Antonio Costa - INTELITUR, Canal de inteligencia de mercados
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Presentación de la Jornada "I+D+i y Turismo: Agenda Estratégica e Itinerarios Tecnológicos" del 4 de mayo 2011. Organizada por Invat.tur y MTA Connect, en el marco de la Agenda Estratégica de la Innovación del turismo de la Comunitat Valenciana.

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    Antonio Costa - INTELITUR, Canal de inteligencia de mercados Antonio Costa - INTELITUR, Canal de inteligencia de mercados Presentation Transcript

    • Canal de Inteligencia de Mercados
    • Agenda1 Introduccion y objetivos del canal2 Canal de Inteligencia de Mercados3 Ejemplos prácticos 2
    • Agenda1 Introduccion y objetivos del canal2 Canal de Inteligencia de Mercados3 Ejemplos prácticos 3
    • El objetivo del proyecto Que las empresas dispongan de información útil y relevante para su toma de decisiones 4
    • Agenda1 Introduccion y objetivos del canal2 Canal de Inteligencia de Mercados3 Ejemplos prácticos 5
    • El portal Intelitur 6
    • Canal Inteligencia de Mercado 7
    • Canal Inteligencia de Mercado 8
    • Los mercados Previsiones emisores de demanda1 El contexto macroeconómico Tendencia de demanda por mercado emisor 1 (visión a 3 años)2 La demanda agregada Tendencia de demanda para España y 14 2 destinos competidores (visión a 3 años)3 El consumidor 3 Indicadores próxima temporada4 La posición de España Actualidad sectorial
    • Los mercados Previsiones emisores de demanda1 El contexto macroeconómico Tendencia de demanda por mercado emisor 1 (visión a 3 años)2 La demanda agregada Tendencia de demanda para España y 14 2 destinos competidores (visión a 3 años)3 El consumidor 3 Indicadores próxima temporada4 La posición de España Actualidad sectorial
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada El consumidor La posición de EspañaEL CONTEXTO MACROECONÓMICO Crecimiento del PIB Confianza de los consumidores Tasa de paroResumen del mes Todas las economías de la muestra La confianza de los consumidores Como consecuencia de la experimentan crecimientos es buena en Alemania y Holanda. moderación del crecimientoCrecimiento del PIB positivos. Se mantiene la dualidad En Francia y el Reino Unido es económico experimentado en los entre las que prácticamente menor y además ha experimentado primeros meses de 2011 la tasa deTasa de Paro consolidan la recuperación un cierto deterioro en el último mes. paro tiende a repuntar en todas las económica y las que siguen Italia y España muestran niveles de economías.IPC (inflación) creciendo por debajo de su confianza de los consumidores más potencial, España e Italia. bajos pero con tendencia a laConsumo de los hogares mejoría.Confianza de los consumidores Índice de Propensión al Consumo TurísticoClima económicoRenta per cápitaÍndice de Propensión al Consumo Turístico Fuente: ESADE Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada El consumidor La posición de EspañaEL CONTEXTO MACROECONÓMICO Conclusiones para la evolución de los datos macroeconómicosResumen del mes La economía de la zona euro viene creciendo un 2% desde el segundo trimestre de 2010. La incertidumbre creada por los periódicos episodios de turbulencias en el mercado de la deuda soberana y sobre todo elCrecimiento del PIB aumento de la inflación causado por el aumento sostenido de los precios del petróleo va a disminuir ligeramente esta cifra durante los próximos meses. Además se mantiene el carácter dual de la recuperaciónTasa de Paro con unos países periféricos a los cuales les cuesta iniciar o consolidar la senda del crecimiento. La economía alemana seguirá con su pauta de crecimiento aunque moderando algo las cifras de la segundaIPC (inflación) mitad del 2010. La inversión, impulsada por el buen clima empresarial y la buena evolución del crédito,Consumo de los hogares seguirá mostrándose muy dinámica. Sin embargo el consumo de las familias crecerá con más moderación. Aunque el paro sigue disminuyendo y el salario nominal medio seguirá aumentando, el poder adquisitivo deConfianza de los consumidores las familias lo hará bastante menos como consecuencia del aumento de la inflación y el aumento de las contribuciones a la seguridad social introducidas a principios de este ejercicio.Clima económico La economía francesa también sigue consolidando su recuperación, aunque con cifras algo menores que la alemana. Las fuentes de este crecimiento están más equilibradas: el consumo de las familias y la inversiónRenta per cápita empresarial evolucionan de forma muy parecida. El sector exterior, que en el último año ha aportado bastante menos al crecimiento que el alemán, muestra síntomas de mejoría. En cambio, la tasa de paro seÍndice de Propensión al Consumo Turístico resiste a bajar del 10%, lo cual frena a medio plazo el dinamismo del consumo. La economía británica mostró un crecimiento negativo en el último trimestre del 2010 y experimenta una inflación superior que la de los países de la zona euro. A ello hay que sumar el severo ajuste fiscal programado por el gobierno. Entre otras medidas supone un aumento del tipo del IVA. Pese a todo ello el consumo de las familias sigue evolucionando de forma más positiva de lo esperado sin apenas notar la disminución que está experimentando la renta disponible de las familias. Fuente: ESADE Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada El consumidor La posición de EspañaEL CONTEXTO MACROECONÓMICO Conclusiones para la evolución de los datos macroeconómicosResumen del mes En cambio, en Italia el consumo de las familias sí está ralentizándose. A ello contribuyen varios factores: una inflación en aumento que está reduciendo la renta familiar disponible, la nula creación de puestos de trabajoCrecimiento del PIB y el deterioro del nivel de confianza de los consumidores. La inversión empresarial evoluciona de forma más positiva gracias a la mejoría de la confianza de los empresarios, pero en crecimiento italiano sigue porTasa de Paro debajo del de la medida de la zona euro. La economía española lleva varios meses creciendo algo más rápido de lo esperado pero se mantiene conIPC (inflación) cifras inferiores a las de los de los países de la zona euro donde la recuperación se ha instaladoConsumo de los hogares definitivamente, en un status similar al de Italia. El consumo de las familias se ha mostrado dinámico pero se mantiene la incertidumbre de si se podrá mantener a medida que siga disminuyendo la renta disponibleConfianza de los consumidores como consecuencia de la inflación que evoluciona al alza en un momento en que el salario medio sigue en retroceso.Clima económicoRenta per cápitaÍndice de Propensión al Consumo Turístico Fuente: ESADE Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada El consumidor La posición de EspañaEL CONTEXTO MACROECONÓMICO Tasas de crecimiento del PIB en los principales países emisores de turismo a España Análisis cualitativo del indicadorResumen del mesCrecimiento del PIBTasa de ParoIPC (inflación) Tasa deConsumo de los hogares crecimiento del PIB (en %)Confianza de los consumidoresClima económicoRenta per cápitaÍndice de Propensión al Consumo Turístico *La fuente consultada no posee todos los datos referentes al 2010-4Q Análisis cualitativo del indicador Todas las economías de la muestra experimentan crecimientos positivos. Se mantiene la dualidad entre las que prácticamente consolidan la recuperación económica, Alemania, Francia, Holanda, el Reino Unido y Rusia y las que siguen creciendo por debajo de su potencial, España e Italia. Fuente: Ocde-Mei Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada El consumidor La posición de EspañaEL CONTEXTO MACROECONÓMICO Tasas de crecimiento del PIB en los principales países emisores de turismo a España Análisis cualitativo del indicadorResumen del mesCrecimiento del PIBTasa de Paro Diferencia entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasaIPC (inflación) media de crecimiento del PIB de la zona euro (en%)Consumo de los hogaresConfianza de los consumidoresClima económico *La fuente consultada no posee todos los datos referentes al 2010-4QRenta per cápita Análisis cualitativo del indicador Los mayores crecimientos los poseen Alemania, Francia y Holanda dejando con crecimientos por debajo la media aÍndice de Propensión al Consumo Turístico otros países con tasas positivas de crecimiento. Fuente: