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BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 3T13
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BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 3T13

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Apresentação dos Resultados do Banco BI&P - 3º Trimestre de 2013

Apresentação dos Resultados do Banco BI&P - 3º Trimestre de 2013

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  • 1. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 3T13 O Seu Banco Parceiro
  • 2. Disclaimer Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P. Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação. 2
  • 3. Destaques   Os segmentos empresas Emergentes e Corporate representavam 48,7% e 50,5%, respectivamente.  Os créditos classificados entre AA e B totalizaram 84,5% da carteira de crédito expandida do Banco BI&P. Destacam-se os desembolsos do período: 99,9% classificados entre os ratings AA e B.  A Despesa de PDD gerencial anualizada no 3T13 foi de 0,75% da carteira de crédito expandida (1,1% no 2T13), em linha com a política conservadora de crédito adotada pelo Banco e abaixo do previsto pela Administração.  A Captação totalizou R$3,1 bilhões e Caixa Livre somou R$657,9 milhões ao final do 3T13, alinhados ao crescimento da carteira de crédito.  A Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada, que reflete a atividade “core” do banco, apresentou incremento de 12,7% no trimestre e 32,7% em 12 meses, totalizando R$78,0 milhões no período.  As Receitas de Prestação de Serviços, que incluem fees de estruturação de operações de finanças corporativas, tiveram incremento de 16,7% no 3T13 e 31,6% em 12 meses.  O Lucro Líquido do 3T13 foi de R$2,0 milhões, devido, em especial, ao incremento nas receitas com operações de crédito e CPR.  No início de nov/13 anunciamos o lançamento da guide investimentos, que atuará na gestão de recursos para investidores pessoas físicas de alta renda, através de uma plataforma de investimento que engloba consultoria e aconselhamento de investimentos, conteúdos e inteligência financeira e oferta customizada de produtos selecionada por analistas e economistas.  3 Volume de originação da equipe comercial do Banco BI&P: a Carteira de Crédito Expandida, incluindo os créditos cedidos ao Banco Intercap, totalizou R$3,4 bilhões, +3,9% no trimestre e +12,2% em relação a setembro de 2012. Considerando a carteira do Banco Intercap, a Carteira de Crédito Expandida consolidada foi de R$3,6 bilhões, +21,5% em 12 meses. Concluímos em nov/13, concluímos a aquisição do Banco Intercap S.A., e, em consequência, anunciamos um aumento de capital no valor de R$107 milhões a serem subscritos pelos acionistas do Banco Intercap. Os Srs. Roberto de Rezende Barbosa e Afonso Antônio Hennel passarão a compor o grupo de controle do Banco e, após a aprovação em assembleia geral extraordinária, ingressarão no Conselho de Administração do Banco BI&P, como vice-presidente e membro, respectivamente.
