Promoción turística en EE.UU. Claves para entender el mercado norteamericano

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Promoción turística en EE.UU. Claves para entender el mercado norteamericano. Blanca Pérez-Sauquillo - Directora adjunta Oficina Española de Turismo en Nueva York.

Promoción turística en EE.UU. Claves para entender el mercado norteamericano. Blanca Pérez-Sauquillo - Directora adjunta Oficina Española de Turismo en Nueva York.

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  • 1. >PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EEUU. CLAVES PARA ENTENDER EL MERCADO NORTEAMERICANO JORNADAS MONITOR DE MERCADOS TURÍSTICOS Valencia, España 29 de abril de 2010 Blanca Pérez-Sauquillo Directora Adjunta de la Oficina de Turismo de España en NY INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
  • 2. 1.- TURESPAÑA y su red de Oficinas en el Exterior 2.- El Turismo en el mundo en un contexto de crisis 2009 3.- El Turismo en España: un sector de primera magnitud 4.- Características del Mercado Turístico Emisor de EEUU 5.- ¿Cómo estamos trabajando? 6.- Perspectivas de futuro 7.- Conclusiones
  • 3.   Política turística   Planes fomento productos turísticos   Cooperación con el sector privado   Relaciones con las Comunidades Autónomas   Investigación y Estadísticas   Estrategias del Instituto de Turismo de España   Cooperación turística internacional
  • 4. •  La planificación, desarrollo y ejecución de actuaciones para la promoción del turismo español en los mercados internacionales, •  El apoyo a la comercialización de productos turísticos españoles en el exterior •  La colaboración con las Comunidades Autónomas, entes locales y sector privado en programas de promoción y comercialización de sus productos en el exterior.
  • 5. •  El 40% de nuestra dotación de personal presta sus servicios distribuida en la red de Oficinas Españolas de Turismo en el Exterior •  El 35% del presupuesto GLOBAL 2009 se destinó al desarrollo de actividades de promoción y marketing 2009 •  En línea con aumentar el rendimiento del presupuesto disponible incrementando los recursos destinados a la inversión, en 2010 este porcentaje se ha elevado al 38%
  • 6. Alaska (AK) Alabama (AL) Arizona (AZ) Arkansas (AR) California (CA) Florida (FL) Colorado (CO) Georgia (GA) Hawaii (HI) Kentucky (KY) Idaho (ID) Louisiana (LA) Montana (MT) Mississippi (MS) Nevada (NV) LOS ÁNGELES North Carolina (NC) MIAMI New Mexico (NM) Puerto Rico (PR) Oregon (OR) South Carolina (SC) Utah (UT) Tennessee (TN) Washington (WA) Texas (TX) Wyoming (WY) Bermuda Caribbean Islands Colombia Venezuela Illinois (IL) Connecticut (CT) Indiana (IN) Delaware (DE) Iowa (IA) Maine (ME) Kansas (KS) Maryland (MD) Michigan (MI) Massachusetts (MA) Minnesota (MN) New Hampshire (NH) Missouri (MO) CHICAGO New Jersey (NJ) NUEVA YORK Nebraska (NE) New York (NY) North Dakota (ND) Pennsylvania (PA) Ohio (OH) Rhode Island (RI) Oklahoma (OK) Vermont (VT) South Dakota (SD) Virginia (VA) Wisconsin (WI) Washington, D.C. West Virginia (WV)
  • 7. •  Ejecutaron más de 3.100 actividades de comunicación, marketing, promoción y apoyo a la comercialización •  Trajeron a España más de 2.200 periodistas que publicaron artículos y reportajes con un valor publicitario de 126,5 millones de € •  Cerca de 3.580 operadores y agentes de viajes visitaron España a través de nuestras Oficinas, en viajes de familiarización •  Turespaña estuvo presente en 170 ferias internacionales de turismo, celebradas en 45 países, con una inversión total de 9,5 millones de €
  • 8. •  259 acuerdos con distintas CCAA, Administraciones Locales, turoperadores, aerolíneas y otros entes públicos y privados •  Más de 25 millones de € en promoción conjunta •  El presupuesto para campañas de publicidad exterior ascendió a 67,8 millones de €
  • 9. •  PIB mundial: -1% en 2009, previsión 2010 3,1% •  Desempleo mundial: en 2010 seguirá creciendo hasta llegar a los 219 y 241 millones de desempleados. •  Inflación: octubre 2009 por debajo de 0%, en 2010 alcanzará el 1% •  Tipos de interés: disminución considerable, entre el 0,25% y el 1%
  • 10. 8,00% 6,10% 6,00% 4,00% 3% 2% 2,00% 0,00% -2,00% 2007 2008 2009 Previsiones 2010 -4,00% -6,00% -4% •  El número total de llegadas de turistas internacionales en el mundo en 2008 fue de 922 millones. •  En 2009 fue de 880 millones.
