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Monitor de Mercados: Posicionamiento y oportunidades de la empresa valenciana en el mercado alemán.
 

Monitor de Mercados: Posicionamiento y oportunidades de la empresa valenciana en el mercado alemán.

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2ª Jornadas de Monitor de Mercados: mercado alemán, organizadas por Invattur. ...

2ª Jornadas de Monitor de Mercados: mercado alemán, organizadas por Invattur.
Ponencia de Manuel Butler Halter, Consejero Turismo OET Berlín: Posicionamiento y oportunidades de la empresa valenciana en el mercado alemán.

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    Monitor de Mercados: Posicionamiento y oportunidades de la empresa valenciana en el mercado alemán. Monitor de Mercados: Posicionamiento y oportunidades de la empresa valenciana en el mercado alemán. Presentation Transcript

    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler 1 Demanda alemana Manuel Butler Halter Consejero Turismo OET Berlín Castellón, 27 de Enero de 2010
    • Turespaña OET Berlín 1 La demanda es muy dinámica 2 La crisis 3 La competencia es muy fuerte 4 ¿Estrategia para qué?
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler La Demanda alemana. 3 España líder en ingresos, pero decrece Millones de vacaciones2) Ligero aumento a muy alto nivel • Fuente: AENA • Fuente: FUR. Población a partir de 14 años, viejes de 5 días o más.
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler Cambios en la pirámide de población 4 Año 2005 Año 2015 Fuente: Bundes Statistischesamt
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler CONSUMO DE VACACIONES CON LA EDAD 5
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler CONSUMO DE VACACIONES CON LA EDAD 6
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler LOS SENIORS HAN CAMBIADO 7 Madre de Durero Sofía Loren a los 63 años a los 63 años
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler Cambios en las clases sociales. POLARIZACIÓN. 8 Fuente: FUR 08.
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. 9 Fuente: Elaboración propia.
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler CAMBIOS DEMOGRÁFICOS. 10 Población total -100.000 al año Familias con hijos -100.000 al año Seniors (60-69 años) +100.000 al año Baby boomers Se jubilan a partir de 2020 Nuevos tipos hogares Monoparentales, singles (+250.000 al año), parejas (+50.000 al año)
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler TENDENCIAS GENERALES 11 vacaciones de Seniors De 9,5 millones a 13,4 millones en el periodo 1993-2007. Fieles a los destinos. vacaciones con niños De 13,9 millones a 11,1 millones en 2002-8. nueva demanda de vacaciones Oma+Enkel all inclusive Presupuestos más ajustados Viajes cortos (2-4 días) Mayor demanda (representan el 39% de todos los viajes). Afecta en especial a los viajes urbanos y culturales. Mayor demanda de… Vacaciones multiopción. Viajes de Salud, wellness, lujo y cruceros.
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler MOTIVACIONES EN LAS VACACIONES Recuperar fuerzas 12 • Relajación 65% • Escapar de la rutina 62% Cuidar el cuerpo/imagen • Sentirse libre 61% • Recuperarse 60% • Sol, buen tiempo 59% • Darse un capricho 34% • Descanso 33% • Hacer algo para la imagen 21% Estar con los niños, familia o pareja • Flirtear/sexo 9% • Tiempo para los otros 50% • Jugar con los niños 17% Experimentar algo nuevo • Diversión 47% • Nuevas impresiones 33% • Entretenimiento 17% • Cultura/estudios 15% Naturaleza • Aventura 8% • Clima saludable 43% • Experiencias con la naturaleza 41% • Escapar de la contaminación 25% Contacto • Hacer algo con otras personas 33% • Conocer gente 24% • Visitar lugares 20% • Contacto con lugareños 20% Deportes • Deportes (diversión) 10% • Deportes (entrenamiento) 8%
