Sector Industria Automotriz

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA PROEXPORT COLOMBIA 2012

Tabla de contenidoINDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA ................................................................... 1Introducción.................................................................................................................. 31. Tamaño del mercado ................................................................................................ 32. Ventajas de la industria ............................................................................................ 73. Decisiones de inversión recientes .......................................................................... 17TTTTTTTTTTTTT

IntroducciónColombia es un escenario ideal para generar una plataforma de fabricación y ensamble devehículos, camiones, buses y autopartes destinados a abastecer el mercado nacional y regional.Colombia es el cuarto mayor productor de vehículos en Latinoamérica empleando 2,5% delpersonal ocupado dentro de la industria manufacturera del país.Esta industria en Colombia comprende la actividad de ensamblaje (vehículos ligeros, camiones,buses y motocicletas) y la fabricación de partes y piezas utilizadas en el ensamblaje para OEM ymercado de reposición, lo que involucra a proveedores de insumos de otras industrias comometalmecánica, petroquímicos (plásticos y cauchos) y textiles.Actualmente, el país tiene un parque automotor de alrededor de 3,8 millones de unidades devehículos, aproximadamente el 59,5% son vehículos importados.1. Tamaño del mercado • Producción y composición del mercado en Colombia.La producción de vehículos ligeros en Colombia comprende la operación de tres ensambladoras enla actualidad: General Motors, Renault y Mazda. En el 2011, el porcentaje de participaciónnacional de vehículos ensamblados en el país asciende a 40,5% (alrededor de 131.510 unidades delas 324.570)En el caso de vehículos comerciales de carga, la producción nacional está a cargo de GeneralMotors y Hino. En el país solo se produce camiones de menos de 10 toneladas de carga, no secuenta con producción de tractocamiones, estos son importados generalmente de México.En el segmento de buses de pasajeros, el país cuenta con la presencia de dos importantesensambladoras brasileras Busscar (BusscarÔnibus S.A.) y Superpolo (Marcopolo), empresas líderesen producción de buses articulados, intermunicipales y padrones, principalmente para los sistemasde transporte masivo de las principales ciudades en Colombia.El mercado de vehículos en Colombia está compuesto por una participación de producción nacionaldel 43% y el 57% restante es importado principalmente por Corea del Sur, México, India, Japón,Ecuador, China y Estados Unidos.

Demanda de vehículos en Colombia 2007 - 2011 324.570 253.034 253.869 219.498 185.129 193.060 145.243 143.230 131.510 107.791 117.859 95.854 110.639 101.639 89.275 2007 2008 2009 2010 2011 Ensamble Importación Total Fuente: Econometría (Comité de la Industria Automotriz Colombiana)Las exportaciones colombianas de vehículos durante 2010 llegaron a USD 200 millones (14.055unidades). Se destaca Ecuador con USD 178 millones, seguido por Chile con USD 7 millones y Perúcon USD 4.8 millones. • Incremento de la demanda, acelerado crecimiento de ventas de vehículos.La recuperación de la industria en Colombia después de la crisis económica mundial vislumbra alsector automotor como uno de sus pioneros. En el 2011, el comportamiento de este sector mostrólos más altos resultados en ventas, producción y nivel de empleo en su historia. Las ventas tuvieronun año record en unidades nuevas, cerca de 324.570 representando un incremento del 28% conrespecto al año anterior (253.869 unidades). Consumo aparente de vehículos en Colombia 1996-2011, Unidades 324.570 253.034 253.809 219.498 201.523 188.865 185.129 149.929 146.582 123.884 91.832 114.582 93.893 65.131 60.360 59.473 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Econometría (Comité de la Industria Automotriz Colombiana)

