: Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Buena infraestructura en telecomunicaciones. La ciudad cuenta con el respaldo en infraestructura tecnológica de los múltiples operadores localizados en la ciudad. Cúcuta está interconectada al anillo norte de fibraópticaydeunasubconexiónconBucaramanga,enelDepartamento de Santander. Cúcutacuentaconmanodeobracalificada,soportadaen3.205graduados en carreras de ingeniería, arquitectura y urbanismo de 2011 a 2012, de los cuales 1.070 se graduaron en programas relacionados con BPO, software y TIC. Los graduados a nivel tecnológico en estas áreas equivalen a 248 . Fuente: Caracterización de graduados por departamento. Ministerio de Educación Nacional. 11
  13. 13. Turismo de salud El clúster de turismo de salud de Norte de Santander cuenta con aproximadamente 100 empresas, entre las que hacen parte, médicos especialistas, clínicas, proveedores de clínicas (laboratorios, etc.), spas, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, entidades gubernamentales y universidades. Seestáconsolidandoelfortalecimientodelclústerdesaludconeldesarrollode un portafolio de servicios médicos articulados a la oferta turística de la región, el desarrollo de un marketing especializado y una oferta complementaria diferenciada. Este proyecto cuenta con el apoyo de instituciones como el MinisteriodeComercio,IndustriayTurismo,iNNpulsa,laCámaradeComercio de Cúcuta y la Comisión Regional de Competitividad de Norte de Santander. 12
  14. 14. INfraestructura hotelera y turística En la actualidad se está construyendo el Hotel Holiday Inn. 13 La ubicación geográfica de la ciudad es una ventaja competitiva la cual, entre otras, le permite a los venezolanos llegar con relativa facilidad. Cuenta con gran potencial para el desarrollo de hoteles ecológicos y temáticos, y hoteles con servicios limitados y selectivos. Cúcuta cuenta con 4 frecuencias semanales que conectan al Departamento de Norte de Santander con Panamá y existen 121 frecuencias que conectan a 4 ciudades colombianas con Cúcuta. En la actualidad se está desarrollando un proyecto que buscafortaleceryfomentarlaactividaddelsectorturístico con el propósito de convertirlo en una de sus apuestas para mejorar la competitividad del departamento. Para esto se cuenta con el acompañamiento de la firma internacional Desingnit de Madrid, España, experta en procesos de fortalecimiento turístico. La propuesta se orienta al aprovechamiento del sector turístico teniendo en cuenta la oportunidad de generar empleo a través del fortalecimiento de su cadena de valor. Para esto se ha dispuesto de inversiones por $464.760.920, aportados por Bancoldex, iNNpulsa, la Cámara de Comercio de Cúcuta y la Universidad Francisco de Paula Santander. Norte de Santander figura en las siguientes guías internacionales de promoción turística: guía verde MICHELIN, Lonely Planet en español, Empresa Das Artes, Guía Turística y Cultural de Colombia, Bradt Colombia, Reise Kolumbien y National Geographic Colombia.
