Sector Industria Automotriz

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA
PROEXPORT COLOMBIA
Febrero de 2013

Tabla de contenido
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA.................................................................................1
Introducción ...................................................................................................................................................3
1. Tamaño del mercado ..............................................................................................................................3
2. Oportunidades para inversionistas...................................................................................................7
3. Decisiones de inversión recientes ..................................................................................................19
4. Exportaciones colombianas..............................................................................................................20
4.1 Sector autopartes...........................................................................................................................20
4.2 Sector vehículos y otros medios de transporte..................................................................22
4.3 Oportunidades ................................................................................................................................24
5. Panorama actual...................................................................................................................................25
5.1 Expectativas para 2013..............................................................................................................25
5.2 Preocupaciones de normatividad............................................................................................26
5.3 Limitaciones y necesidades en el sector automotriz .......................................................26
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Introducción
Colombia se destaca como escenario ideal para generar una plataforma de fabricación y ensamble
de vehículos, camiones, buses y autopartes, destinados a abastecer el mercado nacional y regional.
Actualmente, Colombia es el cuarto con mayor productor de vehículos en Latinoamérica,
empleando el 2,6% (24.783 empleos directos) del personal ocupado dentro de la industria
manufacturera. Adicionalmente, el sector representa el 4% del PIB industrial.
La industria automotriz en Colombia comprende la actividad de ensamblaje (vehículos ligeros,
camiones, buses y motocicletas) y fabricación de partes y piezas utilizadas en dicho proceso así
como el mercado de reposición. Así mismo, se involucran proveedores de insumos de otras
industrias como metalmecánica, petroquímicos (plásticos - cauchos) y textiles.
Hoy en día el país cuenta con un parque automotor de alrededor de 4 millones de unidades de
vehículos de los cuales, cerca del 59,5% son importados.
1. Tamaño del mercado
 Producción y composición del mercado en Colombia
La producción de vehículos ligeros en Colombia comprende la operación de tres ensambladoras:
General Motors, Renault y Mazda. En 2011, el porcentaje de participación nacional de vehículos
ensamblados en el país asciende a 40,5% (alrededor de 131.510 unidades de las 324.570). Por otro
lado, el porcentaje restante es importado principalmente de Corea del Sur, México, India, Japón,
Ecuador, China y Estados Unidos.
En el caso de vehículos comerciales de carga, la producción nacional está a cargo de General
Motors y Toyota Hino. En el país sólo hay ensamblaje para camiones de menos de 10 toneladas de
carga, no se cuenta con producción de tractocamiones por lo tanto, estos son importados
generalmente de México.
En cuanto al segmento de buses de pasajeros, el país cuenta con la presencia de tres importantes
ensambladoras, Busscar (BusscarÔnibus S.A.), Superpolo (Marcopolo) y Daimler Chrysler. Estas
empresas son líderes en producción de buses articulados, intermunicipales y padrones, los cuales
son usados en los sistemas de transporte masivo de las principales ciudades de Colombia.

Demanda de vehículos en Colombia 2007 - 2011
Fuente: Econometría (Comité de la Industria Automotriz Colombiana)
En 2011, Las exportaciones colombianas de vehículos llegaron a US$2831
millones (13.029
unidades) de los cuales, el 95,5% del total son abarcadas por los siguientes cuatro mercados:
Ecuador con US$ 184 millones, seguido por Panamá con US$75 millones, Perú con US$18 millones y
Chile con US$11 millones.
 Incremento de la demanda, acelerado crecimiento de ventas de vehículos
La recuperación de la industria en Colombia después de la crisis económica mundial, destaca al
sector automotor como uno de sus pioneros. En 2011, el comportamiento de este sector mostró
los más altos resultados en ventas, producción y nivel de empleo en su historia. Las ventas tuvieron
un año record en unidades nuevas (324.570 unidades)2
las cuales representaron un incremento del
28% con respecto al año anterior (253.869 unidades), superando el crecimiento de economías
como Brasil, México, Argentina, Chile y Perú.
1
Acolfa, 2012
2
Andi, 2012

En 2011, las ventas de vehículos ligeros alcanzaron su máximo nivel en la historia del país con un
crecimiento del 30% (179.922 unidades) impulsando así, el comportamiento positivo del sector
automotor en el país. Adicionalmente, el buen desempeño de la economía colombiana ha generado
una mayor demanda de vehículos comerciales de carga, los cuales son de vital importancia para el
transporte de mercancías a nivel local.
Adicionalmente en 2011, otros segmentos como los vehículos de gama alta o Premium, registraron
una buena dinámica alcanzando una cifra record de 7.000 unidades vendidas. Grandes jugadores de
133.427
24.437
31.095
25.283
8.535
24.998
5.259
119.385
16.331
32.941
22.643
7.735
15.910
4.553
103.246
17.000
28.718
16.597
6.170
9.083
4.315
138.287
18.967
47.240
25.538
7.937
12.115
3.785
179.922
18.865
54.526
30.013
12.976
24.605
3.663
Carros SUV Pick Up Taxis Vehículos
Comerciales de
Carga
Vans Vehículos
comerciales de
pasajeros
Ventasde vehículosenColombiapor tipo 2007 - 2011, unidades
2007 2008 2009 2010 2011