La demanda de vehículos en Colombia refleja un incremento en el consumo de vehículos ligeros con un crecimiento del 30% en 2011. Sector que alcanzó una cifra histórica de 179.922 unidades vendidas. Ventas de vehículos en Colombia por tipo 2007 - 2011, unidades 179.922 138.287 133.427 119.385103.246 54.526 47.240 32.941 31.095 30.013 28.718 25.538 25.283 24.998 24.605 24.437 22.643 18.967 18.865 17.000 16.597 16.331 15.910 12.976 12.115 9.083 8.535 7.937 7.735 6.170 5.259 4.553 4.315 3.785 3.663 Carros SUV Pick Up Taxis Vehículos Vans Vehículos Comerciales de comerciales de Carga pasajeros 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Econometría (Comité de la Industria Automotriz Colombiana) Otros segmentos, como los vehículos de gama alta o premium registraron también una buena dinámica en unidades vendidas, con un record de ventas que durante 2011 alcanzó las 7.000 unidades. Grandes jugadores de este nicho experimentaron crecimientos elevados, por ejemplo BMW registró 1.575 vehículos nuevos y un crecimiento del 49% con respecto a 2010, mientras tanto, Mercedes Benz vendió 1.511 nuevos vehículos, cifra 40% superior al año anterior. Otros jugadores del sector presentaron también mostraron muy buenas tasas de crecimiento entre los que se encuentran Audi, LandRover, Porsche, Maserati y Jaguar. Los líderes en ventas en Colombia durante 2011 fueron General Motors con el 32% del mercado, seguido de Renault 14%, Hyundai 9% y Kia 8%. Estas cuatro compañías abarcan el 64% de las ventas de vehículos en Colombia con 209.022 unidades vendidas en 2011.

Mercado automotor en Colombia por compañía Variación Cambio en la 2010 % 2011 % Compañía 2010 2011 Ventas participación Participación Participación 2010 - 2011 2010 - 2011 Chevrolet 85.171 105.823 33,5% 32,6% 24,2% -0,9 Renault 38.026 46.841 15,0% 14,4% 23,2% -0,5 Hyundai 24.910 29.622 9,8% 9,1% 18,9% -0,7 Kia 19.632 26.736 7,7% 8,2% 36,2% 0,5 Nissan 14.800 24.193 5,8% 7,5% 63,5% 1,6 Toyota 14.179 13.534 5,6% 4,2% -4,5% -1,4 Mazda 13.736 13.345 5,4% 4,1% -2,8% -1,3 Ford 6.964 10.669 2,7% 3,3% 5,3% 0,5 Volkswagen 7.006 7.707 2,8% 2,4% 10,0% -0,4 International 1.167 4.312 0,5% 1,3% 269,5% 0,9 Otros 28.278 41.788 11,1% 12,9% 47,8% 1,8 Total 253.869 324.570 100% 100 27,8 - Fuente: Revista Motor – Enero 2012 • Qué se espera para el 2012Para el 2012, se estiman ventas alrededor de las 360.000 unidades. Este comportamiento estarájalonado por el buen momento que atraviesa la industria, además de la facilidad de financiamientoespecializado, sociedades fiduciarias y la figura de leasing vehicular.Se pronostica un crecimiento constante de la clase media que elevará las perspectivas de consumoen el mediano plazo, logrando alcanzar en los próximos años un mercado anual de 500.000unidades en promedio.Este incremento también se verá soportado por la tendencia creciente de las importaciones, debidoa la apreciación del peso colombiano y la reducción de aranceles vigentes obtenidos por losacuerdos comerciales en vigor y los próximos a ejecutar.Por último, se espera un incremento en la demanda de transporte de pasajeros debido a laimplementación de sistemas de transporte masivo e integrado en las principales ciudades del país.

2. Ventajas de la industriaI. Proveedores- Colombia, cuenta con un mercado autopartista en desarrollo y una amplia oferta de proveedores de equipo original y de reposición.El dinamismo de la producción y venta de vehículos en los últimos años ha motivado el crecimientodel sector de autopartista. En los últimos ocho años las exportaciones de autopartes han crecidoalrededor del 220% y se han concentrado principalmente en tres mercados latinoamericanos(Venezuela, Ecuador y Brasil) los cuales representan cerca del 74% del total. Exportaciones colombianas de autopartes 2005-2011, USD millones 503,7 518,7 494,4 439,6 444,8 349,8 277,0 218,4 154,5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: ACOLFA (Asociación Colombiana de Productores de Autopartes)En 2011, las importaciones de autopartes en Colombia incrementaron 39%, mostrando una altademanda tanto de las ensambladoras como del mercado de reposición, en términos de vehículosimportados el incremento ha sido del 77,4%. Actualmente, se comercializan 48 marcas de vehículosen el país dinamizando el consumo interno que debe ser abastecido por importaciones, pero quetambién ha abierto la oportunidad de entrada de nuevos jugadores. Importaciones de Vehículos Vs. Autopartes en Colombia 2005 -2011, USD millones CIF 10.378 5.901 6.797 5.395 5.455 4.118 3.025 985 1.189 1.316 1.284 1.456 2.069 819 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: ACOLFA Autopartes Vehículos Fuente: DIAN