Ocde-Mei Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada El consumidor La posición de EspañaEL CONTEXTO MACROECONÓMICO Índice de propensión al consumo turístico (PCT)Resumen del mesCrecimiento del PIBTasa de ParoIPC (inflación) EvoluciónConsumo de los hogares Indicador de propensiónConfianza de los consumidores al consumo turísticoClima económico (PCT)Renta per cápitaÍndice de Propensión al ConsumoTurístico Fuente: ESADE Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada El consumidor La posición de EspañaEL CONTEXTO MACROECONÓMICO Índice de propensión al consumo turístico (PCT)Resumen del mes ElaboraciónCrecimiento del PIB Se elabora un índice sintético para cada una de las siete economías incluidas en la muestra: Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido.Tasa de Paro El valor en cada mes del índice sintético se calcula a partir de la evolución de dos tipos de variables: las macroeconómicas y las específicas del sector turístico. Las variables macroeconómicas tienen un valor más estableIPC (inflación) (suelen actualizarse trimestralmente). Las turísticas pueden afinar más el valor del índice pues se actualizan mensualmente, una vez eliminado el efecto de la estacionalidad.Consumo de los hogares Entre las variables macroeconómicas figuran algunas que indican la evolución general de la demanda de una economía, como el crecimiento del PIB, el del consumo, la evolución del paro. También algunas que miden la evoluciónConfianza de los consumidores de las condiciones de oferta como las variaciones de la productividad o las de la producción industrial. También se utilizan indicadores indirectos como la evolución del clima económico o la evolución de la confianza de losClima económico consumidores. Entre las variables específicas del sector turístico se tienen en cuenta la variación del número de pernoctaciones, la delRenta per cápita número de viajes o la variación del gasto realizado por turistas. En todos los casos se toma la variación respecto alÍndice de Propensión al Consumo mismo mes del año anterior para eliminar el efecto de la estacionalidad sobre el comportamiento emisor de turismo.Turístico También se usan en este caso indicadores indirectos como el número de vuelos procedentes de determinados aeropuertos relevantes. Hemos creado una fórmula que permite calcular la cifra del índice para cada economía a partir de una ponderación de cada variable adecuada a la importancia mostrada en el pasado por esa variable a la hora de explicar el comportamiento emisor de turismo. Nuestra intención es publicar esta formulación, así como una comparación con otros índices existentes, en una revista de ámbito teórico. Fuente: ESADE Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada El consumidor La posición de EspañaEL CONTEXTO MACROECONÓMICO Índice de propensión al consumo turístico (PCT)Resumen del mes InterpretaciónCrecimiento del PIB El índice sintético mide la variación de la capacidad emisora de turismo de cada una de las economías del estudio. Un aumento del valor del índice indica un aumento de la capacidad emisora de turismo de esa determinada economíaTasa de Paro respecto del mes anterior. El índice puede tomar valores de 1 a 10. Un valor 6 indica que el comportamiento emisor de esa economía se encuentraIPC (inflación) al nivel medio que le corresponde según datos históricos. Valores por encima de 6 indican un comportamiento mejor al medio mostrado por esa economía en el pasado. De todas formas, y como sucede como en cualquier índice (des delConsumo de los hogares IPC a los índices de confianza de distintos ámbitos), la información que proporciona radica básicamente en su evolución y no tanto en el valor numérico que toma en cada momento.Confianza de los consumidores Estos índices miden la evolución reciente y prevista para el futuro próximo del comportamiento emisor de cada país. No su volumen emisor en términos absolutos. A título de ejemplo: el indicador de Holanda para el mes de abril de 2010 esClima económico mejor que el del Reino Unido porqué la evolución del mercado holandés es en la actualidad y se prevé en el futuro mejor que la del británico. Pese a que evidentemente, en números absolutos y debido al tamaño relativo de cadaRenta per cápita economía, el número de turistas procedentes del Reino Unido es y seguirá siendo considerablemente mayor que el deÍndice de Propensión al Consumo los procedentes de Holanda.Turístico Fuente: ESADE Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados Previsiones emisores de demanda1 El contexto macroeconómico Tendencia de demanda por mercado emisor 1 (visión a 3 años)2 La demanda agregada Tendencia de demanda para España y 14 2 destinos competidores (visión a 3 años)3 El consumidor 3 Indicadores próxima temporada4 La posición de España Actualidad sectorial
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico El consumidor La posición de España La demanda agregadaALEMANIA El turismo emisivo desde UKTurismo emisivoDestinosFRANCIATurismo emisivoDestinos Viajes al extranjeroHOLANDA UK 2000-2010Turismo emisivoDestinosITALIATurismo emisivoDestinosREINO UNIDOTurismo emisivoDestinosRUSIATurismo emisivoDestinos Fuente: Tourism Economics Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico El consumidor La posición de España La demanda agregadaALEMANIA El turismo emisivo desde UKTurismo emisivoDestinosFRANCIATurismo emisivo PrincipalesDestinos destinos del mercado UKHOLANDA 2010Turismo emisivoDestinosITALIATurismo emisivoDestinosREINO UNIDO EvoluciónTurismo emisivo turismoDestinos emisivo por destinoRUSIA UK 2008-2010Turismo emisivoDestinos Fuente: Tourism Economics Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados Previsiones emisores de demanda1 El contexto macroeconómico Tendencia de demanda por mercado emisor 1 (visión a 3 años)2 La demanda agregada Tendencia de demanda para España y 14 2 destinos competidores (visión a 3 años)3 El consumidor 3 Indicadores próxima temporada4 La posición de España Actualidad sectorial
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada La posición de España El consumidor OciotiposLos consumidores europeos de turismo y ocio presentan en los últimos Hay que avanzar un paso más en la metodología de investigación paraaños un perfil distinto como consecuencia de los cambios socio- alcanzar niveles mucho más profundos sobre la forma de consumir turismodemográficos, económicos, culturales y de actitud ante el trabajo y el y ocio en Europa. Tratándose de estos sectores, los análisis psicográficostiempo libre de la población en general; sobre todo de la incorporación de aparecen mucho más consistentes.las mujeres al mundo laboral. La mayor esperanza de vida, la reducción dela jornada laboral y la flexibilidad en los horarios en la mayoría de países, De este modo, para la realización de los estudios sociológicos y dehan inclinado a la población a una disponibilidad superior de tiempo libre o tendencias en turismo de los seis principales mercados emisores, en vezde ocio, lo cual ha facilitado la emergencia de distintos formatos de plantear el análisis bajo los criterios de segmentación tradicional se hanvacacionales. investigado desde la perspectiva de los estilos de vida de los europeos.El estudio adjunto analiza los movimientos de los europeos en sus periplos Este planteamiento pone al servicio de los destinos, las ciudades, lasvacacionales, sus motivaciones, sus actitudes de consumo y de compra administraciones públicas y las empresas turísticas una valiosadesde la perspectiva de la capacidad de atracción de los productos herramienta de segmentación de los mercados que facilita enormemente laturísticos españoles, de modo que sea posible identificar los grupos planificación turística.homogéneos de las actitudes generales respecto al turismo y al ocio en los La segmentación por estilos de vida ofrece “un retrato más humano de losprincipales emisores de turismo hacia España. compradores que no se limita a su perfil socio-demográfico, sino queLos criterios geográfico, demográfico, de nivel de vida y de estudios, que también incluye información sobre valores, actividades, intereses yson los clásicos que se han utilizado históricamente para el análisis de los opiniones”clientes, proporcionan datos valiosos sobre el mercado, pero resultanfrancamente insuficientes en el momento de profundizar sobre las actitudesturísticas y de ocio.