este nicho experimentaron crecimientos elevados, por ejemplo BMW y Mercedes Benz, registraron
cada uno ventas cercanas a 2.500 vehículos nuevos y un crecimiento del 31,6% con respecto al
2010. Otros jugadores del sector tales como LandRover, Porsche y Audi, también mostraron buenas
tasas de crecimiento con respecto al año anterior.
En Colombia, los líderes en ventas durante 2011 fueron: Chevrolet con el 32,6% del mercado,
seguido de Renault con 14,4%, Hyundai con 9,1% y Kia con 8,2%. Estas cuatro compañías generaron
el 64,4% de las ventas de vehículos en Colombia con 209.022 unidades vendidas.
Mercado automotor en Colombia por compañía
Compañía 2010 2011
2010 %
Participación
2011 %
Participación
Variación
Ventas
2010 - 2011
Cambio en la
participación
2010 - 2011
Chevrolet 85.171 105.823 33,5% 32,6% 24,2% -0,9
Renault 38.026 46.841 15,0% 14,4% 23,2% -0,5
Hyundai 24.910 29.622 9,8% 9,1% 18,9% -0,7
Kia 19.632 26.736 7,7% 8,2% 36,2% 0,5
Nissan 14.800 24.193 5,8% 7,5% 63,5% 1,6
Toyota 14.179 13.534 5,6% 4,2% -4,5% -1,4
Mazda 13.736 13.345 5,4% 4,1% -2,8% -1,3
Ford 6.964 10.669 2,7% 3,3% 5,3% 0,5
Volkswagen 7.006 7.707 2,8% 2,4% 10,0% -0,4
International 1.167 4.312 0,5% 1,3% 269,5% 0,9
Otros 28.278 41.788 11,1% 12,9% 47,8% 1,8
Total 253.869 324.570 100% 100 27,8 -
Fuente: Revista Motor – enero 2012

2. Oportunidades para inversionistas
I. Proveedores
 Colombia cuenta con un mercado autopartista en desarrollo y una amplia oferta de
proveedores de equipo original y de reposición
El dinamismo de la producción y venta de vehículos en los años recientes, ha motivado el
crecimiento del sector autopartista. En los últimos ocho años las exportaciones de autopartes han
crecido alrededor del 220% y se han concentrado principalmente en tres mercados
latinoamericanos (Ecuador, Brasil y Venezuela) los cuales representan cerca del 57,5% del total.
Entre los principales productos de exportación se destacan acumuladores de plomo (baterías),
vidrios, llantas neumáticas, material de fricción, empaquetaduras de motor y partes de suspensión,
entre otros.3
Exportaciones colombianas de autopartes
2005-2011, US$ millones
Fuente: ACOLFA (Asociación Colombiana de Productores de Autopartes)
En 2011, las importaciones de autopartes en Colombia se incrementaron 39%, mostrando una alta
demanda tanto de las ensambladoras como del mercado de reposición. En términos de vehículos
importados, el incremento ha sido del 77,4%. Actualmente, se comercializan más de 50 marcas de
vehículos en el país dinamizando el consumo interno y abriendo las puertas de entrada a nuevos
jugadores.
3
Andi, 2012
154,5
218,4
277,0
349,8
503,7 518,7 439,6 444,8 494,4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones de Vehículos Vs. Autopartes en Colombia
2005 -2011, US$ millones CIF
Fuente: ACOLFA
La oferta colombiana autopartista se concentra en gran parte en Bogotá (80%), seguida por otras
ciudades principales como Medellín, Cali y Bucaramanga. Los principales productos
manufacturados en el país son aires acondicionados, asientos y trim interior, bocelería exterior
(bumpers), embragues (clutch), filtros de aire y aceite, llantas y neumáticos, mangueras de caucho,
partes metalmecánicas, partes de dirección, partes eléctricas, partes de frenos, partes de
suspensión, partes de transmisión, ruedas, sistema de escape, vidrios de seguridad, y accesorios.
Esta capacidad instalada de autopartistas colombianos permite alcanzar el mínimo contenido
regional (34,6% para vehículos livianos y 18% para vehículos de más de 16 personas) para acceder
a preferencias arancelarias exigidas en los acuerdos de libre comercio. En general, el país cuenta
con una oferta suficiente, variada y con las certificaciones requeridas para proveer a
ensambladores de equipo original.
Así mismo, Colombia se ha convertido en plataforma exportadora para destacadas compañías
extranjeras como YAZAKI, Michelin, Saint Gobain, Goodyear, Dupont, DANA Corporation y Vitro,
entre otras empresas.
819 985 1.189 1.316 1.284 1.456 2.069
3.025
4.118
5.395 5.901 5.455
6.797
10.378
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Autopartes Vehículos
Fuente: DIAN
YAZAKISAINT GOBAIN DUPONT DANA
GOOD YEAR MICHELIN VITRO MAC

II. Régimen de incentivos al inversionista
 Depósitos Habilitados para Transformación o Ensamble tanto de automotores como
autopartes (DHTE)
Los Depósitos Habilitados para Transformación o Ensamble (DHTE) tienen como objetivo principal
facilitar la transferencia de nuevas tecnologías, la ampliación de mercados y el desarrollo de la
industria automotriz y autopartista nacional.
Los DHTE constituyen un régimen aduanero especial y por lo tanto consagran la posibilidad de un
tratamiento exclusivo en cuanto a las importaciones y procesos que tomen lugar en su interior.
Los beneficios principales que reciben son los siguientes:
a. Suspensión en el pago de tributos sobre las partes, materias primas y materiales que ingresen al
DHTE para ser integrados en el proceso de transformación o ensamble respectivo.
b. 0% de arancel para la importación a los países miembros del Convenio Automotor Andino para
los vehículos producidos o ensamblados, así como las autopartes y materiales producidos en dichos
depósitos, que cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo de
Cartagena y en la Resolución 323 de la Secretaría General de la CAN.
 Zonas Francas
Con el objeto de promover el comercio, la inversión y la creación de fuentes de empleo en el país,
Colombia cuenta con un régimen de Zona Franca que contempla dos esquemas; Permanente
Especial (Uniempresarial) y Zona Franca Permanente.
Los beneficios de establecerse dentro de una Zona Franca son:
 Tarifa única del impuesto de renta gravable: 15%.
 No se causan ni pagan el impuesto de IVA (Impuesto del Valor Agregado), ni tributos aduaneros
(arancel).
 Las exportaciones desde Zona Franca a terceros países se benefician de acuerdos comerciales
internacionales. (Excepto Perú).
 Permiten ventas al mercado local.
Zona Franca Permanente para usuarios industriales de bienes y servicios (ZFP)
Modalidad donde varias empresas se instalan dentro de una Zona Franca ya establecida y
territorialmente delimitada.