La oferta colombiana autopartista se concentra en un gran porcentaje en la capital Bogotá (80%),seguida por otras ciudades principales como Medellín, Cali y Bucaramanga. Los productosmanufacturados en el país son aires acondicionados, asientos y trim interior, bocelería exterior(bumpers), embragues (clutch), filtros de aire y aceite, llantas y neumáticos, mangueras de caucho,partes metalmecánicas, partes de dirección, partes eléctricas, partes de frenos, partes desuspensión, partes de transmisión, ruedas, sistema de escape, vidrios de seguridad, y accesorios.Esta capacidad instalada de autopartistas colombianos permite alcanzar el mínimo contenidoregional (34,6% para vehículos livianos y 18% para vehículos de más de 16 personas) para accedera preferencias arancelarias exigidas en los acuerdos de libre comercio. En general, el país cuentacon una oferta suficiente, variada y con las certificaciones requeridas para proveer aensambladores de equipo original.Así mismo, Colombia se ha convertido en plataforma exportadora para destacadas compañíasextranjeras como YAZAKI, Michelin, Saint Gobain, Goodyear, Dupont, DANA Corporation y Vitro,entre otras empresas. GOODYEAR MICHELIN DUPONT DANA SAINT GOBAIN YASAKI VITRO MACEl sector autopartista se destaca por una especialización en los diferentes segmentos. En laactualidad el sector genera 25.000 empleos mostrando un crecimiento del 38% aproximadamente;la mano de obra del sector está especializada para cada uno de los segmentos que lo componen ycuenta con una experiencia de 60 años en el ensamble de vehículos en el país. Staff employed by segment Interior Exterior 6% 12% Chassis 41% Motor Train Fuente: McKinsey&Company – Programa de Transformación 20% Prodcutiva Electric 21%

II. Régimen de incentivos al inversionista- Depósitos Habilitados para Transformación o Ensamble tanto de automotores como autopartes (DHTE).Los Depósitos Habilitados para Transformación o Ensamble (DHTE) tienen como objetivo principalfacilitar la transferencia de nuevas tecnologías, la ampliación de mercados y el desarrollo de laindustria automotriz y autopartista nacional.Los DHTE constituyen un régimen aduanero especial y por lo tanto consagran la posibilidad de untratamiento exclusivo en cuanto a las importaciones y procesos que tomen lugar en su interior, losbeneficios principales que reciben son los siguientes:a. Suspensión en el pago de tributos sobre las partes, materias primas y materiales que ingresen alDHTE para ser integrados en el proceso de transformación o ensamble respectivo y,b. 0% de arancel para la importación a los países miembros del Convenio Automotor Andino paralos vehículos producidos o ensamblados, así como las autopartes y materiales producidos en dichosdepósitos, que cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo deCartagena y en la Resolución 323 de la Secretaría General de la CAN.- Zonas FrancasCon el objeto de promover el comercio, la inversión y la creación de fuentes de empleo en el país,en Colombia existe un régimen de Zona Franca que contempla dos esquemas; Permanente Especial(Uniempresarial) y Zona Franca Permanente.Los beneficios de establecerse dentro de una Zona Franca son: Tarifa única del impuesto de renta gravable: 15% No se causan ni pagan el impuesto de IVA (Impuesto del Valor Agregado), ni tributos aduaneros (arancel). Las exportaciones desde Zona Franca a terceros países se benefician de acuerdos comerciales internacionales. (Excepto Perú). Permiten ventas al mercado local.Zona Franca Uniempresarial de bienes (ZFU)Modalidad donde una sola empresa puede obtener las ventajas de Zona Franca instalándose encualquier lugar de Colombia. Requerimientos para ZFU Inversión Empleos USD millones directos 42 150 Fuente: ProexportPor cada inversión adicional de USD 6,1 millones se reducen en 15 el número de trabajosrequeridos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos directos.