  • 4. Layout Estratégico Banco BI&P JOINT VENTURES BANCO COMERCIAL PARA GERAÇÃO DE ATIVOS  Novo Management  Novas Joint Ventures  Novo Time comercial  3 novas parcerias em negociação, com foco nos  Novas Políticas de crédito e RH segmentos:  Nova estrutura de controles - Agrícola  Reposicionamento de mercado - Imobiliário  Oferta multiprodutos  Tesouraria e Mesa derivativos BANCO DE INVESTIMENTO ESTRUTURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA FIXA  Novo time adquirido  Nova estratégia em curso  Robusto pipeline e backlog  Parceria com a Moelis & Co. (banco de investimento global) CORRETORA DISTRIBUIÇÃO FUNDING DE VAREJO  Novo management contratado  Estratégia e modelo de negócios redefinidos  Novos sistemas adquiridos  Lançada em novembro de 2013 ativa/criativa CRESCIMENTO DE 82% DOS ATIVOS + DE R$400 MILHÕES DE ATIVOS 52 MANDATOS EM ANDAMENTO NOVA PLATAFORMA DE DISTRIBUIÇÃO FORTE GERAÇÃO DE ATIVOS DE ORIGINADOS + DE 65 PROPOSTAS APRESENTADAS INCREMENTO DE 100% NA BASE DE CLIENTES NOS ÚLTIMOS 12 MESES QUALIDADE DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING CARTEIRA DE CRÉDITO SÓLIDA E MUITO BEM PROVISIONADA 4
  • 5. guide investimentos guide investimentos: plataforma de investimentos inovadora Foco de Atuação Portfólio de Produtos Fundos de investimentos (de terceiros), renda fixa, crédito, fundos imobiliários, fundos de previdência, produtos estruturados, ações, mercado futuro e commodities. Serviços Consultoria e aconselhamento de investimentos, oferta de produtos selecionada por analistas e economistas, conteúdos e inteligência financeira, além de uma oferta customizada para cada cliente. Proposta de Valor 5 Atua na distribuição e alocação de ativos financeiros para investidores pessoas físicas de alta renda. Recomendar carteiras customizadas para cada cliente, sem cobrar rebates, eliminando eventuais conflitos de interesse e permitindo que sejam oferecidos produtos mais adequados para cada perfil de investimento.
  • 6. Aquisição do Banco Intercap Operação concluída em novembro de 2013 Aumento de Capital Governança Corporativa Pessoas Tecnologia Basileia 6 No valor de R$107 milhões, a serem subscritos pelos acionistas do Banco Intercap Acionistas de 2 fortes grupos passam a participar do grupo de controle e do Conselho de Administração: Afonso Hennel (Grupo Semp) e Roberto de Rezende Barbosa (NovAmerica / Cosan) Integração iniciada, com previsão de término em dezembro de 2013 Ao final do processo, o Banco BI&P terá uma equipe menor do que em junho de 2013 Absorção da operação do Intercap em nossa infraestrutura tecnológica com previsão de término em 01/jan/14 Índice de 15,4%, caso a conclusão da aquisição tivesse ocorrido em setembro de 2013
  • 7. Carteira de Crédito Expandida Crescimento de 21,5% em 12 meses. 3.068 3.048 3T12 4T12 1T13 3.229 2T13 3T13 3.635 R$ milhões 2.991 3.355 3T13* Carteira de Crédito Expandida Banco Intercap Carteira cedida ao Banco Intercap Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures) Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA) Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs) Trade Finance 7 Carteira de Crédito Expandida Banco BI&P Empréstimos e Financiamentos em Reais * Considera a carteira de crédito expandida consolidada, que inclui a carteira de crédito expandida do Banco Intercap.
  • 8. Segmentação de Clientes Participação dos segmentos na carteira expandida do BI&P próxima do mix estratégico de 50%-50%... Exposição média por cliente R$ mm 48,7% 50,5% 0,8% 2T13 47,6% 51,4% 1,0% Empresas Emergentes Corporate 2T13 3T13 Corporate 8,1 8,4 Empresas Emergentes 3T13 3,6 3,2 Outros Empresas Emergentes Corporate Faturamento anual entre R$80mm e R$400mm 3T12 1.200 4T12 1.445 1.538 1T13 2T13 3T13 1.682 1.586 1.820 3T12 4T12 1.567 1.659 1.644 1T13 2T13 3T13 R$ milhões R$ milhões 1.253 Faturamento anual entre R$400 mm e R$2 bi Migração de carteira de Empresas Emergentes para Corporate para ajuste de segmentação de porte (~R$260mm em set/12) 8 Nota: Outros correspondem a operações de CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos, e Financiamento de BNDU).
  • 9. Evolução da Carteira de Crédito Expandida ...com foco em ativos de maior qualidade... 3.229 685 (582) Novas operações 3T13 (11) R$ milhões (63) 3.258 2T13 Operações Liquidadas Saídas de Crédito Novas Operações 728 3T12 4T12 773 589 685 R$ milhões 687 9 1T13 2T13 3T13 Write offs 99% das novas operações dos últimos 12 meses estão classificadas entre AA e B.