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada La posición de España El consumidorTIPOLOGÍAS DE OCIOTIPOS Tipologías de ociotiposResumen Trabajo Ocioactivos Carpe Diem Inquietos Hedonistas Relacionales Individualistas Implicados dependientesOcioactivos 14,3% 11,5% 11,4% 11,8% 11,2% 16,6% 10,2% 12,9% Special Events Event tourism Cultural Activity Rural Tourism Sport/Activity Wellness Event tourism Tourism Product City Break City Break Special exhibitions Gastronomy Gastronomy Shopping Gastronomy Group activitiesCarpe Diem Wellness DemográficasInquietos Edad 36,9 41,06 46,78 45,30 46,85 38,38 46,21 51,9 Mujeres 48% 64,2% 53,7 35,5% 57,3% 36,1% 63,7% 57,6% Hombres 52% 35,8% 46,3 64,5% 42,7% 63,9% 36,3% 42,4%Hedonistas Hijos 50% 49,6 63,1 63,2% 65,6% 42,0% 42,8% 72,6% Renta medias-altas medias-bajas medias-bajas medias medias-altas Alto reparto Un solo periodoRelacionales Formación vocacional vacacional (40,7%) media-alta baja alta Jubilados yTrabajo dependientes Estudiantes (14,1%) Personal Jubilados y Jubilados y pensionistas Ocupación y profesionales administrativo Estudiantes (13,3%) pensionistas pensionistas (19%) (24,5%) y cargos medios (24,4%) (24,4%) (19,4%) altosIndividualistas Información General Satisfacción (TTB) conImplicados actividades desarrolla 81,5% 70% 71% 78,3% 69,0% 61,3% 66,4% 78,6% actualmente durante su tiempo libre Presupuesto 21,08% 16,07% 13,44% 15,27% 10,78% 15,87% 14,72% 14,12% Uso Internet para buscarANÁLISIS DE OCIOTIPOS informaciónes sobre activi- Fuerte Bajo Muy poco Poco Nulo Medio bajo bajo dades para hacer durantePOR MERCADO los vacaiones País de origen France 12,1 7,3% 18,4% 19,7% 28,6% 16,3% 17,6% 17,1%España Francia Belgique 5,8 6,1 8,2% 11,6% 9,9% 6,1% 14,1% 8,1% Reino Unido 18,1 22,5 18,4% 11,4% 17,4% 19,4% 11,2% 12,5% Holanda 5,2 9,5 10,7% 9,2% 13,1% 7,8% 7,7% 5,6%UK Alemania Alemania 13,6 21,1 14,9% 15,2% 23,0% 16,8% 20,1% 11,1% Italia 21,4 17,0 11,8% 17,5% 6,0% 16,3% 19,6% 28,6% España 23,8 16,5 17,6% 15,3% 6,9% 17,3% 9,7% 21,9%Benelux Italia Actitud de viaje Gruppo organizado 6,85% 3,49% 2,52% 5,25% 4,14% 5,23% 4,41% 8,25% Amigos 21,95% 22,40% 16,59% 19,09% 16,21% 18,59 20,01% 18,93% Con su familia 6,13% 24,85% 25,41% 24,03% 27,62% 24,64% 21,31% 24,45% En pareja 19,86% 20,61% 24,25% 22,91% 19,80% 23,10% 21,31% 20,27% Solo 25,22% 28,65% 31,23% 28,72% 32,23% 28,45% 32,96% 28,10% La metodología Fuente: ESADE Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada La posición de España El consumidorTIPOLOGÍAS DE OCIOTIPOS Tipologías de ociotiposResumenOcioactivosCarpe DiemInquietos Ocioactivos Carpe Diem Inquietos Hedonistas RelacionalesHedonistas 14,3% 11,5% 11,4% 11,8% 11,2%Relacionales Special Events Event tourism Cultural Activity Rural TourismTrabajo dependientesIndividualistas Tourism Product Special City Break City Break Gastronomy Gastronomy exhibitionsImplicados Wellness DemográficasANÁLISIS DE OCIOTIPOS Edad 36,9 41,06 46,78 45,30 46,85POR MERCADO Mujeres 48% 64,2% 53,7 35,5% 57,3%España Francia Hombres 52% 35,8% 46,3 64,5% 42,7% Hijos 50% 49,6 63,1 63,2% 65,6%UK Alemania Renta medias-altas medias-bajasBenelux Italia La metodología Fuente: ESADE Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada La posición de España El consumidorTIPOLOGÍAS DE OCIOTIPOS Tipologías de ociotiposOcioactivos Descarga información Los Hedonistas (11,8%)Carpe Diem completa Afinidad por los productos de Turismo: Periodos de vacacionesInquietos •Actividades •GastronomíaHedonistas •WellnessRelacionales Demográficas Edad 45,30Trabajo dependientes Mujeres 35,5% Hombres 64,5%Individualistas Hijos 63,2% Renta Rentas medias-altasImplicados Formación Formación media-alta Ocupación Informacion General Satisfacción (TTB) con actividades desarrolla 78,3% Utilidad de las fuentes para la búsqueda deANÁLISIS DE OCIOTIPOS actualmente durante su tiempo libre información relacionada con el ocio (de 1 a 5)POR MERCADO Presupuesto 15,27% Uso del Internet para buscar informaciónes Poco sobre actividades para hacer durante losEspaña Francia vacaiones Pais de originUK Alemania France 19,7% Belgique 11,6%Benelux Italia Reino Unido 11,4% Holanda 9,2% Alemania 15,2% Italia 17,5% España 15,3% Fuente: ESADE Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada La posición de España El consumidorTIPOLOGÍAS DE OCIOTIPOS Tipologías de ociotiposResumen Los Hedonistas (11,8%)OcioactivosCarpe DiemInquietosHedonistasRelacionalesTrabajo dependientesIndividualistasImplicadosANÁLISIS DE OCIOTIPOSPOR MERCADOEspaña FranciaUK AlemaniaBenelux Italia Fuente: ESADE Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados Previsiones emisores de demanda1 El contexto macroeconómico Tendencia de demanda por mercado emisor 1 (visión a 3 años)2 La demanda agregada Tendencia de demanda para España y 14 2 destinos competidores (visión a 3 años)3 El consumidor 3 Indicadores próxima temporada4 La posición de España Actualidad sectorial
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada El consumidor La posición de EspañaLA POSICIÓN DE ESPAÑA Número de viajes Pernoctaciones Gasto promedio por personaResumen del mes El número de turistas procedentes En términos interanuales las El gasto promedio en términos de los países emisores tiende a pernoctaciones, tanto de turistas interanuales para los turistasLlegadas estabilizarse en términos residentes como no residentes procedentes de todos los se interanuales. Con una disminución tiende a estabilizarse, con un ligero estabiliza en líneas generales peroPernoctaciones de los procedentes del Reino Unido aumento de las de los turistas aumenta para el caso de Francia e e Italia. procedentes de Alemania y Italia.Gasto Francia.. Conclusiones para el sector turístico Las crisis políticas de los países de la orilla sur del Mediterráneo están desviando turistas hacia zonas más seguras. Al compartir las mismas condiciones meteorológicas España puede captar un número importante de estos clientes. Al presentarse la semana santa tarde en el calendario esto va a suponer un incentivo adicional a la llegada de turistas procedentes de los países de la Unión Europea incluidos en la muestra. Los empresarios del sector deben tener en cuenta estos dos hechos al diseñar sus estrategias