ANDI - Perspectiva Sector Privado - Febrero 2014

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ANDI - Perspectiva Sector Privado
Clima de Negocios en Colombia
Febrero 2014

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  • 1. COLOMBIA: Perspectiva del Sector Privado Clima de negocios en Colombia Bruce Mac Master Presidente Asociación Nacional de Empresarios de Colombia Febrero 2014
  • 2. 2
  • 3. COLOMBIA: INDICADORES 2000 PIB PIB (US$ Millones) PIB per cápita (US$) Comercio Exterior Exportaciones (US$ Millones) Industriales (US$ Millones) Importaciones (US$ Miliones) Inversión Inversión (% del PIB) p. constantes IED (US$ Millones) Deuda (% del PIB) Deuda Externa Total (% del PIB) Deuda SPNF (neta de activos financieros) Entorno Macroeconómico Inflación Interés de captación (promedio) Mercado Laboral Tasa de Desempleo (fin de período) Indicadores Sociales Afiliados Salud (miles) Tasa de pobreza Indice de Gini 2012 2013e 94.075 2.385 369.538 7.933 376.516 7.990 13.158 7.034 11.539 60.667 23.652 58.632 58.822 21.724 57.460 14,5 2.436 27,7 15.823 27,9 15.000 36,3 31,6 21,7 25,1 22,6 24,7 8,8 12,1 2,4 5,4 1,9 4,1 16,7 9,6 8,5 22.756 55,0 0,570 42.439 32,7 0,540 3
  • 4. 4
  • 5. 5
  • 6. 6
  • 7. 8
  • 8. UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA PROMEDIO TRIMESTRAL VOLUMEN DE PEDIDOS ALTOS O NORMALES EN LA INDUSTRIA PROMEDIO TRIMESTRAL 81 95 90 85 PORCENTAJE PORCENTAJE 79 77 75 73 80 75 70 65 60 55 71 50 I-2008 I-2009 I-2010 I-2011 I-2012 I-2013 69 I-2008 I-2009 I-2010 I-2011 I-2012 I-2013 MEJORES EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIA PROMEDIO TRIMESTRAL SITUACIÓN FAVORABLE DE LA INDUSTRIA PROMEDIO TRIMESTRAL 50 80 45 75 PORCENTAJE PORCENTAJE 70 65 60 55 50 40 35 30 45 40 25 35 30 I-2008 I-2009 I-2010 I-2011 I-2012 I-2013 20 I-2008 I-2009 I-2010 I-2011 I-2012 I-2013
  • 9. 11
  • 10. ... una economía cada vez más globalizada COLOMBIA: TRATADOS DE INTEGRACION – AGENDA 2014 Integración TLC Acuerdos de alcance parcial Acuerdos de inversión y/o doble tributación Potenciales Acuerdos de Comercio 12
  • 11. COLOMBIA: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO País/Zona Población Millones PIB 2011 Exportación Importación US$ Millions Acuerdos vigentes 837 22.755.122 3.238.929 3.926.076 Estados Unidos Canadá México MERCOSUR CAN (Peru, Ecuador, Bolivia) Chile Triángulo Norte (Salvador, Guatemala, Honduras) CARICOM (Communidad del Caribe) EFTA 312 34 114 246 56 17 29 16 13 15.094.025 1.736.869 1.154.784 3.008.660 264.487 248.411 57.523 56.606 1.133.757 1.480.646 452.440 349.375 353.455 76.923 81.411 22.914 22.298 399.467 2.265.421 451.029 361.068 333.036 69.961 74.908 37.069 29.610 303.974 Acuerdos Suscritos 581 19.009.779 6.676.513 6.813.291 Unión Europea Corea Venezuela (Acuerdo Parcial) 502 49 30 17.577.691 1.116.247 315.841 6.028.505 555.406 92.602 6.241.215 524.346 47.730 Negociaciones en curso 218 6.961.973 Japón Panamá Turquia Israel Costa Rica 128 4 74 8 5 5.869.471 30.569 778.089 242.897 40.947 1.049.253 822.564 1.209.131 854.998 14.100 134.918 67.263 10.408 21.600 240.842 75.472 16.220 TOTAL Mundo Participación Fuente: IMF, WTO y MinComercio 1.636 6.941 23,6 48.726.874 10.964.695 11.948.498 69.659.626 18.217.000 18.381.000 69,9 60,2 65,0 13
  • 12. COLOMBIA: COMERCIO EXTERIOR (Millones US$) 2011 Exportaciones Totales Tradicionales Café Petróleo Carbón Ferroníquel Manufacturas 2012 2013 57.420 40.253 2.608 28.421 8.397 827 9.938 60.667 42.238 1.910 31.642 7.805 881 10.413 58.822 41.733 1.884 32.481 6.688 680 9.945 2011 Importaciones Totales Bienes de Consumo Bienes Intermedios Bienes de Capital Para la industria Maquinaria industrial 54.675 11.315 22.609 20.723 10.495 4.380 2012 Ene-Nov/13 58.632 12.705 25.121 20.780 11.555 4.783 12.021 23.898 18.523 10.953 4.167 2011 Var. % 2012 2013 43,0 56,9 38,5 69,6 39,6 -14,5 18,5 5,7 4,9 -26,8 11,3 -7,0 6,6 4,8 -2,2 -1,0 -1,4 2,9 -14,3 -22,8 -0,1 2011 2012 34,4 25,7 32,0 42,7 26,0 29,7 7,2 12,3 11,1 0,3 10,1 9,2 Ene-Nov/13 -0,2 1,8 0,4 -2,1 2,5 -7,1 14