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler Concentración del negocio 13 Nuevos entrantes: TUI Travel y Thomas Cook. Rewe y Alltours con distintas ¦ TT.OO.on line: Expedia políticas de crecimiento ¦ CBC ¦ Compañías de cruceros. Grandes consorcios y Negocio aéreo: en 2 grupos cadenas de aa.vv.: RTK, LH, Air Berlín y las CBC. Los TSS… Centrales de compra y tt.oo. intentan vender sus marketing. participadas charter.
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler La cadena de valor ha cambiado Tur 14 Distribución C.Aérea Receptivo Hotel operador Turoperador C. Aérea Distribución Integrador.com Integrador.com Receptivo Receptivo Hotel Receptivo
    • Turespaña OET Berlín 1 La demanda es muy dinámica 2 La crisis 3 La competencia es muy fuerte 4 ¿Estrategia para qué?
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler LA CRISIS ECONÓMICA 16 2006 2007 2008 2) 2009 2) 2010 2) 3,0 2,6 2,5 PIB1) 2,3 1,6 1,3 1,6 1,1 Precios3) 1,1 Desempleo 4,49 3,78 3,26 3,49 3,74 Mill. 10,4 8,7 7,5 8,0 8,6 % 4) 1) Variación porcentual del PIB real (respecto al año anterior) 2) DIW (7 de Enero de 2009) 3) Precios: coste de vida de todos los hogares (respecto al año anterior) 4) Número de desempleados respecto a la población activa total (según lugar de residencia)
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler EL SECTOR AÉREO ES EL MÁS AFECTADO 17 El sector aéreo no había conocido desde 1951 una pérdida de pasajeros en números absolutos (3,6 mill) tan alta. Desde 1990 sólo los primeros semestres de 1991 (-1,5 Mill.) y de 2002 (- 1,7 Mill.) decrecieron. 1er semestre de 2009 volaron 42,6 Mill. pasajeros (-7,9%). Paralelamente a la demanda la oferta se redujo (-8,6% los vuelos y -4,8% los asientos). El número de vuelos intraeuropeos se redujo en -8,6%, y los intercontinentales un -3,7%. Fuente: Statistisches Bundesamt
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler DER SPIEGEL SEPTIEMBRE. 18 1 DE CADA 2 ANUNCIOS TIENE CONTENIDO MEDIOAMBIENTAL
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler NADA ES IGUAL QUE ANTES 19 ECONOMÍA SOSTENIBLE GREEN ECONOMY – Una semana en el “DESTINO XXXX” = gramos de emisión de CO2 PRODUCTIVIDAD
    • Turespaña OET Berlín 1 La demanda es muy dinámica 2 La crisis 3 La competencia es muy fuerte 4 ¿Estrategia para qué?
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler ¿QUIENES SON NUESTROS COMPETIDORES? La intensidad de viajes crece en el grupo fiel a España. Viajes a España en miles. 04/05 05/06 06/07 07/08 Acumulado - 12 Viajes - 133 Viajes - 217 Viajes Pérdidas totales 8.323 8311 8178 7.961 - 362 Intensidad + 27 + 12 +4 + 43 Ganacias/ Pérdidas - 145 de la Competencia - 39 - 221 - 405 -98 -32 -38 -168 Alemania Austria/Suiza 41 -57 -14 -30 -1 -84 2 -83 Italia & Malta Francia/Benelux 4 33 8 45 Norte de Africa y Turquía 84 -33 -40 11 Europa Oriental -22 -15 -9 -46 RU & Escandinavia -14 29 -10 5 Otros Mediterráneo -24 2 -77 -99 Largo radio 47 -25 -43 -21 Fuente GfK-TravelScope Base Año Turístico completo
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler CLIENTELA FIEL A ESPAÑA. Mismo número de viajes, menos Hogares (-6%). Total de hogares en los 2 años = 4,6 Mill. es decir 17% de los 26,5 Mill. de los hogares alemanes que viajaron en 2007 ó 2008 y por lo menos con un viaje a España Desertores: Turistas en España sólo en 2006/07 Nuevos : Turistas en España sólo en 2007/08 Repetidores: Turistas en España en ambos años “Desertores“ “Repetidores“ “Nuevos “ 1,872 Mill. 1,036 Mill. 1,684 Mill. 1,945 Mio. 1,169 Mill. 1,706 Mio. Italia 0,816 Mio. 0,323 Mill. 0,722 Mio. Turquía 0,359 Mio. 0,092 Mill. 0,362 Mio. Egipto Año 2007 Año 2008 ?% Hogares / 2,908 Mill. 36% 38% 2,720 Mill. -6% Cuota de mercado = 10,9% Cuota de clientes repetidores = 10,3% Italia 3,114 Mill. = 11,8% 37% 41% 2,875 Mio. = 10,9% -7,7% Turquía 1,138 Mio. = 4,3% 1,044 Mio. = 3,9% -8,3 28% 30% 0,451 Mio. = 1,7% 0,454 Mio. = 1,7% +1 Egipto 20% 20% Fuente: GfK. TravelScope.