Requisitos para (ZFP)
Activos totales US$ Inversión US$ millones Empleos directos
0 – 141.675 0 0
141.676 – 1,41 millones 0 20
1,41 millones – 8,5 millones 1,41 30
Más de 8,5 millones 3,2 50
Fuente: Proexport
III. Ubicación estratégica y plataforma exportadora
La posición geoestratégica en la esquina noroccidental de Suramérica ubica a Colombia en un
entorno logístico competitivo principalmente por: constituirse como paso obligado para navieras
que cubren las rutas marítimas norte- sur- norte; la cercanía al canal de Panamá lo cual facilita las
interconexiones este-oeste y acceso a los dos océanos. Así mismo, se destaca el Aeropuerto de
Bogotá dentro del ranking Latinoamericano como el primero en movimiento de carga.
Colombia cuenta con grandes ventajas que le confieren características competitivas dentro de la
región, además de la posibilidad de establecimiento de “hubs” o centros de distribución para cubrir
los mercados de Latinoamérica y el Caribe:
 La presencia de grandes megacarrier4
en Colombia y facilidad de conexión marítima al
mundo.
 El 75% del total de navieras en el mundo (aproximadamente 15 navieras de las más
importantes y con más tráficos) recalan en servicio de exportación e importación en
Colombia.
 Más de 3.700 frecuencias marítimas.
 Bajos costos en fletes marítimos en comparación con la región para el transporte de carga
general hacia los mercados de Norteamérica, Suramérica y Centroamérica. 5
 Aproximadamente 1,7 frecuencias aéreas para el transporte de carga.
 18 aerolíneas de carga y 13 de pasajeros que prestan servicios en el país, algunas de las más
conocidas son Cargolux, KLM - Air France, Iberia y MartinAir, entre otras.
 Colombia cuenta con un acceso preferencial a 1.500 millones de consumidores. El Gobierno
se ha fijado como meta establecer Acuerdos de Libre Comercio con países estratégicos con
4
Navieras más grandes del mundo
5El mercado de fletes marítimos actualmente está completamente desregulado. Las tarifas se mueven por la libre
interacción entre la oferta y la demanda, situación que puede significar grandes diferencias de fletes en una ruta de
acuerdo con la naviera que se seleccione, el tipo y el volumen de carga.

el fin de generar las mejores condiciones posibles para la inversión y el comercio. La agenda
comercial para 2011 incluye 11 acuerdos con 48 países.
IV. Relocalización de unidades productivas
Una de las tendencias de la industria automotriz en el mundo es la relocalización de las unidades
productivas de las OEM’s en mercados emergentes. Las ensambladoras continuarán cambiando sus
centros de producción de regiones de alto costo como América del Norte y la Unión Europea, hacia
regiones de bajo costo y alto crecimiento como China, India y los mercados de América del Sur. Se
estima6
que para 2015, China y América del Sur lideren cerca del 50% del crecimiento de la
producción mundial de vehículos.
De acuerdo a las tendencias, la relocalización de unidades productivas para los próximos años en
mercados emergentes ubican a Colombia como un mercado estratégico para el desarrollo de sus
operaciones, principalmente por:
- La rápida recuperación de la economía.
- Reactivación del sector automotor.
- Mercado no saturado con posibilidad de nuevos actores en
la industria.
- Capacidad de producción disponible.
- Baja penetración vehicular.
- Actividades especializadas e insumos altamente
tecnificados dentro del sector.
- Índice de motorización inferior a otros países de la región
de América Latina y muy por debajo de los niveles de países desarrollados.
Número de vehículos por cada 1.000 habitantes
6
ZACKS Investment Research, “Auto Industry Outlook and Review – July 2010”
55
63
78
147
172
198
264
314
Perú
Ecuador
Colombia
Venezuela
Chile
Brasil
México
Argentina

Fuente: Transformación Productiva
Todo esto combinado con los Acuerdos Comerciales suscritos que tiene el país permite
convertirnos en una plataforma para la exportación de vehículos desde Colombia a un gran número
de países con preferencias arancelarias.
V. Colombia como plataforma exportadora de vehículos
Ministerio comercio exterior tlc texto
Actualmente, las preferencias para vehículos que resultan de los acuerdos en vigor se concentran
en Perú, Ecuador, Bolivia (CAN- Acuerdo de Cartagena), Chile (Tratado Libre Comercio) y México
(G2) con libre arancel. En el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala (Triangulo Norte), el
capítulo 87 se encuentra parcialmente excluido no obstante, existen partidas en proceso de
desgravación (B) a 5 años y (C) a 10 años. Con Argentina y Brasil (Mercosur), se encuentra vigente la
desgravación escalonada, actualmente nos encontramos en el noveno año.
En 2012, entro en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde los vehículos
tendrán también una desgravación escalonada. En este caso se acordó un período de 10 años a
partir de la puesta en vigor del Acuerdo, de tal manera que el impacto de la reducción de aranceles
será gradual en la medida en que vayan entrando en vigencia. Los tractores, trolebuses, vehículos
de más de 16 personas, los 4x4 de más de 3.000 cc que no son camperos, volquetas, camiones de
sondeo y perforación, coches barredora y radiológicos entran con desgravación inmediata. En
cuanto a vehículos particulares, quedaron a cinco años las carrocerías y las motos entre 500 y 800
cc, y a diez años, todos los vehículos a gasolina o diesel entre 1.500 y 3.000 cc, los camperos de
1.500 a 3.000 cc, los camiones grúa, los camiones de limpieza, motocicletas y velocípedos de 50 a
500 cc.
Destino Arancel para Colombia Acuerdo
México 0 G2
Región Andina (Excluyendo
Venezuela) 0 CAN
Chile 0 TLC
El Salvador- Guatemala-
Honduras Revisión año 2012
TLC Triángulo
Norte
Brasil Revisión año 2012 CAN- Mercosur
Argentina Revisión año 2012 CAN- Mercosur
Estados Unidos Revisión año 2012 TLC
Adicionalmente, el Gobierno está adelantando las negociaciones de un acuerdo comercial con
Europa y otro con Corea del Sur, el cual podría contemplar una desgravación gradual de vehículos
en un período de 15 años.