  • 11. 5% Europa Asia y América Oriente África Pacífico Medio -2% -5% -6% -6%
  • 12. •  PIB 2009: -3,6%, previsión 2010 -0,7% •  Desempleo 2009: 18,2%, previsión 2010 20,2% •  IPC: Variación marzo 2009-marzo 2008 -0,1% •  Tipos de interés: Euribor marzo 2010 1,21%
  • 13.   a demanda final turística representa el 10,3% del PIB de L España en el año 2009.   l gasto de los turistas no residentes en el año 2009 fue de E 48.049 millones de euros (un 7.1% menos que en 2008).   n el cuarto trimestre de 2009 las actividades relacionadas con el E turismo registraron 2,5 millones de activos, el 11,3% de los ocupados en España.   s el principal factor equilibrador de nuestra balanza de pagos. Los E ingresos por turismo cubrieron un 58% del déficit comercial en el 2009.   n 2009: 52,2 millones de turistas internacionales (-8,7% menos E que en 2008)
  • 14. 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Reino Unido Alemania Francia Italia Países Bajos Otros Europa Bélgica Irlanda Suiza Estados Unidos Suecia Dinamarca Noruega Finlandia Portugal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fuente: Frontur En el 2009 entraron en España un total de 52,231.097 de turistas donde 1,137.655 eran turistas estadounidenses. Estados Unidos ocupa el lugar 11 en los paises que más visitan España.
  • 15. 4.1.- Datos macroeconómicos generales y situación económica 4.2.- Síntesis estudio Observatorio de Turismo de la Comunidad Valenciana perfil del Turista EEUU 4.3.- Conectividad aérea 4.4.- Pasaportes 4.5.- Los viajes de los EEUU 4.6.- Estructura del Mercado
  • 16. •  Variación PIB 4º trimestre de 2009: +5,6% •  Peso del turismo en las exportaciones: 4,45%; peso del turismo en las importaciones: 3,04% •  Variación IPC: marzo 2010 +2,3% respecto a marzo 2009 •  Tasa de desempleo: marzo 2010 9,7% •  Situación € / $: 1,35 $/€ •  Evolución precio del crudo: marzo 2010 79,3 $/barril
  • 17. 5,6 2,2 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 2008 2008 2009 2009 2009 2009 -2,7 -0,7 -5,4 -6,4 En el 4º trimestre de 2009 el PIB de EEUU llegó a alcanzar el 5,6%.
  • 18. 5,00% 4,00% 3,80% 3,00% 2,00% 2,30% 1,00% 0,00% -1,00% Variación 2008 Variación 2009 Variación Marzo -2,00% 2010 -3,00% -4,00% -4% -5,00% La variación del IPC de EEUU de marzo 2009 a marzo 2010 ha sido de un 2,3%
  • 19. 10,2 10,1 10,1 10 10 10 9,9 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6 9,5 Oct. 2009 Nov. Dic. 2009 Ene. Feb. Mar. 2009 2010 2010 2010 La tasa de desempleo en EEUU en marzo de 2010 alcanza el 9,7%
  • 20. En abril de 2010, el € ha alcanzado el valor de 1,35 $/€
  • 21. 90 80 74,08 74,88 74,78 69,13 71,63 70 77,56 77,12 79,3 60 64,65 68,38 50 58,1 40 50,28 30 20 10 0 El barril de petróleo en marzo de 2010 costaba 79,3 $
  • 22. 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Fuente: Frontur
  • 23. 1.1% 0.8% 6.4% 2.5% 2.5% Reino Unido 4.3% Francia Alemania 5.1% 41.9% Países Nórdicos 5.5% Italia 6.5% Países Bajos Bélgica 9.8% Suiza 13.6% Irlanda Portugal EEUU Resto mundo
  • 24. Cataluña 30,80% Madrid Andalucía Valencia 15,40% 41,30% 3,60% Fuente: Frontur