Zona Franca Permanente para usuarios industriales de bienes y servicios (ZFP)Modalidad donde varias empresas se instalan dentro de una Zona Franca ya establecida yterritorialmente delimitada. Requisitos para (ZFP) Inversión USD Activos totales USD Empleos directos millones 0 – 141.675 0 0 141.676 – 1,41 Millones 0 20 1,41 Millones – 8,5 Millones 1,41 30 Más de 8,5 Millones 3,2 50 Fuente: ProexportIII. Ubicación estratégica y plataforma exportadoraLa posición geoestratégica en la esquina noroccidental de Suramérica, ubica a Colombia en unentorno logístico competitivo, al constituirse un paso obligado para navieras que cubren las rutasmarítimas norte- sur- norte, y por la cercanía al canal de Panamá que facilita las interconexioneseste-oeste y el acceso a los dos océanos. Similar situación sucede para los tráficos aéreos, lo cual sedemuestra con el ranking que tiene el Aeropuerto de Bogotá, el primero en América Latina enmovimiento de carga.Colombia cuenta con grandes ventajas que le confieren características competitivas dentro de laregión, además de la posibilidad de establecimiento de “hubs” o centros de distribución para cubrirlos mercados de Latinoamérica y el Caribe:  La presencia de grandes megacarrier 1 en Colombia y facilidad de conexión marítima al mundo.  El 75% del total de navieras en el mundo (aproximadamente 15 navieras de las más importantes y con más tráficos) recalan en servicio de exportación e importación en Colombia.  Más de 3.700 frecuencias marítimas.  Bajos costos en fletes marítimos en comparación con la región para el transporte de carga general hacia los mercados de Norteamérica, Suramérica y Centroamérica. 2  Aproximadamente 1.000 frecuencias aéreas para el transporte de carga.  18 aerolíneas de carga y 13 de pasajeros que prestan servicios en el país, algunas de las más conocidas son Cargolux, KLM - Air France, Iberia y MartinAir, entre otras.  Colombia cuenta con un acceso preferencial a 1.500 millones de consumidores. El Gobierno se ha fijado como meta establecer Acuerdos de Libre Comercio con países estratégicos con el fin de generar las mejores condiciones posibles para la inversión y el comercio. La agenda comercial para 2011 incluye 11 acuerdos con 48 países.1 Navieras más grandes del mundo2El mercado de fletes marítimos actualmente está completamente desregulado. Las tarifas se mueven por la libre interacción entre laoferta y la demanda, situación que puede significar grandes diferencias de fletes en una ruta de acuerdo con la naviera que seseleccione, el tipo y el volumen de carga.

IV. Relocalización de unidades productivas Una de las tendencias de la industria automotriz en el mundo es la relocalización de las unidades productivas de las OEM’s en mercados emergentes. Las ensambladoras continuarán cambiando sus centros de producción de regiones de alto costo como América del Norte y la Unión Europea hacia regiones de bajo costo y alto crecimiento como China, India y los mercados de América del Sur. Se estima3 que para el 2015, China y América del Sur lideren cerca del 50% del crecimiento de la producción mundial de vehículos. De acuerdo a las tendencias, la relocalización de unidades productivas para los próximos años en mercados emergentes ubican a Colombia como un mercado estratégico para el desarrollo de sus operaciones, principalmente por: - La rápida recuperación de la economía. - Reactivación del sector automotor. - Mercado no saturado con posibilidad de nuevos actores en la industria. - Capacidad de producción disponible. - Baja penetración vehicular. - Actividades especializadas e insumos altamente tecnificados dentro del sector. - Índice de motorización inferior a otros países de la región de América Latina y muy por debajo de los niveles de países desarrollados. Número de vehículos por cada 1.000 habitantes Estados Unidos 789 Japón 621 España 590 Francia 579 Reino Unido 494 Grecia 482 Uruguay 225 Argentina 181 Paraguay 171 Turquía 141 Chile 140 Brasil 121 Venezuela 89 Colombia 68 Fuente: Finandina Todo esto combinado con los Acuerdos Comerciales suscritos que tiene el país permite convertirnos en una plataforma para la exportación de vehículos desde Colombia a un gran número de países con preferencias arancelarias.3ZACKS Investment Research, “Auto Industry Outlook and Review – July 2010”