Contrario a lo esperado, la disminución de aranceles no ha generado una entrada masiva de
vehículos en el país demostrando que la industria colombiana se encuentra preparada para una
mayor competencia7
.
Lo anterior permite también que en el caso de ensambladoras con producción local, como México y
Brasil, abran las puertas para un esquema de complementariedad productiva con Colombia
optimizando la producción en cada planta y en cada país para ciertos modelos. Por ejemplo,
Renault con su nuevo modelo Duster 4x4, prevé 20.000 unidades de producción sólo para
exportación desde su planta en Colombia.
VI. Iniciativa de clúster automotriz en el país
El desarrollo de la estructura de clúster en Colombia, principalmente en la región del pacífico,
permitirá organizar la cadena productiva del sector logrando ventajas logísticas y de escala para la
exportación de vehículos y autopartes. Algunos aspectos importantes que posicionaran a la
industria en la región son la facilidad de acceder a nuevos mercados vía reducción de costos y el
avance del marco arancelario para vehículos hacia un proceso de desgravación gradual mediante
los acuerdos comerciales con los que cuenta el país actualmente y los que se encuentran en
negociación.
VII. Desarrollo de los Sistemas de Transporte Masivo
La unificación del sistema de transporte masivo en las principales ciudades de Colombia
(Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Cali, Pereira entre otras) significará un incremento en las
compras de vehículos nuevos.
El plan de renovación del parque automotor ha sido un factor importante para la entrada de
nuevos jugadores. Según un estudio del BBVA Reseach, la edad promedio en Colombia para
vehículos ligeros es de 15 años, mientras que los vehículos comerciales tienen una edad promedio
de 17 años. En el caso de los tractocamiones, la edad promedio disminuyó a 14 años debido a la
importación masiva en los últimos años.
Por último, el promedio de vida útil para los buses se encuentra en 16 años, no obstante, en el caso
de las unidades del Sistema Transmilenio en Bogotá, la vida máxima está definida a 10 años o un
millón de kilómetros. Esto significará una alta rotación de vehículos, sumado a la actual
consolidación del sistema de transporte masivo en las principales ciudades, lo cual representa un
mercado con un potencial significativo, además de un alto índice de compras y adquisición de
tecnologías más avanzadas.
Se estima que saldrán de circulación 18.000 buses que serán reemplazados por 5.600 nuevas
unidades.
7
BBVA Research 2010

VIII. Proyectos de infraestructura, minería y petróleo que darán mayor competitividad al
transporte por carretera generando una oportunidad en el segmento de Camiones
Actualmente, las nuevas exigencias en materia de desarrollo del sector Minero-Energético y las
necesidades logísticas de los tratados de libre comercio, están incentivando la adquisición de
nuevos vehículos pesados de carga, puesto que el 72% total del transporte en Colombia se hace por
vía terrestre. Estos nuevos proyectos mineros, petroleros, de infraestructura y biocombustibles,
requieren una flota de camiones aproximadamente de 3.000 unidades para movilizar sus cargas.
Según las empresas petroleras, se están dejando de movilizar 80.000 barriles diarios de crudo por la
falta de medios de transporte, los empresarios están adquiriendo flotillas de 10, 15 ó 20 unidades
para soportar sus operaciones.
El Ministerio de Transporte en su política de competitividad viene adelantando la concesión de tres
grandes megaproyectos: Ruta del Sol, que busca construir la segunda calzada de la vía de Bogotá a
la Costa Caribe con 1.172 kilómetros; Autopistas de la Montaña, que dará mejor conectividad al
departamento de Antioquia; y, Ruta de las Américas, que buscará conectar a Panamá con
Venezuela bordeando la Costa Caribe. Se estima que esta última obra tendrá alrededor de 2.000
kilómetros de longitud.
Con la entrada en vigencia del TLC, se espera movilizar 1808
millones de toneladas anualmente, es
decir 20 toneladas más que en 2011. Por este motivo se modernizaron los equipos y se capacitó el
personal, ya que es un gran reto para el país lograr este objetivo, además de posicionarse dentro
del continente norteamericano.
IX. Disponibilidad de capital humano calificado a costos competitivos
 Colombia, cuenta con un mercado laboral con más de 50 años de experiencia en el sector
Uno de los elementos fundamentales para ensamblar competitivamente es la mano de obra
calificada. Actualmente, Colombia cuenta con una industria automotriz con más de 50 años de
experiencia en el sector y con un capital humano calificado que es más productivo y menos costoso
que algunos países de la región.
8
Caracol Radio. Empresarios de carga esperan movilizar 180 millones de toneladas anualmente con TLC: Asecarga, 2012

Colombia tiene un índice de productividad laboral que viene creciendo desde 2001.
Así mismo, a nivel salarial, se encuentra en una posición competitiva, con salarios generales de la
industria manufacturera menores que los de la región.
Fuente: DANE, Cálculos PTP
Total: 23.076 graduados
Fuente: Ministerio de Educación de Colombia
7,8 7,5
5,3
3,8 3,6 3,2 3,1
2,0
Salario por hora en manufacturas, 2011
US$/hora
Fuente: Euromonitor, 2012
Posgrado
371
Técnicos
Profesiona
les 2.645
Tecnología
4.540
Universitar
ios
15.520
Número de graduados en la industria
automotriz, 2001 - 2011