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler LA COMPETENCIA ACTUAL 23 ALEMANIA • 1999 : 29,0% • 2008: 31,2,0%
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler ORIENTACIÓN AL CLIENTE Y A LA COMPETENCIA. ¿De donde reciben los destinos los turistas que necesitan? 24 Claramente de otros destinos. Por ello, es necesario establecer una estrategia de Reposicionamiento, para resaltar nuestros puntos fuertes respecto a nuestros competidores y ser el destino elegido. Nuestra competencia se focaliza en el Mediterráneo: UE (Italia y Sur de Francia) y en Turquía y Egipto. Consecuencia del acoplamiento generacional, Alemania se ha convertido en el principal competidor. Clubes Aldiana
    • Turespaña OET Berlín 1 La demanda es muy dinámica 2 La crisis 3 La competencia es muy fuerte 4 ¿Estrategia para qué?
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler AMABOS Paquete clásico Sol y Playa. o sm o m 26 o mmiis e llo e sd d Reinventar Reinventar rr má s má H H a ce a ce EUR 2005-2010 t Inicio Crecimiento Madurez Agotamiento Declive
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler ¿CANSANCIO DE ESPAÑA? CICLOS DE CONSUMO GENERACIONAL. ~ 35 AÑOS 27 ESPAÑA ? ITALIA TURQUÍA ? 1970-1975 2005-2012
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler CUENTA DE RESULTADOS/ESTRATEGIA „CREACIÓN“ DE MERCADOS NUEVOS 28 Naturaleza, Golf Cultura, Salud, Gastronomía SOBREOFERTA Invertir en márketing Orientarse no sólo al cliente sino a la competencia Diferenciación (Destino bajo en emisiones CO2) INNOVACIÓN EN MARKETING LH garantiza el buen tiempo (mentalidad VOLLKASKO) Liderazgo Tarjeta de fidelización SpanienCard Reposicionamiento Crear una „story“ Campo de batalla: la mente del consumidor
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler La Mente del Cliente: Campo de batalla de los destinos 29 MENSAJES MUY CONCRETOS, QUE SE APOYEN EN PERCEPCIONES TRADICIONALES. FUERZA DE LA MARCA ESPAÑA.
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler INTERNET CLAVE EN LA DIFERENCIACIÓN. (SERVICIOS PRE-RESERVADOS – varias menciones posibles) TOTAL ESPAÑA ITALIA TURQUÍA EGIPTO 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 Buchungsstelle/Anbieter Agencias u otros persönlich aufgesucht 22,3 oferentes 29,1 25,7 27,4 38,9 38,7 Über Internet/Online 46,9 Internet/on line 51,1 51,8 gebucht/per E-Mail 56,7 Email (a partir gebucht (ab TJ de 2006/07) 2006/2007) 36,2 per Telefon/Telefax Teléfono/Fax 34,1 39,3 34,1 gebucht 20,4 25,6 über Expendendores Buchungsautomaten 39,9 30,6 Automáticos gekauft 32,4 31,7 29,3 36,8 30,4 32,7 31,3 26,6 Otros Sonstiges 12,5 17,9 0,8 11,9 0,2 13,4 1,0 11,8 10,8 6,7 6,9 0,1 7,6 10,0 2,6 4,1 2,1 2,7 n (miles de viajes) 43.857 42.697 2.635 2.404 2.135 1.938 880 780 526 516
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler EL SOL Y PLAYA NO “MUERE”. 31 1999 2007 2020 Alemania 39% 41% 25-35% Extranjero 71% 69% 65-75% Med. 34% 35% 33-38% España 14% 12% 11-13% Italia 5% 4% 3-6% Grecia 5% 3% 3-4% Turquía 3% 6% 5-8%
    • Turespaña OET Berlín Manuel.Butler ¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO? 32 La competencia es mayor de lo se piensa. La clientela fiel a España se empezará a “erosionar” a medio plazo. Los tt.oo. y España están en la “misma barca”. Business plan a 3 años. “Hacer más de lo mismo” ya no es válido. Debemos “poner las luces largas”. La “green economy” es clave y más fácil de aplicar en una isla.
    • Turespaña OET Berlín ! Gracias ¡ OFICINAS ESPAÑOLAS DE TURISMO EN ALEMANIA: Berlín: oetberlin@tourspain.es Dusseldorf: oetdusseldorf@tourspain.es Francfort: oetfrankfurt@tourspain.es Múnich: oetmunich@tourspain.es