Norsk hotellnæring 2011

  • 1,895 views
Uploaded on

Presentasjon av Per-Erik Winther i Horwath consulting AS om bransjerapporten Norsk hotellnæring 2011

Presentasjon av Per-Erik Winther i Horwath consulting AS om bransjerapporten Norsk hotellnæring 2011

More in: Travel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,895
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Norsk Hotellnæring 2011 Ulik utvikling. Nok av utfordringer. Presentasjon Norsk Hotellnæring 2011 29/9-2011
  • 2. Tre hovedfaktorer setter dagsorden – Fortsatt finansuro/ny uro annet halvår – Betydelig ny romkapasitet også i 2011/12 – Strukturelle endringer i etterspørselen fra • Norge • Yrke • Konferanse • Utlandet • Ferie/fritid Største byer øker – typiske distrikter sliterNorsk Hotellnæring 2011 – Kap. 1 2
  • 3. Norsk hotellnæring – hva snakker vi om? – 1100 hoteller, 76 000 rom, ca. 70 rom/hotell snitt – Losjiomsetning ca. 11 milliarder kr, totalomsetning ca. 18 milliarder kr _______ Store kjeder makt/posisjon – 10 kjeder står for 32% av hotellene og 63% av rommene – Losjiomsetning 7,9 milliarder kr, totalomsetning ca 13 milliarder kr _______ Økt polarisering – 7 største byene (inkl. Gardermoen) har 43% av overnattingene 3Norsk Hotellnæring 2011,
  • 4. SSBs overnattingsstatistikk dårligere sommarkedsføringsverktøy Hotellovernattinger etter formål med reisen – Kun 40% spør gjesten – Over halvparten bruker priskategori – 1/3 ”fører etter skjønn” Pris hotellrom forstås som det gjesten betaler, men – Noen oppgir lavere pris (trekker fra provisjoner) – Noen oppgir høyere pris (fører møteromsleie som losji) Ønskelig med klare retningslinjer og oppfølging fra SSB. 4 Norsk Hotellnæring 2011,
  • 5. Fremgang i 2010 og første halvår i år ∆ ∆ 2009 2010 2009-10 1. halvår 2011 - Antall overnattinger (mill) 17,7 18,4 4,0% 5,0% - Antall utenlandske (mill) 4,4 4,8 9,0% 0,5% - Beleggsprosent 50,7 % 50,9 % 0,2%-p 2,0%-p - Gj.snittspris rom 861 kr 859 kr ÷0,2% 0,4% - RevPAR 437 kr 437 kr 0,0% 4,6% - Losjiinntekt (mrd kr) 10,3 10,7 3,9% 7,4% - Nye rom bremser vekst for enkelthoteller - Mer usikkert for annet halvår 5Norsk Hotellnæring 2011, kap. 2
  • 6. Store RevPAR-forskjeller fylker 6Norsk Hotellnæring 2011, avsnitt 2.2.3
  • 7. Bergen – Gateway to the Fjords? 7Norsk Hotellnæring 2011, kap 5.4.3
  • 8. Store svingninger i belegg - antall fulle dager 8Norsk Hotellnæring 2011, kap 3
  • 9. Sterk romvekst t.o.m. 2012Utvikling hotellrom Norge 2010 - 2014Nye hoteller/utvidelser Ny kapasitet (rom) 2010 2011 2012 2013 2014I gang eller åpnet, nye hoteller 1 561 1 960 212 368Igangsatte utvidelser (nye rom) 662 182 189Sannsynlige nye hoteller (nye rom) 1) 0 0 489 338Sannsynlige utvidelser 0 22 6 0Usikre prosjekter, både hotell og utvidelser 2) 204 611Sum 2 223 2 164 1 099 1 317Ant. hotellrom i Norge (2010) 76 056 78 279 80 443 81 542 82 859% økning totalt 2,9 % 2,8 % 1,4 % 1,6 %1) 80% i 2013, resten året etter2) 40% realiseres i perioden, 10% i 2013 og 30% i 201421 nye hoteller i 2011 og 2012 med 3 500 rom 9Norsk Hotellnæring 2011, kap 5
  • 10. Trondheim – ant. rom øker 28% Kapasitetsutvikling - Trondheim Endring 2010 2011/12 2012/13 10-12/13 Antall hotell 22 23 25 13,6 % Antall rom 2 456 2 625 3 150 28,3 % Total kapasitet 896 440 958 125 1 149 750 28,3 % Solgte rom 581 215 581 215 581 215 Beleggs % 64,8 % 60,7 % 50,6 % -14,3 %p 10Norsk Hotellnæring 2011, kap 5