 Desarrollo de programas de capacitación y
formación para fortalecer la industria
Constantemente se están realizando alianzas con el SENA y Universidades para carreras y cursos
enfocados en la industria automotriz con el fin de fortalecer el capital humano.
 ACOLFA (Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes) – SENA (Servicio Nacional
de Aprendizaje) Convenio Interinstitucional para desarrollo de programas de formación
media: se realizaron 5 cursos de formación especializada según requerimientos del sector
privado.
 ACOLFA – SENA – EAN (Universidad Programa de Desarrollo Gerencial para la
Competitividad e Innovación en el sector de Autopartes en la principales ciudades. Se
lograron cursos en tres temas:
- Alta gerencia con énfasis en innovación y proyectos (120 graduados)
- Alta gerencia con énfasis en gestión humana (45 graduados)
- Alta gerencia con énfasis en producción y logística (255 graduados)
 ACOLFA – MEN (Ministerio de Educación Nacional) – Universidad San Buenaventura.
Convenio para la creación de mallas curriculares técnicas y tecnológicas enfocadas a la
industria automotriz. En marzo de 2011 recibieron el registro calificado del Ministerio de
Educación los siguientes programas:
- Tecnología en gestión y desarrollo de procesos automatizados.
- Técnica profesional en montaje e instalación de máquinas y equipos industriales.
 Proyectos en marcha
 Aprobación del Proyecto de Formación Especializada entre el SENA y ACOLFA: lanzamiento
del Proyecto de Formación Especializada con el SENA, en el marco del Convenio de
Cooperación Especial No. 0067 de 2012 entre el SENA y ACOLFA.9
- Este proyecto recibió una calificación de 96 puntos sobre 100 por parte del SENA.
- Se aprobaron recursos por $1.298 millones.
- Capacitación de 737 funcionarios de empresas fabricantes de autopartes y
ensambladoras de vehículos en las siguientes líneas de formación: gestión
financiera, gestión del conocimiento, gestión de la producción, gestión logística,
gestión del marketing y gestión de la innovación.
- Los cursos se adelantaran en Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Bucaramanga.
9
Presentación Programa Transformación Productiva, Junio 2012

 Centro de Desarrollo Tecnológico Automotor – CDTA: desde 2010 se viene trabajando con
el sector privado, construyendo consenso sobre la importancia de este proyecto. A finales
de 2010 se presentó ante Colciencias una propuesta conjunta con la Universidad del Valle,
Acolfa y la Andi la cual recibió el visto bueno para elaborar el plan de negocio de cómo
constituir, construir y poner en funcionamiento el CDTA.
El CDTA será la herramienta clave para que el sector de autopartes sea más competitivo y
por lo tanto un proveedor ideal para las ensambladoras establecidas y las nuevas
ensambladoras que inviertan en Colombia. Ayudará al desarrollo de los proveedores, a la
I+D+i, a la seguridad en materia de componentes y a la formación especializada de alto
nivel. Permitirá también la articulación con entidades educativas y otros centros de I+D+i
nacionales e internacionales.
 Participación en el Foro Mundial para la Armonización de Regulación Automotriz de la
Comisión Económica de las Naciones Unidas:
- Colombia como país observador en el Foro Mundial para la Armonización de
Regulación Automotriz de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza del 25 al 29 de junio.
- Se trataron temas tales como: seguridad activa, seguridad pasiva, temas
ambientales, seguridad general y temas técnicos.
- El objetivo es poder presenciar de manera activa cómo se está adelantando la
reglamentación técnica del sector automotor, permitiéndole a Colombia elevar sus
estándares y cerrar la brecha existente en esta materia
X. La cadena autopartes-vehículos ha sido identificada por el Estado y el sector privado como un
sector de talla mundial a ser promovido y potencializado
 Sector prioritario definido por el gobierno: la industria automotriz ha sido seleccionada por el
estado para potencializarlo y convertirlo en un sector de talla mundial con un plan de acción
hasta 2032
El Sector de Autopartes y ensamble de Vehículos ha sido identificado como uno de los 16 sectores
que hace parte del Programa de Transformación Productiva de Colombia; esta iniciativa busca que
hacia 2032 Colombia sea reconocida como un país líder exportador en el mercado de autopartes,
generando ingresos por US$10 mil millones con un posicionamiento de campeón regional en
segmentos específicos.
Para lograr esto se ha estructurado un plan de negocios con 25 iniciativas cuya ejecución buscará:
 Desarrollar alternativas sólidas de ensamble, con una propuesta especializada y competitiva a
nivel regional, que le permitirá enfocarse en la exportación de vehículos.
 Consolidar la presencia en nichos exportadores de autopartes.
 Enfocar esfuerzos en partes especializadas distintivo para ciertas tecnologías emergentes.