de precio y promoción. Especialmente aquellos de las Baleares, Canarias, Costa del Sol, Costa Dorada y Costa Brava que son los sustitutos más parecidos a los países del sur. También los destinos urbanos pueden aprovecharse del efecto del calendario de la semana santa sobre el volumen de emisión de turistas de todos los países de la muestra. En este caso la accesibilidad y las campañas destinadas a la visibilidad pueden ser especialmente efectivas. La evolución de las cifras macroeconómicas en el resto de Europa y de la renda disponible de las familias sigue haciendo prever un aumento del gasto promedio por persona. Lo mismo es aplicable a los turistas del mercado nacional. En general, los próximos meses van a ser positivos para el sector turístico español que podrá retomar la senda de la recuperación iniciada en la campaña de verano de 2010. Fuente: ESADE Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada El consumidor La posición de EspañaLA POSICIÓN DE ESPAÑA Visitantes llegados a España por mercado emisor Análisis cualitativo del indicadorResumen del mesLlegadasPernoctaciones Número de turistas total procedentes de paísesGasto emisores (Valor absoluto) Viajes domésticosAcceda a información de detalle(enlace con IET) Fuente: Frontur/Familitur Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada El consumidor La posición de EspañaLA POSICIÓN DE ESPAÑA Visitantes llegados a España por mercado emisor – Análisis cualitativo del indicadorResumen del mes Detalle de datosLlegadas feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11Pernoctaciones Alemania 465.376 653.592 631.855 895.426 973.163 1.069.444 957.559 1.028.946 897.950 445.905 377.468 440.512 437.745 Francia 512.127 733.362 786.063 695.313 1.286.148 1.396.581 610.995 579.902 429.794 378.460 334.784 426.694Gasto Holanda 99.896 134.842 152.138 259.210 221.656 338.673 350.331 225.327 203.393 111.070 103.456 100.510 116.975 Italia 166.673 226.515 292.092 320.169 304.578 383.527 595.742 313.184 297.961 240.941 177.177 230.986 166.406 Reino Unido 622.608 775.662 808.873 1.235.852 1.415.691 1.641.831 1.681.130 1.464.375 1.155.404 590.192 510.027 500.619 586.885 El número de turistas procedentes de los países emisores que había aumentado claramente en términos interanuales en la campaña de verano, y que se mantenía más o menos estable desde entonces presenta una cierta tendencia a la disminución. Mientras las llegada procedentes de Francia y Holanda se mantienen, las de Alemania disminuyen ligeramente y de forma algo mayor las de Italia y el Reino Unido. Los viajes domésticos se mantienen estables en términos interanuales.Acceda a información de detalle(enlace con IET) Fuente: Frontur/Familitur Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada El consumidor La posición de EspañaLA POSICIÓN DE ESPAÑA PernoctacionesResumen del mesLlegadasPernoctaciones Pernoctaciones de noGasto Residentes (en España) Pernoctaciones de ResidentesAcceda a información de detalle(enlace con IET) Fuente: INE Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados emisores Seleccionar otro análisis El contexto macroeconómico La demanda agregada El consumidor La posición de EspañaLA POSICIÓN DE ESPAÑA Gasto de los turistas en España (1/5)Resumen del mesLlegadasPernoctaciones Gasto de los turistasGasto domésticos (€) Gasto total promedio por turista doméstico (€)Acceda a información de detalle(enlace con IET) *Datos que no varían durante un mismo año Fuente: INE Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados Previsiones emisores de demanda Tendencia de demanda por mercado1 El contexto macroeconómico 1 emisor (visión a 3 años)2 La demanda agregada Tendencia de demanda para España y 14 2 destinos competidores (visión a 3 años)3 El consumidor 3 Indicadores próxima temporada4 La posición de España Actualidad sectorial
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años)ALEMANIA Turismo emisivo UK 2008 - 2013Turismo emisivoDestinos Previsiones de viajes “outbound” UK 2008-2013FRANCIATurismo emisivoDestinosHOLANDATurismo emisivoDestinosITALIATurismo emisivoDestinosREINO UNIDOTurismo emisivoDestinosRUSIATurismo emisivoDestinos Fuente: Tourism Economics Fecha actualización: Abril 2011
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años)ALEMANIA Turismo emisivo UK 2008 - 2013Turismo emisivoDestinosFRANCIATurismo emisivo PrincipalesDestinos destinos del mercado UKHOLANDA 2010Turismo emisivoDestinosITALIATurismo emisivoDestinosREINO UNIDOTurismo emisivo Evolución cuota de mercadoDestinos principalesRUSIA destinos UK 2008-2013Turismo emisivoDestinos Fuente: Tourism Economics Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados Previsiones emisores de demanda1 El contexto macroeconómico Tendencia de demanda por mercado emisor 1 (visión a 3 años)2 La demanda agregada Tendencia de demanda para España 2 y 14 destinos competidores (visión a 3 años)3 El consumidor 3 Indicadores próxima temporada4 La posición de España Actualidad sectorial
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años) Tendencias de los destinos turísticos– ESPAÑA Tasa media de crecimiento en volumen de llegadas 2010 - 2013 ResumenVolumen llegadasOrígenesPernoctacionesGasto DESTINOS COMPETIDORES Italia Asia Francia Tailandia Croacia Indonesia Grecia Caribe Marruecos Cuba Egipto Rep. Dominicana Turquía México Fuente: Tourism Economics Fecha actualización: Abril 2011
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años) Volumen total de turistas 2008 – 2013 ESPAÑAResumen Total España Total EspañaVolumen llegadas CanariasOrígenes Andalucía Baleares (Illes)Pernoctaciones CataluñaGasto C. Valenciana Madrid (C.de) DESTINOS COMPETIDORES Italia Asia Francia Tailandia Croacia Indonesia Grecia Caribe Marruecos Cuba Egipto Rep. Dominicana Turquía México Fuente: Tourism Economics * estimación Fecha actualización: Abril 2011
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años) Evolución origen de turistas 2008 – 2013 ESPAÑA Total EspañaResumen CanariasVolumen llegadas Andalucía Orígenes Balears (Illes) Mercados dePernoctaciones Cataluña Origen paraGasto España 2010 C. Valenciana Madrid (C.de) DESTINOS COMPETIDORES Italia Asia Francia Tailandia Croacia Indonesia Grecia Caribe Evolución principales Marruecos Cuba mercados Egipto Rep. Dominicana 2008-2013 Turquía México Fuente: Tourism Economics * estimación Fecha actualización: Enero 2011
