Divulgação de Resultados 1T13

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Divulgação de Resultados 1T13

  1. 1. O Seu Banco ParceiroDIVULGAÇÃO DERESULTADOS1T13
  2. 2. DisclaimerEsta apresentação pode conter referências e declarações que representemexpectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco erefletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com oambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destesfatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre osresultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade deperceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimentobancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais etecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seusprodutos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeirasdisponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores(www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação.2
  3. 3. Destaques3 Completamos o ciclo iniciado em abril de 2011 com o ingresso de um novo time demanagement e novos acionistas, incluindo o fundo de private equity Warburg Pincus. Hoje,temos todas as equipes, processos e estratégias em plena operação. Reciclamos, nesse período, nossa carteira de crédito com a aquisição de novos clientese a saída de risco dos créditos de pior qualidade. Para fechar esse primeiro ciclo e não contaminar os resultados futuros do Banco,reforçamos no 1T13 a PDD. Do total de R$133,4 milhões de despesa de PDD no 1T13,R$126,5 milhões referem-se exclusivamente a créditos gerados antes de abr/11. Refletindo o posicionamento mais conservador da atual gestão, nossa provisão paradevedores duvidosos é suficiente para cobrir 96,4% dos créditos D a H em mar/13 (47,3%em dez/12). Como resultado dessa provisão, apresentamos prejuízo de R$91,4 milhões no 1T13. Anunciamos um novo aumento de capital de até R$92 milhões, dos quais o fundo deprivate equity Warburg Pincus e os acionistas controladores já se comprometeram asubscrever R$82 milhões. Anunciamos também a conclusão do processo de aquisição da Voga Empreendimentos eParticipações Ltda, já totalmente integrada às atividades do BI&P.
  4. 4. Completamos o ciclo de mudanças iniciado emabril de 2011...4Ampla mudança no time de management e área comercialReposicionamento do segmento de atuação, migrando para empresasde melhor qualidadeReestruturação da carteira de créditoOferta multiprodutos e cross sellAtração de time de investment banking e renda fixaDiversificação e redução do custo de funding
  5. 5. Provisão Adicional e Aumento de Capital Despesa de PDD no 1T13 de R$133 milhões• R$126 milhões referem-se a créditos concedidos antes de abril de 2011(R$110 milhões provisionados de forma complementar)• Provisão suficiente para cobrir 96,4% da Carteira D a H (47,3% em dez/12) Aumento de capital de até R$92 milhões em Tier I• R$82 milhões: Warburg Pincus e acionistas controladores Reitera a confiança dos parceiros no projeto BI&P Patrimônio Líquido no mesmo nível de dezembro de 2012 Caso o aumento de capital tivesse ocorrido ao final de Mar/13:51T13 1T13*Índice de Basileia 14,2% 16,8%* Caso o aumento de capital ocorresse no fechamento do 1T13.
  6. 6. 2.759 2.807 2.991 3.068 3.0481T12 2T12 3T12 4T12 1T13R$milhõesEmpréstimos e Financiamentos em ReaisTrade FinanceGarantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs)Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA)Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures)-0,7%Carteira de Crédito ExpandidaAlcançamos melhor equilíbrio nos segmentos Middle Market e Corporate...6
  7. 7. 1.3961.422 1.2531.2001.4451T12 2T12 3T12 4T12 1T13R$milhõesMiddle Market1.3091.3341.682 1.8201.5671T12 2T12 3T12 4T12 1T13R$milhõesCorporateSegmentação de Clientes...incrementando a participação do Middle Market na carteira...7Nota: Outros Créditos correspondem a operações de CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos,e Financiamento de BNDU).Migração de carteira Middle para Corporate para ajuste de segmentação de porte (~R$200mm em jun/12 e ~R$260mm em set/12)Faturamento anual entre R$40mm e R$400mm Faturamento anual entre R$400 mm e R$2 biExposição médiapor cliente | R$ milhão1T13 4T12Corporate 5,0 5,2Middle Market 3,0 2,439%47%59%51%2%1%4T121T13Middle Market Corporate Outros
  8. 8. Evolução da Carteira de Crédito Expandida...com foco em ativos de maior qualidade...8646517687 7285891T12 2T12 3T12 4T12 1T13R$milhõesNovas Operações3.068 3.048589(512)(89) (8)4T12 OperaçõesLiquidadasSaídas deCréditoWriteoffsNovasoperações1T13R$milhões99,1% das novasoperações dosúltimos 12 mesesestão classificadasentre AA e B.