XI. Iniciativas de sostenibilidad en la industria
- Las iniciativas de la Industria Automotriz en Colombia en beneficio del medio ambiente son
muy variadas. Entre ellas se encuentran el proceso de chatarrización de camiones viejos con lo
que se busca renovar alrededor de 18 mil unidades que superan los 40 años de uso.
- Las motocicletas de dos tiempos altamente contaminantes en CO2 al ambiente y generadoras
de ruido, están siendo restringidas en las principales ciudades del país. Adicionalmente, se
están incorporando nuevas tecnologías en su ensamblaje (actualmente en el país hay plantas
de producción de Yahama, Honda, Kawasaki, Suzuki, Kimco, Jincheng, Jianling, entre otras).
- Renault - Sofasa adelanta un programa de revisión y mantenimiento cada 10.000 kilómetros,
que no sólo reduce los costos que puedan generar a sus clientes el desgaste de su carro sino
que, además ayuda a reducir las emisiones de CO₂. Por otra parte, GM Colmotores, desde 2009
colabora con iniciativas verdes desarrollando e implementando tecnologías en combustibles
alternativos.
- Del mismo modo, la empresa MAC la cual produce alrededor de 3 millones de baterías por año,
recicla baterías usadas en Colombia con un sistema muy eficiente de recolección y una planta
de tratamiento de material tóxico de última generación.
- Actualmente la política de mezclas vigente exige una mezcla obligatoria de etanol de entre 8% y
10% con gasolina y del 10% de biodiesel con diesel para reducir las emisiones de CO₂ a la
atmosfera. A partir del primero de enero de 2013, el Gobierno evaluará la posibilidad de
aumentar la mezcla con base al incremento en la producción. De igual forma evaluará la
posibilidad de crear una segunda mezcla flexible entre 25% y 85% para vehículos con tecnología
Flex-Fuel.
- A nivel local, se encuentran iniciativas tales como: El sistema “MetroPlus” de transporte de
Medellín el cual cuenta con buses que funcionan exclusivamente con gas natural. De la misma
manera, en Bogotá existe la Resolución 556 de la Secretaría de Tránsito por la cual, se expiden
normas para el control de las emisiones móviles y se obliga a los propietarios de los vehículos
particulares y públicos, a someter a su vehículo a un diagnóstico de gases donde se expide un
Certificado de Revisión Técnico Mecánica y de Emisión de Gases que debe ser renovado cada
año. Se destaca que en Cali el Sistema de Transporte Masivo contribuye al desarrollo sostenible
de la ciudad.
- El gobierno por medio de resoluciones de ley del Ministerio de Ambiente y Vivienda obliga a los
productores y grandes comercializadores de neumáticos de caucho a hacerse responsables de
la disposición final del mismo por medio de procesos especializados.

- Por otro parte, EPM (Empresas prestadora de servicios públicos de Medellín), Renault Colombia
y EAFIT (reconocida Universidad en Medellín), adelantan un proyecto para el análisis del
ensamble de vehículos eléctricos en el país. Así mismo, el Ministro de Ambiente y Vivienda
desde mediados del año 2010 está permitiendo la importación con cero (0%) arancel de
vehículos eléctricos, híbridos o exclusivos a gas natural. Colombia cuenta con:
• Nichos de mercado ideales para vehículos eléctricos: sistemas de transporte masivo y
transporte de carga al interior de las ciudades.
• Energía limpia que permite que un vehículo eléctrico sea realmente de bajas emisiones
pero además, que las autopartes locales incorporadas así como el proceso de ensamble,
tenga una baja huella de carbono haciéndolo un producto sostenible
• Sector energético creciente y con capacidad de inversión.
3. Decisiones de inversión recientes
El dinamismo de la industria en Colombia ha permitido la reactivación del sector automotor en los
últimos años. Importantes movidas de inversión en el país han reflejado este comportamiento:
 Las ensambladoras instaladas en el país, le siguen apostando al mercado colombiano
realizando más inversiones
General Motors – Colmotores:
Mejora en la Productividad planea una inversión en los próximos 5 años de US$250 millones para
incrementar la productividad de la planta en Bogotá, por medio de la incorporación de operaciones
de estampado, robotización de soldadura y de pintura. Este proyecto permitirá exportar vehículos
a los mercados de Brasil, Argentina, entre otros.
Foton:
Proyecto de ensamble la empresa China anunció que ensamblará camiones ligeros (menos de 10
Tn) en el país de la mano de su socio local el grupo Colombiana de Comercio Corbeta. La inversión
en este proyecto asciende a los US$4 millones para la primera etapa (5.000 unidades en cuatro
modelos diferentes de camión) y se estima que generara cerca de 400 empleos directos.
Marcopolo – Superpolo:
Generación de Empleo: los fabricantes de carrocerías para buses Superpolo de la multinacional
brasilera Marcopolo, han generado alrededor de 800 nuevos empleos debido a su alta demanda, un

nuevo contrato con Panamá para proveer 1.200 buses y exportaciones a mercados de la región
(Ecuador, Perú, Costa Rica, Surinam y Haití).
Daimler Chrysler:
Proyecto de ensamble: el auge del segmento de buses de pasajeros en el país, ha motivado a
Daimler anunciar inversiones para el ensamblaje de chasis para buses de la mano del autopartista
DANA con planta en Colombia. Se estima que se producirán alrededor de 150 unidades mensuales
de los modelos Mercedes Benz Atego 1016 y Thomas EF 1723. Este proyecto creará 27 nuevos
empleos además de generar cerca de US$4 millones en compras de autopartes colombianas.
Piaggio:
Proyecto de ensamble: la empresa italiana Piaggio, líder en vehículos de tres ruedas para carga
liviana, anunció la construcción de una planta ensambladora en las afueras de Bogotá para la
producción de motocarros y motocargueros. La inversión del proyecto será de US$10 millones y la
capacidad de producción en la primera etapa será de 50.000 unidades anuales para cubrir la
demanda local y regional.
Michelin:
Ampliación de planta de producción: se realizará inversiones por US$430 millones en la aumentar
su participación de mercado (actualmente 20%) e incrementar las exportaciones a Mercosur y
Brasil.
Baterías MAC y JhonsonControls:
Alianzas estratégicas: la empresa líder en la producción de baterías en la región del Valle del Cauca,
realizó un JointVenture con la empresa norteamericana JhonsonControls principal productor de
baterías en el mundo. Esta operación busca fortalecer la participación de mercado en el segmento
de baterías de plomo acido para carros y motocicletas, además de transferencia de tecnología para
la planta en Colombia.
4. Exportaciones colombianas
4.1 Sector autopartes