Actualmente las preferencias para vehículos que resultan de los acuerdos en vigor se concentran enPerú, Ecuador, Bolivia (CAN- Acuerdo de Cartagena), Chile (Tratado Libre Comercio), México (G2)con libre arancel. En el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala (Triangulo Norte), el capitulo 87fue excluido de la negociación y se aplica el arancel de Nación más Favorecida (NMF). ConArgentina y Brasil (Mercosur), están en desgravación escalonada (séptimo año) y para este año hayuna revisión por parte de los dos ministerios respectivos donde se contemplaran las capacidadesinstaladas actuales de cada país y comportamiento del sector para reconsiderar el porcentaje dereducción de arancel vigente.En resumen: Destino Arancel para Colombia Acuerdo México 0% G2 USA 0% TLC Suscrito Región Andina (Excluyendo 0% CAN Venezuela) Chile 0% TLC El Salvador- Guatemala- NMF TLC Triangulo Norte Honduras Brasil Revisión Año 2011 CAN- Mercosur Argentina Revisión Año 2011 CAN- MercosurEl Gobierno está adelantando las negociaciones de un acuerdo comercial con Corea del Sur, el cualpodría contemplar una desgravación gradual de vehículos en un período entre 10 y 15 años. Cabeanotar sin embargo, que contrario a lo esperado, la disminución de aranceles no ha generado unaentrada masiva de vehículos en el país demostrando que la industria colombiana se encuentrapreparada para una mayor competencia 4.Lo anterior permite también que en el caso de ensambladoras con producción local, como México yBrasil, se abre las puertas para un esquema de complementariedad productiva con Colombiaoptimizando la producción en cada planta y en cada país para ciertos modelos. Por ejemplo,Renault con su nuevo modelo Duster 4x4 prevé 20.000 unidades de producción solo paraexportación desde su planta en Colombia.V. Iniciativa de clúster automotriz en el paísEl desarrollo de la estructura de clúster en Colombia principalmente en la región del pacificopermitirá organizar la cadena productiva del sector logrando ventajas logísticas y de escala para laexportación de vehículos y autopartes. La facilidad de acceder a nuevos mercados vía reducción decostos y el avance del marco arancelario para vehículos hacia un proceso de desgravación gradualmediante los acuerdos comerciales con los que cuenta el país actualmente y los que se encuentranen negociación, serán aspectos importantes que posicionaran a la industria en la región.4 BBVA Research 2010