  9. 9. Empréstimos45,8%CessãoRecebíveisClientes10,9%Confirming0,8%Desconto0,3%NCE0,3%CCE0,4%CCBI0,6%Carteira de Crédito Expandida...e ampliando a participação dos novos produtos...9Emprést. eDescontosem Reais59%TradeFinance16%BNDES9%GarantiasEmitidas6% TítulosAgrícolas8%TítulosCréditoPrivado0,9%Outros1%1T12Emprést. eDescontosem Reais56%TradeFinance14%BNDES10%GarantiasEmitidas6% TítulosAgrícolas12%TítulosCréditoPrivado1,3%Outros1%1T13Empréstimos32,7%CessãoRecebíveisClientes13,2%Confirming0,0%Desconto0,2%NCE5,2%CCE2,8%CCBI1,6%
  10. 10. 315371529 4824031T12 2T12 3T12 4T12 1T13R$milhõesEcossistema de Grandes Empresas *Recebíveis de Clientes Recebíveis contra Clientes230 267 307 327 3711T12 2T12 3T12 4T12 1T13R$milhõesTítulos AgrícolasCPR Warrant (CDA/WA) CDCADesenvolvimento de Franchise Value...em nichos de especialização...10416094 92 901T12 2T12 3T12 4T12 1T13R$milhõesTítulos de Renda FixaDebêntures CCB Imobiliário* Operações de aquisição e cessão de recebíveis originados por nossos clientes e Operaçõescom recebíveis de fornecedores sacados contra nossos clientes (Confirming).O desenvolvimento de expertise em certosnichos e a criação de estruturas que geremdiferenciais competitivos permitem o aumentode rentabilidade através de receitas de fees.
  11. 11. 1,4%1,6%1,7%1,7%1,8%2,5%2,9%3,0%3,0%3,0%3,1%3,3%3,9%4,2%5,7%8,0%13,0%13,4%22,8%Instituições financeirasGeração e Distribuição de EnergiaMáquinas e EquipamentosEletroeletrônicosServiços financeirosEducaçãoPublicidade e EditoraçãoComércio - atacado e varejoDerivados petróleo e biocombustíveisMetalurgiaTêxtil, confec. e couroPapel e celuloseQuímica e farmacêuticaTransporte e logísticaAutomotivoOutros setores*ConstruçãoAlimentos e bebidasAgropecuário1T131,4%1,5%1,9%2,1%2,6%2,9%3,2%3,3%3,5%3,8%3,9%4,2%4,7%5,5%9,4%13,9%14,7%17,6%Pessoa físicaComércio - atacado e varejoPublicidade e EditoraçãoServiços financeirosDerivados petróleo e biocombustíveisEducaçãoInstituições financeirasGeração e Distribuição de EnergiaMetalurgiaQuímica e farmacêuticaTransporte e logísticaTêxtil, confec. e couroPapel e celuloseAutomotivoOutros setores*Alimentos e bebidasConstruçãoAgropecuário1T12Carteira de Crédito...com incremento relevante no Agronegócio...11 * Outros setores com participação individual inferior a 1,4%.