  • 10. Carteira de Crédito Expandida ...e ampliação da participação dos novos produtos... 3T13 3T12 BNDES 10% Trade Finance 16% CCE 2,2% CCBI 1,8% Empréstimos 32,8% Desconto 0,2% Confirming 0,6% Cessão Recebíveis Clientes 16,5% 10 Títulos Agrícolas 10% Títulos Crédito Privado 1,4% Outros 1% Emprést. e Descontos em Reais 56% NCE 1,9% Garantias Emitidas 6% BNDES 10% Trade Finance 12% CCE 3,3% Títulos Agrícolas 21% Títulos Crédito Privado 0,9% Outros 1% Emprést. e Descontos em Reais 49% NCE 5,9% Garantias Emitidas 6% CCBI 2,5% Desconto 0,3% Confirming 0,0% Cessão Recebíveis Clientes 5,7% Empréstimos 30,8%
  • 11. Carteira de Crédito Expandida ...com destaque para o setor de agricultura... 3T12 Agricultura Construção Automotivo Pecuária Alimentos e bebidas Derivados petróleo e biocom. e Açúcar Metalurgia Atividades financeiras Comércio por atacado e varejo Papel e celulose Infraestrutura Transporte e Logística Têxtil, Confecção e Couro Comércio internacional Química e Farmacêutica Educação Geração e Distribuição de energia Máquinas e Equipamentos Eletro-Eletrônicos Informática, Comunicação e Tecn. Infor. Outros Setores* 15,3% 8,9% 8,1% 7,6% 6,9% 5,2% 4,0% 3,9% 3,9% 3,9% Agricultura 3,5% Construção 3,4% Alimentos e bebidas 3,0% 3,0% Derivados petróleo e biocom. e Açúcar 2,8% Automotivo 2,4% Infraestrutura 2,0% Pecuária 1,8% 1,5% Comércio por atacado e varejo 1,4% Transporte e Logística 7,5% Geração e Distribuição de energia Têxtil, Confecção e Couro Química e Farmacêutica Insumos Educação Metalurgia Atividades financeiras Outros Setores* 11 * Outros setores com participação individual inferior a 1,4%. 3T13 23,6% 8,7% 7,9% 7,5% 5,5% 4,4% 4,3% 3,7% 3,7% 3,4% 2,7% 2,6% 2,6% 2,4% 2,3% 1,8% 12,8%
  • 12. Carteira de Crédito Expandida ...e promovendo pulverização do risco. Concentração por Cliente 3T13 11,7% 3T12 13,3% 3T11 18,5% 10 maiores 28,6% 26,0% 29,6% 32,0% 11 - 60 maiores 33,7% 27,0% 30,0% 26,9% 61 - 160 maiores 22,2% Demais A redução na concentração é reflexo da diversificação promovida pela nova politica de crédito, adotada a partir de abril de 2011. 12
  • 13. Qualidade da Carteira de Crédito 99,9% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B Em set/13 cobertura de 66,2% dos créditos D a H 79,7% 3T13 2% 36% 42% 7% 13%  Créditos classificados entre D e H equivalem a R$317,8 milhões no fechamento do 3T13: 81,7% 2T13 3% 42% 38% − R$247,6 milhões (78% da carteira de crédito entre D-H) em curso normal de pagamento; 7% 11% − Apenas R$70,1 milhões com atrasos +60 dias; e 78,4% 3T12 6% 37% AA 35% A B C 14% − 66,2% dos créditos D-H totalmente provisionados. 8% D-H Clientes Nova Política* Carteira Clássica B A 42% 36% A 42% C 7% AA 2% D-H 13% 3T13 13 * Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011. AA 2% Clientes Política Antiga Carteira Clássica D-H 60% B 48% C D-H 4% 3% AA 3% A 3% C B 23% 11%
  • 14. Desempenho Operacional e Rentabilidade Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada 3T13 2T13 3T13/2T13 3T12 3T13/3T12 79,4 60,0 32,4% 62,9 26,3% 3,0 1,7 75,2% 5,9 -49,1% C. Descontos concedidos em operações liquidadas (1,6) (11,0) 85,5% (1,8) -11,4% Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada (A-B-C) 78,0 60,7 12,7% 74,3 32,3% A. Receita de Operações de Crédito e CPR B. Recuperações de créditos em perda Margem Financeira Líquida (NIM) 5,8% 5,3% 5,4% 3,2% 5,6% 5,9% 4,5% 4,4% 4,1% 4,1% 4,1% 4,8% 4,1% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13 4,7% NIM sem efeitos de descontos e da descontinuidade da designação de hedge accounting * NIM Gerencial com Clientes* 14 * Inclui as receitas das operações de CPR.