VI. Desarrollo de los Sistemas de Transporte Masivo.La unificación del sistema de transporte masivo en las principales ciudades de Colombia(Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Cali, Pereira entre otras), significará un incremento en lascompras de vehículos nuevos.El plan de renovación del parque automotor ha sido un factor importante para la entrada denuevos jugadores. Según un estudio del BBVA Reseach, la edad promedio en Colombia paravehículos ligeros es de 15 años, mientras que los vehículos comerciales tienen una edad promediode 17 años. En el caso de los tractocamiones, la edad promedio disminuyo a 14 años debido a laimportación masiva en los últimos años.Por último, el promedio de vida útil para los buses se encuentra en 16 años, pero en el caso de lasunidades del Sistema Transmilenio en Bogotá la vida máxima está definida a 10 años o un millón dekilómetros. Esto significará una alta rotación del mismo, sumado a la actual consolidación delsistema de transporte masivo en las principales ciudades, lo cual representa un mercado con unpotencial significativo, además de un alto índice de compras y la adquisición de tecnologías másavanzadas.Se estima que saldrán de circulación 18.000 buses que serán reemplazados por 5.600 nuevasunidades.VII. Proyectos de infraestructura, minería y petróleo que darán mayor competitividad altransporte por carretera generando una oportunidad en el segmento de Camiones.En Colombia cerca del 85% de la carga es transportada por carretera. Para el año 2010 semovilizaron por carga 129 millones de toneladas. Por esta razón el Ministerio de Transporte en supolítica de competitividad viene adelantando la concesión de tres grandes megaproyectos: Ruta delSol, que busca construir la segunda calzada de la vía de Bogotá a la Costa Caribe con 1.172kilómetros; Autopistas de la Montaña, que dará mejor conectividad al departamento de Antioquia;y, Ruta de las Américas, que buscará conectar a Panamá con Venezuela bordeando la Costa Caribe.Se estima que esta última obra tendrá alrededor de 2.000 kilómetros de longitud.Los nuevos proyectos mineros, petroleros, de infraestructura y biocombustibles requerían una flotade camiones aproximadamente 3.000 unidades para movilizar sus cargas.Según la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga –Asocarga, se requerirá 2.300tractocamiones para transporte de crudo y 430 para aceite de palma. En los últimos cuatro meses,Colombia supero a Perú en número de camiones comercializados con 2.686 unidades frente a 2.534del país vecino. Sin embargo, Chile sigue a la cabeza con 3.470 unidades.Según las empresas petroleras, se están dejando de movilizar 80.000 barriles diarios de crudo por lafalta de medios de transporte, los empresarios están adquiriendo no unidades sino flotillas de 10,15 o 20 unidades para soportar sus operaciones.

Además, se espera que otro grupo que impulse este segmento sea el de mezcladoras y volquetas.Entre Noviembre de 2010 y Febrero de 2011 se incrementaron las ventas en un 184% incluso másque en países como Chile y Perú, donde la variación fue del 43 % y 85 % respectivamente. Elcrecimiento total del 2010 en volquetas fue del 45%.VIII. Disponibilidad de capital humano calificado a costos competitivosLa disponibilidad de mano de obra calificada con un costo competitivo es uno de los factores clavesen la industria automotriz.La industria automotriz y afines cuenta con 22.705 graduados entre técnicos y profesionales,además de costos salariales competitivos para las posiciones dentro de la industria, como losoperarios los cuales tiene el salario más bajo de América y los ingenieros de producción que tieneun salario alrededor de USD 2.089 mensuales, cifra que es USD 1.700 más baja que en Brasil y USD3.000 más económico que en Chile. Salario por operario de la industria automotriz Número de graduados en la industria USD/Hora automotriz, 2001 - 2010 Colombia 1,73 México 1,88 Técnicos 7.185 Argentina 4,05 Profesionales Brasil 7,53 15.520 Estados Unidos 27,76 0 10 20 30 Total: 22.705 graduados Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2009-IMD Fuente: Ministerio de Educación de ColombiaA nivel salarial, Colombia se encuentra en una posición competitiva, con salarios generales en laindustria manufacturera en un 19% menor que los de la región. Salarios sector manufacturero (1) 2009, USD País Salario Colombia 403,41 Chile 441,22 Argentina 512,35 Costa Rica 524,84 Brasil 533,13 (1) Incluye prestaciones sociales y parafiscales - Fuente: Estudio Ernst & Young