- En 2011, las exportaciones del sector de autopartes alcanzaron US$494,4 millones, 11,2%
más que en 2010 (US$444,8 millones). Entre enero y noviembre de 2012 las exportaciones
alcanzaron un total de US$428,4 millones, cifra 6,1% inferior al total registrado en el mismo
periodo de 2011 (US$456,2 millones).
- Del total exportado en 2011, el 60,1% correspondió al subsector de partes, repuestos y piezas
para automotores (US$297,3 millones). Para el periodo comprendido entre enero y
noviembre de 2012, este subsector registró US$284,4 millones (66,4%).
- Los principales países destino de las exportaciones del sector de autopartes en 2011 fueron:
- Ecuador con un valor neto exportado de US$119,5 millones, participación de 24,2% y
crecimiento de 7,9%.
- Brasil con un valor neto exportado de US$100,9 millones, participación de 20,4% y
- Venezuela con un valor neto exportado de US$63,8 millones, participación de 12,9% y
decrecimiento de 23,6%.
- Los principales países destino de las exportaciones del sector de autopartes entre enero y
noviembre de 2012 fueron:
- Venezuela con un valor neto exportado de US$81,3 millones, participación de 19% y
- Brasil con un valor neto exportado de US$64,5 millones, participación de 15% y
- Los principales departamentos de origen de las exportaciones del sector de autopartes en
2011 fueron:
- Valle del Cauca con un valor neto exportado de US$249,8 millones, participación de
50,5% y crecimiento de 31,2%.
- Bogotá con un valor neto exportado de US$114,5 millones, participación de 23,2% y
- Antioquia con un valor neto exportado de US$58,5 millones, participación de 11,8% y
- Los principales departamentos de origen de las exportaciones del sector de autopartes entre
enero y noviembre de 2012 fueron:

- Valle del Cauca con un valor neto exportado de US$192,3 millones, participación de
44,9% y decrecimiento de 16,7%.
- Bogotá con un valor neto exportado de US$115,5 millones, participación de 27% y
- Los principales productos exportados del sector de autopartes en 2011 fueron:
- Acumuladores eléctricos de plomo del tipo de los utilizados con un valor neto exportado
de US$97,3 millones, participación de 19,7% y crecimiento de 49%.
- Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho radiales, de los tipos utilizados en
autobuses o camiones con un valor neto exportado de US$77,5 millones, participación de
Automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar (tipo break o station wagon) y los
de carrera) con un valor neto exportado de US$60,6 millones, participación de 12,3% y
- Los principales productos exportados del exportaciones del sector de autopartes entre enero
y noviembre de 2012 fueron:
- Acumuladores eléctricos de plomo del tipo de los utilizados para el arranque de los
motores de embolo con un valor neto exportado de US$83,9 millones, participación de
autobuses o camiones con un valor neto exportado de US$66,6 millones, participación de
Automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar (tipo break o station wagon) y los
de carrera) con un valor neto exportado de US$37,2 millones, participación de 8,7% y
4.2 Sector vehículos y otros medios de transporte10
- En 2011, las exportaciones del sector de vehículos y otros medios de transporte alcanzaron
US$877 millones, 77,5% más que en 2010 (US$494 millones). Entre enero y noviembre de
10 El sector de vehículos y otros medios de transporte puede incluir reexportaciones.

2012 las exportaciones alcanzaron un total de US$969,8 millones, cifra 63,9% superior al
total registrado en el mismo periodo de 2011 (US$591,6 millones).
- Del total exportado en 2011, el 58,7% correspondió al subsector de otros medios de
transporte (US$514,5 millones). Para el periodo comprendido entre enero y noviembre de
2012, este subsector registro US$469,4 millones (48,4%).
- Los principales países destino de las exportaciones del sector de vehículos y otros medios de
transporte en 2011 fueron:
- El Salvador con un valor neto exportado de US$296,4 millones, participación de 33,8% y
crecimiento de más de 5 veces el valor registrado en 2010.
- Ecuador con un valor neto exportado de US$192,7 millones, participación de 22% y
- Perú con un valor neto exportado de US$93 millones, participación de 10,6% y
crecimiento de más de 15 veces el valor registrado en 2010.
- Los principales países destino de las exportaciones del sector de vehículos y otros medios de
transporte entre enero y noviembre de 2012 fueron:
- El Salvador con un valor neto exportado de US$172,8 millones, participación de 17,8% y
- México con un valor neto exportado de US$164,8 millones, participación de 17% y
crecimiento de más de 76 veces el valor registrado en el mismo periodo de 2011.
- Los principales departamentos de origen de las exportaciones del sector de vehículos y otros
medios de transporte en 2011 fueron:
crecimiento de 94%.
- Cundinamarca con un valor neto exportado de US$102,2 millones, participación de
- Los principales departamentos de origen de las exportaciones del sector de vehículos y otros
medios de transporte entre enero y noviembre de 2012 fueron:

crecimiento de más de 3 veces el valor registrado en el mismo periodo de 2011.
- Cundinamarca con un valor neto exportado de US$122,3 millones, participación de
- Los principales productos exportados del sector de vehículos y otros medios de transporte en
2011 fueron:
- Aviones y demás aeronaves, de peso en vacio, superior a 15000 kg con un valor neto
exportado de US$506,1 millones, participación de 57,7% y crecimiento de más de 3 veces
el valor registrado en 2010.
- Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de
embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi -diesel), de peso total con
carga máxima superior a 9,3 t, pero inferior o igual a 20 t con un valor neto exportado de
US$78,8 millones, participación de 9% y crecimiento de 8%.
- Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para
transporte de personas (excepto los de la partida con un valor neto exportado de
US$74,9 millones, participación de 8,5% y crecimiento de más de 3 veces el valor
registrado en 2010.
- Los principales productos exportados del exportaciones del sector de vehículos y otros
medios de transporte entre enero y noviembre de 2012 fueron:
- Aviones y demás aeronaves, de peso en vacio, superior a 15000 kg con un valor neto
exportado de US$459,7 millones, participación de 47,4% y crecimiento de 78,4%.
- Automóviles de turismo y demás vehículos Automóviles concebidos principalmente para
transporte de personas con un valor neto exportado de US$276,3 millones, participación
de 28,5% y crecimiento de aproximadamente 4 veces el valor registrado en el mismo
periodo de 2011.
- Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de
embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi -diesel), de peso total con
carga máxima superior a 9,3 t, pero inferior o igual a 20 t con un valor neto exportado de
US$64,8 millones, participación de 6,7% y decrecimiento de 5,9%.
4.3 Oportunidades
- Canadá
- Estados Unidos
- México
- Costa Rica
- Triángulo Norte
- Panamá