  • 11. Fire dominerende kjeder 11Norsk Hotellnæring 2011, kap. 4 11
  • 12. Kjede – markedsandel norske og utenlandske gjestedøgnNorsk Hotellnæring 2011, kap. 4 12
  • 13. De største kjedene i Norden Gj.snitt ant.rom Per September 11 Hoteller Rom pr hotell Scandic Hotels 143 26 205 183 Nordic Choice 166 24 860 150 Rezidor Hotel Group 56 13 388 239 Best Western 146 11 234 77 Rica Hotels 68 9 924 146 Thon Hotels 63 8 947 142 First Hotels 47 6 711 143 IHG 9 2 157 240 Hilton Hotels 8 1 910 239 Omena Hotels 11 1 110 101 Marriott Int. 3 807 269 Total 720 107 253 149 13Norsk Hotellnæring 2011, kap 4
  • 14. Mange hoteller med negativ bunnlinje 2010 % andel med negativt Driftsresultat 3 14Norsk Hotellnæring 2011, kap 3
  • 15. Distriktshotellene som gruppe med negativ bunnlinje Distrikts Flyplass- Driftsresultat i % Totalt Byhotell hotell hotell Netto salgsinntekter 100 % 100 % 100 % 100 % Driftskostnader 68,0 % 66,6 % 78,7 % 59,3 % Driftsresultat 2 32,4 % 33,8 % 21,8 % 40,7 % Sum "faste" kostnader 28,2 % 29,5 % 22,5 % 30,7 % Driftsresultat 3 3,9 % 4,3 % -0,7 % 10,0 % Driftsresultat 2: Resultat før leie og finanskostnader Norsk Hotellnæring 2011, kap. 3 15
  • 16. Negativ etterspørselsutviklingdistriktshoteller = negativ utvikling RevPAR Negativ utvikling beleggsprosent gir svakere RevPAR 16Norsk Hotellnæring 2011,
  • 17. Distriktshotellenes etterspørselsutfordring Det norske markedet Det utenlandske markedet - Effektivisering, ”tidsklemme” - Stagnert (like mange gjeste- = kortere møter/kortere reiser døgn som for 15 år siden) - Flere med egen fritidsbolig - Hotellkapasitet økt betydelig - Flere ferierer i utlandet (50% - Sterk krone hovedferie) - Gunstig valutakurs for - ”Distrikts-Norge”: Ukjent og utenlandsferie usynlig - Manglende fornyelse - Manglende vedlikehold Kort vei til ”ond sirkel” - Manglende drahjelp 17Norsk Hotellnæring 2011, temaboks Distriktshoteller ?
  • 18. OTAs – betydningen og rolle for norske hoteller • «Nettbasert reisebyrå» - to hovedmodeller (”Merchant” og ”Agent”) • Ca. 12% av norske hotellers bestillinger kommer gjennom online travel agents (OTAs) • Hotellenes dyreste markedskanal • Viktig: Norge spesielt Norsk Hotellnæring 2011, kap. 7 18
  • 19. ”Hvis vi først har bestemt oss for å reise til et hotell eller sted – så klarer vi å bestille” • Kunnskap om reisebeslutning viktig, bestillingskanalstatistikk villeder • Veivalg som gjør OTAs til ett av virkemidlene i markedsføringen innebærer å ta veivalg som: – ikke unødig flytter bestillinger til en dyrere kanal – gjør at dyre kanaler betyr tilleggstrafikk – gjør at man får tilgang til gjestens kontaktinfo – ikke setter hotellet i en svak markedsmessig posisjon • Varemerke styrke eget hotell/kjede (synlig, markedsorientert tilbud, konsistent service og kvalitet) • Viktige, men vanskelige veivalg både for alle hoteller/kjeder Norsk Hotellnæring 2011, kap. 7 19
  • 20. Norsk Hotellnæring 2011 Dette smakebiter. Mye mer. 48 sider. Veivalg på Reiselivskartet. Marked. Priser. Økonomi. Kjeder. Nye hoteller. De største byene. Eiendomsselskaper. OTAs. Fem temabokser, også distriktshoteller. Les. Takk for oppmerksomheten. 20