  • 25. VALENCIA 38.845 66% ALICANTE 16.820 29% CASTELLON 2.731 5% TOTAL C.VALENCIANA 58.397 Fuente: Frontur
  • 26. •  El turista de EEUU realizó un gasto medio del viaje del 60% sobre el total en 2008 y el 88,7% en 2009. Gasto medio turista (€) 2.000 1.778,8 1.842,8 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 906 924 800 600 400 200 0 Resto turistas Turista EEUU Resto turistas Turista EEUU internacionales internacionales 2008 2009 Fuente: IET
  • 27. •  Descenso en 2009 del 23,5 % en el alojamiento hotelero respecto a 2008. •  El 96 % de los turistas estadounidenses se hospedó en hoteles. •  La estancia media en apartamentos fue de 7,3 días, frente a 2,1 días en hoteles. •  En 2009, el número de pernoctaciones ascendió a 137.613, crecimiento interanual de un 4 % respecto a 2008. •  La provincia con mayor volumen de pernoctaciones fue la de Valencia, representando la ciudad de Valencia el 45,7 %. •  Y dentro de la provincia de Alicante, Benidorm representa el 5,3 %
  • 28. •  6 compañías aéreas tienen vuelos directos entre EEUU y 4 destinos españoles: Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. •  Más vuelos y más plazas: Incremento del 12,5% en el número de plazas aéreas disponibles como consecuencia de la oferta y reapertura de vuelos que conectan EEUU con España en 2010 •  Verano 2010: 4.550 vuelos previstos EEUU-España, un 7,3% más que en 2009. •  Alianzas y fusiones entre compañías aéreas norteamericanas para expandir su alcance internacional y aumentar su capacidad de negociación.
  • 29. 1.899.795 1.194.060 Nº de Pasaportes 1.055.530 853.543 534.621 495.521 482.245 377.101 360.828 358.103 14,53% 9,13% 8,07% 6,53% 4,09% 3,79% 3,69% 2,88% 2,76% 2,74% El Estado de EEUU que más pasaportes ha emitido en 2009 es California con un 14,53 %, es decir, es el Estado con más viajeros potenciales, aunque en EEUU también es necesario pasaporte para viajar a Canadá y México.
  • 30. 30.789.000 6.096.960 Nº Viajeros 5.729.885 100% 2.545.485 1.561.687 1.471.999 1.416.521 1.047.597 992.120 840.482 19,80% 18,61% 834.934 513.165 8,27% 5,07% 4,78% 4,60% 3,40% 3,22% 2,73% 2,71% 1,67% El Estado con más viajeros a ultramar es New York con 6.096.960, representando el 19,8 % del total.
  • 31. 25.000,000 •  n total de 64.024.000 de U 20.000,000 turistas estadounidenses salieron del país en 2009. 15.000,000 10.000,000 •  spaña ocupa el puesto E 10 como destino para 5.000,000 EEUU (en 2008 0,000 FRANCIA ITALIA ESPAÑA CANADA PAÍSES BAJOS TAIWAN MEXICO REINO UNIDO JAPON HONG KONG COREA AUSTRALIA SUIZA JAMAICA IRLANDA R.P.CHINA TAILANDIA INDIA ALEMANIA GRECIA •  spaña atrajo 1.137.655 E Turistas EEUU el 1,78% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 del total en el 2009. Fuente: Frontur
  • 32. 3.500,000 3.000,000 2.500,000 2.000,000 1.500,000 1.000,000 500,000 0,000 REINO UNIDO FRANCIA ITALIA ALEMANIA ESPAÑA PAÍSES IRLANDA SUIZA GRECIA BAJOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 España es el 5º país de Europa mas visitado por los estadounidenses y la cuota de mercado en europa supone casi un 20% del total de paises en Fuente: Frontur el mundo.
