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  • 1. INVERSIÓN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ “Colombia tiene todas las condiciones para ser un jugador importante en la producción mundial de vehículos y el país puede tener una industria automotriz sólida, eficiente, que genere empleos de alta calidad”. Presidente Juan Manuel Santos. PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL MERCADO • Colombia es el cuarto mayor productor de vehículos en Latinoamérica. ANDI, 2012. • El país tiene un parque automotor con aproximadamente 4 millones de unidades. ANDI, 2012. En Colombia hay 84 automóviles por cada mil habitantes. Banco Mundial, 2013. • Colombia cuenta con la presencia de reconocidas ensambladoras: Renault, General Motors, Mazda, Toyota-Hino, Busscar y Superpolo. El sector representa el 4% del PIB industrial. ANDI, 2012. • • L ib erta O rd e n
  • 2. INCREMENTO EN LA DEMANDA Y VENTAS DEL SECTOR • En 2012 las exportaciones colombianas de vehículos crecieron un 56% frente al 2011, alcanzando un valor de US $452 millones. ACOLFA, 2013. • Chevrolet, Renault, Hyundai, Kia y Nissan generaron 66.1% del total de ventas de vehículos en el país, con 208.737 unidades vendidas en 2012. ANDI, 2013. • Las ventas lograron superar por segundo año consecutivo las 300 mil unidades (315.620 unidades). ANDI, 2013. • Se pronostica un crecimiento constante de consumo en el mediano plazo, logrando alcanzar en los próximos años un mercado anual de 400.000 unidades en promedio. DEMANDA DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA 2008–2012 332.729 258.554 217.048 99.685 117.363 2008 181.065 87.836 93.229 2009 ENSAMBLADOS 112.561 145.993 2010 IMPORTADOS Fuente: DANE, 2013. 315.620 215.869 197.664 135.065 99.751 2011 TOTAL 2012
  • 3. MERCADO AUTOPARTISTA EN DESARROLLO Y AMPLIA OFERTA DE PROVEEDORES DE EQUIPO ORIGINAL Y DE REPOSICIÓN DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO CALIFICADO A COSTOS COMPETITIVOS PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ • Las exportaciones se han triplicado en la última década. ACOLFA, 2013. • Ventas por US $700 millones en autopartes a productores locales. ACOLFA, 2012. • Aumento en las importaciones de autopartes con una tasa CAGR de 16.5% para satisfacer la demanda de las ensambladoras y del mercado de reposición. ACOLFA, 2013. • Empresas nacionales y extranjeras certificadas de acuerdo a los más altos estándares internacionales. • Desarrollo de capital humano: Programa de Desarrollo Gerencial para la competitividad e innovación en el sector de autopartes: ACOLFA–SENA–EAN. • La industria automotriz y afines cuenta con 23.076 graduados entre técnicos y profesionales. Observatorio Laboral, 2012. • Colombia se encuentra por debajo de Brasil, México y Chile en salario por hora trabajado en la industria manufacturera con US $3.2, US $5.3, US $3.8 y US $3, respectivamente. Euromonitor, 2012. • Centro de Desarrollo Tecnológico Automotor–CDTA: desde el 2010 se viene trabajando con el sector privado, construyendo consenso sobre la importancia de este proyecto. NÚMERO DE GRADUADOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, 2001-2011 Posgrado EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE AUTOPARTES 2003-2012 , USD MILLONES 494.6 530.7 355.8 150.4 166.7 447.7 458.4 498.5 371 2.645 Técnicos Profesionales 461.1 4.540 274.1 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 -2012 Fuente: ACOLFA. 15.520 Fuente: ACOLFA. Tecnología Universitarios
  • 4. COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE VEHÍCULOS • La disminución de aranceles no ha generado una entrada masiva de vehículos en el país demostrando que la industria colombiana se encuentra preparada para una mayor competencia. BBVA Research, 2012. 2013 • La creciente demanda local en países como Brasil y México ha disminuido su capacidad para atender la demanda de otros países de la región, permitiendo que las exportaciones del país lleguen a nuevos mercados. PROYECTOS QUE IMPACTAN A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ • La tendencia de la industria automotriz en el mundo es la relocalización de las unidades productivas de las OEM’s en mercados emergentes. • El desarrollo de cluster de producción automotriz en Colombia, principalmente en la región del Pacífico, permitirá organizar la cadena productiva alcanzando ventajas logísticas y de escala para la exportación de vehículos y autopartes. • La unificación del sistema de transporte masivo en las principales ciudades de Colombia (Bucaramanga, Cartagena de Indias, Medellín, Cali, Pereira, entre otras) significará un incremento en las compras de vehículos nuevos. • Se estima que saldrán de circulación 18.000 buses que serán reemplazados por 5.600 nuevas unidades. BBVA Research, 2012. • Las nuevas exigencias en materia de desarrollo del sector mineroenergético y las necesidades logísticas de los tratados de libre comercio están incentivando la adquisición de nuevos vehículos pesados de carga, puesto que el 72% total del transporte en Colombia se hace por vía terrestre. Colfecar, 2012. • En 2012 se movilizaron 135 millones de toneladas por vía terrestre. Se espera con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio que aumente el transporte de carga terrestre generando un aumento en la demanda de vehículos comerciales. Confecar, 2013.