Desarrollo de programas de capacitación y formación para fortalecer la industria. • ACOLFA (Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes) – SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) Convenio Interinstitucional para desarrollo de programas de formación media: se realizaron 5 cursos de formación especializada según requerimientos del sector privado. • ACOLFA – SENA – EAN (Universidad Programa de Desarrollo Gerencial para la Competitividad e Innovación en el sector de Autopartes en la principales ciudades. Se lograron cursos en tres temas:  Alta gerencia con énfasis en innovación y proyectos (120 graduados)  Alta gerencia con énfasis en gestión humana (45 graduados)  Alta gerencia con énfasis en producción y logística (255 graduados) • ACOLFA – MEN (Ministerio de Educación Nacional) – Universidad San Buenaventura. Convenio para la creación de mallas curriculares técnicas y tecnológicas enfocadas a la industria automotriz. En Marzo de 2011 recibieron el registro calificado del Ministerio de Educación los siguientes programas:  Tecnología en gestión y desarrollo de procesos automatizados.  Técnica profesional en montaje e instalación de máquinas y equipos industrialesProyectos en marcha.• Centro de Desarrollo Tecnológico Automotor – CDTA: Desde el 2010 se viene trabajando con el sector privado, construyendo consenso sobre la importancia de este proyecto. A finales de 2010 se presentó ante Colciencias una propuesta conjunta con la Universidad del Valle, Acolfa y la Andi la cual recibió el visto bueno para elaborar el plan de negocio de cómo constituir, construir y poner en funcionamiento el CDTA. Destacándose el Valle del Cauca como un posible sitio para su construcción.IX. La cadena autopartes-vehículos ha sido identificada por el Estado y el sector privado como unsector de talla mundial a ser promovido y potencializado- Sector prioritario definido por el gobierno, la industria automotriz ha sido seleccionada por el estado para potencializarlo y convertirlo en un sector de talla mundial con un plan de acción hasta el 2032.El Sector de Autopartes y ensamble de Vehículos ha sido identificado como uno de los 8 sectoresque hace parte del Programa de Transformación Productiva de Colombia; esta iniciativa busca que

hacia el 2032 Colombia sea reconocida como un país líder exportador en el mercado de autopartes,generando ingresos por USD 10 mil millones con un posicionamiento de campeón regional ensegmentos específicos.Para lograr esto se ha estructurado un plan de negocios con 25 iniciativas cuya ejecución buscará: Desarrollar alternativas sólidas de ensamble, con una propuesta especializada y competitiva a nivel regional, que le permitirá enfocarse en la exportación de vehículos. Consolidar la presencia en nichos exportadores de autopartes. Enfocar esfuerzos en partes especializadas distintivo para ciertas tecnologías emergentes.X. Iniciativas de sostenibilidad en la industria- Las iniciativas de la Industria Automotriz en Colombia en beneficio del medio ambiente son muy variadas. Entre ellas se encuentran el proceso de chatarrización de camiones viejos con lo que se busca renovar alrededor de 18 mil unidades que superan los 40 años de uso.- En el caso de motocicletas de dos tiempos altamente contaminantes en CO2 al ambiente y generadoras de ruido están siendo restringidos su uso en las principales ciudades del país y se están incorporando nuevas tecnologías en su ensamblaje (actualmente en el país hay plantas de producción de Yahama, Honda, Kawasaki, Suzuki, Kimco, Jincheng, Jianling, entre otras).- Renault - Sofasa adelanta un programa de revisión y mantenimiento cada 10.000 kilómetros, que no sólo reduce los costos que puedan generar a sus clientes el desgaste de su carro sino que además ayuda a reducir las emisiones de CO₂. Por otra parte, GM Colmotores, desde el 2009 colabora con iniciativas verdes desarrollando e implementando tecnologías en combustibles alternativos.- Del mismo modo, la empresa MAC que produce alrededor de 3 millones de baterías por año, recicla baterías usadas en Colombia con un sistema muy eficiente de recolección y una planta de tratamiento de material tóxico de última generación.- Por otra parte, el Gobierno Nacional, en 2008 estableció por decreto que la gasolina utilizada en Colombia debía contener por lo menos un 10% de etanol o de diesel para reducir las emisiones de CO₂ a la atmosfera.- A nivel local, se encuentran iniciativas en el sistema “MetroPlus” de transporte de Medellín cuenta con buses que funcionan exclusivamente con gas natural. De la misma manera, en Bogotá, existe la Resolución 556 de la secretaría de tránsito por la cual se expiden normas para el control de las emisiones móviles y se obliga a los propietarios de los vehículos particulares y públicos a someter a su vehículo a un diagnóstico de gases, se expide un Certificado de Revisión Técnico Mecánica y de Emisión de Gases, renovable cada año. Se destaca que en Cali el Sistema de Transporte Masivo contribuye al desarrollo sostenible de la ciudad.