- Ecuador
- Perú
- Chile
- Bolivia
- Brasil
5. Panorama actual
A pesar de que el crecimiento de matriculas disminuyó en 2012 con respecto al año anterior, este
se mantiene una tendencia estable.
Según FENALCO11
las ventas disminuyeron por factores como:
Expectativas de descuentos debido a los TLC.
Expectativas de rebaja por causa de la reforma tributaria.
Aumento tasas de interés en los dos primeros trimestres.
18.010
19.322
20.702
17.434 17.773
19.908 20.206
21.837
24.085
18.426
22.551
29.027
26.334 26.899
28.234
27.008
28.933 29.036
20.390
24.840
29.217
23.945
27.066
24.691 25.638 25.988
25.557
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep
Matrículas
Evolución matrículas mes a mes
2010
2011
2012
Fuente: Cálculos FENALCO, cifrasRUNT
5.1 Expectativas para 2013
Estabilidad en el sector automotriz.
El mercado automotriz en Colombia entra a una estabilidad necesaria y conveniente para
todos los actores del mercado" -Edgar Hoyos, gerente comercial de Toyota de Colombia,
11
Sector automotor Colombia- Fenalco. Nov 2012.
http://www.priradiotv.com/documentos/EL%20SECTOR%20AUTOMOTOR%20EN%20COLOMBIA.pdf

quien señaló que en 2013 la marca estima ventas totales para la industria de 215 mil
unidades12
.
La tendencia del mercado es mostrar unos crecimientos y correcciones un poco más
pequeñas - Enrique Vargas, gerente de Dinissan.13
En cerca de cinco años Colombia puede estar recorriendo la ruta de los 500 mil carros
nuevos anuales - Patricio Stocker, gerente general de Motorysa.
5.2 Preocupaciones de normatividad14
Tecnologías limpias para vehículos livianos.
Tecnología emisiones (Epa vs.Euro).
Reglamentos técnicos elementos de seguridad (airbags, frenos ABS, otros).
Implantación arbitraria Euro V Bogotá.
Incremento mezclas Biocombustibles.
5.3 Limitaciones y necesidades en el sector automotriz
Según Pablo Urrego, secretario General y Relaciones de Gobierno Renault Sofasa, para convertir el
sector automotriz en una plataforma exportadora que se proyecte como de clase mundial y
permita su consolidación, es necesaria la generación de altos volúmenes de producción para
satisfacer el mercado interno e incrementar sostenidamente la participación nacional en el
mercado externo. Esto puede suplirse por medio de un certificado de competitividad como
instrumento de promoción de las exportaciones. Este instrumento estimularía las exportaciones
mediante la devolución de sumas equivalentes a la totalidad o a una porción de los impuestos
pagados por el exportador y promovería aquellas actividades que tiendan a incrementar el volumen
de exportaciones.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (ACOLFA) y la Cámara de
Industria Automotriz elaboraron el documento “Un TLC con Corea NO trabaja para el potencial
exportador de la industria automotriz colombiana” argumenta que el TLC con Corea no hará viable
inversiones en el país como la que planteó en su momento General Motors Colmotores ni la de
Renault Sofasa, porque el TLC llevaría a las empresas a trasladar su capacidad de producción a otras
latitudes. La conclusión y recomendaciones a las que llegan ACOLFA y ANDI es la siguiente: “Para
que en Colombia todos los vehículos sean más baratos y no solo los provenientes de un país en
particular como Corea, se podría comenzar por eliminar las políticas de congelación del parque
automotor de carga, racionalizar la estructura del IVA aplicado a los vehículos, reducir los
12
El Colombiano. El 2013 será un año de estabilidad automotriz.
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_2013_sera_un_ano_de_estabilidad_automotriz/el_2013_sera_
un_ano_de_estabilidad_automotriz.asp
13
Ibid.
14
Sector automotor Colombia- Fenalco. Nov 2012.
http://www.priradiotv.com/documentos/EL%20SECTOR%20AUTOMOTOR%20EN%20COLOMBIA.pdf

impuestos de matrícula y rodamiento para los vehículos nuevos que son más eficientes y
ambientalmente más amigables que los vehículos viejos, y desde luego, trabajar en reducir los
costos asociados con el transporte y logística. La sana y abierta competencia se encargará del
resto, pues el mercado lleva a la nivelación de precios de productos en igualdad de condiciones de
calidad, especificaciones, prestaciones de garantía y servicio posventa”
Aspectos que deben fortalecerse en el sector automotriz son: i) desarrollo del capital humano
altamente calificado, ii) la innovación y iii) la transferencia de tecnología. Para fortalecer esto se
tiene previsto la creación de un centro de investigación automotriz. Esto es con el objetivo de
consolidar a Colombia como una plataforma fabricante y exportadora de vehículos y autopartes en
la región. Las entidades involucradas en este proyecto son la Cámara de la Industria Automotriz de
la Andi, la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa), con apoyo del
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), el Programa de
Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la Universidad del
Valle.
La información que contiene este documento es para orientación general y guía. Bajo ninguna
circunstancia PROEXPORT o sus empleados se harán responsables ante usted o cualquier otra
persona por las decisiones o acciones que se tomen con base en la documentación provista.

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