  • 15. Qualidade da Carteira de Crédito NPL 60 dias / Carteira de Crédito NPL 90 dias / Carteira de Crédito 14,0% 9,4% 7,5% 8,5% 5,5% 4,9% 3,1% 12,4% 10,6% 2,3% 1,5% 2,6% 2,9% 8,2% 4,5% 1,9% 1,2% 2,2% 2,1% 2,6% 1,1% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,6% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Clientes Antiga Política de Crédito Total Clientes Nova Política de Crédito* Clientes Antiga Política de Crédito Total Clientes Nova Política de Crédito* Despesa de PDD Gerencial 1,10% Despesa de PDD Gerencial1 do 3T13, 0,75% anualizada, foi de 0,75% da Carteira de Crédito Expandida 2T13 Despesa de PDD Gerencial = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em prejuízo * Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011. 1 15 3T13
  • 16. Captação Mix de produtos colabora com a redução de custo 3T12 DPGE 35% CDB 23% 2.999 3.170 3.142 3.082 Emprest. Exterior 15% R$ milhões 2.936 LF e LCI 1% Repasses no país 10% Interf. e Dep. vista 5% 3T13 3T12 4T12 Moeda Local 1T13 2T13 Moeda Estrangeira 3T13 DPGE 30% CDB 23% Emprest. Exterior 12% 16 LCA 11% LCA 19% Repasses no país 11% LF e LCI 3% Interf. e Dep. vista 2%
  • 17. Desempenho Operacional e Rentabilidade Lucro Líquido R$ milhões 10,8 3,1 3,6 3T12 4T12 2,0 1T13 2T13 -91,4 3T13 9M12 -20,6 9M13 -110,1 Retorno sobre PL Médio (ROAE) % 2,2 2,5 n.r. 3T12 17 n.r.= não representativo 4T12 n.r. 1T13 2T13 1,4 3T13 2,4 n.r. 9M12 9M13
  • 18. Estrutura de Capital e Classificação de Riscos Alavancagem Patrimônio Líquido Carteira de Crédito Expandida / PL 683,0 587,2 498,4 569,6 BI&P+ Intercap 574,5 5,1x 5,2x 3T12 4T12 BI&P+ Intercap 6,1x 5,7x 5,7x 5,3x 1T13 2T13 3T13 3T13* R$ milhões 587,6 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13* 3T12 18 4T12 1T13 2T13 Standard & Poor’s Global: BB/Negativo/ B Nacional: brA+/Negativo/brA-1 Ago/13 Global: Ba3/Negativo/Not Prime Nacional: A2.br/Negativo/BR-2 Jul/13 Nacional: BBB/Estável/F3 Set/13 RiskBank Índice: 9,80 Baixo Risco Curto Prazo Out/13 Agência 14,5% 15,4% 3T13 Último Relatório Fitch Ratings 15,8% 14,9% 14,2% 14,6% Classificação de Risco Moody’s Índice de Basileia (Tier I) 3T13* * Simula a conclusão da associação com o Banco Intercap. BI&P+ Intercap
  • 19. O Seu Banco Parceiro

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