- El gobierno por medio de resoluciones de ley del Ministerio de Ambiente y Vivienda obliga a los productores y grandes comercializadores de neumáticos de caucho que sean responsables de la disposición final del mismo, después de su vida útil con procesos especializados.- Iniciativa por parte de EPM – Empresas Públicas de Medellín- una de las empresas prestadoras de servicios públicos del país; Renault Colombia y EAFIT, una reconocida Universidad en Medellín; adelantan un proyecto para el análisis del ensamble de vehículos eléctricos en el país. El Ministro de Ambiente y Vivienda desde mediados del año 2010 está permitiendo la importación con cero (0%) arancel de vehículos eléctricos, híbridos o exclusivos a gas natural.3. Decisiones de inversión recientesEl dinamismo de la industria en Colombia ha permitido la reactivación del sector automotor en losúltimos años. Importantes movidas de inversión en el país han reflejado este comportamiento:- Las ensambladoras instaladas en el país, le siguen apostando al mercado colombiano realizando más inversiones.Renault – Sofasa:Generación de empleo, contrato de 450 personas adicionales en su nómina para soportar elmarcado crecimiento del mercado. En el 2010, el crecimiento de unidades vendidas alcanzó el 43%.Proyecto de ensamble de su nuevo modelo H79 o Duster, vehículo 4X4 que será comercializado enel 2012 en el mercado local y en los países andinos (Centro América, El Caribe y México). Lainversión asciende a los USD 28 millones y aumentará su capacidad de producción en 22.000nuevas unidades promedio anual.General Motors – Colmotores:Mejora en la Productividad, planea una inversión en los próximos 5 años de USD 250 millones paraincrementar la productividad de la planta en Bogotá, por medio de la incorporación de operacionesde estampado, robotización de soldadura y de pintura. Este proyecto permitirá exportar vehículosa los mercados de Brasil, Argentina, entre otros.Foton:Proyecto de ensamble, la empresa China anuncio que ensamblará camiones ligeros (menos de 10Tn) en el país de la mano de su socio local el grupo Colombiana de Comercio Corbeta. La inversiónen este proyecto asciende a los USD 4 millones para la primera etapa (5.000 unidades en cuatromodelos diferentes de camión) y se estima que generara cerca de 400 empleos directos.Marcopolo – Superpolo:Generación de Empleo: los fabricantes de carrocerías para buses Superpolo de la multinacionalbrasilera Marcopolo, han generado alrededor de 800 nuevos empleos debido a su alta demanda: unnuevo contrato con Panamá para proveer 1.200 buses y exportaciones a mercados de la región(Ecuador, Perú, Costa rica, Surinam y Haití).

Daimler Chrysler:Proyecto de ensamble: El auge del segmento de buses de pasajeros en el país, ha motivado aDaimler anunciar inversiones para el ensamblaje de chasis para buses de la mano del autopartistaDANA con planta en Colombia. Se estima que se producirán alrededor de 150 unidades mensualesde los modelos Mercedes Benz Atego 1016 y Thomas EF 1723. Este proyecto creará 27 nuevosempleos además de generar cerca de USD 4 millones en compras de autopartes colombianas.Piaggio:Proyecto de ensamble: La empresa italiana Piaggio, líder en vehículos de tres ruedas para cargaliviana anunció la construcción de una planta ensambladora en las afueras de Bogotá para laproducción de motocarros y motocargueros. La inversión del proyecto será de USD 10 millones y lacapacidad de producción en la primera etapa será de 50.000 unidades anuales para cubrir lademanda local y regional.Derco:Proyecto de Comercialización: La empresa chilena de larga experiencia invertirá en el país encuatro vitrinas para su primera etapa de comercialización de marcas chinas: Gret Wall y Geely.Michelin:Ampliación de planta de producción: Se realizará inversiones por USD 430 millones en laampliación de un 30% de la planta ubicada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, con el fin deaumentar su participación de mercado (actualmente 20%) e incrementar las exportaciones aMercosur y Brasil.Baterías MAC y JhonsonControls:Alianzas estratégicas: La empresa líder en la producción de baterías en la región del Valle delCauca, realizó un JointVenture con la empresa norteamericana JhonsonControls principal productorde baterías en el mundo. Esta operación busca fortalecer la participación de mercado en elsegmento de baterías de plomo acido para carros y motocicletas, además de transferencia detecnología para la planta en Colombia.

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