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años) Previsiones de pernoctaciones de non-residents en España 2008-2013 ESPAÑAResumenVolumen llegadasOrígenes PernoctacionesGasto DESTINOS COMPETIDORES Italia Asia Francia Tailandia Croacia Indonesia Grecia Caribe Marruecos Cuba Egipto Rep. Dominicana Turquía México Fuente: Tourism Economics * estimación Fecha actualización: Abril 2011
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años) Evolución gasto turístico capturado por España 2008 – 2013 ESPAÑAResumenVolumen llegadasOrígenes Gasto totalPernoctaciones capturado por España 2008- Gasto 2013 DESTINOS COMPETIDORES Italia Asia Francia Tailandia Croacia Indonesia Grecia Caribe Marruecos Cuba Evolución anual de los Egipto Rep. Dominicana conceptos de gasto turístico Turquía México 2008-2013 Ver detalles Fuente: Tourism Economics * estimación Fecha actualización: Abril 2011
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años) Evolución gasto turístico capturado por España 2008 – 2013 ESPAÑAResumen Detalle de los datosVolumen llegadas 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*OrígenesPernoctaciones Inbound total (bn) 61,98 53,34 53,49 54,46 50,10 51,38 Gasto Inbound Spain leisure 57,02 49,07 49,51 50,49 46,39 47,45 DESTINOS COMPETIDORES Inbound Spain 4,96 4,27 3,97 3,97 3,71 3,93 business Italia Asia Francia Tailandia Croacia Indonesia Grecia Caribe Marruecos Cuba Egipto Rep. Dominicana Turquía México Volver Fuente: Tourism Economics * estimación Fecha actualización: Abril 2011
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años) Previsión de los principales indicadores turísticos de Italia hasta 2013 ESPAÑAResumenVolumen llegadas Volumen totalOrígenes de turistas 2008-2013PernoctacionesGasto DESTINOS COMPETIDORES Italia Asia Francia Tailandia Mercados de Croacia Indonesia Origen 2010 Grecia Caribe Marruecos Cuba Egipto Rep. Dominicana Turquía México Evolución de los mercados de origen (TOP 3) Fuente: Tourism Economics * estimación Fecha actualización: Abril 2011
    • Los mercados Previsiones emisores de demanda1 El contexto macroeconómico Tendencia de demanda por mercado emisor 1 (visión a 3 años)2 La demanda agregada Tendencia de demanda para España y 14 2 destinos competidores (visión a 3 años)3 El consumidor 3 Indicadores próxima temporada4 La posición de España Actualidad sectorial
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años) ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES Temporada de verano (MAY´11 – OCT `11) TRADE Diferencia entre volumen de ventas de paquetes respecto al año anterior. Total España Destino Canarias– segmentado por orígen BalearesDestino Canarias Mercado Emisor Península ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES Conectividad global entre España y mercados emisores Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertosPREVISIONES LLEGADASPROXIMA TEMPORADA Total España Cataluña Canarias C. Valenciana Andalucía Madrid (C.de) Balears (Illes) Ver evolución mes a mes INFORMES DE COYUNTURA Fuente: GfK Retail and Technology * estimación Fecha actualización: Marzo 2011
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años) ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES Temporada de verano (MAY´11 – OCT `11) TRADE Diferencia entre volumen de ventas de paquetes respecto al año anterior Alemania Mercado Emisor: Alemania – segmentado por destino Francia Holanda Destino ItaliaMercado Emisor Reino Unido Rusia ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES Conectividad global entre España y mercados emisores Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA Total España Cataluña Canarias C. Valenciana Andalucía Madrid (C.de) Balears (Illes) Ver evolución mes a mes INFORMES DE COYUNTURA Fuente: GfK Retail and Technology * estimación Fecha actualización: Marzo 2011
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 destinos Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) competidores (visión a 3 años)ÍNDICE MENSUAL DEVENTA DE PAQUETES Principales aeropuertos españolesTRADE Destino Mercado EmisorÍNDICE TRIMESTRALCONECTIVIDAD AÉREAENTRE ESPAÑA YMERCADOS EMISORES Conectividad global entre España y mercados emisores Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertosPREVISIONES LLEGADASPROXIMA TEMPORADATotal España CataluñaCanarias C. ValencianaAndalucía Madrid (C.de)Balears (Illes)INFORMES DE COYUNTURA Fuente: OAG * estimación
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 destinos Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) competidores (visión a 3 años)ÍNDICE MENSUAL DE Análisis conectividad aeropuerto de Alicante (ALC)VENTA DE PAQUETES con los principales países emisores de turismo a España (1/2)TRADE Destino Principales orígenes a Alicante (ALC) Asientos para los próximos 5 meses Mercado Emisor (Mayo - Septiembre 2011)ÍNDICE TRIMESTRALCONECTIVIDAD AÉREAENTRE ESPAÑA YMERCADOS EMISORES Conectividad global entre España y mercados emisores Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertosPREVISIONES LLEGADASPROXIMA TEMPORADATotal España CataluñaCanarias C. ValencianaAndalucía Madrid (C.de)Balears (Illes)INFORMES DE COYUNTURA Fuente: OAG * estimación Fecha actualización: Mayo 2011
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años)ÍNDICE MENSUAL DE Análisis conectividad aeropuerto de Alicante (ALC)VENTA DE PAQUETES con los principales países emisores de turismo a España (2/2)TRADE Destino Mercado EmisorÍNDICE TRIMESTRAL Capacidad totalCONECTIVIDAD AÉREA del aeropuertoENTRE ESPAÑA YMERCADOS EMISORES ALICANTE Conectividad global entre España y mercados emisores Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertosPREVISIONES LLEGADAS ConectividadPROXIMA TEMPORADA total porTotal España Cataluña mercadoCanarias C. Valenciana ALICANTEAndalucía Madrid (C.de)Balears (Illes) Próximos 5 mesesINFORMES DE COYUNTURA (May–Sep 2011) Volver Ver detalles Fuente: OAG * estimación Fecha actualización: Mayo 2011