  • 33. Variación interanual (%) 1999 1.052.000 2000 1.129.000 7,3 2001 1.108.000 -1,9 2002 904.000 -18,4 2003 905.000 0,2 2004 894.000 -1,2 2005 884.000 -1,2 2006 921.000 4,2 2007 1.046.697 13,9 2008 1.125.605 7.5 2009 1.137.655 1.1 Fuente: IET . FRONTUR
  • 34. Fuente: Frontur. Marzo 2010 TOTAL TURISTAS EEUU Marzo 2010: 71.225 VARIACIÓN INTERANUAL ACUMULADA: - 0.8%
  • 35. 21% Sin paquete turístico 79% Con paquete turístico Fuente: Frontur
  • 36. 15% Con paquete Sin paquete 85% Fuente: Frontur
  • 37.   uchos TTOO de Estados Unidos funcionan a la vez como Mayoristas y M Minoristas   lgunos TTOO están especializados en productos como: A   olf (AAGTO) G   rucero ( CLIA) C   uerte grado de asociacionismo: los principales TTOO pertenecen a F USTOA (United States Tour Operators Association) y el resto a NTA (National Tour Association).  A diferencia de los grandes TTOO europeos, los TTOO de EEUU no son propietarios de Compañías Aéreas o Cadenas Hoteleras   nicamente se publica un catálogo al año con productos. Ú
  • 38.   uchos son Agentes Individuales que únicamente operan on line. M   on importantes las asociaciones de AAVV: las más destacables son S Virtuoso, Ensemble, Signature, Asta, Vacation.com, OSSN (Outside Sales Support Network).   so de Internet (2009, Frontur) U   onsulta: 68,8 C   eserva: 57,8 R   ago: 55,0 P  Importancia Agencias Virtuales:   xpedia E   ravelocity T   rbitz O
  • 39. •  Estamos trabajando para tratar de promover el desarrollo de nuevos productos turísticos específicos. •  Queremos llegar directamente al Consumidor Final, que en este mercado está muy vertebrado. En este sentido, queremos llegar a los consumidores a través de sus Asociaciones/Corporaciones, porque de esa manera podemos dar información sobre España en función de sus intereses •  Somos un instrumento de apoyo a la comercialización de los productos y destinos turísticos españoles, y en este sentido, un asesor, un asistente al sector, al que ayudamos para que venda sus productos en el mercado EEUU con una mayor precisión. Para ello estamos trabajando con diversas herramientas: –  Fam Trip con TTOO –  Workshop/Presentaciones (interrelacionar TTOO/Agentes) –  Bases de datos (TTOO, Agentes)
  • 40. •  Nueva economía turística. –  Estrategia: conocimiento. •  Valor al cliente. –  Estrategia: posicionamiento. –  Estrategia: España experiencial. –  Estrategia: transformación de la gestión y comercialización. •  Sostenibilidad del modelo. –  Estrategia: turismo, medio ambiente y sociedad. •  Liderazgo compartido.
  • 41. •  Eje: Nueva Economía Turística. Conocimiento –  Realización de estudios –  Estadísticas –  Conferencias/seminarios •  Eje: Valor al cliente. Posicionamiento –  Acciones con Medios de Comunicación (viajes prensa, presentaciones…) –  Patrocinios –  Boletines, dossieres de prensa •  Eje: Valor al cliente. Ayudando a Vender –  Marketing on line –  Acciones con agentes de viaje y/o empresas (formación, jornadas, presentaciones, viajes) –  Acciones a Público Final –  Marketing directo: encartes –  Ferias –  Bases de datos
  • 42. •  Presentación a prensa, TTOO y agentes en Nueva York de la ciudad y región de Valencia con motivo del nuevo vuelo de Delta •  Presentación a prensa, TTOO y agentes en Boston de la ciudad y región de Valencia con motivo de la Volvo Ocean Race . •  Fam Trips: Fallas, Feria Internacional de Turismo (TCV) •  Press Trips: Fallas, vuelo inaugural Delta •  Seminarios específicos del TO Central Holidays para Agentes de viajes en Massachussets (35 agentes) y New York (40 agentes) •  Press releases específicos sobre el nuevo vuelo de Delta y el Gran Premio de Formula 1. (se envió a 1200 periodistas y 95 agentes y TTOO) •  Presentación del TO Exclusively Spain del destino Valencia: –  junio en NY -30 agentes- –  sept en Connecticut -34 agentes- –  sept en New Jersey – 45 agentes-