  12. 12. Carteira de Crédito...mantendo a característica de curto prazo.121T12 1T1310 maiores16%11 - 60maiores33%61 - 160maiores26%Demais25%Concentração por Cliente10 maiores16%11 - 60maiores32%61 - 160maiores27%Demais25%Concentração por ClienteAté 90 dias40%91 a 180dias18%181 a 360dias16%+360 dias26%VencimentosAté 90 dias36%91 a 180dias19%181 a 360dias16%+360 dias29%Vencimentos
  13. 13. 3,2% 2,8% 3,0%1,5%2,3%2,7% 2,6%1,8%1,2%2,2%1T12 2T12 3T12 4T12 1T13NPL / Carteira de CréditoNPL 60 dias NPL 90 diasQualidade da Carteira de Crédito97,8% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B13 Créditos classificados entre D e H equivalem aR$228,3 milhões no fechamento do 1T13:− R$169,1 milhões (74% da carteira de créditoentre D e H) em curso normal de pagamento;− apenas R$59,2 milhões com atrasos +60 dias e− 96,4% provisionados (46,7% em dez/12).4%2%2%39%42%40%33%35%36%17%13%13%8%8%9%1T124T121T13AA A B C D - H78,2%79,1%75,2%Em mar/13cobertura de 96,4%dos créditos D a H
  14. 14. 2.736 2.7552.936 2.9993.1701T12 2T12 3T12 4T12 1T13R$milhõesMoeda Local Moeda EstrangeiraCaptaçãoMix de produtos colabora com a redução de custo14CDB30%DPGE29%LCA11%LF e LCI0%Interf. eDep. vista6%Repassesno país9%Emprest.Exterior15%1T12CDB26%DPGE29%LCA15%LF e LCI2%Interf. eDep. vista5%Repassesno país10%Emprest.Exterior13%1T13
  15. 15. Desempenho Operacional e Rentabilidade1567,6% 60,8% 69,7% 78,4%155,3%1T12 2T12 3T12 4T12 1T13Índice de Eficiência6,6%7,7%6,1% 5,9%2,7%6,7%5,5% 5,8% 5,3%5,4%1T12 2T12 3T12 4T12 1T13Margem Financeira Líquida (NIM)NIM(a)NIM(a) sem efeitos de hedge accounting e descontos*n.r.= Não representativo*Detalhes disponíveis no Relatório de Divulgação de Resultados do 1T13 em www.bip.b.br/ri.5,02,4 3,1 3,61T12 2T12 3T12 4T12 1T13R$milhõesLucro Líquido3,51,7 2,2 2,51T12 2T12 3T12 4T12 1T13Retorno sobre PL Médio (ROAE) %-91,4n.r.
  16. 16. 590,5 582,4 587,6 587,2498,4590,41T12 2T12 3T12 4T12 1T13 1T13*R$milhõesPatrimônio Líquido17,5% 17,0% 15,8% 14,9% 14,2%16,9%1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 1T13*Índice de Basileia (Tier I)4,7x 4,8x 5,1x 5,2x6,1x5,2x1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 1T13*AlavancagemCarteira de Crédito Expandida /PLEstrutura de Capital e Classificação de Riscos16Agência Classificação de RiscoÚltimoRelatórioStandard& Poor’sGlobal: BB/Negativa/ BNacional: brA+/Negativa/brA-1Mar/13Moody’sGlobal: Ba3/Estável/Not PrimeNacional: A2.br/Estável/BR-2Fev/13Fitch Ratings Nacional: BBB/Estável/F3 Nov/12RiskBankÍndice: 10,38Baixo Risco Curto PrazoAbril/13* Caso o aumento de capital ocorresse no fechamento do 1T13.
  17. 17. 17Ganho de escala com crescimento da Carteira de CréditoFomentar as atividades de IB - Renda Fixa e M&ACrescimento da atuação da mesa de produtos e derivativosNovas joint ventures para geração de ativosNovas plataformas de distribuição dos nossos produtosContinua revisão de processos e otimização de despesasEstratégia 2013
  18. 18. O Seu Banco Parceiro

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