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años)ÍNDICE MENSUAL DE Análisis conectividad aeropuerto de Alicante (ALC)VENTA DE PAQUETES con los principales países emisores de turismo a EspañaTRADE Destino Información de detalle de conectividades Mercado Emisor May-Sept 2009 May-Sept 2010 May-Sept 2011 Análisis delÍNDICE TRIMESTRAL TO FROM Capacidad Capacidad % Capacidad % parCONECTIVIDAD AÉREA ALC London(Gatwick) LGW 257.212 214.157 -16,7% 220.139 2,8% √ENTRE ESPAÑA Y ALC London(Stansted) - STN 116.061 117.204 1,0% 100.773 -14,0%MERCADOS EMISORES ALC Manchester - MAN 133.876 110.434 -17,5% 139.219 26,1% Conectividad global entre España y ALC Birmingham - BHX 92.405 88.709 -4,0% 82.214 -7,3% mercados emisores ALC Bristol (Intl) - BRS 67.877 81.995 20,8% 82.122 0,2% Análisis de conectividad para los 20 ALC Liverpool - LPL 82.731 81.558 -1,4% 79.929 -2,0% principales aeropuertos ALC East Midlands - EMA 71.460 69.628 -2,6% 95.083 36,6% ALC Leeds/Bradford - LBA 61.543 59.493 -3,3% 57.716 -3,0%PREVISIONES LLEGADAS ALC London(Luton) - LTN 72.291 52.783 -27,0% 63.137 19,6%PROXIMA TEMPORADA ALC Newcastle International - NCL 55.212 49.727 -9,9% 62.378 25,4%Total España CataluñaCanarias C. ValencianaAndalucía Madrid (C.de)Balears (Illes)INFORMES DE COYUNTURA Volver Fuente: OAG * estimación Fecha actualización: Mayo 2011
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años)ÍNDICE MENSUAL DEVENTA DE PAQUETES Análisis detallado de conectividad par Londres Gatwick (LGW) – Alicante (ALC)TRADE Destino Principales Mercado Emisor aerolíneas por capacidadÍNDICE TRIMESTRAL (miles deCONECTIVIDAD AÉREA asientos)ENTRE ESPAÑA YMERCADOS EMISORES Origen: Londres Gatwick Conectividad global entre España y Destino: Alicante mercados emisores (May–Sep2011) Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertosPREVISIONES LLEGADAS Evolución de lasPROXIMA TEMPORADA capacidades porTotal España Cataluña aerolíneaCanarias C. Valenciana Origen: LondresAndalucía Madrid (C.de) GatwickBalears (Illes) Destino: AlicanteINFORMES DE COYUNTURA (May–Sep2011) Volver Ver detalles Fuente: OAG * estimación Fecha actualización: Mayo 2011
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años)ÍNDICE MENSUAL DEVENTA DE PAQUETES Análisis detallado de conectividad par Londres Gatwick (LGW) - Alicante(ALC)TRADE Destino Detalle de conectividad aérea para el par LGW-ALC Mercado Emisor May - Sep 2009ÍNDICE TRIMESTRAL May - Sep 2010 May - Sep 2011 TO FROM AerolíneaCONECTIVIDAD AÉREAENTRE ESPAÑA Y Capacidad (sillas) Capacidad (sillas) 2010 (%) Capacidad (sillas) 2011 (%)MERCADOS EMISORES ALC LGW easyJet 112.824 108.930 -3,5% 100.572 -7,7% Conectividad global entre España y mercados emisores ALC LGW Monarch Airlines 57.552 39.838 -30,8% 54.919 37,9% ALC LGW Ryanair 49.518 49.707 0,4% 49.518 -0,4% Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos ALC LGW Thomson Airways 15.199 14.806 -2,6% 15.130 2,2% ALC LGW Thomas Cook Airlines 0 876 reciente 0 -100,0%PREVISIONES LLEGADASPROXIMA TEMPORADA ALC LGW British Airways 22.119 0 -100,0% 0 0,0%Total España CataluñaCanarias C. ValencianaAndalucía Madrid (C.de)Balears (Illes)INFORMES DE COYUNTURA Volver Fuente: OAG * estimación Fecha actualización: Mayo 2011
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 destinos Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) competidores (visión a 3 años)ÍNDICE MENSUAL DEVENTA DE PAQUETES Principales aeropuertos españolesTRADE Destino Mercado EmisorÍNDICE TRIMESTRALCONECTIVIDAD AÉREAENTRE ESPAÑA YMERCADOS EMISORES Conectividad global entre España y mercados emisores Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertosPREVISIONES LLEGADASPROXIMA TEMPORADATotal España CataluñaCanarias C. ValencianaAndalucía Madrid (C.de)Balears (Illes)INFORMES DE COYUNTURA Fuente: OAG * estimación
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 destinos Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) competidores (visión a 3 años)ÍNDICE MENSUAL DE Análisis conectividad aeropuerto de Valencia (VLC)VENTA DE PAQUETES con los principales países emisores de turismo a España (1/2)TRADE Destino Principales orígenes a Valencia (VLC) Asientos para los próximos 5 meses Mercado Emisor (Mayo - Septiembre 2011)ÍNDICE TRIMESTRALCONECTIVIDAD AÉREAENTRE ESPAÑA YMERCADOS EMISORES Conectividad global entre España y mercados emisores Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertosPREVISIONES LLEGADASPROXIMA TEMPORADATotal España CataluñaCanarias C. ValencianaAndalucía Madrid (C.de)Balears (Illes)INFORMES DE COYUNTURA Fuente: OAG * estimación Fecha actualización: Mayo 2011
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años)ÍNDICE MENSUAL DE Análisis conectividad aeropuerto de Valencia (VLC)VENTA DE PAQUETES con los principales países emisores de turismo a España (2/2)TRADE Destino Mercado EmisorÍNDICE TRIMESTRAL Capacidad totalCONECTIVIDAD AÉREA del aeropuertoENTRE ESPAÑA YMERCADOS EMISORES VALENCIA Conectividad global entre España y mercados emisores Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertosPREVISIONES LLEGADAS ConectividadPROXIMA TEMPORADA total porTotal España Cataluña mercadoCanarias C. Valenciana VALENCIAAndalucía Madrid (C.de)Balears (Illes) Próximos 5 mesesINFORMES DE COYUNTURA (May–Sept 2011) Volver Ver detalles Fuente: OAG * estimación Fecha actualización: Mayo 2011
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años)ÍNDICE MENSUAL DE Análisis conectividad aeropuerto de Valencia (VLC)VENTA DE PAQUETES con los principales países emisores de turismo a EspañaTRADE Destino Información de detalle de conectividades Mercado Emisor Mayo - Sept Análisis del TO FROM Mayo - Sept 2010 Mayo - Sept 2011 2009 parÍNDICE TRIMESTRAL Capacidad Capacidad % Capacidad %CONECTIVIDAD AÉREAENTRE ESPAÑA Y VLC Paris(Charles De Gaulle) - CDG 56.916 56.916 0,0% 79.980 40,5%MERCADOS EMISORES VLC Amsterdam - AMS 46.803 49.929 6,7% 48.672 -2,5% VLC London(Stansted) - STN 51.408 47.817 -7,0% 41.202 -13,8% Conectividad global entre España y VLC Rome(Fiumicino) - FCO 43.496 47.243 8,6% 53.180 12,6% mercados emisores VLC London(Gatwick) - LGW 35.568 46.680 31,2% 48.648 4,2% VLC Milan (Bergamo/Orio Al Serio) - BGY 28.917 41.391 43,1% 49.707 20,1% Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos VLC Paris(Orly) - ORY 36.396 40.500 11,3% 47.340 16,9% VLC Rome(Ciampino) - CIA 28.917 28.917 0,0% 28.917 0,0% VLC Bologna - BLQ 16.632 24.948 50,0% 28.917 15,9%PREVISIONES LLEGADAS VLC Cologne/Bonn(Intl) - CGN 13.225 22.074 66,9% 22.704 2,9%PROXIMA TEMPORADATotal España CataluñaCanarias C. ValencianaAndalucía Madrid (C.de)Balears (Illes)INFORMES DE COYUNTURA Volver Fuente: OAG * estimación Fecha actualización: Mayo 2011
    • Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) destinos competidores (visión a 3 años) ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES Previsiones llegadas próxima temporada TRADE Total EspañaDestinoMercado Emisor ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORESConectividad global entre España ymercados emisoresAnálisis de conectividad para los 20principales aeropuertosPREVISIONES LLEGADASPROXIMA TEMPORADA Total España Cataluña Canarias C. Valenciana Andalucía Madrid (C.de) * Balears (Illes) INFORMES DE COYUNTURA Fuente: Tourism Economics * estimación Fecha actualización: Febrero 2011
    • Los mercados Previsiones emisores de demanda1 El contexto macroeconómico Tendencia de demanda por mercado emisor 1 (visión a 3 años)2 La demanda agregada Tendencia de demanda para España y 14 2 destinos competidores (visión a 3 años)3 El consumidor 3 Indicadores próxima temporada4 La posición de España Actualidad sectorial
    • Actualidad Sectorial Seleccionar otro análisis Resumen de noticias Actualidad sectorial socio-políticaENTORNO INTERNACIONALEntorno socio-político 1.1.1. El Consejo Nacional rebelde de Libiagana reconocimiento en LondresEntorno económico-financiero La conferencia internacional sobre Libia celebrada en Londres el pasado 29 de marzo estrechó contactos con el ConsejoEntorno tecnológico Nacional rebelde y adelantó varias medidas para una era posterior de transición a la democracia. Mientras, la guerra civil en el país norteafricano continúa, sin avances claros en los frentes y con los aviones de la OTAN patrullando el cielo libio. .MERCADO TURÍSTICO Seguir leyendoEstadísticas/ métricas 1.1.2. Trichet: "Es posible que los tipos de interés suban en abril"Demanda "Los tipos de interés se han mantenido ahora, pero en la próxima reunión que celebrará el Banco Central Europeo en abrilDestinos/ oferta no descarto la posibilidad de que puedan subir", dijo el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet. Hasta ahora, los tipos de interés se mantenían en el 1% en la zona euro. Seguir leyendoINFORMACIÓN SECTORIALIndustria hotelera Otras noticias 1.1.3. Los turistas de Ucrania podrán viajar sin visado a la UE a partir de 2012Transportes y conectividad 1.1.4. Los trabajadores españoles rechazan cambiar salario por más días de vacacionesTravel trade Fuente: THR Fecha actualización: Abril 2011
    • Las fuentes de Intelitur 61
    • Agenda1 Introduccion y objetivos del canal2 Canal de Inteligencia de Mercados3 Ejemplos prácticos 62
    • Ejemplo I – Previsiones próxima temporadaEl gerente del hotel SOL RELAX situado en la isla de Mallorca acaba de recibir elsiguiente email del Turoperador internacional con el que trabaja, las conclusiones delcual son las siguientes: • Cada vez menos alemanes e ingleses salen de vacaciones –este año incluso menos que el anterior- • Los destinos mediterráneos, en especial Turquía y Croacia ya capturan casi tantos turistas como España • España destino cada vez menos solicitado por Alemanes e ingleses –principal mercado del hotel- • Para vender las habitaciones concertadas el precio debe bajar un 7% 63
    • Preguntas a responder por SOL RELAX• ¿Cuál es la evolución de UK y Alemania como mercados emisores?• ¿Cuál es la evolución de los principales destinos competidores españoles?• ¿Qué cuota de mercado tienen Croacia y Turquía en los mercados UK y Alemania respectivamente?• ¿Cuáles pueden ser las previsiones de ventas para la próxima temporada? 64
    • Preguntas a responder por SOL RELAX¿Cuál es la evolución de UK y Alemania como mercados emisores? Salidas UK Salidas Alemania Después una caída en 2010 las Desde 2009 el numero de salidas de salidas de UK crecen a partir de 2011 Alemania crece 65
    • Preguntas a responder por SOL RELAX¿Cuál es la evolución de ALEMANIA como mercados emisores? Principales destinos del mercado ALEMANIA 2010 Evolución cuota de mercado principales destinos ALEMANIA 2008-2013 à España se sitúa en el TOP 3 de destinos del mercado alemán à Para los próximos 3 años se espera un crecimiento en llegadas próximo al 3% 66
    • Preguntas a responder por SOL RELAX¿Cuál es la evolución de UK como mercados emisores? Principales destinos del mercado UK 2010 Evolución cuota de mercado principales destinos UK 2008-2013 à España destino líder en el mercado UK à Las prespectivas para los próximos años son de crecimiento 67
    • Preguntas a responder por SOL RELAX¿Qué cuota de mercado tienen CROACIA en los mercados UK y Alemania respectivamente? Volumen total de turistas 2008-2013 Mercados de Origen 2010 Evolución de los mercados de origen (TOP 3) à El volumen de turistas crece paulatinamente aunque sigue lejos de las cifras españolas à Alemania es uno de los primeros mercados para Croacia 68
    • Preguntas a responder por SOL RELAX¿Qué cuota de mercado tienen TURQUÍA en los mercados UK y Alemania respectivamente? Volumen total de turistas 2008-2013 Mercados de Origen 2010 Evolución de los mercados de origen (TOP 3) à La evolución de Turquía de crecimiento sostenido à Alemania es el primero y UK el tercero mercado mas importante para Turquía à El único mercado que ha sufrido los 2 últimos años ha sido UK 69
    • Preguntas a responder por SOL RELAX¿Qué cuota de mercado tienen TURQUÍA en los mercados UK y Alemania respectivamente? Tendencias de los destinos turísticos– Tasa media de crecimiento en volumen de llegadas 2010 - 2013 El volumen de llegadas de verdad es mas alto en Turquía y Croacia que en España pero en cifras absolutas siguen lejos de España 70