  • 13. BALANZA COMERCIAL POR PAISES Enero-Noviembre (Millones US$) Export FOB Import FOB 2013 2013 Balanza Comercial 2013 2012 9.404 130 1.805 1.177 406 1.463 1.464 772 2.123 12.077 466 778 737 1.545 2.279 782 4.956 375 (2.673) (336) 1.027 440 (1.138) (816) 682 (4.184) 1.748 (4.036) (130) 773 584 (1.780) (1.311) 1.083 (5.065) 1.926 17.227 207 332 14.423 64 837 2.803 143 (505) 7.588 119 (548) Alemania Bélgica España Francia Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido 8.301 744 436 2.564 278 1.987 9 301 1.042 6.982 1.943 257 836 1.257 288 76 49 456 1.318 (1.199) 179 1.728 (980) 1.700 (67) 252 587 1.830 (1.660) 189 2.110 (763) 1.917 (16) 254 536 Japón China 346 4.489 1.284 8.869 (938) (4.380) (1.130) (5.485) 13.236 7.370 5.865 5.056 53.540 51.907 1.633 3.393 ALADI Bolivia Ecuador Perú Argentina Brasil Chile México Venezuela Estados Unidos Puerto Rico Canadá UNION EUROPEA RESTO DE PAISES TOTAL 15
  • 14. 16
  • 15. ... avances importantes en lo social 17
  • 16. 21
  • 17. ... Y un sector privado comprometido con la RSE 22
  • 18. 23
  • 19. 25
  • 20. Indicadores Macroeconómicos 2013 BRASIL MÉXICO COLOMBIA ARGENTINA ARGENTINA (Mercado Paralelo Promedio) VENEZUELA VENEZUELA (Mercado Paralelo Promedio) CHILE PERÚ ECUADOR URUGUAY BOLIVIA PARAGUAY PIB US$ Millones 2.190.218 1.327.021 369.225 484.596 272.041 367.482 34.783 281.666 210.349 91.412 57.107 29.805 30.558 Población Millones 199,9 118,2 47,2 41,5 41,5 30,0 30,0 17,6 30,9 14,9 3,4 11,0 6,8 PIB per capita US$ 10.958 11.224 7.831 11.679 6.556 12.256 1.160 16.043 6.797 6.154 16.836 2.700 4.499 Reservas US$ Millones 362.410 176.152 43.417 30.799 IED Neta US$ Millones 61.924 24.600 13.675 9.029 Inversión % PIB 19,2 24,2 23,7 24,2 21.729 3.152 24,0 39.903 66.279 4.051 16.121 14.311 5.832 9.501 11.979 486 3.160 1.287 - 25,7 27,9 28,2 19,7 19,3 16,6 26
  • 21. 27
  • 22. Retos hacia el futuro • Retomar crecimiento competitivo – – – – – • Recuperar el crecimiento industrial Consolidar las cadenas productivas Posicionamiento del papel del empresario Reglas de juego claras y estables Ambiente favorable a la inversión y al crecimiento Ser un destino deseable de recursos: – – – – • IED Financieros Comerciales Transferencia de tecnología Priorizar la agenda de competitividad – – – – – – Infraestructura Ganar nuevos mercados Mercado de Capitales Ciencia y Tecnología Capital humano Formalización
  • 23. 29
  • 24. Retos hacia el futuro • Retomar crecimiento competitivo – – Aprovechar oportunidades Nuevo rol de Colombia en el contexto internacional • Ser un destino deseable de recursos: – – – – IED Financieros Comerciales Transferencia de tecnología • Priorizar la agenda de competitividad – – – – – – Infraestructura Ganar nuevos mercados Mercado de Capitales Ciencia y Tecnología Capital humano Formalización
  • 25. 33
  • 26. Retos hacia el futuro • Retomar crecimiento competitivo – – Aprovechar oportunidades Nuevo rol de Colombia en el contexto internacional • Ser un destino deseable de recursos: – – – – IED Financieros Comerciales Transferencia de tecnología • Priorizar la agenda de competitividad – – – – – – Infraestructura Aprovechamiento acuerdos de integración Mercado de Capitales Ciencia, Tecnología e Innovación Capital humano Formalización
  • 27. http://www.andi.com.co 36