  • 43. •  Presentación de VLC en Nueva York simultáneamente a la gira de verano del equipo de fútbol del Valencia CF. •  Promociones on line de VLC con los consorcios Virtuoso y Signature. •  Press Trip: Fallas •  Fam Trip: Bolsa Internacional; Exclusively Spain US de prospección a destino; cancelación Fam Trip fallas por falta plazas hoteleras •  Press releases específicos: America´s Cup (se envió a 1200 periodistas y 95 agentes y TTOO) •  Seminarios
  • 44. •  Objetivo: Conocer quién vende qué en EEUU •  Metodología: selección de los destinos españoles en los catálogos, organizados por Comunidades Autónomas y provincias y análisis de los alojamientos utilizados •  Muestra: se ha comenzado por los 20 primeros TTOO más importantes
  • 45. DESTINOS PROGRAMADOS  ALOJAMIENTO*                      TTOO/AAVV  CCAA  Provincia  Des=no  H5  H4  H3  A4  A3  Otros  ABREU TOURS            EC  ALICANTE  MAGELLAN TOURS, INC.    X  X      ALICANTE  BRAVO TOURS            N   JÁVEA  ABREU TOURS            P  BENICARLÓ  ABREU TOURS            P  CASTELLÓN  PEÑÍSCOLA  TRAFALGAR TOURS            NP  BRAVO TOURS            N  CENTRAL HOLIDAYS  X  X  X      COLLETTE VACATIONS    X        COMUNIDAD VALENCIANA  ESCAPADE VACATIONS  X  X        EXCLUSIVELY SPAIN.US  X      CT  FREEGATE TOURISM, INC.    X  X      VALENCIA  VALENCIA  GO AHEAD VACATIONS    X        M.I. TRAVEL, INC.    X        MAGELLAN TOURS    X  X      MAGELLAN TOURS, INC.    X  X      PETRABAX    X  X      TRAFALGAR TOURS    X          SALER  ABREU TOURS            P  *H5‐H3: Categoría Hotel, A4‐A3: Categoría Apartamento, EC: Escala Crucero, N: No Especificado, P: Parador, NP: No pernocta, CT: Complejo TurísQco  Fuente: Elaboración propia OET de NY
  • 46. TTOO  Address  City  State  Phone  Fax  E‐mail  Web Site  Affilia=ons  ABREU TOURS, INC.  875 Avenue Of The Americas, Suite 2309  New York  NY  (212) 760‐3301  (212) 760‐3306  info@abreu‐tours.com  hbp://www.abreu‐tours.com  IATAN, BTOA, CLIA, ASTA  BRAVO TOURS  72 South Street  Warwick  NY  (845) 988‐9899  (845) 988‐9201  info@bravotours.com  hbp://www.bravotours.com  IATAN, ARC, ASTA  32 North Augusta Street  traveltolearn@casterbridgetours.c hbp:// CASTERBRIDGE TOURS  Staunton  VA  (540) 885‐4564  (540) 885‐0566  BITOA, FIYTO, ASTA  Casterbridge House  om  www.casterbridgetours.com  hbp:// CENTRAL HOLIDAYS  250 Moonachie Road  Moonachie  NJ  (201) 228‐5200  (201) 228‐5201  info@centralholidays.com  STOA, ATOP, World Travel Group Inc., ASTA, IATAN  www.centralholidays.com  hbp:// COLLETTE VACATIONS  162 Middle Street  Pawtucket  RI  (401) 728‐3805  (401) 727‐9006  info@collebevacaQons.com  USTOA, ASTA, ASTA‐TOP, IATAN, NTA  www.collebevacaQons.com   ESCAPADE VACATIONS  233 Park Avenue South, 10th Floor  New York  NY  (212) 661‐1193  (212) 370‐1477  info@isram.com  hbp://www.isram.com  Isram World, USTOA, ASTA, ASTA‐TOP, CLIA, IATAN, PATA  EXCLUSIVELY SPAIN.US  381 Park Avenue, Suite 1201  New York  NY  (212) 324‐8318  (212) 889‐8688  info@exclusivelyspain.us   hbp://www.exclusivelyspain.us    FREEGATE TOURISM, INC. 585 Stewart Avenue, Suite 310  Garden City  NY  (516) 222‐0855  (516) 222‐0848  mail@freegatetours.com  hbp://www.freegatetours.com  STOA, ATOP, ASTA, IATAN, AHTOA  One EducaQon Street  hbp:// USTOA, EF InsQtute for Cultural Exhange, IATA, CLIA,  GO AHEAD VACATIONS  Cambridge  MA  (617) 619‐1000  (617) 619‐1901  goahead@ef.com  EF Center Boston  www.goaheadvacaQons.com  BBB  101 Rt. 1305  hbp:// MAGELLAN TOURS, INC.  Cinnaminson  NJ  (856) 786‐6969  (856) 786‐0660  info@magellantours.com  STOA, ATOP, IATAN, ASTA.  Washington Bldg., Suite 8  www.magellantours.com  PETRABAX EAST  37‐18 Northern Boulevard, Suite 412  Long Island City  NY  (718) 897‐7272  (718) 275‐3943  info@petrabax.com  hbp://www.petrabax.com   IATAN, ARC, BBB  TRAFALGAR TOURS  555 Theodore Fremd Avenue, Suite C204  Rye  NY  (714) 937‐4990  (714) 940‐1715  bcontactus@aol.com  hbp://www.trafalgartours.com STOA, ATOP, Trafalgar Tours, USTOA, ASTA, IATAN  Fuente: Elaboración propia OET de NY
  • 47. En una economía global/cliente singular: buscar nichos de mercado, especificidad, productos originales, imaginación, “taylor made”…