    • Preguntas a responder por SOL RELAX ¿Cuáles pueden ser las previsiones de ventas para la próxima temporada? Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis Tendencia de demanda por mercado Tendencia de demanda para España y 14 destinos Indicadores próxima temporada emisor (visión a 3 años) competidores (visión a 3 años) ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES Temporada de verano (MAY 11 – OCT `11) TRADE Diferencia entre volumen de ventas de paquetes respecto al año anterior. Total España Destino Baleares – segmentado por orígen BalearesDestino Canarias Mercado Emisor Península ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA Las reservas de ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES paquetes para el Conectividad global entre España y mercados emisores periodo estival Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos evolucionanPREVISIONES LLEGADAS favorablementePROXIMA TEMPORADA Total España Cataluña respecto a años Canarias Andalucía C. Valenciana Madrid (C.de) anteriores Interpretación Balears (Illes) Ver evolución mes a mes INFORMES DE COYUNTURA Fuente: GfK Retail and Technology Fecha actualización: Febrero 2011 71
    • Conclusiones• Cada vez menos alemanes e • Falso. El volumen de alemanes e ingleses salen de vacaciones –este ingleses demandantes de turismo año incluso menos que el anterior- aumenta• Los destinos mediterráneos, en • Falso. Aunque son mercados son especial Turquía y Croacia ya crecimiento superiores a España sus capturan casi tantos turistas como datos absolutos están lejos de los España datos españoles• España destino cada vez menos • Falso. Previsiones econométricas solicitado por Alemanes e ingleses – muestran un evolución positiva y las principal mercado del hotel- reservas de paquetes para la próxima temporada muestran signos de recuperación• Para vender las habitaciones concertadas el precio debe bajar un • Por motivos de demanda de UK y 7% Alemania no había justificación 72
    • Ejemplo II – Conocimiento del cliente• La señorita Zuriaga• 7 hoteles urbanos: Alicante, Valencia y Sevilla• Especialidad: turismo cultural, monumental y degustación de cocina local 73
    • La oportunidad• Oportunidad: Hacer promoción en una revisa de viajes / asociación con un intermediario en un mercado emisor• Limitaciones: Presupuestarias 74
    • ¿Cómo puede ayudarle Intelitur? 75
    • Aspectos clave y preguntas a responderAspectos clave para la Srta Zuriaga • 7 hoteles urbanos: Alicante, Valencia, Sevilla • Producto: city break, gastronomíaPreguntas a responder para la Srta Zuriaga1. ¿Cuales son las características de los clientes que consumirían un producto similar?2. ¿Cual es el país en el que tendría el mayor impacto?3. ¿En que ciudad tiene sentido de iniciar un anuncio? 76
    • Conocimiento del cliente¿Qué tipología de clientes se sentirían más atraídos por el producto ofrecido por la Señorita Zuriaga? Los ociotipos que más encajan con nuestro producto son: los ocioactivos, los carpe diem y los hedonistas 77
    • Conocimiento del cliente ¿Cómo son esos ociotipos? 78
    • Conocimiento del cliente ¿Cómo son esos ociotipos? Edad: 37 • Ir de tiendas (shopping) Mujeres 48% • Asistencia a eventos deportivosOcioactivos Hombres 52%/ • Asistencia a eventos musicales y culturales Hijos: 50% • Diversión / salir de fiesta Edad: 41 • Asistencia a eventos musicales y culturales Mujeres 64%Carpe Diem • Ir de tiendas (shopping) Hombres 36% • Visita a amigos y familiares Hijos: 49,6% Edad: 45 • El descanso, Mujeres 35,5%Hedonistas • El buen comer Hombres 64,5%/ • El cuidado del cuerpo y de la salud Hijos: 63.2% 79
    • Conocimiento del cliente ¿Qué procedencia tienen esos clientes? Ocioactivos Carpe Diem Inquietos Hedonistas Relacionales Trabajo Individualistas Implicados dependientes 14,3% 11,5% 11,4% 11,8% 11,2% 16,6% 10,2% 12,9%Tourism Special Events Event tourism Cultural Activity Rural Tourism Sport/Activity Wellness Event tourismProduct City Break City Break Special exhib. Gastronomy Gastronomy Shopping Gastronomy Group activities WellnessFrance 12,1 7,3% 18,4% 19,7% 28,6% 16,3% 17,6% 17,1%Belgique 5,8 6,1 8,2% 11,6% 9,9% 6,1% 14,1% 8,1%Reino Unido 18,1 22,5 18,4% 11,4% 17,4% 19,4% 11,2% 12,5%Holanda 5,2 9,5 10,7% 9,2% 13,1% 7,8% 7,7% 5,6%Alemania 13,6 21,1 14,9% 15,2% 23,0% 16,8% 20,1% 11,1%Italia 21,4 17,0 11,8% 17,5% 6,0% 16,3% 19,6% 28,6%España 23,8 16,5 17,6% 15,3% 6,9% 17,3% 9,7% 21,9% Mercados con mayor presencia de esos ociotipos: 1) Italia 2) España 3) UK 4) Alemania 80
    • Análisis de conectividad¿Cuáles pueden ser las principales ciudades de origen? 81
    • Análisis de conectividad¿Cuáles pueden ser las principales ciudades de origen? Análisis conectividad aeropuerto de VALENCIA (VLC) Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar Análisis del TO FROM 2009 2010 2011 par Capacidad Capacidad % Capacidad % VLC Paris(Charles De Gaulle) - CDG 33.480 33.480 0% 33.480 0% VLC Milan (Bergamo/Orio Al Serio) - BGY 17.010 28.539 68% 29.106 2% VLC Paris(Orly) - ORY 14.310 17.460 22% 22.860 31% VLC Rome(Fiumicino) - FCO 10658 22799 114% 22095 -3% VLC Rome(Ciampino) - CIA 17010 17010 0% 21735 28% VLC Amsterdam - AMS 13806 18522 34% 20616 11% VLC Bologna - BLQ 11489 14553 27% 17010 17% VLC London(Gatwick) - LGW 14040 15480 10% 15828 2% VLC Pisa(Galileo) - PSA 17010 9828 -42% 12096 23% VLC Bari - BRI 0 4536 reciente 9828 117% 82
    • Análisis de conectividad ¿Cuáles pueden ser las principales ciudades de origen?ORIGEN Alicante Sevilla Valencia TOTALLondon(Gatwick) England UK 396.867 4.725 84.540 486.132 Principales ciudades dondeLondon(Stansted) England UK 217.560 44.604 75.789 337.953 hacer promoción:Manchester England UK 233.254 233.254 1. Italia– Milán, BoloniaMilan (Bergamo/Orio Al Serio) Italy 56.889 68.229 105.840 230.958 2. UK – Londres, BristolBristol (Intl) England UK 162.343 11.718 22.680 196.741 3. Alemania – DusseldorfLiverpool England UK 166.641 11.529 0 178.170Rome(Fiumicino) Italy 67.680 106.891 174.571Birmingham England UK 170.807 170.807East Midlands England UK 124.407 0 29.106 153.513Dusseldorf (Weeze) Germany 72.009 29.862 17.577 119.448Bologna Italy 22.491 29.295 59.913 111.699 83
    • Conclusiones• Ociotipos: Ocioactivos, Carpe Diem y Hedonistas• Actividades complementarias: eventos culturales, musicales y deportivos• Orígen: Italia, España, UK, Alemania• Ciudades en las que hacer promoción: Milán, Bolonia, Londres, Bristol y/o Dusseldorf 84
    • Canal Inteligencia de Mercado 85
    • Muchas gracias