  • 5. COLOMBIA, UN PAÍS CON MÚLTIPLES POLOS DE DESARROLLO 1. CUNDINAMARCA: • Bogotá es el principal centro de la industria con 5 de las 7 ensambladoras del país. Invest in Bogota, 2012. • Bogotá posee el parque automotor más grande a nivel nacional: para 2010 en la ciudad circularon más de un millón de automóviles privados que representan aproximadamente el 23% del parque automotor del país. Invest in Bogotá, 2012. • Entre el 2002 y 2011 el número de vehículos privados en Bogotá se incrementó un 146%. Invest in Bogotá, 2012. • Bogotá concentra cerca del 70% de la producción nacional de autopartes. Invest in Bogotá, 2012. 4 2. VALLE DEL CAUCA: • Oportunidades de ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros. • Acceso a material CKD de Asia a través del puerto del Pacífico. • Desarrollo del sistema de transporte masivo Cali-Transcali. • Oportunidades en la fabricación de partes para los segmentos del Trim interior de vehículos y componentes eléctricos. 3 1 2 3. TRIÁNGULO DEL CAFÉ: • Oportunidades de ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros. • Desarrollo del sistema de transporte masivo Pereira-Megabus. • Régimen de incentivos competitivo: zonas francas de Pereira. • Cluster metalmecánico en funcionamiento. • Oportunidades en la fabricación de partes para los segmentos del Trim interior de vehículos y componentes eléctricos. 4. CARIBE: • Oportunidades de ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros. • 3 zonas francas con todas las facilidades tecnológicas necesarias y con excelentes costos. Pro Barranquilla, 2012. • Barranquilla concentra más del 60% del empleo industrial de la región Caribe con más de 1.375.000 personas. Pro Barranquilla, 2012. • Puerto de entrada para el material CKD proveniente de Europa y Norte América. • Más de 25 puertos marítimos, fluviales y aéreos con facilidad para transportar todo tipo de carga. Pro Barranquilla, 2012. • Alrededor de 20 instituciones para la formación técnica, profesional y especializada, ofreciendo recurso humano calificado. Pro Barranquilla, 2012.
  • 6. IMPORTANTES EMPRESAS EXTRANJERAS HAN ESCOGIDO A COLOMBIA COMO DESTINO DE SU INVERSIÓN General Motors-Colmotores Planea una inversión en los próximos 5 años de US $250 millones para incrementar la productividad de la planta en Bogotá, por medio de la incorporación de operaciones de estampado, robotización de soldadura y de pintura. Este proyecto permitirá exportar vehículos a los mercados de Brasil, Argentina, entre otros. Daimler Chrysler Baterías MAC y JhonsonControls Anuncia inversiones para el ensamblaje de chasis para buses de la mano del autopartista DANA con planta en Colombia. Este proyecto creará 27 nuevos empleos además de generar cerca de US $4 millones en compras de autopartes colombianas. La empresa líder en la producción de baterías en la región del Valle del Cauca realizó un joint venture con la empresa norteamericana Jhonson Controls, principal productor de baterías en el mundo.