  15. 15. Fortalezas EN CAPITAL HUMANO • 67.672 estudiantes de educación superior graduados entre 2001 y 2012 en Norte de Santander, equivalente al 2,99% del total de graduados del país. • 66,97%delosgraduadoscorrespondenaestudiosuniversitarios, seguidos de estudios de especialización (19,21%), carreras tecnológicas (12,81%), carreras técnicas profesionales (0,66%) y estudios de maestría (0,36%). • 33,5% de los graduados son de carreras de ciencias de la educación, 30,7% de economía, administración y ciencias afines, 17,7% de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, 6,9% de ciencias sociales y humanas, 5,5% de ciencias de la salud, y el restante de otras áreas como agronomía, veterinaria y afines, matemáticas y ciencias naturales y bellas artes. • Infraestructura para la competitividad: creación de una plataforma logística y de servicios al comercio exterior y construcción de un centro de convenciones. • Impulso de sectores económicos: potencial para la promoción de los sectores de construcción (promoción del clúster), prendas de vestir, diseño y moda, turismo (fomento y desarrollo del sector), turismo, servicios de salud y logística. • Centro de desarrollo empresarial: iniciativa anunciada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que contará con el apoyodelaAlcaldíadeCúcuta,parafortalecerlacompetitividad de los micros y pequeños empresarios con capacitación y entrenamiento. Se espera que en junio de 2014 comience a prestar servicios. Apuestas y fortalezas • Ciencia, tecnología e innovación: apoyar procesos de investigación y transferencia de tecnología que permitan crear valor agregado a todos los productos y servicios. • Tecnología de la información y comunicaciones: impulsar la masificación y uso de internet a través del desarrollo y uso eficiente de la infraestructura, la promoción y apropiación de los servicios TIC. APUESTAS 14
  16. 16. Norte de Santander cuenta con importantes inversiones en infraestructura en proyectos relacionados con la construcción o remodelación del acueducto y de mejoramiento de la infraestructura vial, de los cuales algunos están en ejecución y otros en fase de planeación. No. NOMBRE DEL PROYECTO INVERSIÓN EN MILLONES DE DÓLARES 1 Termotasajero II – En ejecución $500,00 2 Termotasajero III – En planeación $500,00 3 Centro comercial Tennis Park – En ejecución $110,00 4 Construcción del Acueducto Metropolitano – En planeación $169,00 5 Proyectos de infraestructura vial de Norte de Santander 2 billones Infraestructurageneral 15
  17. 17. EN TEJIDO EMPRESARIAL EN COMPETITIVIDAD El departamento es rico en recursos naturales, especialmente minerales no metálicos para la construcción y carbón. Existen prospectos de exploración de minerales como oro, cobre, hierro, plata y uranio. Fuente: Plan de Desarrollo para Norte de Santander. 2012-2015. Norte de Santander ocupó el puesto 11 entre 29 departamentos en el escalafón de competitividad departamental, ocupando el grupo de departamentos con índice medio bajo. Fuente: CEPAL. Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia. Cúcuta es el principal centro urbano y la capital del departamento. Concentra cerca del 90% de la actividad industrial del departamento y es el principal proveedor de bienes y servicios sociales, financieros e institucionales y tiene una característica de puerto terrestre. Fuente: Plan de Desarrollo para Norte de Santander. 2012-2015. Entre los factores de mejor desempeño del departamento está el capital humano con un índice medio alto, al igual que en gestión y finanzas públicas. También se destacaron las mejoras en seguridad, alcanzando el nivel alto. Fuente: CEPAL. Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia. En la ciudad, los empresarios pueden matricular su empresa en menos tiempo con respecto a 2010. Abrir una empresa requiere 18 días y 12 trámites. Para conseguir permisos de construcción en Cúcuta, se requieren 69 días y 9 trámites. Fuente: Banco Mundial e IFC. Doing Business en Colombia. 2013. 16 Existen 14.212 sociedades con matrícula mercantil activa en la Cámara de Comercio de Cúcuta, equivalentes al 1,6% del total del país (888.347). Fecha de consulta: abril 28 de 2014. Hay 308 empresas en Norte de Santander con información financiera disponible a 2012. 283 empresas están localizadas en Cúcuta, 7 en Villa del Rosario, 6 en Ocaña, 5 en Los Patios, 3 en Pamplona, 2 en El Zulia, 1ª en Convención y 1ª en Toledo. Los ingresos operacionales de las empresas con información financiera llegaron a $1,76 billones, de los cuales el 52,8% son de empresas medianas, 31,2% de empresas grandes, 15,8% de empresas pequeñas y 0,2% de microempresas. 8.221 son microempresas (57,8%), 808 son pequeñas (5,7%), 217 son medianas (1,5%) y 50 son grandes (0,4%). Para el 34,6% de las empresas el tamaño no está determinado. El 23,4% concentran sus actividades en comercio al por mayor, 14% en construcción de obras civiles, 9,7% en comercio al por menor, 7,8% en explotación de carbón y derivados, 7,5% en actividades inmobiliarias, 4,9% en construcción de obras residenciales y 3,6% en fabricación de productos minerales no metálicos.

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